客户确认表(1)..

第三节自然人客户身份识别操作

第三节自然人客户身份识别操作一、开立账户的客户身份识别（一）开立个人储蓄账户的客户身份识别1、识别客户身份（1）通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件。

（2）选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息。

a、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户信息。

b、客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。

c、如没有客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。

办理上述业务，须留存客户身份证件的复印件。

（3）代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件。

2、资料保存存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网查询交易凭证随传票装订。

（二）开立人民币个人结算账户的客户身份识别1、识别客户身份（1）审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致。

（2）通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件。

（3）选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息。

a、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。

b、客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。

c、如没有该客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。

办理上述业务，须留存客户身份证件的复印件。

（4）代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。

2、资料保存个人结算账户申请书专夹保管，定期装订，存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网查询交易凭证随传票装订。

(三) 开立个人外汇结算账户的客户身份识别，按境内机构账户有关规定执行。

个人外汇结算账户是指个人对外贸易者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目下经营性外汇收支的账户。

（四）开立个人资本项目外汇账户的客户身份识别1、识别客户身份(1)通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件。

1、PFMEA表格(新版填写范例)

测量仪器
生产机器
裁套管尺寸过长
参数设置
测量仪器
参数设置错误量测仪器不良. 机器设备不良. 参数设置错误量测仪器不良.
专人调机,首件确认ok后方可生产
2
品保依CP-016CA«仪器校正程序»校验量测仪器
2
1.使用CR-011FA设备/设施每日保养纪录表对机器设备进行点检 2.增加自动送料设备,防止套管打结.
式（FM）
过程影响因素（4M类型）
过程工作要素的功能和过程
特性
工作要素的失效原因（FC）
最终用户：对线束进行防护，提高消费者的产品耐用性
影响客户使用，客户不漫游
套管材料 7 的检验或
验收
符合设计要求
设计标准明确
技能不足
对失效起因的当前预防控制 (PC)
风险分析
失效起因的频
次（O）
客户工厂：满足整车厂影响整车装配，整车
的要求
厂退货或索赔
7
工序完工检查
符合检验标准书
抽样样本容量合理
100%连续
下游工序：确保产品入库符合检验标准要求
影响后续加工
10 # 裁套管
6
裁套管前的准备
首件确认
确认准备准备是否充分
100%确认
裁套管过寸及公
程
差值
裁套管尺寸过短
参数设置
参数值
教训，结构基础，分析步骤
PMEA编号：过程职责：保密级别：
版本号：
页码：
第
页，共
页
编制者/日期：
批准/日期：
风险分析
改进措施
失效
起因/ 行动

2016电子商务技能抽查模块三项目1 售前客户服务与管理试题

模块三：网络客服与管理项目1：售前客户服务与管理测试题一背景资料：麦德龙超市是德国最大、欧洲第二、世界第三的零售批发超市集团，在全球33个国家拥有超过2100家门店，拥有近10万名员工。

公司2010年营业额达到了310亿欧元。

麦德龙超市1995年进入中国，一直秉承着其独特的经营理念。

目前，麦德龙在中国的店铺一般都超过1万多平方米，加上建筑面积和与建筑面积基本等同的停车场面积，有的甚至达到3万～5万多平方米。

与大型综合超市如家乐福与沃尔玛相比，麦德龙店对地点、面积的要求更严格，更难选到合适的店，所以自建超市成为麦德龙的一贯选择。

麦德龙的客户很“有限”，因为它只对工商领域的经营者、群体消费层实行仓储式会员制，会员必须是具有法人资格的企事业单位。

只有申请加入并拥有“会员证”的顾客才能进场消费。

值得注意的是，如果您带着小孩，也许您只能自己带着会员卡进超市消费了，因为麦德龙禁止1.2米以下的儿童进入卖场，理由很简单：作为一家大型仓储式商场，需要进行叉车作业，补充货品，而1.2米以下的儿童恰恰是在叉车驾驶员的视觉盲区。

