2018中国生鲜电商行业分析报告
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2017年生鲜市场交易规模达17897亿元，生鲜电商市场交易规模为1418亿元，线上市场渗透率继续提升，达到7.9%。预计2018年生 鲜电商市场交易规模将达到2158.2亿元。易观分析认为，未来三年生鲜电商市场复合增长率达49%，线上市场渗透率将继续提升，到 2020年达到21.7%。
2011-2020年生鲜市场交易额
大数据技术应用，协助生鲜电商企业更好的管 理库存，分析消费人群偏好，提升运维效率
生鲜是消费升级意愿最高的品类
根据2016年BCG中国消费者信心调查显示， 63%的消费者最希望消费升级的品类是生鲜。
“新零售” 以生鲜为切入点，提升消费体验
2017年以盒马鲜生为代表的线上线下融合新零售
S 社会环境
T 技术环境
网络零售市场火热，成为生鲜电商发展契机
全国网上零售额55350亿元，同比增长34.0%，
P 政治环境
E 经济环境
电商在深耕原有业务外谋求新的发展，其中生鲜、
母婴、跨境等领域成为发展的热点。
国家战略推动生鲜进出口业务
一带一路政策和自贸区的建立有力促进跨境生
鲜电商业务
农产品供需两侧升级发展，带动生鲜消费需求 城镇居民人均消费收入稳步增长，同时农产品 侧涌现出一批以有机绿色的环保生鲜产品，带 PEST 分析模型 动市场消费升级。 大数据、人工智能的应用，提升生鲜企业运 维效率、降低企业成本
时间
2005年，易果生鲜创立 于上海，成为中国第一 家生鲜电商。
III
C
2010年中粮我买网、 天天果园相继成立。
A
资本向头部聚拢，打磨供应链和搭建冷链物流成资金主要去向
从融资情况看，2017年全年共融资13笔，融资52.56亿。每日优鲜和易果生鲜为首的两大生鲜电商继续引领融资，每日优鲜年初完 成C轮和C+轮融资，共融资约4.3亿美金，用于加大对上游供应链生态体系以及社区冷链网络的投入。易果生鲜则完成3亿美金D轮融
100
2% 0%
0
13.0 2013
29.0 2014
54.2 2015
91.4 2016
141.8
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E2018E2019E2020E
2017
2018E 2019E
2020E
生鲜电商处于高速发展后期，发展聚焦线上线下融合、多场景 布局、运营精细化
多点
本来生活
活跃用户数超过100万的生鲜电商，其用户
京东到家
食行生鲜
每日优鲜
我厨
盒马鲜生
顺丰优选
Leabharlann Baidu
中粮我买网
天天果园
光明随心订
U掌柜
60
92.91
中粮我买 天天果园
45 25 3.98 4 15.33 52.56 67
40
59.70
本来生活 食行生鲜
13
20 0
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
地域拓张 重点城市的布局
转变
打磨供应链和 搭建冷链物流体系
8
用户向头部厂商集中，竞争格局初步确立
2017年主要生鲜电商活跃用户数（单位：万人）
资，融资资金将用于旗下冷链物流平台安鲜达的基础设施建设。
2013-2017年生鲜电商融资情况
融资金额（亿人民币） 100 80 融资笔数
融资C轮以上生鲜电商情况
电商名称 易果生鲜 每日优鲜 融资总金额 （亿人民币） 71.8 28.0 23.1 15.2 13.9 8.14 资本流向 融资轮数 D轮 C轮 C轮 D+轮 C轮 C+轮
物联网、冷链物流的发展，推动生鲜产品标 准化，降低损耗
从田间到餐桌，物联网技术协助溯源体系搭建， 生鲜产品标准化得到保障，同时冷链技术大大 降低了生鲜损耗率
模式受到消费者热捧。门店即是仓，配送半径3公
里，半小时送达的服务，进一步提升消费体验。
生鲜市场过万亿，线上市场渗透率达7.9%，未来提升空间巨大
中国生鲜电商行业分析报告
目录
CONTENTS
01 02 03 04
生鲜电商行业现状分析
生鲜电商行业用户分析 生鲜电商典型企业分析
生鲜电商发展趋势分析
PART 1
生鲜电商行业现状分析
宏观环境因素影响下，中国生鲜电商行业发展进入快车道
