东盟汽车市场

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马来西亚汽车市场分析：与泰国汽车市场比较

关键词：汽车市场；马来西亚；泰国；竞争力；汽车产业政策中图分类号：Ｆ１３／１７．３３８．３９文献标识码：Ａ文章编号：１００３—９８５６（２０１０）０４—００１３—０９
中国一东盟自由贸易区（ＣＡＦＴＡ）于２０１０年１月１日正式启动，东盟各国政府实施更为开放的汽车产业政策，为中国自主汽车企业进军包括马来西亚在内的东盟市场提供了历史性的机遇。近年来马来西亚汽车工业保持稳定的发展速度，但泰国汽车工业的迅速崛起使马来西亚失去了在东盟汽车市场的主导地位。１９９７年东南亚金融危机之前，马来西亚是东盟主要汽车生产国，其汽车产量和出口量与泰国不分高下，但危机过后泰国汽车迅速成长为东盟第一大汽车生产国和出口国。国内现在文献对马来西亚汽车产业定量研究很少，从严格的经济学研究角度来看，我们不应满足马来西亚汽车产业发展稳定这样的结论，而需要对马来西亚汽车产业竞争力的动态变化进行更为精确的量化分析。基本的问题是最近１Ｏ年马来西亚汽车产业究竟经历了怎样的发展历程？马来西亚汽车产业是否已经具备竞争力？马来西亚政府推行何种汽车产业政策？这种产业政策如何决定
二、马来西亚汽车市场概况
马来西亚国内ＧＤＰ较高，足以为当地和国外的汽车制造商提供发展的市场空间，目前是东盟最大的轿车市场，其汽车工业发展经历了２Ｏ世纪６０年代前的汽车整车进口阶段、２０世纪６Ｏ年代至８０年代的散件组装阶段和２０世纪８０年代至今的国民车这３个发展阶段。

东盟商用车产能低品种少中国出口大有可为

凰两厕漫长的谈判，０中国与东盟的自由贸易之门终于在今年１月１日打开。此，自拥有１亿人口的３中国和拥有６亿人口的东盟１０国建立起更紧密的贸易关系。今年一季度，中国一东盟自由贸易区开始显示威力。来自国家商务部的数据显示，～３月，１中国一东盟进出口贸易额达６９２亿美元，同比增长６％高于我国外贸总额４％１，４的同比增幅，盟成为我国第三大出口东
市场和第四大贸易伙伴。乘着中国～东盟自由贸易区启动的春风，国对东盟汽车出口也焕发勃勃生机。据海关统计，我一季度，
我国共向东盟ｌ０国出口汽车１８６，６辆同比增长１０，２％大大高于汽车出口同比增长５％２２的水平，在全国汽车总出口量中所占比重达到１％。２多年来，了保护本国汽车产业，为东盟多个国家不仅对汽车进口征收高额关税，还设置了许多非关税贸易壁垒。０５年以前，２０马来西亚曾对３０升以上排量汽车征收高达３０的进口关税（目前已降至５％）并实．０％０，行进口许可证制度。市场潜力最大的印度尼西亚曾对１５升以下排量汽车征收６％．５的进口关税，１５．‘ 对．～３Ｏ升汽车征收７％０的进口关税。根据我国与东盟ｌ０国达成的协议，从今年１月１日起，国与东盟６个老成员国（我文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、加坡、国）０的商品实现零关税；０，国和东盟４个新成员国（南、新泰９％２１５年我越老挝、柬埔寨和缅甸）也将实现９％品的零关税。０商逐渐打开的关税闸门，让伴随着国内市场成长壮大的我国汽车企业看到了新的商机。然而，有专家提醒说，汽车被多数东盟国家列为敏感类产品，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国等拥有汽车工业的国家对汽车进口以高关税。这些壁垒，苛不会因为自由贸易区的启动而迅速消失。在东盟国家内部，中国一东盟自由贸易协定的忧虑一直存在。一些东南亚生产商担心，对廉价的中国商品大举涌入会威胁到他们的生存。印度尼西亚和菲律宾的工业组织曾强烈敦促政府，对脆弱行业加以保护。印尼国会议员哈尔塔托说，一些 “ 弱行业还没有准备好与进口的中国产品竞争。如果政府现在实施零关脆税，些行业肯定会消亡。”在他列举的１行业中，括汽车零部件。这２个包 “ 这些反对的呼声无疑会延缓东盟对中国汽车进口关税的削减。从事汽车分销５多年、 ” ０销售网络遍及东盟１０国的陈唱国际集团总裁王阳乐对记者说。既然如此，为什么今年一季度我国对东盟的汽车出口量会出现高增长？王阳乐分析说，根据目前掌握的情况，东南亚经济正在复苏，汽车市场整体向好，国、泰印度尼西亚、马来西亚等国家今年一季度的汽车销量增幅很大，最先受益的是泰国等东盟内部的汽车生产大国。东盟相关机构的预测印证了王阳乐的这一判断。泰国盘谷银行华人事务部近日发布的研究报告称，２１００年，国汽车总产量有望比去年增长２％达到１０万辆。其中，国国内汽车销量有望比２０年增长泰０，２泰０９约９，％达到６０万辆；车出口量有望增长８汽％～１％达到５．Ｎ９５万辆。印尼汽车工业协会（ａｉｄ）２，７５万５．Ｇｋｎｏ预测，年印尼汽车产量将突破７今０万辆，比增长５．％其中出口１同０６，０万辆。上述预测的一个重要背景是，按协议规定，东盟老成员国已从今年１月１日起，汽车及零部件的进口关税降为零。于此，国汽车６个将基跨公司纷纷扩大在东盟的生产规模或兴建合资企业。王阳乐认为，大多数日、、跨国汽车公司都在东南亚设有生产基地，绝欧美中国向东盟国家出口轿车短期内没有什么优势。但是，中国商用车在东盟具有很大潜力。除泰国外，其他东盟国家的商用车生产能力可以忽略不计，国生产的商用车品种又非常有限，泰为中国商用车企业提供了广阔的市场空间。统计数据显示，近年来，国向东盟出口的汽车绝大部分是商用车。我今年一季度，国共向东盟出口商用我车１７３辆，０８占对东盟汽车出口总量的８％去年，４。东盟１０国汽车总销量约１０万辆，中商用车占１３９其／。

