润滑油添加剂项目实施方案

润滑油添加剂项目实施方案
投资分析/实施方案
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“润滑油添加剂项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：
xxx有限责任公司（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
自20世纪30年代以来，全球润滑油添加剂行业已逐步发展至相对成
熟阶段，市场规模较大且基本趋于稳定增长。

全球润滑油添加剂需求量从2012年的400万吨增长到2018年的442万吨，市场规模由133亿美元增长到143亿美元。

综合考虑到印度、巴西等新兴经济体的高速增长，及美联
储停止缩表对全球经济的影响，实际润滑油添加剂年需求进入新一轮增长
周期，预计至2023年，全球润滑油添加剂需求量将增加至543万吨，市场
规模约为185亿美元。

该润滑油添加剂项目计划总投资7031.98万元，其中：固定资产
投资6115.06万元，占项目总投资的86.96%；流动资金916.92万元，占项目总投资的13.04%。

达产年营业收入6853.00万元，总成本费用5248.84万元，税金
及附加109.66万元，利润总额1604.16万元，利税总额1935.08万元，税后净利润1203.12万元，达产年纳税总额731.96万元；达产年投资
利润率22.81%，投资利税率27.52%，投资回报率17.11%，全部投资回收期7.34年，提供就业职位111个。

报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项
目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并
与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高
公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在
新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，
助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行
业综合服务商。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩
大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强
新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩
固和提升公司的行业地位。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为
中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善
全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动
的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过
程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产
控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，
优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工
艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成
本优势明显。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一
步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规
范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高
专业检测能力，提升产品可靠性。

二、所属行业基本情况
自20世纪30年代以来，全球润滑油添加剂行业已逐步发展至相对成
熟阶段，市场规模较大且基本趋于稳定增长。

全球润滑油添加剂需求量从2012年的400万吨增长到2018年的442万吨，市场规模由133亿美元增长到143亿美元。

综合考虑到印度、巴西等新兴经济体的高速增长，及美联
储停止缩表对全球经济的影响，实际润滑油添加剂年需求进入新一轮增长
周期，预计至2023年，全球润滑油添加剂需求量将增加至543万吨，市场
规模约为185亿美元。

三、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7285.71万元，同
比增长24.39%（1428.75万元）。

其中，主营业业务润滑油添加剂生
产及销售收入为6900.25万元，占营业总收入的94.71%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1643.44万元，较去年同期相比增长330.15万元，增长率25.14%；实现净利润1232.58万元，较去年同期相比增长192.65万元，增长率18.52%。

上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性
一、润滑油添加剂项目背景分析
1、润滑油添加剂市场情况
A、全球润滑油添加剂市场
自20世纪30年代以来，全球润滑油添加剂行业已逐步发展至相对成熟阶段，市场规模较大且基本趋于稳定增长。

全球润滑油添加剂需求量从2012年的400万吨增长到2018年的442万吨，市场规模由133亿美元增长到143亿美元。

综合考虑到印度、巴西等新兴经济体的高速增长，及美联储停止缩表对全球经济的影响，实际润滑油添加剂年需求进入新一轮增长周期，预计至2023年，全球润滑油添加剂需求量将增加至543万吨，市场规模约为185亿美元。

在全球，按照润滑油添加剂的功能分布来看，分散剂、黏度指数改进剂、清净剂是较常使用的3大功能剂，合计占润滑油添加剂总需求量的65-70%左右。

其余添加剂中，抗磨剂占6-7%，抗氧剂及摩擦改进剂各占4-5%，乳化剂占3-4%，其他添加剂合计占需求量的11-12%。

在全球，按润滑油添加剂的主要应用领域分类，约有70%的润滑油添加剂应用于机动车领域（主要有乘用车发动机润滑油、重负荷发动
机润滑油及其他车用润滑油）；其次是金属加工液和工业发动机润滑油，两者添加剂用量相当；还有一小部分用于通用工业润滑油以及润
滑脂等。

PCMO（乘用车发动机润滑油）和HDMO（重负荷发动机润滑油）约占全球润滑油消耗量的46%，而用于PCMO和HDMO的润滑油添加剂则占到全球润滑油添加剂需求的60%，这是由于这2类油品需要添加更多的添加剂。

从各类润滑油添加剂的需求量增长速度来看，2016-2018年的年均增长率排名前三位的为抗氧剂5.2%，分散剂3.1%，黏度指数改
进剂2.5%。

这三种添加剂增长较快是由于它们主要应用于需求量占比
较大且增长较快的乘用车发动机润滑油和重负荷发动机润滑油。

B、中国润滑油添加剂市场
我国添加剂产业起步较晚，自20世纪50年代添加剂产业建立以来，通过自主研发和引进国外生产技术，历经几十年的积累和发展，
已经形成一定的生产规模。

