某成功保险营销团队文化及功能组部门运作体系介绍分享3.
保险团队系统化运作含备注
2015年开始，公司分阶段分模块推进转型升级战略举措，助力团队转型。
打通观念理顺思路
转型升级模块推进
落地深耕发展赋能
（2015年）
（2016-2018）
（2019-至今）
2016年初
2016年中
2017年初
2017年中
2018年三季度
2019年底
2021年中
331改革
职场标建
导师队伍
队伍3.0
周经营
营业部管理
队伍4.0
指挥系统建设
作战单元建设
连队辅管理
队伍发展模式
搭建指挥体系
建立五大系统
充实教练梯队
升级队伍体系
标准化周工作模式
提升经营效益
升级队伍体系
职场标建升级作战单元建立五大系统
•
职场标建通过五大系统安装，对接内勤岗位，整合职场人力资源、技术资源，实现作战单元的专业化运营系统升级
蜜蜂和松鼠的故事
建立系统的重要性
在组织发展道路上，普通人可以通过“专业系统运作”成为天才；反之，天才也可能因为“经验主义”变成庸才。
“经验主义”和“专业系统运作”最大的区别就在于：是用自己认知和实务经验，还是体系内最先进的理念和实务流程来进行营业单位的日常管理和运作。
郑荣禄
博士
麦当劳的专业系统化运作
麦当劳的系统化运作成果
麦当劳员工需要具备初中以上文化，店长需具备高中以上文化。麦当劳输入的都是普通人才。然而在几年之后，这些普通人都会被培养成标准的管理者，成为人才市场的抢手货、各猎头公司的目标。
系统就像是一个精确运行的机器，一旦建立起来，就会自然运转下去，不会因为个别因素而停止。
推进转型战略举措，营造良好环境
保险公司寿险团队建设与团队文化
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我们人生想不想成功？ 我们对自己的现状满不满意？ 我们想要什么？ 我们该怎么做？ 我们想不想学？
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2021/5/12
我们是谁？
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2021/5/12
主管团队的灵魂
主管的为人，主管的敬业精神，主管的能力，主管 的投入，主管的气势直接影响到一个团队是否做大做强。
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2021/5/12
建立团队文化，彰显团队精神
1）通过教育建立团队文化，彰显团队精神 2）创建特色团队文化，彰显团队精神 3）通过激励建立团队文化，彰显团队精神 4）通过职场文化建设，彰显团队精神
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2021/5/12
1）通过教育建立团队文化，彰显团队精神
日常会议经营
1、早会 2、二次早会 3、夕会 4、经策会 5、同乐会 6、感恩会 7、等等……
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本环节容易出现的问题
1、花了力气，效果不好 2、增来的属员对团队的文化不了解 3、对团队规则不熟悉； 4、对团队目标和个人目标不了解 5、彼此陌生，怀疑；
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建设团队的四个阶段
二、摸索期：发现问题，坚决问题
1、没有团队文化与经营理念 2、没有目标，缺少知识与技能 3、成员冲突、彼此敌对 4、信息不通、出现混乱
•一副“钢筋铁骨” 健康的身体
•一个勇于创新、不断接受新鲜事物的头
脑
•一种推心置腹、海纳百川的气魄
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八字方针
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八字队风： 勤奋、和谐、严格、务实
八字作风： 亲切、严细、求索、创新
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保险行业中的保险公司的组织架构与职能分工
保险行业中的保险公司的组织架构与职能分工保险行业在现代经济社会中扮演着极其重要的角色，为个人和企业提供风险保障和理财增值的服务。