东盟专用汽车准入管理制度及认证流程（上）

一、东盟市场及其特点东盟的全称为东南亚国家联盟，共包括十个国家，即：老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、越南、马来西亚、新加坡、汶莱、菲律宾、印度尼西亚。

整个东盟市场不仅地域辽阔，而且人口众多，如其中的印尼人口达2.35亿，为世界第四人口大国，因此东盟成为目前世界上仅此于欧盟和北美自由贸易区的第三大自由贸易区，该地区的汽车市场具有如下的特点。

1.东盟各国彼此之间发展不均衡，离真正成为一体化市场还有较大差距东盟汽车市场属于尚在发展当中的一体化市场，与发展已经相当成熟的汽车一体化市场欧盟汽车市场相比，虽一字之差，但两者在本质上却有着天壤之别，东盟十个国家的市场如同我们十个手指一样，长短粗细各不一样。

这是因为东盟各国之间的经济发展极其不平衡，如新加坡已经跨入发达国家行列，而老挝、柬埔寨却还是贫穷国家。

因此反映在汽车产业和市场上，各个国家的汽车产业和贸易发展水平不一样，对于汽车产业发展各国采取不同的政策：泰国通过吸引国际跨国汽车公司投资建厂，目前已发展成为出口导向型的国家，是目前世界上最大的皮卡生产出口基地；马来西亚则拥有东盟地区最大的民族汽车产业；老挝、柬埔寨等国汽车工业则比较落后。

在对汽车市场的管理上，各国同样采用不同的市场准入管理制度、汽车技术法规体系，彼此之间差距也较大，如在对车辆排放的控制水平上，新加坡已经跨入欧IV的排放标准，而有的国家才刚刚进入欧II阶段。

东盟市场也不例外，以前长期受二手车的冲击，尤其是来自日本的二手车。

近年来，东盟各国普遍制定政策，限制或禁止二手车的进口，如印尼、泰国、菲律宾等，但这些国家的政策对二手专用车的进口却免于限制和禁止，菲律宾在其禁止二手车进口的法令中，明确规定23种类别的专用车不在此禁止之列。

东盟汽车市场及其产品准入管理制度与认证流程

口，如印尼、泰国、菲律宾等，但为敏感产品，乘用车、轻型商用车这些国家的政策中，对二手专用车被列为高度敏感产品，其它产品则
安第斯共同体市场等这样的一体化的进口却免于限制和禁止，如菲律市场，一体化市场制定并执行的是宾在其禁止二手车进口的法令中，
国际上著名的自由港，对汽车产品的机遇。
较敏感的产品，因此汽车产品恰恰
早已实施零关税，而其它国家则对度的税费。
东盟市场也不例外，以前长期就不在实施零关税１９％的产品范￣３９，的二手车。近年来，东盟各国普遍被分为三六九等，其中汽车整车产
盟的全称为东南亚国家联化市场，但与发展成熟的汽车一体的民族汽车产业，而老挝、柬埔
等国的汽车工业要落后的多。在ｊ老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、越在本质上却有着天壤之别。由于东汽车市场的管理上，各国同样采南、马来西亚、新加坡、汶莱、菲盟各国之间经济发展极其不平衡，
—国固
｝东盟汽车市场及其产品准入管理制度与认证流程
东盟汽车市场
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2024_年汽车消费、投资、出口，卷向何方

中汽协之声文 / 本刊记者甄文媛2024年汽车消费、投资、出口，卷向何方2023年12月11日，中国汽车工业协会在北京召开“2024中国汽车市场发展预测峰会”。

当日下午，峰会举办了中国汽车消费、政策和投资趋势预测，中国汽车出口预测，中国汽车产业智库专家对话等主题论坛及圆桌互动。

中国汽车工业协会副秘书长李邵华、陈士华，专项高级经理陈旭作为各环节主持人，与政产学研各领域权威市场分析预测专家共同探讨未来市场的机会与风险。

三期叠加，2024车市消费投资机会在哪里2023年，中国车市的最卷之年，人人喊“卷”，却无法停下，中国汽车的年产销量朝着3000万辆这个新高度飞速奔去。

车市何以如此之“卷”？产业各方无不“压力山大”，产销数字却创下惊喜？如果以相对宏观的历史眼光重新观察这个阶段甚至这一年，中国车市正处于一个前所未有的“三期叠加”阶段。

一个坏消息是，没有最卷，只有更卷，未来几年竞争只会越来越激烈，淘汰出清还在加速；但好2024年能否成为汽车销售大年？能否托起3000万辆新时代“稳稳的幸福”？市场消费、投资、出口有哪些重大变化？前方的机遇和风险有哪些？消息却不止一个，更多的机会市场在招手。

国家信息中心信息化和产业发展部副主任刘明在“2024中国汽车政策、消费市场、投资趋势预测”主题论坛上详细解释了何为“三期叠加”：“三期指的是新车市场处于中低速增长期、二手车市场处于发力期、新型汽车市场处于成长期。

”这一时期的市场机会在哪里？据刘明分析，汽车市场的三期叠加会加剧市场竞争，重塑产业格局，除了集中化、高端化、智能电动化外，新车市场中低速增长、二手车市场快速增长，会使低端尾部企业加速出清；新车市场增长比较慢、新型汽车市场增长快，会导致传统企业的焦虑感增强，新兴企业的窗口期变短，也使转型过渡期变短。

