公开发行公司债券受托管理协议必备条款(协议示范文本)
发行公司债券协议样本
发行公司债券协议样本本协议是由发行公司（以下简称"发行人"）和债券持有人（以下简称"持有人"）订立的，就发行人向持有人发行债券的事宜达成的协议。
双方作为自愿签署本协议，并同意遵守协议中规定的各项义务。
一、债券发行概况1.1 发行人：xxx公司（以下简称"发行人"）。
1.2 债券名称：公司债券。
1.3 债券总额：XXX元。
1.4 发行币种：人民币。
1.5 发行数量：XXX张。
1.6 债券面值：XXX元/张。
1.7 债券期限：X年。
1.8 发行利率：X%。
1.9 债券发行日期：XX年XX月XX日。
1.10 债券到期日：XX年XX月XX日。
二、债券的利息支付2.1 发行人将按照债券面值和发行利率，按年支付债券持有人利息。
2.2 利息支付日为每年的XX月XX日。
2.3 利息支付方式为银行转账或现金支付，持有人可以自行选择支付方式。
三、债券的偿还方式3.1 债券的偿还方式为到期一次性还本付息。
3.2 发行人将在债券到期日支付所有本金和利息。
3.3 债券的本金和利息将以人民币形式支付给持有人。
四、债券持有人权益保障4.1 发行人保证按时足额支付债券利息和本金。
4.2 发行人不得擅自减少债券面值、利率等权益。
4.3 发行人不得转移债券的支付义务给第三方。
4.4 发行人同意提供相应的担保措施，以确保债券持有人的权益得到有效保障。
五、债券违约责任5.1 若发行人未按照本协议的约定支付债券的本金或利息，构成债券违约。
5.2 债券持有人有权要求发行人承担相应的法律责任，并采取必要的法律手段维护自身权益。
5.3 在债券违约的情况下，债券持有人有权提前解除本协议，并要求发行人提前支付所有未偿付的本金和利息。
六、协议的变更和解除6.1 本协议经双方签署生效，如需变更或解除需经双方书面一致同意。
6.2 双方应通过友好协商解决因协议变更或解除可能引起的争议。
6.3 双方一致同意，本协议的任何变更或解除必须以书面形式进行，并由双方的授权代表签署生效。
债券受托管理合同协议书范本
编号：_____________债券受托管理合同甲方：________________________________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日甲方（发行人）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托管理人）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于：1、甲方是市国资委履行出资人职责的国有独资公司，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）颁布的《企业债券管理条例》（以下简称“《条例》”）、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）及《关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）等法律法规的规定，甲方拟公开发行人民币亿元（最终发行规模以公开披露的募集说明书为准）年公司公司债券（以下简称“本次发行”）。
2、乙方是在中华人民共和国境内依法成立的金融机构，具有担任债券受托管理人的资格。
为保证债券持有人的利益，乙方同意接受甲方的聘请作为本次发行的全体债券持有人的债券受托管理人。
为明确债券发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利义务，保障本期债券持有人的利益，保障本期债券的顺利发行及兑付，经甲、乙双方友好协商，在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，债券发行人与债券受托管理人就本期债券的债券受托管理相关事项达成本协议如下，以资共同信守：一、定义和解释除非文中另有所指，以下简称在本协议中具有以下含义：1、债券发行人、发行人：公司。
2、本期债券：发行人根据国家发改委核准公开发行的总额为人民币亿元（最终发行规模以公开披露的募集说明书为准）的年公司公司债券。
3、债券持有人：根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者。
4、债券受托管理人：发行人为债券持有人聘请的受托管理人，在本期债券存续期限内依照本协议的约定代行债券持有人的权利，维护债券持有人的利益。
公开发行公司债券受托管理协议必备条款
公开发行公司债券受托管理协议必备条款一、引言公开发行公司债券是企业融资的重要方式之一。
为了保护债权人的利益，确保债券发行和偿还过程的顺利进行，公开发行公司债券受托管理协议成为不可或缺的法律文件。
本文将探讨公开发行公司债券受托管理协议中的必备条款，以及其背后的法律原则和实践经验。
二、受托管理协议的基本结构受托管理协议是发行人与受托管理人之间的合同，约定了发行人和受托管理人的权利和义务。
一般而言，受托管理协议包括以下基本条款：1. 定义和解释：明确双方的定义和解释，确保双方对协议中术语的理解一致，避免后续争议。
2. 发行债券的基本条款：包括债券的种类、发行规模、发行价格、利率、偿还方式等。
这些条款是债券发行的基础，需要明确约定。
3. 受托管理人的权利和义务：明确受托管理人的职责和责任，包括债券持有人代表、债券偿还管理、债券持有人权益保护等。
4. 发行人的权利和义务：明确发行人的权利和义务，包括债券偿还责任、信息披露义务、债券持有人权益保护等。
5. 债券持有人权益保护：约定债券持有人的权益保护机制，确保债权人的利益得到有效保护。
6. 违约和解决争议：约定各方的违约责任和争议解决机制，确保在发生争议时能够及时解决。
三、必备条款的法律原则公开发行公司债券受托管理协议的必备条款应当遵循以下法律原则：1. 合法合规原则：受托管理协议必须符合相关法律法规的规定，不得违反法律红线。
2. 公平原则：受托管理协议应当平衡各方的权益，确保债权人的利益得到合理保护。