中国巨大的润滑油消费潜力拉动了润滑油
添加剂的需求。

作为全球最大的润滑油消费国之一，我国润滑油添加
剂的需求量由2013年的75万吨增长到2018年的91.9万吨，年均增
长率为4.2%。

随着我国机动车市场的持续增长及工业化进程加快，预
计国内润滑油添加剂市场的需求将继续保持较高的增长率。

至2023年，我国润滑油添加剂需求量将增长至112万吨。

我国润滑油添加剂的需求结构与全球的需求结构相似，需求量排
名前三的润滑油添加剂同样是分散剂、黏度指数改进剂以及清净剂，
三种添加剂合计占需求总量的65%以上。

2、润滑油市场容量及对润滑油添加剂的需求影响
A、全球润滑油市场
近年来，全球润滑油总需求量有小幅波动，但基本保持稳定。

金
融危机以后，以中国为代表的新兴经济体快速发展，带动了全球润滑
油需求量的增长。

2008年全球润滑油需求量为3,600万吨。

受全球金
融危机影响，2009年全球润滑油需求量降至3,220万吨，2018年全球
润滑油需求量迅速恢复至4,660万吨。

预计全球润滑油市场将会继续
保持增长趋势，2020年全球润滑油需求将达到4,910万吨，销售额将
会达到1,788.7亿美元。

全球润滑油需求量中，车用润滑油占比约54%，工业润滑油占比约46%。

润滑油市场的发展和需求量的变化总是随各地区市场成熟情况和
经济发展阶段的不同而呈现不同特点，其中经济发达国家地区的润滑
油消费量远高于经济落后国家地区。

从历史上看，北美和欧洲曾经是
润滑油的主要产地和消费地，但近年来全球的润滑油行业产能及发展
重心正在向以中国、印度为代表的亚太发展中国家转移，以中国、印
度为代表的亚太发展中国家市场成为全球润滑油需求量增长最快的地区，约将占全球44%的市场份额。

3、下游延伸行业的发展对润滑油添加剂需求的影响
A、国内机动车保有量世界第二，汽车行业发展迅猛
截至2018年末，全国机动车保有量已达3.27亿辆，其中汽车为2.4亿辆，比2017年增加2,285万辆，增长10.51%。

我国机动车保有量常年位居世界第二。

B、我国工程机械市场规模巨大
工程机械行业是润滑油及润滑油添加剂另一个重要的消费市场。

经过50年的快速发展，我国工程机械行业技术实力的持续提升，行业已进入稳定发展的阶段。

过去10年，工程机械行业历经了完整的发展周期，在此轮调整的过程中，行业产能扩张显著放缓，工程机械主要设备保有量已经逐步进入零增长阶段，存量设备逐步进入更换期，更新需求逐步占据主导。

我国工程机械设备保有量自2010年的447万台增长到2017年的747万台，年复合增长率7.61%。

二、鼓励中小企业发展
提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增
加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起
着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要
课题。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财
政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本
合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资
金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中
国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥
政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领
域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转
型升级提供产业和技术支撑。

“十三五”时期，促进中小企业发展的总体目标是：整体水平进
一步提高。

中小企业整体发展质量和效益稳步提高，对经济发展的支
撑作用进一步巩固；单位产值能耗逐年下降，高技术产品增加值占比
显著提高，结构进一步优化；年均吸纳新增就业800万人左右，吸纳
就业能力进一步得到发挥。

创新能力进一步增强。

创新型中小企业对
国家创新能力的贡献进一步提高，科技型中小企业的创新带动作用进
一步增强。

中小企业研发支出占主营业务收入比重不断提高，发明专
利和新产品开发数量保持较快增长；互联网和信息技术应用能力进一
步提高，新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现；与大企业协同
创新、协同制造能力持续提高，在创新链中发挥更大作用。

培育一批
可持续发展的“专精特新”中小企业。

企业素质进一步提升。

中小企
业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步
提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一
步提高。

完成不少于5000名中小企业经营管理领军人才、250万经营
管理人员培训，培育一批具有企业家精神的经营管理者和一大批具有
工匠精神的高素质企业员工。

中小企业品牌影响力不断提升。

发展环
境进一步优化。

简政放权、商事制度和财税金融改革等取得显著成效，企业负担进一步减轻，市场准入环境更加宽松，经营环境更加公平，
对外合作更加务实，政务服务更加高效。

服务体系进一步完善，扶持
和培育300个国家小型微型企业创业创新示范基地，3000个省级小型
微型企业创业创新基地。

三、宏观经济形势分析
着眼大势认识当前经济形势，还要有长远眼光。

影响当前经济形
势的各种不利因素，都是我们前进中必然遇到的问题。

这些问题，既
有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。

不能只盯眼前，
纠结于局部，要从过往、现在和将来发展的大趋势中，辨析短期因素与长期因素的不同影响；从中外发展大量实践中，不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。

惟此，才能跳出问题解决问题，立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力，更加精准地抓住主要矛盾，有针对性地一一化解，最终赢得经济发展长期向好的未来。

第四章项目建设主要内容和规模
（一）用地规模
该项目总征地面积20777.05平方米（折合约31.15亩），其中：
净用地面积20777.05平方米（红线范围折合约31.15亩）。

项目规划
总建筑面积30334.49平方米，其中：规划建设主体工程21354.85平
方米，计容建筑面积30334.49平方米；预计建筑工程投资2357.37万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费1746.50万元。

二、产值规模
项目计划总投资7031.98万元；预计年实现营业收入6853.00万元。

第五章项目建设地点
一、润滑油添加剂项目建设选址原则
为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根
据润滑油添加剂项目选址的一般原则和润滑油添加剂项目建设地的实
际情况，“润滑油添加剂项目”选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与润滑油添加剂项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、润滑油添加剂项目选址方案及土地权属
（一）润滑油添加剂项目选址方案
1、润滑油添加剂项目建设单位通过对润滑油添加剂项目拟建场地
缜密调研，充分考虑了润滑油添加剂项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配
套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的润滑
油添加剂项目最佳建设地点—润滑油添加剂项目建设地，所选区域完
善的基础设施和配套的生活设施为润滑油添加剂项目建设提供了良好
的投资环境。

（二）工程地质条件
1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，润滑油添
加剂项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程润滑油添加剂项目建设区
处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无
腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆
砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设
区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会
受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳
定状态，场地地貌简单适应本期工程润滑油添加剂项目建设。

三、润滑油添加剂项目用地总体要求
（一）润滑油添加剂项目用地控制指标分析。