银保季度期交销售经验分享及下阶段工作计划9页

下阶段工作计划
1、与各银行渠道充分沟通，做好XX片农行、揭东邮政、汕 尾工行产说会的准备工作，力保每场产说会达到高质量、 高产量的目标； 2、密切追踪各项KPI指标，细分各拓展部和客户经理的日目 标、周目标、月目标，并通过短信、战报、爱心会、谈话 等进行密切追踪和反馈。 3、利用瑞丰改版停售拉起新的销售高潮 4、借助各渠道三季度包销方案，密切与各行个金保持联系， 及时向他们反馈保费进度和其他行在我司的保费市场占比 情况，巩固双方合作关系，增强银行对我司的认同感。
四、加强与合作渠道沟通，多种办法促进 销售
1、渠道产品说明会： （1）说服银行主动愿意开说明会（2）会前、 会中、会后 （3）刺激其他行主动开说明会（4）说明会 的后续作用 2、网点理财沙龙 3、上门营销 保险资料下载网
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一、XX期交销售经验分享 二、下阶段工作计划
XX分公司三季度以来期交销售经验分享 及下阶段工作计划
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一、XX期交销售经验分享 二、下阶段工作计划
一、概述
XX分公司三季度以来银保期交业务发 展势头良好，截止8月16日，第三季度 期交保费908.6万，达成季度进度53.4% 。 现就XX分公司银保最近的主要做法向 各位领导汇报，希望各位领导批评指正！
确保提前、超额完成省公司下达的各项任务指标！
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二、充分的信心和高度的市场敏锐度
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• 在总经理室的大力支持下，通过对三季 度业务节奏的合理安排，XX分公司从管 理层面到销售人员，对做好“以期交带 动趸交”都是充满信心；
• XX银保部在接到省公司季度目标、三季 度银保渠道“盛世华诞，情满银保”竞 赛活动方案后，第一时间开了启动会。 向全体销售人员进行宣导，并与他们进 行充分沟通。
三、狠抓基础管理与加强日精细化管理
1、狠抓基础管理，强化内功修炼，通过不断培训、通关， 提升客户经理的期交销售观念及技巧。 2、加强会议经营（早夕会、周经策会、爱心班等） 3、业务追踪及时，通过短信平台及时对客户经理进行追踪， 银保部的内勤人员也进行分区域进行追踪。（高手追踪） 4、制定了“红-黄”旗制度，使各单位形成良好的竟赛氛围。 5、借助强力推动，营造销售氛围。 6、与后台部门通力合作，追踪满期客户完成新单转保。