优秀客户经理的一天PPT课件
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银行保险-优秀客户经理的一天ppt课件
成情况 况： 周目标计划达成情况： 重点关注事项完成情况：
个人经营 月度小结 经验与不足：
主管点评
主管点评
银行保险-优秀客户经理的一天
22
上网
洗澡
看电视
自我学习、计划总结
银行保险-优秀客户经理的一天
23
5、自我学习
（1）自我学习的意义
➢“活到老、学到老”，养成良好的 学习习惯 ➢扎实的金融保险专业知识，
本年计划
次/日 次/日
银行保险-优秀客户经理的一天
13
工具二：客户资料明细表
日期
经
产
客
序 号
网点 办 保单 品 名称 人 号码 名
金额
户 名
客户证件
员
称
称
客户住址
客户 电话
银行保险-优秀客户经理的一天
14
工具三：重点柜员资料明细表
姓名
性别
出生日期
所在支行、 网点
性格特点
个人喜好
家庭住址
联系 电话
4
课程大纲
一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、研讨标准流程的实际应用 四、结束语
银行保险-优秀客户经理的一天
5
客户经理的一天标准工作流程
参加早会
网点工作
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
自我学习 标准的工作流程
计划总结
夕会研讨
银行保险-优秀客户经理的一天
6
1、参加早会
“再睡一会儿嘛！”
参加团队早会
银行保险-优秀客户经理的一天
3
客户经理应具备基本素质
知识 （K）
掌握专业的 保险知识、 产品知识…...
习惯（H）
个人经营 月度小结 经验与不足：
主管点评
主管点评
银行保险-优秀客户经理的一天
22
上网
洗澡
看电视
自我学习、计划总结
银行保险-优秀客户经理的一天
23
5、自我学习
（1）自我学习的意义
➢“活到老、学到老”，养成良好的 学习习惯 ➢扎实的金融保险专业知识，
本年计划
次/日 次/日
银行保险-优秀客户经理的一天
13
工具二：客户资料明细表
日期
经
产
客
序 号
网点 办 保单 品 名称 人 号码 名
金额
户 名
客户证件
员
称
称
客户住址
客户 电话
银行保险-优秀客户经理的一天
14
工具三：重点柜员资料明细表
姓名
性别
出生日期
所在支行、 网点
性格特点
个人喜好
家庭住址
联系 电话
4
课程大纲
一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、研讨标准流程的实际应用 四、结束语
银行保险-优秀客户经理的一天
5
客户经理的一天标准工作流程
参加早会
网点工作
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
自我学习 标准的工作流程
计划总结
夕会研讨
银行保险-优秀客户经理的一天
6
1、参加早会
“再睡一会儿嘛！”
参加团队早会
银行保险-优秀客户经理的一天
3
客户经理应具备基本素质
知识 （K）
掌握专业的 保险知识、 产品知识…...
习惯（H）
银保客户经理的一天PPT
THANKS
感谢观看
客户满意度调查与分析
设计调查问卷
根据客户需求和行业特点，设计科学合理的客户 满意度调查问卷。
开展调查
通过多种渠道发放调查问卷，确保调查样本的广 泛性和代表性。
分析调查结果
对调查结果进行统计分析，找出服务中存在的问 题和改进空间，提出相应的改进措施。
05
总结与反思
工作成果与亮点
完成新客户签约
成功与5家企业签订了保险合同，为银行带来了可观的保费收入。
客户维护与拓展
总结词
保持长期合作关系
详细描述
银保客户经理需要定期回访客户，了解客户的保险需求变化和家庭状况变化，及时调整保险计划，并 提供专业的保险咨询服务。同时，还需要积极拓展新客户，通过不断积累客户资源来提高业务量和业 绩。
03
保险产品推介与销售
产品特点与优势介绍
产品特点
介绍保险产品的保障范围、理赔 流程、费率等基本信息，突出产 品独特卖点。
户服务质量。
02
客户拜访与业务拓展
客户信息收集与分类
总结词
了解客户需求
详细描述
银保客户经理在拜访客户之前，需要收集客户的个人信息、家庭状况、财务状 况和保险需求等，并根据客户的特点和需求进行分类，以便更好地为客户提供 个性化的服务。
业务洽谈与合同签订
总结词
达成合作意向
详细描述
在业务洽谈中，银保客户经理需要向客户介绍保险产品、费率、保障范围等信息 ，并根据客户的实际需求提出合理的保险计划。在客户同意购买后，双方需要签 订正式的保险合同，明确双方的权利和义务。
客户维护与服务
为现有客户提供专业的保险咨询和后续服务，提升了客户满意度。
客户经理每日工作汇报PPT
新增客户中，3家企业对产品咨询较 为关注，2家企业对价格敏
跟进次数
今日对10家目标客户进行 了跟进，累计跟进次数达 到30次。
跟进效果
其中5家企业表示有合作 意向，需要进一步沟通合 同条款。
下一步计划
明天继续跟进这5家企业 ，争取达成合作意向。
市场动态及竞争对手情况
