14-丁二醇及下游产业报告

1,4-BDO及下游产业报告主要内容：一．1,4-BDO现状及发展介绍二．1,4-BDO生产工艺比较三．1,4-BDO下游应用四．山西三维及INVESTA技术简介五．1,4-BDO产业未来发展方向一．1,4-BDO现状及发展介绍（1）1,4-BDO简介1,4-BDO是一种重要的有机化工原料和精细化工原料，其衍生物更是附加价值高的精细化工产品，广泛用于溶剂、医药、化妆品、增塑剂、固化剂、农药、除莠剂、泡沫人造革、纤维、工程塑料等方面。

最初1，4-BDO用来制备合成橡胶单体丁二烯，随着丁二烯有了更经济的来源而被替代。

后来1，4-丁二醇主要用于制造四氢呋喃（THF）及其聚合物、γ-丁内酯（GBL）、N-甲基吡咯烷酮（NMP）、N-乙烯基吡咯烷酮及其聚合物聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）等。

二十世纪七十年代以来，聚氨酯工业和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料迅速发展,促进了1,4-BDO的进一步发展。

（2）1,4-BDO国内发展历程我国1,4-BDO的生产开始于二十世纪八十年代。

当时生产主要采用以乙炔和甲醛为原料的Reppe生产工艺。

由于技术水平所限，国内1,4-BDO的生产长期驻足不前，主要经营状况是化学制药厂家以自给自足的方式生产以满足下游小批量产品的需求。

因此，国内的1,4-BDO产业到二十世纪九十年代中期尚未形成工业化生产。

直到1998年国内1,4-BDO生产能力不足5000吨/年，实际产量不足500吨/年。

而这个时期市场需求量也很低。

而到2001年我国1,4-BDO需求总量还不足5万吨/年，自给率不足20%，几乎80%以上需要进口。

至2006年我国1,4-BDO生产厂家共十七家总产能13.18万吨，其中产能≤1万吨的13家合计产能4.88万吨；产能≤0.5万吨9家，合计产能0.88万吨；产能≤2万吨15家,合计产能8.18万吨；只有两家产能超过2万吨。

从原料结构来分，Reppe占52.6%，顺酐法占40.7%。

由此可见，由于受到技术引进的限制，生产厂家分散，规模偏小。

而到2012年六月底，随着技术贸易的打破，我国1,4-BDO产能快速增长。

2012年，全球1,4-BDO总产能达到218万吨，较2011年产能增长率为13%。

2012年全球产能的增长主要表现在亚洲的中国大陆地区，我国国内的总产能达到71.9万吨，占全球总产能的33%.（3）1,4-BDO产能分布全球1,4-BDO主要生产商生产能力及产能分布见下表（单位：千吨/年）（4）在建及拟建1,4-BDO产能随着Reppe工艺（包括INVISTA、BASF、FT等公司）技术的转让，采用Reppe工艺新建和扩建的生产装置急剧增加，单系列生产规模也多在6-10万吨/年。

又据统计,至今年年底建成投产或在建的产能多达200万吨。

详见下表：2013年建成投产或在建的装置产能统计表(万吨/年)由表可见，仅采用Reppe工艺的生产装置就多达15套，合计产能高达125万吨。

除此之外，在建或规划建设的1,4-BDO项目还有陕西韩城黑猫的6万吨、陕西恒源煤电的10万吨、内蒙古伊东的20万吨。

这些项目全部建成后，我国1,4-BDO生产装置能力将接近300万吨。

而即使到了2015年，预计我国1,4-BDO 市场需求总量也不过60-80万吨，但这个年平均增长率已经超过了15％，毫无疑问产能将严重过剩，市场竞争进一步加剧。

二．1,4-BDO生产工艺比较目前，生产1,4-BDO主要生产工艺是顺酐法和Reppe法，通过对比总结如下：①顺酐法及Reppe法两种原料路线将长期共存②天然气乙炔只在特定地区、特定业主有竞争力③不同地区、不同原料基础决定不同原料路线④产品质量、生产成本互有高低⑤不同产品应用领域对原料路线产生影响三．1,4-BDO下游应用（1）THF/PTMEGTHF原本用作溶剂，后来发展到用作PTMEG的中间体，这个聚醚多元醇可用作多种功能性聚合物的主链,包括共聚聚酯、弹性体、热塑性聚氨酯和聚氨酯弹性纤维。

