销售业务流程图文字说明

签约 （3000元以下销售员可自行签订，但需经部门经理批准；10万元以下分管副总批准；10万元以上必须总经理
14 预付款 15
（3000元以下100%；10万元以下30%；10万元以上20%；50万元以上15%-10%）
订单评审（确定原片到位，掌握所排料的数量、规格、后续到位的时间，对整个供货周期作出判断）
销售业务流程图
加工业务 贸易业务 板块 序号 1 开拓市场 发掘客户（做好每日工作记录，特别注意汇总市场价格变动，每周提交《周报》） 2 3 前 期 导 入 4 5
户需宴请或高层领导出面的，需提前书面申请） 请表》并发传真给对口销售经理,提前约定）
了解客户需求 （通过看效果图等方式，了解客户在外观效果、节能参数、配置、交货期等方面的不同要求） 确定推荐品牌 [HD（亨达)、SGH(圣戈班)、 SYP(上海耀皮)、 CFG(台玻长江）] 送样品 （选样品-样品下单-送达） 考察 （参观亨达公司的，由部门经理陪同接待；重要客 考察 （参观HD、SGH、SYP、CFG的,需填写《考察申 收集市场价格信息，为报价作准备 （搜集同行业、竞争对手的报价） 书面报价 （统一报价单格式，按照《价格表》规定的级别、权限，并逐级审核批准） 投标 （标书样本，投标报价必须逐级审核批准） 投标 （标书样本，整理准备推荐品牌厂家的支持性文 件，投标报价必须逐级审核批准）
16 采购到位 （确定原片到位时间，确定采购计划。） 过 程 控 制
下单 （无合同、无预付款或结算方式不明、无合同编号 下单 （接受客户提供的图纸、料单等资料，确认清楚 不下单；最优排料、打印标签、注明下单时间、质量要求 后，整理成下单计划，用传真或网络形式发送给厂家对口 、交货期。字迹准确、工整） 内勤） 来料业务 （对正常来料、附框、外协加工、转科技、返回入库的必须提供明细，并提前书面通知生产卸货，并与 仓库沟通入库质量要求，协助检验入库）
具体按照合同约定执行，确保及时回款并把握发货，额度客户必须及时对帐并提醒催款，超额度发货，必须/原则上 有远期支票和付款承诺）
23
24 25 后 期 服 务 26
尾款回收 （做好台帐、对帐工作，严格按合同约定回收 尾款回收 （为业务员提供准确、清楚的台帐，并及时 货款，如遇障碍，须立即向领导汇报寻求解决方案） 提醒欠款情况） 开具质保书 （根据合同约定向管理部申请开具，并回 收《回执单》） 开具质保书 （根据合同约定，代客户收取并签收转
采购预报 （察看《库存表》，如不足需立即申购；特别 采购预报 （SGH、CFG的工程，以《月报工程信息》 是加工SGH的，以工程信息预定原片并保护项目） 的形式，及时准确地向对口销售经理进行订单预报）
（使用统一合同版本，仔细推敲合同每一条款，用Байду номын сангаас准确、严密，打印无误、美观）
12 书面合同 13
批准）
交）
投诉处理 （先仔细询问做好解释，填写《投诉单》送管 投诉处理 （与厂家确认处理投诉的形式，照片或现场 理部，并积极配合处理，查明责任） 勘查，积极联系做好配合） 补片 （正常补片按下单程序，由于业务工作失误造成的 补片 （正常补片按下单程序，由于业务工作失误造成
下单错误，必须经副总签字并通知财务。所有补片单必须 做好台帐，配合财务统计）
22
发货 （内勤根据客户要求、合同约定付款方式、成品入 发货 （贸易类发货后7日内将发货明细交财务，做好一 库情况打印《发货明细》和《派车单》，报财务审批） 个工程的两套台帐、与厂家、客户、财务的对帐工作） 批次回款 （原则上10万元以下订单，余款款到发货；10万元以上的，批次发货后7天内结清货款，余款款到发货。
27
的下单错误，必须经副总签字并通知财务）
28 回访客户、争取新订单
（良好的沟通与服务，取得顾客的信任，培养忠诚顾客、树立大客户意识）
6 7 8
合同评审 （产值5万元以上的，由业务、管理部、生产 合同评审 （对前期费用、成本、运费等其他费用作出
9
部、财务部共同进行评审，并对原材料、质量要求、交货 期等进行评议）
判断，核算毛利润；并对交货周期、资金周转等作出评 议）
10 佣金 11
（佣金申报必须在相应合同审批前进行，待工程结束后、按合同规定的付款时间全部收妥后付佣）
（根据合同条款，审核下单的数量、单价、配置是否有客户确认、预付款是否到位）
17
18
19 财务审单 20
生产计划审单 （审核内勤下单，并转换为任务通知
单，及时下达至车间）
每日生产业务例会 （了解生产进度、加工过程是否顺 电话、传真、网络联系 （尽量使用网络等无纸化办
21
畅、为发货作准备） 公，确保信息的及时传递、反馈）