购物完成后，尽管你不愿意，但你的名字将不得不重复出现在你的每一张收银单上。

“透明”收银单上面详尽地排列着消费者所购商品名称、单价、数量、金额、日期和顾客姓名等。

其详细程度甚至连每包卫生纸的卷数都有说明，绝无丁点含糊。

在欧洲，这种透明方式很受欢迎，可是在中国市场推行起来却有了问题。

据说，截至2003年初，麦德龙为此事已经遭遇了金额高达上百万元的退货。

麦德龙内部根据客户规模和购买量将客户分“ABC”三类，其专门成立的“客户顾问组”，对客户的消费结构进行分析，向客户提供专业咨询服务，帮助他们用最少的钱，配最合适的货，如：为小型装修队选配所需电动工具和手动工具提供的商品建议清单；为小型餐饮业准备的各种套餐餐具；为企事业单位准备的福利套餐商品建议目录等等。

这种专业性的服务不仅帮助客户降低采购成本，还让麦德龙拥有了大批的稳定客户，并能及时掌握市场需求动态，提高商品管理的主动性和灵活性。

客户管理手册(1)(共38页)

客户管(Guan)理手册今天的客户既可以通过传统市场合提供的发卖形式接触各类产物，也可以便利地透过互联网找到本身感兴趣的产物。

他们的消费方式由被动接受变为主动选择，这一变化要求企业必需接受这样一个事实：即客户有了比以往任何时(Shi)候都多的对产物和效(Xiao)劳进行选(Xuan)择和比(Bi)拟的时机与权利，客户成了真正的上帝。

这种变化了的市场环境，对企业而言既是挑战也是机遇。

企业如何实现对多渠道发卖与效劳的集成、统一办理，就需要有一套完整的客户关系办理〔以下简称为CRM〕的理论与技术实现手段。

CRM系统的实施目标CRM系统的实施在必然程度上改变了企业对市场以及客户的看法。

过去，企业把开展新客户看作是扩大市场的关键因素。

此刻，企业不单要重视新客户的开展，更要注重对原有客户的保持和潜力开掘。

通过对客户交往的全面记录与阐发，不竭加深对客户需要的认识，开发现有客户存在的购置潜力，达到进一步提高发卖额，降低成本，增加利润率，提高客户对劲程度的目标。

●提高发卖额。

操纵CRM系统提供的多渠道的客户信息，确切了(Liao)解客户的需求，增加发卖的成功几率，进而提高发卖收入。

●增加利润率。

由于(Yu)对客户的更多了解，业务人员能够有效地抓住客户的兴趣点，有效进行发卖，防(Fang)止盲目的以(Yi)价格让利取得交易成功，从而提高发卖利润。

●提高客户对劲程度(Du)。

CRM系统提供应客户多种形式的沟通渠道，同时又确保各类沟通方式中数据的一致性与连贯性，操纵这些数据，发卖部分可以对客户要求做出迅速而正确的反响，让用户在对购置产物对劲的同时也承认并愿意保持与企业的有效沟通关系。

●降低市场发卖成本。

由于对客户进行了具体甄别和群组分类，并对其特性进行阐发。

使市场推广和发卖策略的制定与执行防止了盲目性，节省时间和资金。

CRM的实施阶段目前，实施CRM管(Guan)理系统的企业都不约而同地将市场、发卖与售后效(Xiao)劳业务的集成(Cheng)作为工(Gong)程实施的目标。

接房表格(1)

业主接房确认表业主资料登记表业主接房确认表收楼日期：业户代表签署：工程部经办人：客户部经办人：（共二联，第一业主、第二联客户部）工程整改联系单日期：No：（共二联，第一联物管客服部、第二联项目工程部）世纪金马·学府中央区域防火责任书为加强物业消防工作的管理,保障全体业主的生命财产安全,明确防火责任,贯彻落实“谁使用，谁负责”的消防工作原则和“预防为主，防消结合”的消防工作方针，积极落实消防岗位责任制，努力搞好群防群治，维护物业安全，重庆金辉物业管理有限公司负责人确定为本区域的防火责任人，应承担以下有关防火责任：一、区域防火责任范围：楼房号二、区域防火责任人：1、物业产权人/使用人为自有物业的防火责任人。