合规检查及整改情况
合规检查
定期对业务办理过程进行合规检查，确保业务操作符合相关法律法 规及公司内部规章制度的要求。
整改措施
针对检查中发现的问题，制定相应的整改措施，明确整改责任人和 整改时限。
整改情况跟踪
对整改措施的落实情况进行持续跟踪，确保问题得到及时有效的解决 。
内部培训与知识分享
培训计划
根据业务需求和员工发展需求，制定详细的内部培训计划。
客户经理每日工作汇报
目录
• 客户信息及市场动态 • 销售业绩与指标完成情况 • 客户服务与满意度调查 • 风险防范与合规管理 • 明日工作计划与重点任务
01
客户信息及市场动态
新增客户信息
新增客户数量
客户来源渠道
今日新增客户5家，主要为中小型企 业。
通过市场推广活动及合作伙伴介绍获 得。
客户需求分析
售后服务安排
计划对近期签约客户进行回访，收集反馈意见， 优化服务。
重点任务提醒
重要客户会议
明天上午X点有一个与 重要客户的会议，需要 提前准备好相关资料和 演示文稿。
合同签订
明天下午将与一家潜在 客户签订合同，需要确 认合同条款和细节。
新产品推广
明天将发布一款新产品 ，需要提前了解产品特 点和优势，以便更好地 向客户介绍。
情况。
04
客户经理工作流程与时间管理培训教材(ppt 共52页)
客户拜访 工作计划和总结
客户经理工作繁琐
，如果有客户需先到原券商转户，提醒客户注意事项以及所需资料。
10. 13：00－15：00营销工作 11. 在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。 12. 开户。 13. 15：00－17：00营销工作 14. 在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。 15. 拜访客户：给客户安装交易软件，送对帐单等。 16. 给老客户做电话回访：服务，转介绍 17. 给潜在客户做电话促成 18. 17：00下班前准备 19. 收拾自己的营销物品，整理潜在客户电话，关闭电脑 20. 与银行人员道别 21. 18：00-19：00晚餐时间 22.20：00—21：00 放松时间 23.21：00—22：00工作日记，明天计划
客户经理的一天
？
上司？同事？客户？
自己？
第二讲
客户经理
时间管理的意义
时间管理是什么
时间管理是什么？
善用和分配
客户经理时间管理的意义
提高效率，减轻压力
时间管理
的意义
节约时间，平衡生活 提升业绩，完善自己 忙而不茫，自我管理
优秀
第三讲 客户经理如何做好时间管理？
1 2 3
1、记录消耗，分析时间
内 容 要 点
为您赢得时间
节省时间 实 际 花 费 的 时 间 实 际 花 费 的 时 间
计划时间
计划时间
第四讲：客户经理时间管理最高境界
心态
情绪
行动
习惯
先改变习惯，习惯改变行为！
对自己的
时间负责！
谢谢！
1、人生一世，总有些片断当时看着无关紧要，而事实上却牵动了大局。 2、相遇总是猝不及防，而离别多是蓄谋已久，总有一些人会慢慢淡出你的生活，你要学会接受而不是怀念。 3、其实每个人都很清楚自己想要什么，但并不是谁都有勇气表达出来。渐渐才知道，心口如一，是一种何等的强大! 4、有些路看起来很近，可是走下去却很远的，缺少耐心的人永远走不到头。人生，一半是现实，一半是梦想。 5、你心里最崇拜谁，不必变成那个人，而是用那个人的精神和方法，去变成你自己。 6、过去的事情就让它过去，一定要放下。学会狠心，学会独立，学会微笑，学会丢弃不值得的感情。 7、人生并不像火车要通过每个站似的经过每一个生活阶段。人生总是直向前行走，从不留下什么。 9、当你看到不可理解的现象，感到迷惑时，真理可能已经披着面纱悄悄地站在你的面前。 10、你迷茫的原因往往只有一个，那就是在本该拼命去努力的年纪，想得太多，做得太少。 11、有一些人的出现，就是来给我们开眼的。所以，你一定要禁得起假话，受得住敷衍，忍得住欺骗，忘得了承诺，放得下一切。 12、不要像个落难者，告诉别人你的不幸。逢人只说三分话，不可全抛一片心。 13、人生的路，靠的是自己一步步去走，真正能保护你的，是你自己的选择。而真正能伤害你的，也是一样，自己的选择。 14、不要那么敏感，也不要那么心软，太敏感和太心软的人，肯定过得不快乐，别人随便的一句话，你都要胡思乱想一整天。 15、不要轻易去依赖一个人，它会成为你的习惯，当分别来临，你失去的不是某个人，而是你精神的支柱;无论何时何地，都要学会独立行 走，它
客户经理工作繁琐
，如果有客户需先到原券商转户，提醒客户注意事项以及所需资料。
10. 13：00－15：00营销工作 11. 在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。 12. 开户。 13. 15：00－17：00营销工作 14. 在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。 15. 拜访客户：给客户安装交易软件，送对帐单等。 16. 给老客户做电话回访：服务，转介绍 17. 给潜在客户做电话促成 18. 17：00下班前准备 19. 收拾自己的营销物品，整理潜在客户电话，关闭电脑 20. 与银行人员道别 21. 18：00-19：00晚餐时间 22.20：00—21：00 放松时间 23.21：00—22：00工作日记，明天计划
