台湾健康照护产业的发展现状与升级路径分析_林姗姗
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养护型机构针对丧失部分或全部生活自理能力需他人照顾的老人为照顾对象 。 长期期照护型机构针对患长期慢性病且需要医护服
务的老人为照顾对象。赡养型机构针对需他人照顾或无扶养义务亲属或扶养义务亲属无扶养能力且日常生活能自理的老人为照顾对象 。 即为老龄化社会。 ② 依据联合国世界卫生组织 （ WTO） 所定的高龄化社会标准是老年人口总数达到全国总人口数的 7% 以上，
第2 期
林姗姗
台湾健康照护产业的发展现状与升级路径分析
115
的重要因素。近 10 年台湾经济进入中速增长阶段， 同时国民医疗保健支出皆呈现稳定增长的趋势， 年 增长率介于 3 % 至 5 % 之间， 医疗支出的增长速度 已经超越 GDP 的增长， 其占国内生产总额比值保持 属于医疗保健支出相对较低的地 在 6 % － 7 % 之间， 区， 而发达国家一般占国内生产总值 10 % 左右， 由 此可见健康照护产业在台湾仍有较高的增长的空 间。根据 2009 年出台的“健康照护升值白金方案 ” 报告案， 台湾当局 4 年内投资新台币 864 亿元发展 健康照护产业， 预计 2012 年整体医疗照护产值达 3
2012 年 第二期
赣南师范学院学报 Journal of Gannan Normal University
№． 2 Apr． 2012
台湾健康照护产业的 发展现状与升级路径分析
林姗姗
（ 福建师范大学 经济学院 ， 福州 350007 ）
*
摘 要：随着全球经济发展及老龄化程度的加剧 ， 健康照护产业已成为当前备受瞩目的明星产业 ， 预计至 2015 38 300 。 年全球市场规模可达到 亿美元 台湾把健康照护产业定位于兼具经济与社会效益的六大新兴产业之一予 以重点推动。透过对台湾健康照护产业的市场规模 、 结构、 影响因素的剖析， 并对其升级路径进行进一步探讨 ， 其 发展经验对中国大陆医疗产业的发展具有一定的借鉴作用 。 关键词：台湾； 健康照护产业； 人口老龄化 中图分类号：F26 文献标志码：A 文章编号：1004 － 8332 （ 2012 ） 02 － 0113 － 05
台湾医疗院所按型态分类 （ 单位： 家） 诊所 中医 16 18 22 66 99 合计 20 183 19 792 19 659 17 070 15 322 西医 10 599 10 361 10 326 9 378 8 683 中医 3 289 3 217 3 160 2 317 1 933 牙医 6 295 6 214 6 173 5 375 4 706
*
收稿日期：2012 － 01 － 04
网络出版日期：2012 － 03 － 16
“医疗服务业闽台合作的下一个高度— — —聚焦高增殖领域， （ JB11038S） 基金项目：福建省教育厅课题 构建高质化的服务体系” 作者简介：林姗姗 （ 1979 － ） ， 女， 福建师范大学经济学院讲师、 硕士研究生， 研究方向为社会保障制度比较。 网络出版地址：http： / / www． cnki． net / kcms / detail /36． 1037． C． 20120316． 1436． 010． html
［ 1 ］ 21 世纪已成为买卖“健康 ” 的世纪， 健康照护 呈逐年上升趋势， 要营业收入来源） ， 近 10 余年来， 2009 年医疗保健支出（ NHE） 共 8 591 亿元， 产业是一项综合多元化的产业， 与公民健康息息相 较上年增加 。 （ Global Industry Classi4． 9 % ， （ GDP ） 的比例为 医疗保健支出占国内生产总值 关 根据全球产业分类标准 fication Standard， GICS） 将健康照护产业区分为“健 6． 87 % 。个人健康照护服务是医疗保健支出的最大 其中 86． 6 % 的国民医疗保健支出用于个人医疗， 康照护器材与服务 （ Health Care Equipment ＆ Serv宗， ［ 2 ］ ices ）” 、 “药物、 1996 年至 2009 年间平均年增率为 5． 