2、法定单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人为单位防火责任人。

三、区域防火责任人职责：1、协助小区防火责任人搞好消防工作，共同维护小区防火安全。

2、负责本区域范围内的防火工作，确保本区域及其相邻公共部位的安全。

3、负责对其所属人员进行经常性的消防安全教育，提高防火意识，增强防火自觉性。

4、遵守国家消防法规，遵守本物业内消防管理规定。

5、协助管理处保护好本小区公共场所的消防设备、设施及爱护消防器材，正常情况下不得随意按动消防报警器。

6、实施消防工作的自我防范、自我制约、自我控制、自我检查、确保室内无人状态下的防火安全。

7、不在室内存放易燃、易爆、剧毒放射物品。

8、不在消防通道内堆放物品、杂物和设置固定物，不占用消防通道、楼梯；保持消防通道畅通，防火门不得擅自上锁。

9、及时进行消防检查，发现消防隐患；及时纠正和处理本区域内的违反消防法规的现象和行为，把火灾事故消灭在萌芽中。

四、本责任书一式两份，物管公司防火责任人，区域防火责任人各一份。

五、本责任书经双方防火责任人签字/盖章后生效。

重庆金辉物业管理有限公司区域防火责任人：防火责任人：（业主或公司授权人）：年月日年月日世纪金马·学府中央车位管理委托服务协议甲方：重庆金辉物业管理有限公司乙方：为了加强地下车库的有效管理，维护已售车位产权/使用人的合法权益，保障车位的合理使用及正常的管理秩序，甲、乙双方现就地下车库已出售车位的使用、维护、管理等事项订立本协议，以便双方共同遵照执行。

QAV-1确认表 140224

自己监查结果
有相关规定及标准作业指导书和岗位职责说明书
有会议签定确认变、更申请确认表
有月度/年度统计报表及趋势图和总结评价 L L L 成分一点管理图中只有客户标准，但公司内控标准没有明确
有持续改进统计 L L M 13年目标、改善实绩有明确，但针对14年的新目标具体施策内容还没有整理，整体不是很连贯
有文件管理专员,按版本编号进行管理
有分受控与非受控,在文件及表格右下方标明管理条件及责任,并彻实进行了管理
有保密协议
是,现场粘贴的文件经过过塑处理，防止磨损；文件原件放于专门的文件柜中，用文件盒及文件夹保存, 进行分级管理，容易查找是,文件收发经签名确认,并将旧版文件回收，作废处理是,有用光盘刻录备份,有分正副本管理,现场为正,副本保存是,在宣传栏,员工手册在明朗开阔醒目的厂区横幅，并在班前会议贯彻有品质阶段保证图,质量异常处理规定及品质组织架构等,已切实运用
自己监查确认表
No
项目
监查项目
01) 是否有制定和改订社内各项规定和标准类
1 品质体系
的体制，责任者及其权限是否明确出？
02) 顾客要求事项的修订等有向社内展开的体制结构，当社内规定，标准类修订发生的情况，是否有确认现场的反映状况？
03）是否有用于把握各月度/年度的不良或
故障的报告会等的体制，
责任者是否实施了定期的评价？
26) 对和顾客签订的内容及是否有修改
5 签订内容的
进行确认及进行履历管理的手顺是否有制定？
确认
27) 是否有顾客的要求向关联部门进行展开，及是否展开完了的确认？
28）有规定开发总责任者的体制结构，
有根据顾客的要求发出联络书等吗？
29) 设计，开发的业务，是否有作成计划书，

汽车4S店三表一卡定义

三表一卡填写说明逻辑关系如下：1. 凡来店（电）客户必须由轮班销售员按《来店（电）顾客登记表》规定项目完整登记填写，不能留下资料的也要对客户来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写；2. 凡有意向的客户（含H级、A级、B级、C级）和已成交的客户，均应建立《客户管理卡》并按规定进行跟踪促进；3. 除C级以外的所有意向客户，均应汇总到《潜在顾客等级推进表》上面进行跟踪推进管理。

