市场开发--标准客户开发步骤表
客户开发步骤及流程
大客户开发步骤1、对现有或潜在大客户进行分类根据公司经营方向和发展的重点，将公司现有客户或准客户按照产品类别、客户性质、服务内容等方式来加以分类，以便我们的大客户小组的分类开发能更有效。
就拿办公文具行业来说，如果是办公用纸（复印打印纸）生产商的话，按横向可以划分为机器设备生产商（欧梅、申贝、科密），通用耗材生产商（天威、纳斯达、格力），传统文具生产商（宁波得力、深圳齐心、香港通用）等等，这些生产商都是行业内的巨头，他们的部分商品也都是行业内市场份额最高的，这样的合作就像海尔洗衣机和宝洁洗衣粉、金龙鱼食用油和苏泊尔锅之间的合作。
如果是纵向的可以分为终端和通路两种，终端的有各地市的政府部门、行政机关、银行、电信部门等这种用量特别大的客户，如果是通路则可以分为大型文具零售企业（北京欧玛特、广东今日合作），超市商场（沃尔玛、麦德龙），传统批发商（深圳荣风华、上海环中、南京万华）等等。
如果是对文具行业的零售企业来说，像深圳的都都文具公司，它的客户则可以分为深圳市政府、区政府、上市公司（深科技、中兴通讯、大族激光）、跨G国集团（富士康、I BM、EPSON、三洋）、大型企业（华为、TCL、康佳、招商局）、金融系统（招商银行总部、交通银行）等等，这些单位每月的文具采购量都在5万元以上，对于文具行业在开发大客户、小客户都要付出相同成本的情况下，这些的企业的价值和其产生的赢利状况都是相当不错并值得开发的。
2、对大客户进行分析我们在开发每一个大客户之前都必须首先了解客户，知道客户的优势和劣势，及其可利用的资源，这样有利于我们更全面的了解并迅速开发出其潜在需求，并通过我们的产品/服务来扩大我们的优势，把劣势缩小到最小，我们主要分析的内容有：客户的流动资产率——客户是否有买单的现金实力是很关键的客户的净利润率——这个可以衡量整个公司的收益状况客户的资产回报率——这个可以比较客户的投资与收益，并用来评估客户公司的管理水平回款周期——可衡量客户公司内部的现金是用来偿还贷款还是作为流动资金来使用的存货周期——可以衡量出客户的销售能力或实际使用量，还可以看出其现金流动的速度调查一个大客户如何管理这些核心的工作是大客户小组的中心工作，如果选择大客户失误将给公司带来莫大的损失，包括人力资源、物流配送的浪费、成本的上升、应收款的危险等等问题。
客户开发过程管理
客户开发过程管理
1. 明确目标市场：企业需要先明确自己的目标市场，以便更好地针对特定客户群体进行开发。
2. 收集客户信息：通过市场调研、客户调查等方式，收集潜在客户的信息，包括基本信息、需求、偏好等。
3. 制定客户开发策略：根据收集到的客户信息，制定相应的客户开发策略，包括营销活动、渠道选择等。
4. 客户接触与沟通：通过电话、邮件、社交媒体等渠道与潜在客户进行接触和沟通，建立联系。
5. 客户需求分析：了解客户的具体需求，为客户提供个性化的解决方案。
6. 产品或服务展示：向客户展示企业的产品或服务，突出其优势和价值，提高客户的认可度。
7. 客户跟进与维护：与客户保持持续的沟通和联系，了解客户的使用情况，提供必要的支持和服务，以提高客户满意度和忠诚度。
8. 客户关系管理：建立客户档案，记录客户的信息和沟通记录，以便更好地了解客户需求和提供个性化的服务。
9. 分析与反馈：定期分析客户开发过程的效果，根据反馈结果进行调整和优化。
10. 团队协作与培训：确保团队成员之间紧密协作，分享客户信息和经验，同时提供必要的培训，以提高团队的客户开发能力。
通过有效的客户开发过程管理，企业可以更好地了解客户需求，提供满足客户期望的产品或服务，从而增加客户满意度和忠诚度，促进企业的持续发展。
准客户开拓
初 中
幼 儿 园
还有其它 的联想吗？
三、3 缘故市场开拓的要领
切忌打分：不要遗漏任何一个人 慎选突破口 利他而来,为准客户着想 惜缘.用缘：你不做.别人会做 保持平常心,不计较成败得失
三、4
行动指南