6 % （ 见表 1） 。 生物技术与生命科学 （ Pharmaceuticals，Biotechnology ＆ Life Sciences ） ” 两大领域。 具 具体而言， 从医疗服务来看， 截至 2010 年底台湾医疗院 体而言， 所共计 20 691 家， 医疗服务机构对患者提供身体及心理的健 较 2000 年增加 14． 4 % ； 医疗院所病 治疗、 护理、 照护以及相关的药品研 较 2000 年增加 25． 7 % ； 日平均门 康与疾病预防、 床数共计 158 922 床， 发、 诊量、 仪器制造等皆属此产业的领域范畴。 随着经济 急诊人次量、 手术人次等各项每日医疗服务量均 69 % 、 49． 7 发展与全球老龄化程度的加剧， 健康照护产业也成 呈现增长趋势， 近 10 年分别增长了 44 % 、 ［ 3 ］ % 。 。 ， 2010 ， 为当前备受瞩目的新兴产业 从照护服务来看 截止 年底 台湾地区长期 照顾及赡养机构计有 1 067 所， 一、 台湾健康照护产业的发展状况剖析 使用率达 74． 53 % ， 所提 （ 一） 台湾健康照护产业市场的规模与结构 65 2． 26 %。 供的进住人数占全岛 岁以上老人比率为 “工研院” 健康照护产业本质上属于人性与科技整合的大众 从生物医药看， 依据台湾 产业经济与趋势研 2010 年台湾生物医药产业产值约为 2 服务业， 目前作为台湾六大新兴产业之一已成为台湾 究中心研究显示， 210 亿元（ 新台币， 服务业中重要一环。就其市场发展整体规模而言， 若 下同） ， 其中医疗器材产值估计约可 ［ 4 ］ 以医疗保健费用支出来衡量健康照护产业的产值（ 主 达 662 亿元， 较 2009 年成长 17． 0 % 。
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赣南师范学院学报
2012 年
就健康照护产业结构而言， 产业之间发展不均 。 衡是其主要特点 其中医疗服务产业中尤其是医院 截止 2010 年底， 台湾地区医疗 产业发展较为成熟， 与 2000 年比较， 医院减少 24． 院所中 2． 5 % 为医院， 1 %， 而诊所家数增加 15． 9 % （ 见表 2 ） 。 近 10 年 来， 随着财团法人医院的兴起， 私立医疗院所得到较 私立的医疗院所 （ 以病床数为统计 ） 的增 好的成长， 而公立医院为 13． 95 % 。 整体医 长率达 31． 25 % ， 主要为小型医院及非评鉴医院， 区域 院数有所下降， 级以上医院所占的比例则呈增长趋势 。在资源配置 3 % 的医院消耗 58． 3 % 的医疗费用支出， 方面， 尤 其是财团法人医院呈现集团化与策略化联盟的特 突显了整体医院产业大型化的趋势。 而在照护 点， 截止 2010 年底， 台湾 服务方面仍存在一定的缺口， 地区长期照顾及赡养机构中 90． 25 % 为“养护型 ” 机构， 可供进住人数 43 523 人， 使用率为 76． 93 % ； “长期照护型” 机构 48 所， 可供进住人数 2 484 人， 使用率 70． 93 %； “赡养型 ” 机构① 42 所， 可供进住 人数 9 059 人， 使用率 69． 24 % ； 小区赡养堂及老人 ［5 ］ 明显较低。 公寓的使用率为 13． 37 % 及 43． 50 % ，
表2 年份 2010 2009 2008 1999 1995 院所数 20 691 20 306 20 174 17 770 16 109 合计 508 514 515 700 787 医院 西医 492 496 493 634 688