4. 凡是登记在《来店（电）顾客登记表》的客户在随后的任一时刻只能处于两种状态：①要么在《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）中被继续跟踪管理；②要么是经过推进后成交进入《客户管理卡》（正面）管理；5. 《销售活动日报表》记录销售员每日的工作活动，所有在《来店（电）顾客登记表》《潜在顾客等级推进表》《客户管理卡》里面记录的顾客接待、潜在顾客等级推进、用户回访均能在《销售活动日报表》里找到对应时间点的工作活动记录。

6. 《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）里的回访计划与《销售活动日报表》里明日工作计划在同一时间点能够对应起来。

7. 《客户管理卡》（反面）的顾客回访情形与《潜在顾客等级推进表》里的回访后等级推进结果以及《销售活动日报表》里的当日工作总结在同一时间点能够相互对应。

8. 《客户管理卡》（正面）的用户回访计划与实际回访情形与《销售活动日报表》里的工作计划与总结，在同一时间点能够相互对应。

二、表格填写要点及用途1.《来店（电）顾客登记表》填表要点：此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成交销售经理检查审核后，确认内容真实，没有遗漏，由信息员（内勤）存档管理。

1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但必须在当日下班前填写完成；2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问以及注释通常为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女士或牌照号，进店离去时间、注释等）进行登记填写；3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型；4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：7日内；A：1月内；B：1-3月；C：3月以上5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开店面或电话结束的时间区间；6．注释：值班销售员对该顾客（或来电）接待情形的简述，要注重把握关键情节，简明扼要地填写；7．现场订购：现场交定金订车或当场成交的，在此栏打“√”；用途：1、合计每天来店顾客批次（包含没留资料的顾客），看来店（电）顾客的多少；以周、月为单位，分析顾客来店规律，在一周内哪几天来店顾客多，在一月内哪几天来店顾客多；2、分析来店顾客不留资料与留资料顾客的比例，分析顾客不留资料的原因，有针对性的采取对策；查看哪个销售员留不下顾客资料的次数最多，分析原因。

顾客特殊要求矩阵表

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充属于顾客或外部供方的财产防护 ☆防护-补充交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性接收准则不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3

家具有限公司SA实施专案第一章SM客户服务类型确认p

第一章-SM01_客户服务类型确认1.流程说明此流程描述了责任中心对顾客服务需求的初步处理流程。

对于完款后的顾客服务需求，我们按照服务内容及配合情况分为以下两种处理流程：∙当地责任中心可以自己处理的顾客需求（包括有费服务及客诉）：责任中心助理根据客户提出的需求创建售后服务通知单，在通知单描述顾客需求并进行初步判定需求类型。

若为紧急情况，则责任中心助理通知服务人员与客户确认及时进行现场处理；如不是紧急情况，记录后由助理按时列示客户服务通知单并打印出责任中心服务的工作计划表。

服务人员根据工作计划表制定工作安排进行现场勘察。

如现场服务过程中需报价，在系统中创建服务销售订单（ZFFW），与客户进行报价确认，待顾客确认报价后，填写家具服务单进行现场服务，客户服务验收确认后修改并关闭客户服务通知单并创建系统的服务销售发票（ZFW）。

∙如果是有费服务且需要向总部询报价：由助理根据服务人员填写的家具服务单修改客户服务通知单。

主管审核批准后，通知相应的区物流协助报价和确定人员配合等事项。

∙如果是完款后客诉且需要向总部寻求支援：助理需要填写客诉单并修改客户服务通知单，经主管批准后，通知相应的区物流确定配合各事项对于完款前的客诉，责任中心助理需要填写客诉单并传至区物流，由区物流解决。

对于此流程需要注意以下几方面的问题：∙完款前创建的客户服务通知单为Z2类型，完款后创建的通知单为Z1类型∙责任中心传给相应物流部门的手工单上一定要标明“完款状况”∙根据流程的进程，应及时更新客户服务通知单的用户状态（即KCWB勘察结束、ZGPZ主管批准、BPZ主管不批准、ZBHF相应部门回复等）∙明确两种通知单的栏位填写内容、原则及格式，填写不规范或者不完整会造成相关报表抓取不完整，甚至出错2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：建立服务通知单：客户叫修—活动柜锁坏例2: 更改服务通知单：勘察结束，根据勘察结果更新通知单内容.主管审批服务通知单例3: 列示服务通知编辑清单: 列示客户服务通知单,进行工作安排.例4： Email服务通知单至相应服务部门。

