国外客户档案统计表
客户基本资料档案表
客户名称 企业性质 (台资/美资/民营等) 客户等级/合同风险 主要竞争对手情况 合同评估（是否值得续 签） 利润分析 来回里程 货款计算方式 对账流程 结账流程 合同签订流程 合同签订前的审核要求 合同规定的要点 客户最关注的要点 影响客户关系的关键问题 填写人 保存年限： 3 年 是否有驻厂 （人员编制） 驻厂成本趋势 交易审批程序 区域主管 合同签约方式 地址 合同期限
注：该表先由客服主管进行首次填写和每周提供更新信息,此表由专员负责收集汇总并加密保存,未经部门长批准任何人不得打印、转发
客户档案(模板)
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-
海外客户基本信息登记表
客户潜力分析
客户对
未来规划
（请填客户分析
（从客户的公司、负责人的性格以及其他方面进行分析）
（从历年的销售数据中推算出客户的预估进口量）
竞争对手
（列举出客户现在所面临的几家有竞争力的公司）
产品说明
（列举出客户公司的产品及产品的简要说明）
联系人信息
联系人
国籍
个人爱好
联系电话
传真号码
电子邮箱
联系地址
客户订单分析
品牌
产品描述
型号
包装要求
当前订单
（请填写订单号/下单时间发货时间/金额等）
客户下单
规律分析
海外客户基本信息登记表
日期：
公司基本信息
客户名称
所在国家
负责人
公司性质
企业类型
□生产型/加工型□贸易型□生产+贸易
营销模式
□批发□零售
公司网站
分支机构
员工人数
每年进口额
公司规模
公司品牌
公司成立年限
主营产品
（填写客户当前的主营产品，以顿号分割）
客户的
下游企业
（收集客户当下的下游企业公司，并在此记录）
每年预计的进口量
外贸客户统计表格
外贸客户统计表格篇一:外贸统计外贸统计问题外贸指标对外贸易统计的涵义:这里讲的是狭义的对外贸易，指我国与国外其他国家和地区间的商品交换及与商品交换有关的收支往来统计。
我国对外贸易统计逐步形成了两套制度:一是海关进出口统计制度;二是对外贸易业务统计制度。
一、对外贸易统计1、国别统计的原则:(1)按产销国统计:进口货物统计原产国，出口货物统计消费国。
(2)按贸易国统计:进口货物统计购自国，出口货物统计售予国。
(3)按运输国统计:进口货物统计起运国，出口货物统计抵达国。
2、价格的确定:一般有三种:(1)离岸价格(FOB):又称船上交货价，指卖方在合同规定的装运港把出口货物装上买方指定的船上后的价格。
(2)到岸价格(CIF):又称成本加运费及保险费，指进口货物到达进口国国境的价格。
即离岸价格加上货物及到达进口国港口的运输费、保险费和其他一切费用。
(3)成本加运费价格(FAB):又称至目的港运1费在内价，即出口商品离岸价加上到达进口国港口的运费。
当今世界上绝大多数国家包括我国，一般是出口商品按离岸价计算，进口商品按到岸价计算。
3、外币折算:(1)直接标价法:单位外币折成本国货币。
(2)间接标价法:单位本币折成外币。
二、海关进出口统计(1)进出口总值:指一定时期内进出我国关境的所有货物的价值。
目前，我国海关进出口统计采用人民币和美元双重币制计算。
(2)出口总值:指我国在一定时期内对境外出口的全部货物的价值总和。
采用离岸价格计算。
(3)进口总值:指我国在一定时期内从境外全部进口货物价值的总和，采用到岸价格计算。
(4)进出口差额:指一定时期内进口总值同出口总值两者之间的差额。
出口大于进口，为顺差;出口小于进口，为逆差。
三、对外贸易业务统计1、出口商品收购统计2、出口业务统计:统计国别以起运国和运抵国为原则。
实际出口商品按离岸价格统计。
3、进口业务统计:进口到货按到岸价格统计，代理销售外国商品、样品、展览品的进口价格按实际结算的价格统计。
客户档案信息表
客户档案信息表
填写日期：年月日
客户：
姓名：性别：出生日期：年月日身高： cm 体重： kg 年龄：岁
单位名称：职务：秘书：
手机： email：
地址：电话：
性格特征：
教育背景：
最高教育背景：
毕业学校名称：
毕业时间：
职务：擅长运动：专业：
得奖记录：
其他教育背景：
家庭:
婚姻状况：配偶姓名：
配偶教育程度（工作职务）：
配偶兴趣/活动/爱好：
子女姓名、年龄：
子女教育：子女爱好：
客户工作情况：
生活型态：
目前健康状况：
饮酒习惯：嗜酒类份量：
吸烟习惯：吸烟品牌：
最偏好用餐菜式：
嗜好娱乐：喜欢的度假方式：
偏好书籍类型：喜欢的车子品牌：
你会用什么来形容本客户：
特殊兴趣：
所属私人社团：
担任职务：
客户对以上什么主题特别有兴趣：
对什么话题比较敏感，不宜谈：
信仰：
客户与我：
客户是否需要改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议：
客户是否特别在意别人的意见：
在客户眼中最关键的问题有哪些：
备注（综合感觉）：。
国外客户跟踪表(外贸文档)
Buying office
重要
projectors larry bolt
Belgium
MGA IMPORTS Suprimentos
重要
projectors arreazaman
Russian Federation
Trading company
非常重要 BC5
Kiyoung Kwon Canada
Szalay Ltd
重要
projectors Maria Li
United States Ohio
Personal
重要
projectors arreazaman
Belgium
Buying office
重要
projectors iraqled
Brazil
Trading company
一般
projectors Berry
3/1: reply RFQ
chis.andrei13@
3/1: reply RFQ
info@extrahuis.nl
31-6-41220210
