供应链金融业务培训PPT课件

核心企业
供Leabharlann Baidu链的主导者
订单与现金流-财务供应链
商业银行
电交物 子易流 商平监 务台管
中 保险 介 评估
机 公证 构 拍卖
担行研 保业究 公协机 司会构
政 工商
府 机
海关
构 税务
商业银行的供应链金融服务
传统金融服务
供 供应商
供销企业是银行很少关注的区域
单独、孤立的银行业务，不关注贸易流程和交易过 程。
几个需要澄清的概念
产业金融、产业链金融、物流金融和供应链金融的区分：
概念
释义
供应链金融
物流金融 金融物流
商业银行根据产业特点，围绕供应链上的核心企业，基于交易过
程向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。
是供应链金融的组成部分，指商业银行以对物流和资金流的控制 为基础，借助第三方物流公司或核心企业的信用绑定等风险控制 技术，为供应链上的客户提供的金融服务。
经销商
③ 签 订 银 产行 质银 押票 合承 同兑 协 议 、 动
④ 存 入 初 始 保 证 金 申 请 开 票
⑧ 续 存 保 证 金 申 请 解 押
⑩ 放 货
在该模式中，核心企业必须有供应链 管理意识，对银行授信环节予以配合 。
① 签订销 售合同
②
订 质 物 监 管 三 方 协 议
银 行 、 经 销 商 、 监 管 方
产业金融
产业是具有某种同一属性的企业或组织的集合，产业金融指商业 银行为这一企业或组织提供的资金融通服务，包括供应链金融。
产业链金融 产业内部形成了供应链，就叫产业链。等同于供应链金融。
供应链金融的含义比供应链融资宽泛，除融资服务外，还涵盖其他金融服务。
几个需要澄清的概念
产业金融、产业链金融、物流金融、金融物流和供应链金融的区分：
产业金融 供应链金融 物流金融
银行为什么要做SCF？（外部压力）
1、大客户融资渠道增多，金融脱媒趋势越来越明显 2、利率市场化和越来越严格的监管政策给银行带来挑战 3、大企业财务公司的成立使银行处境更加艰难 4、大企业越来越重视对其供应链上下游企业的扶持，将存
款、国际业务量与银行提供的供应链融资量相匹配 5、同业在供应链金融业务的竞争日趋激烈
各种融资产品在中小企业的受欢迎程度
我行供应链金融业务现状
供应链金融业务发展迅速，直接授信客户数增长3.7倍，累计 融资量年均增速69%，2010年超过4500亿元,2011年预计达 6000亿元。
单位：户、亿元
中信供应链金融业务体系
2009年11月，总行设 计并推出了“中信供应 链金融”品牌，并在国 内多家知名媒体进行了 广告投放。“中信供应 链金融”品牌包含“三 大平台、四大增值链和 五大特色网络”，具体 见右图：
签
② 销银 商行 签、 订核 三心 方厂 协商 议、
经
监管方
⑦
质 押 通 知
⑨ 出 具 解 除
质 物 监 管 确
认
银行
核心厂商
⑥
指按
定约
监备
管货
中信供应链金融的行业特色
综合金融服务
综合金融服务
以保兑仓模式为主的 代理商网络业务
以先票后货的存货质押 模式为主的经销商网络 业务 以先票后货的存货质押 模式为主的经销商网络 业务
其他 煤炭金融 石化金融 电信金融
家电金融
钢铁金融
汽车金融
预付款类融资
1、先票后货存货质押业务
融资模式简介：与保兑仓相比，该 模式多引入了物流监管企业，核心 企业收到款项后不再按照银行通知 逐步发货，而是直接在一定时间内 将货物发给银行指定的物流监管企 业，物流监管企业代理银行占有货 物，并按照银行的通知发货给经销 商，也是供应链金融最典型的融资 模式，目前主要运用在汽车、钢铁 等供应链管理较为完善的行业。
❖尽早推动供应链金融业务，锁定 核心企业供应、销售网络，防止市 场变动将银行边缘化
银行为什么要做SCF？（内部动力）
存款拉动
风险资本占 用更加经济
隐性收益
1.下游企业的结算存款 2.下游企业回款保证金存款 3.核心厂商收到的预付款沉淀
1.由于下游预付款融资业务资金封闭管理、均匀回款等 特点，客观上提高了客户在银行的存款沉淀，降低了风 险资产占用，从而提高了FTP收益。 2.经测算，2009年全行钢铁金融业务风险资本回报率为 28.35%，高于全行平均资本回报率近10个百分点，更是 普通银行承兑汇票风险资本回报率的2倍。
下游预付款融资业务不仅给银行带来报表上可见的收益 ，还能够在深化核心客户关系基础上派生业务机会、高 效批量开发中小企业市场、提高风险管理水平等方面给 银行带来隐形的收益，有利于银行未来的发展。
银行为什么要做SCF？（综合收益）
相关产品的存款派生率 基本在50％以上，甚至 可以达到和超过100％ 。
深化客户关 系管理
形成网络锁定，深化 与优质战略客户的合 作关系，派生业务机 会
业务综合发展
供应链 金融
提高风险管理水平
短期性、特定化、全 流程跟踪特征有助于 改善银行风险管理。
开拓中小企业市场
以低风险手段开拓高 风险的中小企业市场 ；集群式开发，降低 开发成本。
企业为什么愿意用SCF？
订单 产品
核心企业
供应链的主导者
订单 产品
供应商
核心企业
1、缓解流动资金压力 、稳定经营活动
2、降低交易成本 3、增加扩大生产 与经
营能力
1、培育了销售渠道 2、强化了供应质量 3、压缩了自身融资，
降低财务费用
经销商
1、缓解流动资金压力 、稳定经营活动
2、降低交易成本 3、增加扩大生产 与
经营能力
企业为什么愿意用SCF？
供应链金融业务的探讨
二〇一一年十月 上海
第一部分
整体概述
THE FIRST PART OF THE OVERALL OVERVIEW, PLEASE SUMMARIZE THE CONTENT
目录
一、供应链金融业务概述 二、供应链金融业务营销 三、供应链金融业务管理
供应链金融（SCF）的产生
货物与信用帐期-物流供应链
从单个行业出发提供服务
销 核心企业
优 惠
银行
经销商
供应链金融服务
以核心企业为基准创建“1+N”或 “M+1+N”的金融服务模式
关注交易过程，整合物流、信息流和资 金流。
根据产业特点，跨行业的提供金融服务 ；
战略联盟
战略联盟
供应商
核心企业
经销商
大 力 支 持
交 易 信 息
银行
供应链金融是商业银行根据产业特点，围绕供应链上核心企业，基于交易 过程向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。