汽车推销技巧项目一任务七成交与签约

2）重要的产品利益被客户接受时推销人员在说明一个销售的重点之后就要适时提出成交的要求。这样，如果客户同意了推销人员的成交要求，那么推销人员就成功了。即使客户暂时还不同意成交，推销人员也可以借此确认自己所讲述的这个销售重点是否就是客户所关注的利益点，并进一步探寻客户不能成交的原因。否则，很可能是在辛苦忙碌了几个小时之后，推销人员才发现客户对自己所讲述的重点并不感兴趣，这样不但浪费了推销人员的时间，也浪费了反复提出已经被答复过的或已弄清的问题。（7）进一步压低价格，当出价合理时，仍然坚持压价。（8）要求做出某些保证，如“买了你们的车，出了故障怎么办”等。（9）表达一些直接的异议，如“这里有一点小划痕，应该怎么处理”等。（10）使用与购买相关的假设句型，如“假如一次性付款，能优惠吗？”等。
等一切手续都办妥后，推销人员必须先签字，然后慢慢地交给客户，补充说一句：“先生，您也必须在此处签字，签好后，表示已经承认成交了。”客户看着推销人员充满自信的态度，也会安心地签字了。采用这种方式，在提示合同内容时，推销人员必须将空白订单放在客户面前。客户既然已看过合同文本，签字时就不会感到不安，同时合同也不会对他产生压迫感了。
（3）谈话情形。例如，在和推销人员的商谈中一直随声附和敷衍了事的客户，突然开始询问交货日期、付款方式等，这时说明客户已有购买的欲望，推销人员则立刻试行促成交易的策略。
2.实验法
当仅由观察还无法捕捉客户的购买欲望时，推销人员就需要做些实验，以试探客户的意向。在试探客户的购买欲望时，切不可笨拙地问“那么，就这么定了吧？”等。虽然在销售技术中认为用问句比较好，但到了建议成交时，问句就显得笨拙了。因为人们都有许多固执的倾向，所以即使客户有了购买欲望，当你问“就这么定下来吧？”时他很可能会说“我还得考虑考虑”而转移话题。

人寿青少版确认函样本

TKZJ-YLSQ-QRH-2019QS-1-[000001]泰康人寿保险客户入住养老社区确认函（青少版）重要提示尊贵的客户：感谢您选择《泰康人寿保险客户入住养老社区确认函》（以下简称“确认函”），与泰康共享幸福新生活！为了保护您的合法权益，请您在签署确认函之前注意以下事项：一、确认函由泰康之家（北京）投资有限公司提供。

二、确认函中约定了相关主体的权利和行使权利需要满足的条件、免责情形、特别提示等内容，请您在签署之前仔细阅读确认函内容，并注意以下特别提示：1.泰康之家提供的是养老社区房屋居住权及居住时的相关养老服务，而不是房屋所有权或产权。

……………………………………………详见确认函-五-42.被保险人在符合约定的前提下可根据确认函的有关规定享受一次入住养老社区的权利，且一套户型最多仅能供符合条件的入住人及其配偶两人入住。

………………详见确认函-二-（一）、二-（二）、五-1、五-83.确认函的权益主体为：保证入住权人、保证入住权人法定配偶以及优先入住权人。

4.保证入住权人申请入住养老社区时，必须具备的前提条件包括但不限于如下几项：(1)相关保单状态为有效状态；(2)相关已交保险费总额大于或等于【壹佰】万元人民币；(3)申请入住人达到社区规定年龄且小于或等于八十周岁。

……………………………………………详见确认函-三-（一）、三-（二）5.优先入住权人申请入住社区时，本确认函载明保单必须满足以下条件：(1)相关保单状态为有效状态; (2)相关保单已缴保险费加上累计未缴相关保险费大于或等于【壹佰】万元人民币；(3)申请入住人达到社区规定年龄。