■在计划100中随意列出至少50个名单 ■运用“计划100”法对每个名单进行定级，确保在“计 划100”的定级一栏纪录A---D等级。
三、5 准客户开拓话术举例（缘故市场） 1、称呼
2、寒暄赞美
3、自我介绍
4、表明来意
5、引入主题
三、6
老同学，你好！ 好久没有联系了，听说近来很不错，恭喜您！我现在在**** 保险代理公司工作，目前状况还比较满意。 今天来你这里，一是来看望老同学，顺便把我的近况告诉你， 二是想和你聊聊有关保险的事。保险是对人有益的事，将这种 对人有益的事告诉别人是我们的工作。我们是老同学，所以我 就先来告诉你。你可以听一听，了解一下，即使不买也没关系, 不必为我捧场。 事实上，我们为人类提供的产品，是一种人身的风险保障， 是一种家庭的未来计划；也是一种投资理财新概念…… （接下来，可用“黄金三问”作为开场话题来具体展开）
一、2
准客？
一级市场
二级市场 三级市场 1、缘故市场 2、转介绍市场 3、陌生市场 4、其他高端客户市场 5、职团市场
准客 户开 拓的 目标 市场
一、4
找什么样的人？
有经济条件 有保障意识
比较符合条件
具有责任心 比较易接近
二、1
寻找准客户的五步骤
四、4 随机拜访同样会产生意想不到的收获……
收集名单 筛选名单
记录信息 选择约访名单 维护更新准客户卡
二、2
步骤一：收集名单
客户开发流程与技巧
客户开发流程与技巧一. 前言客户开发是企业非常关注的一项工作，客户开发的目的是通过针对潜在客户的开发和拓展，建立良好的合作关系，最终达成双赢的局面。
本文将介绍客户开发的流程和技巧。
二. 客户开发流程1.确定目标客户确定目标客户是客户开发的第一步，这需要对现有市场以及未来市场做出判断，以此寻找最有潜力的客户，既能保证客户开发的效率，又能提高成功概率。
2.寻找目标客户信息通过行业协会、相关展会、网络搜索等手段寻找目标客户的信息，例如公司名称、地址、联系方式等，以便进行下一步的联系。
3.制定销售策略制定有针对性的销售策略可以提高客户开发的成功率。
销售策略包括通过邮件、电话、拜访等方式进行联系，介绍产品或服务并了解客户需求，以便制定针对性的方案。
4.进行初步接触初步接触是客户开发的重要步骤，通过与客户建立联系，了解客户的需求、兴趣和业务形态等方面的信息。
在进行初步接触时，需要把握好时机和方式，展示公司的实力和诚信，使客户对企业产生信任感。
5.制定客户开发计划在进行初步接触后，需要根据客户的需求、兴趣和业务形态等信息制定客户开发计划。
客户开发计划需要考虑到市场趋势、竞争对手、预算等因素，以制定出符合客户需求和企业实际情况的具体计划。
6.客户维护和发展在与客户建立联系后，需要进行客户的维护和发展工作。
这部分工作需要提高服务意识，以及加强与客户的沟通和了解，制定对客户的管理和服务计划，提供贴心的服务和个性化的解决方案，不断提升客户忠诚度和客户的价值。
7.经常性的反馈和改进客户开发不是一次性的事件，需要进行经常性的反馈和改进，以保证客户满意度的提高和企业的质量工作的推进。
在客户开发过程中，需要收集客户意见和建议，及时反馈和跟进，并根据反馈信息进行相应的改进。
三. 客户开发技巧1.树立信任感信任感是客户关系的基石，销售人员需要尽可能地树立客户对企业的信任感，这既包括诚实守信的处事方式，也包括在传递信息时的准确性和全面性。
客户开发流程建立客户开发的流程和步骤
客户开发流程建立客户开发的流程和步骤客户开发流程建立客户开发是指通过一系列的流程和步骤来建立和发展客户关系，从而达到销售产品或服务的目标。
建立一个有效的客户开发流程可以提高客户满意度、增加销售额和促进业务增长。
本文将介绍建立客户开发流程的一般步骤和主要内容。
一、市场调研和目标客户定位在建立客户开发流程之前，首先需要进行市场调研和目标客户定位。
市场调研可以通过收集和分析市场数据、竞争对手情报以及客户需求等信息来了解市场潜力和竞争环境。
目标客户定位则是针对产品或服务的特点和目标市场的需求，选择出适合自己的目标客户群体。
