稻米加工行业分析报告

稻米加工行业分析报告

刘恩来

稻米是全球近25亿人口赖以生存的主要粮食，目前有122个国家和地区种植水稻；从地域分布看，90%的种植面积和总产量集中在亚洲；全球大米产量在过去近50年增长了倍，2008/09产量达亿吨。我国是世界上最大的稻米生产国和消费国，总产量居世界第一，占全球的30%以上，年产稻谷约2亿吨，约有8亿人口以稻米为主食，稻米及其制品的消费市场是中国最大、最稳定的粮食市场之一。

一、行业概况

(一)行业基本情况

稻米加工业是农产品加工业的重要组成部分，是食品工业基础性行业之一。稻米加工是指对稻谷进行工业化处理，制成半成品粮、成品粮、米制品和其他产品的过程，主要包括：大米生产，大米食品生产，碎米、米胚、米糠、稻壳等稻谷加工副产物精深加工。根据中国粮食行业协会的统计数据，2008年全国入统大米加工企业7311个，实现工业总产值亿元，产品销售收入亿元，出口交货值亿元，利润总额亿元，资产总计亿元，年末从业人数万人。行业发展的主要特点是：

1.产能产量稳定增长，大米加工业保持良好发展态势，产品结构基本合理。2008年，入统大米加工企业处理稻谷能力共计万吨，比上年增加产能1381万吨，同比增长%。实际处理稻谷万吨，产能利用率为％。大米以标准一等米和特等米为主，产量分别为万吨和万吨，分别占大米产量的%和%；标准二等米产量万吨，占大米总产量的%；

糙米万吨，占大米产量的%。

数据来源：国家粮食局

2.民营加工企业占主导地位。从2008年度大米加工业统计数据看，民营企业产能和产量分别为万吨、万吨，所占比例分别为%和%；国有及国有控股企业产能和产量分别为万吨、万吨，占%，%。

3.产业布局向东北地区及长江中下游地区等主产区集中。黑龙江、江西和湖北3省产能位列前3位，产能分别为万吨、万吨和2133万吨，分别占总产能的%、%和%。湖北、黑龙江、江西大米产量居前3位，分别为万吨、万吨、万吨，分别占总产量的%、%和%。

4.企业规模化、集约化经营趋势明显，生产集中度提高。2008年，全国入统大米加工企业7311个，比上年减少387个，降幅达到%；但大米加工企业的产品产量、工业总产值均大幅增加，产品增加量为万吨，增幅为%；工业总产值增加量为255亿元，增幅为%。2008年度统计的日处理稻谷400吨以上的大米生产企业数量有115个，比2007年增加了34个，增长%，粮油加工企业规模化经营效果明显。

(二)相关产业概况

1.上游产业发展概况。从1949年到2008年，我国水稻种植面积由2571万公顷增加到2924万公顷，增长%;稻谷单产从吨/公顷增加到吨/公顷，增长247%;稻谷总产量从4864万吨增加到万吨，增长294%。

2.下游产业概况。稻米加工的下游产业是食品制造业，主要包括:糕点制造、饼干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速冻食品制造、黄酒制造等。在食品工业发达国家中，工业化食品一般占居民消费食物的70%，有的高达90%。据调查，中国口粮消费约亿吨，经过工业化加工的主食约600万吨，只占口粮总量的%。因此，稻米主食食品市场的潜在空间很大。

（三）我国稻米进出口情况

1990-2008年，我国累计净出口稻米万吨，主要大米出口品种为优质粳米和蒸谷米。粳米的主要市场包括日本、韩国、中东、美洲等地。蒸谷米的主要市场包括中亚、中美、中东、非洲等地；我国大米进口量只占世界大米贸易量（2500万吨）的约%，不会对国内大米市场产生太大影响。稻米进口来源国家和地区比较单一，主要是泰国。

