支付业务运营模式研究
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7.4% 7.4%
业务流、信息流、资金流结合的政企应用需求 逐步增加
资金归集、垫资等产业链支付结算解决方案成 为热点
7.5% 46.0% 8.4%
20.4%
支付宝 财付通 银联在线 快钱 汇付天下 其他
资料来源： 易观国际
第三方支付业务的市场对标
中国电信第三方支付 业务发展迅速
集中在内部市场 商户数增加迅速
约为440亿，其中支付公司占130亿，（网
关124亿，翼支付账户6亿）；
76
743
二、关键举措：
目标：交易额（1000亿/年）与活跃用户 （5000万户）规模双提升 通信缴费与翼支付硬关联；
•所有营业厅现金缴费首先充入翼支付账户；
说明：1、表中已剔除网间结算、装机费等不能充值缴费的项目 2、预计可采用充值缴费的项目包括（红字标示)：公众客户的整体收入、 政企客户的移动语音以及政企部分的增值服务收入
交易额
*定义：每年使用翼支付成功交易1次以上用户
市场经营与行业领先 企业存在明显差距
活跃用户数 商户数
行业对标，2012年
交易额 （亿元）
支付宝
18000
中国移动
450
用户数（万户）
用户规模 活跃用户数（万户）* 活跃度 商户数（万户）
*定义：每年使用支付宝成功交易3次以上用户
80000
4268 5.3% 45
支付业务运营模式研究
2013年6月
目录
中国电信支付业务现状及行业对标 做大支付、试水电子金融的思路和举措
对集团的资源需求
第三方支付市场的行业现状
第三方支付的主体业务：互联网支付、银行卡 收单
2012年，总规模达25.71万亿元，其中， 银行 卡收单21.7万亿，互联网支付3.8万亿元
第三方支付行业发展 万亿元 2012年
交易规模依 赖投资
① 门户账户—多功能支付账户，推拉结合，提升账户规模和活跃度
门户账户是面向用户的第一界面账户，实现通讯缴费、消费、金融理财等多种功能；
现状
通信账户 消费账户
并列
目标
通信账户 消费账户 理财账户
关联
翼支付账户
（门户账户 ）
理财账户 翼支付账户
用户使用流程
必要性
拉动自有账户规模
提升账户活跃度 集约用户的资金 集约收集用户消费行为
对用户的价值
统一资金入口，多场景使用
需解决的问题
打通翼支付账户与通信账户的接口； 解决各省预收款考核指标及集团统 一客服口径等问题；
，如水电煤、加油等
自动通信缴费，永不停机 账户余额理财收益，获赠如 通话时长、3G流量等；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
在默开的基础上，加强宣传和引导；
门户账户核心功能1：充值缴费—满足用户刚需，但对交易额贡献 有限，需拓展外部市场
一、理财收益以话费形式返还用户，拉动 翼支付账户余额与交易规模； 二、建立综合化（财务、市场、清洁算…） 的资金动态管理调控系统，提升理财收益； 三、比照 “虚拟运营商”模式，建立多 样化的套餐体系；
2012年支付公司利息收入结构
其他
6%
9
翼支付理财收益模型
三月定存 翼支付账户 话费返还 利息（年化利率 月均余额(元） （3倍活期利息) 2.6%） 3,000 5,000 40,000 7.13 11.88 95.00 2.63 4.38 35.00 月收益 4.50 7.50 60.00
20000
111 0.56% 10
目录
中国电信支付业务现状及行业对标 做大支付、试水电子金融的思路和举措
对集团的资源需求
中国电信做大第三方支付和试水电子金融的“2+6”发展思路
布局2大板块，聚焦6个业务，打造高安全的资金通道，提供高价值的资金管理平台
资金源 第三方支付同类业务 资金通道 网关支付 （线上） 银行卡收单 （线下） 账单支付 资金平台 门户账户 （To C） 资金归集与融资 （To B） （通信账户） 卡空间运营 （介质账户） 银行账户资金、预付费充值卡资金
市场规模 增长率 73.5%
2013年E
市场规模 6.25 增长率 63.5%
互联网支付
3.8 21.7 0.21
银行卡收单 预付卡
42.9%
58%
29.7
0.31