客户经理的一天
？
上司？同事？客户？
自己？
第二讲
客户经理
时间管理的意义
时间管理是什么
时间管理是什么？
善用和分配
客户经理时间管理的意义
提高效率，减轻压力
时间管理
的意义
节约时间，平衡生活 提升业绩，完善自己 忙而不茫，自我管理
优秀
第三讲 客户经理如何做好时间管理？
1 2 3
1、记录消耗，分析时间
内 容 要 点
为您赢得时间
节省时间 实 际 花 费 的 时 间 实 际 花 费 的 时 间
计划时间
计划时间
第四讲：客户经理时间管理最高境界
心态
情绪
行动
习惯
先改变习惯，习惯改变行为！
对自己的
时间负责！
谢谢！
1、人生一世，总有些片断当时看着无关紧要，而事实上却牵动了大局。 2、相遇总是猝不及防，而离别多是蓄谋已久，总有一些人会慢慢淡出你的生活，你要学会接受而不是怀念。 3、其实每个人都很清楚自己想要什么，但并不是谁都有勇气表达出来。渐渐才知道，心口如一，是一种何等的强大! 4、有些路看起来很近，可是走下去却很远的，缺少耐心的人永远走不到头。人生，一半是现实，一半是梦想。 5、你心里最崇拜谁，不必变成那个人，而是用那个人的精神和方法，去变成你自己。 6、过去的事情就让它过去，一定要放下。学会狠心，学会独立，学会微笑，学会丢弃不值得的感情。 7、人生并不像火车要通过每个站似的经过每一个生活阶段。人生总是直向前行走，从不留下什么。 9、当你看到不可理解的现象，感到迷惑时，真理可能已经披着面纱悄悄地站在你的面前。 10、你迷茫的原因往往只有一个，那就是在本该拼命去努力的年纪，想得太多，做得太少。 11、有一些人的出现，就是来给我们开眼的。所以，你一定要禁得起假话，受得住敷衍，忍得住欺骗，忘得了承诺，放得下一切。 12、不要像个落难者，告诉别人你的不幸。逢人只说三分话，不可全抛一片心。 13、人生的路，靠的是自己一步步去走，真正能保护你的，是你自己的选择。而真正能伤害你的，也是一样，自己的选择。 14、不要那么敏感，也不要那么心软，太敏感和太心软的人，肯定过得不快乐，别人随便的一句话，你都要胡思乱想一整天。 15、不要轻易去依赖一个人，它会成为你的习惯，当分别来临，你失去的不是某个人，而是你精神的支柱;无论何时何地，都要学会独立行 走，它
销售主管的一天(PPT 56张)
把握最节省费用的机会
如何在有限的费用下，实现最大的销量！ 投入产出比＝ ——永恒目标
费用 销量
解决最浪费费用的问题
把握最增加销量的机会
解决最损失销量的问题
时间管理的第一方法——计划
计划
对工作的预先安排
销售主管工作纷繁复杂：领导的安排要执行， 终端、顾客的投诉要处理，客户、营养顾问的要求要 满足， 面对每日的琐事，没有明确的计划，往往会使 自己被一些紧急但不重要的事情缠身，没有时间去考 虑重要的事情。 公司对年计划、月计划、周计划都有统一的要求， 而对于销售主管来说，做好日计划尤为重要。 所以，每天请用百分之一的时间来计划一天的 工作！
0.25
百盛
0.2
商业大厦 易初莲花开发区店 合家福高新店 北京华联金寨店
喜客多双岗店 合家福安居苑店 合家福南苑店 0.15
0
50000
合家福卫岗店好又多望江路店 100000 150000 日之惠雄风店
200000 曙光商厦 250000
鼓楼 红府一店
合家福沿河店
300000
350000
四牌楼合家福
400000
商之都
广场合家福
450000
0.1
0.05
0
象限管理的具体应用
门店名称 门店容量 圣元销量 圣元份额 门店容量判断 门店份额判断 门店类型
百盛
华联金寨店 鼓楼 广场合家福 好又多长江路店 好又多望江路店 合家福安居苑店 合家福高新店 合家福南苑店 合家福卫岗店 红府一店 亲子家园金寨路店 日之惠西七店 日之惠雄风店 商业大厦 商之都 曙光商厦 四牌楼合家福 喜客多双岗店 易初莲花开发区店 中位数
时间管理的第一方法——计划
如何在有限的费用下，实现最大的销量！ 投入产出比＝ ——永恒目标
费用 销量
解决最浪费费用的问题
把握最增加销量的机会
解决最损失销量的问题
时间管理的第一方法——计划
计划
对工作的预先安排
销售主管工作纷繁复杂：领导的安排要执行， 终端、顾客的投诉要处理，客户、营养顾问的要求要 满足， 面对每日的琐事，没有明确的计划，往往会使 自己被一些紧急但不重要的事情缠身，没有时间去考 虑重要的事情。 公司对年计划、月计划、周计划都有统一的要求， 而对于销售主管来说，做好日计划尤为重要。 所以，每天请用百分之一的时间来计划一天的 工作！
0.25
百盛
0.2
商业大厦 易初莲花开发区店 合家福高新店 北京华联金寨店
喜客多双岗店 合家福安居苑店 合家福南苑店 0.15
0
50000
合家福卫岗店好又多望江路店 100000 150000 日之惠雄风店
200000 曙光商厦 250000
鼓楼 红府一店
合家福沿河店
300000
350000
四牌楼合家福