此时，过渡性产品可能就是一个机会。

此外，“三期叠加”最主要表现还是市场增长放慢、转型升级加快从而加剧竞争。

对企业而言，要转型必须大量投资，当前油、电两种产品的竞争导致传统车市场地位保卫战非常激烈。

东盟自由贸易区下的汽车出口现状研究

ｔｒａｄｉｉｆｏｎＭｆａｃｔｏｒｓａｎｄｐｕｔｓｆｏｒｗａｒｄｓｏｍｅｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓａｎｄｃｏｕｎｔｅｒｍｅａｓｕｒｅｓｔｏｓｏｌｖｅｔｈｅｓｅｐｒｏｂｌｅｍｓ．Ｋｅｙｗｏｒｋ：ＡＳＥＡＮＦｒｅｅＴｒａｄｅＡｒｅａ；ａｕｔｏｍｏｂｌｉｅ；ｓｔａｔｕｓｏｆｅｘｐｏｒｔｓ
１引言
２０１０年１月，泰国、新加坡、文莱、印度尼西亚、菲律宾和马来西亚与中国建立了自由贸易区，老挝、缅甸、柬埔寨和越南也将于２０１５年加入，这将为中国汽车进军东盟市场提供了良好的机遇。要怎么样更快更好的开拓东盟汽车市场，针对这个问题进行了以下分析：
总第１６卷１７４期２０１４年２月
大众科技
ＰｏｐｕｌａｒＳｃｉｅｎｃｅ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
ＶＯｌ－１６Ｎｏ．２
Ｆｅｂｒｕａ￣
２０１出口现状研究
２．１环境因素
从地理环境上看，越南不仅与中国接壤，经济活力在东盟各国中也属于比较强的，把越南作为迈出国门的第一个落脚点，从而走向东南亚市场，在现阶段是很可行的办法。
２．４传统因素
东盟各国在地理位置上跟中国接壤，但在文化习俗里还是有各自鲜明的特征。要在东盟汽车市场上占有一席之地，

越南&柬埔寨&老挝&缅甸汽车市场情况

2012年6月越南汽车销量统计（分地区）
越南长海汽车股份公司汽车销量仍居首位，仅7月份，销量达2568辆；越南丰田汽车销售紧随其后，销量达2365辆；越南福特销量871辆。
越南汽车分类定义
越南品牌结构
◆越南汽车以日系、中系、韩系为主，占据80%以上的市场份额；
◆09年中系车比重出现了下滑，这主要为中国车的质量和运作模式有关
越南 & 柬埔寨汽车市场情况
2012.8.13
越南汽车产业政策
政府采取优惠措施扶持国内企业投资汽车组装和生产 1、政府发展援助基金提供年利率3%，还款期限为12年的优惠贷款，企业并可从贷款第5年起偿还本金，如该基金无法满足融资要求，可由商业银行贷款，政府补贴利率差； 2、国内企业可享受土地租金半价政府确定新批国内汽车组装项目的原则 1、汽车总生产装配能力略高于国内市场预测需求的30%～40%（各种车型）； 2、各企业必须制定具体的汽车国产化计划及实施的可行性措施； 3、若生产、装配出口汽车，则企业数量不受限制。
越南主要汽车生产厂商
和平汽车生产联营公司（VMC）湄公汽车公司明星汽车公司福特（越南）公司梅塞德斯－奔驰（越南）汽车公司丰田（越南）汽车公司大发VIETINDO汽车公司大宇汽车公司五十铃（越南）汽车公司铃木（越南）公司日野（越南）汽车公司等
柬埔寨汽车市场
一、基本情况
柬埔寨迄今没有建立汽车工业，无汽车生产、组装厂，也无汽车零配件生产厂，仅有一些小规模的汽车修理厂。目前，全国共有各种运输车辆（不含摩托车）约13 万辆，其中约有3 万辆没有向政府部门进行登记（实际数字可能还要大得多）。长期以来，柬汽车、摩托车等走私进口活动猖獗，市场汽车销售价格较低，影响公平竞争；缺乏市场信息，没有及时、可靠的市场信息渠道。

东盟汽车市场分析(一)2024

东盟汽车市场分析（一）引言概述：东盟汽车市场作为全球汽车行业发展最为迅速的地区之一，具有巨大的潜力和竞争优势。

本文将从市场规模、增长趋势、竞争格局、消费者需求以及政策环境等方面对东盟汽车市场进行深入分析，旨在为汽车行业参与者提供全面的市场了解和决策依据。

正文内容：一、市场规模1. 东盟汽车市场的整体规模和增速2. 各国市场规模的差异性和原因3. 汽车销售占据东盟国家的GDP比重4. 主要汽车品牌在东盟市场的份额情况5. 东盟汽车市场的区域分布情况二、增长趋势1. 短期和长期的汽车销售增长趋势2. 消费者购车倾向的变化和影响因素3. 新能源汽车在东盟市场的发展趋势4. 电动汽车和混合动力汽车的市场前景5. 智能汽车和自动驾驶技术的应用和发展情况三、竞争格局1. 主要汽车品牌在东盟市场的竞争力分析2. 东盟市场的国际品牌与本土品牌竞争情况3. 各品牌的产品定位和市场份额4. 各品牌之间的市场份额变化趋势5. 汽车厂商之间的合作与竞争关系四、消费者需求1. 东盟消费者对汽车的需求特点和趋势2. 不同消费群体对汽车品牌和功能的偏好3. 东盟国家的购车方式和渠道选择4. 客户服务和售后市场的竞争现状5. 汽车金融服务在东盟市场的发展情况五、政策环境1. 各国对汽车行业的政策支持和调控措施2. 关税和贸易壁垒对汽车市场的影响3. 环境规定对汽车厂商的要求和挑战4. 能源政策对汽车市场结构的影响5. 潜在政策变化对东盟汽车市场的风险和机遇总结：通过对东盟汽车市场的综合分析，可以得出该市场具有庞大的规模和稳定增长的趋势。

