业务下单操作流程
业务下单管理制度
业务下单管理制度第一章总则第一条为规范业务下单流程、明确各部门职责、提高工作效率，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有业务下单管理工作。
第三条业务下单是指客户向公司提出订单需求，公司接收订单并进行处理的整个流程。
第四条业务下单管理应遵循便捷、规范、准确、高效的原则。
第二章业务下单流程第五条客户向销售人员提出订单需求。
第六条销售人员与客户沟通确认订单细节，并填写订单表格。
第七条销售人员将订单表格交给业务助理进行审核。
第八条业务助理审核订单表格，并进行录入系统。
第九条订单信息系统自动生成订单号，销售人员向客户确认订单号。
第十条业务助理将订单信息传递给生产部门。
第十一条生产部门根据订单信息安排生产计划，并通知仓库储备物料。
第十二条生产完成后，生产部门通知质检部门进行质量检验。
第十三条质检合格后，质检部门通知仓库进行配送。
第三章各部门职责第十四条销售部门负责与客户沟通、确定订单细节、填写订单表格。
第十五条业务助理负责审核订单表格、录入系统、传递订单信息。
第十六条生产部门负责生产计划、通知仓库储备物料。
第十七条仓库负责配送产品。
第十八条质检部门负责产品质量检验。
第四章管理措施第十九条公司建立健全业务下单管理制度，明确各部门职责，加强沟通协作，提高工作效率。
第二十条公司加强对业务下单流程的监督和检查，发现问题及时纠正。
第二十一条公司鼓励创新，采用先进技术手段，提高业务下单的自动化、智能化水平。
第二十二条公司建立健全绩效考核体系，对业务下单相关岗位进行绩效考核。
第五章附则第二十三条本制度解释权属于公司相关部门。
第二十四条本制度自颁布之日起正式施行。
第二十五条本制度未尽事宜，由公司相关部门解释。
外贸订单操作流程[详细讲解]
![外贸订单操作流程[详细讲解]](https://img.taocdn.com/s3/m/6ab78fce7e192279168884868762caaedd33ba95.png)
外贸订单操作流程1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Performa Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。
业务下单流程
业务下单流程首先，客户向销售人员提出订单需求，销售人员需全面了解客户需求，包括但不限于产品种类、数量、交货时间、付款方式等，确保订单信息准确无误。
销售人员在接到订单需求后，应及时向客户确认订单信息，避免因信息不准确而导致的后续问题。
第二步，销售人员将客户的订单需求传达给相关部门，如生产部门、采购部门等。
在这一步，销售人员需要清晰明确地将订单信息传达给相关部门，确保每个环节都能准确理解客户需求，避免信息传达不畅导致的问题。
第三步，相关部门根据订单需求制定生产计划或采购计划，并及时将计划反馈给销售人员。
在这一步，相关部门需要根据订单需求制定合理的生产或采购计划，确保能够按时交付客户需求的产品。
第四步，销售人员将生产或采购计划反馈给客户，并与客户确认交付时间。
在这一步，销售人员需要与客户保持及时的沟通，确保客户清楚了解产品的交付时间，并且能够满足客户的需求。
第五步，生产或采购部门按照计划进行生产或采购，并在交付时间前完成产品的生产或采购。
在这一步，生产或采购部门需要严格按照计划进行工作，确保能够按时完成产品的生产或采购。
第六步，销售人员与客户确认产品的交付，并进行售后服务。
在这一步，销售人员需要与客户确认产品的交付，并及时处理客户提出的问题，保证客户满意度。
总结来说，一个高效、顺畅的业务下单流程需要销售人员与客户之间的及时沟通，以及各个部门之间的紧密配合。
只有这样，企业才能够提高工作效率，减少错误和纠纷，提升客户满意度。
因此，建立一个科学合理的业务下单流程对于企业来说至关重要。
业务下单流程范文
业务下单流程范文业务下单流程是指企业或组织为客户提供产品或服务时所进行的一系列操作和步骤。
下单流程的设计和执行对于提高业务效率、优化客户体验和增加企业竞争力都至关重要。
以下是一般企业常见的业务下单流程，总计超过1200字。
1.客户需求确认阶段：在业务下单流程中的第一步是确认客户的需求。
这通常通过与客户进行沟通交流来实现。
在这个阶段，企业向客户提供一些基本信息，以了解客户对产品或服务的需求，并确定是否能够满足客户的需求。
这个阶段的关键是收集准确的客户需求信息，为后续的流程做好准备。
2.报价与合同签订阶段：在客户需求确认后，企业需要向客户提供相关产品或服务的报价。
报价通常包括产品或服务的价格、交付时间、支付方式等信息。
如果客户接受报价，双方将签订一份正式的合同。
合同将详细描述产品或服务的内容、价格、交付日期、付款方式、服务条款等重要信息。
合同签订后，客户和企业之间就建立了正式的合作关系。
3.产品或服务准备阶段：在合同签订后，企业需要准备相应的产品或服务以满足客户的需求。
这个阶段可能涉及到选购和采购原材料、产品制造、服务培训等一系列活动。
在这个阶段，企业需要确保产品或服务的质量和交付时间。
4.产品或服务交付阶段：在产品或服务准备好后，企业将安排适当的交付方式给客户。
交付方式通常根据客户的要求以及产品或服务的性质来决定。
交付方式可以是物流运输、航运、快递等。
企业需要确保产品或服务按合同约定的时间和地点进行交付。
5.客户确认与验收阶段：客户在收到产品或服务后，将会对其进行确认与验收。
客户会检查产品或服务是否与合同中约定的一致，并测试其性能和质量。
如果客户对产品或服务满意并确认无误，则进入下一个阶段。
如果客户发现了问题或不满意，则需要与企业进行沟通，解决问题。
6.付款与结算阶段：在客户确认与验收后，客户需要按合同约定的方式进行付款。
付款的方式可以是预付款、分期付款或者全额付款。
企业需要确保收到客户的付款，并进行相应的结算。