二、客户资源建立和管理建立客户开发流程的核心是客户资源的建立和管理。
客户资源的建立可以通过多种方式实现，比如参加行业展会、网络推广、口碑传播等。
在建立客户资源的过程中，需要收集客户的基本信息，如公司名称、联系人、联系方式等，用于后续的客户管理。
三、客户分类和优先级确定为了有效利用有限的资源，需要对客户进行分类和优先级的确定。
常见的客户分类可以根据客户规模、行业、地理位置等进行划分。
根据客户的重要性和潜力，确定客户的优先级，以便在客户开发的过程中有针对性地进行资源配置和开展相应的营销活动。
四、客户接触和需求分析客户开发的关键环节是客户接触和需求分析。
通过多种方式（如电话、邮件、面谈等）与客户进行接触，了解客户的需求和问题。
针对客户的需求进行分析，提供个性化的解决方案，以满足客户的需求，并发现潜在的交叉销售机会。
五、客户关系维护和拓展客户关系维护和拓展是客户开发流程的重要环节。
通过持续的沟通和交流，建立良好的客户关系，增强客户的黏性和忠诚度。
定期与客户进行回访和满意度调查，及时解决客户的问题和反馈，以提高客户满意度。
同时，要通过积极的市场推广和客户引荐等方式拓展客户群体，扩大市场份额。
六、销售跟进和成果评估在客户开发流程中，需要进行销售跟进和成果评估。
销售跟进包括与客户签订合同、交付产品、解决售后问题等环节，确保销售的顺利进行。
华为IPD流程指南第版
技术创新
关注新技术、新方法在IPD流程中的应用， 推动技术创新提升流程效能。
客户需求导向
紧密围绕客户需求进行流程设计，提高客户 满意度和产品竞争力。
持续改进文化
培育企业持续改进的文化氛围，鼓励员工积 极参与流程优化和创新实践。
THANK YOU
客户满意度调查与反馈机制
01
建立客户满意度调 查机制
定期开展客户满意度调查，收集 客户对产品质量、性能、服务等 方面的意见和建议。
02
分析客户需求和期 望
通过对调查结果的分析，深入了 解客户的需求和期望，为产品改 进和优化提供依据。
03
及时响应和处理客 户反馈
针对客户反馈的问题和建议，及 时响应并处理，提升客户满意度 和忠诚度。
IPD核心理念
以市场为导向，以客户需求为驱动，通过跨部门协同工作，实现产品的快速、高质量、低成本开发。
IPD价值观
强调团队合作、注重创新、追求卓越、关注客户价值。在产品开发过程中，注重团队成员之间的沟通 和协作，鼓励创新思维和持续改进，致力于为客户提供卓越的产品和服务。同时，关注产品的市场表 现和客户反馈，不断优化产品设计和功能，提升客户价值。
库存控制及物流配送策略
01
采用先进的库存控制方法，如实时库存监控、安全库
存设定等，降低库存成本和风险。
02
优化物流配送策略，提高运输效率和准确性，降低运
输成本和延误率。
03
引入智能化仓储管理系统，提高仓储效率和准确性，
降低仓储成本。
06
质量保证与客户满意度提升
质量管理体系建设及持续改进
制定和完善质量管理体系
02
优化产能布局，提高设备利用率和生产线平衡率， 降低生产成本。
商业银行银行客户开发流程
商业银行银行客户开发流程商业银行银行客户开发流程1. 概述本文档旨在提供商业银行银行客户开发流程的详细指南，以便银行工作人员能够有效地开展客户开发工作，并确保顺利完成客户注册和开户等流程。
2. 客户开发准备阶段2.1 确定目标客户群体：分析市场需求和竞争对手情况，确定目标客户群体的特征和需求。
2.2 确定客户开发策略：根据目标客户群体的特征，制定相应的客户开发策略，包括市场推广、产品定位、销售渠道等。
3. 客户获取阶段3.1 宣传推广：通过各种渠道（广告、宣传册、媒体报道等）宣传银行的产品和服务，吸引潜在客户的注意。
3.2 客户筛选：对潜在客户进行筛选和分析，根据客户的需求和资质进行初步评估，确定是否符合开户条件。
3.3 客户邀约：与符合条件的潜在客户联系，安排面谈或方式咨询，详细了解客户需求，并介绍银行的产品和服务。