然而，竞争格局的复杂性和消费者需求的差异性也给汽车行业参与者带来了挑战。

同时，政策环境的变化也可能对市场带来风险和机遇。

因此，合理把握市场趋势、满足消费者需求以及与政府合作是在东盟汽车市场中取得成功的关键因素。

东盟六大汽车市场上半年销售增长41%

ＡＥＮＥｐｅｓ东盟直通车ＳＡｘｒｓ
■ ■
据新加坡国际企业发展局统计，２１００年１７月，中国与新加坡双边贸易总 — 额为３４１９亿美元．同此增长３％，４７其中，新加坡对中国出口总颤为２１０亿美元．
同比增长３％．中国进口总额为１３１亿美元．同比增长３％。６４从９３仅７月份当月．中新双边贸易额就达到了６０亿美元，比去年同期增长
２％，其中新加坡对中国出口总额为２４４９４亿美元，同比增长２％．３４从中国进口总额为３０６亿美元，同比增长２％。中国继马来西亚、歇盟之后．为５４新加坡第三大贸易伙伴，在新加坡对外贸易总额中的比重为１％。（００年０６２１
１７月新元与美元平均汇率 — １元＝１９３新元）美４３
关于建立公司方便程度的排名中．文莱仅排名１３位，较２０５０９年的１９位育所下降。而在世界银行关于土地法律的研究４告中，文策排名最末。
中国和马来西亚加强证券领域投资
Ｉ合作
近年来，中国与马来西亚断加强在证券领域里的台作。２００８年山东临沂烨华焦化有阳司和上海镬锋石材制品有限公分别收购马来西亚两家上市公司上市之后，２００９年至２１０８年有４家中国公司分别在马来西皿粟交易所上市。今年６月，中匡监盒和马来西瓶证券委签署了 ‘ 格境内机构投资协议”ｆＯＤＩｋＩ

印度尼西亚汽车行业市场分析

印尼汽车市场分析一、印尼的经济发展概况印尼的经济发展，可以分三个阶段来看。

第一阶段是苏加诺时期，从 1945 年独立开始, 到 1965年，印尼的经济发展十分缓慢；第二个阶段是苏哈托时期，从 1966年到 1998 年，这个时期，印尼的国民经济从频临崩溃走向了健康快速发展的道路，GDP 的增长速度平均在 7％以上, 在上世纪80 年代末、90 年代初的时候，印尼出现了9%以上的经济高速增长，与当时同样高速增长的泰国、马来西亚、菲律宾并称“亚洲四小虎”。

1997 年的东南亚金融危机重创印尼，从 1999年至今，印尼进入了经济发展的第三阶段，改革时期. 印尼开始对外债进行管控和监管，出台了各类法令和条令，规定财政赤字的要求以及累积借贷的要求, 这一系列措施，使得印尼在 2008年的世界金融危机中，受到的影响较小。

2012 年，印尼国内生产总值(GDP）约合 8 780．43 亿美元，比上年增长 6．23％. 根据世界银行的统计,2012 年印尼 GDP 排世界第 16位，在东盟国家中排名第一位。

2012 年人均国内生产总值达3500 美元,中产阶级比例大幅上升，从 2000 年占全国人口的 20％增至 2010 年的 56．5％，已跻身中等收入国家行列. 巨大的人口基数和旺盛的国内消费需求，使得汽车市场增速十分迅速，从 2006 年销售31 万辆, 到 2013 年实现销售 116万辆，8 年期间增长了 3．7 倍。

二、印尼汽车市场需求分析菲利普．科特勒的《营销管理》说过：市场＝人口＋购买欲望＋购买力。

印尼作为世界第四大人口大国，具备了大市场的基础条件；汽车作为改变人类生活的工具，是进入中等收入家庭的人们考虑购买的必须品；而购买力，则取决于人均收入。

Joyce Dargay 通过对 45 个典型国家从 1960－2002 年的实证分析，推导出汽车保有量与人均收入存在非线性关系，成 S 型的 Compertz函数关系,分三个阶段：第一阶段，人均收入在 3 000 美元以下,汽车需求的弹性系数小于 1，即人均收入增长 1％，汽车保有量增长幅度小于 1％；第二阶段，人均收入3 000 美元到 10 000 美元之间，汽车需求的弹行系数大于 2，即人均收入增长 1％，汽车保有量增长幅度大于2％,此阶段,汽车产业发展进入快速普及阶段。

东盟汽车市场分析(二)2024

东盟汽车市场分析（二）引言概述东盟汽车市场作为全球最具潜力和竞争力的汽车市场之一，对世界汽车产业具有重要影响力。

本文旨在继续对东盟汽车市场进行深入分析，以揭示其市场规模、竞争格局、发展趋势等关键因素。

正文内容1. 市场规模1.1 东盟汽车市场整体规模1.1.1 新车销售量统计1.1.2 汽车产能与生产量分析1.1.3 汽车进口与出口数据解析1.2 各国市场规模比较1.2.1 东盟核心国家市场特点1.2.2 次要市场的发展潜力评估1.2.3 市场规模占比分析2. 竞争格局2.1 东盟汽车品牌竞争格局2.1.1 当地品牌市场份额变化2.1.2 国际品牌竞争形势2.1.3 品牌特色与竞争优势对比2.2 主要国家市场份额分析2.2.1 市场份额占比对比2.2.2 汽车品牌偏好分布2.2.3 名优品牌市场地位评估3. 发展趋势3.1 新能源汽车市场增长3.1.1 政策驱动下的发展势头3.1.2 新能源汽车销售量与市场占比预测3.1.3 新能源汽车技术创新与竞争优势3.2 智能化技术融入汽车市场3.2.1 智能驾驶技术现状及前景展望3.2.2 互联网车联网发展趋势分析3.2.3 智能汽车市场规模预测与竞争态势3.3 消费升级与豪华车市场增长3.3.1 中产阶级扩大带动的豪华车需求增长分析3.3.2 中国品牌豪华车市场份额评估3.3.3 新兴豪华车品牌竞争与发展潜力評估4. 持续改革与合作4.1 政策环境变化对市场的影响4.1.1 对各国乘用车行业的政策研究4.1.2 政策调整与汽车市场反应4.1.3 未来政策预测与对策建议4.2 跨国汽车企业合作与区域一体化4.2.1 合资合作与互利共赢4.2.2 自主品牌与跨国公司的合作关系4.2.3 区域一体化对汽车行业的利弊分析5. 市场总结在本文的分析中，我们发现东盟汽车市场呈现出逐渐扩大的潜力，主要受到市场规模增长、竞争格局调整、新能源、智能化以及豪华车市场不断增长等因素的影响。

