业务订单工作流程
业务员工作流程讲解
业务员工作流程讲解作为一名业务员，其日常工作主要涉及到客户沟通、销售促进、订单处理等多个方面。
在这篇文章中，我将为大家介绍一下业务员的工作流程。
一、客户开发1.采集潜在客户信息业务员需要通过一些渠道采集到潜在客户信息，如通过网络搜索得到企业名录和联系方式，或利用行业展会、客户拓展会议等面对面的机会来收集企业信息和联系人信息。
2.初步了解客户需求在获得潜在客户信息后，业务员应该进行初步了解，了解客户的业务范围、规模、目标市场等方面的信息。
这些信息将有助于业务员更好地了解客户的需求，在后续的沟通中更加顺利。
3.与客户沟通在确定了潜在客户的联系人后，业务员应该尽快与其联系，进行初步沟通。
通过电话、邮件、短信或其它方式，向客户介绍自己的公司、产品和服务，并与其探讨客户的需求。
4.确定合适的产品或服务在了解客户需求的基础上，业务员应该与内部销售、研发和技术等相关部门联系，了解公司现有的产品或服务情况。
在此基础上，为客户推荐合适的产品或服务，并提供相应的解决方案。
二、销售过程1.编制销售计划销售计划是业务员达成业绩目标的重要手段。
基于客户需求和销售预算，业务员应该制定合适的销售计划，同时考虑销售周期、时间安排等影响销售的因素。
2.销售谈判如果客户接受了业务员推荐的产品或服务，接下来就开始谈判销售合同。
业务员应该利用各种销售技巧，有效地促进谈判，同时也应该保持诚信和透明度，得到客户的信任。
3.签署合同一旦谈判成功，双方应该签署正式的销售合同。
在签订合同之前，业务员应该仔细掌握合同条款，保证双方的权益。
三、订单处理1.订单确认订单确认是业务员处理订单过程中至关重要的一步。
业务员应该核实客户的订单信息，如产品型号、数量、交货时间和价格等。
2.订单推进业务员需要与内部的生产、仓储、物流等部门紧密合作，推进订单的生产和出货进程。
同时，业务员需要及时向客户汇报订单进展情况，保证客户满意度。
3.客户回访在订单处理完毕后，业务员需要跟进客户的反馈，了解客户对产品或服务的满意程度，挖掘客户的再购买意愿。
鞋厂业务工作流程
一、收到客人的样品单，先备料：业务收到客人订单要审查订单内容：1、数量：查对客人订单总数和明细数量是否相符，如有差异，则通知客人重新确认。
2、单价：业务部门要拿客人的报价资料核对订单单价及金额，并查询客人订单所列出的材料是否与报价资料相符，有不同时与样品室核对算成本重调整。
3、材料: 业务部门找出客人的开发样品材料，通知采购查询仓库是否有库存，或与厂商查询可订购到客人要求的材料，如材料订购有问题可提供类似的材料供客人参考或请客人更改为其他材料。
如客人对同一种材料有与我司不同的称呼，在工厂内部还是用自己的称呼，对客人则用客人的称呼。
4、交期：提供客人订单要求的交期，请采购部及生管课按订单材料进度及生产进度确认订单的交期。
（确认交期时考量：A符保本厂产能及目前生产进度；B符合客人满意度交期。
）5、付款方式：参照按客人预先FAX或E-MAIL协调好的付款方式，请示总经理同意后确认给客人（一般为L/C AT SIGHT或100%T/T BEFORE SHIPMENT）6、其他资料（包括品质测试）客人订单的其他要求，请示相关主管及厂务经理，再确认。
权责区分：1．组长,科长依据生产进度表,指令表追踪刀模及确认鞋.2．领料员依生产进度表,指令表确认鞋备料,欠料报组长,科长追踪.3．领料员参照裁断部件捆扎数量表之层数拉好材料.4．组长依照生产指令表,确认鞋开裁断单,并注明号码对照.5．裁断员按照裁断单备刀模检查刀模是否有变形.6．裁断员按裁断单作业,异常状况报组长,并随时注意刀模是否变形.7．品检员对裁好之配件进行全检,挑出不良品,合格品按部件捆扎数量表捆扎,包装并贴合格标签,签名.8．收发料员负责将物料准确无误地转给下一制程单位.9．补数人员参照补单数量及出货顺序补数.10、组长,科长负责控制作业中裁断及品质状况.11、科长,组长督导制程中之执行及品质改善作业进行,负责裁断用量的管制及各部门的工作协调.1. 