2016年中国基础化工行业十三五规划展望分析(经典版)

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2016年2月

目录

一、回顾“十二五”规划：任务基本完成，结构调整任重道远 2

二、展望“十三五”规划：四大重点 5

1、化工新材料 6

2、石化产业优化 6

3、传统产业升级7

4、化工新能源8

三、剖析十三五规划，化工业投资机会前瞻8

1、落实“中国制造2025”，关注电子化工新材料8

2、传统产业升级转型将有往让企业焕发新生9

3、体制创新为核心驱动力之一，关注国企改革9

四、风险因素10

十二五期间我国化工行业整体规模发展目标如总量、节能减排和地理布局结构等有望完成，但是资源环保和结构调整目标完成情况较差，产能过剩仍将为十三五计划需要解决的难题之一，低开工率和低盈利水平仍将存在压力；第二是节能减排保护环境的需求倒逼化工行业加强环保投入；第三是行业多数仍集中在中低端的水平红海竞争，转型升级仍然任重道远。

展望““十三五”规划：化工新材料、石化产业优化、传统产业升级、化工新能源是四重点。随着经济发展、消费升级、环保意识提高，高性能且绿色安全的高端化工产品将成为重点方向，化工新材料将与“中国制造2025”规划相辅相成，高性能电子化学品、氟硅材料、高性能纤维、功能性膜材料等未来都具有广阔空间。石化产业优化主要是要加快油品升级。

对于传统产业升级，一方面采取严格控制新增产能、淘汰落后产能、扩大出口等综合手段缓解产能过剩，另一方面支持其产品服务向中高端、差异化发展。化工新能源主要是要改变国内一次能源严重依赖煤炭的现状，将进一步提高天然气、核电和风电等新能源的消费占比，相关化工产品和服务需求有望持续增长。

远

2011 年十二月十三日，工业及信息化部依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《工业转型升级规划（2011-2015 年）》，制定下发了《石化和化学工业“十二五”发展规划》，同期制定了烯烃、化肥、危险化学品和农药工业四个子行业规划。化工行业的“十二五”规划围绕内需为主、结构调整、技术进步、绿色发展和国家合作五项基本原则，提出结构调整、节能减排和总量控制等多项目标。

截至2015 年上半年，化工行业“十二五”规划中总量、节能减排、布局结构等目标均有望或已经达成，结构调整目标部分完成情况较差。

“十二五”期间，我国化工行业整体规模保持增长，企业规模实力显著增强，加工能力大于1000万吨的炼油企业由21 家上升到26 家；乙烯能力大于70 万吨的企业由9 家上升到17 家；年产量大于50 万吨的甲醇企业由5 家上升到15 家。

目前我国已建成4 个2000 万吨级炼油基地（茂名、宁波、大连、上海），1 个200 万吨级乙烯基地（上海）、7 个100 万

吨级乙烯基地（天津、南京、宁波、茂名、大庆、独山子、抚顺）；建成内蒙鄂尔多斯大路工业园、宁东能源化工基地、新疆准东煤电煤化工基地等大型现代煤化工基地。初步统计各级各类化工园区约850 个，石化化工产业的“园区化率”（化工园区内的化工企业产值占全国石化化工总产值的比例）达到45%左右。

化工“十二五”规划在取得一系列成绩的同时，也面临更多挑战。首先是长期积累的产业结构性问题仍需较长时间化解，部分传统领域行业产能过剩的局面仍将持续，低开工率、低盈利水平仍将是该类企业需要破解的难题；其次是近年来美国页岩气革命和原油价格大跌等因素对我国原材料多元化中煤化工行业的巨大冲击；第三是节能减排保护环境的需求倒逼化工行业加强环保投入。

二、展望“十三五”规划：四大重点

我国化工行业的发展模式由传统的规模扩张型转向质量提升型，是将我国从一个化工大国建设成一个化工强国的必由之路。

一方面国内化工行业的发展一直面临资源与环境的双重约束：之前三十年化工行业以环境换速度，导致化工行业发展过于

粗放，在快速发展同时破坏自然生态环境，如何治理过去的历史遗留问题做到节能减排关乎环境承受能力；我国原油资源储量不足，对外依存度较高，相比之下煤炭资源储量高但是集中于西部，但是煤化工需要大量的水资源分布在东部，资源缺乏与不均衡也约束了我国化工行业的发展。

另一方面，化工产业快速扩张导致的低端产品产能过剩，既造成社会资源的大量浪费，又削弱了企业的生存能力；同时高端产品技术不足，每年仍需大量进口，受制于国外供应商。

以上问题，促使我国化工行业的发展要以科技创新和体制创新为核心驱动力，提高效率和技术水平，走原料路线多元化、产品结构高端化、产业布局集约化、节能环保生态化的发展路径，将化工新材料、石化产业优化、传统产业升级、化工新能源作为“十三五“规划的重中之重。

1、化工新材料

我国人均GDP 已经接近6000 美元/人，大部分居民消费习惯已经超越“温饱型”达到“发展型”，部分发达地区已达到“中等发达型”。随着经济的发展、消费的升级、环保意识的提高，高性能且绿色安全的高端化工产品将成为重点方向。工信部原材

料工业司的会议指出，化工新材料发展要做好与“中国制造2025”规划的衔接，强调创新驱动、绿色发展、智能制造和强化基础。高端聚烯烃塑料、工程塑料、氟硅材料、高性能纤维、功能性膜材料等新材料都是未来新材料发展的方向。

2、石化产业优化

炼油：2015 年5 月发改委等七部门发布关于印发《加快成品油质量升级工作方案》的通知(发改能源[2015]974 号)，要求炼油企业及装备制造企业应加快升级改造，确保成品油质量升级目标按期完成，保障国V 油品市场供应提前至2017 年，促进炼油产业结构优化。同时，中央财政将对炼油企业成品油质量升级改造贷款给予贴息支持。加快油品质量升级的同时，严控全国一次加工能力在75亿吨／年，加快淘汰一次加工能力不足200 万吨／年的落后产能，从而将行业整体开工率提高到75%左右。油品质量升级步伐加快和炼油工业环保要求提高，将倒逼中国炼油企业加大对炼油装臵的改造升级投资。

烯烃、芳烃、乙二醇：提高非油基产品比例，促进煤制烯烃、煤制芳烃（MTA）和煤制乙二醇技术的发展，提高自给率。以乙二醇为例，我国每年进口量高达800 万吨，自给率仅31%。综