手机行业分析
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[2]、深康佳A（000016）： 公司作为国产手机龙头企业，公司已储备了雄厚的3G技术力量，康佳通信是国家3G 产业联盟成员单位，而且家电下乡工程的实施，也使国内手机厂商面临着前所未有 的机遇，在扩大内需市场中持续获益。
[3]、TCL集团（000100）： 公司是我国数字移动通信龙头企业，具备数字电视等丰富题材，TCL集团是我国家 电行业霸主之一。凭借“数字互联网电视”、“蓝光互联网电视”、“双核互联网 电视”三大MiTV互联网电视产品群，TCL集团长期耕耘的互联网电视有望进入突破 性的爆发增长期。未来手机换代将不可避免，手机换代及消费升级使得公司受益。 通过并购阿尔卡特掌握3G核心技术，集团拥有核心知识产权。
[1]、歌尔声学（002241）：手机用微型扬声器/受话器 公司是世界微电声产业的主要厂商之一，产品主要应用于移动通讯设备及其周边产品、笔记本电 脑、个人数码产品和汽车电子等领域，在微型驻极体麦克风领域，公司市场占有率居国内同行业 之首，国际同行业第三名；在手机用微型扬声器/受话器领域，公司居国内第二名；在蓝牙耳机领 域，公司已成为国内同行业的第一品牌。
PCB：主要由台湾厂商供应，有华通、楠梓电、耀华、欣兴等 中小尺寸TFT-LCD：主要厂商有夏普、TMDisplay、爱普生、日立显示、友达、三 星SDI、TPO、胜华、信利、三星、凌巨、LGD、天马、华映、奇美、索尼、卡西 欧、LG INNOTEK。
中国手机的市场分析 中国手机的产业链分析 未来发展趋势 相关上市公司
[3]、德赛电池（000049）：手机电池、充电器 公司拥有丰富的产品线，电池产品涵盖一次电池、二次电池方面的主要高端产品，如碱性电池、 锂锰电池、锂铁电池、镍氢电池、锂聚合物电池、手机电池、充电器等，是国内电池产品最丰富 的专业电池生产商之一。
[4]、东软集团（600718）：智能手机软件 公司通过自有资金全额收购欧洲SESCA三家子公司，这三家子公司主要为诺基亚等客户提供智能手 机软件的开发服务，有利于东软成为全球优秀的移动终端解决方案开发商及公司其他业务在欧洲 的推广。使得公司在智能手机和移动终端领域拥有强大的设计和研发能力，在高端手机方面构造 了一个离岸、近岸和在岸的全球交付格局，为公司的相关业务进入全球市场打下了坚实的基础。
10
15
14.3 13.3
11.5
12.1
11.6
5
10 0
5 -5
0
-10
2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E
资料来源：中国电子行业信息协会 中国行业咨询网研究部汇总整理
中国手机的市场规模
预计2011年中国手机产量超过8.9亿部，未来两年增速仍将保持在10%左右。
AMOLED（有源矩阵有机发光二极管），iSuppli预测，2014年用于手机和其他应 用的小尺寸AMOLED面板出货量将达到1.845亿个，而2009年这一数据仅为2040万 个，2009年至2014年期间其年复合增长率为55.1%。
•三星市占率为98%，LG、 •奇美、友达依托自身面 •板实力正在积极布局， •大陆相应厂商有维信诺、 •深天马和彩虹股份。
中国手机产业集群制造企业战略集团划分
战略集团 技术领先战略集团
品牌战略集团 渠道战略集团
价格战略集团 EMS、ODM/OEM 集团
代表性企业 诺基亚、摩托罗拉、三星、索尼爱立信、LG、NEC、飞利浦、阿 尔卡特
联想、中兴、多普达、海信、明基