对外直接投资案例分析

我国汽车企业对外直接投资与技术创新——奇瑞成功案例分析2009年以来，在金融危机和贸易保护主义的双重夹击下，中国汽车出口市场一片黯然。

据海关统计，2009年前5个月，我国出口汽车12．1万辆，价值17．3亿美元，比2008年同期分别下降60．4％和54．7％。

特别是加工贸易出口下降了73％。

几大主要的汽车出口市场非洲、东盟、俄罗斯、乌克兰等都出现了不同程度的降幅，俄罗斯和乌克兰的下降幅度更是高达96．2％和95．3％。

汽车出口市场的这个节点被诸多中国汽车企业家称为“危”“机”并存的时刻。

在这样一个特殊时期，出口急剧减少。

但海外投资却日渐增加。

中国车企海外扩张举动表明：自主品牌已经从对外贸易进入到资本输出的阶段。

在众多中国车企中，奇瑞的海外扩张举动无疑是最成功的，而奇瑞之所以能够成功的关键是在对外直接投资中坚持技术创新。

奇瑞通过对外直接投资在全球范围内充分整合资源，通过开展深度化、广泛化的国际合作。

大幅度降低了整车制造和开发成本，缩短了开发周期，激发企业的创新活力。

一、奇瑞对外直接投资的历程奇瑞汽车是国内少数在创业生产周期进入国际创业阶段的企业之一，在短短几年内，奇瑞完成了它的国际化创业过程，从出口开始，然后海外建厂，此后开始走国际化路线。

奇瑞开始出口的主要市场是中东地区。

2001年10月意外接到了出口叙利亚的第一笔定单，打破了长期以来国产轿车零出口的记录。

之后奇瑞汽车开始出口叙利亚，伊拉克，伊朗，埃及，孟加拉，古巴，马来西亚等十余个国家。

2003年，在伊朗合作建立了一个CKD整车厂。

2004年初，古巴购买了奇瑞汽车作为古巴的国务院用车，随后，古巴的政府企业副总裁又带来了1100台轿车的订单。

2004年12月，阿拉多公司以整车进口的方式将10000辆QQ运抵东盟市场，扩大了奇瑞在当地的影响力。

在2005年奇瑞还进入了马来西亚的市场。

同年它实现了出口西方的梦想，奇瑞与美国梦幻汽车公司秘密签约，向美国市场出口汽车，但在合资厂商仍占主要地位的国家市场中，竞争异常激烈，而且欧美等汽车工业发达国家已经形成了坚固的贸易壁垒，在这种情况下，奇瑞开始通过对外直接投资在竞争中站稳脚跟，对外不断加大了在海外建厂的力度。

菲律宾的二手车市场

菲律宾的二手车市场东盟的全称为东南亚国家联盟，共包括十个国家，即：老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、越南、马来西亚、新加坡、汶莱、菲律宾、印度尼西亚。

整个东盟市场不仅地域辽阔，而且人口众多，因此东盟成为目前世界上仅此于欧盟和北美自由贸易区的第三大自由贸易区，其中菲律宾、越南、老挝、柬埔寨、缅甸为左驾，是中国车辆出口的重要目的国。

菲律宾的汽车产业政策比较开放，进口关税在东盟四国中最低，但东盟四国中菲律宾汽车市场规模最小，汽车市场发展缓慢，依赖进口的比重最大。

近5年来，菲律宾国内的生产量增幅不足1%。

2018年菲律宾汽车销量35.7万辆，同比下降16%，为1998年金融危机以来最大降幅。

其中乘用车销量10.9万辆，同比下降21.8%；商用车销售24.8万辆，占比67%，同比下降13.2%。

12月份汽车销量更是一反圣诞旺季常态同比大降29.8%，仅有31312辆。

相关从业人员表示2018年新税改方案和高涨的通货膨胀率是致使汽车销量大跌的主要原因。

（2018年12月菲律宾汽车销量）最新数据表明2019年随着通胀率回稳有望复苏。

根据分销商和制造商集团AVID（车辆进口商和分销商协会），CAMPI（菲律宾汽车制造商协会）和TMA（卡车制造商）和菲律宾汽车工业协会的最新综合数据，菲律宾汽车2019年第一季度售出97,375辆，其中细分市场里，商用车占较大份额，占67.2％。

来源：菲律宾汽车制造商商会，公司（CAMPI）和卡车制造商协会（TMA）菲律宾本国有14家汽车制造商，汽车零部件制造企业有21家，日系车在当地很受欢迎，2018年菲律宾十大汽车畅销品牌中有八个是日本企业。