而保险公司作为这个行业中的主要运营机构，其组织架构和职能分工对于公司的运营效率和服务质量起着决定性的作用。
本文将深入探讨保险公司的组织架构与职能分工，在保险公司中各个部门的职责和作用。
一、保险公司的组织架构保险公司的组织架构是指保险公司内部各个部门之间的组织关系和层级结构。
一般而言，保险公司的组织架构可分为三个层次：高层管理、中层管理和基层运营。
1. 高层管理高层管理是保险公司的决策层，负责整个公司的战略规划和决策。
他们通常由董事会和高级管理层组成，并依托于公司章程和法律法规进行管理。
高层管理的主要职责包括：制定公司的发展战略和目标，监管公司的风险管理，决定公司的投资策略等。
2. 中层管理中层管理位于保险公司的高层管理和基层运营之间，作为桥梁和纽带，负责传达和执行高层的决策，并协调各个部门之间的工作。
在中层管理中，一般可分为市场部、运营部、财务部、产品部等不同的职能部门，每个部门都有特定的工作职责和目标。
3. 基层运营基层运营是保险公司的业务执行层，直接承担产品销售、客户服务等核心工作。
基层运营一般包括销售团队、客服团队、理赔团队等，他们与客户直接接触，提供个性化的产品推荐和售后服务。
二、保险公司的职能分工保险公司的职能分工是指不同部门在公司内承担的具体职责和任务。
不同的职能部门间相互协作，共同完成保险业务的开展和运营。
1. 市场部市场部是保险公司的核心部门之一，负责开拓新客户、维护现有客户，并进行市场营销活动。
其职责包括：市场调研、产品推广、销售策略制定、渠道管理等。
2. 运营部运营部是保险公司的重要支持部门，负责规划和管理公司的运营流程，提高运营效率，确保公司正常运转。
主要职能包括：内部流程优化、业务统计与分析、业务系统管理、项目管理等。
3. 财务部财务部是保险公司的财务管理部门，负责公司的财务核算、预算控制、资金管理等工作。
保险公司功能小组的建立与管理
知识共享与传承
知识流失风险
随着人员流动，关键知识和经验可能无法有效传递给其他成 员。
解决方案
建立知识库和培训体系，鼓励成员分享经验和技能，促进知 识传承。
团队文化与凝聚力
团队文化冲突
不同部门或小组间可能存在文化 差异，影响团队凝聚力。
解决方案
培养共同价值观和目标，加强团 队建设活动，促进团队成员间的 相互了解和信任。
制定小组规划
基于需求分析，规划功能小组的组织结构、人员规模、资源配置等，确保小组能够高效地支持公司业务发展。
组建筹备小组
确定筹备小组成员
从公司内部选择具备相关经验和能力的人员，组建筹备小组，负责功能小组的筹备工作。
分配工作任务
明确筹备小组成员的工作任务和职责，确保筹备工作有序进行。
制定小组章程与职责
组织文化与价值观
文化适应性
在建立功能小组时，应考虑公司的组织文化和价值观，确保小组的工作方式和理念与公司文化相符合 。
价值观传承
通过功能小组的建立和管理，传承和弘扬公司的核心价值观，增强员工的认同感和归属感。
03
功能小组的建立流程
需求分析与规划
确定公司战略目标
根据保险公司的战略目标，分析业务需求和组织能力缺口，明确功能小组的定位和目标。
保险公司功能小组的建立与 管理
contents
目录
• 保险公司功能小组概述 • 建立功能小组的考虑因素 • 功能小组的建立流程 • 功能小组的管理策略 • 功能小组的挑战与应对 • 功能小组的成功案例
01
保险公司功能小组概述
功能小组的定义与特点
功能小组定义
功能小组是保险公司内部的一种组织形式，根据业务需求和职能划分，由同一 职能或相似职能的员工组成，以实现特定的工作目标。
保险营销团队建设方案
保险营销团队建设方案
保险行业是一个竞争激烈的市场，保险公司必须具备一个高效且专业的营销团队来推动业务发展。
保险营销团队建设是一个复杂而重要的过程，需要考虑到团队人员的培训、激励和管理方面的问题。
本文将从这三个角度来详细介绍保险营销团队的建设方案。
首先，培训是保险营销团队建设中的重要一环。
保险业务的复杂性要求团队成员具备扎实的专业知识和销售技巧。
因此，公司应该建立一套系统的培训计划，包括产品知识、行业动态、销售技能等方面的培训。
培训计划可以采用内部培训、外部培训以及在线培训相结合的方式，确保团队成员不断学习和提升自己的能力。
其次，激励机制也是保险营销团队建设中的关键一环。