开单:①核对生产指令表及确认鞋是否一致,如有疑问及时追问业务.②裁断单必须注明刀模类型,号码对照及材料.③真皮鞋面要注明每双用量.④同一材料不同部件可合开同一张裁断单.⑤有刀模代用情况必须在裁断单上注明.2. 发单:①根据生产进度及备料状况发单.②注意鞋面与其他配件(如中底,中皮等)同时进行,发出去的订单在指令表上记录.③根据作业员的技术状况发单.④裁断单上有分a,b料需在裁断单上注明清楚或提供确认鞋,并特别解释给裁断员,品检员.⑤所有新型体要提供确认鞋.⑥新型体必须有会议通知或收到试做报告才能发单.⑦新客人订单必须有生产业务会议订单变动通知确认才能发单.⑧材料不够的情况下要注明配双作业.3. 领料:①领料员依据生产指令表及确认鞋开领料单.②领料必须对色卡.③到仓库领料时,要有组长,科长签准的领料单,真皮领料单需经厂务协理签准.④领回的材料按照订单依裁断捆扎数量表的层数拉好材料并标示清楚材料,拉料时注意材料外观是否有问题,如真皮是否有针孔,气泡,色斑,色差,皱折,缺角等.⑤随时追踪欠料.⑥补数材料要有补数单领取.⑦分批或不同厂家的材料,注意是否有色差,如有色差,知会组长及裁断员配双作业.⑧订单出货完毕,剩余材料整理标示退仓库.4.裁断:①裁断员,品检员必须首先掌握各部件名称和裁向(参考裁断示意图).②新型体裁断,现场干部事先进行讲解,并在开始裁断时排出用量,核对指令用量是否相符.③欠料或有色差情况下必须配双作业.④欠数或未完成的单必须在裁断单上注明.⑤真皮裁断需记录用料状况,真皮废料统一退仓库.⑥裁断剩下材料,归放余物料架上,留待补数或换料时用.⑦品检员随时注意刀模是否有变形,掉切刀.⑧订单完毕,材料不良品归类整理若有超料交领料员与仓库换料.5.发料:①发料员将裁好之物料发至下一制程单位并在记录本上记录.②如有欠料,随时追踪裁断,并通知下一制程单位领料.6.补数:①补数按各单位经签准之补单补数.②补数要讲时效性.③补数材料要与订单料是否有色差.7.记录:收发料员按裁断完成状况填写工作日报表.使用表单:领料单,裁断单.作业流程图:备料------开单-----发单----------斩刀管理-------裁断--------发料--------补数权责区分:1. 领料员依生产指令表,确认鞋负责生产前所有备料工作.2. 作业员依各制程标准作业与自主检查,异常情况立即反映.3. 组长负责督导机修调整机器或其他操作设备,作业中检查各流程的品质,人员调配和异常状况的反映.4. 组长,科长督导制程作业的执行,品质的改善作业的推行,控制工作进度.5. 包装人员负责完成的中皮,中底和其他物料配双,包装,标示入库.。
业务跟单工作流程图
积极配合生产对板与异 常情况处理.
生产进度跟踪表
业务跟单员 业务跟单员
根据生产入 统计分析上报财务.
出货通知,派车单
生产日报表 生产周报表
入库单 送货单
订货通知单样板记录一览表产品资料记录表订单汇总订单评审记录采购单每日生产排程表生产进度跟踪表生产进度跟踪表出货通知派车单生产日报表生产周报表入库单送货单接单样板生产单客户确认样板报价确认下生产指令单查库存订购了解生产日程生产进度跟踪生产品质跟踪出货通知安排生产计划变更数据统计与分析
流程
接单 样板生产单 客户确认签板
业务跟单工作流程图
职责 业务跟单员
作业标准
了解客户订单数,质量 技术要求,是否提供样 板,交期
记录表格 订货通知单
业务跟单员
首板生产跟进,问题处
理
样板记录一览表
业务跟单员
保存记录,以及样版
产品资料记录表
报价确认
生 下生产指令单
产
计
查库存、采购
划
了解生产日程
变
安排
更 生产进度跟踪
生产品质跟踪
出货通知安排
数据统计与分析
业务跟单员
各客户新产品单价表
订单汇总
一式四份分发 业务跟单员 业务跟单员
协助生产部门做出产能 /品质/进度评估.
查库存有料直接生产， 无料，欠料订购所需物 料，并跟进
了解当日生产排程及要 求.
订单评审记录 采购单 每日生产排程表
业务跟单员
收集生产日报表及核查 生产进度.