…………………详见确认函-二-（三）、三-（三）6.确认函的权益主体申请入住社区时，需按照社区规定足额缴纳全部应付费用，收费项目及费用标准均以泰康之家及社区正式公布的文本/信息为准。

…………………………详见确认函-二-（一）、二-（二）、二-（三）、五-57.如需要申请变更（长期变更居住场所）或短期入住其它地区的社区，泰康之家及社区可根据届时公布的管理规则、程序等进行整体安排。

中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心关于新一代本币交易系统上线的通知

中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心关于新一代本币交易系统上线的通知文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2009.06.17•【文号】中汇交发[2009]141号•【施行日期】2009.06.17•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心关于新一代本币交易系统上线的通知（中汇交发〔2009〕141号）各交易成员：为满足银行间本币市场快速发展的需要，全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）设计开发了新一代本币交易系统（以下简称“新本币系统”），并将于2009年6月29日（周一）上线运行，现将相关事宜通知如下：一、新本币系统上线相关说明1、现有本币交易系统将于2009年6月26日16：30交易结束后停用，现有F-系统也将同时停用。

2、为保证上线首日各交易成员顺利登录新本币系统，6月29日新本币系统将于上午7：30开市，9：00开盘。

自6月30日起，恢复为8：30开市，交易时段保持不变。

3、交易中心将于上线前一周（6月22日至6月26日）开放新本币系统，开放时间为每日上午8：30至12：00，下午13：30至16：30。

开放时段内，交易成员可进行相关设置操作，但不允许交易。

各交易成员请务必在提前开放期间登录中后台系统，完成用户设置等操作，并逐日核对本方迁移数据的正确性。

6月27日、28日两天系统不开放。

4、交易中心新版本币交易系统成员端数据接口将于2009年6月29日同步上线。

届时，现有本币数据接口将停用，已向交易中心提交《新接口系统用户下载方式确认表》（以下简称“确认表”）的用户完成技术改造后可以继续使用此项服务；未提交确认表的用户，自上线首日起交易中心将不再提供此项服务。

二、上线前客户端环境准备工作请各交易成员于2009年6月22日前参照《新一代本币交易系统配置及安装说明》（详见附件）完成客户端网络、防火墙以及交易机IP地址等设置，并在交易机上安装客户端前台系统和客户端中后台系统。

客户印鉴卡模板一(新)[1]

客户签字：
客户公章：
日
期:
年
月
日
物流：
销服：
省总：
业务员：
Hale Waihona Puke 收货专用章印模：本客户确认，按以上地点交货均视为送达，且以上地点受领的货物的账款均由本客户负责支付。以上地点自盖章之日起至合同终止之前，始终有效。预留收货签章印模为在要盖章确认，即表明统一统一公司开户的客户收货签章，只公司完成了交货义务。
声明
本印鉴卡一式三份，客户留存一份，
统一
公司留存两份。
模板一：
客户代号通信地址联系人
客户印鉴卡
客户名称邮政编码联系电话
合同编号：
营销系统送货地址代号：市）市场预留收货单章印模区/县门牌号（
收货地址：路号
省(直辖市) 乡镇
市（地级街道/
）（店招名称），收货电话：
，
可进车型：附近显著交通或建筑标志：
（4.2 米以下或 6.8 米或 7.2 米或 9.6 米或 13.5 米及以上）