外贸订单操作流程
外贸订单操作流程1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquir y给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Perfor ma Invoic e 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单pu rchas e Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
下单流程管理制度
下单流程管理制度一、总则为了规范公司的下单流程，提高工作效率和服务质量，制定下单流程管理制度。
本制度适用于公司的所有员工，在实际工作中必须严格遵守，确保订单的准确性和及时性。
二、流程概述1. 客户提出订单需求2. 销售人员与客户沟通确认订单细节3. 销售人员将订单信息录入系统4. 内部审核订单信息5. 发送确认订单邮件给客户6. 生产部门进行生产计划和准备7. 产品生产完毕，进行质量检验8. 包装和标记产品9. 发货10. 客户确认收货并反馈三、具体流程1. 客户提出订单需求客户通过公司的官方网站、电话、邮件等方式提出订单需求，包括产品型号、数量、交付期限等信息。
2. 销售人员与客户沟通确认订单细节销售人员接收客户订单需求后，应及时与客户取得联系，确认订单细节，包括产品规格、数量、价格、交付期限等信息，并听取客户的特殊要求。
3. 销售人员将订单信息录入系统销售人员收到订单需求后，应及时将订单信息录入公司的管理系统，确保订单信息的准确性和完整性。
4. 内部审核订单信息销售人员将订单信息录入系统后，相关部门应对订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性，如有不符合的地方，应及时与销售人员与客户进行确认。
5. 发送确认订单邮件给客户相关部门审核通过后，销售人员应及时发送确认订单邮件给客户，确认订单的细节，包括产品型号、数量、价格、交付期限等信息。
6. 生产部门进行生产计划和准备收到客户确认订单后，生产部门应负责制定生产计划并做好相应的准备工作，确保按时交付客户的订单。
7. 产品生产完毕，进行质量检验生产部门员工根据订单要求完成产品生产后，应进行严格的质量检验，确保产品的质量达到客户要求的标准。
8. 包装和标记产品产品质量合格后，应进行包装和标记，确保产品在运输过程中不受损坏，并能够清晰地标示产品的型号、数量、生产日期等信息。
9. 发货生产部门在完成包装和标记后，应及时将产品发货至客户要求的地点，并及时通知客户物流信息。
业务下单操作流程
业务下单操作流程一、接单2.销售接单：销售人员接收客户订单后，将订单信息输入到订单系统中，并为订单分配一个唯一的订单号，同时通知客户订单已接收。
3.客户确认订单：客户在接到订单接收通知后，对订单信息进行确认，确保订单准确无误。
二、询价报价1.评估成本：销售人员根据客户订单信息，评估所需产品的成本，包括原材料、加工工艺、人工费用等。
同时，也需要考虑利润空间和市场竞争情况。
3.协商洽谈：客户收到报价后，如果有疑问或意见，可以与销售人员进行协商洽谈，根据具体情况进行价格调整或其他协商。
三、签约1.合同起草：双方就产品价格、质量标准、交付时间等要求达成一致后，销售人员根据约定起草正式的合同文本。
2.合同审批：销售人员将合同送交公司内部相关部门进行审批，包括法务、财务等部门，确保合同的合法性和规范性。
3.双方签字：合同审批通过后，销售人员与客户安排签署合同的时间和地点，双方进行签字确认并保存合同副本。
四、支付1.定金支付：根据签订的合同，客户需要按照约定支付一定比例的定金，以确保订单的真实性和客户的诚意。
2.尾款支付：在订单生产完成后，客户需要支付剩余尾款。
销售人员通知客户支付时间和方式，客户按照约定支付尾款。
3.支付确认：公司财务收到客户支付的款项后，确认支付款项的真实性，并通知销售人员订单支付完成。
五、生产1.订单排产：负责生产的部门根据客户订单要求进行生产计划排产，包括生产设备调度、人员安排等。
2.生产过程管理：负责生产的部门对生产过程进行监控和管理，确保生产按照质量标准和交付日期进行。
3.品质检验：生产完成后，质检人员对产品进行检验，确保产品质量符合合同要求。
4.包装和标识：生产部门将产品包装和标识完成，确保产品的安全运输和识别。
六、交付1.物流安排：销售人员与物流部门协商，安排合适的物流方式和运输工具，确保产品按时准确地送达客户。
2.运输跟踪：物流部门对运输过程进行跟踪和监控，确保产品能够按照预定时间送达客户，并及时与客户沟通运输情况。
业务下单流程
业务下单流程
首先，客户需要向公司提交订单需求。
客户可以通过多种途径
提交订单，包括电话、邮件、网站在线下单等。
在提交订单时，客
户需要提供详细的订单信息，包括产品型号、数量、交付时间等。
这些信息将作为订单的基本依据，对于后续的订单处理非常重要。
接下来，公司接收到客户的订单需求后，需要对订单进行确认。
确认订单的过程包括核实订单信息、检查库存情况、核算成本和利
润等。
只有在确认订单后，公司才能够进行后续的生产和交付准备
工作。
确认订单后，公司需要安排生产计划。
生产计划包括确定生产
工艺、制定生产进度、安排生产人员等。
通过合理的生产计划，可
以有效地提高生产效率，保证订单按时交付。
在生产过程中，公司需要对生产进度进行监控和管理。
这包括
对生产过程中出现的问题进行及时处理，确保生产进度不受影响。
同时，公司还需要对产品质量进行严格把控，保证产品符合客户的
要求。
最后，当产品生产完成后，公司需要进行产品交付。
交付过程包括产品包装、运输安排、交付文件准备等。
在交付过程中，公司需要确保产品能够安全、准时地送达客户手中。
以上就是业务下单流程的主要环节和步骤。
在实际操作中，公司需要严格按照这些步骤进行操作，确保订单能够顺利进行并按时交付。