生产进度跟踪表
业务跟单员
配送中心业务流程
配送中心业务流程一、订单接收与处理1. 订单接收：当顾客下单后，订单会通过网站或移动端系统自动发送至配送中心。
同时，销售人员也会将电话或线下接收的订单传递给配送中心。
2. 订单核对：配送中心收到订单后，会进行核对，确保订单信息准确无误。
包括商品名称、数量、收货地址、联系电话等。
3. 库存查询：配送中心会根据订单信息查询库存情况，确保所需商品有足够的库存。
如果库存不足，需要及时通知销售部门进行补货或调货。
4. 订单分配：根据订单的收货地址，配送中心将订单分配给最近的配送员或者物流公司。
二、商品准备与包装1. 商品准备：根据订单信息，配送中心会从库存中挑选出对应的商品，并进行清点和准备。
2. 商品包装：配送中心会对商品进行包装，以保护商品的完整性和安全性。
不同类型的商品可能需要不同的包装方式，例如易碎品、液体或冷藏品。
3. 标签贴码：在包装完成后，配送中心会在包裹上贴上相应的标签和条码，以便于跟踪和管理。
三、配送与运输1. 配送员接收：配送中心会将包装好的商品交给配送员，配送员会根据配送路线和安排逐一接收包裹。
2. 运输方式选择：配送中心根据订单的重量、体积和地理位置等因素，选择合适的运输方式，可能是自有物流车辆、第三方快递公司或者航空/铁路运输。
3. 跟踪和通知：配送中心会对配送过程进行实时跟踪和监控，以确保商品能够按时送达。
同时，配送中心会时刻与顾客保持联系，及时通知配送进度和可能的延迟情况。
四、签收与售后服务1. 签收确认：配送员到达收货地址后，顾客需要在配送员的指导下进行签收确认。
配送员会对商品的完整性进行检查，确保没有损坏。
2. 售后服务：如果顾客对商品有任何问题或需要退换货，配送中心会提供相应的售后服务，包括退货退款、换货和维修等。
3. 数据记录与反馈：配送中心会对每个订单的配送过程进行数据记录和反馈，以便于后期的分析和改进。
同时，配送中心还会与销售部门、客服部门等进行及时的数据共享和沟通。
众包的业务流程
众包的业务流程
众包平台的业务流程如下：
1. 接收订单：众包平台的接单方式多样，包括从平台APP上接收订单，或
者从PC端接收订单和任务。
在接收到订单后，众包平台的工作人员会立即查看订单的详细信息，包括地址、联系方式、订单内容、备注信息以及配送费等。
2. 确认送达时间：在确认订单信息后，工作人员需要与客户确认送达时间。
如果客户对送达时间有特殊要求，工作人员需要在满足送达时间的前提下，尽量满足客户的需求。
3. 准备商品：在确认订单信息后，工作人员需要前往商家准备商品。
工作人员需要注意商品的数量和质量，确保商品无误、完整，同时遵守商家的相关规定，以免产生纠纷。
4. 配送：在准备好商品后，工作人员将尽快送达顾客的地址。
在配送过程中，工作人员需要注意时效性和安全性，确保商品在规定时间内送达，并避免商品受损或丢失等情况。
以上内容仅供参考，不同的众包平台可能存在差异，建议咨询相关众包平台获取具体信息。
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。
本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标高压电器产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
3、采购配件：除外协外购物资外，包括集团子公司生产的产品（不含金加工、电焊、铸造件和包装用木箱）。
一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订合同→生产指令二）管理标准：（一）要求确认销售管理中心产品销售部及中心办公室人员，在接到顾客订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。
（二）订单评审1、常规订单由销售管理中心合同订单管理部与订单所需产品生产公司生产部经理进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
2、非常规订单1）高压电器、互感器、电力自动化及“五防”产品由销售管理中心合同订单管理部领导会同订单所需产品生产公司总经理或副总经理，组织该公司技术、生产、质量部门人员，必要时要求物流管理中心领导参加，进行订单承接可行性评审。
技术部门主要针对客户所提出的技术要求进行评审，确保在产品生产以前，有关产品生产过程中的技术问题能得到解决；质量部门对产品的质量要求，从检验、工艺和加工保证能力进行评审，确保在生产后，产品的质量能否满足客户要求；物流管理中心应就原材料、配件的采购方面（渠道、时间）等方面进行评审，确保在订单承接生产后，原材料、配件的能按时采购到位，满足生产；生产部门应结合以上部门的评审，针对顾客所提出的交货期进行评审，如产品的包装能力、生产设备能力、生产所需的时间等方面；产品生产公司总经理或副总经理综合以上部门意见，确定是否承接该订单或有条件地接收订单，如交货期延期至某日、技术方案作相应变通等。
简述订单管理的流程
简述订单管理的流程订单管理是企业运营中非常重要的一环，它涉及到从客户下单到订单完成整个流程的管理和控制。