3. 自愿原则：受托管理协议应当是各方自愿达成的，不存在强制性质。
4. 诚实信用原则：各方在履行受托管理协议时应当遵守诚实信用原则，不得有欺诈行为。
四、实践经验与案例分析公开发行公司债券受托管理协议的制定和执行过程中，有一些实践经验值得借鉴。
以下是一些典型案例：1. 债券持有人代表的角色：受托管理协议中通常约定债券持有人代表的角色和职责，以便债券持有人能够有效行使权益。
公开发行公司债券受托管理协议必备条款（精选3篇）
公开发行公司债券受托管理协议必备条款（精选3篇）公开发行公司债券受托管理协议必备条款篇1本协议由以下双方于（签订时间）_________ 在（签订地点）_______________签订：甲方：（发行人）____________________住所：_____________________________法定代表人：_______________________乙方：（受托管理人）________________住所：_____________________________法定代表人：_______________________鉴于：1.甲方拟发行（发行金额）_____万元的公司债券（以下简称本期债券）；2.乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力；3.为保障债券持有人利益，甲方聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任；4.本期公司债券募集（以下简称募集说明书）已经明确约定，投资者认购或持有本期债券将被视为接受本协议。
为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。
第一条定义及解释1.1 除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。
1.2 （定义与解释）第二条受托管理事项2.1 为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。
2.2 在本期债券存续期内，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则（以下合称法律、法规和规则）、募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。
（双方可以约定本期债券发行及存续期内的代理事项范围或者具体代理事项）第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。
3.2 甲方应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。
募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。
公司债券托管协议三篇
公司债券托管协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（债券发行方）：____________乙方（债券托管方）：____________鉴于甲方根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，拟发行公司债券（以下简称“债券”），并拟将债券托管于乙方；双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就债券托管相关事宜达成如下协议：第一条债券托管1.1 甲方同意将发行的债券托管于乙方，乙方同意接受甲方的债券托管。
1.2 甲方应确保债券的发行、交易、兑付等行为符合相关法律法规的规定。
1.3 乙方应按照甲方的委托，妥善保管债券，确保债券的安全、完整。
第二条债券兑付2.1 甲方应按照债券发行文件约定的兑付条件、兑付方式、兑付时间等兑付债券。
2.2 乙方应按照甲方的委托，办理债券兑付事宜。
2.3 甲方应在债券到期日前，向乙方支付债券兑付所需的一切费用。
第三条债券交易3.1 甲方应确保债券的交易行为符合相关法律法规的规定。
3.2 乙方应按照甲方的委托，办理债券交易事宜。
3.3 甲方应在债券交易过程中，向乙方支付交易所需的一切费用。
第四条保密条款4.1 双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
4.2 双方不得将保密信息泄露给第三方，除非依法应当向监管机构披露。
4.3 双方应在合同终止后继续履行保密义务，直至保密信息成为公开信息。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
5.2 违约方的违约行为给另一方造成损失的，违约方应赔偿损失。
5.3 双方应承担因违约产生的其他费用。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
发行公司债券受托管理协议
发行公司债券受托管理协议公司债券是指发行公司为筹集资金而发行的债务工具，通常用于扩大生产、改善设施、投资项目等方面。
为了更好的管理和保护债券持有人的利益，发行公司需要与受托管理人签订管理协议，约定双方的权利和义务。
本文就发行公司债券受托管理协议进行详细探讨。
一、协议的基本规定1.1 协议的当事人本协议的当事人为发行人和受托管理人，发行人为公司，受托管理人为承诺接受本协议规定的管理公司。
1.2 协议的目的和范围本协议的目的在于确保债券持有人的权益受到保护，规范发行人及受托管理人的行为，保障各方利益不受损害。
本协议的范围包括但不限于债券的发行、兑付、清算等方面的管理。
1.3 协议的有效期限本协议自签署之日起生效，有效期限为债券的存续期间，直至债券兑付完毕。
二、发行人的权利和义务2.1 发行债券的权利发行人有权决定债券的发行总额、发行方式、期限、利率等重要条款，并向监管机构进行备案申报。
2.2 债券的兑付责任发行人应按照债券条款的规定及时足额兑付债券本息。
如发行人出现违约情况，发行人应承担相应的法律责任。
