国内外苯市场分析

国内外苯市场分析

1 概述

苯是重要的石油化工基本原料之一，可用于合成橡胶、合成树脂、合成纤维、医药、农药、炸药和染料等一系列重要化工产品。同时也可作为涂料、橡胶等溶剂；在炼油工业中苯是提高汽油辛烷值的掺合剂。苯的生产技术水平和产量已经成为衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一。

2 国外市场

2.1 生产情况

目前苯有6种来源：催化重整、裂解汽油、甲苯歧化、甲苯加氢脱烷基化、焦碳炉轻油、煤焦油。其中催化重整和裂解汽油苯各占38%，甲苯歧化占13%，甲苯加氢脱烷基化生产的苯为6%，焦化苯为5%。但不同国家和地区苯的生产和供应情况不尽相同，美国的苯主要从重整汽油中获得，西欧主要从裂解汽油中获得。苯的下游衍生物主要有乙苯、异丙苯、环己烷、硝基苯，其它衍生物还有烷基苯、顺酐（马来酸酐）和氯化苯等。

2003年世界苯生产能力为4485万吨/年。最大的苯生产商为埃克森美孚公司，其生产能力为328万吨/年，占世界的7.32%。

从地区分布看，苯的生产主要集中在亚洲、北美和西欧地区，亚洲和中东是世界苯生产发展最快的地区，其中中东由于产能较小，目前对世界苯的生产格局影响不大，但中东地区资源丰富，发展势头将继续保持迅猛态势，值得关注。1998年，亚洲、北美和西欧的生产能力分别占当年世界生产能力的31.7%、30.1%和20.6%，相应的产量分别占世界产量的34.2%、30.9%和23.0%。而在2003年，亚洲地区的产能和产量继续加大，分别占到35.3%和37.3%，年增长率都在4%以上，显示出强劲的发展势头；同年，北美的产能和产量分别占世界的25.7%和24.6%，比重有所下降，西欧则分别为21.7%和23.3%，比重上升也较明显。亚洲、北美和西欧作为世界三大苯生产集中地的格局没有改变。

2.2 供需情况

世界苯的消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区。美国是世界上苯产量和消费量最大的国家，日本是世界第二、亚洲第一的苯生产和消费大国。

苯的需求增长主要来自苯乙烯和聚苯乙烯的增长。苯乙烯的发展速度远远超过了苯的其它下游产品的平均速度，苯乙烯在苯的总需求中的份额已经从1998年的32%上升到2003年的55%。

目前世界上苯进出口贸易最活跃的地区依次是西欧、亚洲、北美和中东地区。净出口地区有中东、中南美、亚洲、中东欧、西欧和非洲，净进口地区有北美和大洋洲，其中2002年西欧首次由净进口地转为净出口地。

亚洲是世界苯生产能力最大的地区，同时是仅次于中东的发展最快的地区，未来世界苯市场的平衡关键在于亚洲。预计亚洲地区苯的产量将从2003年的1293万吨提高到2006年的1454万吨。亚洲苯供需因地域的不同而出现两极分化。韩国、泰国计划大规模建设苯生产装置，产品出现过剩；而新加坡、中国、日本集中兴建衍生物生产装置又将使原料苯供应不足。2003年亚洲地区（含澳大利亚）苯的需求量约为1286万吨，主要的11个国家（或地区）中除日本、菲律宾、澳大利亚外，需求均超过2002年，主要原因是苯乙烯单体以及苯酚等衍生物需求的回升。随着日本三菱化学公司、三井新加坡公司、中国台湾南亚塑料公司、泰国拜耳公司和韩国锦湖公司等6套装置的相继投产，用于苯酚/丙酮生产的苯量明显增加。总体而言，由于市场对于苯乙烯、苯酚等衍生物需求的增长，亚洲地区将由苯产能过剩转为供不应求。美国化学品市场协会(CMAI)最新的研究报告指出，全球苯市场在2008年前将经历一段供应紧张的时期，如果实际需求增长速度超过预测速度，那么这种供求紧张的形势将更为严峻。CMAI同时认为，为适应新的汽油标准和缓解更为紧张的全球芳烃供求平衡，一次抽提原料和甲苯原料的可观价值给苯生产带来了较大的成本压力。由于主要的苯贸易地区纷纷寻求进口苯来平衡本地区市场的需要，而不是采取增加本地产能来达到这种目的，因此依靠市场平衡机制来缓解苯供应紧张的局面在时间上将有所滞后。来自中东地区的新增产能并不能有效缓解全球供求紧张局面。