2018年，丰田、三菱、日产为菲律宾，车销售前三大品牌，市场份额分别为42.8%、18.9%、9.8%，丰田占据了将近一半的市场份额。

近年来菲律宾政府逐渐开放国内汽车市场，大幅度降低进口关税，汽车进口量大大增加，进口汽车比重逐年上升，从1992年的2%上升到目前的58%。

印度尼西亚汽车市场的商机

东南亚纵横ＡＲＯＵＮＤＳＯＵＴHale Waihona Puke ＨＥＡＳＴＡｓＩＡ
２０１３・１
印度尼西亚汽车市场的商机
张久琴 ※
摘要：印度尼西亚作为全球第四人口大国、东盟最大经济体，近年来经济一直保持快速增长。尽管受到世界金融危机、全球经济不景气的影响，印尼经济增速放缓，但依然是亚洲地区经济增长最快的国家之一，并得到越来越多的国际投资者的青睐和关注。本文在分析印尼经济增长趋势后，重点分析印尼汽车行业的产销量、市场格局和特点，结合印尼汽车市场的消费习惯，对中国汽车企业进军印尼市场提出风险提示和相应的对策。
ｃｈａｒａｃｔｅｉｓｒｔｉｃｓｏｆｔｈｅａｕｔｏｍｏｔｉｖｅｉｎｄｕｓｔｙｒｉｎＩｎｄｏｎｅｓｉａ ’ａｎｄｔｈｅｎｃｏｍｂｉｎｅｄｗｉｔｈＩｎｄｏｎｅｓｉａ ’ Ｓｓｐｅｎｄｉｎｇｈａｂｉｔｓｏｆ
ｅｎｔｅｒＩｎｄｏｎｅｓｉａ’ Ｓｍａｒｋｅｔ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｓａｌｅｓ；Ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ；Ｍａｒｋｅｔｓｔｕｃｒｔｕｒｅ；Ｓｐｅｎｄｉｎｇｈａｂｉｔ；Ｒｉｓｋｗａｎｉｒｎｇ
ＺｈａｎｇＪｉｕｑｉｎ
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ａｓｔｈｅｗｏｒｌｄ’ Ｓｆ０ｕｒｔｈｍｏｓｔｐｏｐｕｌｏｕｓｃｏｕｎｔｒｙａｎｄｔｈｅｌａｒｇｅｓｔｅｃｏｎｏｍｉｃｕｎｉｔｙｉｎＡＳＥＡＮ，Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ ’ Ｓｅｃｏｎｏｍｙｇｒｏｗｓｆａｓｔｉｎｔｈｅｒｅｃｅｎｔｙｅａｒｓ．Ｄｅｓｐｉｔｅｔｈｅｉｍｐａｃｔｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄｆｉｎａｎｃｉａｌｃｉｓｒｉｓａｎｄｔｈｅｇｌｏｂａｌｅｃｏｎｏｍｉｃｄｏｗｎｔｕｒｎ，ｔｈｅｅｃｏｎｏｍｙｒｏｇｗｔｈｏｆＩｎｄｏｎｅｓｉａｓｌｏｗｄｏｗｎｂｕｔｉｓｓｔｉｌｌｏｎｅｏｆｔｈｅｃｏｕｎｔｉｅｒｓｗｉｔｈｔｈｅｆａｓｔｅｓｔｅｃｏｎｏｍｉｃｒｏｇｗｔｈｉｎＡｓｉａａｎｄｇｅｔｓｍｏｒｅａｎｄｍｏｒｅｆａｖｏｒａｎｄａｔｔｅｎｔｉｏｎｏｆｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｉｎｖｅｓｔｏｒｓ．ＡｆｔｅｒｔｈｅａｎａｌｙｓｉｓＯｆＩｎｄｏｎｅｓｉａ ’ Ｓｅｃｏｎｏｍｉｃｇｒｏｗｔｈｔｒｅｎｄ，ｔｈｉｓｐａｐｅｒｓｐｅｃｉａｌｌｙａｎａｌｙｚｅｓｔｈｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，ｓａｌｅｓ，ｍａｒｋｅｔｓｔｒｕｃｔｕｒｅａｎｄ

泰国汽车产品分类标准-概念解析以及定义

泰国汽车产品分类标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述随着全球汽车行业的快速发展，泰国汽车市场逐渐崛起并成为东南亚地区重要的汽车生产和销售中心之一。

为了确保泰国汽车产品的质量和安全性，以及促进国内汽车产业的可持续发展，泰国政府制定了一套严格的汽车产品分类标准。

汽车产品分类标准是指将汽车根据其特征、功能和性能等方面进行分类和标准化的体系。

这些标准旨在确保汽车在设计、制造和销售过程中符合一定的标准要求，以保障消费者的权益和安全。

泰国汽车产品分类标准的制定过程经历了广泛的研究和讨论。

相关政府部门、专家学者、行业协会以及汽车制造商等共同参与，通过分析国内外汽车行业的发展趋势和技术标准，制定适合泰国国情的汽车产品分类标准。

本文将详细阐述泰国汽车产品分类标准的制定过程、标准的内容和实施情况，探讨其对泰国汽车行业发展的影响和作用。

同时，我们还将探讨这些标准对其他国家汽车行业的启示和借鉴意义，以促进全球汽车行业的可持续发展。

总之，泰国汽车产品分类标准在维护消费者权益、提高汽车产品质量和安全性方面发挥着重要作用。

通过本文的介绍，读者将能够深入了解泰国汽车产品分类标准的重要性及其对汽车行业的影响，从而更好地认识和了解泰国的汽车市场。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以参考以下描述：文章结构旨在给读者提供一个清晰的指引，让他们可以更好地理解文章的内容和逻辑。

本文将按照以下结构进行展开：首先，在引言部分，我们将对整篇文章进行简要介绍。

我们将概述本文所要探讨的内容以及本文的目的和重要性。

接下来，在正文部分，我们将首先介绍泰国汽车市场的概况。

我们将对泰国汽车市场的发展情况、主要参与者以及市场竞争状况进行分析。

然后，我们将深入探讨泰国汽车产品分类标准的重要性。

我们将探讨这些标准对于汽车销售和市场监管的作用，以及如何确保消费者能够准确了解产品的特点和质量。

接着，我们将介绍泰国汽车产品分类标准的制定过程。

我们将详细描述涉及的各个方面，包括标准的制定组织、参与者以及制定的具体步骤和监管机制。

如何进入东盟汽配市场？

和博世（中国）投资有限公司市场的桥头堡的地位也日益突后假冒伪劣充斥等，这些不进军泰国市场的最佳时机。泰
合资组建而成．双方各占９％和出。泰国政府在这种情况下已仅坑害了消费者．也影响了中国目前已是东南亚最大的汽车Ｏ
以下几点：
在全球拥有８１３名员工．２０年０５
首先，国汽车销量持续增泰长得益于泰国经济的加速增长。前景和收入增加充满信心．加
营业额为１４．亿欧元．在法国
国均有分公司。
英国、美国、日本、韩国中在这种情况下．消费者对经济随着我国汽车工业不断发之政府长期实行低利率政策，展汽车电子产品在豪华乘用市场对汽车等耐用消费品的需
再次，由于东盟自由贸易配行业发展迅猛．但随着企业的国际贸易展览会品牌一
［ｃａｉｏａ０６月０集团在２０年４０６月进军中国．成区的启动．东盟国家之间的关增多竞争的加剧．汽配行业Ａｕｍｅｈｎｋ将于２０年５１
立易特驰汽车技术（上海）有税将大幅降低．泰国作为世界的问题也慢慢显现出来过度的日至１．首次在泰国举行３日限公司。该公司由易特驰集团汽车制造商向东南亚地区扩大同质化竞争、科技研发能力落正好是法兰克福展览有限公司
一
汽车电子产品在豪华轿车上所大汽车制造商来泰国投资设厂。

