保险公司基础管理
保险公司管理规定
保险公司管理规定保险公司日常管理制度篇一第一条总则为加强公司基础管理，理顺公司内部关系，使公司的日常管理规范化、标准化，做到有章可循，提高日常办公效率和质量，特制定本办法。
第二条公司日常管理的基本原则是：公开、公平、公正。
公开是指各项制度的公开性，建立透明化的管理。
公平是指在制度前人人平等，建立平等竞争的机制。
公正是指对工作作出客观公正的评价，建立良性的信息交流反馈机制。
第三条员工应严格遵守本公司的规章制度，忠于职守，服从安排。
员工应时刻维护公司的利益。
第四条禁止员工在工作时间和工作场所睡觉、吃零食、串岗、聊天、大声喧哗或做其它与工作无关的事情。
第五条禁止员工利用职权贪私舞弊、接受招待、收受贿赂、招摇撞骗或进行其他损坏公司利益的行为。
违反者，公司将按照规章制度予以处罚或依法追究相应的法律责任。
第六条员工应保持自己的工作环境整洁卫生。
员工在办公时间、办公区域着装应整洁得体，庄重大方，符合职业身份。
禁止在办公场所穿着奇装异服坦胸露背的不符合公司形象着装。
第七条员工应整齐摆放办公用品。
下班后，应清理办公用品，保持整洁。
重要的办公用品、资料等应妥善整理和保管。
第八条员工应爱护公共设备和办公设施，节约用水、用电及其它办公资源。
个人的贵重物品应自行妥善保管，下班后及时带走。
个人物品损坏、丢失的，公司不负责任。
第九条收集重大国家政策、法规和行业发展趋势信息，及时整理分析，将整理分析材料及时记报，供领导决策使用。
第十条负责对总经理的指令上传下达，负责例行办公会、专题会议的组织，督促和检查《会已经要》的执行和情况回馈。
第十一条公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门领导同意后，方可离岗。
第十二条员工的事假、病假应提前向公司提出申请，并扣罚相应的工资，月全勤无迟到、早退纪律的员工当月公司给予一定的奖励。
保险公司管理规定篇二(一)调剂人员必须具有全心全意为广大病员服务的思想和高尚的。
保险公司经营管理基础知识
保险公司经营管理基础知识《保险公司经营管理基础知识》保险公司是为了救济风险而设立的金融机构，其经营管理需要具备一定的基础知识。
本文将从保险典型经营模式、风险管理、投资管理和市场经营等方面进行介绍，帮助读者了解保险公司经营管理的基本知识。
保险公司的经营模式是其运营的基础，主要分为传统保险业务和非传统保险业务。
传统保险业务包括人身保险、财产保险和寿险等，而非传统保险业务则包括资本市场相关产品和金融衍生品等。
保险公司需要根据自身的业务特点和市场需求来选择适合的经营模式，从而提供符合客户需求的保险产品和服务。
风险管理是保险公司经营管理的核心内容之一。
保险公司面临各种风险，如保险责任风险、投资风险和经营风险等。
为了有效管理这些风险，保险公司需要建立健全的风险评估和监控体系，并采取相应的风险控制措施，如分散投资、合理定价和制定健全的风险管理政策等。
投资管理是保险公司经营管理的重要组成部分。
保险公司通过投资保费等资金来获取收益，以支付未来的保险赔付和利润分配。
因此，保险公司需要制定合理的投资策略，根据市场环境和投资目标来选择合适的投资标的和投资组合。
同时，保险公司还需要加强投资风险管理，保障投资资金的安全性和稳定性。
市场经营是保险公司经营管理的关键环节之一。
保险公司需要积极开展产品创新和渠道拓展，以满足市场需求并获得竞争优势。
同时，保险公司还需要加强客户关系管理，提高客户满意度和忠诚度。
应用信息技术和数据分析工具，可以帮助保险公司更好地了解市场和客户需求，从而提高经营效率和风险控制能力。
综上所述，《保险公司经营管理基础知识》从保险典型经营模式、风险管理、投资管理和市场经营等方面介绍了保险公司经营管理的基本知识。
保险公司在经营管理过程中，需要不断学习和适应市场变化，提高综合管理能力，以实现良好的经营业绩和可持续发展。
保险公司基础管理落实措施
从业观念的引导
A
经营者
市场的竞争
BC
2.规范的制度
制定制度的依据 制度的内容 执行制度的原则
2.1 制定制度的依据——《基本法》的差勤考核标准
业务人员考勤扣款标准： －迟到或早退，扣款5元/次； －缺勤扣款20元/天。 －当月连续无故缺勤超过5天或累计无故缺勤10天以上者按离职处理； －一个月累计请事假或缺勤满5天以上者将不享受当月全勤奖； 业务员当月累计扣款不能超过500元，主任当月累计扣款不能超过750元，经理以上职级当月 累计扣款不能超过1500元。
CD
提高早会经营质量；
E
的的非 经管现 营理场
就寿 是险 会营 议销
会议经营
大 早 会
次早会