受到传统观念的影响， 现阶段多采用外籍护工的形 式让老人在家庭或小区接受照护， 加上服务与定价 付费能力等方面直接影响了对于长期照 的合理性、 导致产业投入照顾服务的资源 护市场的投资意愿， 有限。尤其是社区、 居家式照护资源严重不足， 以慢 性医疗及技术性照护为主、 日常生活照顾为辅的长 期照护服务资源缺乏。偏远地区与城市之间服务资 多元性亦不够。 而生物医药产业 源存在较大差异， 主要包括制药及医疗器材两大 表现出迅速的增长， 。 2009 领域 截止 年台湾药品市场规模为 1 242 亿 元，其中以西药制剂为主， 占总体产值的 71 % ； 而 2009 年产值为新台币 566 亿元， 较 医疗器材方面， 2007 年成长 5． 8 % ， 相关厂商约 550 家， 多为 300 人 “代工” “贴牌 ” 以提供 及 的中低端 以下的中小企业， 2010 年医疗器材不论是进口值或出口值 产品为主， ［6 ］ 都较 2009 年成长两位数以上。 两岸签订 ECFA、 医药卫生合作协议、 以及中国大陆出台“十二五 ” 规 也加速了台湾医药仪器厂商前 划等相关扶持政策， 往大陆布局。
“行政院 ” “卫生署” ， 2010 年医疗机构现况及医院医疗服务量统计分析 。 资料来源： 台湾
（ 二） 影响台湾健康照护产业发展的因素分析 1． 人口因素 人口老龄化加剧催生医疗市场需求 。 在台湾地 区， 一方面随着医疗科技的发展， 人均寿命进一步延 长， 人口死亡率逐年降低， 另一方面受生育观念生活 ， “少子化 ” 压力等影响 问题严重， 生育率水平持续 “双低” 受 的影响， 导致老龄化问题日益严峻。 下降， ② 至 2010 年 台湾自 90 年代初即步入老龄化社会， 底， 台湾 65 岁以上老人有 2 487 893 人， 占总人口比 老化指数 68． 64% ， 且均呈持续增加 例达 10． 74 % ， 人口结构的变化， 所带来的 之势。老龄人口的增加， 影响表现在： 其一， 由生理性老化所带来的重症疾 病、 糖尿病、 高血压等慢性疾病剧增， 人口疾病类型
①
， 重点已从“急性 ” 转为“慢性 ” 对医疗的需要已从 “治疗” “治疗和照顾并重 ” ； 其二， 转为 随着人口流 动性的提高， 家庭结构的变化， 女性就业机会增加， 导致双薪家庭的出现， 子女与父母同住比率降低， 家 庭照护人力流失， 老人独立生活功能衰退， 生理与心 理健康服务、 个人照顾、 社会服务、 沟通、 教育等各式 各样的需求随之而来， 对于医疗照护产业的需求日 益迫切。 2． 经济因素 国民所得越高的国家， 其平均医疗支出也越高。 当国民所得提高时， 它不仅提高了国民的付费能力， 也相应提高医疗科技水平， 而这正是决定医疗支出
台湾国民医疗保健支出最终用途配置 （ 单位： 亿元（ 新台币） ） 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 年份 4 236 5 631 5 838 6 207 6 578 7 052 7 327 7 653 7 947 8 186 统计 1． 一般行政 215 242 273 267 235 229 241 231 216 208 82 185 199 207 305 296 223 273 299 259 2． 公共卫生 3． 个人医疗 3 054 4 050 4 290 4 574 4 683 5 020 5 325 5 524 5 817 6 058 1 803 2 356 2 490 2 727 2 720 2 951 3 126 3 328 3 514 3 629 医院 1 090 1 470 1 539 1 550 1 626 1 693 1 781 1 830 1 900 1 948 诊所 162 224 260 295 335 375 415 363 401 478 其它专业机构 431 742 733 789 900 999 1 007 1 037 1 070 1 100 医疗医药用品用具 － 1 1 1 2 2 2 2 3 3 全民健保境外给付 4． 资本形成 453 412 343 370 455 508 531 588 544 561 “卫生署”， 2009 年台湾国民医疗保健支出统计 ， http： / / www． doh． gov． tw / statistic / index． htm 资料来源： 台湾 表1 2009 8 591 222 349 6 218 3 628 2 022 565 1 222 3 580
养护型机构针对丧失部分或全部生活自理能力需他人照顾的老人为照顾对象 。 长期期照护型机构针对患长期慢性病且需要医护服
