知识产权评议工作思路

•联盟组织管理 •企业合资 •资产重组 •招商引资
三、IP评议之方式原则－－分类评议
评议可发挥作用的经济科技活动类别
公共
市场
管理
IP分析评议
行为
创新活动
科技立项 项目委托
审批 项目管理 研发启示 规避设计 研发合作
商贸活动
产业管理决策
生产及营 销
技术输入 输出
资本化运 作
内部管理
战略规划 政策制定
微软苹果收购北电
• 45亿美 元
• 6000项 专利
谷歌收购摩托专利
• 125亿美 元
• 1.7万项 专利
IP品质
IP收益
IP
技术属性
IP数量
品
法律属性
质
与产品和技术产 销的关联性
二、IP评议之现实价值
知识产权分析评议价值4：价值化
• 商品化 • 产业化
营业收 入
• 授权许可 • 转让买卖
买卖许 可收入
完成评议项目
批量项目：做广 重要项目：做深
服务机构培育
一、IP评议试点之格局
知识产权评议制度建设
联合出台有关知识产 权评议的专门文件
在专利条例等文件中 重点体现和规定
在知识产权战略纲要 等纲领性文件中提及
一、IP评议试点之格局
2013年11类43个知识产权评议试点项目
企业合资中的知识产权评议： （先健科技公司与美国美敦力公司
四、IP评议之操作实务
经济科技活动
人才引进
企业并购
Байду номын сангаас
科技立项
技术标准
…40类 …
找人才，评价值， 选技术、找对象、 定方向选承担方、
避风险
避风险，估价
管项目，启创新
……
值……
和规避设计……
专利风险（采） 先进必要（制）
……
IP知识水平；已有IP真假；技术水 平；IP侵权风险；已有IP与项目吻
合度……
知识产权评议
规避风险 提高效率 竞争筹码
企业组织 中介支撑
企业知识 产权评议
二、IP评议之现实价值
分析评议工作定位
知识产 权分析
评议
规划 政策
项目 管控
重大 事项
政府公共管理实践
企事业单位市场实践
技术 创新
商业化 产业化
资本 化
防御 与保 护
各环节有 效管控
二、IP评议之现实价值
知识产权分析评议价值1：事后变事前
• 作价投资 • 转换股权
投资收 入
赔偿金 额
• 侵权诉讼
技术含 量低
忽视产 品技术
周期
IP商品 化产业
化难
权利要 求范围 不当
IP地域 部署不
当
IP运营绩 效不佳
运营商 业模式
落后
系统平 台不适
当
无组合 集群
IP管理 条件不
足
专业人 才缺乏
内容提要
一、IP评议试点之格局 二、IP评议之现实价值 三、IP评议之方式原则 四、IP评议之操作实务
分析被
侵权和
他人侵权，向
侵他人 权情况
他人许可专利， 或提起诉讼
形成侵权
风险判断
纠纷解 决
产品上市出口评议流程
侵他人权利， 获得权利许可 转让，或实施 专利无效
在他国反诉 和反诉相关 人
四、IP评议之操作实务
知识产权风险？
界定标的产品技术结构与目标企业 检索目标企业专利 (S1)
知识产权 分析评议
IP全过 程管理
二、IP评议之现实价值
知识产权分析评议价值2：Beyond IP
技术创新 引导与支撑
投资行为 价值与风险控制
财税会计
知识产 权分 析评议
资本管理 人才资源 创造源泉
生产制造 风险控制
授权转移 获取价值
市场营销 风险控制
专利－－资本化 产业－－结构化 资讯－－网络化 专利管理－－事业化配套
二、IP评议之现实价值
我国开展知识产权分析评议的背景
产业：创新跟随战略
政府：经济管理与指 导
企业：竞争经验不足
全
过
引进消化吸收再创新
程
知
识
产
提高管理效率防范风险
权
评
议
管
直面高额勒索与诉讼
理
二、IP评议之现实价值
分析评议工作定位
明确方向 科学管理 规避风险
政府引导 中介支撑 多方联动
重大经科 活动知识 产权评议
三、IP评议之方式原则－－分类评议
评议可发挥作用的经济科技活动类别
公共
市场
管理
IP分析评议
行为
创新活动
商贸活动
产业管理决策
科技立项
项目委托 审批
项目管理
研发启示 规避设计
研发合作
生产及营 销
技术输入 输出
资本化运 作
内部管理
战略规划 政策制定
产业化项 目管理
•原材料购置 •产品上市 •展会参展
•技术许可转让 •企业并购 •人才引进 •采标制标
合
五、IP评议操作实务
企业并购类IP评议
1 产业分析