售后服务客户确认单

售后服务客户确认单
尊敬的客户：
感谢您选择我们公司的产品和服务！为了确保您的利益和满意度，我们承诺提供优质的售后服务。

为此，我们需要您填写本售后服务客户确认单，并回传给我们，以便我们能更好地为您提供服务。

客户信息：
公司名称：
产品型号：
产品序列号：
故障描述：
售后服务内容：
1.我们将根据您的故障描述提供相应的售后服务，确保产品质量和使用效果。

2.我们将尽快安排专业的售后技术人员到达您的现场，进行故障排除和维修。

3.如需更换故障部件，我们将提供原厂的替换件，并确保其质量和功能与原件一致。

4.所有维修服务将在您的同意下进行，我们将对维修前后的产品性能进行测试，确保维修效果符合标准要求。

费用与保修：
1.如果您的产品处于保修期内，我们将为您提供免费的维修服务，并承担故障部件的更换费用。

2.如果产品处于保修期外，我们将根据实际情况收取维修费用，并提供合理的报价。

客户确认与承诺：
2.我确认提供的产品信息准确无误，并愿意配合我们的技术人员进行必要的操作和测试。

3.我同意在保修期外支付相应的维修费用，并接受技术人员的维修建议。

4.我承诺在维修完成后仔细检查产品性能，并及时反馈给我们，以便我们跟进服务质量。

再次感谢您的支持和合作！我们将尽最大努力为您提供满意的售后服务。

此致。

预约话术范例及要点

一、预约标准话术1、被动预约：SA：铃响三声内接听〕您好！××专营店，我是预约专员×××，请问有什么可以帮您吗？【自我介绍】客户：我车子快到保养期限了，我想做个保养！SA：没问题，很快乐为您效劳。

请问您贵姓？【确认客户信息】客户：我姓李。

SA：请问李先生最近什么时候方便过来？【询问客户方便时间】客户：就这个周日上午吧。

C1：SA：好，我给您安排到上午10点好吗？【主动安排到可用预约时间】客户：可以。

C2：SA：非常抱歉李先生，我查询了一下周日预约安排，上午预约已经满了，下午2点到4点还有空闲，在这期间，你可以选择时间？【与客户协商预约时间】客户：嗯……那就3点吧。

SA：好，为方便我们准备工作，请李先生告诉我您车型、车牌号码、以及行驶里程！【确认客户信息】客户：轩逸，粤A12345，目前接近4万公里了。

SA：根据您保养记录，您本次应该做4万公里保养，费用大概是××元，工程是××等。

【确认保养费用与工程】请问李先生需要指定效劳代表吗？【确认客户需求】客户：就上次那个接待我那个吧，效劳挺好。

SA：好，我会安排。

请问李先生需要指定技师吗？【确认客户需求】客户：×××师傅，技术不错。

SA：好，了解了。

您本次预约工程是轩逸4万公里保养，周日下午3点来店，指定效劳代表×××，技师×××，请问还有其他可以帮到您吗？【确认客户需求】客户：没有了。

【确认客户信息】客户：好。

SA：您在预约时间前后15分钟，也就是周日下午2:45到3:15之间来到我们专营店维修入口处，就能轻松享受到我们优质快捷效劳以及××优惠。

同时，我们会提前一天与一个小时提醒您预约，如您有任何变动麻烦您也告知我们。

【宣讲预约成功条件与好处】客户：好！SA：李先生，非常感谢您预约！再见！〔等客户先挂机〕【礼仪】客户：再见！2、主动预约〔提醒定期保养时〕：SA：您好，请问是粤A12345车主李先生吗？〔等待客户确认〕【确认客户信息】我是东风日产××专营店效劳代表×××，【自我介绍】请问您现在方便接听吗？【确认客户是否方便】客户：没事，你讲。

客户证券交易佣金调整申请表(1)

中信建投证券股份客户证券交易佣金调整申请表
客户概况
姓名
资金账号
身份证号
联系
客
户
申
请
内
容
本人现有资产万元，交易活泼。本人承诺：在年月日至年月日期间，资产量不低于万元〔因证券价格变动造成的资产量下降不在此列〕，在此期间内保证如下交易量条件，在此根底上申请上述账户佣金率如下：
名称
网络委托
委托
委托
现场委托
申请人：年月日
以下内容由营业部填写
申请受理人
营业部客服主管
营业部经理意见
营业部佣金率设置专管员
营业部佣金率设置复核员委托交Fra bibliotek量/年最低〔万〕
佣金率〔‰〕
交易量/年最低〔万〕
佣金率〔‰〕
交易量/年最低〔万〕
佣金率〔‰〕
交易量/年最低〔万〕
佣金率〔‰〕
交易量/年最低〔万〕
佣金率〔‰〕
A股/封闭基金
LOF/ETF
权证
其他〔〕
其他〔〕
如果本人上述承诺未能实现，营业部可将本人账户的佣金费率恢复营业部的一般标准费率。
特此申请。