订单管理的流程可以分为接收订单、处理订单、发货和配送、支付结算以及售后服务等几个主要环节。
在这篇文章中，我将简要描述订单管理的流程，以帮助读者了解订单管理的基本原理和关键步骤。
一、接收订单接收订单是订单管理的第一环节，也是整个订单流程的起点。
客户可以通过电话、网站、应用程序或者实体店铺下单，企业需要及时将客户的订单信息收集起来。
接收订单的关键任务包括获取订单信息、确认订单的有效性以及录入订单信息到系统中。
订单信息的获取可以通过客户填写订单表格、网上支付系统、电话订购等方式进行，关键是要确保订单信息的准确性和完整性。
接收订单的过程中需要及时确认订单的有效性，比如检查客户的身份信息、联系方式等，以防止虚假订单或者欺诈行为。
将订单信息录入系统，为后续订单处理做好准备。
二、处理订单订单处理是订单管理中的核心环节，它涉及到订单信息的验证、库存管理、订单分配以及通知客户等多项任务。
订单处理的首要任务是验证订单信息，包括产品信息、数量、价格、收货地址等内容的准确性和完整性。
如果订单中存在错误或者矛盾，需要及时与客户联系进行确认和处理。
订单处理还需要进行库存管理，检查所需产品的库存情况，如果库存不足需要及时采购或者调拨。
订单分配是指将订单分配给相关负责人或者部门进行处理，确保订单能够及时得到处理。
订单处理还需要及时通知客户订单的处理进度，比如发货时间、物流信息等，以便客户随时了解订单的状态。
三、发货和配送订单处理完成后，企业需要及时将产品发货给客户，并安排相应的配送工作。
发货和配送环节涉及到产品包装、物流配送、运输时间等多个环节。
首先是产品包装，企业需要对产品进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
然后是物流配送，企业可以选择自行配送或者委托物流公司进行配送。
无论是自行配送还是委托物流公司，都需要确保产品能够按时、安全地送达客户手中。
码头接单业务流程
码头接单业务流程
码头接单业务流程通常包括以下几个步骤：
1. 收到订单：码头工作人员会接收到货主或物流公司发送的订单信息。
订单通常包括货物的类型、数量、尺寸、重量以及运输要求等。
2. 货物登记：码头工作人员会将订单信息录入系统，并为每个货物分配一个唯一的标识码或集装箱号码，以便于后续的跟踪和管理。
3. 装卸货物：根据订单信息，码头工作人员会安排相关设备和人力资源，进行货物的装卸作业。
这可能涉及使用吊车、叉车或其他机械设备，将货物从运输工具上卸下或装载到运输工具上。
4. 货物检查：在装卸货物的过程中，码头工作人员会对货物进行检查，确保货物完好无损，并与订单信息进行核对，以防止错误或遗漏。
5. 入库出库：装卸完成后，码头工作人员会将货物按照规定的存放位置进行分类，并记录入库信息。
当货主或物流公司需要提货时，码头工作人员会按照要求将货物出库，并更新相应的记录。
6. 文件处理：码头工作人员还需要处理与货物相关的文件，例如运输单据、清关文件等。
他们会确保文件齐全并符合相关要求，并将其妥善保存和归档。
请注意，具体的码头接单业务流程可能因不同的码头和地区而有所差异，此处提供的是一般性的流程概述。
实际操作中，还可能涉及其他细节和环节，以确保货物的安全快速运输。
外贸业务完整流程
实惠网外贸论坛( )提供外贸函电关于品质的常用句，同时论坛上有大量外贸知识资源可供大家下载。
外贸经验心得交流一起分享外贸的酸甜苦辣另外推荐下载者一个外贸平台-SFYH( )三月新版上线，用户反响很好，功能更加强大，页面更加友好，是一个很有发展前景的外贸平台外贸是一个热门的词汇。
外贸更是一片蓬勃发展的天地。
本图详细描述了外贸的流程，使初学者对于外贸的整体操作流程有一个初步的了解，对于外贸行家而言，更是一个温故而知新。
外贸业务完整流程一、跟单1、制作合同：客户下单以后，核对产品价钱是否与以前所做的订单或之前确认的价钱是否一致，总金额是否正确，如正确，将资料输入外贸专家软件里做出口合同给客户确认，如是做T/T30%，并让其安排打订金，待定金到帐后，再下购货合同给工厂进行生产，如果是做100%前T/T，则可直接安排生产。
无论是在做出口合同或购货合同，一定要特别注意产品描述，数量，价格，总金额，付款方式，交货期与工厂方面协调好，以免以后赶不上交期。
下购货合同到工厂后，要求工厂负责人签回，存档留底，如可以，可同时要求工厂提前算出订单材积以准备以后安排订舱拼柜事宜。
2、商检：需要商检的货物在交货期前一两个星期就可以办理商检了。
如果工厂安排商检，则提供商检资料给工厂，包括外销合同，装箱单，发票。
大概两三天后，工厂在向当地商检局申请办好商检后，传真换证凭条给你，留存以便日后安排报关。
换证凭条只显示实际报关商品的第一项商品及报关总金额，有效期一般为三个月，实际报关金额可以小于换证凭条上的金额。
但一张换证凭条只能用一次，不可重复使用。
3、办理C/O或Form A：看所属客户是属于哪一个国家或客户的具体要求来办理C/O或Form A。
Form A是普惠制产地证书，目前给予我国普惠制待遇的国家共36个，可以享受减免关税待遇。
C/O是一般性原产地证书，只是证明货物是产自中国的。
一般原产地证书得到贸促会办理，而普会制的话在商检局办理就可以了。
业务订单管理制度及流程