团队成员的积极性和动力是团队工作的重要保证。
公司可以制定一系列激励政策，如提供丰厚的奖金和佣金制度，发放荣誉证书或奖杯，设立团队建设基金等。
此外，公司还可以建立一个正向激励的文化氛围，鼓励团队成员之间的合作和竞争，以激发他们的工作热情和创造力。
最后，管理是保险营销团队建设中不可忽视的方面。
良好的管理能够提高团队的执行力和效率。
公司应该设立一个专门的管理团队来负责团队的日常管理工作，包括目标设定、任务分配、绩效评估等。
此外，管理团队还应建立有效的沟通机制，保持与团队成员之间的良好沟通，及时获取反馈和改进团队的工作。
综上所述，保险营销团队的建设是一个系统性的工作，需要从培训、激励和管理等方面综合考虑。
只有建立起一个高效且专业的保险营销团队，保险公司才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。
保险营销销售系统支持功能组运作原理与内容
系统整体介绍
销售支持系统包括客户经营、销售组织、销售策划3大板块，共7项工作内容。
销售支持系统
客户经营
销售组织
销售策划
职场客养活动 组织
公司客养平台 承接
小说会组织
职场说明会 个人小说会
自展推广
公司销售平台 承接
职场方案制定 与追踪
产品训练 销售流程训练
公司方案追踪
职场功能组 •可操作的 •有标准 •能固化模式 •能检查 •易管理 •可复制
运作要点
小说会推动及行事历汇总
月末确定次月小说会支持政策、流程 宣导推动、安排最佳实践经验分享 统计各团队行事历
追踪、战报发布
以微信、战报等形式实时发布、 营造氛围
追踪周单元召开进度并督导通 报
主持、主讲人员训练通关
组织主管及精英对小说会课件进行训 练与通关
工具
个人小说会 工具包
2 Part
系统主要内容
① 系统整体介绍 ② 系统分阶 ③ 系统人员构成及分工 ④ 系统内容展示 ⑤ 评估运作
销支系统在五大 系统中的定位
目标规划 绩效追踪 绩效分析会
销售支持系统是以 销售支持功能组运作为核 心，协同职场经理与主管 力量，通过绩效管理的拉 动、日常管理的支撑、借 助辅导训练的支持，实现 职场业务发展。
功能组组长：
功能组日常客养、销售计划 的制定，活动的统筹安排与 追踪落实； 定期召开功能组会议 与辅导训练组制定训练计划
功能组成员：
负责客养、销售、训练的组 织组织和追踪； 组织属员参与日常销售 训练。
职场导师：根据销支组
和辅导训练组制定的行事历进 行授课。
运作要点
组织产品模压
功能组组织主管、精英进行产品研究、 全员模压训练 整理、汇总模压话术
寿险营销基础管理体系介绍保险公司团队经营专题早会分享培训模板课件演示文档资料
部经理
组主任
营销员
区经理
〔一〕督导追踪体系
总公司培训部
新人〔6个月内新人〕
分公司培训部
中支培训室
新培组训
新人育成体系是一个管理体系 主要培养内勤的管理能力和操作能力
〔二〕新人育成体系
新人班 〔中支〕
衔接班 〔中支〕
绩优班 〔中支〕
绩优专属会 〔营业区〕
新人专属会 〔营业区〕
主管班 〔中支〕
早会〔二早〕 〔营业区〕
四班两会一早培训体系 是技能传承的平台 是队伍管理的根底 是新人留存、队伍开展的根本
〔三〕培训管理体系
培 训
物质鼓励
投入最大的、影响最深的永远是主线
四大根本法鼓励 〔主线〕
新人根本法 绩优根本法 留存根本法 主任根本法
〔四〕团队经营体系
团队活动
产品
客户管理
专推流程
营销部
围绕客户促开展
围绕市场促开展
个人业务开展方向
体系管控 技能提升 节奏统一
个人业务核心工作
督导追踪体系
新人育成体系
培训管理体系
团队经营体系
营销四大根底体系
个人部
东 西 南 北 片区
分公司个人部
督导
企划
人管
培训部
东 西 南 北 片区
分公司培训部
新人
衔接
中支培训室
中支营销室
业推组训〔绩优〕
业推组训 （绩优）
新培组训 新人
培训部
支区经理
团队 管理
有效人力 70%
合格组 100%
绩优 40%
最终的目的实现 团队741指标三角
营销员
建立高效的保险销售团队
建立高效的保险销售团队保险公司早会课件导语：欢迎大家参加今天的保险公司早会。
作为保险公司专业讲师，我将为大家分享如何建立高效的保险销售团队。
保险销售是一个竞争激烈且变化快速的行业，只有通过建立高效的销售团队，我们才能在市场中立于不败之地。