同时，公司还需要不断地优化流程，提高效率，提升客户满意度。
通过良好的业务下单流程，可以有效地提升公司的竞争力，赢得客户的信任和支持。
业务下单操作流程
1.按照合同资金运作规则，进行订金催促到位；2、理单在理单前，业务人员针对下单款号要求设计人员按照客户修改意见，制作正确图稿；正确图稿内容包括：正确的生产款号，正确的开发款号，正确配色，正确面料，正确里料，正确辅料，正确印绣花（规格）等；由设计人员将制作好的正确图稿放在共享文件夹…研发部…设计室…品牌（客户）…沖季正确图稿；业务人员按照客户下单意见审核正确图稿，如无误，要求设计人员打印正确图稿，并复制到共享文夹…业务部…业务责任人…相关品牌文件夹内；如有误，要求立即修改；业务人员按照下单指令要求，业务人员理单，制作《套料单》，《套料单》标准操作见附表；在制作＜套料单》时，业务人员一定与《下单报价表》进行核实；3、与研发部进行交接，交接内容如下：样衣：下单齐色样衣交接（如果客户需要修改，用不干胶贴上修改意见），并签名确认；修改意见：客户对下单样衣提岀修改意见，一般由客户书面告知，业务人员将书面告知修改意见复印，交接并签名，客户书面修改意见业务人员留底；另外有关客户修改意见扫描建立电子版文档，存入共享文夹…业务部…业务员…品牌文件夹内，以便分享；套料单：也就是理单，业务员理单必须反复确认，以保证理单数据信息的准确性；签名确认，经总经理签名确认后，方可操作；在交接过程中，用共享电子版模式，电子版存入共享文夹…业务部…业务员…品牌文件夹内，以便分享；正确图稿：将正确书面图稿要求交予研发部；包装方式：按照客户要求，各类产品包装方式，以便研发部制作工艺单；以上物品交接结束后，与研发部交接《决品牌下单研发部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与研发部交接结束；4、与采购部交接，交接内容如下：修改意见：同研发部交接程序同《业务指令单》：操作见附件，经总经理签名方可操作；色卡：如果客户对样衣颜色提出修改，并提供样品；物料检测报告：按照客户要求，是否要对物料进行检测，在什么单位检测？检测内容是什么？面料、里料或辅料等；如果需要检测，费用是否含在报价内，如不含，必须提前与采购沟通，确定相关费用，与客户沟通，客户同意费用后，要求客户用书面方式进行确认留底；如果要求检测报告，必须要求客户提供检测标本；以上物品交接结束后，与采购部交接《和品牌下单研采购部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与釆购部交接结束；5、向生产部下业务指令单业务根据采购反馈的《业务指令单》初步确定的备料计划，复印一份交生产部经理，生产部经理根据来料时间和货期，制作《主产计划表》，根据《生产计划表》，与研发部沟通制作《大货筹备计划表》并追踪；生产部制定好《生产计划表》后，送一份业务负责人，以便业务监督进程，一份送研发部，研发部可以根据生产计划的先后时间，安排大货的技术筹备计划；关于《生产计划表》与《大货筹备计划表》操作流程分别见生产部与研发部操作规范中；6、制作成本预算；制作成本预算的程序：A、研发部提供的下单报价的准确数据；B、采购部提供的单价，及备料的另加费用；C、生产管理费：工价*2-2.5倍率（根据客户实际情况）D、开发费用：接单价*0.5-1%E、税收：根据实际情况核算；具体操作见附件《成本预算表》此表制作好后，交总经理审核，经总经理签名确认后，用电子版文档方式发财务部负贵人、采购负责人及副总经理；7、确认生产落实计划，并保持与客户沟通；收到生产部《生产计划表后》，与生产部一起追踪研发部制作的《大货筹备计划表》及采购部可行性的《泾购计划表》；按照此三计划表，就可以与客户沟通整个生产进程状况；注：《生产计划表后》见生产规范流程中，《大货筹备计划表》见研发操作规范中，《采购计划表》见采购规范流程中；8、建立《*季生产计划一览表》，并按照生产计划及时追踪、落实生产计划；根据以上三部门计划，业务负责人就可以制作整季程控的《*季生产计划一览表》；见附件；9、接待客户，与客户跟单对生产过程出现的进度、品质进行协调；A、业务与生产的关系间接上就是客户与生产的关系，在业务工作说明书已强调；B、对生产品质与进度，业务人员必须保持高度的监督，使生产不偏计划轨道；如果生产脱离轨道，必须立即提出修正意见，相关部门必须认真接受；C、对于客户跟单提出的建议，业务人员必须以书面形式通知相关部门整改，相关部门必须立即做出行动修正；对客户书面提出的问题，业务人员必须存档；D、对于相关部门对提出问题未做整改，业务必须通过相关途径进行处理，如：沟通，向上级反应或管理会议反应；E、业务人员对于货品的进度，必须跟踪线上日统计出货量，评估计划可行性，如果计划存在问题，必须立即与生产部沟通解决进度方案；有周期的，业务人员必须到现场现场了解生产情况，以便更清晰了解：""F、对于品质问题，业务人员应想办法与客户跟单一起将所有问题控制在生产线前；对于后道成品，在心里做到时优良产品；注一定要先过自己这关！10.