2.3 提供资料发行人应及时向受托管理人提供债券相关的信息资料，如债券发行公告、兑付计划、财务报告、市场状况等。
2.4 定期报告发行人应定期向持有债券人发布报告，报告内容应包括债券发行情况、资金使用情况、财务状况、市场情况等。
三、受托管理人的权利和义务3.1 管理债券受托管理人负责管理债券，对债券兑付进行监督和管理，对债券发行人的财务状况进行审计和评估。
3.2 接受报告受托管理人应接受发行人定期发布的各种报告，并按要求提出建议，确保债券持有人的权益得到正确保护。
3.3 反向代理受托管理人在债券发行公司面临重大风险或违约情况时，有权代表持有债券人行使相关的权益，进行债券追讨、催收等工作。
3.4 报告提交受托管理人应按备案要求向监管机构提交相关报告和信息，并对备案申请材料的真实准确性负责。
四、债券持有人的权利和义务4.1 享有债券权益债券持有人有权享有债券条款规定的权益，包括但不限于固定利率、到期本息兑付等权利。
公开发行公司债券受托管理协议必备条款(协议文本)
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the agreement, the termination of cooperation, and clear regulations on relatedbusinesses.（协议范本）甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________公开发行公司债券受托管理协议必备条款(协议文本)公开发行公司债券受托管理协议必备条款(协议文本)说明：本协议书适用于协议双方同意签署协议后，约束协议双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。
本协议由以下双方于（签订时间）_________在（签订地点）_______________签订：甲方：（发行人）____________________住所：_____________________________法定代表人：_______________________乙方：（受托管理人）________________住所：_____________________________法定代表人：_______________________鉴于：1．甲方拟发行（发行金额）_____万元的公司债券（以下简称本期债券）；2．乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力；3．为保障债券持有人利益，甲方聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任；4．本期公司债券募集说明书（以下简称募集说明书）已经明确约定，投资者认购或持有本期债券将被视为接受本协议。
为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。
第一条定义及解释1．1除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。
公司债券发行协议书范本
公司债券发行协议书范本第一章前言本协议由甲方（债券发行人）和乙方（债券承销商）共同签署，旨在规定公司债券的发行相关事宜，以确保双方权益的合法保护和顺利履行本协议。
第二章债券基本情况1. 债券种类：公司债券2. 发行人名称：（填写公司全称）3. 发行人注册地：（填写注册地）4. 发行总额：（填写具体金额）5. 发行货币单位：人民币（以下简称“人民币”）6. 债券发行方式：公开发行第三章责任与义务1. 甲方责任与义务甲方承诺按照相关法律法规及监管部门要求，履行以下责任和义务：（1）提供真实、完整、准确的债券发行信息；（2）保证债券发行所需文件的合法性和有效性；（3）按时足额支付债券利息和本金；（4）在债券上市后，及时履行信息披露义务。
2. 乙方责任与义务乙方承诺按照相关法律法规及监管部门要求，履行以下责任和义务：（1）全力协助甲方完成债券发行工作；（2）对甲方提供的信息进行合法、真实性审核；（3）组织债券销售工作，并确保销售过程合规；（4）保守甲方的商业秘密，并妥善保管相关文件和资料；（5）按时向甲方提供债券发行情况、市场反馈等相关报告。
第四章发行条件1. 注册资本要求甲方应具备符合法律规定的注册资本要求，并在发行过程中确保注册资本的稳定性。
2. 债券评级要求甲方应获得至少两家国内外知名信用评级机构对其债券进行评级，评级结果不得低于特定等级。
3. 投资风险提示甲方应向投资者提供准确明确的投资风险提示，确保投资者充分知情并理解相关投资风险。
第五章债券发行流程1. 发行计划制定甲方应与乙方共同制定债券发行计划，包括发行时间、发行数量、发行利率、债券期限等内容。
2. 信息披露甲方应按照有关法律法规及监管部门要求，及时披露债券发行相关信息，并确保信息的真实、准确、完整。
3. 债券发行方式甲方和乙方应共同商定债券的具体发行方式，包括公开发行还是定向发行等。
第六章债券承销与销售1. 债券承销乙方应按照本协议约定的发行条件和发行流程，组织和承销债券，确保发行顺利进行。
债券受托管理协议(2024精)
债券受托管理协议1. 引言2. 定义1.债券受托管理方：指被发行方委托管理债券托管事务的机构或个人。
2.发行方：指发行债券的机构或个人。
3.债券：指发行方发行的具有债权性质的债务工具。
4.受托管理事务：指债券受托管理方对债券的托管、清算、兑付等管理事务。
5.监督机构：指依法设立的对债券市场进行监管的机构。
3. 协议内容3.1 债券受托管理方的权利和责任3.1.1承担受托管理事务：债券受托管理方有权根据发行方的授权，对债券进行托管、清算和兑付等事务，并按照合同约定的方式行使相关权益。
信息披露：债券受托管理方需按照监督机构的要求，及时向投资者披露债券相关信息，确保信息的透明度和真实性。
3.1.3风险管理：债券受托管理方需科学合理地进行风险管理，确保投资者的利益最大化，并在风险事件发生时及时采取措施进行应对和处理。