业务订单管理制度及流程一、制度目的为了规范企业业务订单管理，提高订单处理效率，保证订单处理质量，制定本管理制度。
本制度适用于企业内部各部门对于订单的接收、处理、跟踪和结算等工作流程。
二、制度范围本制度适用于企业内部所有涉及订单管理的部门和员工。
三、业务订单管理流程1. 订单接收（1）客户下单：客户通过公司网站、电话、邮件或是其他渠道下单。
（2）订单审核：接到订单后，相关部门负责进行订单审核，检查订单信息的准确性和完整性。
（3）订单录入：审核无误后，将订单信息录入系统，并生成订单号，同时通知客户订单已经受理。
2. 订单处理（1）生产计划：根据订单需求确定生产计划，安排生产线和生产人员。
（2）物料准备：相关部门根据订单需求准备所需的原材料和零部件。
（3）生产加工：根据订单要求进行生产加工。
（4）质量检测：生产完成后进行质量检测，确保产品符合标准。
（5）包装装箱：合格产品进行包装装箱。
3. 订单跟踪（1）生产进度跟踪：相关部门负责对生产进度进行跟踪和汇报。
（2）物流配送：订单完成包装后，由物流部门负责安排物流配送。
4. 订单结算（1）结算清单：订单配送完成后，财务部门负责对订单进行结算。
（2）发票开具：向客户开具发票，同时记录订单结算信息。
5. 订单反馈（1）客户满意度调查：向客户进行满意度调查，了解客户对订单处理流程和产品质量的反馈。
（2）客户投诉处理：如有客户投诉，相关部门负责及时处理并进行记录，以改进相关工作流程。
四、责任分工1. 客户服务部门负责接收并审核客户订单。
2. 生产计划部门负责制定生产计划。
3. 采购部门负责准备所需原材料和零部件。
4. 生产部门负责生产加工和质量检测。
5. 物流部门负责订单配送。
6. 财务部门负责订单结算与发票开具。
五、制度监督1. 相关部门负责人对本部门管理流程进行监督，确保订单处理流程的顺畅和高效。
2. 每季度由公司领导组织对订单管理流程进行评估，提出改进建议并进行落实。
订单部工作流程
订单部工作流程一、订货准备每日作业前应完成以下准备工作：——电话订货员接收、整理市场经理（客户服务部主任）按客户分类、品牌调协的每日货源投放控制标准。
——客户服务部准备好当日访销客户名称、分类、销量计划、投放控制总量、品种投放控制量。
——电话订货员了解促销产品信息、投放信息、促销措施。
——电话订货员浏览客户列表，标注访销时在销量、结构、产品促销等方面的重点客户。
启动设备，进入电话订货系统。
——电话订货员的准备工具（客户意见登记表（附件六）、产品编码表、推荐产品列表）。
二、呼出采集订单获取客户订单应按下列程序操作：——接通电话，问候客户，包括日常问候和节日、纪念日问候。
表明身份，工号。
——询问需求产品的品种、数量。
——核对订单品种、数量、总金额。
——提醒客户合理定量的品牌、数量。
——记录客户意见。
——提醒电子结算客户补缴银行存款。
——致谢。
三、信息管理每日电话订货业务结束后，应按下列要求进行信息的整理和传递：——系统集成所有订单信息，按照结算类型分类。
实行电子结算、银行票据结算的订单传递到资金结算部门。
已结算的电子结算、银行票据结算订单，与现金订单、移动划卡结算订单信息发送到配送部。
——电话订货员确认系统统计的订单明细、电话接通率、操作成功率、分品牌单统计数，订货时间、客户订单平均完成时间等数据。
——电话订货员将客户意见录入《客户意见登记表》，提交订单部主任审核后，实施相关措施或反馈相关部门。
——电话订货员将缺货信息向订单部主任汇报，经订单单主任汇总情况后，反馈相关部门。
——订单分析员根据每天电话订货情况，销售数量、订货次数、订货成功率、电结次数、电结成功率、客户意见等情况撰写订单分析。
——电话订货员对当日工作进行小结，并填写《电话订货员工作日志》，提交订单主任。
业务部门主要业务流程
客户/业务部
M 3） 业务部安排业务助理在系统中录入客户回复的报价单．
业务助理
客户价格批准 客户价格调整
价格录入 结案及批准
H/M
4） 业务助理将客户回复的报价单提交总经理，由总经理在系统中批
总经理
准报价.
M/H 5） 在一段时间后，如果遇到有价格调整的情况，在经过如上的报价 业务助理/
流程以后，系统中的价格也需要予以修正.
皓威公司 ERP 企业管理项目
业务部门主要业务工作流流程
业务流程方案（1）
一、 业务部门业务流程
1、 本计划流程是从录入销售订单、出货产生出货单的相关工作。
2、 生产部打印的计划报表：a:订单评审表 b:出货通知单
3、 主要流程包括（销售订单录入发放流程、出货业务流程、客户报价录入流程）
1:订单录入业务流程
总经理
H
6） 业务助理将价格在系统中录入，将报价单提交给总经理批准．
总经理/
M/H 7） 总经理将新的价格批准，同时把旧的价格在系统中予以结案．
业务助理 总经理
NOTICE: 1:客户回传报价单必须检查是否符合对方公司确认的流程．
TOM 4/27/2022
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业务流程
操作
描述
接受订单
H
1） 业务部门接收到客户的传真、EMAIL 订单.
操作人员 业务部
订单录入
M
2） 业务部门根据订单的内容，将订单录入到 ERP 系统.