◆ 制定产业专利 基础数据库。
2 纵向比对
◆投资标的的专 利地图； ◆投资标的的专 利技术演进图。
3 横向比对
◆投资标的-标杆公 司比对专利地图 ◆投资标的-我方比
对专利地图。
4 特定专利分析
◆重要专利家族 地图
◆重要专利估值
五、IP评议操作实务
企业并购类IP评议
IPR资产 管理
现有专利 整合
再创新专 利整合
1）IPR资产管理包括：维护后续法律流程、 权属变更、价值确认、摊销等，难点在于制 度整合、系统整合、IPR团队整合
2）现有专利整合包括：将原有专利和标的 专利重新整合成专利组合，以统一管理
3）再创新专利整合是指： （1）在标的专利基础上，结合其研发记
简化报告形式，决策者宏观， 结论简明扼要； 执行者细深，给全貌，辅实施
三、IP评议之方式原则 业务层面：开展知识产权评议的两个关键点
凝练需求
需求是评议的灵魂，要 培育、启发，创造性形 成核心需求，以让评议 更有针对性
解决问题
解决问题是评议的目标， 让评议对经济科技的决 策和管理管真用、有效 果、起作用
心血管合资项目……）
产业项目管理知识产权评议： （抗体类药物制剂产业化项目……）
5项
1项 1项
产业战略规划及政策制定知识产权 评议：
（江苏省物联网产业知识产权评 议……）
10项
研发合作知识产权评议： （无碱玻璃纤维海外合作……）
15项
研发立项决策知识产权评议： （民用航空发动机核心机关键 技术、 28nm工艺手机核心芯
7
8
项目批准启 动
创新启示 并实施规 避设计
四、IP评议之操作实务 研发类IP评议－－对于研发承担者
五、IP评议操作实务 企业并购或技术引进类IP评议
找到合 适的并
评议其
并购谈
资源整 合并再 创新
评价
购对象， 技术风 形成并 判协商
自身
分析策
险和价 购意向
并购技术
技术
略
值
并联系
转移
优劣
定希望 得到的
产业化项 目管理
•作价入股 •质押融资 •IP证券化 •企业上市
•IP实力与能力 评价
•IP布局及调整
•编制咨询
•立项决策 •项目承包审批 •项目验收
IP
三
、
评 议 之 方 式 原 则
三、IP评议之方式原则－－务求实效
三、IP评议之方式原则－－务求实效
内容提要
一、IP评议试点之格局 二、IP评议之现实价值 三、IP评议之方式原则 四、IP评议之操作实务
片研发……）
创新启示和规避设计知识产权
评议：
产品上市及出口知识产权评议： （白光LED芯片海外目标市场评
议……）
2项
2项
3项
2项 1项1项
（再生铅资源循环利用及高效 清洁生产技改工程……）
人才引进知识产权评议： （ “海鹰计划”高端人才引
招商引资知识产权评议：
进……）
（科技招商启动项目……） 上市后备企业知识产权评议： 知识产权质押抵押融资评议：
录，围绕标的专利开展回避设计，将其专利 化，构成中期专利网；
（2）在企业技术路线图指引下，融合标 的专利技术，开展前瞻性研究，构成远期专 利网。
五、IP评议操作实务
产品上市出口类IP评议
确定感 兴趣的 市场
了解市 场上的 主要竞 争对手
了解市场 的司法行 政保护程 序
了解行 政执法 和司法 判决标 准
内容提要
一、IP评议试点之格局 二、IP评议之现实价值 三、IP评议之方式原则 四、IP评议之操作实务
一、IP评议试点之格局
重大经济科技活动知识产权评议试点工作
2012
2013
10省 5培育 2园区
8省
3市 6培育
3园区
中科院 先导项目
卫生部 项目
总装备部 项目
国资委联合
航天科工 神华集团 国药集团 中投电力
34个试点项目 案例集 评议标准 示范创建 部委协调 信息平台 出台文件
一、IP评议试点之格局
新疆
中关村 河南
苏州
四川 重庆
湘潭
贵州
深圳
黑龙江
辽宁
天津
山东
江苏 上海 上海浦东
安徽
武汉
浙江
湖北
一、IP评议试点之格局
知识产权评议试点之四项任务
制度机制建设
出台文件 协调机制
评议成果推送
地方知识产 权评议试点
产业环境－－可预测 运营风险－－可控制 经营决策－－可精确
产业国际化
二、IP评议之现实价值
知识产权分析评议价值2：Beyond IP
传统IP管理－－个案管理
现代IP经营－－融入产业结构
申请 部署
态势 IP管 许可
分析
理
转让
权利 维持
产业 链
供应 链
价值链