3.1.4协助监督机构的工作：债券受托管理方需要积极配合监督机构的工作，提供相关的信息和报告，并按照监管要求履行相应的职责。
3.2 发行方的权利和责任3.2.1委托管理：发行方有权将相关债券托管事务委托给债券受托管理方，并提供相关的授权文件和信息。
3.2.2信息披露：发行方在债券发行过程中需按照监管要求，向债券受托管理方披露相关信息，并确保信息的准确和完整。
债券偿付责任：发行方需按照合同约定的方式和期限，履行债券的偿付责任，确保投资者的合法权益。
3.2.4合作与配合：发行方需与债券受托管理方保持密切合作，共同应对可能出现的风险和问题。
3.3 争议处理对于因本协议履行过程中可能产生的争议，双方应在友好协商的基础上解决。
如协商不成，可根据双方约定选择仲裁或诉讼解决争议。
4. 其他事项4.1 保密条款债券受托管理方应对与本协议相关的信息和文件等进行保密，不得泄露给任何未经授权的第三方。
但在法律规定许可的情况下除外。
4.2 协议的变更和解除对于本协议的任何变更和解除，需经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
公开发行公司债券受托管理协议必备条款实用版
YF-ED-J1803可按资料类型定义编号公开发行公司债券受托管理协议必备条款实用版An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.（示范文稿）二零XX年XX月XX日公开发行公司债券受托管理协议必备条款实用版提示：该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
本协议由以下双方于（签订时间）_________在（签订地点）_______________签订：甲方：（发行人）_____________住所：_______________法定代表人：_________乙方：（受托管理人）_________住所：_______________法定代表人：_________鉴于：1．甲方拟发行（发行金额）_____万元的公司债券（以下简称本期债券）；2．乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力；3．为保障债券持有人利益，甲方聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任；4．本期公司债券募集说明书（以下简称募集说明书）已经明确约定，投资者认购或持有本期债券将被视为接受本协议。
为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。
第一条定义及解释1．1除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。
1．2（定义与解释）第二条受托管理事项2．1为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。
公开发行公司债券受托管理协议必备条款修订对比
公开发行公司债券受托管理协议必备条款修订对比
公开发行公司债券受托管理协议是在公司发行债券过程中，由托管人和发行人签订的重要合同文件。
下面是修订前后的必备条款对比：
1. 修订前条款：债券受托管理协议的生效条件包括公开发行公司债券的批准、发行人的注册等。
修订后条款：债券受托管理协议的生效条件包括公开发行公司债券的批准、发行人的注册以及相关监管机构的审查通过。
2. 修订前条款：受托人应当按照协议的约定履行职责，包括代为保管发行人的债券、计算利息、支付本息等。
修订后条款：受托人应当按照协议的约定履行职责，包括代为保管发行人的债券、计算利息、支付本息等，并及时向债券持有人公告相关信息。
3. 修订前条款：托管人可以随时解除受托管理协议，并提前通知发行人和相关债券持有人。
修订后条款：托管人可以随时解除受托管理协议，并提前通知发行人、相关债券持有人以及相关监管机构。
4. 修订前条款：发行人应当按照协议约定，按时支付债券本息。
修订后条款：发行人应当按照协议约定，按时支付债券本息，并提供相关的财务报告。
5. 修订前条款：协议生效后，未经受托人同意，发行人不能将其债券的受托管理权转让给其他机构或个人。
修订后条款：协
议生效后，未经受托人同意，发行人不能将其债券的受托管理权转让给其他机构或个人，除非经过相关监管机构的批准。
这些是公开发行公司债券受托管理协议必备条款的修订对比，修订后的条款更加强调了监管机构的审查和监督力度，以保护债券持有人的权益。
2024年公开发行公司债券受托管理协议必备条款
2024年公开发行公司债券受托管理协议必备条款一、协议双方本协议由以下各方订立：1. [发行公司名称]（以下简称“发行公司”），法定注册地：[注册地址]；2. [受托管理公司名称]（以下简称“受托管理公司”），法定注册地：[注册地址]。
二、背景和目的1. 发行公司计划于2024年公开发行公司债券（以下简称“债券”）；2. 发行公司希望委托受托管理公司进行债券的受托管理，并确保按照相关法律法规和协议的要求履行管理责任。
三、受托管理范围1. 受托管理公司负责监督和管理债券的资金使用情况，确保资金用于相关项目并按照约定的方式使用；2. 受托管理公司负责收集和分析与债券相关的信息，并向发行公司提供必要的报告和解释；3. 受托管理公司负责保管债券相关文件和资料，并及时向发行公司提供所需的文件和资料；4. 受托管理公司负责向投资人提供与债券相关的信息，并回答投资人的疑问和解释。
四、费用和酬金1. 受托管理公司为履行受托管理职责所发生的费用（包括但不限于办公费用、人工费用、报销费用等）由发行公司承担；2. 受托管理公司有权按照约定的方式和比例收取管理酬金，并按期向发行公司报告。
五、机密性和信息披露1. 受托管理公司承诺对所知悉的发行公司的商业秘密和其他机密信息负有保密义务，并采取必要的措施保护这些信息的安全；2. 受托管理公司同意遵守相关法律法规和监管要求，及时向发行公司提供必要的信息披露和报告。