按照合同规定，负责出货；A、按照客户要求，监督及指导后道包装，打箱；B、后道打箱结束后，要求与品管一起抽箱，以达成质量合格；（数量、标签、质量吻合）C、配合后道主管制作《出货装箱单》，见附表；经后道主管签名的装箱表，交予相关业务负责人，业务负责人必须与下单量及裁床量进行核实；防止与下单量不符，而影响出货；如有此情，先了解情况，生产的处理意见；必须与客户及时沟通；D、及时通知客户跟单验货，做到每款验收，不要有累计几款同时验收现象；验收好后, 要求客户跟单在装箱单上及时签名；客户签名标明此款己合格，即使客户暂时不出，也不会影响合同约定的货期；E、验收单签名好后，立即复印两份，一份送财务，以便结算；一份送总经理备案，业务留原件存底；F、经总经理同意后，按照合同资金的规定，安排出货；G、客户按照合同履行，经与客户联系时间出货后，确认送货地点，出货时，根据货量, 联系车辆；H、出货时，业务人员要积极配合后道主管，必要时，生产部与行政部，积极组织人员配合上车；J、出货时，根据客户状况，由业务与生产部沟通，安排人员一起送货至客户指定地点，业务人员必须带头前往；1K按照合同规定，负责客户资金回收；根据合同规定，业务人员积极催促客户相关负责人回收资金，以期完成每月《资金回笼计划》指标；操作见附件12、季节结束后，对客户进行综合分析，分析合作程度，对客户定性；分析的指标顺序是：A、资金流计划执行性；B、利润率；B、下单总量；C、平均单量；D、双方保持关系深入程度；E、发展可塑性；关于客户评定指标及权重系数，在以后的培训中再详细讲解；对客户评定是产生客户等级重要科学标准；针对客户等级，公司将会有的放矢加深合作；13、接受客户投诉及退货处理A、客户投诉包括：货品投诉与人员；货品投诉，不管品质投诉还是数量投诉，必须登记《投诉登记表》在案，积极快速处理；如是少数投诉，必须立即去现场处理，按照装箱箱号、数量、重量重新核实, 决不可轻易确认；对于人员投诉，同样必须登录在《投诉登记表》，了解具体请康，其后给客户一满意答复；关于人员投诉，如果情况恶劣，必须向总经理反馈，从严处理；《投诉登记表》每月一次上交总经理审核；时间为：每月2日・5日;B、退货处理在销售过程中，有少量次品退回公司，在收到退货后，业务人员必须确认是否是我司问题，如不是，必须沟通，退回；如是，应该填写《客户次品退货单》，将退货单与退回产品一起上交仓库；仓库收到货品，并与退回原因核实吻合后，签名回单给业务人员，仓库将退回次品入仓；由仓库、业务签名的退货单将原件送财务做账，复印两份，一份留底，另一份交仓库做账；对于客户退残，业务人员应每月进行总结，上交总经理；世上没有•件工作不辛苦，没有•处人事不复杂。
客户订单下单流程
客户订单下单流程客户订单下单流程是指客户在选择商品后，通过一系列步骤完成订单的提交和确认的过程。
下面将详细介绍客户订单下单的流程。
第一步，选择商品。
客户在浏览网站或者店铺的过程中，首先需要选择自己需要购买的商品。
这个过程包括浏览商品详情页面，了解商品的信息、价格、规格等，然后进行对比和选择。
第二步，加入购物车。
当客户选择好商品后，需要将商品加入购物车。
在加入购物车之前，客户需要确认商品的数量和规格，然后点击“加入购物车”按钮，将商品放入购物车中。
第三步，填写订单信息。
当客户确认好购物车中的商品后，需要填写订单信息。
这包括客户的联系方式、收货地址、支付方式等。
在填写订单信息的过程中，客户需要仔细核对信息，确保信息的准确性。
第四步，提交订单。
填写订单信息后，客户需要点击“提交订单”按钮，将订单信息提交给商家。
在提交订单之前，客户需要再次确认订单信息，确保没有错误。
第五步，支付订单。
订单提交后，客户需要选择支付方式，并完成支付。
在支付过程中，客户需要输入支付密码或者进行支付验证，确保支付的安全性。
第六步，订单确认。
支付完成后，客户将收到订单确认信息，包括订单号、支付金额、预计送达时间等。
客户需要保存好订单信息，并等待商家的发货和送达。
以上就是客户订单下单的完整流程。
通过以上步骤，客户可以方便快捷地完成商品的选择、下单和支付，为商家提供了便利的购物体验。
同时，商家也可以通过订单系统，及时了解客户的购买意向，提高订单处理效率，为客户提供更好的服务。
希望以上内容能够帮助您更好地理解客户订单下单的流程，祝您购物愉快！。
业务下单操作规范及流程
业务下单工作流程图
流程
权责部门
记录表单
收集了解客户 需求、签订合同
设计打样出菲林
NO
确认样稿
OK NO
检查菲林
OK
整理菲林样稿
业务经办人 业务部
业务经办人 设计、业务部 业务经办人 客户
业务经办人
业务经办人
《印刷合同书》 菲林、样稿 菲林、样稿 《样稿袋交接流程表》
《样稿袋交接流程表》
开业务发印单 形成样袋
《业务生产通知单》 《样稿袋交接流程表》
《生产工程单》
广州市千彩彩印有限公司 管理文件
标题
业务下单规范
文件编号 版本 页码 生效日期
QC/GL-YU-012 制 定 业务部
A0
审核
2/4
批准Biblioteka 2019 年 4 月 10 日
4.3.2 于打样的规定 ⑴ 我司代客户输出菲林 ① 经过公司设计排版和文字转换一定要打与菲林同尺寸且必须客户签名确认的样； ② 客户要求高的印件需有正规打样（即菲林样）并要求客户或业务经办人签名确认； ③ 对于 P 数多的书刊画册，为节约客户成本，若未能整本书打传统样，则一定要要求 封面和重要部位及公司标志有正规打样，其他部位必须要有数码打样，并在合同注 明：按传统打样跟色，其他按我司正常四色印刷； ④ 对于一般的海报、单张，业务经办人可根据对客户的熟知情况和对印件的把握程度， 来确定是打传统样还是数码样，如果金额大于 5000 元，必须是传统样，如果是非正 规打样必须告诉客户使用非正规打样可能产生色差，并在合同上注明按我司正常四 色印刷； ⑤ 对包装盒类产品，根据客户要求打实样或打白样，经客户签名确认。 ⑥ 旧印样只能作为参考色样，不能做为印刷跟色时的印样。 ⑵ 客户自来菲林 ① 客户要求高的印件要求客户有正规签样，可在合同上注明：按样跟色； ② 若客户没有打样，业务经办人务必请客户认真校对菲林且需在合同上注明：客户自 来菲林，内容出入与我司无关； ③ 如客户打样所使用的纸张与合同上要求用纸不一样时，业务经办人应尽可能要求客 户用同样类型的纸张打样，并告之客户使用不同类型纸张打样可能会导致产生色差、 偏色等质量问题；并在合同上注明。 ④ 其他未注明事项，由生产部在下单前控制，按既能提高效率又能节约成本的原则沟 通协商解决。
外贸下单和出货流程
外贸下单和出货流程1，当客户在邮件里说明要订购产品或直接发PO过来时，就需要做形式发票（Proforma Invoice)，在业务员的成交客户里面都可以找到模板。
形式发票的编号需要在部门共用的绿色笔记本里面拿编号，组成为：HP+年分+月份+流水编号；比如HP20121305001。