(四)稻米精深加工综合利用情况

随着稻米精深加工技术和工艺的不断创新发展，食用大米加工产生的节碎米、米糠、稻壳等经过深加工可以获得淀粉糖类、蛋白粉类和米糠油类产品等。这些产品市场处于成长期，市场价格高，市场前景好。

1.大米淀粉糖类产品情况

根据发酵工业协会的研究数据，2006-2008年，大米作为原材料加工生产的淀粉糖产量占中国淀粉糖产量的13%左右。随着稻米精深加工行业不断发展，预计该比例将有所增长，2012年中国大米淀粉糖年产量将为万吨。

中国大米淀粉糖发展趋势情况

数据来源：中国发酵工业协会淀粉糖分会、汉鼎咨询2、大米蛋白粉类产品情况

目前国内大米精深加工企业生产的蛋白粉主要为饲料级蛋白粉，食品级蛋白粉较少。根据汉鼎咨询行业调研数据，我国2006、2007、2008年大米蛋白粉的产量分别为万吨、万吨、万吨，预计到2012年国内大米蛋白粉的年产量将达到万吨。

中国大米蛋白粉发展趋势情况

数据来源：汉鼎咨询

2006、2007和2008年大米食品级蛋白粉的产量分别为4,400吨、4,850吨和5,400吨。随着国内大米蛋白粉的加工技术工艺的不断提高，大米食品级蛋白粉的生产能力不断扩大，预计大米食品蛋白粉的年产量将不断提升，到2012年大米食品级蛋白粉的年产量将达到9,414吨。

中国大米食品级蛋白粉发展趋势情况

数据来源：汉鼎咨询3.米糠油类产品情况

根据汉鼎咨询行业调研结果，2006年-2008年我国精纯米糠油年产量分别为万吨、万吨和万吨，需求量分别为、和万吨。预计到2012年产量、需求量将分别增长到万吨和万吨。

中国精纯米糠油发展趋势情况

数据来源：汉鼎咨询

2006-2012年中国精纯米糠油产能缺口较大，维持在20万吨左右。目前国内稻米糠油的产量仍相对较小，国内加工米糠油的企业约有70多家，毛糠油日产50吨以上的不超过10家，精纯米糠油日产10吨以上的企业很少。

二、行业发展存在的主要问题

1.企业经营管理方面。一是家族经营特征明显,法人治理结构滞后；二是面临员工素质不高和人才短缺的问题；三是仓储设施简陋，仓储能力不足。

2.产品结构方面。一是行业集中度较差，竞争力普遍较弱；二是行业产业链短，资源利用率不高；三是品牌杂乱，名牌产品较少；四是粮食加工业科技投入少，研发力量分散薄弱，科技创新体系不完整。

3.外部环境方面。一是政策性扶持力度不够，财政资金投入较少；二是稻谷原料供应紧张，基地建设力度不够；三是铁路运力不足，增加物流成本；四是银行融资额度不能满足企业经营需要。

三、行业未来发展趋势

（一）整合提升、加速组建稻米加工产业集团。今后几年里，稻米加工行业将通过联合、兼并、收购等资本运营方式，实现“强强联合”、“强弱联合”，培育和组建一批资本结构多元化、产品科技含量高、市场竞争力强、服务宏现调控的粮油工业龙头企业或集团企业。近几年，益海嘉里、中粮等大型粮食企业开始在水稻主产区进行加工企业建设布局。中储粮、吉粮、华粮以及一些大型民营企业也开始积极建设大型大米加工企业，抢占稻谷加工市场。黑龙江省制定了《黑龙江省稻米加工园区建设发展规划》，拟在水稻主产区整合拓展20个稻米加工园区，形成每年700万吨以上先进加工产能，使稻米精深加工业的附加值由目前的1:提升到1:。

（二）积极发展稻米深加工产业。现阶段，我国稻米加工有效利用率只达60～65%，副产品深加工利用极少，资源综合利用水平低。据世界发达国家稻米深加全利用经验表明，稻谷精深加工后可增值5-10倍，因此，稻米深加工产业发展空间广阔。