务的老人为照顾对象。赡养型机构针对需他人照顾或无扶养义务亲属或扶养义务亲属无扶养能力且日常生活能自理的老人为照顾对象 。 即为老龄化社会。 ② 依据联合国世界卫生组织 （ WTO） 所定的高龄化社会标准是老年人口总数达到全国总人口数的 7% 以上，
第2 期
林姗姗
台湾健康照护产业的发展现状与升级路径分析
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的重要因素。近 10 年台湾经济进入中速增长阶段， 同时国民医疗保健支出皆呈现稳定增长的趋势， 年 增长率介于 3 % 至 5 % 之间， 医疗支出的增长速度 已经超越 GDP 的增长， 其占国内生产总额比值保持 属于医疗保健支出相对较低的地 在 6 % － 7 % 之间， 区， 而发达国家一般占国内生产总值 10 % 左右， 由 此可见健康照护产业在台湾仍有较高的增长的空 间。根据 2009 年出台的“健康照护升值白金方案 ” 报告案， 台湾当局 4 年内投资新台币 864 亿元发展 健康照护产业， 预计 2012 年整体医疗照护产值达 3
2012 年 第二期
赣南师范学院学报 Journal of Gannan Normal University
№． 2 Apr． 2012
台湾健康照护产业的 发展现状与升级路径分析
林姗姗
（ 福建师范大学 经济学院 ， 福州 350007 ）
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摘 要：随着全球经济发展及老龄化程度的加剧 ， 健康照护产业已成为当前备受瞩目的明星产业 ， 预计至 2015 38 300 。 年全球市场规模可达到 亿美元 台湾把健康照护产业定位于兼具经济与社会效益的六大新兴产业之一予 以重点推动。透过对台湾健康照护产业的市场规模 、 结构、 影响因素的剖析， 并对其升级路径进行进一步探讨 ， 其 发展经验对中国大陆医疗产业的发展具有一定的借鉴作用 。 关键词：台湾； 健康照护产业； 人口老龄化 中图分类号：F26 文献标志码：A 文章编号：1004 － 8332 （ 2012 ） 02 － 0113 － 05
台湾医疗院所按型态分类 （ 单位： 家） 诊所 中医 16 18 22 66 99 合计 20 183 19 792 19 659 17 070 15 322 西医 10 599 10 361 10 326 9 378 8 683 中医 3 289 3 217 3 160 2 317 1 933 牙医 6 295 6 214 6 173 5 375 4 706
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收稿日期：2012 － 01 － 04
网络出版日期：2012 － 03 － 16
“医疗服务业闽台合作的下一个高度— — —聚焦高增殖领域， （ JB11038S） 基金项目：福建省教育厅课题 构建高质化的服务体系” 作者简介：林姗姗 （ 1979 － ） ， 女， 福建师范大学经济学院讲师、 硕士研究生， 研究方向为社会保障制度比较。 网络出版地址：http： / / www． cnki． net / kcms / detail /36． 1037． C． 20120316． 1436． 010． html
［ 1 ］ 21 世纪已成为买卖“健康 ” 的世纪， 健康照护 呈逐年上升趋势， 要营业收入来源） ， 近 10 余年来， 2009 年医疗保健支出（ NHE） 共 8 591 亿元， 产业是一项综合多元化的产业， 与公民健康息息相 较上年增加 。 （ Global Industry Classi4． 9 % ， （ GDP ） 的比例为 医疗保健支出占国内生产总值 关 根据全球产业分类标准 fication Standard， GICS） 将健康照护产业区分为“健 6． 87 % 。个人健康照护服务是医疗保健支出的最大 其中 86． 6 % 的国民医疗保健支出用于个人医疗， 康照护器材与服务 （ Health Care Equipment ＆ Serv宗， ［ 2 ］ ices ）” 、 “药物、 1996 年至 2009 年间平均年增率为 5． 