一、明确团队目标和使命1.1 定义明确的销售目标- 设定具体、可衡量的销售指标，如销售额、销售量等。
- 将销售目标分解为每个销售人员的个人目标，以激发团队成员的积极性。
1.2 建立团队使命和核心价值观- 定义团队的使命和愿景，使每个团队成员都能明确他们的工作意义。
- 建立共同的核心价值观，如诚信、专业、客户至上等，以塑造团队的文化氛围。
二、优化团队组织结构2.1 设计合理的销售团队架构- 根据市场需求和产品特点，确定不同销售岗位的职责和权限。
- 合理分配销售人员的工作负荷，确保团队成员之间的协作和互补。
2.2 建立高效的团队沟通机制- 定期组织销售团队会议，分享销售经验、市场动态和业绩情况。
- 利用现代化的沟通工具，如企业微信、在线会议等，促进团队成员之间的信息共享和交流。
三、培养专业销售人才3.1 制定个人发展计划- 与销售人员一起制定明确的职业规划和发展目标。
- 提供培训和学习机会，帮助销售人员提升专业知识和销售技能。
3.2 建立激励机制- 设定激励措施，如奖金、晋升机会等，以激发销售人员的积极性和动力。
- 根据销售绩效和贡献，进行个人评估和奖惩，确保激励机制的公平性和有效性。
四、提供优质的销售支持4.1 提供全面的产品知识培训- 为销售人员提供系统的产品知识培训，使其能够全面了解公司的产品和服务。
- 定期更新培训内容，以适应市场的变化和需求。
4.2 提供高效的销售工具和系统支持- 提供方便易用的销售工具，如CRM系统、销售资料等，以提高销售人员的工作效率。
- 不断优化销售系统，提供准确、实时的销售数据和报告，以便销售人员进行销售分析和决策。
五、建立良好的客户关系5.1 培养专业的销售技巧- 培训销售人员建立良好的沟通和演讲技巧，以提升客户满意度。
保险行业的团队管理案例和领导力实践
保险行业的团队管理案例和领导力实践保险行业作为金融服务领域的重要组成部分，对于团队管理和领导力的要求尤为重要。
高效的团队管理和出色的领导力可以带来更好的绩效和业绩，增强员工凝聚力和团队协作能力。
本文将通过探讨实际案例和领导力实践，深入了解保险行业中的团队管理和领导力应对策略。
一、案例分析：团队建设在保险行业，不同部门的员工往往需要进行客户拜访、业务拓展和销售季报等事务。
然而，由于各部门之间的分工与合作不紧密，反映在工作效率和效果上的问题开始浮现，这对于企业的长远发展来说是不可忽视的。
为了改善团队合作状况，一家保险公司引入了团队建设活动。
首先，公司安排了一次全员聚会，通过游戏、讨论和分享等方式，加强了员工之间的互动和理解。
其次，公司组织了一次团队拓展培训，通过户外联合训练和团队协作项目，提高了员工间的相互信任和配合效率。
最后，公司建立了团队绩效评估制度，激励员工通过协作获得更好的业绩。
这一案例中的团队建设，有效地提升了团队成员之间的凝聚力和合作能力。
通过团队建设活动，员工之间建立了深厚的信任感，增强了协作意识和配合度。
同时，公司通过绩效评估制度，更好地调动了员工的积极性。
这一案例充分展示了团队管理对于提升团队绩效和发展企业的重要作用。
二、领导力实践：赋能与激励在保险行业，领导者的角色不仅仅是制定方向和目标，还包括激励和赋能团队成员，使他们能够充分发挥个人潜力并全力以赴实现组织的目标。
首先，领导者应该明确传递组织的使命和愿景，帮助团队成员理解个人目标与组织目标的契合度。
通过明确目标，并激发员工内心的动力和使命感，能够提高员工的自我激励和责任心。
其次，领导者需要赋能团队成员，提供适当的培训和支持，帮助他们提升专业能力和解决问题的能力。
领导者应该充分了解每个团队成员的优势和发展需求，并根据个人情况提供相应的发展机会和培训计划。
此外，领导者还应该注重团队成员之间的沟通和合作。
通过组织团队会议、开展团队活动等方式，促进信息共享和团队合作。
某成功保险营销团队文化及功能组部门运作体系介绍分享3
至少二次批阅其下属主管及同一直辖组员的日志。
某成功保险营销团队文化及功能组部 门运作体系介绍分享3
功能部门 ：
• 教育训练组：
• 校长: 副校长: • 宗旨:服务团队, 提高自我, 打造真正的"诚信专业,务实高效
"的标准化团队. • 目的:传承国寿文化,培育新人成长,发展壮大组织,提高业务
• 团康组项目：组长： ： ， 宗旨：如同磁铁吸引四周的铁粉，热情也能吸引周围的伙伴，改变团队的情 况。 目的：活跃团队氛围，增进团队凝聚力，另外，不要问团队为你做了些什么， 而要问你为团队做了什么。