TCL、康佳、厦新、国虹、金鹏、金立、中天通讯、昆达、桑菲 CECT、天时达、英业达、中侨、奥克斯、乐华、万利达、步步 高、创维
金融危机手机总销量微降，智能手机销量逆市上涨
• 基带、应用处理器芯片是未来半导体高端竞争的 入场券
• 嵌入式CPU架构师竞争的焦点 • 单芯片方案是未来发展的趋势 • 并购是各家厂商渗透到核心领域的重要策略
手机操作系统的竞争——产业生态链竞争的纽带
• 操作系统的价值在于有利于各个参与者商业模式的创新 • 操作系统的战争未来又将强化终端平台的战争
• 用户：扩展性 强、应用体验好
•制造商：移植 性好、实现差 异化的设计
• 开发者：平台 广、能实现货 币化
各方对操作 系统的诉求
• 运营商：能 提升ARPU值
手机投影 3G/4G路由器 电池及充电技术
中国手机的市场分析 中国手机的产业链分析 未来发展趋势 相关上市公司
[1]、中兴通讯（000063）： 公司是全球领先的综合性通信制造业上市公司，是近年全球增长最快的通信解决方 案提供商。公司凭借在无线产品、网络产品、手机终端和数据产品四大产品领域的 卓越实力，现已成为中国电信市场最主要的设备提供商之一，并为100多个国家的 500多家运营商，及全球近3亿人口提供优质的、高性价比的产品与服务。
机新军
成本、增加利润的目的。
普 天 与 诺 基 亚 成 立 TD- 普天寻找一个合适的具有强大技术背景的国 2005.10
SCDMA生产研发公司，诺 际Βιβλιοθήκη Baidu商合作，才能进一步提升竞争力。而对
基亚占有49%的股份，普 于诺基亚来说，降低 TD-SCDMA市场的风险
天持有51%股份。
代表厂商
摩托罗拉 ➢
➢
诺基亚
➢
➢
➢
三星
➢
➢
➢
波导
➢
➢
➢
TCL
➢
➢
上海贝尔阿 ➢
尔卡特
研发布局
2003年投资1亿美元在北京设立研发中心 投入10亿美元研发费用 2002年与中国厂商共同成立“凯明科技股份有限公司”开发TD-SCDMA技术 成立“诺基亚杭州研发中心”，研发WCDMA 2005年8月诺基亚也在成都设立继杭州之后的第二个研发中心 在北京中关村设立“中国通信研究所” 与韩国Samsung总公司协力研发CDMA终端 与Microsoft共创“联合研究院” 在韩国设立办事处，加强手机外形技术研发能力 杭州研究所、奉化研究所、博士后科研工作站等多家研发机构 每年投入销售收入的5%作为研究费用 设立“TCL移动通信研究院”与欧美厂商共同研发高科技移动通信设备 每年投入3亿美元人民币作为研究费用 2005年8月上海贝尔阿尔卡特在成都设立研发中心，初步投资达1.2亿元
手机行业分析
目录
中国手机的市场分析 中国手机的产业链分析 未来发展趋势 相关上市公司
全球手机行业市场规模
2011年全球手机出货量将达到14.4亿部，2011-15年全球手机平均增速为9%。
2007-2015年全球手机出货量发展趋势及预测
25
20
出货量/亿
增长率%
20
20.5
15
18.5
16.8
15.4
[4]、四川长虹（600839）： 公司已形成了集数字电视、空调、冰箱、IT、通讯、数码、网络、商用系统电子等 产业一体的多元化、综合型跨国企业集团。2009年2月3日国家商务部、财政部开展 的"家电下乡"招投标项目中标结果公布，四川长虹第三次夺得大满贯，公司彩电、 冰箱、冰柜、手机、洗衣机等70个投标产品全部中标，中标率100%。
富士康、伟创力、江苏高通、大显、英华达
产业联盟
企业
产业联盟目的
时间
TD-SCDMA 产 业 大唐电信、联想、普天、华为等 目的是为了更快地推进TD-SCDMA的产 2002.10
联盟
八家单位
业化进程，早日形成完整的产业链和