400000
商之都
广场合家福
450000
0.1
0.05
0
象限管理的具体应用
门店名称 门店容量 圣元销量 圣元份额 门店容量判断 门店份额判断 门店类型
百盛
华联金寨店 鼓楼 广场合家福 好又多长江路店 好又多望江路店 合家福安居苑店 合家福高新店 合家福南苑店 合家福卫岗店 红府一店 亲子家园金寨路店 日之惠西七店 日之惠雄风店 商业大厦 商之都 曙光商厦 四牌楼合家福 喜客多双岗店 易初莲花开发区店 中位数
时间管理的第一方法——计划
《客户经理分享》课件
02
初次接触
通过有效沟通，建立信任关系，了解客户需求，提供专 业建议和解决方案。
03
关系确认
在满足客户需求的基础上，明确双方合作关系，签署合 同或协议。
客户关系的维护
01
02
03
定期沟通
保持定期的沟通，了解客 户需求变化，提供持续的 关心和服务。
及时响应
对客户的咨询、投诉等及 时响应，积极解决问题， 提高客户满意度。
03
客户经理需积极与客户保持沟通，及时反馈客户需求和 市场信息，为企业制定营销策略提供支持。
客户经理的职责描述
客户经理需负责客户关系的拓展 和维护，通过各种渠道与客户保 持联系，提高客户满意度和忠诚
度。
客户经理需深入了解客户需求， 为客户提供专业的产品和服务建 议，并协助客户解决使用过程中
遇到的问题。
清晰明确
及时反馈
确保信息传递准确无误，避免使用含 糊不清的语言。
对接收到的信息给予及时回应，确保 沟通的双向性。
完整准确
提供完整的信息，避免遗漏重要细节 。
倾听与表达的技巧
倾听
全神贯注地倾听对方说话，不打 断对方，不提前做出判断。
和语调，保持自信。
处理客户异议的技巧
寻求支持
与同事、朋友或家人交流，分享工作 中的压力和困难，获得支持和鼓励。
05
04
压力缓解方法
如深呼吸、冥想、运动等，帮助客户 经理放松身心，缓解工作压力。
个人品牌建设与形象塑造
总结词
树立专业形象，提升 个人影响力
塑造专业形象
着装得体、言谈举止 专业，展现出客户经 理的专业素养。
建立良好的口碑
提供优质的服务和产 品，赢得客户的信任 和好评。
客户经理的一天[1]
![客户经理的一天[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/9c6e3d245901020207409cb6.png)
客户经理的一天
下午5:00 完成今天拜访计划工作后，回 完成今天拜访计划工作后， 下午 到办事处要填写当日的订单及日报表。 到办事处要填写当日的订单及日报表
客户经理的一天
晚会前把当日的实际成绩写在看板上， 晚会前把当日的实际成绩写在看板上， 与当天的工作计划进行对比， 与当天的工作计划进行对比，并对当天工作 进行总结。 进行总结。
客户经理的一天
按照拜访八步骤， 按照拜访八步骤，完成了对第一家 客户的拜访。接下来的终端拜访， 客户的拜访。接下来的终端拜访，均按 照该步骤进行。至中午11点半， 11点半 照该步骤进行。至中午11点半，共完成 对13家终端的拜访。之后午餐和休息。 13家终端的拜访。之后午餐和休息。 家终端的拜访 13点半上岗 继续按规定路线对余下12 点半上岗， 13点半上岗，继续按规定路线对余下12 家终端的拜访。 家终端的拜访。
天网工程 天网工程 南京溧水办事处 南京溧水办事处
---客户经理的一天 ---客户经理的一天
蒋超 2011.08.13
客户经理的一天
早上7 50分 早上7点50分，我怀着愉快的心情来 到公司办事处，首先是文员处签到。 到公司办事处，首先是文员处签到。
客户经理的一天
抹布， 卡夹， 抹布，CRC卡夹，业 卡夹 务联系卡，产品单页， 务联系卡，产品单页， 海报，爆炸贴， 海报，爆炸贴，标价 马克笔，剪纸刀， 签，马克笔，剪纸刀， 胶带，计算器， 胶带，计算器，风油 精。
客户经理的一天
⑤建议销售
清点库存之后，客服经理必须按照 倍的安全库存原则向客户提出订 清点库存之后，客服经理必须按照1.5倍的安全库存原则向客户提出订 货建议。根据“ 倍的安全存货量 订货， 倍的安全存货量” 货建议。根据“1.5倍的安全存货量”订货，可以使客户在正常的经营状况 下不至于发生缺货或断货的现象，避免造成生意上的损失， 下不至于发生缺货或断货的现象，避免造成生意上的损失，还可以帮助客 户有效地利用空间和资金，不发生货物积压、资金无效占用的缺失。 户有效地利用空间和资金，不发生货物积压、资金无效占用的缺失。
《理财经理的一天》课件
客户问题处理与反馈
及时响应客户需求
当客户提出疑问或遇到问题时，理财经理需要及 时响应，并尽快给出解决方案或解释。
汇总问题与反馈
将客户的问题与反馈进行汇总，分析出现问题的 原因，并采取相应的措施进行改进。
与上级沟通
对于无法解决的问题，理财经理需要及时与上级 沟通，寻求支持和帮助。
05
下班前工作总结
VS
目标
在下个月底前，拓展新客户数量达到10 位，提高客户满意度和忠诚度。
THANK YOU
工作完成情况评估
完成客户咨询
今天共接待了5位客户，提供了 专业的理财咨询和方案。
资产配置建议
为3位客户提供了资产配置建议 ，满足了他们的风险和收益需 求。