夕
会
总 结 会
二次早会的目的
提升营业组的团队凝聚力 实施主管的经营管理 辅导组员，提高产能 注重实战与激励（一对一） 克隆自我
二次早会追踪形式：
01
业绩追踪；
02
活动量追பைடு நூலகம்（工 作日志）；
03
激励方案追踪等。
01
成功的二次早会是各级主 管经营的结果；
02
失败的二次早会各级主管 要承担90%的责任。
03
请牢记并行使主管的
0 4 责、权、利
二次早会是你经营团队的开始
01
关注细节，
03
坚持不懈，
02
重点演练，
04
修正提高。
寿险经营的永恒主题是什么？
持 续 有 效 的 组 织 发 展 ！
持续有效组织发展应该 与基础管理有机结合 。 抓好差勤管理、新人转 化和早夕会经营等基础 管理，从而促进队伍的 健康发展。
保险公司基础管理
团队现状
1
增员难、留存难
2
出勤率低
3
4
活动量不足、产能低、收入低
对项目依赖性强
5
改善队伍质态时不我待！
还团队予主管
1.给予主管经营自己团队的权利 2.给予主管充分的当家做主的权利 3.给予主管更多的培训学习的机会
二：人员选拔
三：专员培训
四：职场公示
一：意愿激发
出勤率目标：40%
早会有吸引力
推动举措： 1.提升早会质量，不能只是唱唱歌、跳跳舞、主持人一言堂、分管经理唠叨； 2.还舞台给更多伙伴，让有才华的人展示，业务再紧，都要开展丰富多彩的伙伴参与的活动，让公司成为一块磁石，成为一个家； 3.伙伴自己动手做到“环境美化”，伙伴之间互敬互爱，营造感恩文化，推崇文明礼貌，做到“思想净化。”
无论在天堂或在人间，没有一件事是真实的——除非你相信它是！如果你的心灵已经准备好了，那么全世界也同样万事俱备！ ——莎士比亚
前世种树， 后世乘荫。
学习是最大的生产力 推动举措 1.早会贯穿训练，每天一个训练主题，全员参与； 2.二早主管对团队新人单独进行辅导，训练； 3.针对新人单独开早会，以学习、训练为主； 4.推荐人带新人上市场实践，先是“看1.出勤 2.训练通关 3.活动量 4.日，周，月总结 5.思想变化 6.举绩 7.增员 8.晋升 9. ......
现代企业不仅是老板和下属的企业，而应该是一个团队。 --彼得 . 德鲁克 我们应该采取切实有效的措施，抓好团队建设，凝聚团队力量，推动公司不断向前发展！
基础管理
是组织持续健康发展的基础 是对标准的坚守，更是对目标的坚守
依托平台优势，坚守基础管理标准，深耕区域客户资源，全面推动主管自主经营，持续打造健康的专业化销售组织。
保险公司基层机构如何抓好营销员出勤管理
保险公司基层机构如何抓好营销员出勤管理【引文】基础管理是寿险营销日常经营重中之重的工作之一，其中基础管理中出勤管理是最核心工作，是落实早会经营、日常训练和自主经营的基本条件，不来职场难下市场，不出现难表现，所以出勤是营销员获得公司政策资讯及财补的重要依据。
受行业粗放式经营的影响，和基本法组织利益的驱动，往往在实际经营中会发生虚假出勤的现象及长期不出勤或打完卡就走现象，在日常经营中不仅没有实现出勤管理的真正目的，且造成团队风气不正，甚至影响正常出勤人员的积极性。
如何保证出勤管理的改善，是落实团队基础管理的必要条件，更是推动队伍可持续健康发展的核心要素。
【背景】某保险公司HC支公司营销队伍2018年月均实动率为38.8%，月均出勤率指标40.8%，但每日早会出勤实际出勤人力23%左右，真实出勤率低，势必影响队伍日常基础管理动作的有效落地。
【任务】主要加强基础管理动作有效落地，保证队伍健康稳定发展，如何抓好出勤管理，就成了当前必须面对的工作之一。
【行动】一、准备阶段先对机构实际情况进行调研，并通过早会出勤情况进行摸排、了解队伍整体情况，并对高职级人员和内外勤进行了座谈，了解掌握了队伍的真实情况。
同时，考虑到二季度维持考核队伍的严重性，经过认真思考，召开核心人员层级指挥体系会议，研讨并制定三季度出勤管理的实施办法。
二、实施阶段1、召开指挥体系会议，统一思想，提高认识。
实施分层级推动宣导，主管会议并明确阐述了出勤管理对寿险营销的重要性，对职场风气，政令是否畅通有直接影响，寿险营销最大的管理核心就是调动队伍的积极性，不出现，难表现，长期不出勤，根本感受不到营销的氛围。
增加可控人力，提升销售技能及队伍内质改变，最好的办法就是从根上严抓出勤管理。
2、结合目前机构出勤现状及队伍出勤半径，充分了解队伍实际出勤情况，制定差异化的出勤要求，将队伍出勤分为22天及12天，在15公里半径以内的人力要求周一至周六每天出勤，全月出勤22天为全勤人力，在15公里以外的每月出勤不得低于12天，每日出勤考勤以面部扫脸及纸质签到相结合，光扫脸不参加早会视为无效出勤。