六、不可抗力1. 如果因具有不可抗力的原因导致受托管理公司无法履行相关管理职责，双方同意不承担由此产生的任何责任；2. 当双方认为不可抗力事件已经解除或不再对受托管理公司履行职责产生不利影响时，受托管理公司应立即恢复履行职责。
七、违约和争议解决1. 如一方未能履行本协议约定的义务，应当向另一方支付违约金；2. 双方同意在发生争议时首先通过友好协商方式解决，如协商未果，可提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁，其裁决为终局裁决。
公开发行公司债-受托管理协议(法律合规部范本).docx
咨询人士学习成长与交流平台【】公司【】年公开发行公司债券之债券受托管理协议【2016年4月27日修订】注：适用于在上/深交所公开发行公司债（大小公募）；“【】”内的内容需根据项目实际情况调整咨询人士学习成长与交流平台目录本协议由以下双方于【签订时间】在【签订地点】签订：甲方：〖发行人〗住所：法定代表人：乙方：〖受托管理人〗住所：法定代表人：鉴于：1、甲方拟公开发行人民币【发行金额】元的公司债券；2、乙方系经中国证监会核准的全国性综合类证券公司,具备担任本期债券受托管理人的资格和能力；咨询人士学习成长与交流平台3、为保障债券持有人利益，甲方拟聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任；4、本期债券募集说明书（以下简称募集说明书）已经明确约定，投资者认购和/或持有本期债券将被视为接受本协议。
依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》以及国家其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则（以下合称法律、法规和规则）的规定，为保护债券持有人的合法权益、明确甲方和乙方的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。
第一条定义及解释1.1 除非本条或本协议其他条款另有定义，本期债券条款和募集说明书中定义的词语在本协议中具有相同含义。
“本次债券”指甲方依据募集说明书的约定所发行的发行规模不超过人民币【】元的【】公司公开发行公司债券。
“本期债券”指按照募集说明书约定的采用分期发行（如有）的本次债券中的每一期；若本次债券不涉及分期发行，“本期债券”指本次债券。
咨询人士学习成长与交流平台“本期债券条款”指募集说明书中约定的本期债券条款。
“承销协议”指甲方和本期债券承销商签署的《【】公司与中信建投证券股份有限公司关于【】公司公开发行公司债券承销协议》及对其作的所有修订和补充。
“募集说明书”指由甲方签署的《××××有限公司公开发行公司债券募集说明书》。
债券托管合同范本
债券托管合同范本甲方（债券发行人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（托管机构）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟发行债券，并委托乙方进行托管，双方经友好协商，达成如下协议：一、托管债券的基本信息债券名称：债券代码：债券面值：债券总额：二、托管期限自[起始日期]起至[结束日期]止。
三、甲方的权利与义务1. 甲方应按照相关法律法规和监管要求，及时、准确地向乙方提供与债券托管相关的信息和资料。
2. 甲方应确保债券发行的合法性、合规性。
3. 甲方有权了解债券托管的情况，并可要求乙方提供相关报告。
四、乙方的权利与义务1. 乙方应按照本合同的约定，妥善保管债券。
2. 乙方应根据甲方的要求，及时办理债券的登记、托管、结算等相关业务。
3. 乙方应严格遵守相关法律法规和行业规范，确保托管业务的安全、准确、高效。
4. 乙方有义务向甲方提供托管服务的相关信息和报告。
五、托管费用及支付方式1. 双方约定的托管费用为[具体金额或计算方式]。
2. 支付时间：[具体时间]。
3. 支付方式：[具体方式]。
六、违约责任1. 若甲方未履行本合同约定的义务，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。
2. 若乙方未履行本合同约定的义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同的未尽事宜，可由双方另行书面补充约定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：______________日期：__________________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：______________日期：__________________________。
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公开发行公司债券受托管理协议必备条款(协议示范文本)Signing an agreement can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes( 协议范本 )甲方：______________________乙方：______________________日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-001469公开发行公司债券受托管理协议必备条款(协议示范文本)本协议由以下双方于（签订时间）_________ 在（签订地点）_______________签订：甲方：（发行人）____________________住所：_____________________________法定代表人：_______________________乙方：（受托管理人）________________住所：_____________________________法定代表人：_______________________鉴于：1．甲方拟发行（发行金额）_____万元的公司债券（以下简称本期债券）；2．乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力；3．为保障债券持有人利益，甲方聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任；4．本期公司债券募集说明书（以下简称募集说明书）已经明确约定，投资者认购或持有本期债券将被视为接受本协议。