2.3 消费结构

在世界范围内苯作为一种基本有机化工原料，主要用于生产苯乙烯（苯-乙苯-苯乙烯）、异丙苯（苯-异丙苯-苯酚）、环己烷和硝基苯等化工产品。其中，用于生产苯乙烯所消耗的苯在近几年一直占苯市场总消费量的五成以上，是

苯消费的主体，其生产和市场情况好坏对世界苯市场具有重要影响。2000-2003年世界苯的消费结构见表1。

表1 世界苯的消费结构%

从表1可以看出，生产异丙苯、环己烷所消耗苯的比重也较大，均在10%以上，其中异丙苯的比重在这4年间呈现逐年递增之势，这可能与近年世界苯酚市场的发展有关。用于环己烷、硝基苯的苯比例基本持平。

2.4 发展预测

预计在未来几年内，由于烯烃厂将有更多的新产能陆续投产，苯的生产能力年均增长率为1.6％，亚洲2.4％，欧洲1.4％。根据在建计划，新增装置主要集中在伊朗、科威特、美国、中国和荷兰。

2006年全球苯的生产能力将增加到4786万吨/年，2011年增加到5349万吨/年。从地区分布看，亚洲、中东和北美是生产能力增长的主要地区，其中亚洲生产能力将在2006年增加到1750.3万吨/年，2011年增加到约1971.7万吨/年。

表2 世界各地区苯市场预测万吨/年

按生产方法分析，今后脱烷基、重整、裂解的生产能力将增加，而来自煤焦油的生产能力将逐年减少。到2006年采用重整方法的将占41.1%、裂解方法的占30.4%、脱烷基方法的占13.6%、歧化方法占9.7%、煤焦油方法占4.9%。

3 国内市场

3.1 生产现状

目前我国生产的苯，一是来自炼焦副产品的焦化苯，二是来自炼油与乙烯装置的石油苯。

随着我国大型石油化工、化纤装置的相继投产，石油苯的比例逐渐提高，现已大大超过焦化苯，占总产量的80%左右。我国石油苯生产主要是从芳烃抽提制取，甲苯脱烷基和甲苯歧化及烷基转移技术也是石油苯的重要生产方法。

石油苯生产装置大部分集中在中国石化集团和中国石油集团，焦化苯生产装置则主要分布在冶金系统。我国焦化企业布点分散，中小企业的粗苯难以集中回收加工，已形成的粗苯精制生产能力无法正常发挥。

截止2003年末我国苯的生产厂家有70多家，总生产能力为260万吨/年，其中石油苯占84.7%，焦化苯占15.3%。在苯生产厂家中以扬子石化生产能力最大，是目前国内最大的苯生产厂，产能为30万吨/年，其次是上海石化、齐鲁石化、辽阳石化、吉化公司和燕山石化（见表3）[2]。

表3 2003年我国纯苯主要生产厂家生产能力及供应量万吨/年企业名称生产能力供应量市场份额，%

焦化苯31.8 31.8 15.3

石油苯- - 84.7

中石化扬子石化股份公司30.0 29.2 14.0

中石化上海石化股份公司21.4 17.1 8.2

中石油吉林化工公司14.0 14.0 6.7

中石化齐鲁石化股份公司15.1 13.9 6.7

中石化燕山石化公司11.8 11.8 5.7

中石化天津石化公司11.3 9.2 4.5

中石油辽阳石化公司12.0 12.0 5.8

中石化茂名石化公司9.2 9.2 4.4

中石油大庆石化公司8.5 8.5 4.1

中石油抚顺石化公司 6.0 6.0 2.9

上海宝钢化工有限公司 6.0 4.8 2.3

中石化广州石化公司 5.8 5.8 2.8

中石化镇海炼化股份公司 5.0 5.1 2.5

中石化洛阳石化总厂 4.5 4.5 2.1

中石化上海高桥分公司 2.9 2.0 1.0

中石油兰州石化公司 2.8 2.8 1.3

中石化长岭炼化公司 2.1 2.1 1.0