客户信息跟进记录表EXCEL模板
客户信息登记表Excel模板
查询客户联系方式客户类型最近消费日期 累计消费金额客户3154xxxx5638中2022/3/31 500.00合计客户17消费记录17消费金额 13,000.00序号日期客户名称联系方式12022/1/1客户1158xxxx369822022/2/1客户2132xxxx525432022/3/1客户3154xxxx563842022/4/1客户4137xxxx125452022/5/1客户5155xxxx625862022/6/1客户6158xxxx369972022/7/1客户7132xxxx525582022/8/1客户8154xxxx563992022/9/1客户9137xxxx1255102022/10/1客户10155xxxx6259112022/11/1客户11158xxxx3700122022/12/1客户12132xxxx5256132022/6/1客户13158xxxx3699142022/7/1客户14132xxxx5255152022/8/1客户15154xxxx5639162022/8/1客户16154xxxx5639172022/3/1客户17154xxxx5638客户信息登记表-可查询现居地址xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号xx省xx市xx街道xx号。
【客户管理】客户跟进记录统计excel表格
2020/2/12020/4/25成交户数统计跟进日期跟进方式跟进进度客户意向A001客户1一般客户2020/2/1现场跟进45%有意向徘徊犹豫成交2020/2/2业务员1A002客户2优质客户2020/3/2微信85%有意向徘徊犹豫成交2020/3/2业务员2A003客户3一般客户2020/4/3电话65%确定购买意向成交2020/4/4业务员3A004客户4优质客户2020/4/4现场跟进75%确定购买意向成交2020/4/5业务员4A005客户5一般客户2020/4/595%有意向徘徊犹豫未成交2020/4/6业务员5A006客户6优质客户2020/4/635%确定购买意向成交2020/4/7业务员6A007客户7一般客户2020/4/725%有意向徘徊犹豫成交2020/4/8业务员7A008客户8超级VIP客户2020/4/875%有意向徘徊犹豫成交2020/4/9业务员8A009客户9超级VIP客户2020/4/988%有意向徘徊犹豫成交2020/4/10业务员9A010客户102020/4/1036%确定购买意向成交2020/4/11业务员10A011客户112020/4/11100%未成交2020/4/12业务员11A012客户122020/4/1245%成交2020/4/13业务员12A013客户132020/4/1345%2020/4/14业务员13A014客户142020/4/1445%2020/4/15业务员14A015客户152020/4/1545%2020/4/16业务员1545%业务员1645%客户跟进记录统计表查询日期（起）查询日期（止）10跟 进 情 况 记 录编号姓名客户类型跟进结果成交日期业务员。
【模板】客户跟进表
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
·重庆渝北两路卡洛婚礼·
·卡洛—客户跟进明细·
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎பைடு நூலகம்
主持□摄影□
摄像□化妆□
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎
主持□摄影□
客户跟进记录表(销售)
客户挖掘及跟进方法一．目标或潜在客户的挖掘：1．通过本地的政府招标网了解本地主做公建（政府）项目大的集成公司，并筛选出主做监控的公司，以省为单位至少找出当地综合实力排名前二十的公司。
2．通过各种方式找出各行业的集成商或通过集成商挖掘项目，如主做石油、铁路、油库、粮库、移动、连锁超市、连锁酒店、学校、水利并做筛选（可能会与政府项目重复），每个行业至少3家。
3．通过建设部颁发的相关弱电集成总包（或智能建筑总包）的设计资质或总包资质做筛选。
（重点了解一二级）4．通过信息产业部颁发计算机及网络设计及施工的相关的甲级或A级证书的软件公司，以便推广数字产品，通常做学校项目的都是网络工程的公司，近年开始涉及监控项目。
二．营销人员基本素质要求：1．充分了解公司产品：产品的型号及主要特点，能独立做方案配置、交流会讲解、能独立连接设备及操作演示公司所有产品。
（如做不到将视为基本功不合格员工，可能会延迟试用期）2．做好年、半年、季度、月、周计划，并及时做好总结。
及时调整工作重点及方向避免没有目的的误打误撞。
最好每天总结分析并及时调整思路和方法。
3．绝对的执行力，对公司下达的各项要求、推广思路、政策严格执行，及时改正一些不良习惯。
4．行业信息的积累，利用业余时间经常浏览行业网站、杂志，了解行业大事件。
珍惜时间绝对禁止工作时间长时间（超过10分钟视为长时间）在网上闲逛及闲聊（尤其是新员工要注意）5．有意识的搜集竞争品牌的优劣势，并加以分析作为与客户沟通的重要内容。
6．新老客户的报价原则，具体操作可请求直接领导。