需要注意产品金额，数量，交易条款，银行信息等，做好发票后打印出来找Sawyer签字盖章，再扫描发给客户。
2，一般发出形式发票后就需要提醒客户打款，并要求提供银行水单。
如客户已确认打款，要留意钟经理在QQ群里面发出的汇丰银行进账信息。
发现与客户信息和打款金额是相同或相近的时候，就在群里面确认是哪个订单的款项或者是还未下单的。
3，询问客户当地电压。
4，收到客户PO和订金或全款时，就需要下单到工厂。
如果是公司常规产品，也可以灵活处理；只要收到PO，不需要等到订金，也可以下单。
但如果是非标产品，比如说客户特殊要求的尺寸，容量等，就需要收到订金再下单到工厂。
下单前可以找相关同事确认一下交期，以便填写在订单交期一栏。
下单时先找Bella拿订单编号，编号组成是：WM+年份+月份+流水号，比如WM1305001。
然后再根据表格要求填写相应的信息，需要注意产品参数，电压，交货条件，包装，付款条件等信息。
尤其是客户特别要求的非标参数，一定要列在订单上。
填写好订单就打印出来，连同形式发票本人签字后再找Sawyer签字，然后扫描发给Judy，抄送给Bella, Sawyer, 钟经理等。
5，和客户确认Consignee和Notify party或者指定货代信息，用于后续订舱用。
并询问清关需要哪些资料，比如：packing list, commercial invoice, bill of lading, certificate of origin...，且提单（B/L）是需要电放还是寄正本。
6，跟进订单交期和生产情况，快到交期时，需要亲自到工厂看货以确保产品质量。
订单下单流程及工作职责
订单下单流程及工作职责订单下单流程是指客户在购买商品或服务时，通过系统或人工途径将订单信息提交给供应商，供应商根据订单信息进行处理并向客户提供相关的产品或服务。
下面将从客户下单、供应商确认、订单处理和物流配送四个方面详细介绍订单下单流程及相关工作职责。
1.客户下单：客户在购物网站、手机APP或实体门店等渠道上选择所需商品或服务，填写个人信息、商品数量、交付方式和支付方式等相关信息，并点击下单按钮。
在这个阶段，客户的职责是提供准确的订单信息，并完成支付。
2.供应商确认：供应商在接收到客户订单后，会进行订单确认。
确认的内容包括订单的有效性、库存的可用性以及配送能力等。
在这个阶段，供应商的职责是根据订单信息进行验证，并确认订单是否能够满足客户需求。
3.订单处理：一旦订单被确认，供应商将启动订单处理流程。
这个流程包括以下几个环节：-货物准备：供应商根据订单信息准备商品或服务，包括选取合适的商品或服务、验证产品质量和数量、进行包装、标记等。
-出库发货：供应商将准备好的商品从仓库中发出，并生成相应的发货单和物流单据。
-物流配送：供应商会委派物流公司进行最后的配送，将商品或服务送达客户指定的地点。
供应商在此过程中，要跟踪物流信息，确保订单能够及时准确地到达客户手中。
4.物流配送：物流公司在收到供应商的发货单和物流单据后，会根据客户地址安排相应的配送。
他们的职责包括以下几个方面：-取货和装车：物流公司根据发货单和物流单据，到供应商仓库进行取货，并根据订单进行商品装车。
-运输：物流公司将商品运送到指定地点，并确保中途不发生货物损坏或丢失的情况。
-送货：物流公司到达客户指定的送货地址，将商品或服务交给客户，并让客户签收。
在整个订单下单流程中，客户的主要职责是提供准确的订单信息、按时支付订单款项并确保有人接收货物。
供应商的主要职责包括订单确认、订单处理以及物流配送的监控和跟踪。
物流公司的主要职责是确保货物从供应商到客户的准确快捷的配送。
客户订单下单流程
客户订单下单流程一、登陆或注册账户客户首先需要登陆或注册账户。
如果是新客户，需要点击注册按钮并填写一些基本信息，如姓名、手机号码和邮件地址等。
如果是已有账户，客户可以直接输入用户名和密码登陆。
二、浏览商品或服务登陆后，客户可以根据自己的需求和兴趣浏览平台上的商品或服务。
客户可以使用功能、分类浏览或者推荐系统来找到自己感兴趣的商品或服务。
三、选择商品或服务客户在浏览中可以点击具体商品或服务，查看详细信息、价格、库存量等。
客户可以根据自己的需求和预算选择合适的商品或服务。
四、加入购物车客户选择了商品或服务后，可以将其加入购物车。
购物车可以用来暂存客户选择的商品或服务，以便客户进行下一步操作。
五、确认订单客户在确定自己的购物车中的商品或服务后，可以进入确认订单页面。
在确认订单页面，客户可以再次检查所选商品或服务的信息，包括数量、价格、总价等。
客户还可以选择支付方式、配送方式等。
六、填写配送信息七、选择支付方式八、支付订单客户在支付页面完成支付操作。
根据所选的支付方式，客户需要输入相应的支付信息，如银行卡号、支付密码等。
客户需要确保支付信息准确无误并点击确认支付按钮。
九、确认支付平台会根据客户输入的支付信息进行支付验证。
如果支付验证通过，平台会显示支付成功的信息，并生成订单号。
客户可以在自己的账户中查看支付成功的订单。
十、等待发货在客户的账户中，他们可以查看订单状态。
一般情况下，客户支付成功后，平台会安排发货，并将发货信息通知客户。
客户要耐心等待商品或服务的送达。
十一、确认收货在收到商品或服务后，客户需要仔细检查商品或服务是否完好无损。
如果满意，客户需要在自己的账户中点击确认收货按钮，并可以对购买的商品或服务进行评价。
十二、售后服务以上是一个典型的客户订单下单流程。
不同的平台或商家可能会有些许差异，但总体流程大致相同。
通过这个流程，客户可以方便地浏览和购买自己喜欢的商品或服务，提高购物体验。
业务下单流程及规定