多厂家供货环境。
龙芯产业联盟 中科院计算所、海尔集团、长城 旨在推进龙芯技术的产业化。
移动电话用户市场份额
移动电话用户每月净增量（万台）
手机产业链分析——硬件平台
手机平台包括数字基频、模拟基频、射频收发器和电源管理 四部分组成。完全被国外和台湾厂商占据，而且份额前几厂 商地位非常稳固。
手机产业链分析——其他配件
•内存，智能手机和大部分中高端手机都使 用NAND+RAM配置，市场被几大内存商占据
[2]、水晶光电（002273）：前置摄像头(Sub Camera) 公司的传统产品为光学低通滤波器(OLPF)和红外截止滤光片(IRCF)，分别为高端和低端光学模组 配套，下游主要为数码相机、拍照手机等消费电子产品。晶圆级镜头模组生产工艺的唯一配套商 。公司通过配套手机镜头模组厂商的晶圆级加工技术，使模组厂商的成本降低了近，因而在3G手 机的前置摄像头(Sub Camera)市场中占据了绝对的优势。
资料来源：艾媒市场咨询(iimedia research)研究2011-03-17
诺基亚仍为关注冠军，但领先优势大幅下降
千元手机成为新宠
2011中国智能手机市场不同操作系统产品关注度
Android系统产品占据半壁江山
中国手机的市场分析 中国手机的产业链分析 未来发展趋势 相关上市公司
中国手机产业的格局
[5]、东方通信（600776）： 公司主要生产手机成品、半成品及相关配件，主要销售给杭州摩托罗拉公司，公司 还涉及3G工程服务业务，集群专网通信等领域。
[6]、振华科技（000733）： 振华科技主要从事电子信息产品的研制生产和销售。其主导产品有：以片式钽电容 器、片式电阻器、片式电感器、片式二、三极管、厚膜混合集成电路和高压真空开 关管为代表的新型电子元器件；以程控交换机、电子电话机(移动、无绳及可视电话 机)为代表的通信整机；以电力自动化控制系统为代表的光机电一体化设备等。
业联盟
商、PDA芯片、模块设计等产业 发中心从而加强北京地区手机厂商的
链环节的16家手机技术研发企业 竞争力。
组成
SCDMA产业联盟
中关村IT 服务业联盟
中关村 创意产业联盟
由信威通信、大唐科技 旨在推进SCDMA技术的产业化。
2004.08
等11家单位发起成立
联想、方正、同方、紫 中国第一个把IT服务业推向产业化的“服务 2005.03
光等二十一家知名的IT 航母”。
企业
中关村文化发展有限公 目的是推动以科技和文化结合为基础的创意 2005.05
司、腾讯等70多家企业 产业在中关村地发展，打造创意产业基地。
产业链联盟 战略联盟
创维移动、国虹通讯、 在采购、售后服务、研发、生产、销售等多 2005.10
大显泛泰、万利达4家手 方面结成联盟，共享各方资源，以实现降低
2002.12
集团长软公司、中软股份、中科
红旗、曙光集团、神州龙芯等国
内七大厂商及科研机构发起成立
闪联工作组 联想集团、TCL集团、海信集团、核心目标是制定出IGRS(信息设备资 2003.06
长城集团、康佳集团等5家企业 源共享协同服务)的标准协议。
发起成立
中关村手机产 联想移动携同手机技术平台研发 旨在逐步形成中国手机产业的技术研 2003.07
资料来源：艾媒市场咨询(iimedia research)研究2011-03-17
全球智能手机的市场规模
2011年全球智能手机出货量将达到4.78亿部，占全球手机市场份额的大约 33%；2015年全球智能手机出货量将达到10.3亿部，占全球市场份额的54%。
资料来源： Suppli
预计在未来3年，中国智能手机的销售量将持续高速增长，2011、2012、2013 年的销售量分别将能达到5200、7800、9250万部，2012年的年增长率将高至 61.9%。
