汽车保险市场研究报告

样本构成Hale Waihona Puke Baidu
* 本次研究的方法主要是深度访问和电话访问
访问对象
样本描述
高档车4S店保险业务经理
Volvo、 Lexus、 Cadillac、 Benz
保险公司车险业务经理
人保、平安、太平洋、大地、永安、天平
保险代理公司业务经理
经营汽车保险的代理公司
城市 北京、上海、广州、深圳 北京、上海、广州、深圳 北京、上海、广州、深圳
▪ 2003年中国汽车保险制度改革了费率制定和监管办法，汽车保险产品也走向多样化，但汽车 交通事故发生率高，汽车保险业经济效益很低
▪ 宝马是世界领先的高档汽车生产商。经过多年的经营，宝马在中国市场享有很高的知名度。 为了更好的为宝马的消费者提供服务，宝马希望了解中国的汽车保险行业现状并探询可能的 商业机会
1988－2002
保费收入306亿 车险成为第一大财险险种 保险公司数量逐渐增加，形 成了三足鼎立的局面 统颁条款出台
2002年，车险条款和费率 改革
2004年，保费收入746亿
2004年，第一家专业的车 险公司天平保险成立
中国汽车保险市场规模
中国车险保费收入稳步增长，从2000年以后增长比例一直保持在12％以上，而且还有加快增 长的趋势；2004年增长36.90%，保费收入达到746.07亿元，市场规模不断扩大
保险经纪公司业务经理
经营汽车保险的经纪公司
北京、上海、广州、深圳
汽车保险行业协会专家 研究机构保险学专家
政府官员 高档车用户
汽车保险行业协会产险部主任和中介部主任 对汽车保险比较了解的专家
国家审计署金融审计司保险处 Volvo 私车车主 合计
北京、广州、深圳 北京、上海、广州
北京 北京
* 项目建议书计划定性样本量：54人
汽车保险市场研究报告
路漫漫其悠远
少壮不努力，老大徒悲伤
目录
项目背景 中国汽车保险市场概况 主要保险公司研究 影响汽车保险的政策法规 汽车保险产品 汽车保险销售渠道 汽车保险定价与保费结构 汽车保险佣金 汽车保险理赔 高档车消费者分析 汽车金融公司研究 结论与建议
项目背景
▪ 中国汽车保险行业是一个新兴的汽车服务行业。近几年，随着国内汽车市场的快速增长和汽 车保险意识的逐步深入，中国车险保费收入稳步增长，到2020年中国汽车保有量大约可以达 到1亿辆，汽车保险经营额可超过万亿规模
▪ 新华信作为中国市场领先的专业汽车市场研究咨询公司，被邀请为宝马提供这次中国汽车保 险市场研究服务。在经过7周紧张有序工作后，我们递交此次研究报告，希望能让客户清晰 地了解中国汽车保险行业状况并为为其营销策略的制订提供有力支持
研究目标
1 了解中国汽车保险市场环境和政策环境 2 了解中国汽车保险行业概况 3 了解中国主要经营车险的保险公司情况 4 了解中国汽车保险产品/渠道/价格/保费结构情况 5 了解中国高档车用户的保险需求情况 6 为宝马探询进入中国汽车保险行业的机会
总量 12 13 16 8 3 4 1 1 56人
目录
项目背景 中国汽车保险市场概况
汽车保险行业发展与现状 汽车保险产业链概况
主要保险公司研究 影响汽车保险的政策法规 汽车保险产品 汽车保险销售渠道 汽车保险定价与保费结构 汽车保险佣金 汽车保险理赔 高档车消费者分析 汽车金融公司研究 结论与建议
中国汽车保险行业发展历史
改革开放以后，中国机动车辆保险业务迅速发展；2002年的车险费率改革是中国汽车保险发 展的里程碑
1980年前
保费收入700万 车险占财险比例2％ 中国人民保险公司 一家垄断
1980－1988
保费收入20亿 车险占财险比例37.6％ 平安保险公司成立打破 了人保的垄断局面
2002年后
9.3%
12.3% 1.4%
68.3%
企财险 家财险 车险 货运险 建工险 责任险 其他
资料来源： 《中国保险年鉴2005》
2000-2004年车险占财险的比重
80%
70% 60%
61.5%
61.3%
60.6%
62.6%
68.3%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 2000
2001
2002
2003
2004
单位：亿元
800 700
1998-2004年车险保费收入
746.07 40% 36.9% 35%
600
544.62
30%
500
472.35
25%
421.72
400
372.50
20%
300 280.98
306.42
15.3%
15%
12.3%
13.2%
12.0%
200
9.1%
10%
100
5.2%
5%
0
1998年
24.89 5.07
422.98 606.24
业务结构
2003年
56.68
0.23
（%）
2004年
37.18
1.05
16.69
20.51
5.88
100
37.99
22.32
0.84
100
2003年车险业务结构
其他 5.9%
附加险 20.5%
2004年车险业务结构
强制三者险 1.1%
商业三者险 38.2%
商业三者险 16.7%
强制三者险 0.2%
车损险 56.7%
车损险 37.4%
其他
资料来源： 《中国保险年鉴2005》 0.8%
附加险 22.5%
各保险公司车险市场份额
2004年汽车保险保费市场份额中，人保占有61%的绝对优势市场份额，其次是太平洋财险和 平安财险；外资保险公司的市场份额很小，几乎为零
1999年
资料来源： 《中国保险年鉴2005》
2000年
2001年
2002年
车险保费收入
车险保费增长率
2003年
0%
2004年
汽车保险在财险中的比重
从比例来看，车险是财险中第一大险种 2004年，车险占财产险68.3%，而且比重较前几年有所升高
2004年财产险各险种的比重
3.0% 1.4% 4.2%
公司 人保 太平洋 平安 中华联合 天安 华安 永安 大众 华泰 美亚上海 太平
单位：百万元 保费收入
45411 7944 6575 5048.04 4057.05 1507.53 1554.51 629.25 603.42 2.87 589.19
车险业务结构
2004年与2003年相比，车损险比例有所下降，强制三者责任险有所上升，商业三者险也大幅
增长，附加险比例比较稳定
单位：亿元
项目
年份
车损险
强制 三者险
商业 三者险
附加险
其他
合计
2003年
239.73
0.99
保费收入
2004年
229.2
6.34
70.61 230.29
86.75 135.34