6 % （ 见表 1） 。 生物技术与生命科学 （ Pharmaceuticals，Biotechnology ＆ Life Sciences ） ” 两大领域。 具 具体而言， 从医疗服务来看， 截至 2010 年底台湾医疗院 体而言， 所共计 20 691 家， 医疗服务机构对患者提供身体及心理的健 较 2000 年增加 14． 4 % ； 医疗院所病 治疗、 护理、 照护以及相关的药品研 较 2000 年增加 25． 7 % ； 日平均门 康与疾病预防、 床数共计 158 922 床， 发、 诊量、 仪器制造等皆属此产业的领域范畴。 随着经济 急诊人次量、 手术人次等各项每日医疗服务量均 69 % 、 49． 7 发展与全球老龄化程度的加剧， 健康照护产业也成 呈现增长趋势， 近 10 年分别增长了 44 % 、 ［ 3 ］ % 。 。 ， 2010 ， 为当前备受瞩目的新兴产业 从照护服务来看 截止 年底 台湾地区长期 照顾及赡养机构计有 1 067 所， 一、 台湾健康照护产业的发展状况剖析 使用率达 74． 53 % ， 所提 （ 一） 台湾健康照护产业市场的规模与结构 65 2． 26 %。 供的进住人数占全岛 岁以上老人比率为 “工研院” 健康照护产业本质上属于人性与科技整合的大众 从生物医药看， 依据台湾 产业经济与趋势研 2010 年台湾生物医药产业产值约为 2 服务业， 目前作为台湾六大新兴产业之一已成为台湾 究中心研究显示， 210 亿元（ 新台币， 服务业中重要一环。就其市场发展整体规模而言， 若 下同） ， 其中医疗器材产值估计约可 ［ 4 ］ 以医疗保健费用支出来衡量健康照护产业的产值（ 主 达 662 亿元， 较 2009 年成长 17． 0 % 。
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赣南师范学院学报
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就健康照护产业结构而言， 产业之间发展不均 。 衡是其主要特点 其中医疗服务产业中尤其是医院 截止 2010 年底， 台湾地区医疗 产业发展较为成熟， 与 2000 年比较， 医院减少 24． 院所中 2． 5 % 为医院， 1 %， 而诊所家数增加 15． 9 % （ 见表 2 ） 。 近 10 年 来， 随着财团法人医院的兴起， 私立医疗院所得到较 私立的医疗院所 （ 以病床数为统计 ） 的增 好的成长， 而公立医院为 13． 95 % 。 整体医 长率达 31． 25 % ， 主要为小型医院及非评鉴医院， 区域 院数有所下降， 级以上医院所占的比例则呈增长趋势 。在资源配置 3 % 的医院消耗 58． 3 % 的医疗费用支出， 方面， 尤 其是财团法人医院呈现集团化与策略化联盟的特 突显了整体医院产业大型化的趋势。 而在照护 点， 截止 2010 年底， 台湾 服务方面仍存在一定的缺口， 地区长期照顾及赡养机构中 90． 25 % 为“养护型 ” 机构， 可供进住人数 43 523 人， 使用率为 76． 93 % ； “长期照护型” 机构 48 所， 可供进住人数 2 484 人， 使用率 70． 93 %； “赡养型 ” 机构① 42 所， 可供进住 人数 9 059 人， 使用率 69． 24 % ； 小区赡养堂及老人 ［5 ］ 明显较低。 公寓的使用率为 13． 37 % 及 43． 50 % ，
表2 年份 2010 2009 2008 1999 1995 院所数 20 691 20 306 20 174 17 770 16 109 合计 508 514 515 700 787 医院 西医 492 496 493 634 688