• 职责： 1、文娱活动 （负责人： ， ：负责日常大早会晨操舞蹈人员和公司大型会议 文娱活动的培训安排工作等） 2、礼仪活动 （负责人： ；各种大型会议礼仪安排和培训） 3、体育活动 （负责人： ：每月2次羽毛球活动）
某成功保险营销团队文化及功能组部 门运作体系介绍分享3
功能部门 ：
• 人力发展组：
• 人力发展组工作职责： 1.推广运用增员工具与方法。 2.协助举办各种增员活动。组织策划每周一次的创业说明会. 3.制订大团队层面的增员推动方案。 4.运用报表对各团队人力发展进行统计分析，并追踪督导其达成目标
• 人力发展组管理制度： 1.每月20号举行《1+1缘故创说会》。会后由各处的人力发展组负责 人进行追踪，并把结果以书面和电子版形式上报。 2.号召开人力发展组月度总结会，各处的人力发展组负责人应在每月 28号12：00前以书面和电子版形式上交各团队的月度总结和下月的 工作计划。并每月末30号人力发展组月度总结会 3.每季末30号人力发展组季度总结会。 4.如各团队人力发展组负责人末能按时完成以上工作，则按团队公约 降低所属团队处经理的代理手续费50元/次
保险实习总结保险公司运营与管理体系
保险实习总结保险公司运营与管理体系工作总结：保险公司运营与管理体系一、引言在过去的实习期间，我有幸参与了某保险公司的运营与管理工作，通过本文将对所涉及的核心要素进行总结，包括：保险产品开发、保险销售与拓展、保险理赔与风险控制、以及保险公司内部管理。
二、保险产品开发1. 了解市场需求：通过与客户的交流以及市场调研，了解客户的关注点和需求，判断市场的发展方向。
2. 精准定位：根据市场需求，定位目标客户群体，并针对其特点开发相应的产品，以满足其需求。
3. 创新设计：在产品的设计上注重创新，提供差异化的产品，以赢得竞争优势。
4. 风险评估：在产品开发过程中，对市场风险进行评估，制定相应的风险管理策略。
三、保险销售与拓展1. 渠道建设：根据客户群体的特点，建立多元化的销售渠道，包括线下门店、线上平台等，以拓展销售渠道，提高销售额。
2. 销售团队培训：培养专业的销售团队，提供相关培训以提高销售人员的素质和专业能力，提升销售效果。
3. 数据分析：通过对销售数据的分析，了解销售情况和趋势，及时调整销售策略，提高销售效率和客户满意度。
4. 客户关系管理：建立良好的客户关系管理体系，通过定期沟通和回访，增强客户黏性，提高客户满意度。
四、保险理赔与风险控制1. 快速理赔：建立高效的理赔流程，提高理赔速度，减少客户等待时间，增强客户满意度。
2. 风险评估与控制：通过对客户的风险评估，合理制定保险费率，并通过风控手段，降低公司的风险暴露。
3. 理赔审查：对理赔申请进行审查，确保理赔信息的真实有效性，防止欺诈行为的发生，保证公司理赔的公平公正。
五、保险公司内部管理1. 人力资源管理：建立合理的人力资源管理制度，包括招聘、培训、绩效考核等，以激励员工，提高工作效率。
2. 组织架构优化：优化公司的组织结构，明确各部门职责，提高工作协同性，减少决策层级，加快信息传递速度。
3. 内部流程优化：通过对各项业务流程的优化，提高办公效率，减少重复劳动，降低成本。
保险营销团队营业区部经营手册的介绍与运用共63页文档
21、要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
23、一切节省，归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动，是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢！
ห้องสมุดไป่ตู้
保险营销团队营业区部经营手册的介 绍与运用
•
6、黄金时代是在我们的前面，而不在 我们的 后面。
•
7、心急吃不了热汤圆。
•
8、你可以很有个性，但某些时候请收 敛。
•
9、只为成功找方法，不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。
•
10、只要下定决心克服恐惧，便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为，请 记住， 除了在 脑海中 ，恐惧 无处藏 身。-- 戴尔． 卡耐基 。