产品推介
向2位客户推介了一款高收益的 理财产品，得到了客户的认可 和购买。
客户关系维护
与每位客户保持良好沟通，及 时解答疑问，提高了客户满意
度。
03
产品推介与销售
产品知识学习
金融市场动态
01
了解国内外金融市场的最新动态，包括股票、债券、
基金、期货等各类投资品种的走势和趋势。
产品特性分析
02 深入研究各类理财产品的特性、风险收益特征、适用
人群等，以便为客户提供专业的建议和解决方案。
法律法规更新
03
及时掌握相关法律法规和监管政策的变化，确保业务
通过定期回访客户，理财经理可 以及时了解客户的需求变化，从 而为客户提供更加贴合其需求的
理财方案。
更新客户资料
在回访过程中，理财经理可以更新 客户的最新资料，包括财务状况、 风险偏好等，以便为客户提供更加 精准的理财建议。
增进客户信任
通过频繁的沟通与交流，理财经理 可以与客户建立更加紧密的关系， 增强客户对理财经理的信任感。
银保客户经理的一天PPT课件
产品知识
保险产品了解
银保客户经理应对所销售的保险产品有深入的了解，包括产品特 点、保障范围、费率等，以便为客户提供专业的建议。
市场动态掌握
银保客户经理应关注保险市场的动态和趋势，了解竞争对手的产品 和策略，以便更好地满足客户需求。
产品培训与更新
银保客户经理应定期参加产品培训和更新课程，以确保自己的产品 知识始终保持最新状态。
客户拜访与业务拓展
客户拜访
按照计划拜访客户，了解客户需求， 提供专业的保险咨询服务，并推荐适 合的保险产品。
业务拓展
通过电话、邮件等方式主动联系潜在 客户，推广公司的保险产品，寻求合 作机会。
售后服务与关系维护
售后服务
对已购买保险的客户进行定期回访，了解客户需求变化，提供必要的保险咨询 和协助。
详细描述
一位银保客户经理在服务一位核心客户时，不仅提供专业的保险咨询和产品推荐，还通过持续的关心 和服务，与客户建立了深厚的信任关系。这种长期稳定的合作关系不仅为银行和保险公司带来了稳定 的业务收入，还为拓展其他业务提供了良好的口碑效应。
05
银保客户经理的未来发展与挑战
行业发展趋势与机遇
01
金融科技应用
02
他们通常具备丰富的保险知识和 销售技巧，能够根据客户需求提 供个性化的保险解决方案。
银保客户经理的职责
01
02
03
了解客户需求
通过与客户沟通，了解其 风险偏好、保险需求和财 务状况，为其提供合适的 保险方案。
产品知识
掌握各类保险产品的特点、 优势和适用场景，以便更 好地为客户推荐和解释。
客户关系维护
客户关系管理
1 2 3
客户信息收集与维护
银保客户经理应积极收集并维护客户信息，了解 客户的保险需求和偏好，以便为其提供个性化的 服务。
银行公司客户经理工作汇报PPT
背景
当前银行业竞争激烈，客户需求 多元化，对客户经理工作提出更 高要求。
汇报时间和地点
时间
2023年5月10日，下午3:00-4:30
地点
银行总部会议室（三楼）
02
客户经理团队概况
团队组成
团队成员数量
目前共有客户经理XX名， 其中高级客户经理XX名，
客户经理助理XX名。
团队成员资质
所有成员均具备银行从业 资格证书，其中XX%拥有 基金从业资格证书，XX% 拥有保险从业资格证书。
针对客户经理的销售技巧进行了培训，包括客户需求分析、产品推荐和
异议处理等。
03
团队协作与沟通能力培训
通过团队建设活动和沟通技巧培训，提升团队协作效率和客户服务质量
。
下一步培训计划和目标设定
风险管理及合规培训
计划组织关于银行风险管理和合规要求的培训，确保员工在工作中严格遵守相关法规。
客户关系管理系统培训
03
上季度工作情况总结
客户服务情况
01
02
03
客户满意度
通过问卷调查和客户反馈 ，上季度客户满意度达到 95%，较上一季度有所提 高。
客户维护
定期回访客户，了解客户 需求和意见，及时解决客 户问题，提高客户满意度 。
投诉处理
针对客户投诉，严格按照 银行规定进行处理，及时 跟进和反馈，确保客户权 益。
操作风险管理
加强员工培训和监督，规范业务流程和操 作，降低操作风险。
市场风险管理
关注市场动态和政策变化，及时调整业务 策略和产品定价，降低市场风险。
04
本季度工作计划
客户服务计划
深化客户关系
定期拜访客户，了解客户 需求，提供个性化服务方 案。
当前银行业竞争激烈，客户需求 多元化，对客户经理工作提出更 高要求。
汇报时间和地点
时间
2023年5月10日，下午3:00-4:30
地点
银行总部会议室（三楼）
02
客户经理团队概况
团队组成
团队成员数量
目前共有客户经理XX名， 其中高级客户经理XX名，
客户经理助理XX名。
团队成员资质
所有成员均具备银行从业 资格证书，其中XX%拥有 基金从业资格证书，XX% 拥有保险从业资格证书。
针对客户经理的销售技巧进行了培训，包括客户需求分析、产品推荐和
异议处理等。
03
团队协作与沟通能力培训
通过团队建设活动和沟通技巧培训，提升团队协作效率和客户服务质量
。
下一步培训计划和目标设定
风险管理及合规培训
计划组织关于银行风险管理和合规要求的培训，确保员工在工作中严格遵守相关法规。
客户关系管理系统培训