学习保险公司基础管理培训心得体会(精选8篇)_保险管理培训心得体会
学习保险公司基础管理培训心得体会（精选8篇）_保险管理培训心得体会第1篇：保险公司培训学习心得体会保险公司是市场经济中以“经营风险”为主要功能的特别企业。
保险人员在上岗前须要经过培训。
下面是带来的保险公司培训学习心得体会范文，希望大家喜爱。
保险公司培训学习心得体会1 到黄州学习了三天，虽说天气燥热，感觉有点累，但是很值得，比任何一次的学习收获都要多，真的是受益匪浅。
不但学到了许多专业学问，还有优秀的同仁们展业阅历的精彩共享，最重要的是谈教授的讲课深深的打动了我，吸引了我。
许多人都说做保险是靠关系，很难，不好做，要求人，没面子，其实最重要的是自己的观念，任何行业只要做的胜利就有面子，保险是一种具有责任与爱心的事业。
它富有挑战性，能使人充溢激情，重塑自信自强的特性，在帮助他人做出确定，帮助他人在实现生命和健康保障的同时实现财宝保障的递增，同时也给自己带来收入，帮助了他人，欢乐了自己，使自己有了成就感，实现人生辉煌，体现自己的人生价值。
何乐而不为呢？还有自己的内在形象也很重要，要想做好保险，除了学好专业学问，还要先学做人，先献爱心，先交挚友，先做服务，后做保险。
所以我们寿险营销员肯定要记住的圣经：交天下挚友，结天下善缘；知天下人心，保天下太平；造天下大福，积天下大善；播天下仁爱，济天下苍生。
最终就是；坚持！信任！你信任什么，你就做什么；你信任多少，你就胜利多少；你信任多久，你就胜利多久；你恒久信任，你就恒久胜利。
寿险胜利=信任。
信任自己吧！保险公司培训学习心得体会2 我特别荣幸参与了公司组织的20xx年第一期岗前培训班，首先要感谢公司给了我这次培训的机会，作为人保公司的一员，我非常珍惜这次培训的机会，因为它不仅是我职业生涯的加油站，更是人生道路上实现服务公司、自我价值的重要一课，让我对自己有了一个新的定位和目标。
在培训中，对于咱们新华人寿，我有了一个全面的相识，而且了解了保险的基础学问，对保险有了新的相识，至少不再是白板一张，张口不能说话了！在这次学习中，我相识到了现在保险行业的发展位置、将来的趋势以及保险销售的基本理念。
保险公司早会基础管理
保险公司早会基础管理保险公司早会基础管理1. 引言早会是保险公司中一项重要的管理手段。
通过早会，可以达到统一思想、传达公司政策、沟通交流、激励团队等目的。
本文将从早会的意义、组织方式、内容及效果等方面进行详细探讨。
2. 早会的意义早会是保险公司内部沟通和协作的重要环节，具有以下几个方面的意义：2.1 统一思想。
早会是一种集体思考和决策的方式，能够集中精力讨论公司的重要事项，促进团队成员对公司目标和策略的理解和认同。
2.2 传达公司政策。
保险公司内部政策的传达是早会的重要内容之一。
通过早会，公司可以及时向全体员工传递管理层的决策和重要政策，以保证信息的一致性和有效性。
2.3 沟通交流。
早会提供了一个交流和互动的平台，方便员工之间的沟通和合作。
通过早会，员工可以分享工作心得、交流经验，解决问题，增强团队凝聚力和合作力。
2.4 激励团队。
早会中，管理层可以对个人和团队的出色表现进行表彰和激励，提升员工的工作积极性和满意度。
3. 早会的组织方式早会的组织方式应根据公司的规模、结构和需求进行合理安排。
以下是几种常见的早会组织方式：3.1 全员早会。
全员早会是保险公司基本的早会形式，所有员工都参加。
它通常由公司高层主持，内容主要包括对公司业务、政策、目标和成绩的通报和解读，以及对员工的鼓励和激励。
3.2 部门早会。
部门早会是在全员早会基础上进一步细化，各部门根据自身工作需要召开早会。
部门早会的主要目的是沟通工作进展、解决问题和协调合作，有助于提高部门的统一性和效率。
3.3 项目早会。
项目早会是针对具体项目而召开的早会，以项目为单位组织。
项目早会主要关注项目的进展、问题和解决方案，以及协调项目各方的合作与配合。
3.4 个人早会。
个人早会主要是指主管与下属之间的一对一例会，用于沟通工作计划、进展和问题，以及个人成长和考核方面的讨论。
4. 早会的内容早会的内容是确保早会有效进行的关键之一。
以下是早会常见的内容：4.1 公司整体业务和业绩报告。
保险公司基本准入管理制度
保险公司基本准入管理制度一、总则1. 为了规范保险市场的秩序，保障保险消费者的合法权益，根据《中华人民共和国保险法》及相关法律法规，制定本准入管理制度。
2. 本制度适用于所有申请在中华人民共和国境内设立保险公司的法人和其他组织。
3. 保险公司的设立应当符合国家宏观调控政策，满足社会经济发展需要，并具有良好的商业前景和可持续经营能力。
