中国成品油行业

中国成品油行业"十一五"发展回顾与"十二五"展望2011-5-16 16:25:07 国际石油网网友评论“十一五”期间，中国国内生产总值达到39.8万亿元，年均增长11.2%，社会生产力、综合国力显著提高；人民生活水平同步提高，轿车开始快速进入普通家庭。

受此推动，国内成品油消费持续快速增长，5年间成品油消费量增长了6300多万吨，增幅为38.4%，这一增幅虽然比“十五”期间低了12个百分点，但仍远高于世界同期约3%的平均增幅。

过去的5年也是中国成品油行业规范发展、质量稳步提升的5年，表现在：消费增长结构改变，资源保障能力进一步增强，物流领域取得明显进步，零售业务深入发展，非油业务快速提升，市场竞争格局基本稳定，成品油税价机制进一步完善，油品质量升级步伐加快，替代能源发展良好。

展望“十二五”，中国经济仍将保持较快增长，汽车消费也将继续快速普及，成品油行业仍处于黄金发展期，不仅成品油消费规模不断扩大，而且行业发展质量也将稳步提升，呈现有序发展、规范竞争的良好格局。

一、消费增长结构改变由于沿海经济由基础原料加工和简单生产向深度加工和技术升级转变，以及国家在节能减排方面的诸多措施取得效果，“十一五”期间中国柴油消费增长了34.2%，虽然远高于世界平均水平，但在经济增速保持稳定的情况下，增幅低于“十五”期间多达40个百分点；成品油消费强度从886亿元/吨降至578亿元/吨，下降了34.8%。

随着西部大开发战略的实施，国内柴油消费开始由沿海逐步向内地转移，特别是内蒙古、新疆等经济快速发展地区，这些地区成品油消费增长尤以柴油为主。

例如，内蒙古地区柴油消费5年内几乎翻了一番，由385万吨增长到765万吨。

汽油消费增长仍在加速，5年间增长了44%，高于“十五”期间6个百分点。

但这一增幅与汽车销量由530万辆增加到1740万辆相比，差距十分巨大，说明轿车大规模进入家庭后，单车利用率和耗油量都出现明显下降。

预计后期这种趋势还会持续。

2010年，国内成品油消费的柴汽比是2.15，比5年前下降了0.16个点，这一数字与“十五”期间上升0.37个点相比，更能反映经济结构的巨大变化。

尽管如此，2010年国内消费的柴汽比仍高于生产的柴汽比0.13个点，柴油需要进出口调剂。

2010年11月份出现的柴油紧缺也说明这个问题。

如果消费的柴汽比按照目前的趋势进一步降低，结构性的纯柴油供应紧张可能从根本上得到缓解。

受经济节奏加快、出行观念改变以及旅游业快速发展的影响，航煤消费增长最为突出，5年间增长了57%，与世界航煤消费同期下降8.4%相比，形成巨大反差。

随着旅游业的强劲发展，内地新疆、甘肃、陕西、四川、内蒙古以及东北等地区支线航空发展迅速，航煤消费上升明显，成为近年成品油消费的显著特征。

由于航煤生产、运输、仓储都需要特殊条件，而且暂时还没有合适的替代品，航煤消费的快速增长需要引起主管部门和行业参与者高度重视。

二、资源保障能力增强“十一五”期间，在成品油消费快速增长背景下，多次出现不同规模和程度的油品供应紧张。

需求的快速增长推动了生产能力和供应能力提高。

在过去的5年内，国内原油生产能力由每年1.8亿吨提高到2亿吨，进口原油由每年1.3亿吨增加到2.2亿吨，进口依赖度由42%提高到55%；同时，资源进口渠道更加多元化，除进口中东原油的传统渠道外，石油企业海外开拓获得的非洲、南美等份额油也在增加，开通了中俄、中哈、中缅、海上等四大油气通道，抗风险能力显著增强；炼油能力由每年3.6亿吨提高到5.2亿吨，海南、青岛、惠州、钦州、独山子等新建和扩建的大型炼厂相继投产，使装置技术水平和规模得到大幅度提高。