业务下单流程及规定为提高销售量给下达权限，同时为降低风险，顾全公司利益，增强业务员及相关人员责任感，防止“悬单”、“死单”发生，特制订以下流程及规定，一、下单流程图说明1.客户通过现场、电话、传真等方式给业务员下订单，通知客户付订金、提货及余款事务；2.业务员通过微信、电话等方式给跟单员下单；业务3.跟单员输出订单确认单，与业务员，物控员，财务三方确认安排生产、出货；4.物控员与物流公司安排出货事宜；5.财务跟踪物流代收款事宜；下单规定：1.业务与客户确认发货时间应控制为7～10天，根据客户需求时间及订金预付等情况，以最快速度发货；2.跟单员接到订单，打印《订单客户确认书》加盖业务专用章，拍照发微信“下单群”，业务员通过QQ、微信、彩信方式转发给客户确认并付订金，如需传真，需告知跟单员；在收到订金前跟单员保留订单，不下发工厂备货。
3.针对500元以下订单，业务员可根据客户综合评估决定以下三种方式让跟单员安排工厂生产、发货：3.1说服客户全款预付，控制在三天内发货；3.2可以不收订金，直接发货，但业务员需作担保，如发生“死单”，业务员需负担双程运费；订单到货15天仍不提货将视为“死单”，采取召回货物政策。
发货前知会总监；3.3针对已收订金，部份货款代收情况，根据公司原则“全款发货”规定，余款超过500元之订单必须经总监审批方能出货，否则出现一切风险由业务员、跟单员、物控员负责。
3.4按原计划收取部份订金，如为现场下单，业务员可以收现金，回厂后向财务清帐。
4.对已收订金，代收货款的订单，业务员应说明客户使用我司规定之货代；5.跟单员对已发货订单除每天下班前在微信群中公布快递号外，每周至少一次将统计表以照片形式发到微信群，由业务员跟综货到情况通知客户提付。
6.。
业务订单管理制度及流程
业务订单管理制度及流程一、制度目的为了规范企业业务订单管理，提高订单处理效率，保证订单处理质量，制定本管理制度。
本制度适用于企业内部各部门对于订单的接收、处理、跟踪和结算等工作流程。
二、制度范围本制度适用于企业内部所有涉及订单管理的部门和员工。
三、业务订单管理流程1. 订单接收（1）客户下单：客户通过公司网站、电话、邮件或是其他渠道下单。
（2）订单审核：接到订单后，相关部门负责进行订单审核，检查订单信息的准确性和完整性。
（3）订单录入：审核无误后，将订单信息录入系统，并生成订单号，同时通知客户订单已经受理。
2. 订单处理（1）生产计划：根据订单需求确定生产计划，安排生产线和生产人员。
（2）物料准备：相关部门根据订单需求准备所需的原材料和零部件。
（3）生产加工：根据订单要求进行生产加工。
（4）质量检测：生产完成后进行质量检测，确保产品符合标准。
（5）包装装箱：合格产品进行包装装箱。
3. 订单跟踪（1）生产进度跟踪：相关部门负责对生产进度进行跟踪和汇报。
（2）物流配送：订单完成包装后，由物流部门负责安排物流配送。
4. 订单结算（1）结算清单：订单配送完成后，财务部门负责对订单进行结算。
（2）发票开具：向客户开具发票，同时记录订单结算信息。
5. 订单反馈（1）客户满意度调查：向客户进行满意度调查，了解客户对订单处理流程和产品质量的反馈。
（2）客户投诉处理：如有客户投诉，相关部门负责及时处理并进行记录，以改进相关工作流程。
四、责任分工1. 客户服务部门负责接收并审核客户订单。
2. 生产计划部门负责制定生产计划。
3. 采购部门负责准备所需原材料和零部件。
4. 生产部门负责生产加工和质量检测。
5. 物流部门负责订单配送。
6. 财务部门负责订单结算与发票开具。
五、制度监督1. 相关部门负责人对本部门管理流程进行监督，确保订单处理流程的顺畅和高效。
2. 每季度由公司领导组织对订单管理流程进行评估，提出改进建议并进行落实。
公司下单流程
公司下单流程公司下单流程是指企业在采购物品或服务时所需遵循的一系列操作步骤，它直接关系到企业的采购效率和成本控制。
一个完善的公司下单流程能够帮助企业规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质，同时也能够提升企业的管理水平和竞争力。
下面将详细介绍公司下单流程的具体步骤和注意事项。
1. 需求确认。
首先，公司下单流程的第一步是需求确认。
在进行采购之前，相关部门需要明确自己的需求，包括具体的物品或服务名称、数量、质量要求、交付时间等。
只有明确了需求，企业才能有针对性地进行采购，避免因为需求不清晰而导致后续问题的发生。
2. 供应商选择。
确定了需求之后，接下来就是选择合适的供应商。
企业可以通过招标、询价、比价等方式来选择供应商，对于长期合作的供应商，企业也可以考虑签订长期合作协议，以确保供应链的稳定性。
3. 报价与谈判。
与供应商确定后，企业需要向供应商提交采购需求，并要求供应商提供相应的报价。
在收到报价之后，企业可以进行谈判，争取到更有利的价格和条件，同时也要注意与供应商签订合同，明确双方的责任和权利，以保障采购的顺利进行。
4. 下单与付款。
经过谈判后，企业可以向供应商下达正式的采购订单，并按照合同约定的付款方式进行付款。
在付款过程中，企业需要注意及时核对发票和付款凭证，确保付款的准确性和合规性。
5. 物品验收。
供应商交付物品或服务后，企业需要对所收到的物品进行验收，确保其符合采购合同的要求。
若发现问题，企业需要及时与供应商沟通，协商解决方案，保障自身的利益。
6. 记录与评估。
最后，企业需要对整个采购流程进行记录和评估。
记录采购过程中的关键信息和数据，以备日后查询和分析；同时也要对采购流程进行评估，找出存在的问题和不足，并及时改进，提高采购效率和品质。
总结。
公司下单流程是企业采购活动中至关重要的一环，一个完善的下单流程能够帮助企业规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质。
因此，企业需要重视下单流程的建立和执行，不断完善和优化公司下单流程，以适应市场的变化和企业自身的发展。
业务下单流程标准规范