4. 客户注册与开户阶段4.1 客户登记：在银行系统中记录客户的基本信息，并分配唯一的客户编号，以方便后续的管理和跟踪。
4.2 身份核实：根据法律和监管要求，对客户的身份进行核实，包括客户的联系明文件、工作单位证明等。
4.3 风险评估：对客户进行风险评估，了解客户的风险承受能力和投资偏好，以便为客户提供相应的产品和服务。
4.4 开户手续：完成开户所需的各项手续，包括签署开户协议、填写账户开户表格等。
5. 客户关系管理阶段5.1 客户分类：根据客户的价值和需求，将客户进行分类管理，确定不同的营销策略和服务水平。
5.2 客户行为分析：根据客户的交易记录和行为数据，进行客户行为分析，了解客户的消费习惯、偏好和需求变化。
5.3 客户关怀：通过方式、短信、邮件等渠道，与客户进行定期联系和沟通，关心客户的需求和体验。
5.4 产品推荐：根据客户的需求和投资偏好，向客户推荐适合的产品和服务，提供个性化的投资建议。
5.5 投诉处理：对客户的投诉进行及时处理，确保客户的权益得到保障，维护良好的客户关系。
客户开发的主要执行流程是
客户开发的主要执行流程是客户开发是企业销售工作中非常重要的一环，它直接关系到企业业绩的好坏。
客户开发的主要执行流程可以分为以下几个步骤：第一步，确定目标客户群体。
在进行客户开发之前，首先需要确定目标客户群体，这需要根据企业的产品定位、市场定位以及销售策略来确定。
目标客户群体的确定将有助于后续的开发工作更加有针对性和高效率。
第二步，进行客户调研。
客户调研是客户开发的重要环节，通过调研可以了解客户的需求、偏好、购买能力等信息，为后续的开发工作提供重要依据。
在进行客户调研时，可以通过电话、邮件、面对面访谈等方式进行，以获取客户的真实反馈。
第三步，制定开发计划。
在进行客户开发之前，需要制定详细的开发计划，包括开发目标、开发策略、开发时间节点等内容。
制定开发计划有助于提高开发工作的组织性和执行力，确保开发工作的顺利进行。
第四步，开展开发工作。
在确定了目标客户群体、进行了客户调研并制定了开发计划之后，就可以开始正式开展开发工作。
开发工作可以包括推介产品、洽谈合作、签订合同等内容，需要根据不同客户的特点和需求来制定具体的开发策略。
第五步，跟进维护。
客户开发工作不是一次性的工作，而是需要长期持续进行的。
在完成了初步的开发工作之后，需要及时跟进客户的反馈，维护客户关系，不断挖掘客户潜在的需求，为客户提供更好的服务和支持。
第六步，总结反思。
客户开发工作的最后一步是总结反思，通过对开发工作的总结和反思，可以发现工作中存在的不足和问题，为今后的开发工作提供经验教训，不断提升开发工作的水平和效果。
以上就是客户开发的主要执行流程，每个环节都至关重要，需要高度重视和细心把握。
只有在每个环节都做到位，才能取得良好的开发效果，为企业的发展壮大提供有力支持。
开发客户流程
开发客户流程
在客户获取计划方面，我们需要首先确定我们的目标客户群体。
这包括确定客户的年龄、性别、地理位置、职业等基本信息，以便
我们能够更有针对性地进行营销。
同时，我们还需要了解客户的需
求和偏好，以便我们能够提供符合他们需求的产品或服务。
在制定
营销策略时，我们需要考虑到不同客户群体的特点，以确保我们的
营销活动能够有效地吸引客户。
在客户体验方面，我们需要确保我们的产品或服务能够提供令
人满意的体验。
这包括产品的质量、价格、服务等方面。
我们需要
不断优化产品或服务，以确保它能够满足客户的需求，并且提供高
质量的客户服务。
这意味着我们需要建立一个高效的客户服务团队，以确保客户在购买产品或服务时能够得到及时的帮助和支持。
最后，我们需要建立客户忠诚度计划，以确保我们能够长期留
住客户。
这包括提供优惠活动、积分兑换、会员福利等方式，以激
励客户的再次购买，并且通过客户口碑吸引更多的潜在客户。
同时，我们还需要定期与客户进行沟通，了解他们的反馈和建议，以不断
改进我们的产品或服务，以确保我们能够与客户建立良好的关系。