为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。
第一条定义及解释1．1 除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。
1．2 （定义与解释）第二条受托管理事项2．1 为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。
2．2 在本期债券存续期内，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则（以下合称法律、法规和规则）、募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。
（双方可以约定本期债券发行及存续期内的代理事项范围或者具体代理事项）第三条甲方的权利和义务3．1 甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。
3．2 甲方应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。
募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。
3．3 本期债券存续期内，甲方应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3．4 本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个工作日内书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：（一）甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；（二）债券信用评级发生变化；（三）甲方主要资产被查封、扣押、冻结；（四）甲方发生未能清偿到期债务的违约情况；（五）甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；（六）甲方放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；（七）甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；（八）甲方作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；（九）甲方涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；（十）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；（十一）甲方情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；（十二）甲方涉嫌犯罪被司法机关立案调查，甲方董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；（十三）甲方拟变更募集说明书的约定；（十四）甲方不能按期支付本息；（十五）甲方管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；（十六）甲方提出债务重组方案的；（十七）本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；（十八）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。
3．5 甲方应当协助乙方在债券持有人会议召开前取得债权登记日的本期债券持有人名册，并承担相应费用。
3．6 甲方应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务。
3．7 预计不能偿还债务时，甲方应当按照乙方要求追加担保，并履行本协议约定的其他偿债保障措施，并可以配合乙方办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。
（偿债保障措施、相关费用、财产保全担保的提供方式由甲乙双方在本协议中约定）3．8 甲方无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。
（本条应当列明后续偿债措施）3．9 甲方应对乙方履行本协议项下职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据。
甲方应指定专人负责与本期债券相关的事务，并确保与乙方能够有效沟通。
3．10 受托管理人变更时，甲方应当配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行本协议项下应当向乙方履行的各项义务。
3．11 在本期债券存续期内，甲方应尽最大合理努力维持债券上市交易。
3．12 甲方应当根据本协议第4．17条的规定向乙方支付本期债券受托管理报酬和乙方履行受托管理人职责产生的额外费用。
甲方应当履行本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。
第四条乙方的职责、权利和义务4．1 乙方应当根据法律、法规和规则的规定及本协议的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对甲方履行募集说明书及本协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