四．目标客户（设计或集成公司）跟进步骤：1．简单介绍公司及产品六．行业或连锁项目跟进步骤：使用说明：1．以上所有的文字请打印出来，作为日常工作的基本准则。
2．客户、独立项目及行业项目的三个表格要打印出来，可在拜访客户时直接填写，也可作为每次和客户交流所了解内容的参考依据，并在讯盟上做好电子版的跟进记录。
3．欢迎各位作更多的补充！。
客户跟进记录表(标准版)
客户跟进记录表（标准版）使用说明客户跟进记录表是企业销售管理中的重要工具，旨在系统记录销售人员与客户互动的全过程，以优化销售策略，提高转化率。
本说明将详细介绍如何使用这份标准版的客户跟进记录表，以便销售人员高效、有序地管理客户关系。
一、记录表结构概述客户跟进记录表分为多个条目，每个条目均包含关键信息字段，如跟进方式、跟进主题、跟进情况、客户类别及跟进人和日期等。
这些字段设计科学合理，旨在全面反映每次跟进的详细情况。
二、字段填写指南1. 跟进方式在“跟进方式”一栏中，销售人员需根据实际采用的沟通手段进行选择，包括直接登门拜访、邀约客户来访、电话沟通、网络对话、手机短信以及其他创新方式。
这一栏的目的是明确每次跟进的具体渠道，以便分析不同渠道的效果。
2. 跟进主题“跟进主题”要求简要概括本次跟进的主要议题或目的。
这有助于销售人员回顾跟进内容，确保每次交流都围绕明确的目标展开。
3. 跟进情况在“跟进情况”部分，销售人员应详细记录跟进过程中的对话内容、客户反馈、达成的共识或未解决的问题等。
这部分内容对于评估跟进效果、制定后续计划至关重要。
4. 客户类别根据客户的意向和决策能力，将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户四类。
销售人员在每次跟进后，需根据客户的最新表现调整其类别，以便实施更有针对性的销售策略。
准客户：已明确提出业务需求，并计划在未来一个月内办理相关业务的客户。
意向客户：有业务需求但不急迫，需持续跟进以培养其紧迫感。
优质潜在客户：沟通顺畅，但当前无明确业务需求，需长期维护关系以挖掘潜在需求。
一般潜在客户：沟通效果不佳或无决策权，需进一步评估是否继续跟进。
5. 跟进人和日期记录每次跟进的负责人和具体日期，确保责任到人，便于追踪跟进进度和效果评估。
三、使用技巧与注意事项持续性与一致性：保持跟进记录的持续性和一致性，确保每次跟进后都及时填写记录表，避免遗漏重要信息。
分析与总结：定期回顾跟进记录，分析不同客户的跟进效果，总结经验教训，优化销售策略。
客户拜访跟进记录表
2023/6/7 2023/6/8 2023/6/9 2023/6/10
上门 致电 上门 上门
1688 微信 QQ 展会
新客户 老客户 老客户 老客户
★★★ ★★ ★ ★★
81-100人 生产代工型
101-150 201人-250
人
研发销售型 生产销售型
21-50人 研发生产销售型
跨境电商 国际贸易 国内电商 礼品定制
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
2023/6/13 0:25
星期二
拜访沟通效率动态图表
拿样
5
无应答
3
达成交易
3
拒绝合作
3
犹豫有意向
3
待进一步沟通
3
饼图
拜访沟通结果
拿样 无应答
15%
25%
15%
15%
15%
15%
达成交易 拒绝合作 犹豫有意向 待进一步沟 通
经验总结备忘：
恩小芹 135xx1xx124
吴小琴 135xx2xx124
蔡小清 135xx3xx124
卢小球 135xx4xx124
欧阳小区 135xx5xx124
刘小秋 135xx6xx124
张小平 135xx7xx124
王小朋 135xx8xx124
凌小胖 林小关
135xx9xx125 135xx0xx125
年 ###### 月： 销售人员：詹xx
周次： 第一周
部门：
业务
2023/6/1-2023/6/7
下周 计划
1、发展1-3个新客户；2、对上上周、上周跟进客户继续回访沟通；3、XX
客户跟踪记录表范本
日期
年月日
3
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
4
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
参考医学
客户跟踪记录表
1
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
2
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
10
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它1
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
11
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进人
日期
年月日
客户分类标准：1.准客户：明确提岀业务需求并会在一个月内办理；2.意向客户：明确提岀业务需求但不紧急；3.优质潜在客户:
客户跟进进度记录表-自动更新
跟进情况 初步沟通 初步意向达成 反馈有疑虑 已成交 已排除疑虑，正在选择产品 初步沟通 初步意向达成 反馈有疑虑
重要程度 ☆ ☆☆
☆☆☆ ☆ ☆☆
☆☆☆ ☆ ☆☆