受到传统观念的影响， 现阶段多采用外籍护工的形 式让老人在家庭或小区接受照护， 加上服务与定价 付费能力等方面直接影响了对于长期照 的合理性、 导致产业投入照顾服务的资源 护市场的投资意愿， 有限。尤其是社区、 居家式照护资源严重不足， 以慢 性医疗及技术性照护为主、 日常生活照顾为辅的长 期照护服务资源缺乏。偏远地区与城市之间服务资 多元性亦不够。 而生物医药产业 源存在较大差异， 主要包括制药及医疗器材两大 表现出迅速的增长， 。 2009 领域 截止 年台湾药品市场规模为 1 242 亿 元，其中以西药制剂为主， 占总体产值的 71 % ； 而 2009 年产值为新台币 566 亿元， 较 医疗器材方面， 2007 年成长 5． 8 % ， 相关厂商约 550 家， 多为 300 人 “代工” “贴牌 ” 以提供 及 的中低端 以下的中小企业， 2010 年医疗器材不论是进口值或出口值 产品为主， ［6 ］ 都较 2009 年成长两位数以上。 两岸签订 ECFA、 医药卫生合作协议、 以及中国大陆出台“十二五 ” 规 也加速了台湾医药仪器厂商前 划等相关扶持政策， 往大陆布局。
“行政院 ” “卫生署” ， 2010 年医疗机构现况及医院医疗服务量统计分析 。 资料来源： 台湾
（ 二） 影响台湾健康照护产业发展的因素分析 1． 人口因素 人口老龄化加剧催生医疗市场需求 。 在台湾地 区， 一方面随着医疗科技的发展， 人均寿命进一步延 长， 人口死亡率逐年降低， 另一方面受生育观念生活 ， “少子化 ” 压力等影响 问题严重， 生育率水平持续 “双低” 受 的影响， 导致老龄化问题日益严峻。 下降， ② 至 2010 年 台湾自 90 年代初即步入老龄化社会， 底， 台湾 65 岁以上老人有 2 487 893 人， 占总人口比 老化指数 68． 64% ， 且均呈持续增加 例达 10． 74 % ， 人口结构的变化， 所带来的 之势。老龄人口的增加， 影响表现在： 其一， 由生理性老化所带来的重症疾 病、 糖尿病、 高血压等慢性疾病剧增， 人口疾病类型
①
， 重点已从“急性 ” 转为“慢性 ” 对医疗的需要已从 “治疗” “治疗和照顾并重 ” ； 其二， 转为 随着人口流 动性的提高， 家庭结构的变化， 女性就业机会增加， 导致双薪家庭的出现， 子女与父母同住比率降低， 家 庭照护人力流失， 老人独立生活功能衰退， 生理与心 理健康服务、 个人照顾、 社会服务、 沟通、 教育等各式 各样的需求随之而来， 对于医疗照护产业的需求日 益迫切。 2． 经济因素 国民所得越高的国家， 其平均医疗支出也越高。 当国民所得提高时， 它不仅提高了国民的付费能力， 也相应提高医疗科技水平， 而这正是决定医疗支出
台湾国民医疗保健支出最终用途配置 （ 单位： 亿元（ 新台币） ） 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 年份 4 236 5 631 5 838 6 207 6 578 7 052 7 327 7 653 7 947 8 186 统计 1． 一般行政 215 242 273 267 235 229 241 231 216 208 82 185 199 207 305 296 223 273 299 259 2． 公共卫生 3． 个人医疗 3 054 4 050 4 290 4 574 4 683 5 020 5 325 5 524 5 817 6 058 1 803 2 356 2 490 2 727 2 720 2 951 3 126 3 328 3 514 3 629 医院 1 090 1 470 1 539 1 550 1 626 1 693 1 781 1 830 1 900 1 948 诊所 162 224 260 295 335 375 415 363 401 478 其它专业机构 431 742 733 789 900 999 1 007 1 037 1 070 1 100 医疗医药用品用具 － 1 1 1 2 2 2 2 3 3 全民健保境外给付 4． 资本形成 453 412 343 370 455 508 531 588 544 561 “卫生署”， 2009 年台湾国民医疗保健支出统计 ， http： / / www． doh． gov． tw / statistic / index． htm 资料来源： 台湾 表1 2009 8 591 222 349 6 218 3 628 2 022 565 1 222 3 580