农业发展受到重视，利好政策助力生鲜电商
国家出台多项政策，鼓励发展农业电商，同时在 流通、技术发展等相关方面都出台了相应的规范 和利好政策。
221.5%
250%
200%
122.6% 87.0% 68.6% 55.2%
150%
1168.7
400 0
1308.51387.7
1484.21576.2
1678.21789.7
1913.52027.6
2158.3 6%
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469.2 215.8
52.2%
100%
322.0
49.2%
45.7%
50%
G
京”事件一炮走红，生鲜电商再度
F
东到家等生活服务O2O等平台入局，同年，
V
II IV
I D
• 生鲜电商市场受到了资本方的高度关注迅速崛起， • 生鲜电商的市场格局基本确定，行 但多数厂商靠投资生存，盈利困难。 业壁垒形成，市场进入稳步增长。 • 靠烧钱补贴和价格战已经无法支撑，市场重新洗 牌。资本向头部集中、厂商资源整合、运营精细 化、模式多样化成为该阶段的特点。 • 厂商将开始新的探索和商业模式的 创新，同时更加注重生鲜生态搭建、 消费场景开发和精细化运营等。
市场交易额（十亿 元人民币）
2400 2000 1600 7.0% 1200 800 6.1% 6.2% 6.5% 6.6% 6.9% 6.5% 6.0% 300 8% 200 12.0%
2013-2020年中国生鲜电商市场交易规模
增速
14% 12%
市场交易额（十亿 元人民币）
500 400
10%
增速
2018年中国生鲜电商市场AMC模型
市 场 认 度
很快退去。
2016年起大量厂商倒闭，火热的生 鲜市场遇冷；同时天天果园、易果 VII 生鲜陆续得到京东和阿里巴巴战略 性融资，每日优鲜则获得腾讯等多 2017年，每日优鲜、易果生鲜分别获得 方融资；同年，盒马鲜生成立。 上亿美元融资，资本向头部集中；中商惠 民并购爱鲜蜂，百果园并购一米鲜，许鲜、 2013、2014年许鲜、一米鲜、 爱鲜蜂、每日优鲜等相继成立并 鲜市场进一步整合；“新零售” 浪潮下 获得融资，天猫、1号店等综合 盒马鲜生模式得到市场关注。线上线下融 性电商平台布局生鲜领域。 合、多元化场景布局、区域化运营成为生 鲜电商发展的趋势。
2011-2020年生鲜市场交易额
大数据技术应用，协助生鲜电商企业更好的管 理库存，分析消费人群偏好，提升运维效率
生鲜是消费升级意愿最高的品类
根据2016年BCG中国消费者信心调查显示， 63%的消费者最希望消费升级的品类是生鲜。
“新零售” 以生鲜为切入点，提升消费体验
2017年以盒马鲜生为代表的线上线下融合新零售
S 社会环境
T 技术环境
网络零售市场火热，成为生鲜电商发展契机
全国网上零售额55350亿元，同比增长34.0%，
P 政治环境
E 经济环境
电商在深耕原有业务外谋求新的发展，其中生鲜、
母婴、跨境等领域成为发展的热点。
国家战略推动生鲜进出口业务
一带一路政策和自贸区的建立有力促进跨境生
鲜电商业务
农产品供需两侧升级发展，带动生鲜消费需求 城镇居民人均消费收入稳步增长，同时农产品 侧涌现出一批以有机绿色的环保生鲜产品，带 PEST 分析模型 动市场消费升级。 大数据、人工智能的应用，提升生鲜企业运 维效率、降低企业成本
时间
2005年，易果生鲜创立 于上海，成为中国第一 家生鲜电商。
III
C
2010年中粮我买网、 天天果园相继成立。
A
资本向头部聚拢，打磨供应链和搭建冷链物流成资金主要去向
从融资情况看，2017年全年共融资13笔，融资52.56亿。每日优鲜和易果生鲜为首的两大生鲜电商继续引领融资，每日优鲜年初完 成C轮和C+轮融资，共融资约4.3亿美金，用于加大对上游供应链生态体系以及社区冷链网络的投入。易果生鲜则完成3亿美金D轮融
100
2% 0%
0
13.0 2013
29.0 2014
54.2 2015
91.4 2016
141.8
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E2018E2019E2020E
2017
2018E 2019E
