2019 中国互联网健身房市场专题分析

2019/3/5
数据驱动精益成长
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互联网健身房目前处在市场启动后期，即将进入高速发展期
中国Fra Baidu bibliotek联网健身房市场AMC模型
市 场
探索期
认
（2012-2015)
市场启动期 (2016-2019)
可
度
2014-15年，市场中又开始出现
2013年前后，在传统健身
了「健身集装箱」的探索。相比
房经营不善卷款「跑路」
©Analysys · 易观千帆 2019/3/5
数据驱动精益成长
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健身市场供给需求同步协同增长
60000 40000 20000
32049
21.90% 39067
单位：家 43079 10.27%
0 2014
2015
2016
©Analysys 易观·公开数据整理
2014-18年中国健身房数量变化趋势
健身仓形式的运动空间，集装箱
问题频发、付费模式不合
能够提供更加多样性的运动健身
理的一系列前提下，市场
服务。以公园盒子、矮马健身等
上开始出现了「健身仓」 形式的共享健身空间。以 觅跑等厂商为首，在全国 的主要一线城市纷纷建立 起了以社区为核心区位的 共享健身仓。
为首的健身集装箱厂商在这一阶 段开始发力。但后续也出现了盈 利来源少、涉及违章搭建等硬性 问题。始终无法实现质的发展。
16 64
0 大众健身 赛事运营 体育媒体 体育用品 其他体育服务 运动场馆 综合体育 户外极限
从近三年来（2016-18年）体育运动大行业的融资数据来看： 虽然行业整体的融资热度出现了一定程度的下滑，但「大众健 身」，却始终是最受资本青睐的细分领域。
而融资事件频发，实际上是为行业内厂商提供了资本层面的原 始助力，加速了新兴技术进入健身市场和健身房的数字化升级
500 400 300
200
100
286 0
2015
345 2016
©Analysys 易观·公开数据整理
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21.33%
418.6 2017
市场规模
增长率
单位：亿元人民币
30%
20.68%
20.16%
21.60%
25% 20%
15%
10%
505.18 2018
607.04 2019F
数据驱动精益成长
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核心观点
我国健身人群整体已经处于扩张势头之 中，但是未来的上升空间依然十分巨大
亚太地区健身会员渗透率情况
日本 3.3%
香港 5.9%
中国大陆一线城市 1%
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韩国 7.3%
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我国目前健身会员渗透率还远未达到亚太地 区其他几个发达地区\国家的平均水平。
vs 健身人群
全网用户
高消费能力
高消费能力
30% 25% 20% 15% 10%
5%
14.76%
21.35% 18.19%
11.65%
0.00%
20.00%
40.00%
5.86%
10.64%
0% 24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上
数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第4季度易观千帆基于对23.8亿累计装机覆盖及6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了 解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等
3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算
法机器人，部分指标的算法也进行了调整
数据驱动精益成长
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目录
CONTENTS
01 02 03
互联网健身房市场现状分析 典型厂商的运营模式分析 互联网健身房发展趋势分析
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数据驱动精益成长
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分析方法
数据说明
⚫ 本分析内容中的资料和数据来源 于对行业公开信息的分析、对业 内资深人士和相关企业高管的深 度访谈，以及易观分析师综合以 上内容作出的专业性判断和评价
⚫ 本分析内容中运用Analysys易观 的产业分析模型，并结合市场分 析、行业分析和厂商分析，能够 反映当前市场现状，趋势和规律， 以及厂商的发展现状
中美健身房市场人口基础对比
2018年中美两国健身俱乐部持卡会员数量分别是：
中 国
1742万
6300万
美 国
数据来源：国家体育总局职业技能鉴定指导中心健身教练职业发展研究，以及IHRS国 际健康体育协会。此数据不包含小型健身工作室会员情况。
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互联网健身房的两大特点：进入门槛低、开店成本小
门槛低 — 培育用户
相比于传统健身房，新兴的互联网健身房从课程设计和项目难度上而言， 对于新用户的门槛很低，几乎不需要运动基础和健身知识就可以开始训 练。这一特点也顺应了我国运动健身人群持续增长的潮流，加以互联网 健身房社交化的特点，可以吸引更多到的新用户成为健身房会员。
C
2016年前后，健身房市场 开始出现「互联网健身房」 这一新模式。乐刻运动、光 猪圈在发展的前期就积极拓 展门店规模，互联网健身房 市场格局开始有了雏形。
⚫ 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之 外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第4季度易观千帆基于对23.8亿 累计装机覆盖及6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技 术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
⚫ 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法， 使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价 值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程： 1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习 算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免 “误杀” 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设