意向客户跟进表1

第二次（年月日点分）
洽谈情况：
结果：
下次跟进时间：
第二次（年月日点）访问方式：
第三次（年月日点）访问方式：
情况（尽量引导客户提问）：
结果：
客户级别变化：下次跟进时间：
情况（尽量引导客户提问）：
结果：
客户级别变化：下次跟进时间：
销售经理（主管）建议（定期或随机检查）
填写人员：时间：
跟进访问内容
第四次（年月日点）访问方式：
车辆使用情况：
客户近况：
时间：
第六次回访
车辆使用情况：
客户近况：
时间：
月份保有客户统计表
车辆入库单、车辆出库单、车辆调拨单
精品预售单
考核表
培训月度计划表
培训考核表
意向客户跟进表
A类1个月内□B类2个月内□C类3~6个月内□编号：
意向客户跟进表
销售服务店名称：
第一次填表日期：年月日星期付款方式：一次性/按揭
顾客信息
客户姓名：性别：
客户现有车型：
客户情况简介(特征/年龄/职业/爱好/收入/)：
手机/电话/传真：
详细地址/邮编：
意向车型/价格：
意向颜色：
客户信息来源：□来电□来店□广告□走访□DM□市场推广□介绍（介绍人）□其他
业务洽谈结果成交/未成交
原因分析：
销售心得：
填写人员：时间：
销售经理确认及建议
填写人员：时间：
意向客户汇总表
客户信息卡
回访（客户关系维护）
第一次回访
车辆使用情况：
时间：
客户近况：
第二次回访
车辆使用情况：
时间：
客户近况：
第三次回访
车辆使用情况：

sml（森罗商船）订舱注意事项

SML(森罗商船)订舱注意事项一、订舱及危险品申报1，网上订舱协议客户（1），SML订舱代理：需与外运船代签署订舱协议，并支付RMB 100000押金后方可作为SML订舱代理使用独立提单头操作。

订舱代理直接与SML订舱，订舱确认后，在外运网上录入预配舱单信息，签单方式一律选择正本。

外运船代负责发送预配舱单，供客户报关使用。

上港联代代理的VTX（泰越线），由外运船代作为订舱总代理，负责收集预配舱单并发送至上港联代，由上港联代发送预配舱单及清洁舱单。

预配舱单发送情况可在外运官方网站查询（2），SML散客订舱：外运船代现有订舱客户订舱SML，由外运船代向SML订舱并取得提单号，提单头用SHLA。

（3），设备交接单由SML自行发放。

（4），SML联系人：订舱SUSAN张施菁 TEL:28995533 CAROL李佩璐TEL:28995533 客服经理杨振宇 TEL:289955102，危险品订舱直接向SML申请，取得提单号，按上述操作在外运网上录入，在危险品截止时间前向外运船代提供危险品申报资料（货申报，装箱证明书，技术说明书，货申报详细信息（海事局网页下载），一正一副即可，具体截止时间可上外运网站查询。

3，上港联代代理的VTX（泰越线），危险品订舱客户按照上港联代要求，直接送交危险品申报资料至上港联代。

联系人：汪小姐65953888X519二、提单确认1，订舱代理直接和SML进行提单确认，外运船代订舱部分（SHLA 提单头）通过外运船代进行提单确认。

2，所有客户自行上传VGM表格至船公司网页，外运船代不负责VGM 事宜。

三、提单签发外运船代负责SML所有航线（包括上港联代代理的VTX航线）正本提单发放，WAYBILL提单由客户自行在SML网站下载。

四、提单更改所有涉及提单内容更改及电放等，均有SML上海负责操作，费用由SML上海汇总后由外运船代统一收取。

五、运杂费收取1，船开后一周内，SML船公司向外运提供整船运杂费清单，由外运船代负责所有航线运杂费的收取（包括上港联代代理的VTX航线）。