我国THF的消费主要取决于PTMEG 的需求情况，而PTMEG主要用于氨纶和聚氨酯弹性体的原料。

除此之外，在制造工艺中还被用来作纺丝剂。

据统计，2012年我国PTMEG占THF总消费量的91.22%，其余为医药占THF 的4.88%和其他占THF的3.90%。

用PTMEG为原料生产的热塑性聚氨酯在工业上有很多用途，如广泛用于石化、机械、军工、造船、汽车、合成革等行业，可生产的部件有汽车轮胎、汽车驾驶盘、轧钢机辊、汽车和火车的连轴节、机泵管道的衬里、各类油封件和水封件、电缆护套、鞋底、垫片等另外，PTMEG还可广泛用于涂料及表面活性剂等工业。

氨纶纤维是各种弹性纤维中最佳的一种,松紧适度,有好的伸长率和回弹性。

随着人民生活水平的提高，中高档纺织品的生产将以较高的速度发展，纺织品中氨纶的使用将越来越普遍，必然带动PTMEG 市场的快速扩张。

据统计，我国PTMEG消费构成大致为：氨纶约占82.8%，TPU 约占5.61%，PU树脂约占5.14%，其他约占6.45%。

我国氨纶行业经过高速增长后，将进入稳定增长期，未来几年的需求增速将维持15%以上，氨纶产能和产量也将大幅增长，因此对于PTMEG的需求量将保持稳定增长。

2012年国内PTMEG产能和产量（2）PU领域PU制品包括软泡、硬泡、弹性体、鞋底料、合成革、纤维、胶粘剂、涂料等。

我国聚氨酯工业发展迅速，聚氨酯制品生产企业已达千家，产品已应用到轻工、建筑、汽车、化工等行业。

1,4-BDO在PU的生产中，主要用作PU合成革的主要原料之一聚酯多元醇的生产，以及在PU 涂料、PU胶粘剂、PU 树脂和PU弹性体等生产中用作扩链剂。

在聚氨酯鞋底料生产中也少量用到1,4-BDO生产聚酯多元醇，同时也用作扩链剂。

中国PU消费状况及预测（万吨）2002~2012年中国聚氨酯生产状况及2016年预测（万t）中国聚氨酯工业产生于上世纪60年代，80年代改革开放后，得到了突飞猛进发展。

特别是近10年来，随着基础原料产业不断壮大，下游制品产业也得到快速发展。

但是，中国是聚氨酯产业大国，不是强国，一大批核心技术仍掌握在国外大公司手上，如HPPO制造PO技术、气相光气法制造TDI技术、IPDI制造技术、熔纺氨纶TPU技术、高固含量PUD技术等。