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1 东盟汽车市场概况东盟位于亚洲东南部地区，包括泰国、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、缅甸、越南、老挝、柬埔寨、文莱十国。

东南亚人口约5亿，总面积462万平方公里，海域面积750多万平方千米。

该地区盛产锡、稻米、天然橡胶、油棕、香料、木材等特产。

东盟各国经济差异较大：新加坡经济繁荣，马来西亚、泰国和文莱经济发展有一定基础，越南、菲律宾和印尼经济相对落后，缅甸、柬埔寨、老挝则经济落后。

2010年1月1日起，双方将相互开放市场，双方超过90%的产品贸易关税将降为零，这将形成一个拥有19亿消费者、接近6万亿美元GDP总值的大市场，市场潜力巨大。

2007年东盟汽车销量约为190多万辆，泰国、马来西亚、印尼、越南、菲律宾和新加坡销量分别为63万辆、49万辆、43万辆、13万辆、12万辆和10万辆，五国占据东盟汽车市场的90%以上。

此外，越南汽车市场增长迅速，2008年销量约为12万辆，柬埔寨和缅甸汽车市场也发展较快。

依靠东盟汽车市场的发展，2009年1-8月，中国出口东盟十国约为29244辆整车。

近几年来，公司在越南、缅甸、柬埔寨汽车市场取得了一定的成长，特别是缅甸军车、柬埔寨KD项目，因此我们对这三个国家汽车市场进行研究。

2 越南汽车市场分析2.1 越南汽车市场背景1) 国家概况：人口约9000万，男性占49.1%，女性占50.9%，有54个民族，越族占总人口近90%。

越南位于中南半岛东部，北与中国接壤，西与老挝、柬埔寨交界，东面和南面临南海，海岸线长3260多公里。

地处北回归线以南，属热带季风气候，高温多雨，年平均气温24℃左右；政治上，社会主义国家，越南共产党是唯一合法政党；首都河内，历史名城，中央直辖市，人口400万，素有“百花春城”之称。

2) 经济情况：越南矿产资源丰富，种类多样，其中煤、铁、铝储量较大。

越南是传统农业国，农业人口约占总人口的75%，耕地及林地占总面积的60%。

2008年GDP约880亿美元，同比增长6.23%，人均GDP为1024美元。

2.2 越南汽车市场概况1) 整体市场：越南汽车行业起步较晚，市场规模较小，但却是一个充满活力的市场。

越南汽车市场近几年发展迅速（2004-2008年汽车生产和进口情况见表1），2009年前10个月汽车已累计销售9.21辆，同比仅下降5%，预计2009年越南将进口3.5万辆整车。

随着越南汽车投资、发展、扶持规划逐步落实，预计未来十年平均年增长17%，2010年汽车销量达15.21万辆。

12 2）汽车产业：越南现有30多家合资或独资汽车厂家，主要以CKD 和CKD2方式进口散件组装生产轿车、越野车、小型旅游车为主，或以IKD 方式组装。

主要品牌包括:丰田、本田、日产、马自达、现代、大宇、起亚、奔驰、宝马、福特及中国品牌等，日本品牌约占60%的市场份额，其中丰田销量最大。

3) 市场动态：中国重汽：2006年中国重型汽车集团和唐山冀东物贸集团共同组建越南华重汽车有限公司(独资)，这是我国重型货车在国外建立的第一个生产装配基地，设在海防图山工业区(港资)内，占地面积7公顷，总投资1000万美元，年设计生产能力为10000辆，产品以8-24吨的中重型货车为主，于2007年1l 月正式投产，已在河内、海防、广宁、胡志明市建立销售分公司，售后服务由销售商提供。

重庆力帆：力帆集团与越家权公司合作，从国内进口CKD 、SKD 汽车部件，在越委托越南汽车工业总公司组装生产，由越家权公司负责销售并提供售后服务，于2007年3月6日投产，年设计产能1000辆，产品以1.3L 和1.6L 排量的乘用车为主，目前主要用作出租车，价格优势明显，但质量一般。

组装情况：越南进口的汽车零件主要来自亚洲日本、韩国、台湾和中国等国家和地区，从中国进口的主要是载重汽车和客车零配件,中国载重汽车和客车将以其价格优势进一步扩大在越南的市场份额，占有明显优势的原因主要是比日本、韩国、俄罗斯等国家更为优惠的价格。

据越南工业部资料，截至目前，越南有30多家企业（主要在越北地区）获准进口汽车零配件组装生产汽车，其所有进口的汽车零配件几乎都来自中国，所组装的中国汽车品牌有：东风、轻骑、长征、力帆、金杯、北汽福田、九龙等11个。

点评：由于越南正处于经济发展期，用于城市和交通基础设施建设的大吨位重型自卸车、工程车、牵引车、集装箱用车和农用车具有较大需求，大型豪华旅游车、中型客车和适合小城镇使用的微型客车逐步成为市场新需求，前景十分看好。

4) 排放标准：从2008年7月1日起，越南全国汽车尾气排放执行欧II 标准，凡尾气排放达不到欧II 标准的车辆将不颁发车辆环境技术安检证（此前，仅河内、海防、现港、芹直和胡志明市等5个主要大城市执行此标准）。

2.3 我公司市场现状1) 市场现状：2009年9月初客户订购的3辆CKD散件已经起运，车型是BJ1030P1T41，如果顺利，每月会有30辆左右的订单；并计划下一步启动BJ1044P4L5Y和BJ1065P6L6Y的散件项目。

2) 市场机遇：2008年2月4日越南政府修改与完善《至2010年越南汽车工业发展规划和2020年远景规划》，鼓励国外汽车及零配件企业对越南投资；面向社会开放汽车销售渠道建设，增强汽车市场稳定；加强产品的商业营销，帮助企业寻找出口汽车产品的海外市场口；作为WTO成员国，2014年越南最终会将进口关税降至20%，到2018年再降至5%。