36.7%
44.5%
寡头垄断市场，格局稳定
累计发放6批，223张牌照 互联网支付支付宝占据半壁江山
资料来源： 艾瑞咨询
互联网支付市场结构
一、内部充值缴费市场空间：
整体空间约为1400亿，2012年电子渠道
2012年全业务充值缴费规模估算
项目（单位：亿元） 固网语音收入 移动语音收入 宽带接入收入 增值及综合信息应用服务 小计 个人客户缴费规模估算 政企客户 211 142 314 公众客户 166 291 636 157 1,250 1400
2012年电信全业务充值缴费分渠道比例
•所有电子渠道缴费资金首先充入翼支付账户；
实现多种业务的关联和优惠，提升翼支付 账户余额与活跃度，如赠送通话时长、流量、
444亿， 32% 956亿,68%
传统渠道收入 电子渠道收入
积分、礼品等；
9
门户账户核心功能2：理财话费转售—以沉淀资金收益吸引用户， 增加用户黏性
6
做大账户数和交易规模双因子，是圆梦电子金融的关键举措
1000亿/年 5000万活跃用户
目标：1.5亿用户 5000万活跃用户
自有 账户
介质 账户
门户 账户
账户数
卡空间 运营
账单 支付 网关 支付
资金归集 与融资
112亿/年
电子 金融
240亿/年
交易额
电 信 梦
目标：5000亿/年
3000亿/年
银行卡 收单
中国电信支付业务
内部市场（亿元） 外部市场（亿元） 内部市场（亿元） 收入 外部市场（亿元） 用户数（万户） 用户规模 活跃用户数（万户） * 活跃度 内部 商户数（万户） 外部
2012年
318 90 1.9 1.28 1700 126 7.4% 0.1 1.2
2013年预算
820.3 115.075 3.72 1.64 4500 598 13.3% 0.3 3
运营商特色业务
资金应用
话费 水电煤
加油
电商
保理
贴现
游戏
音乐
阅读
银行
公交 校企
第三方支付企业的标准化产品，同质化竞争 依托电信主业核心业务，与支付强相关，做大规模 由内而外，协同主业，实现“通信+支付”双发展
运营商独有特色，需要开展精细化经营 强化能力开放，广泛与产业链需求方合作 加强运营商间的协同，避免“被差异化”
业务流、信息流、资金流结合的政企应用需求 逐步增加
资金归集、垫资等产业链支付结算解决方案成 为热点
7.5% 46.0% 8.4%
20.4%
支付宝 财付通 银联在线 快钱 汇付天下 其他
资料来源： 易观国际
第三方支付业务的市场对标
中国电信第三方支付 业务发展迅速
集中在内部市场 商户数增加迅速
约为440亿，其中支付公司占130亿，（网
关124亿，翼支付账户6亿）；
76
743
二、关键举措：
目标：交易额（1000亿/年）与活跃用户 （5000万户）规模双提升 通信缴费与翼支付硬关联；
•所有营业厅现金缴费首先充入翼支付账户；
说明：1、表中已剔除网间结算、装机费等不能充值缴费的项目 2、预计可采用充值缴费的项目包括（红字标示)：公众客户的整体收入、 政企客户的移动语音以及政企部分的增值服务收入
交易额
*定义：每年使用翼支付成功交易1次以上用户
市场经营与行业领先 企业存在明显差距
活跃用户数 商户数
行业对标，2012年
交易额 （亿元）
支付宝
18000
中国移动
450
用户数（万户）
用户规模 活跃用户数（万户）* 活跃度 商户数（万户）
*定义：每年使用支付宝成功交易3次以上用户
80000
4268 5.3% 45
支付业务运营模式研究
2013年6月
目录
中国电信支付业务现状及行业对标 做大支付、试水电子金融的思路和举措
对集团的资源需求
第三方支付市场的行业现状
第三方支付的主体业务：互联网支付、银行卡 收单
2012年，总规模达25.71万亿元，其中， 银行 卡收单21.7万亿，互联网支付3.8万亿元
第三方支付行业发展 万亿元 2012年
交易规模依 赖投资
① 门户账户—多功能支付账户，推拉结合，提升账户规模和活跃度
门户账户是面向用户的第一界面账户，实现通讯缴费、消费、金融理财等多种功能；
现状
通信账户 消费账户
并列
目标
通信账户 消费账户 理财账户
关联
翼支付账户
（门户账户 ）
理财账户 翼支付账户
用户使用流程
必要性