[3]、TCL集团（000100）： 公司是我国数字移动通信龙头企业，具备数字电视等丰富题材，TCL集团是我国家 电行业霸主之一。凭借“数字互联网电视”、“蓝光互联网电视”、“双核互联网 电视”三大MiTV互联网电视产品群，TCL集团长期耕耘的互联网电视有望进入突破 性的爆发增长期。未来手机换代将不可避免，手机换代及消费升级使得公司受益。 通过并购阿尔卡特掌握3G核心技术，集团拥有核心知识产权。
[1]、歌尔声学（002241）：手机用微型扬声器/受话器 公司是世界微电声产业的主要厂商之一，产品主要应用于移动通讯设备及其周边产品、笔记本电 脑、个人数码产品和汽车电子等领域，在微型驻极体麦克风领域，公司市场占有率居国内同行业 之首，国际同行业第三名；在手机用微型扬声器/受话器领域，公司居国内第二名；在蓝牙耳机领 域，公司已成为国内同行业的第一品牌。
PCB：主要由台湾厂商供应，有华通、楠梓电、耀华、欣兴等 中小尺寸TFT-LCD：主要厂商有夏普、TMDisplay、爱普生、日立显示、友达、三 星SDI、TPO、胜华、信利、三星、凌巨、LGD、天马、华映、奇美、索尼、卡西 欧、LG INNOTEK。
中国手机的市场分析 中国手机的产业链分析 未来发展趋势 相关上市公司
[3]、德赛电池（000049）：手机电池、充电器 公司拥有丰富的产品线，电池产品涵盖一次电池、二次电池方面的主要高端产品，如碱性电池、 锂锰电池、锂铁电池、镍氢电池、锂聚合物电池、手机电池、充电器等，是国内电池产品最丰富 的专业电池生产商之一。
[4]、东软集团（600718）：智能手机软件 公司通过自有资金全额收购欧洲SESCA三家子公司，这三家子公司主要为诺基亚等客户提供智能手 机软件的开发服务，有利于东软成为全球优秀的移动终端解决方案开发商及公司其他业务在欧洲 的推广。使得公司在智能手机和移动终端领域拥有强大的设计和研发能力，在高端手机方面构造 了一个离岸、近岸和在岸的全球交付格局，为公司的相关业务进入全球市场打下了坚实的基础。
10
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14.3 13.3
11.5
12.1
11.6
5
10 0
5 -5
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-10
2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E
资料来源：中国电子行业信息协会 中国行业咨询网研究部汇总整理
中国手机的市场规模
预计2011年中国手机产量超过8.9亿部，未来两年增速仍将保持在10%左右。
AMOLED（有源矩阵有机发光二极管），iSuppli预测，2014年用于手机和其他应 用的小尺寸AMOLED面板出货量将达到1.845亿个，而2009年这一数据仅为2040万 个，2009年至2014年期间其年复合增长率为55.1%。
•三星市占率为98%，LG、 •奇美、友达依托自身面 •板实力正在积极布局， •大陆相应厂商有维信诺、 •深天马和彩虹股份。
中国手机产业集群制造企业战略集团划分
战略集团 技术领先战略集团
品牌战略集团 渠道战略集团
价格战略集团 EMS、ODM/OEM 集团
代表性企业 诺基亚、摩托罗拉、三星、索尼爱立信、LG、NEC、飞利浦、阿 尔卡特
联想、中兴、多普达、海信、明基
TCL、康佳、厦新、国虹、金鹏、金立、中天通讯、昆达、桑菲 CECT、天时达、英业达、中侨、奥克斯、乐华、万利达、步步 高、创维