业务助理
M
3） 业务助理录入订单以后，使用内部通讯工具通知 PMC 主管评审 业务助理
订单评审通知
交期．
/PMC 主管
评审及回复
H/M 4） PMC 使用 ERP 系统中的订单评审，在系统中评审交期后反馈给 PMC 主管 业务助理．
业务跟单员的工作流程
业务跟单员的工作流程作为一名业务跟单员，工作流程是非常重要的。
在这篇文章中，我们将深入探讨业务跟单员的工作流程，包括从接单到交付的整个过程，以及与客户、供应商和其他部门的沟通和协调。
接单阶段业务跟单员的工作流程通常从接单阶段开始。
当客户下单后，业务跟单员需要及时处理订单，确认订单的具体要求，包括产品规格、数量、交付时间等。
在这个阶段，业务跟单员需要与销售团队和客户进行沟通，确保订单信息的准确性和完整性。
生产安排阶段一旦订单信息确认无误，业务跟单员需要与生产部门进行沟通，安排生产计划。
这包括确定生产时间表、材料采购、生产进度跟踪等工作。
业务跟单员需要密切关注生产进度，确保订单能够按时完成。
供应链管理在订单生产过程中，业务跟单员还需要与供应商进行沟通，确保原材料的供应充足，并协调物流安排，确保原材料能够及时到达生产现场。
在这个阶段，业务跟单员需要具备一定的供应链管理能力，确保供应链的畅通和高效运转。
质量控制在订单生产过程中，业务跟单员需要进行质量控制，确保产品符合客户的要求和标准。
这包括对生产过程的监督和检查，确保产品质量达到要求。
如果发现质量问题，业务跟单员需要及时与生产部门和客户进行沟通，协调解决方案。
交付阶段当订单生产完成后，业务跟单员需要安排物流，确保产品能够按时送达客户手中。
这包括物流安排、运输跟踪、客户通知等工作。
在这个阶段，业务跟单员需要与物流部门、客户和供应商进行密切合作，确保订单能够顺利交付。
客户服务除了订单处理和生产安排，业务跟单员还需要提供客户服务。
这包括回答客户的咨询、解决客户的问题、处理客户投诉等工作。
业务跟单员需要与客户保持良好的沟通，建立良好的客户关系，确保客户满意度。
总结业务跟单员的工作流程涉及订单处理、生产安排、供应链管理、质量控制、交付安排和客户服务等多个方面。
业务跟单员需要具备良好的沟通能力、协调能力和问题解决能力，确保订单能够顺利进行，并最终交付给客户。
通过良好的工作流程，业务跟单员能够提高工作效率，提升客户满意度，实现企业的可持续发展。
业务订单流程管理制度
业务订单流程管理制度为规范业务订单流程管理，提高企业运营效率，确保订单顺利执行并达到客户满意度，制订本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门及员工参与的业务订单流程管理。
三、业务订单流程管理流程1、订单接收（1）销售部门收到客户订单后，进行确认订单内容的准确性和完整性。
（2）销售人员将订单信息及时录入系统，并分派订单编号。
2、订单审核（1）财务部门负责对订单金额及付款方式进行审核。
（2）采购部门负责对订单所需物料和资源进行审核，并进行及时采购准备。
3、订单生产（1）生产部门根据订单要求制定生产计划，并确保按时完成生产。
（2）仓储部门负责按照订单要求准备所需物料，并保证生产顺利进行。
4、订单配送（1）物流部门负责安排产品配送，并保证按时送达客户手中。
（2）客服部门负责跟踪订单配送情况，并及时反馈客户。
5、订单确认（1）客户收到产品后，需要及时确认订单内容是否正确。
（2）销售人员负责与客户进行订单确认，确保客户对产品满意。
6、订单结算（1）财务部门根据订单信息进行结算，确保款项按时到账。
（2）销售人员负责与客户进行结算沟通，解决结算问题。
四、责任与义务1、销售部门负责订单接收和确认，与客户进行有效沟通，保证订单准确无误。
2、财务部门负责订单金额审核和结算工作，确保资金流动正常。
3、采购部门负责订单物料资源审核和采购准备，保证生产需求。
4、生产部门负责按照订单要求制定生产计划和生产工作。
5、仓储部门负责订单物料准备和保障生产顺利进行。
6、物流部门负责订单产品配送工作，确保产品及时送达客户手中。
7、客服部门负责订单配送跟踪和客户反馈工作，保证订单服务质量。
五、监督与检查1、企业管理部门负责对订单流程管理的整体监督和检查，及时发现问题并解决。
2、各部门负责人负责对本部门订单流程管理的监督与检查，确保工作的顺利进行。
3、员工应严格按照本制度执行订单流程管理工作，如有违规行为，应按企业规定进行惩罚。
六、其他规定1、本制度自颁布之日起生效。
外贸部订单操作流程
时间：每月10号前
操作细节：
A:签字、盖章给客户，并抄给销售员（方式：传真复印）
B:客户签字、盖章回传
附件：对账单统一模版
三、订单审核（子流程）
1、评审表
PMC根据客户订单制作评审单
接口人：PMC+业务
时间：2小时
操作细节：
A:评审单、工程总表
2、生产中心
PMC将评审单交给仓库文员，并发电子文档给生产文员，仓库文员根据评审作出欠料表
接口人：PMC+仓库文员
时间：10分钟
操作细节：
A:审阅订单
B:评审表上签字，注明时间
附件：评审单、评审表、欠料表
3、产品部确认
PMC将评审单给工程确认
接口人：PMC+产品部主管
时间：1小时
操作细节：
A:确认型号匹配，产品规格
附件：新产品总表
4、清物料