拉动自有账户规模
提升账户活跃度 集约用户的资金 集约收集用户消费行为
对用户的价值
统一资金入口，多场景使用
需解决的问题
打通翼支付账户与通信账户的接口； 解决各省预收款考核指标及集团统 一客服口径等问题；
，如水电煤、加油等
自动通信缴费，永不停机 账户余额理财收益，获赠如 通话时长、3G流量等；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
在默开的基础上，加强宣传和引导；
门户账户核心功能1：充值缴费—满足用户刚需，但对交易额贡献 有限，需拓展外部市场
一、理财收益以话费形式返还用户，拉动 翼支付账户余额与交易规模； 二、建立综合化（财务、市场、清洁算…） 的资金动态管理调控系统，提升理财收益； 三、比照 “虚拟运营商”模式，建立多 样化的套餐体系；
2012年支付公司利息收入结构
其他
6%
9
翼支付理财收益模型
三月定存 翼支付账户 话费返还 利息（年化利率 月均余额(元） （3倍活期利息) 2.6%） 3,000 5,000 40,000 7.13 11.88 95.00 2.63 4.38 35.00 月收益 4.50 7.50 60.00
20000
111 0.56% 10
目录
中国电信支付业务现状及行业对标 做大支付、试水电子金融的思路和举措
对集团的资源需求
中国电信做大第三方支付和试水电子金融的“2+6”发展思路
布局2大板块，聚焦6个业务，打造高安全的资金通道，提供高价值的资金管理平台
资金源 第三方支付同类业务 资金通道 网关支付 （线上） 银行卡收单 （线下） 账单支付 资金平台 门户账户 （To C） 资金归集与融资 （To B） （通信账户） 卡空间运营 （介质账户） 银行账户资金、预付费充值卡资金
市场规模 增长率 73.5%
2013年E
市场规模 6.25 增长率 63.5%
互联网支付
3.8 21.7 0.21
银行卡收单 预付卡
42.9%
58%
29.7
0.31
36.7%
44.5%
寡头垄断市场，格局稳定
累计发放6批，223张牌照 互联网支付支付宝占据半壁江山
资料来源： 艾瑞咨询
互联网支付市场结构
一、内部充值缴费市场空间：
整体空间约为1400亿，2012年电子渠道
2012年全业务充值缴费规模估算
项目（单位：亿元） 固网语音收入 移动语音收入 宽带接入收入 增值及综合信息应用服务 小计 个人客户缴费规模估算 政企客户 211 142 314 公众客户 166 291 636 157 1,250 1400
2012年电信全业务充值缴费分渠道比例
•所有电子渠道缴费资金首先充入翼支付账户；
实现多种业务的关联和优惠，提升翼支付 账户余额与活跃度，如赠送通话时长、流量、
444亿， 32% 956亿,68%
传统渠道收入 电子渠道收入
积分、礼品等；
9
门户账户核心功能2：理财话费转售—以沉淀资金收益吸引用户， 增加用户黏性
6
做大账户数和交易规模双因子，是圆梦电子金融的关键举措
1000亿/年 5000万活跃用户
目标：1.5亿用户 5000万活跃用户
自有 账户
介质 账户
门户 账户
账户数
卡空间 运营
账单 支付 网关 支付
资金归集 与融资
112亿/年
电子 金融
240亿/年
交易额
电 信 梦
目标：5000亿/年
3000亿/年
银行卡 收单
中国电信支付业务
内部市场（亿元） 外部市场（亿元） 内部市场（亿元） 收入 外部市场（亿元） 用户数（万户） 用户规模 活跃用户数（万户） * 活跃度 内部 商户数（万户） 外部
2012年
318 90 1.9 1.28 1700 126 7.4% 0.1 1.2
2013年预算
820.3 115.075 3.72 1.64 4500 598 13.3% 0.3 3
运营商特色业务
资金应用
话费 水电煤
加油
电商
保理
贴现
游戏
音乐
阅读
银行
公交 校企
第三方支付企业的标准化产品，同质化竞争 依托电信主业核心业务，与支付强相关，做大规模 由内而外，协同主业，实现“通信+支付”双发展
运营商独有特色，需要开展精细化经营 强化能力开放，广泛与产业链需求方合作 加强运营商间的协同，避免“被差异化”