二、准入条件1. 申请设立保险公司的法人或其他组织应当具备相应的资质条件，包括但不限于合法注册资本、良好的财务状况和健全的公司治理结构。
2. 申请人应当具备相应的专业知识和经营管理能力，其高级管理人员应当具有相应的从业资格和经验。
3. 申请人应当提交详细的业务计划书，包括市场分析、风险评估、资本规划、业务发展战略等内容。
三、申请程序1. 申请人应当向中国保险监督管理委员会提交书面申请，并按照规定提交相关材料。
2. 中国保险监督管理委员会应当自收到申请材料之日起60日内完成审查，并作出是否批准的决定。
3. 经批准设立的保险公司应当按照批准文件的要求，在规定时间内完成注册登记手续，并依法开展业务活动。
四、监督管理1. 保险公司应当遵守国家法律法规及本准入管理制度的规定，接受中国保险监督管理委员会的监督管理。
2. 保险公司应当建立健全内部控制和风险管理机制，确保公司运营的安全稳健。
3. 对于违反准入管理制度的行为，中国保险监督管理委员会将依法采取相应的监管措施，严重者可撤销其准入资格。
五、附则1. 本准入管理制度自发布之日起施行。
2. 对本准入管理制度的解释权归中国保险监督管理委员会所有。
保险公司续收渠道基础管理
保险公司续收渠道基础管理导言保险公司续收渠道是指保险公司通过不同渠道获取续保业务的过程。
保险公司续收渠道基础管理是指保险公司对续收渠道进行有效管理的一系列措施和方法。
本文将从续保渠道的概念入手，介绍保险公司续收渠道基础管理方面的重要内容，包括渠道选择、渠道合作、渠道培训等。
渠道选择保险公司在进行续保业务时，需要选择适合的续保渠道。
渠道选择的好坏直接关系到保险公司续保业务的发展。
下面是一些常见的续保渠道及其特点：1.线下渠道：包括保险公司自己的售后服务团队、代理人、经纪人等。
这些渠道具有深入了解客户需求、提供个性化服务等优势，但需要投入大量的资源用于人员培养和管理。
2.电子渠道：包括保险公司的官方网站、手机App、微信公众号等。
这些渠道具有便捷、高效的特点，适合年轻人群体，但需要保证信息的安全性和系统的稳定性。
保险公司在选择续保渠道时，需要综合考虑投入成本、人力资源、客户需求等因素，选择适合自己的续保渠道。
渠道合作保险公司为了拓展续保渠道，常常与其他机构进行合作。
渠道合作可以帮助保险公司快速进入新的市场，提升续保业务的规模和效益。
以下是一些常见的渠道合作形式：1.合作代理人：保险公司可以与经验丰富、资源丰富的代理人合作，共同开展续保业务。
合作代理人可以提供客户资源和市场经验，而保险公司可以提供产品和服务支持。
2.合作银行：保险公司可以与银行建立合作关系，共同推广续保产品。
通过合作银行的渠道和客户资源，保险公司可以快速扩大续保业务的覆盖范围。
保险公司在进行渠道合作时，需要明确双方的权益和责任，制定合作协议，确保合作顺利进行。
渠道培训保险公司为了提高续保渠道的服务质量，经常进行渠道培训。
渠道培训可以帮助渠道人员更好地理解产品特点、了解客户需求，提升续保业务的销售和服务能力。
以下是一些常见的渠道培训内容：1.产品知识培训：包括产品的特点、销售技巧、常见问题解答等。
通过产品知识培训，渠道人员可以更好地向客户介绍和销售续保产品。
保险公司续收渠道基础管理
• 个人客户续收渠道
• 邮件续收
• 企业客户续收渠道
• 短信续收
• 机构客户续收渠道
• 门店续收
• 互联网客户续收渠道
• 在线续收
续收渠道在保险公司业务流程中的地位
续收渠道是保险公司业务流程中的重要环节
• 保费收入是保险公司的主要收入来源
• 续收渠道的效率和质量直接影响保险公司的业绩和利润
续收渠道与客户关系维护密切相关
• 通过续收渠道与客户保持良好沟通，提高客户满意度和忠诚度
• 有助于保险公司了解客户需求，为客户提供更优质的服务和产品
续收渠道对保险公司业绩的影响
续收渠道效率和质量对保费收入的影响
续收渠道对保险公司客户流失率的影响
• 高效率、高质量的续收渠道有助于提高保费收入
• 良好的续收渠道服务有助于降低客户流失率
• 对续收渠道运营数据进行实时监测和分析
• 发现问题，及时进行调整和改进
⌛️
学习行业先进经验，持续改进
• 关注行业动态，学习先进保险公司的续收渠道管理经验
• 结合自身实际情况，持续改进续收渠道管理体系
04
保险公司续收渠道基础管理的关键成功因素
领导层对续收渠道基础管理的重视与支持
高度重视续收渠道基础管理工作
国外保险公司续收渠道基础管理的成功案例
• 某国外保险公司通过引入智能客服系统，提高续收渠道服务质量
• 某国外保险公司通过多元化续收渠道服务，满足客户个性化需求