03
上季度工作情况总结
客户服务情况
01
02
03
客户满意度
通过问卷调查和客户反馈 ，上季度客户满意度达到 95%，较上一季度有所提 高。
客户维护
定期回访客户，了解客户 需求和意见，及时解决客 户问题，提高客户满意度 。
投诉处理
针对客户投诉，严格按照 银行规定进行处理，及时 跟进和反馈，确保客户权 益。
操作风险管理
加强员工培训和监督，规范业务流程和操 作，降低操作风险。
市场风险管理
关注市场动态和政策变化，及时调整业务 策略和产品定价，降低市场风险。
04
本季度工作计划
客户服务计划
深化客户关系
定期拜访客户，了解客户 需求，提供个性化服务方 案。
客户经理每日工作汇报
客户经理每日工作汇报一、：1. 引言1.1 汇报时间1.2 汇报对象2. 工作总结2.1 每日客户拜访情况2.2 客户需求分析2.3 业务拓展情况2.4 客户关系维护3. 问题与困难3.1 遇到的问题3.2 解决方案3.3 需要支持与协调的事项4. 工作计划4.1 短期工作计划（13天）4.2 中期工作计划（47天）4.3 长期工作计划（7天以上）5. 市场动态与竞品分析5.1 市场动态5.2 竞品分析6. 个人成长与建议6.1 专业技能提升6.2 团队协作与沟通6.3 公司政策与流程建议7. 总结与展望二、内容：1. 引言1.1 本汇报为2023年2月18日客户经理工作汇报。
1.2 汇报对象为公司销售部经理。
2. 工作总结2.1 每日客户拜访情况今日共拜访客户5家，分别为A公司、B公司、C公司、D公司和E公司。
其中，A公司和B公司为新客户，C公司为潜在客户，D公司和E公司为已有合作关系的客户。
2.2 客户需求分析通过与客户的沟通，了解到以下需求：A公司：需要一款高效的数据分析工具，以提高数据处理速度。
B公司：计划拓展海外市场，需要了解相关政策和市场情况。
C公司：对当前合作的产品表示满意，但希望能在售后服务方面得到提升。
D公司：近期业务繁忙，希望能增加一名客户经理负责日常沟通。
E公司：对新产品感兴趣，希望了解产品功能和报价。
2.3 业务拓展情况今日成功与A公司和B公司达成初步合作意向，预计下周签订合同。
与C公司保持密切联系，争取在下一次拜访时签订合同。
D公司和E公司表示将继续支持我司业务，争取在下一季度达成新的合作。
2.4 客户关系维护今日为客户解答疑问、提供解决方案共计10次，收到客户好评。
定期向客户发送公司动态、行业资讯等，提高客户满意度。
3. 问题与困难3.1 遇到的问题在拜访新客户时，发现对某些行业了解不足，导致需求分析不够准确。
部分客户对产品报价有异议，认为价格较高。
3.2 解决方案加强对各行各业的学习，提高自身专业素养。
如何做一名优秀的客户经理PPT课件
沟通最主要的障碍是什么
信息不平等 认知能力不平等 关系决定沟通的深度
有效沟通的要点
1、让对方听的进去（时机、场合、如何让对方对话题感兴趣）
2、让对方乐意听（互利的双赢的）
3、让对方认可
——识别客户
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
43
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
客户经理应具备的素质三：
• 青蛙的故事
——生活启迪
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
从前，有一群青蛙组织了一场攀爬比赛
比赛的终点是： 一个非常高的铁塔的塔顶
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
一大群青蛙围着铁塔看比赛，给它 们加油
如何做一名优秀的客户经理PPT课件 如何做一名优秀的客户经理PPT课件
多少脸孔 茫然随波逐流 他们在追寻什么 为了生活 人们四处奔波 却在命运中交错
童安格《把根留住》
问：你好，请问你在哪里上班？ 工商银行
问：你在银行工作多少 年了？
8年
问：你觉得，进银行后， 你个人的生活状态有变化吗？
有一只青蛙跑上前去问那只胜利者它哪来那么大 的力气 跑完全程？
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
它发现
这只青蛙是个聋子！
这个故事的寓意：
永远不要听信那些习惯消极悲观看问题的人
因为他们只会粉碎你内心最美好的 梦想与希望！
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
比赛开始了
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
如何做一名优秀的客户经理PPT课件
有
问：在银行工作后 你对工作的态度有变化吗？
有的！
问：你觉得，工作给你带来的，最大的改变是 什么？
嗯
还有
问：呃，有没 有一些正能量 方向的改变呢？
哦哦，有的
还有
问：呃，那么关 于工作，你有什 么感悟吗？
有的
虽然我常常纳闷，为 什么在银行女的当男 的使，一个都不放过。
直到我发现，我身边 的男同事也挺不容易 的，当牲口使...