3/1: send quotation; 3/1: reply RFQ
jonytoo@ alibaba@compile.be
重要
projectors Stephen Chilobwa Brazil
Trading company
重要
projectors Colin Park
Singapore
Trading company
一般
projectors PEH TEH
Finland
Manufacturer
一般
projectors brett
客户档案登记表
麦肯客户档案日期最新修订时间填表人客户1.姓名昵称（小名）职称2.公司名称地址3.住址4.电话（公）（宅）手机5.出生年月日出生地籍贯6.身高体重身体五官特征（如：秃头、关节炎、严重背部问题等）教育背景7.高中名称与就读期间大专名称毕业日期学位8.大学时代得奖记录研究所9.大学所属兄弟或姐妹会擅长运动是10.课外活动、社团11.如果客户未上过大学，他是否在意学位其他教育背景12.兵役军种退役时军阶对兵役的态度家庭13.婚姻状况配偶姓名14.配偶教育程度15.配偶兴趣/活动/社团16.结婚纪念日17.子女姓名、年龄是否有抚养权18.子女教育19.子女喜好业务背景资料20.客户的前一个工作公司名称公司地址受雇时间受雇职衔21.在目前公司的前一个职衔职衔日期22.在办公室有何“地位”象征23.参与的职业及贸易团体所任职位24.是否聘顾问25.本客户与本公司其他人员有何业务上的关系26.关系是否良好原因27.本公司其他人员对客户的了解28.何种联系关系性质29.客户自己对公司的态度30.本客户长期事业目标为何31.短期事业目标为何32.客户目前最关切的是公司前途或个人前途33.客户多思考现在或将来为什么特殊兴趣34.客户所属私人俱乐部35.参与之政治活动政党对客户的重要性质为何36.是否热衷社区活动如何参与37.宗教信仰是否热衷38.对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）39.客户对什么主题特别有意见（除生意之外）生活方式40.病历（目前健康状况）41.饮酒习惯所嗜酒类与份量42.如果不嗜酒，是否反对别人喝酒43.是否吸烟若否，是否反对别人吸烟44.最偏好的午餐地点晚餐地点45.最偏好的菜式46.是否反对别人请客47.嗜好与娱乐喜读什么书48.喜欢的度假方式49.喜欢观赏的运动50.车子厂牌51.喜欢的话题52.喜欢引起什么人注意53.喜欢被这些人如何重视54.你会用什么来形容本客户55.客户自认最得意的成就56.你认为客户长期个人目标为何57.你认为客户眼前个人目标为何客户和你58.与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何59.客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任如果是有的话，是什么60.客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议61.客户是否特别在意别人的意见62.或非常以自我为中心是否道德感很强63.在客户眼中最关键的问题有哪些64.客户的管理阶层以何为重客户与他的主管是否有冲突65.你能否协助化解客户与主管的问题如何化解66.你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案其他注意事项。
4客户信息档案.xls
作时间
（kg/m³） （点或票/车） （次/天） （车/天） 8:00时起-运输服务完成) （小时/次）
财务
备注（客户是否提供价格，
其他服务要求 （装、卸、上楼 结款方式及周期
或其他事项等）
、安装等）
本表是对客户相关人信息记录，后期本表相关数据将作为客户档案库基础资料，更好地对客户进行客户的档案管
信息记录 人
客户名称
企业信息 客户类别
行业
企业性质
（私、国、 外..)
状态（如结
束、跟进中）
料，更好地对客户进行客户的档案管理。 联系人信息
联系人
职务
联系电话
需求
需求类型
（整体业务外 包需求、区域 配送需求、单
现或企业待解决）
产品名称
产品概况
产品概况
货物性质（普货、 冷链）
重/轻/重泡
包装（编织袋
、纸箱、木 箱...）
产品规格（单件大 概重量、体积）
月均货量
（车次/月）
月发货频率
（ 车次/天）
配送需求概况
单车次均货 单车送/提货点 单车单日可使 社会运力 运力需求工作时间 单次服务完成工
关注点（价格、
服务、时效、客户 满意度、促进销售
等附加功能）
预计车辆 需求
预计物流 费用
接触时 预计达成合
间
作时间 招标（时间、期
限）
物流合作模式
合同合作（签订时
间、期限）
一般合作（所需条
件）
供应商名称
合作年限
现有供应商
客户满意度
现行合作模式
合作中问题（已出
客户信息档案登记表
支付标准：
标准说明：
受益人
职 务
联系方式
开户行
户 名
账号
联系电话
物流信息
收货地1
收货人1
Tel:
收货地2
收货人2
Tel:
物流 1
物流电话
运费结算
物流 2
物流电话
审批：审核：填报人：
客户档案信息表
档案编号：
建档日期：
客户
名称
地 址
电 话
负责
人
姓名
性别
职务
电话
住 址
其他
联系
人
姓名
职务
民族
生 日
电话
QQ/e-mail
法人
财务
物流
采购
公司网址
行业类型
企业资质
经营性质
（个人经营、有限公司）
经营组织
主要经营产品
结款方式
厂房面积
租赁、自建 ，面积㎡
员工人数
信用评价
月均销售量
市场定位
PVC用量
公司评级
财 务 信 息
客户开票全称
账 号
公司性质
开 户 行
税 号
网上账号
账号性质
注册地址
电 话
寄送发票地址
人
Tel:
业 务 信 息
业务
咨询
费用
收益
对象
对公：返现、减账、以货/物抵数、其他：
对个人（受益人：）：现金、银行转账、其他：
结算周期：月结、季节、年结、单结、其他：