案例分析：续收渠道基础管理的经验与教训
经验：
教训：
• 注重续收渠道管理体系的建设和优化
• 避免续收渠道管理不善导致客户流失
• 重视续收渠道服务团队的建设
• 个性化定制续收渠道服务，满足客户个性化需求
保险公司 基础管理
保险公司基础管理全文共四篇示例，供您参考第一篇示例：保险公司基础管理是保险行业中至关重要的一环，它涉及到保险产品设计、市场营销、客户服务、资金管理等方方面面，直接影响着保险公司的经营效率和服务质量。
本文将从保险公司基础管理的概念、目标、重要性以及相关策略等方面对这一话题展开讨论。
保险公司基础管理是指保险公司在正常经营活动中对客户保险需求、保险产品设计、资金投资、风险管理等进行全面有效的管理和控制。
它的核心目标是提高保险公司的运营效率、风险防范能力和客户服务水平，实现公司利益最大化和客户利益最大化的双赢局面。
而实现这些目标，需要建立完善的管理制度、健全的内部控制机制，以及高效的团队协作和创新意识。
保险公司基础管理的重要性不言而喻。
它直接涉及到保险产品的设计和定价，直接关系到公司的经营利润和风险承受能力。
基础管理还关乎到公司内部的沟通协作和团队执行力，对于落实公司的战略目标和推动市场营销具有重要影响。
基础管理还需要统筹协调公司内外的资源，推动技术创新和业务流程优化，提高公司的竞争力和市场份额。
在保险公司基础管理中，有几项策略尤为重要。
是加强投资组合管理，保险公司的核心业务是风险管理，而投资管理作为保险资金的重要运用方式，对公司的长期盈利能力有着直接影响。
保险公司需要建立健全的资产负债管理体系，坚持风险可控、收益可观的原则，实现投资组合与保险责任的有效匹配。
是优化产品设计，根据市场需求和客户风险偏好，推出符合客户需求的保险产品，提高产品盈利能力和市场竞争力。
是深化风险管理，建立健全的风险管理体系，强调风险预警、监测和控制，避免风险集中和不可控风险的发生。
是提升客户服务水平，通过技术手段和管理手段，提高客户满意度，增强客户忠诚度，实现可持续发展。
保险公司基础管理对于公司的稳健经营和长期发展具有重要意义。
它需要公司全体员工的共同努力和高度的责任心，需要不断地学习和创新，才能保障公司业务的合规性、高效性和竞争力。
保险公司基础管理动作
保险公司基础管理动作一、组织架构管理保险公司的组织架构是其运营的基础，决定了公司的决策流程和各部门之间的协调机制。
组织架构的设计需考虑公司的战略目标、业务规模、市场环境以及监管要求。
同时，应定期对组织架构进行评估和调整，以适应公司的发展需求和市场变化。
二、人员管理人员管理是保险公司管理的核心，涉及招聘、培训、绩效评估和员工关系等环节。
保险公司应建立完善的人力资源管理制度，确保员工具备专业知识和良好的职业道德。
此外，应定期对员工进行培训，提升其业务能力和服务水平。
三、财务管理财务管理是保险公司稳定运营的关键。
保险公司需建立健全的财务制度，规范财务流程，确保财务数据的真实性和准确性。
同时，应定期进行财务审计，防范财务风险。
四、业务流程管理业务流程的规范和优化是提升保险公司运营效率的重要手段。
保险公司应对业务流程进行全面梳理，去除冗余环节，提高业务处理速度。
此外，应定期对业务流程进行评估和改进，以适应市场变化和客户需求。
五、销售与市场营销管理销售与市场营销是保险公司扩大市场份额的关键。
保险公司应制定合理的销售策略和市场推广计划，提升品牌知名度和市场占有率。
同时，应定期对销售和市场营销策略进行评估和调整。
六、培训与教育管理培训与教育是提高保险公司员工素质和专业技能的重要途径。
保险公司应建立完善的培训体系，根据员工需求制定培训计划，提高员工的业务能力和服务水平。
同时，应鼓励员工参加专业培训和进修，提升个人素质。
七、合规风险管理合规风险管理是保险公司稳健经营的基石。
保险公司应建立健全的合规风险管理制度，确保业务操作符合法律法规和监管要求。
同时，应定期进行合规风险评估，及时发现和化解潜在风险。
八、客户关系管理客户关系管理是提升保险公司客户满意度和忠诚度的关键。
保险公司应建立完善的客户服务体系，了解客户需求，提供个性化的服务方案。
同时，应积极收集客户反馈，不断改进服务质量。
九、信息技术管理信息技术是保险公司提高运营效率和服务质量的重要工具。
保险营销基础管理体系
06
营销风险管理
通过识别和分析营销活动中存在的风险因素 ，采取相应的风险管理措施，降低营销风险 ，确保营销活动的稳健发展。
02
保险营销基础管理体系的 核心理念
以客户为中心
客户是保险公司的生命线，公司必须坚持以客户为中心，关注客户需求，提供满 足客户需求的产品和服务。