二、IP评议之现实价值
知识产权分析评议价值3：品质化
……
制标中纳入专利的建议 采标的合理性和应对 ……
四、IP评议之操作实务
政府科研立项类IP评议
确定 技术/ 产业 领域
了解技 术发展 脉络周 期
了解技 术发展 趋势、 热点、 空白点
基于区 域知识 产权竞 争态势 立项
了解申 报人IP 实力、 能力
评申报方 案可行性
验收 评价
9
政府科研立项类IP评议
日本—政府拨付专款，特许厅开展
特许厅每年拨付总业务经费 的10％，由审查员承担，向 社会公布
韩国—政府拨款，贸易振兴机构组织
2011年56％的政府项目开展 审议，年节约4,055亿韩元， 多产出 核心专利1.44倍
三、IP评议之方式原则
知识产权评议中的四方协作机制
项目管理方
委托执行
项目承担方
提出需求
避风险
避风险，估价 管项目，启创新 先进必要（制）
……
值……
和规避设计……
……
技术发展脉络；技术趋势、热点， 空白点；以往权利限制；技术功效 启示；技术路线侵权隐患……
制标拟纳入专利的先进性自主性； 采标专利的必要性和限制性（收费 合理性）；技术标准垄断性……
立项有无价值及路线；承担方是否 合适，方案是否科学；能否满足达 标要求；技术启示和规避路径选择
评议组织方
联合推动 （评议委员会）
委托执行
反馈
积极参与
评议业务承担方
反馈
三、IP评议之方式原则 业务层面：开展知识产权评议的四个基本原则
定位于后台服务 站在圈外看圈内，站在经济 科技角度解读知识产权信息
围绕关键问题，分析全面透彻 给出针对性措施，避免空洞研 究，讲求实效
按照经济科技活动类别的不同 而区别对待 形成针对性的评议方案
4
权利人
6
8
技术
3
1
5
7
2
企业并购流程
五、IP评议操作实务
企业并购类IP评议
品质
整合策略
IPR标的 互补度
IP评议包括事前评估和事前形成整合 策略（怎么运用投资标的）。
在评议过程中，主要评议其品性和互 补程度： 标的是什么马—>是否为好马—>是否 为所需的好马（例如，其专利技术与 公司技术路线图的契合程度）
内容提要
一、IP评议试点之格局 二、IP评议之现实价值 三、IP评议之方式原则 四、IP评议之操作实务
二、IP评议之现实价值
知识产权分析评议的核心内涵
IP问题/ 方向？
IP评议
识风险 问题
IP
辨真伪 价值
找空间 …… 方向
解决知识产权问题/找到发展方向
经济、科技活动
问题发生前：发现潜在问题并做出规避设计 问题发生后：解决问题和消除障碍
IP真假；IP结构和匹配度；IP价值； IP侵权风险；IP与产品发展融合度；
IP协议风险……
引进人才IP能力高低和IP价值高低 引进人才拥有的IP与项目匹配度
……
评价技术并购价值，查明有无风险， 形成并购和整合方案 ……
四、IP评议之操作实务
经济科技活动
人才引进
企业并购
科技立项
技术标准 …40类
找人才，评价值， 选技术、找对象、 定方向选承担方、 限制性风险（采）
整合策略包括专利组合重组、制度整 合和系统整合，从而实现一体化、同 步化、同质化。
五、IP评议操作实务
企业并购类IP评议
①事前评估
②事中追踪
③事后整合
• 产业分析 • 纵向比对 • 横向比对 • 特定专利分
析
• 知识产权 • 合同规范 • 研发记录
• IPR资产管理 • 现有专利整合 • 再创新专利整
三、IP评议之方式原则
国外知识产权分析评议的借鉴与启示
发达国家的经济活动一般由投资主体自行开展评议
企业
知识产权问题
社会服务机构 企业内部机构
提出需求
解决问题
三、IP评议之方式原则
国外知识产权分析【评议的借鉴与启示
美国--政府资助的科研项目通过评估 创新性间接开展审议，或者同行评议
NIH：年80000项创新审议 NSF：年40000项创新审议
（ 浙江优势企业上市前知识产
（小微企业融资……）
权评议……）
一、IP评议试点之格局
下一步工作计划
出台评议国家IP分析评议标准和指导手册 深化工作层次，试点扩大到副省级市、计划单列市、园区， 支持地方以制度机制建设为重点开展评议工作 加强基础保障，实施服务机构分析评议能力提升计划，加 紧认定一批专业机构，启动执业能力鉴定研究项目 向龙头企业推送，实施企业的知识产权全过程管理 加强政府部门间政策协调，联合出台政策措施