金融危机手机总销量微降，智能手机销量逆市上涨
• 基带、应用处理器芯片是未来半导体高端竞争的 入场券
• 嵌入式CPU架构师竞争的焦点 • 单芯片方案是未来发展的趋势 • 并购是各家厂商渗透到核心领域的重要策略
手机操作系统的竞争——产业生态链竞争的纽带
• 操作系统的价值在于有利于各个参与者商业模式的创新 • 操作系统的战争未来又将强化终端平台的战争
• 用户：扩展性 强、应用体验好
•制造商：移植 性好、实现差 异化的设计
• 开发者：平台 广、能实现货 币化
各方对操作 系统的诉求
• 运营商：能 提升ARPU值
手机投影 3G/4G路由器 电池及充电技术
中国手机的市场分析 中国手机的产业链分析 未来发展趋势 相关上市公司
[1]、中兴通讯（000063）： 公司是全球领先的综合性通信制造业上市公司，是近年全球增长最快的通信解决方 案提供商。公司凭借在无线产品、网络产品、手机终端和数据产品四大产品领域的 卓越实力，现已成为中国电信市场最主要的设备提供商之一，并为100多个国家的 500多家运营商，及全球近3亿人口提供优质的、高性价比的产品与服务。
机新军
成本、增加利润的目的。
普 天 与 诺 基 亚 成 立 TD- 普天寻找一个合适的具有强大技术背景的国 2005.10
SCDMA生产研发公司，诺 际Βιβλιοθήκη Baidu商合作，才能进一步提升竞争力。而对
基亚占有49%的股份，普 于诺基亚来说，降低 TD-SCDMA市场的风险
天持有51%股份。
代表厂商
摩托罗拉 ➢
➢
诺基亚
➢
➢
➢
三星
➢
➢
➢
波导
➢
➢
➢
TCL
➢
➢
上海贝尔阿 ➢
尔卡特
研发布局
2003年投资1亿美元在北京设立研发中心 投入10亿美元研发费用 2002年与中国厂商共同成立“凯明科技股份有限公司”开发TD-SCDMA技术 成立“诺基亚杭州研发中心”，研发WCDMA 2005年8月诺基亚也在成都设立继杭州之后的第二个研发中心 在北京中关村设立“中国通信研究所” 与韩国Samsung总公司协力研发CDMA终端 与Microsoft共创“联合研究院” 在韩国设立办事处，加强手机外形技术研发能力 杭州研究所、奉化研究所、博士后科研工作站等多家研发机构 每年投入销售收入的5%作为研究费用 设立“TCL移动通信研究院”与欧美厂商共同研发高科技移动通信设备 每年投入3亿美元人民币作为研究费用 2005年8月上海贝尔阿尔卡特在成都设立研发中心，初步投资达1.2亿元
手机行业分析
目录
中国手机的市场分析 中国手机的产业链分析 未来发展趋势 相关上市公司
全球手机行业市场规模
2011年全球手机出货量将达到14.4亿部，2011-15年全球手机平均增速为9%。
2007-2015年全球手机出货量发展趋势及预测
25
20
出货量/亿
增长率%
20
20.5
15
18.5
16.8
15.4
[4]、四川长虹（600839）： 公司已形成了集数字电视、空调、冰箱、IT、通讯、数码、网络、商用系统电子等 产业一体的多元化、综合型跨国企业集团。2009年2月3日国家商务部、财政部开展 的"家电下乡"招投标项目中标结果公布，四川长虹第三次夺得大满贯，公司彩电、 冰箱、冰柜、手机、洗衣机等70个投标产品全部中标，中标率100%。
富士康、伟创力、江苏高通、大显、英华达
产业联盟
企业
产业联盟目的
时间
TD-SCDMA 产 业 大唐电信、联想、普天、华为等 目的是为了更快地推进TD-SCDMA的产 2002.10
联盟
八家单位
业化进程，早日形成完整的产业链和
多厂家供货环境。
龙芯产业联盟 中科院计算所、海尔集团、长城 旨在推进龙芯技术的产业化。