建立和维护良好的客户关系，提高客户满意度和忠诚度，是保险营销基础管理体 系的重要目标。
05
保险营销基础管理体系的 实践案例
案例一
01
背景介绍
某保险公司为提高营销效率，决定构建一套完整的保险营销基础管理
体系。
02 03
实施过程
该公司对市场进行调研，分析客户需求，设立目标市场，并制定针对 性的营销策略。同时，建立完善的组织架构和运营流程，明确各级职 责，加强内部沟通与协作。
成果展示
该公司构建的保险营销基础管理体系有效地提高了营销效率，销售额 实现稳步增长，客户满意度也得到显著提升。
《保险营销基础管理体系》
2023-10-30
contents
目录
• 保险营销基础管理体系概述 • 保险营销基础管理体系的核心理念 • 保险营销基础管理体系的构建过程 • 保险营销基础管理体系的评估与优化 • 保险营销基础管理体系的实践案例
01
保险营销基础管理体系概 述
保险营销基础管理体系的定义
营销策略与实施
总结词
精准营销，促进销售
详细描述
制定针对目标市场的营销策略，包括定位 、目标客户群体、渠道选择、促销活动等 ，以实现保险产品的精准推广和销售。
服务质量与提升
总结词
优质服务，赢得信任
详细描述
提供专业、及时、周到的服务，包括售前咨询、售中 服务和售后支持等，以提高客户满意度和忠诚度，为 保险营销基础管理体系的持续改进提供支持。
保险公司基础管理工作总结
保险公司基础管理工作总结
在过去的一年里，我们的保险公司基础管理工作一直受到了重视。
在
这一时期内，我们已经取得了许多进步，实现了公司基础管理的可持续发展。
首先，我们紧密贯彻落实了国家的法律法规，并加强了保险公司基础
管理工作。
公司建立了严格的信息安全管理制度，新的管理体系得到了落实，为保险公司的安全发展奠定了坚实的基础。
此外，为进一步优化公司的资产配置、节省成本，我们加强了财务管理，实施了内部控制、资产保全、业务流程管理等财务基础工作，以减少
财务风险，优化财务结构，改善经营效益。
第二部分：整改措施
未来，我们还将继续深入推进公司的基础管理工作。
针对存在的问题，我们将实施以下措施：
1.加强法律法规和政策的落实，确保公司符合国家法律法规的要求；
2.加强公司的信息安全管理，建立健全公司的信息安全体系，防止数
据泄露；。
寿险营销基础管理推动要点
寿险营销基础管理推动要点目前人寿保险公司业务推动的主要手段是产品策略和产说会运作，二者对业务发展起到了积极的推动作用。
经过几年的高速发展，模式效益开始衰退，主管的辅导能力和营销人员个人技能有所退化。
业务主管在基础管理中的功能作用和营销员个人技能的提升越来越成为个险营销管理者的共识，抓基础、练内功、提举绩、促留存，向基础管理要保费势在必行。
个险条线基础管理重点以主管出勤率、主管二早辅导、主管10日前长险举绩率示范为核心抓手，带动全司出勤及长险举绩总人力的提升，聚焦三项重点工作：差勤管理、早会管理、活动管理。
一、差勤管理自近年来普及考勤机制至四级机构以来，已逐步取得机构和外勤队伍的认同并取得了一定效果，出勤率逐年提升，但与基础管理和公司持续发展的要求仍有一定差距，还需进一步提升。
具体管理举措如下：（1）重点抓主管来推动全司出勤率提升。
对主管个人出勤天数明确提出要求，要求各分公司制定新的出勤管理制度，以新基本法主管出勤标准为抓手，设立全勤奖牵引，提升主管出勤率，进而带动全体营销员出勤率的提升。
（2）完善差勤管理系统，建立出勤周报表预警。
建立出勤管理追踪系统，设置各层级营销人员出勤率统计功能，提供给分公司、中支和四级机构日报、月报的查询和下载，便于总、分公司进行差勤预警和追踪。
二、早会管理机构早会自推行基础管理会议管理标准模式以来，在流程规范、内容形式、管理制度上有一定提升。
但仍普遍存在早会差异大、出勤偏低、内容单一、气氛沉闷，二早缺少标准、主管辅导动作不到位等问题。
具体管理举措如下：（1）统一主管辅导动作，推动早会质量提升（2）建立早会资源网，搭建交流平台建立早会资源网，整合总、分公司资源，设置组织发展、客户经营、产品专题、激励专题、假日专题、政策方案、保险咨询、游戏集锦、其他素材9大专栏，通过总、分公司管理员上传营销一线实战资料，机构搜索下载使用，丰富早会内容，激活早会士气，提升早会质量，并对点击率、下载率和上传量最高的机构进行奖励。
财险公司基础管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高财务工作效率，保障公司财务安全，根据《公司法》、《保险法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司本部、分公司及控股子公司，各控股子公司可根据实际情况制定相应管理制度，参股公司参照执行。