业务下单流程标准规范(共2页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--业务下单出货流程规范1、流程范围本流程适用于公司业务部门、项目部门下单流程操作；2、流程目标提高下单时效性、合理性；衔接好业务、技术、生产、发货工作开展；3、涉及部门业务部、技术部、生产部、仓储部4、控制要点技术部与仓储部对生产任务单内的生产时间、完工时间、生产条件及特殊技术要求进行审核；如有不合理处，有权将订单退回业务部门不予受理，一旦受理，则必须配合业务保证出货质量和交期。
5、流程说明1）公司所有业务必须按要求填写相应生产单。
2）业务主管对下单内容进行初步审核，如下单内容有任何一项未按标准填写者，应通知填单人重新填写。
3）公司条件是否能满足订单要求，业务人员应联系技术部门征求意见；如公司条件无法满足客户要求者，应通知业务员与客户重新协商生产条件、重新填单。
4）订单产品分为标准型（公司基本类型产品）和订制型，如为标准型，直接交订单传至生产部；如订单产品为订制型，则将订单及客户要求性文件传至技术部门。
5）技术工程师根据客户产品要求，明确产品规格参数是否可以满足；并交技术部负责人审核，审核通过后将订单及产品规格书等相关文件传至生产部。
6）生产部在接到生产订单（产品规格书及相关资料）后，根据自身库存情况安排生产；仓库发货员根据订单要求时间及其他要求组织发货。
7）仓储部根据订单要求生产时间、库存情况准备物料。
8）成品验收合格后，根据订单确认无误后安排出货。
6、库存管理1）每周仓库需清点在境内外电商平台销售的产品库存数据。
以便管理人员及时更新，避免客户下单却无法及时安排出货，电商平台的出货都是有时间限制的，未按约定时间出货会被处罚。
2）主物料准备情况及时更新，如接到订单安排生产，生产周期不能拖过久。
明确产品的生产周期。
3）如举行活动，至少提前一周通知生产，进行前期物料准备。
以便生产部制定生产计划。
印刷业务下单工作流程
印刷业务下单工作流程1、业务部须认真做好市场调查和市场预测工作，了解市场信息，努力拓展业务订单。
2、业务部人员承接的订单（包括公司订单跟单）必须和客户签订详细的合同。
合同内容须标明合同编号、日期、客户名称、联系电话、产品名称、价格、用纸名称、规格、印刷加工要求、交货时间及货款回收方式等有关双方约定事项。
如因特殊原因未能与客户签订书面合同，经办业务员必须在下单时注明该单货款由具体经办业务员全权负责。
3、签订的合同须加盖客户单位公章或合同专用章，以保证合同的合法性。
传真订单或网上订单，业务人员（内勤）要妥善保留相关文件备查。
4、业务人员与客户签订合同的交货时间应有合理的生产周期。
如有特殊工艺要求或交货时间要求紧急须和生产部协调确认后再签定合同。
合同一式叁分份，客户一份，公司财务一份，业务员自留一份。
5、业务人员与客户签订合同后，业务人员和设计部配合业务内勤确定产品的拼版尺寸和用料规格，并预先通知生产部做好纸张等原辅材料申购的准备工作，同时严格按照合同要求开具详细的策划通知单给设计部和生产单给生产部。
策划单和生产单必须详细注明客户资料、产品名称、生产数量、规格、用纸和印刷加工要求、交货日期等相关内容，由业务员签字确认，并同客户确认的原稿或签字稿交生产部。
6、生产部接收业务部的生产施工单前必须检查业务部提供的资料，包括生产施工单、客户签字稿或客户确认的原稿等并签收，如资料不全，生产部可拒接接收。
7、生产施工单一式四份，业务部自留一份，一份与合同交财务部（统计核算工价），生产部二份。
8、生产部接收生产施工单后，应仔细审核工单的数量、规格、用纸及其工艺要求，按工艺流程和生产施工单开具主料和辅料领用单，领用原辅材料并按生产施工单要求组织生产，保质保量按期完成生产。
9、生产部产品完工后，应做好产品的入库手续，生产施工单随产品入库一并流转到仓库，仓库保管员对照生产施工单要求的品种、数量、入库时间进行登记入帐并开具入库单，同时通知业务部出货，由业务员负责与客户交货，产品出库，业务员应在出库单上签字。
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业务下单操作流程
编制单位
核准人业务部编制时间
核准时间2012-02-22文件编号
文件执行时间YWY2012-003为了保证稳定的生产秩序，与各部门对接操作规范，现制定以下制度：1、按照合同资金运作规则，进行订金催促到位；
2、理单
在理单前，业务人员针对下单款号要求设计人员按照客户修改意见，制作正确图稿；正确图稿内容包括：正确的生产款号，正确的开发款号，正确配色，正确面料，正确里料，正确辅料，正确印绣花（规格）等；由设计人员将制作好的正确图稿放在共享文件夹---研发部---设计室---品牌（客户）----#季正确图稿；业务人员按照客户下单意见审核正确图稿，如无误，要求设计人员打印正确图稿，并复制到共享文夹---业务部---业务责任人---相关品牌文件夹内；如有误，要求立即修改；
业务人员按照下单指令要求，业务人员理单，制作《套料单》，《套料单》标准操作见附表；在制作<套料单》时,业务人员一定与《下单报价表》进行核实；3、与研发部进行交接，交接内容如下：
样衣：下单齐色样衣交接（如果客户需要修改，用不干胶贴上修改意见），并签名确认；
修改意见：客户对下单样衣提出修改意见，一般由客户书面告知，业务人员将书面告知修改意见复印，交接并签名，客户书面修改意见业务人员留底；另外有关客户修改意见扫描建立电子版文档，存入共享文夹---业务部---业务员---品牌文件夹内，以便分享；
套料单：也就是理单，业务员理单必须反复确认，以保证理单数据信息的准确性；签名确认，经总经理签名确认后，方可操作；在交接过程中，用共
享电子版模式，电子版存入共享文夹---业务部---业务员---品牌文件夹内，以便分享；正确图稿：将正确书面图稿要求交予研发部；
包装方式：按照客户要求，各类产品包装方式，以便研发部制作工艺单；以上物品交接结束后，与研发部交接《**品牌下单研发部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与研发部交接结束；