验，最终成为获胜者。
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
——心态
25
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
让行为影响心态，好的习惯完善性格
1、随时养成坐到前面的习惯； 2、养成凝视着对方交谈的习惯； 3、走的速度比别人快20%； 4、主动发言； 5、大方、开朗地微笑。
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
祝你周末愉快！
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页) 如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
客户经理应具备的素质一：
心态，一种不畏挫折的勇气，越挫越勇的乐观心态！
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
——心态
24
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
总是记住你听到的充满力量的话语，因为所有 你听到的或读到的话语都会影响你的行为。 所以，总是要保持
积极、乐观！
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
而且，最重要的是：
当有人告诉你你的梦想不可能成真时，
你要变成“聋子”，对此充耳不闻！
装
问：装？？
问：在银行工作后 你对工作的态度有变化吗？
有的！
问：你觉得，工作给你带来的，最大的改变是 什么？
嗯
还有
问：呃，有没 有一些正能量 方向的改变呢？
哦哦，有的
还有
问：呃，那么关 于工作，你有什 么感悟吗？
有的
虽然我常常纳闷，为 什么在银行女的当男 的使，一个都不放过。
直到我发现，我身边 的男同事也挺不容易 的，当牲口使...
验，最终成为获胜者。
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
——心态
25
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
让行为影响心态，好的习惯完善性格
1、随时养成坐到前面的习惯； 2、养成凝视着对方交谈的习惯； 3、走的速度比别人快20%； 4、主动发言； 5、大方、开朗地微笑。
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祝你周末愉快！
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客户经理应具备的素质一：
心态，一种不畏挫折的勇气，越挫越勇的乐观心态！
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
——心态
24
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
总是记住你听到的充满力量的话语，因为所有 你听到的或读到的话语都会影响你的行为。 所以，总是要保持
积极、乐观！
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
而且，最重要的是：
当有人告诉你你的梦想不可能成真时，
你要变成“聋子”，对此充耳不闻！
装
问：装？？
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早会的内容
信息交流 销售技巧 政令宣导
士气激励 辅导 工作态度的养成
早会是美好一天的开始！
8 银行保险新人衔接培训
2、网点工作
与同事闲聊、午餐去 哪里吃？
网点重点人员拜访
9 银行保险新人衔接培训
与同事享受美食
银行保险新人衔接培训
与 重 点 柜 员 共 进 午 餐
10
与客户沟通理财计划
18 银行保险新人衔接培训
活 动 日 志
日目标 及总结
目 趸缴：促成
件， 达成
万
标 期缴：促成
件， 达成
万
趸缴：促成
件， 达成
万；
实 期缴：促成
件， 达成
万
际 今日累计开口
次，开口成功率：
达 次/件。
成 （开口成功率=累计开口次数/累计成
交件数）
早会记录：
网点经营：
当日工作记录 夕会记录：
电话沟通：
个人经营 月度小结 经验与不足：
主管点评
主管点评
23 银行保险新人衔接培训
上网
看电视 准备休息
自我学习、计划总结
24 银行保险新人衔接培训
5、自我学习
（1）自我学习的意义 （2）学习的主要内容
“活到老、学到老”，养成良好的进修相关课程
学习习惯
充实自己
扎实的金融保险专业知识， 总结每日工作情况
和效果。
20 银行保险新人衔接培训
计划及总结对我们的作用——
计划及总结可以养成良好的工作习惯 完备的计划可以达到功半事倍的效果 目标规划是最有效的自我激励手段
不论周期性还是长期性计划， 都必须通过严谨的规划和努力执行才能成功!