地方小炼厂经过“十五”期间的清理整顿，年加工能力在100万吨以下的保留60多家，总能力为2100多万吨/年。

但“十一五”期间又以沥青厂、化工厂等名义扩建或新建，地方炼厂已经达到130多家，翻了一番。

地方炼厂原油一次加工能力超过1.3亿吨/年，增长了6倍多，约占全国一次加工总能力的1/4，单厂规模达到原来的3倍。

三、物流领域取得进步“十一五”期间成品油物流行业也悄然发生了巨大变化，主要体现在以下方面。

1)“北油南运”的传统格局弱化。

20世纪，中国的炼厂主要依托油田建设，大部分炼厂分布在东北和西北，北油南运和西油东调的运输规模很大。

随着海上进口原油比例的增加，新建和扩建炼厂主要在南方沿海，广西钦州、广东惠州等炼厂建成以及镇海石化、广州石化等炼厂扩能，生产地与消费地正在靠拢。

2)成品油管道建设快速发展。

管道运输是最安全、高效、环保的油品运输方式。

截至2010年，中国主要成品油管道已达24条，总长度达到14087千米，其中60%以上是“十一五”期间建设的。

以中国石化北京、山东、江苏、浙江和茂昆管线等组成的沿海管网以及中国石油的乌鲁木齐—兰州—郑州—武汉长输管线建成为标志，全国范围内干支线结合的全国性成品油管网系统已具雏形并不断完善。

3)成品油仓储设施建设呈现大型化和集中化趋势。

伴随着成品油管网和国家商业储备业务的发展，成品油仓储设施建设出现大型化和集中化的趋势，乌鲁木齐、兰州、大连、广东、浙江、江苏、山东等成品油物流集散中心都有大型油库建设并投产，储备和调剂能力进一步增强。

4)成品油运输专业化发展，第三方物流发展迅猛。

5年来，成品油公司运输专业化趋势明显，第三方承运在成品油运输业务中广泛应用，大型专业化的成品油运输公司促进了运输成本的不断降低，以及配送服务水平和劳动生产率的显著提高。

四、零售业务精细+多元发展“十一五”期间，我国加油站零售业务取得长足发展，主要体现在：随着市场竞争加剧，价格竞争成为常态；加油站开发更加理性，更加注重品牌管理和形象包装；加油卡迅速普及，品牌集中度不断提高；顾客需求和差异化营销服务受到重视，多元化经营普遍开展，便利店等延伸服务更加成熟；对内注重员工培训，对外加强客户深度开发，零售管理和服务水平快速提升。

“十一五”期间，中国石油、中国石化、中国海油等大型石油公司继续开展加油站收购工作。

虽然在资源性商品整体涨价的背景下，收购价格达到前所未有的高度，但实际竞争的激烈程度明显降低，方式也由直接收购为主转变为争取规划新建为主。

随着石油公司收购加油站更加理性有序，民间单纯为出售而建设加油站的热情降低，全社会加油站数量的增加速度也降了下来。

虽然两大集团的加油站只占总量的一半多，但零售量却占到85%以上，原因在于：一是舍得投入，地理位置相对较好；二是品牌效应，质量和计量相对有保障；三是资源供应充足，固定客户多；四是网络相对健全，服务规范，异地加油方便。