4、与采购部交接，交接内容如下：
修改意见：同研发部交接程序同
《业务指令单》：操作见附件，经总经理签名方可操作；
色卡：如果客户对样衣颜色提出修改，并提供样品；
物料检测报告：按照客户要求，是否要对物料进行检测，在什么单位检测？检测内容是什么？面料、里料或辅料等；如果需要检测，费用是否含在报价内,如不含，必须提前与采购沟通，确定相关费用，与客户沟通，客户同意费用后，要求客户用书面方式进行确认留底；如果要求检测报告，必须要求客户提供检测标本；
以上物品交接结束后，与采购部交接《**品牌下单研采购部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与采购部交接结束；
5、向生产部下业务指令单
业务根据采购反馈的《业务指令单》初步确定的备料计划，复印一份交生产部经理，生产部经理根据来料时间和货期，制作《生产计划表》，根据《生产计划表》，与研发部沟通制作《大货筹备计划表》并追踪；生产部制定好《生产计划表》后，送一份业务负责人，以便业务监督进程，一份送研发部，研发部可以根据生产计划的先后时间，安排大货的技术筹备计划；
关于《生产计划表》与《大货筹备计划表》操作流程分别见生产部与研发部操作规范中；
6、制作成本预算；
制作成本预算的程序：
A、研发部提供的下单报价的准确数据；
B、采购部提供的单价，及备料的另加费用；
C、生产管理费：工价*2-2.5倍率（根据客户实际情况）
D、开发费用：接单价*0.5-1%
E、税收：根据实际情况核算；
具体操作见附件《成本预算表》
此表制作好后，交总经理审核，经总经理签名确认后，用电子版文档方式发财务部负责人、采购负责人及副总经理；
7、确认生产落实计划，并保持与客户沟通；
收到生产部《生产计划表后》，与生产部一起追踪研发部制作的《大货筹备计划表》及采购部可行性的《采购计划表》；按照此三计划表，就可以与客户沟通整个生产进程状况；
注：《生产计划表后》见生产规范流程中，《大货筹备计划表》见研发操作规范中，《采购计划表》见采购规范流程中；
8、建立《*季生产计划一览表》，并按照生产计划及时追踪、落实生产计划；根据以上三部门计划，业务负责人就可以制作整季程控的《*季生产计划一览表》；见附件；
9、接待客户，与客户跟单对生产过程出现的进度、品质进行协调；
A、业务与生产的关系间接上就是客户与生产的关系，在业务工作说明书已强调；
B、对生产品质与进度，业务人员必须保持高度的监督，使生产不偏计划轨道；如果生产脱离轨道，必须立即提出修正意见，相关部门必须认真接受；
C、对于客户跟单提出的建议，业务人员必须以书面形式通知相关部门整改，相关部门必须立即做出行动修正；对客户书面提出的问题，业务人员必须存档；
D、对于相关部门对提出问题未做整改，业务必须通过相关途径进行处理，如：沟通，向上级反应或管理会议反应；
E、业务人员对于货品的进度，必须跟踪线上日统计出货量，评估计划可行性，如果计划存在问题，必须立即与生产部沟通解决进度方案；有周期的，业务人员必须到现场现场了解生产情况，以便更清晰了解；
F、对于品质问题，业务人员应想办法与客户跟单一起将所有问题控制在生产线前；对于后道成品，在心里做到时优良产品；注一定要先过自己这关！
10、按照合同规定，负责出货；
A、按照客户要求，监督及指导后道包装，打箱；
B、后道打箱结束后，要求与品管一起抽箱，以达成质量合格；（数量、标签、质量吻合）
C、配合后道主管制作《出货装箱单》，见附表；经后道主管签名的装箱表，交予相关业务负责人，业务负责人必须与下单量及裁床量进行核实；防止与下单量不符，而影响出货；如有此情，先了解情况，生产的处理意见；必须与客户及时沟通；
D、及时通知客户跟单验货，做到每款验收，不要有累计几款同时验收现象；验收好后，要求客户跟单在装箱单上及时签名；客户签名标明此款已合格，即使客户暂时不出，也不会影响合同约定的货期；
E、验收单签名好后，立即复印两份，一份送财务，以便结算；一份送总经理备案，业务留原件存底；
F、经总经理同意后，按照合同资金的规定，安排出货；
G、客户按照合同履行，经与客户联系时间出货后，确认送货地点，出货时，根据货量，联系车辆；
H、出货时，业务人员要积极配合后道主管，必要时，生产部与行政部，积极组织
人员配合上车；
J、出货时，根据客户状况，由业务与生产部沟通，安排人员一起送货至客户指定地点，业务人员必须带头前往；
11、按照合同规定，负责客户资金回收；
根据合同规定，业务人员积极催促客户相关负责人回收资金，以期完成每月《资金回笼计划》指标；操作见附件
12、季节结束后，对客户进行综合分析，分析合作程度，对客户定性；分析的指标顺序是：
A、资金流计划执行性；
B、利润率；
B、下单总量；
C、平均单量；
D、双方保持关系深入程度；
E、发展可塑性；
关于客户评定指标及权重系数，在以后的培训中再详细讲解；对客户评定是产生客户等级重要科学标准；针对客户等级，公司将会有的放矢加深合作；
13、接受客户投诉及退货处理
A、客户投诉包括：货品投诉与人员；
货品投诉，不管品质投诉还是数量投诉，必须登记《投诉登记表》在案，积极快速处理；如是少数投诉，必须立即去现场处理，按照装箱箱号、数量、重量重新核实，决不可轻易确认；
对于人员投诉，同样必须登录在《投诉登记表》，了解具体请康，其后给客户一满意答复；关于人员投诉，如果情况恶劣，必须向总经理反馈，从严处理；《投诉登记表》每月一次上交总经理审核；时间为：每月2日-5日；
B、退货处理
在销售过程中，有少量次品退回公司，在收到退货后，业务人员必须确认是否是我司问题，如不是，必须沟通，退回；如是，应该填写《客户次品退货单》，将退货单与退回产品一起上交仓库；仓库收到货品，并与退回原因核实吻合后，签名回单给业务人员，仓库将退回次品入仓；由仓库、业务签名的退货单将原件送财务做账，复印两份，一份留底，另一份交仓库做账；对于客户退残，业务人员应每月进行总结，上交总经理；。