加入WTO的七年内对于CBU方式进口汽车与零配关税将降到50%，对于二手CBU方式进口车的贸易配额将逐渐废除；尽管当前越南人均汽车拥有率还很低，但汽车消费市场潜力很大，随着国民生活的提高及车价的大幅下调，汽车消费将成为拥有9000万人口的越南的一个热点，据报道，截至2008年中，每120名越南人拥有一辆汽车，远低于马来西亚的4-5人，泰国的9-10人和菲律宾的30-32人。

3) 市场挑战：为了限制进口车大量进入越南市场，越南财政部于2008年3、4月对汽车进口关税进行两次调整，先后将汽车进口关税从60%上调到70%和83%，零配件进口关税增加3-5%，达25%；2008年8月份，将汽车注册费上调，l0座以下的汽车注册费率由现在的购买价格的5%上升到10-15%，8月25日起开始实行；金融危机之下越南政府采取上述保护本国汽车工业措施，贸易保护主义趋势有所抬头。

2.4 策略建议1) 轻卡车：重点扶持现有客户的轻卡CKD项目。

越南当前整车关税高达83%，CKD散件关税25%，CKD散件组装具有一定的价格优势，是当前最可行的贸易方式，因此，公司可以提供全方位的技术支持以及零部件供应等方式，抓好CKD项目。

2) 面包车：由于越南实施城镇化战略，面包车将逐渐成为市场新需求，因此建议我公司建立15座面包车销售渠道，加大市场开拓力度，早日将我公司面包车打入越南市场。

3 柬埔寨汽车市场分析3.1 柬埔寨汽车市场背景31）国家概况：柬埔寨人口约为1477万，其中农村人口占84.3％，城市人口为15.7％。

柬埔寨面积为18万多平方公里，位于东南亚中南半岛南部，北界老挝，西北部与泰国为邻，东和东南部与越南接壤，西南濒临泰国湾，海岸线长460公里。

中部和南部是平原，东部、北部和西部被山地、高原环绕，大部分地区被森林覆盖。

柬埔寨属热带季风气候，年均气温为24℃。

2）经济情况：柬埔寨是东南亚典型的农业国，属世界上最不发达国家之一，贫困人口占总人口28％。

其工业基础薄弱，电力短缺，技术落后，设备老化。

2007年柬埔寨GDP为82.35亿美元，2008年GDP约102.2亿美元，同比增长7％，人均GDP达到625美元，农业、工业、服务业产值分别占GDP 的 26.9％、27％、39.7％。

3.2 柬埔寨汽车市场概况1）整体情况：2007年柬埔寨全国汽车保有量在14万辆左右，主要是二手车。

据柬埔寨《华商日报》报道，柬埔寨于2007年进口了约3万辆汽车，与2006年进口的2万辆汽车相比增加了1万辆，包括少部分的新车和二手车。

柬埔寨汽车市场主要是日本车，其它的是现代、福特、本田等，而且这些车中，大部分又是二手车，是从日本或泰国等地进口或走私来的。

2）汽车工业：柬埔寨迄今没有建立汽车工业，无汽车生产、组装厂，也无汽车零配件生产厂，仅有一些小规模的汽车修理厂。

据称，2009年10月14号韩国驻柬埔寨外交官Lee Kyung Soo在记者发布会上宣布，韩国现代汽车将在柬埔寨沿海省份戈公(Koh Kong )建造一个组装厂。

3）市场准入：柬埔寨实行自由市场经济，对汽车进口没有准入限制，汽车及零配件进口和销售也没有数量限制。

但是柬埔寨对车辆进口整车征税较高约为15～30%，对SKD和KD 组装税率基本在10%以内。

4）竞争情况：长期以来，柬埔寨汽车、摩托车等走私进口活动猖獗，缺乏市场信息。

由于市场相对比较封闭，当地市场产品的销售价格较高。

如10年车龄的1吨级轻卡售价在8000美元左右，8年车龄的1吨轻卡售价高达10000美元。

10年车龄的面包车售价在12000美元左右。

柬埔寨汽车市场潜力巨大，大量充斥日韩二手车，目前没有同BAW类似的新车在销售。

45柬埔寨有24个省，其主要的汽车市场集中在首都金边，金边的汽车市场又主要集中在4号公路靠近国际机场的5公里沿线。

该地区仅有5家越野车和皮卡的新车销售服务4S 店。

其他汽车经销商都是二手车销售代理，二手车主要是韩国的现代或双龙品牌，车龄在8-15年间的轻型柴油卡车和轻型柴油面包车。

5）消费情况：购买新车的主要是富人，他们主要购买大排量的越野车或豪华皮卡。

二手面包车主要卖给跑城间运输的出租车司机（见右图），卡车主要销售给小公司，农场等。

面包车和轻卡车都是司机谋生的工具，消费者希望车辆便宜，底盘坚固，故障率低，并非常渴望售后服务和配件供应。

海关系统不健全，高税收导致了大量走私车。

柬埔寨对车辆上牌管理不足，大量无牌、假牌车辆在路面行驶，没有车辆年检制度，二手的面包车和轻卡车作为高频率使用的运营工具，其危险性很高。

柬埔寨允许左方向盘和右方向盘的车同进上路，没有限制的，其中小车的大多是右方向盘的，而客车等大型车辆却是左方向盘的。

6）中国汽车出口情况：2007年中国向柬埔寨出口整车156辆，其中载货汽车和专用车分别为95辆和59辆。

3.3、策略建议1）柬埔寨经济情况较差，其对公共交通市场需求较大，面包出租车的市场潜力较大。

2）柬埔寨消费者比较看重服务，建议在推动柬埔寨CKD 项目的同时，建议服务先行，提早规划服务体系。

4 缅甸汽车市场分析4.1 缅甸汽车市场背景1）国家概况：缅甸人口约为5750万，缅族约占总人口的65％。

柬埔寨面积为67.66万多平方公里，位于中南半岛西部。