第三条公司财务管理的基本任务是：建立完善制度、执行基础工作、进行财务计划、控制、核算、分析及考核、编制执行预算、合理筹集使用资金、改善资产使用效率和经济效益、真实披露财务信息、调整完善财务内部控制等。
第二章财务组织体系第四条公司财务组织体系由财务部、财务管理部门、财务核算中心等组成。
第五条财务部负责制定公司财务政策、规章制度，组织实施财务管理工作，对财务工作进行全面领导。
第六条财务管理部门负责组织税收管理、编制执行预算、账务核算、财务报表、中长期融资计划、资产监督、审计配合、财务人员培训及职业道德等各项工作。
第七条财务核算中心负责公司财务核算、财务报表编制、财务分析等工作。
第三章财务管理制度第八条制定财务规章制度：根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定公司财务规章制度，明确财务管理的职责、权限和程序。
第九条组织税收管理：依法合规进行税收筹划，确保公司税务负担合理，降低税收风险。
第十条编制执行预算：按照公司发展战略和业务需求，编制年度财务预算，并严格执行。
第十一条账务核算：严格执行会计制度，确保财务数据的真实、准确、完整。
第十二条财务报表：按照国家规定编制财务报表，真实反映公司财务状况。
第十三条中长期融资计划：根据公司资金需求，制定中长期融资计划，确保公司资金安全。
第十四条资产监督：对资产进行有效监督，确保资产保值增值。
第十五条审计配合：积极配合审计部门工作，确保审计工作顺利进行。
第十六条财务人员培训及职业道德：加强财务人员培训，提高业务水平，强化职业道德教育。
第四章固定资产折旧、长期股权投资减值等会计处理第十七条固定资产折旧：根据固定资产的性质和使用寿命，采用直线法或加速折旧法进行折旧。
寿险公司基础管理总结
寿险公司基础管理总结导语：爱的力量大到可使人忘记一切，却又小到连一粒嫉妒的沙石也不能容纳。
以下xx为大家介绍文章，欢迎大家阅读参考!1时光荏苒，20XX年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
参加工作近十年，也写了近十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首时对自己进行一番盘点。
这也是对自己的一种鞭策吧。
作为财产保险公司，财务是公司的关键部门之一，对内要与上级公司配合沟通协作做好本公司的内部服务工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握社保、税收政策及合理应用。
一年来，在领导带动下以及全体成员的帮忙下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟悉该工作的各项细节，不断改善工作方法，提高工作效率，在这一年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。
回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。
在核算、管理方面做了应尽的职责。
这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下，透过自身的不懈努力，我在工作上取得了必须的成果，但也存在了诸多不足。
为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作能够分以下三个方面：20XX年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经验与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高服务意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，用心促进业务发展。
用心响应分公司“稳健发展提升管理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目标而奋斗”的工作思路。
首先改善端正承保部全员的服务态度，还特地从人才交流中心挑选出优秀服务人员来坐柜。
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• 主管有跟进
• 1.出勤 • 2.训练通关 • 3.活动量 • 4.日，周，月总结 • 5.思想变化 • 6.举绩 • 7.增员 • 8.晋升 • 9. ......