仓库中心文员将评审单、评审表和欠料表给仓库主顾安排清查物料，要求在3小时内将单返回生产文员
操作细节：
A:根据返修单或内部联络单清查物料
5.2、采购确认：
采购确认所缺物料交期
接口人：生产中心文员+采购主管
时间：20分钟
操作细节：
A：采购物料与原订单一致
6、生产返修
生产部将品质部分析后的不良品根据工程返修方案及时进行返修
接口人：生产中心+PMC
时间：双方约定
操作细节：
A:30分钟确认产品返修交期
接口人：仓库中心文员+采购主管
时间：0.5小时
操作细节：
A:安生产计划排程确认交期
附件：评审表物料交期表
7、业务部
业务跟单工作流程
业务跟单工作流程业务跟单是指根据客户的需求，负责跟进订单的整个执行过程，确保订单顺利完成并交付客户。
业务跟单工作流程包括接单、下单、生产跟进、质量检验、包装发货等环节。
下面将详细介绍业务跟单的工作流程。
1. 接单阶段接单是业务跟单的第一步，也是最关键的一步。
当客户下单后，业务跟单人员需要及时与客户取得联系，确认订单的具体要求，包括产品型号、数量、交期、包装方式等。
在确认订单信息的同时，业务跟单人员需要将订单信息录入系统，并及时通知生产部门开始生产准备工作。
2. 下单阶段下单是指将客户的订单信息传达给生产部门，包括产品规格、数量、交期等。
在下单过程中，业务跟单人员需要与生产部门密切配合，确保生产部门清楚了解客户的需求，并能够按时完成生产任务。
3. 生产跟进阶段生产跟进是业务跟单的核心环节之一。
业务跟单人员需要定期与生产部门沟通，了解生产进度，及时发现并解决生产中的问题，确保生产进程顺利进行。
在生产跟进过程中，业务跟单人员需要关注生产质量、生产效率等方面的问题，确保产品能够按时交付客户。
4. 质量检验阶段质量检验是业务跟单的另一个重要环节。
在产品生产完成后，业务跟单人员需要对产品进行严格的质量检验，确保产品符合客户的要求。
如果发现产品质量存在问题，业务跟单人员需要及时与生产部门沟通，协调解决问题，确保产品质量达到客户的要求。
5. 包装发货阶段包装发货是订单完成的最后一步。
在产品质量检验合格后，业务跟单人员需要安排产品包装，并与物流部门协调发货事宜。
在包装发货过程中，业务跟单人员需要确保产品包装符合客户要求，并按时安排物流公司进行发货，确保产品能够按时送达客户手中。
通过以上的业务跟单工作流程，可以确保订单能够顺利完成并交付客户。
业务跟单人员需要在整个流程中密切配合各个部门，及时发现并解决问题，确保订单能够按时、按量、按质完成。
这样不仅能够满足客户的需求，也能够提升企业的服务水平和竞争力。
外贸业务员工作流程
外贸业务员工作流程外贸业务员是负责公司对外贸易业务的专业人员，他们需要处理国际贸易的各种事务，包括与客户的沟通、订单的处理、物流的安排等。
下面将详细介绍外贸业务员的工作流程。
1. 客户沟通。
外贸业务员的第一步工作是与客户进行沟通。
这包括通过电子邮件、电话或者在线聊天工具与客户进行沟通，了解客户的需求和要求。
外贸业务员需要准确理解客户的需求，包括产品规格、数量、质量要求等，并及时回复客户的询问。
2. 报价。
在了解客户需求之后，外贸业务员需要为客户提供报价。
这包括计算产品的成本、运输费用、关税等，并结合市场行情和竞争对手的报价，给客户一个合理的报价。
外贸业务员需要根据客户的要求和市场情况灵活调整报价，以确保能够赢得订单。
3. 样品寄送。
如果客户需要样品确认产品质量，外贸业务员需要及时寄送样品给客户。
在寄送样品之前，外贸业务员需要确保样品的质量和完整性，并与客户确认寄送方式和费用。
4. 签订合同。
当客户确认订单后，外贸业务员需要与客户签订合同。
合同需要明确产品的规格、数量、价格、交货期限、付款方式等条款，以确保双方权益。
外贸业务员需要仔细审查合同内容，确保合同条款符合公司政策和国际贸易法规。
5. 生产安排。
在签订合同后，外贸业务员需要与生产部门协调生产安排。
这包括确认生产计划、生产进度、质量控制等。
外贸业务员需要及时向客户更新生产进度，并确保按时交货。
6. 物流安排。
外贸业务员需要与物流公司协调货物的运输安排。
这包括选择合适的运输方式（海运、空运、陆运）、安排货物装柜、办理报关手续、跟踪货物运输情况等。
外贸业务员需要确保货物能够按时到达客户指定的目的地。
7. 付款跟进。
在货物发运后，外贸业务员需要与客户跟进付款事宜。
这包括提供发票、装运单据、跟踪付款情况等。
外贸业务员需要确保客户按时付款，并及时向财务部门提供相关资料。
8. 售后服务。
外贸业务员需要与客户保持良好的沟通，及时处理客户的投诉和问题。
这包括处理货物损坏、质量问题、交付延误等售后服务工作。
外贸跟单员及业务跟单员工作流程
外贸跟单员工作流程1.客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2.报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice给客户做正式报价。
3.得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。