4．2 乙方应当持续关注甲方和保证人的资信状况、担保物状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：a就本协议第3．4条约定的情形，列席甲方和保证人的内部有权机构的决策会议；b（查阅频率）查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿；c调取甲方、保证人银行征信记录；d对甲方和保证人进行现场检查；e约见甲方或者保证人进行谈话。
4．3 乙方应当对甲方专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。
在本期债券存续期内，乙方应当（约定频率）检查甲方募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。
4．4 乙方应当督促甲方在募集说明书中披露本协议、债券持有人会议规则的主要内容，并应当通过（披露方式），向债券持有人披露受托管理事务报告、本期债券到期不能偿还的法律程序以及其他需要向债券持有人披露的重大事项。
4．5 乙方应当每（回访频率）对甲方进行回访，监督甲方对募集说明书约定义务的执行情况，并做好回访记录，出具受托管理事务报告。
4．6 出现本协议第3．4条情形且对债券持有人权益有重大影响情形的，在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内，乙方应当问询甲方或者保证人，要求甲方或者保证人解释说明，提供相关证据、文件和资料，并向市场公告临时受托管理事务报告。
发生触发债券持有人会议情形的，召集债券持有人会议。
4．7 乙方应当根据法律、法规和规则、本协议及债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。
4．8 乙方应当在债券存续期内持续督促甲方履行信息披露义务。
乙方应当关注甲方的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本协议的约定报告债券持有人。
4．9 乙方预计甲方不能偿还债务时，应当要求甲方追加担保，督促甲方履行本协议第3．7条约定的偿债保障措施，或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施。
（双方约定相关费用及财产保全担保的提供方式）4．10 本期债券存续期内，乙方应当勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈判或者诉讼事务。
4．11 甲方为本期债券设定担保的，乙方应当在本期债券发行前或募集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在担保期间妥善保管。
4．12 甲方不能偿还债务时，乙方应当督促发行人、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，并可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。
4．13 乙方对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的甲方商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。
4．14 乙方应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，包括但不限于本协议、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施有关的权利证明（如有），保管时间不得少于债券到期之日或本息全部清偿后五年。
4．15 除上述各项外，乙方还应当履行以下职责：a债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责；b募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。
4．16 在本期债券存续期内，乙方不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。
乙方在履行本协议项下的职责或义务时，可以聘请律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。
乙方有权依据本协议的规定获得受托管理报酬。
（本条应当列明受托管理报酬的具体金额或者计算方法、支付方式、支付时间以及乙方为履行受托管理职责发生的相关费用的承担方式）第五条受托管理事务报告5．1 受托管理事务报告包括年度受托管理事务报告和临时受托管理事务报告。
5．2 乙方应当建立对甲方的定期跟踪机制，监督甲方对募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。
前款规定的受托管理事务报告，应当至少包括以下内容：（一）乙方履行职责情况；（二）甲方的经营与财务状况；（三）甲方募集资金使用及专项账户运作情况；（四）内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的，说明基本情况及处理结果；（五）甲方偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况；（六）甲方在募集说明书中约定的其他义务的执行情况；（七）债券持有人会议召开的情况；（八）发生本协议第3．4条第（一）项至第（十二）项等情形的，说明基本情况及处理结果；（九）对债券持有人权益有重大影响的其他事项。
5．3 公司债券存续期内，出现乙方与甲方发生利益冲突、甲方募集资金使用情况和募集说明书不一致的情形，或出现第3．4条第（一）项至第（十二）项等情形且对债券持有人权益有重大影响的，乙方在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告。