• 无论在天堂或在人间，没有一件事是 真实的——除非你相信它是！如果你 的心灵已经准备好了，那么全世界也 同样万事俱备！
• 没有好的团队，公司就会成为一盘散沙,更 谈不上公司的发展与员工的进步；没有好 的团队，公司所取得的成绩也是暂时和偶 然的。要想长期稳定，打造高绩效的工作 团队，基础管理是关键。
基础管理
• 基础：一切的根基。 • 管理必须透过主动的管理来实现。
基础管理
是组织持续健康发展的基础 是对标准的坚守，更是对目标的坚守
寿险无捷径，访量定江山；有效拜访， 提高留存。
推动举措 1.习惯养成： 2.抽样电访：每周一次收集部分工作日志进行电话 回访，确认拜访真实性； 3.典范分享：对于坚持填写工作日志并填写不错的 伙伴，进行适当的奖励。
• 学习是最大的生产力
• 推动举措 • 1.早会贯穿训练，每天一个训练主题，全员参与； • 2.二早主管对团队新人单独进行辅导，训练； • 3.针对新人单独开早会，以学习、训练为主； • 4.推荐人带新人上市场实践，先是“看我做”，
对项目依赖性强
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改善队伍质态时不我待！
还团队予主管
• 1.给予主管经营自己团队的权利 • 2.给予主管充分的当家做主的权利 • 3.给予主管更多的培训学习的机会
四：职场公示 三：专员培训 二：人员选拔 一：意愿激发
出勤率目标：40%
推动举措： 1.严抓每周六次晨会，推动保险营销员品质管理办 法，结合省公司微信扫码考勤，每天2次扫码，实 行出勤率与收入挂钩，每月上报一次； 2.从新人班开始谈出勤，明确出勤要求； 3.从入口把控：新人办理上岗后，要求三个工作日 内完成微信绑定考勤，否则不享受当月方案 4.拉数据，摆事实：数据分析，引起伙伴出勤意识
依托平台优势，坚守基础管理标准，深耕区域 客户资源，全面推动主管自主经营，持续打造 健康的专业化销售组织。
➢我们的困惑
➢ 1.推动越来越大，保费越来越少。 ➢ 2.内勤越来越累，伙伴越来越懒。 ➢ 3.工作做得越多，伙伴抱怨越多。
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团队现状
队伍老化 增员难、留存难
出勤率低 活动量不足、产能低、收入低
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——莎士比亚
前世种树， 后世乘荫。
感 谢 聆听
早会有吸引力
推动举措： 1.提升早会质量，不能只是唱唱歌、跳跳舞、主持 人一言堂、分管经理唠叨； 2.还舞台给更多伙伴，让有才华的人展示，业务再 紧，都要开展丰富多彩的伙伴参与的活动，让公司 成为一块磁石，成为一个家； 3.伙伴自己动手做到“环境美化”，伙伴之间互敬 互爱，营造感恩文化，推崇文明礼貌，做到“思想 净化。”
做好基础管理 团队健康发展
--宿州一支张鸿梅
• 现代企业不仅是老板和下属的企 业，而应该是一个团队。
--彼得 . 德鲁克
我们应该采取切实有效的措施，抓好团队建设，凝 聚团队力量，推动公司不断向前发展！
• 21世纪的竞争是团队的竞争。
• 依靠团队合作的力量创造奇迹势必注重团 队的建设，加强团队力量。