4.下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5.业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6.下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C 已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2:如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7.验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8.制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
9.商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。
订单专员的工作流程
订单专员的工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务订单工作流程
一、询价流程：
1）业务员做好电子档询价单，发给工程部核算价格
2）内部生产的由工程部自己核价，外协生产的由工程部发给采购部询价
3）采购部询好价格后，入档采购询价汇总资料，同时将业务员的询价单发给工程部
4）工程部核算好整体的单价发给业务主管，同时将资料归档到工程部报价汇总明细
二、定做样品流程：
1）业务员接到客人打样指令，做样品通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求）放到样品汇总文件夹处
2）业务主管签名后，由业务员给工程部，采购部，财务部各一份
3）工程部根据样品单出图纸，核定技术要求，质量检测要求发给采购部
4）采购部根据工程部和样品费通知单的要求安排打样
5）样品做好后，采购部将样品交给工程部，工程部检测后拍照存档和存样，并将剩余样品给业务员
三、库存品样品流程：
1）业务员接到客人寄样指令，在生产共享文件里写上需要的样品及数量，仓库每天下午四点半开始备样品，备好的样品标好相应的样品单号或业务员名，仓库每周向财务提供一次样品清单。
四、下单流程：
1）业务员接到客人下单指令，做生产通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求，样品出现问题等资料）放到订单汇总文件夹处
2）业务主管签名后，由业务员给工程部，财务部，生产，采购部签字。
生产通单上不允许有随意更改的痕迹，有改动的需在更改位置上署名及更改时间，并以
书面形式通知到各部门负责人，如果是重大变更的必须重新下达变更后的文
件，并及时向各部门收回变更前的文件。
3）工程部根据生产通知单将图纸，BOM表，技术要求，质量检测要求发给采购部，生产,质检各一份
4）生产接到生产通知单后，根据生产通知单做物料请购单给采购部，仓库，财务各一份。
5）采购部根据生产通知单，物料请购单，产品质量求下单并跟进
6）生产、仓库根据生产通知单的交货期做好备料，并在生产通知单BOM上备
注好已领用的物料数量。
对物料请购单上未回的物料及时提醒采购部
7）供应商发货后，采购部通知后勤部安排司机去接货，司机接货回厂后通知采购。
采购通知仓库检验收货。
8）生产通知质检验货，质检验货后，如合格，直接将检测报告给生产、采购、仓库各一份，仓库接到质检合格报告办理入库，填写入库单，同时将入库单
给生产, 采购，财务各一份
9）生产接到入库单安排生产上线或通知业务员货物已入库
10）质检验货后，如不合格，与生产，业务，质检，采购协商解决方式，并将处理结果同时知会财务
五、出货流程
1)客人付款后，业务员打销售单，并将销售单给业务主管签名，销售单必须注明运
费付款方式
2)如是定做的产品，生产上线前和业务确认好大货的标准样品。
3)业务员向仓库提交销售单，仓库每天四点半把备好货的销售单给业务跟单，由业
务跟单统一将销售给到财务签字。
4)业务跟单将财务签好字的白联销售单给到仓库，安排司机发货或通知物流提
货，仓库见有财务签名的销售单安排装车发货
5)司机发货后，第二天十点前将物流单交给业务跟单。
物流单号必须备注好对应
的销售号，以备追踪运费。
业务跟单将登记好的现付物流单当天交给财务。
六、采购退货流程：
1)品管部必须对采购外购物品依照采购合同（或图纸）质量要求认真进行质量检
验。
若发现品质不符合要求时，应填写《品质异常报告单》一式三联交到采购部相关人员（严重问题直接报告副总/总经理）审核签字处理后一联发布给采购部，一联发布给仓管部，一联发布给财务部，应做妥善保管好该批采购物品等待处理，若是退货物品，品管部先作标识记录，仓管员打退单待退回给对应厂商处理，采购部应及时知会或传发送物品《品质异常报告单》给对应厂商进行对物品品质严格控制，杜绝不良品质发生，提高品质意识，改善实施。
七、销售退货流程
1）收到客户退回不良的产品时，业务员通知仓库收货。
业务员和客户核对退货原因及数量
2）业务员出“客户退货单”写好货品及数量、退货原因及处理方式，经业务主管签字、仓库、质检及财务签字
3）质检对有问题的货品进行检验，列出退货数量，进行处理：挑选可用或报废4）退货单一式三联，第一联仓库、第二联财务、第三联质检
5）若是给客户补货时，需要打特采销售单，并注明补货的销售单号，特采原因，并要由总经理签字确认方可发货。