是否成交 是 否 是 否 是 否 是 否
பைடு நூலகம்其他
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
跟进日期 2021/4/1 2021/4/2 2021/4/3 2021/4/4 2021/4/5 2021/4/6 2021/4/7 2021/4/8
客户名称 姓名-1 姓名-1 姓名-1 姓名-1 姓名-1 姓名-9 姓名-10 姓名-11
客户跟进进度记录表-自动
客户电话 000-0000-0000 000-0000-0001 000-0000-0002 000-0000-0003 000-0000-0004 000-0000-0005 000-0000-0006 000-0000-0007
客户跟进进度记录表-自动更新
客户地址 江苏省无锡市华士镇红星路58号 江苏省无锡市华士镇红星路59号 江苏省无锡市华士镇红星路60号 江苏省无锡市华士镇红星路61号 江苏省无锡市华士镇红星路62号 江苏省无锡市华士镇红星路63号 江苏省无锡市华士镇红星路64号 江苏省无锡市华士镇红星路65号
客户跟进记录表(客户维护)
待跟进紧急事项
非常紧急
1
紧急
1
一般
2
序号 客户名称
联系人
联系方式
1ห้องสมุดไป่ตู้
客户1
2
客户2
3
客户3
4
客户4
高某 祝某 王某 陈某
159****4563 158****1236 156****4523 137****4521
客户跟进记录表（客
3 2
1
0 非常紧急
客户等级
意向客户 重点客户 一般客户 长期客户
最新跟进日期
7月19日 7月20日 7月21日 7月22日
莫恩达制作
客户跟进记录表（客户维护）
跟进备忘录：
紧急
一般
最新跟进人
最新进展
待继续跟进
紧急程度
1次
吕某某
有意向，待报价
紧急
√
吕某某
已报价，待反馈
一般
吕某某
常规跟进
非常紧急
吕某某
已反馈，待签约
一般
沟通记录
2次
3次
√ √
莫恩达制作
沟通记录
4次
5次
√
客户跟踪记录表-范本
跟进主题
跟进情况
客户类别
□ 准客户； □ 意向客户； □ 优质潜在客户； □ 一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
客户分类标准 :1.准客户： 明确提出业务需求并会在一个月内办理 ;2.意向客户： 明确提出业务需求但不紧急 ;3.优质潜在客户：
沟通较好，无明确业务需求 ;4.一般潜在客户： A.沟通不好，无明确业务需求； B.联系人无决策权且无明确业务需求
跟进情况
客户类别
□ 准客户； □ 意向客户； □ 优质潜在客户； □ 一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
10 跟进方式
跟进主题
□ 直接登门； □邀约登门； □电话跟进； □ 网络对话； □ 手机短信； □其它
跟进情况
客户类别
□ 准客户； □ 意向客户； □ 优质潜在客户； □ 一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
1 跟进方式
跟进主题
客户跟踪记录表
□ 直接登门； □邀约登门； □电话跟进； □ 网络对话； □ 手机短信； □其它
跟进情况
客户类别
□ 准客户； □ 意向客户； □ 优质潜在客户； □ 一般潜在客户
跟进人
日期
年
月
日
2 跟进方式
跟进主题
□ 直接登门； □邀约登门； □电话跟进； □ 网络对话； □ 手机短信； □其它
跟进主题
□ 直接登门； □邀约登门； □电话跟进； □ 网络对话； □ 手机短信； □其它
跟进情况
客户类别
□ 准客户； □ 意向客户； □ 优质潜在客户； □ 一般潜在客户
跟进人
日期
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其他-11 手机-1 其他-11 手机-2 其他-11 手机-3 其他-11 手机-4 其他-11 手机-5 其他-11 手机-6 其他-11 手机-7 其他-11 手机-8 其他-11 手机-9 其他-11 手机-10 其他-11 手机-11 其他-11 手机-5
户信息表
QQ 微信 QQ-1 微信
一星
业务人员联系 姓名1
客户信息表
编号 姓名 性别 年龄 住址 其他 职务
其他
手机
1 姓名-1 性别-1 年龄-1 住址-1 其他-1 高管 2 姓名-2 性别-2 年龄-2 住址-2 其他-2 高管 3 姓名-3 性别-3 年龄-3 住址-3 其他-3 高管 4 姓名-4 性别-4 年龄-4 住址-4 其他-4 高管 5 姓名-5 性别-5 年龄-5 住址-5 其他-5 高管 6 姓名-6 性别-6 年龄-6 住址-6 其他-6 高管 7 姓名-7 性别-7 年龄-7 住址-7 其他-7 高管 8 姓名-8 性别-8 年龄-8 住址-8 其他-8 高管 9 姓名-9 性别-9 年龄-9 住址-9 其他-9 高管 10 姓名-10 性别-10 年龄-10 住址-10 其他-10 高管 11 姓名-11 性别-11 年龄-11 住址-11 其他-11 高管 5 姓名-5 性别-5 年龄-5 住址-5 其他-5 高管
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