21 银行保险新人衔接培训
周工作计划表
个人收入目标： 个人周经
营目标 保费目标：
成情况 情况：
周经营 工作检视
重点关注 网点及柜 员经营情
况检视 重点客户 经营情况
检视 经验：
工作感悟 不足：
发现问题，重点辅导 掌握进度，持续挖掘
月工作总结表
个人收入目标实现情况： 个人月经 保 费 目 标 件 数 目 标 达 品 质 指 标 达 营目标达 达 成 情 成情况： 成情况：
成情况 况： 周目标计划达成情况： 重点关注事项完成情况：
4
课程大纲
一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、研讨标准流程的实际应用 四、结束语
5 银行保险新人衔接培训
客户经理的一天标准工作流程
自我学习
参加早会
网点工作
标准的工作流程
计划总结
夕会研讨
6 银行保险新人衔接培训
1、参加早会
“再睡一会儿嘛！”
参加团队早会
7 银行保险新人衔接培训
工具二：客户资料明细表
日期
经
产
客
序 号
网点 办 保单 品 名称 人 号码 名
金额
户 名
客户证件
员
称
称
客户住址
客户 电话
14 银行保险新人衔接培训
SUCCESS
THANK YOU
2019/8/6
15 银行保险新人衔接培训
工具三：重点柜员资料明细表
姓名
性别
出生日期
所在支行、 网点
性格特点
个人喜好
家庭住址
27 银行保险新人衔接培训
结束语
简单、坚持、习惯 、成功
28 银行保险新人衔接培训
谢谢
考虑晚上的娱乐活动
11 银行保险新人衔接培训
每天网点工作的主要内容
网点拜访 产品营销及促成 网点工作的辅助 网点需求的满足（培训及产品材料的补给） 与网点重点柜员交流、建立信任合作关系 ……
网点是客户的来源平台，稳定的业务依赖于网点， 与网点建立顺畅的合作关系，是保证业务顺利发展的基础 与关键。
有利于工作的开展
并作摘要备注
广泛的知识面（时事、政治…） 做好明日计划
提升自身的综合素质
合理安排时间
25 银行保险新人衔接培训
课程大纲
一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的标准工作流程及含义 三、研讨标准流程的实际应用 四、结束语
26 银行保险新人衔接培训
案例研讨
1、请大家对照客户经理的一天标准工作流程，检视 自己的工作还有哪些改进之处？ 2、在你自己或团队中还有其他值得推荐的做法吗？ 交流时间：15分钟
当日感悟
成功心得： 存在问题：
自我学习 主管点评
银行保险新人衔接培训
通过日志的 填写，记录 每日经营动 作总结经验 与不足制定 自我学习日 计划，养成 良好的工作 习惯
19
4、工作计划及总结
计划是对某一件事情的策划、实施设想； 总结是对发生过的事情，较为固定的结果进行
分析，归纳经验和教训进行完善； 对未来的工作进行规划，有效的提高工作效率
优秀客户经理的一天
太平人寿银行保险部
银行保险新人衔接培训课程源自标通过60分钟的学习，使学员了解客户经理应 具备的基本素质，明确客户经理日常工作流程和模 式，督促其养成良好的工作习惯。
2 银行保险新人衔接培训
课程大纲
一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、案例研讨 四、结束语
12 银行保险新人衔接培训
了解网点情况所需要的工具
工具一：网点资料卡
网 名称 点 地址 资 料 电话
负责人
姓名
网 点 人 员 资 料
个人资料
存款状况 人流量
历史数 据
定期 活期 比例 任务 完成 日均人流量 月均人流量 客户总数 客户询问次数
柜员介绍次数
本年计划
次/日 次/日
13 银行保险新人衔接培训
联系 电话
16 银行保险新人衔接培训
3、夕 会
准备晚餐
夕会分享与总结
17 银行保险新人衔接培训
夕会的内容
填写日志 整理资料 总结差距 提出问题 寻找方法
主管检查 建议提出 组织沟通 技能补差 强化训练
通过夕会，可以及时总结一天的工作，分享喜悦、 探讨得失，与团队成员一起分析演练、切磋技能和方法，改 善工具及流程，日积月累，从而达成团队与个人的共同成长。
件数目标：
周经营工 作措施
重点关注 网点、柜员
重点客户 经营计划
建立高端客户经营计划
月工作计划表
个人收入目标： 个人月经 保费目 件数目标： 品质指标：
营目标 标： 周目标计划分解：
月度重点 关注事宜
重点关注 网点、柜员
本周 备忘
月度备忘
主管 点评
主管点评
22 银行保险新人衔接培训
周工作总结表
个人收入目标实现情况： 个人周经 营目标达 保费目标达成 件数目标达成：
3 银行保险新人衔接培训
客户经理应具备基本素质
知识 （K）
掌握专业的 保险知识、 产品知识…...
习惯（H）
时间管理 日、周、月总结和 计划 职业化形象 ……
KASH 基本素质
专业的营销技能 熟练的培训技能 良好的沟通技能
技能（S）
银行保险新人衔接培训
态度（A）
热爱保险 敬业勤劳 不怕拒绝 诚信正直