2020E
生鲜电商处于高速发展后期，发展聚焦线上线下融合、多场景 布局、运营精细化
多点
本来生活
活跃用户数超过100万的生鲜电商，其用户
京东到家
食行生鲜
每日优鲜
我厨
盒马鲜生
顺丰优选
Leabharlann Baidu
中粮我买网
天天果园
光明随心订
U掌柜
60
92.91
中粮我买 天天果园
45 25 3.98 4 15.33 52.56 67
40
59.70
本来生活 食行生鲜
13
20 0
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
地域拓张 重点城市的布局
转变
打磨供应链和 搭建冷链物流体系
8
用户向头部厂商集中，竞争格局初步确立
2017年主要生鲜电商活跃用户数（单位：万人）
资，融资资金将用于旗下冷链物流平台安鲜达的基础设施建设。
2013-2017年生鲜电商融资情况
融资金额（亿人民币） 100 80 融资笔数
融资C轮以上生鲜电商情况
电商名称 易果生鲜 每日优鲜 融资总金额 （亿人民币） 71.8 28.0 23.1 15.2 13.9 8.14 资本流向 融资轮数 D轮 C轮 C轮 D+轮 C轮 C+轮
物联网、冷链物流的发展，推动生鲜产品标 准化，降低损耗
从田间到餐桌，物联网技术协助溯源体系搭建， 生鲜产品标准化得到保障，同时冷链技术大大 降低了生鲜损耗率
模式受到消费者热捧。门店即是仓，配送半径3公
里，半小时送达的服务，进一步提升消费体验。
生鲜市场过万亿，线上市场渗透率达7.9%，未来提升空间巨大
中国生鲜电商行业分析报告
目录
CONTENTS
01 02 03 04
生鲜电商行业现状分析
生鲜电商行业用户分析 生鲜电商典型企业分析
生鲜电商发展趋势分析
PART 1
生鲜电商行业现状分析
宏观环境因素影响下，中国生鲜电商行业发展进入快车道
农业发展受到重视，利好政策助力生鲜电商
国家出台多项政策，鼓励发展农业电商，同时在 流通、技术发展等相关方面都出台了相应的规范 和利好政策。
221.5%
250%
200%
122.6% 87.0% 68.6% 55.2%
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1678.21789.7
1913.52027.6
2158.3 6%
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469.2 215.8
52.2%
100%
322.0
49.2%
45.7%
50%
G
京”事件一炮走红，生鲜电商再度
F
东到家等生活服务O2O等平台入局，同年，
V
II IV
I D
• 生鲜电商市场受到了资本方的高度关注迅速崛起， • 生鲜电商的市场格局基本确定，行 但多数厂商靠投资生存，盈利困难。 业壁垒形成，市场进入稳步增长。 • 靠烧钱补贴和价格战已经无法支撑，市场重新洗 牌。资本向头部集中、厂商资源整合、运营精细 化、模式多样化成为该阶段的特点。 • 厂商将开始新的探索和商业模式的 创新，同时更加注重生鲜生态搭建、 消费场景开发和精细化运营等。
市场交易额（十亿 元人民币）
2400 2000 1600 7.0% 1200 800 6.1% 6.2% 6.5% 6.6% 6.9% 6.5% 6.0% 300 8% 200 12.0%
2013-2020年中国生鲜电商市场交易规模
增速
14% 12%
市场交易额（十亿 元人民币）
500 400
10%
增速
2018年中国生鲜电商市场AMC模型
市 场 认 度
很快退去。
2016年起大量厂商倒闭，火热的生 鲜市场遇冷；同时天天果园、易果 VII 生鲜陆续得到京东和阿里巴巴战略 性融资，每日优鲜则获得腾讯等多 2017年，每日优鲜、易果生鲜分别获得 方融资；同年，盒马鲜生成立。 上亿美元融资，资本向头部集中；中商惠 民并购爱鲜蜂，百果园并购一米鲜，许鲜、 2013、2014年许鲜、一米鲜、 爱鲜蜂、每日优鲜等相继成立并 鲜市场进一步整合；“新零售” 浪潮下 获得融资，天猫、1号店等综合 盒马鲜生模式得到市场关注。线上线下融 性电商平台布局生鲜领域。 合、多元化场景布局、区域化运营成为生 鲜电商发展的趋势。