因此中国聚氨酯工业未来几年会进入到一个平稳发展时期，对1,4-BDO的需求不可能有爆炸性增长。

未来三年，PU产业对1,4-BDO需求年均增长率预测在8%左右。

（3）γ-丁内酯（GBL）GBL是一种重要的有机化工原料和精细化工中间体，也是一种性能良好的高沸点溶剂。

在石油方面，γ-丁内酯可用作吸收炔烃的溶剂、芳烃的萃取剂，不溶于水的醇类和环状醚的萃取剂、润滑油的添加剂、液状烃的增粘剂和胶凝剂及卒烷值的促进剂；在医药方面，可用作麻醉剂及镇静药治疗癫病、脑出血和高血压，γ-丁内酯用作维生素原料叶绿素的中间体、X射线造影剂，用于合成抗菌素新药环丙沙星和干扰素等；在纤维方面，γ-丁内酯可用作丙烯靑纤维的纺丝溶剂和凝固剂，纤维素酯羊毛、尼龙、丙烯靑纤维的染色助剂，尼龙纤维的抗静电剂；在树脂方面，γ-丁内酯可用作聚丙烯靑、聚氯乙烯、聚苯乙烯的溶剂、聚氟乙烯树脂的分散剂，纤维素酯的溶剂，聚酯、聚酰胺、聚氨酯泡沫的原料，聚酯染色改性剂，树脂特殊增塑剂，合成树脂的抗氧剂，环氧树脂的稀释剂和固化剂；在农业上，γ-丁内酯可用作杀虫剂的中间体和除草剂等；我国γ-丁内酯消费结构大致为：N-甲基-2-吡罗烷酮消费约占35%，2-吡罗烷酮消费约占6%，聚乙烯基吡罗烷酮消费约占15%，2-乙酰基-γ-丁内酯约占20%，环丙胺约占20%，其他约占4%。

目前用于合成医药、农药、颜料以及清洗剂等的N-甲基吡罗烷酮需求日益增长，而且今后随着石化和电子行业的发展，消费量还将继续增长。

（4)PBTPBT是一种性能优良的热塑性工程塑料。

目前我国PBT树脂主要制成玻纤增强/阻燃复合材料，用于电子电器、汽车机械等工业零配件的制造以及PBT纤维、PBT光纤光缆护套、PBT薄膜、PBT色母等。

目前消费结构大致为：电子电器约占52%，汽车/机械约占24%，电光行业约占20%，其他领域约占4%。

将来PBT领域会有所扩展，尤其是在通讯行业和电子行业，随着我国通讯和网络技术的发展，其用量将呈现上涨趋势。

PBT在节能灯上的应用也越来越广泛，特别是我国节能灯因价廉物美而受到更多国外用户的关注。

随着我国汽车工业的迅猛发展，PBT 作为车用工程塑料的用量也会高速增长。

中国工程塑料消费情况：2011年国国内为273.7万吨，同比增长11.78%；2012年用量294.5万吨，同比增加7.6%。

PBT树脂是工程塑料的重要品种，截止2011年世界有30多家PBT树脂生产企业，总产能约130万t/a。

其中，中国占世界总产能的25%。

国内产能42万吨/年，由于众多原因，我国PBT树脂用量虽然在逐年上升，树脂开工率却依然不高。

四．山西三维及INVESTA技术简介（1）山西三维BDO技术山西三维生产的1,4-丁二醇产品规格项目指标1，4-丁二醇，w/% ≥99.7 色度/Hazen单位（铂-钴色号）≤10水，w/% ≤0.03羰基，单位mgKOH/g ≤0.1目前山西三维的炔醛法BDO工艺已经许可了两家公司，分别是：一、河南开祥精细化工有限责任公司；产能：4.5万吨/年二、河南煤化集团鹤煤投资有限公司；产能：10万吨/年三、河南开祥精细化工有限责任公司；产能：5万吨/年山西三维的BDO技术来源于其购买的国外一套停产装置，通过与华陆工程【原化六院】联合开发，声称获得自主知识产权BDO技术。

【出于风险考虑，六院不愿在工艺包等资料上签字】山西三维现在也在参与PTMEG技术转让，其现有的5万吨/年产能，技术分别来自韩国K-PTG及意大利CONSER公司。

【目前，山西三维还没有PTMEG 转让的业绩，7月份延长石油PTMEG招标直接把山西三维排除】（2）INVESTA的BDO/THF/PTMEG技术英威达BDO/THF/PTEMG转让列表（1）Plant in operation ；（2）Plant under design and/or construction五．1,4-BDO产业未来发展方向（1）面临的问题目前，欧美地区的1,4-BDO市场较为饱和，新增产能规划较少，全球1,4-BDO 产能扩张主要集中在亚洲地区，特别是中国。

统计数据表明，中国的1,4-BDO扩建规划之大，覆盖区域之广，都将使得中国在未来几年，持续成为全球具有1,4-BDO生产能力最大的国家。

据不完全统计，到2015年，随着中国1,4-BDO总产能快速增长，全球的1,4-BDO总产能将有望突破400万吨/年大关。