总之，开发客户流程是一个复杂而又重要的工作。
我们需要建立一个清晰的客户获取计划，提供令人满意的客户体验，以及建立客户忠诚度计划，以确保我们能够吸引并留住客户。
只有通过不断的努力和改进，我们才能够在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得客户的青睐。
新项目开发流程表
新项目开发流程表
在进行新项目开发时，一个清晰的流程表是非常重要的。
这个
流程表可以帮助团队成员了解项目的整体进展，明确各自的责任和
任务，并确保项目按时完成。
下面是一个典型的新项目开发流程表，供大家参考。
1. 项目立项阶段
- 确定项目目标和范围
- 制定项目计划和时间表
- 确定项目预算和资源需求
- 确定项目团队成员及其职责
2. 需求分析阶段
- 收集用户需求和期望
- 分析市场竞争情况
- 确定产品功能和特性
- 制定产品需求文档
3. 设计阶段
- 进行产品原型设计
- 确定产品界面和交互设计 - 制定技术架构和系统设计 - 编写详细的设计文档
4. 开发阶段
- 进行编码和编程工作
- 进行单元测试和集成测试
- 不断优化和调整产品功能 - 确保代码质量和安全性
5. 测试阶段
- 进行系统测试和验收测试 - 发现和修复产品缺陷和问题 - 确保产品性能和稳定性
- 编写测试报告和文档
6. 上线阶段
- 进行产品部署和发布
- 监控产品运行情况
- 处理上线后出现的问题
- 确保产品正常运行
7. 运营阶段
- 收集用户反馈和意见
- 不断优化和更新产品功能
- 进行市场推广和宣传
- 确保产品持续运营和发展
以上是一个典型的新项目开发流程表，每个阶段都有具体的任务和活动。
在实际项目开发中，团队成员可以根据实际情况对流程表进行调整和补充，以确保项目顺利完成。
同时，流程表也可以作为项目管理工具，帮助团队成员清晰地了解项目进展，提高工作效率。
客户开发指引
海量免费资料尽在此客户开发指引第一部分：开始与客户的联系简介“你的生意就是服务客户。
成功唯一的方法就是发现潜在客户。
接着通过与你一道工作挖掘利润。
”客户、资产、服务。
这些是FC三个关键的要素。
在合适的时间努力与客户接触、接受资产和提供服务，是长期成功的保证。
显然，在建立生意时取得客户是第一步。
没有顾客，你收集不到资产也提供不了服务。
使投资者确信与你这个投资顾问工作是第一要务。
本章描述成功的FC如何确认潜在客户，确立初始契约，并建立工作平台。
虽然技术各样，在战略目标上成功的FC同意，面对面的交谈是建立初始关系的最有力的工具。
所以，有经验的FC把“约会”作为优先工作----不管他们怎样与潜在客户订立第一份合同。
本章构成1.客户开发过程中的步骤2.课程指引-----不同活动的设置帮助你计划和发展技巧从而梦想成真客户关系开发过程发展客户关系需要一个过程，不是一就而蹴。
从鉴别客户开始、接触、使他们相信从而开户，引入资金。
它是从你鉴别客户并执行战略帮助顾客取得收益为止的连续过程。
这个过程由以下不同活动组成：1.鉴别潜在客户群2.接触3.定位4.量衣订做服务5.发展关系6.规划、挖掘潜在需求7.开户引入资金8.提供切身服务和理财顾问承诺最后，你提供的个人天赋、经验和专业水平是独特的。
就象顾客，没有两个FC是一样的。
开始与发展客户关系是一门艺术。
发展客户关系也包括某些科学-----保留不变的原则。
包括需要倾听并对客户和你分享的消息有恰当地反应。
倾听的能力是区别失败的FC与成功的FC的最关键的技能之一。
以下将详细讨论这些活动。
鉴别潜在客户你的潜在客户是具有希望从个人化、系统化理财需求中获利的强烈需求的客户。
你需要回答的问题是1.目标客户的特征如何2.最有效的接触方式是什么市场细分首先在你的社区做市场细分。
鉴别和锁定目标市场有利于：1.与你教育背景、兴趣和其他特征相匹配的客户群会提高你的成功率2.为制定理财战略从而渗透市场提供机会。