移动电话用户市场份额
移动电话用户每月净增量（万台）
手机产业链分析——硬件平台
手机平台包括数字基频、模拟基频、射频收发器和电源管理 四部分组成。完全被国外和台湾厂商占据，而且份额前几厂 商地位非常稳固。
手机产业链分析——其他配件
•内存，智能手机和大部分中高端手机都使 用NAND+RAM配置，市场被几大内存商占据
[2]、水晶光电（002273）：前置摄像头(Sub Camera) 公司的传统产品为光学低通滤波器(OLPF)和红外截止滤光片(IRCF)，分别为高端和低端光学模组 配套，下游主要为数码相机、拍照手机等消费电子产品。晶圆级镜头模组生产工艺的唯一配套商 。公司通过配套手机镜头模组厂商的晶圆级加工技术，使模组厂商的成本降低了近，因而在3G手 机的前置摄像头(Sub Camera)市场中占据了绝对的优势。
资料来源：艾媒市场咨询(iimedia research)研究2011-03-17
诺基亚仍为关注冠军，但领先优势大幅下降
千元手机成为新宠
2011中国智能手机市场不同操作系统产品关注度
Android系统产品占据半壁江山
中国手机的市场分析 中国手机的产业链分析 未来发展趋势 相关上市公司
中国手机产业的格局
[5]、东方通信（600776）： 公司主要生产手机成品、半成品及相关配件，主要销售给杭州摩托罗拉公司，公司 还涉及3G工程服务业务，集群专网通信等领域。
[6]、振华科技（000733）： 振华科技主要从事电子信息产品的研制生产和销售。其主导产品有：以片式钽电容 器、片式电阻器、片式电感器、片式二、三极管、厚膜混合集成电路和高压真空开 关管为代表的新型电子元器件；以程控交换机、电子电话机(移动、无绳及可视电话 机)为代表的通信整机；以电力自动化控制系统为代表的光机电一体化设备等。
业联盟
商、PDA芯片、模块设计等产业 发中心从而加强北京地区手机厂商的
链环节的16家手机技术研发企业 竞争力。
组成
SCDMA产业联盟
中关村IT 服务业联盟
中关村 创意产业联盟
由信威通信、大唐科技 旨在推进SCDMA技术的产业化。
2004.08
等11家单位发起成立
联想、方正、同方、紫 中国第一个把IT服务业推向产业化的“服务 2005.03
光等二十一家知名的IT 航母”。
企业
中关村文化发展有限公 目的是推动以科技和文化结合为基础的创意 2005.05
司、腾讯等70多家企业 产业在中关村地发展，打造创意产业基地。
产业链联盟 战略联盟
创维移动、国虹通讯、 在采购、售后服务、研发、生产、销售等多 2005.10
大显泛泰、万利达4家手 方面结成联盟，共享各方资源，以实现降低
2002.12
集团长软公司、中软股份、中科
红旗、曙光集团、神州龙芯等国
内七大厂商及科研机构发起成立
闪联工作组 联想集团、TCL集团、海信集团、核心目标是制定出IGRS(信息设备资 2003.06
长城集团、康佳集团等5家企业 源共享协同服务)的标准协议。
发起成立
中关村手机产 联想移动携同手机技术平台研发 旨在逐步形成中国手机产业的技术研 2003.07
资料来源：艾媒市场咨询(iimedia research)研究2011-03-17
全球智能手机的市场规模
2011年全球智能手机出货量将达到4.78亿部，占全球手机市场份额的大约 33%；2015年全球智能手机出货量将达到10.3亿部，占全球市场份额的54%。
资料来源： Suppli
预计在未来3年，中国智能手机的销售量将持续高速增长，2011、2012、2013 年的销售量分别将能达到5200、7800、9250万部，2012年的年增长率将高至 61.9%。