金融危机以后，加油站价格竞争成为常态。

民营加油站的优势是管理成本低，经营灵活，整体价格偏低。

但两大集团加油站也经常参与价格竞争，尤其是在资源过剩时期，价格竞争非常激烈，价格竞争的区域已经几乎扩大到全国。

随着信息技术的发展和人们消费习惯的改变，加油卡日渐普及。

加油卡具有方便管理、集中支付等特征，特别受到事业单位、集群用户等的欢迎。

目前，两大集团的加油站持卡加油比例已经占到20%左右，并都已经实现了全国联网加油，而这一模式在“十五”期间还基本处于探索阶段。

伴随着汽车进入家庭和人们生活方式的改变，消费者对加油站的经营和服务不断提出新的需求，推动加油站经营向便利店、快餐、旅店、汽车维修保养等相关业务延伸。

2010年国家商务部专门出台指导意见，将加油站便利店作为扩大内需、提振消费的一种发展方式，要求各级政府支持企业开展这项业务。

“十一五”期间，随着成品油零售行业品牌集中度提高、竞争激烈以及社会消费习惯由更多关注价格转向关注便利，快捷、便利的加油站便利店业务迅速发展起来。

当前，开展便利店的主要是中国石油、中国石化和具有外资背景的加油站，且多数便利店都是高标准、高起点，一般高于普通超市的水平，整体业务处在健康、有序的成长之中。

中国石油的“uSmile昆仑好客”便利店已经达到1万多家，而且多数加油站开展了以便利店、快餐、汽车服务为主要形式的非油业务项目。

中国石化的“易捷”便利店数量也突破1万座，单站年均销售收入超过20万元。

五、竞争格局基本稳定如果说“十五”期间是成品油销售领域市场主体形成和培育阶段的话，那么“十一五”期间就是各主体不断发展和完善的阶段。

经历了以2007年四季度和2008年二季度供应紧张，以及2008年四季度和2009年一季度供应严重过剩的考验，国有石油公司和民营石油企业逐步找准了自身的定位。

对国有石油公司来说，销售网络得到进一步发展和完善，但在部分地区规划和建设加油站方面仍存在不理性的成份。

尽管媒体对垄断造成供应紧张的诟病不绝于耳，但在国民经济面临两难选择、成品油价格机制仍存在阶段性问题的情况下，两大集团通过进出口调剂国内市场供应和保障市场供应的作用得到发挥。

对于民营经营单位来说，最值得关注的是国家在2005年和2010年分别提出鼓励非公经济发展的“36条”和“新36条”，促进非国有经济进入垄断行业。

但真正在石油这种上下游产业链长，高资金、高风险，产品同质、竞争激烈的市场中生存和发展，难度非常大。

如果没有与大型石油公司的合作，单纯的政策支持不足以让民营销售企业稳定发展。

经过石油、石化行业兼并重组以后12年的发展，成品油销售领域已经形成相对稳定的竞争格局，尤其是沿海和经济发达地区的市场竞争已经比较充分。

可以说，当前我国成品油市场已经形成以大型企业垄断性竞争为主导、中小企业积极参与并弥补市场空白的格局。

竞争增强主要表现为市场主体的增加。

两大集团的销售企业分别在对方传统市场建立了省级和地市级销售企业，已经没有完全独家垄断的区域。

中国海油依托在惠州等地的炼厂成功登陆珠三角、长三角和环渤海湾周边地区，拥有数百座加油站等设施，并建立了相应分支销售机构。

中化通过收购地方炼厂以及与道达尔公司合作，在福建省和渤海湾周边建立了与中国海油规模相近的销售网络体系。

地方炼厂的龙头——陕西延长石油集团也与壳牌合作，在陕西、四川等地开拓零售网络并取得进展。

民营企业也是成品油销售领域的积极参与者。

目前，国内具有成品油批发资质的经营企业2500多家，其中两大集团1600多家，其他国有企业300家，民营企业600家；各类加油站合计超过9万座，其中中国石化、中国石油、中国海油、中化等国有加油站近5万座(其中2千多座有外资成份)，社会加油站4.5万座。

对成品油这种商品同质性强、经营连续性强、市场波动大的行业，竞争的主要形式体现为价格和服务。

竞争的结果就是价格形成更加市场化，波动和优惠常态化。

2009年以来，只要不是供应特别紧张，加油站优惠促销已经成为普遍现象。

两大公司凭借供应和价格的稳定性优势，获得了稳定的客户资源。

六、油品质量升级步伐加快20世纪90年代以前，我国燃油标准升级主要是提高汽油辛烷值，淘汰56#、70#和76#等低标号汽油；90年代主要是汽油无铅化；本世纪以来主要是降低硫含量。