客户开发的基本步骤与客户服务
客户开发的基本步骤与客户服务概述客户开发是指企业与潜在客户建立并发展良好的关系，以满足客户需求并提高客户忠诚度的一系列活动。
客户开发的成功与否直接关系到企业的持续发展和竞争力。
本文将介绍客户开发的基本步骤以及客户服务的重要性和实施方法。
客户开发的基本步骤1. 客户调研在进行客户开发之前，企业需要对潜在客户进行调研，了解他们的需求、行业背景、竞争对手等相关信息。
通过客户调研，企业可以更好地了解市场需求，并确定目标客户群体。
2. 目标客户选择在客户调研的基础上，企业需要根据自身实力和资源情况，选择适合自己的目标客户。
目标客户选择要考虑客户的购买能力、市场规模、合作潜力等因素。
3. 销售机会识别在确认目标客户之后，企业需要通过市场活动、推广手段等方式寻找销售机会。
销售机会可以通过客户的购买行为、需求变化等来识别。
4. 建立客户关系建立客户关系是客户开发的核心环节。
企业需要主动与客户进行沟通，了解客户的需求并提供相应的解决方案。
通过交流与合作，建立良好的客户关系，提高客户满意度和忠诚度。
5. 客户维护与发展客户关系的维护与发展是客户开发的长期任务。
企业需要时刻关注客户的需求变化，并提供及时的售后服务和支持。
同时，企业应积极开展客户培训、推广活动等，促进客户的发展与壮大。
客户服务的重要性客户服务是指企业为客户提供售前、售中和售后的一系列支持与帮助。
良好的客户服务可以增加客户的满意度和忠诚度，促进客户的再次购买和口碑传播。
以下是客户服务的重要性：1. 提升客户满意度通过提供优质的客户服务，企业能够满足客户的需求，增加客户的满意度。
满意的客户更有可能成为忠诚客户，持续购买和推荐企业的产品或服务。
2. 增加客户忠诚度良好的客户服务可以建立客户对企业的信任和依赖，提高客户的忠诚度。
忠诚的客户更愿意与企业建立长期合作关系，并为企业带来稳定的收入和口碑传播。
3. 促进客户口碑传播客户的满意度和忠诚度与客户口碑传播密切相关。
客户开发流程
(一)、确定开发流程的意义1、使客户开发程序性加强，降低工作盲目性;2、充分说明阶段/步骤/重点/关键要素，提高成交过程各环节的可把握性;3、减少无效投入或低效投入，节约开支;4、能够对每一阶段工作进行客观评判。
(二)、开发流程的五个阶段客户开发是一个系统工程，客户开发能否成功取决于规划、策略、环节的掌控能力。
应把开发客户当作打一个战役来看待，而我们就是这一战役的指挥者或称“导演”。
清晰的阶段性工作策略及工作重点，对预计达到效果的准确把握，能使工作富有成效。
阶段一、确定开发对象(潜在需求的有无，进行初步沟通)阶段二、样板信息提供/信息收集(信息充分;需求明确)。
阶段三、价值评估/开发程序(合作可能性;合作障碍;)阶段四、关系建立(与关键决策人建立良好关系)阶段五、促成合作(高层沟通、考察项目、系统支持)(三)、开发对象的确定1、参与人员：招商专员2、市场信息收集的四个渠道：1）、通过网络搜集符合条件的代理商进行电话招商。
2）、通过业务人员朋友圈寻找。
3）、通过业务人员实地走访。
4）、参加各种展会。
3、信息的过滤和筛选对于通过各种途径获得的信息，按照相关的招商条件进行过滤和筛选，选出其中有价值的客户信息。
4、阶段工作内容（沟通）A)对客户潜在需求进行了解(客户基于何种考虑需要同我们合作?增加或调整的紧迫性如何?)B)初步沟通，了解客户经营概况;C)判断机会的有无。
5、工作重点（需要了解的客户信息）(1)、对客户的经营时间、规模、目前经营状况以及有无投资意向进行了解;(2)、对客户的潜在需求进行判断， (结构与现存问题)、业务规划、该客户需求的有无/强烈程度进行判断;(3)、根据初步沟通，判断合作机会的有无。
有则进入下一阶段，无则终止。
并按照客户交流情况把客户分成ABC三个等级A 有合作意向可以再次沟通的B 客户比较犹豫需要深入了解建议再次沟通的C 客户没有兴趣可以放弃的。
对于相关客户情况整理成文档并备案。