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全国健身会员规模持续扩大，但与国际先进水平仍差距较大
2015-2020年我国持有健身卡人数规模和发展趋势情况
2500
全国持有健身卡人数 单位：万人次
增速
12.00%
2000
11.18%
10.00%
1500 1000
4.90%
7.33%
8.20%
8.90%
8.00% 6.00% 4.00%
500 2.00%
所以将健身会员渗透率这项数据来作为参考 标准的话，我国健身人群未来预计还将有着 一个明显的增长过程。
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中高消费能力的中青年男性构成运动健身的主力人群
核
• 运动健身人群以男性为主，年龄在24-35岁之间的中青年人群占到了总数55%
心
洞
察
• 运动健身行业，聚集了更多的「中产人群」—— 中高消费能力的用户占比远高出全网平均水平。
健身房数量 48814 13.31%
增长率 53070
8.72%
25.00% 20.00% 15.00% 10.00%
5.00%
2017
2018
0.00%
供给增加
根据2018年的最新数据显示，我国的健身房总量历 史首次站上5万大关。而在过去五年当中，我国健 身房数量也始终处在一个稳定增长的势头当中。
7222.33 7182.04 6848.42
6281.05
7582.4
7716.43
7569.8
7419.47 7474.96 7521.54
6000 5500
5094.27 5282.95
5000
4500
4000
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第4季度易观千帆基于对23.8亿累计装机覆盖 及6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
虽然健身房的增长率目前来看已经有所放缓，但在 这一波体育产业升级扩张浪潮之中，我国的运动健 身资源总量也已经随之得到了显著的增加。
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2018年运动健康领域月活用户数量分布情况
需求提升
根据易观千帆数据显示，在2018年运动健康领域中 的活跃用户是明显处在一个上升趋势当中。由此可 以得出：我国运动健身市场的需求总量是在提升的。
中国互联网健身房市场专题分析2019
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分析定义与分析方法
分析定义
⚫ 本分析内容主要分析对象是 中国互联网健身房市场。互 联网健身房是一种我国目前 新兴的健身房运营模式。
⚫ 和传统健身房之间的区别主 要体现在商业模式、获客渠 道、付费模式、日常运营和 目标用户这几个维度上。
数据说明：2018年数据截止于12月20日
速度，「互联网健身房」因此应运而生。
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健身房市场处于上升通道当中，两年内规模将突破700亿元
2015-20年我国健身房市场规模及趋势
800
700
600
20.63%
运动健身人群消费水平分布情况
高消费者
5.86%
中高消费者
31.46%
运动健身人群消费能力与全网用户对比
65.36%
39.99%
中高消费能力
中高消费能力
运动健身人群的性别分布情况
男性：56.39%
女性：43.61%
运动健身人群的年龄分布
40% 35%
34.05%
中等消费者 中低消费者
低消费者
33.90% 21.55% 7.24%
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用户需求拓展，推动互联网健身房获得市场认可
• 在整个社会运动健身需求不断提升的前提下，有效地将新增的基础健身用户引导至健身房，并开展健身运动，是目前互联网健身房所可以做到的主要任务。 由于互联网健身房这一新型业态存在着互动性强、决策成本低等独特的特性，所以在培育基础健身用户的同时，也可以在经营上和传统的大型健身房有效区 别开，填补面向中低端的健身市场。
1430 0
2015年
1500 2016年
1610 2017年
1742 2018年F
1897 2019年F
2109 2020年F
0.00%
数据说明：数据来源于《国家体育总局：2016年健身教练职业发展研究》，以及对国家体育总局《全民健身计划（2016—2020 年）》中的公开数据进行整理和推算得出
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12个月的时间内，运动健康类的App共获得了接近 2500万的新用户。易观分析认为：首先可以从侧 面反映出，我国体育人群是依然处在一个上升通道 当中的；而在线运动健身平台作为满足体育人群健 身需求的对象之一，发生月活增长也就顺理成章。
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单位：万人 8000 7500 7000 6500
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PART 1
互联网健身房市场现状分析
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「互联网健身房」的定义与诞生
- 互联网健身房 - 的定义
获客渠道主要通过互联网，付费模式较传统健身房相比更加自主便捷，健身方式更加碎片化、轻量化，具有数 字化管理工具的新型健身房运营模式
2016-18年全国体育运动行业内各细分领域融资笔数
2018
2017
2016
70 61
60
单位：笔
资本的持续进入，助推了健身房行业升级革新，于 是「互联网健身房」这一全新业态应运而生
50 45 46 40 30 20 10
39
27 22
44 31 21
12 10 11
35 21 10
19 14
8
22 23 7
5%
738.15 0%
2020F
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核心洞察：
健身市场在未来还将保持着 稳定的整体上升势头，并且 年增长率将会依旧在20%左 右浮动。
这意味着，在未来居民收入 增加、健康意识增强、政府 政策及产业资本扶持等一系 列利好因素的加持之下，我 国健身房市场在未来还有十 分积极的发展空间。
中国健身俱乐部会员层级分布情况
65%～70% 浅层基础人群
30%～35% 进阶人群
互联网健身房：健身难度低、新人入门快
传统健身房：满足力 量型需求、功能丰富
成本小 — 填补市场
互联网健身房的另一个特点是店面面积较小，器材成本较低。并且在形 成品牌化之后门店扩张较为简便，有标准化体系可执行。所以这样的特 点也使得互联网健身房易于形成规模化，能够从供给端，来加快我国人 均体育场地面积的发展。