关于中国建筑防水行业的研究报告

关于中国建筑防水行业的研究报告作者：王志远来源：《经营者》2016年第03期摘要随着建筑业的发展和工业技术的进步，国内外建筑防水行业正经历高速发展时期，新工艺、新产品不断涌现。

通过分析近十年来建筑防水相关产业和施工行业的变化和发展情况，笔者结合当下我国经济发展环境，总结出建筑防水施工行业面临的机遇和挑战。

关键词建筑防水施工材料一、行业概况及特点分析我国建筑防水行业涵盖的两要素为防水材料和防水工程施工。

建筑防水是建筑产品的一项重要功能，关系到建筑物的使用价值、使用条件及卫生条件，影响到人们的生产活动、工作生活质量，因此对保证工程质量具有重要的地位。

随着社会生活条件的不断改善，人们越来越重视自己的生活质量，在防水条件上要求不断增高。

近年来，伴随着社会科技的发展，新型防水材料及其施工应用技术发展迅速，并朝着由多层向单层、由热施工向冷施工的方向发展。

面对科学技术的不断进步与更新，掌握防水工程的施工准备及质量问题显得尤为重要，对以后建筑防水行业的发展具有重大的意义。

（一）建筑防水材料建筑防水施工工程在建设工程中占有十分重要的地位，建筑物的渗漏问题是工程施工中较为突出的问题之一。

据统计，全国约有60%的房屋建筑物存在不同程度的渗漏，每年用于建筑渗漏所用的费用也逾亿计。

其中，防水材料缺失是造成建筑物渗漏的主要原因之一。

我国目前市场上所存在的建筑防水材料是指防止雨水、地下水、工业和民用的给排水、腐蚀性液体以及空气中的湿气、蒸气等侵入建筑物的材料。

防水材料品种繁多，按其主要原料可以分为沥青类防水材料、橡胶塑料类防水材料、水泥类防水材料、金属类防水材料四大类。

任何一种防水材料都有它的独特性、适用性，“一剂治百病”的观念是错误的，所以如何选择材料才是重要的课题。

新型防水材料品种繁多，档次各异，它们具有不同的特性和各自不同的适用范围。

在选择防水材料的时候，应综合考虑建筑物的性质、构造等特点以及施工方案、施工条件等各方面因素。

建筑防水材料是建筑业及其相关行业所需要的重要功能材料，是建筑材料工业的一个重要组成部分。

随着我国国民经济的快速发展，不仅工业建筑与民用建筑对防水材料提出了多品种、高质量的要求，在桥梁、隧道、国防军工、农业水利和交通运输等行业和领域中也都需要高质量的防水密封材料。

自从2013年以来，国家政策引导建筑防水材料行业健康发展。

2013年3月1日，工业和信息化部制定的《建筑防水卷材行业准入条件》正式实施；4月，国家质检总局发布公告，2013版《建筑防水卷材产品生产许可证实施细则》2013年5月1日起实施。

（二）建筑防水施工建筑防水材料是半成品，它的使用价值的体现是要靠施工工程来实现的，也就是“三分材料，七分施工”。

目前，我国防水行业的材料生产水平已经与国际先进技术相当，国际上的防水材料产品品种我国基本具备，但是施工力量却相对薄弱，导致优质产品无法得到更好的使用。

与日本相比，日本某防水施工企业拥有几十个工法，几乎每一种防水材料都有相应配套的施工工艺。

而国内则不然，防水施工企业拿来防水新材料，来不及消化便直接使用。

材料生产企业由于对施工应用没有太多经验，对施工单位也缺乏必要的指导，这就亟须有能力的企业发挥能动性，加大对施工工艺的研究。

建筑防水施工是一项由多个工序组成的系统工程，过程控制管理不到位，不设置质量控制点，往往一道工序处理不好，就会影响整个工程的防水质量。

而许多防水施工队伍中，不按规范施工、偷工减料现象普遍存在。

工人们仅凭经验施工，求多求快求省，工艺流程管理混乱，常常出现如基层处理不到位、细部节点不注意、涂膜厚度不足等问题。

尤其到了防水施工的旺季，施工人员紧缺，私招乱拉农民工现象普遍，他们在施工过程中边干边学，根本谈不上工艺水平。

没有好的过程，就没有好的结果，施工单位只注重防水施工验收，而不注重现场的施工管理，缺乏规范化的施工作基础，即使达到了暂时防水的效果，但是随着建筑物的沉降、伸缩变形开裂，以及材料自然老化疲劳失效，工程渗漏现象再所难免。

二、行业发展（一）房地产行业发展情况建筑防水施工行业最主要的应用就是房地产建设，因此房地产建设投资发展情况直接决定了建筑防水施工行业的未来发展情况。

房屋建筑工程投资数量是房地产行业的直观反映，与此同时，房地产行业强烈的周期性同样作用在建筑防水材料行业以及施工上。

如图1所示，房地产固定资产投资完成额累计同比数值自从2013年下半年以来出现了急剧下滑的趋势，虽然2015年累计值稍有增加，但是相对于2014年已经处于基本停滞不前的状态。

从2015年至2016年伊始，房地产政策刺激手段层出不穷，从减少首付比例到解除二套房购房税收限制，都无法挽救房地产行业下行趋势，此种状态必然会影响到建筑防水材料及施工行业，房地产的周期性必然传到防水材料方面。

（二）建筑防水材料行业发展2013年，我国主要建筑防水材料的总产量约为154206万平方米，同比增长13.7%，产值总量和增长速度依然可观。

2014年以来，在中国经济大环境影响下，建筑防水材料行业总体运行平稳，2014年我国主要建筑防水材料的总产量约达167255万平方米，而2015年主要建筑防水材料的总产量并没有得到增加，维持在16万平方米左右。

图2显示的是我国建筑防水材料的上市公司中主营业务近十年收入的累计值，明显可以看出2015年整个行业产值面临下滑境况。

建筑防水材料的行业发展轨迹和图1的房地产建筑出现周期一致性。

但是与之不同的是，房地产固定资产投资尽管出现了下滑，但是并未出现负数的累计同比值，而由图3可以看出建筑防水材料行业历史上出现过主营业务的负增长，这说明建筑防水行业对经济周期的应激程度明显大于房地产固定资产投资。

由于2015年的较低累计增长率，因此难以预测随着未来房地产经济的看空建筑防水材料行业负增长会不会再次出现。

（三）建筑防水材料制造及施工企业概况伴随着经济周期常常会带来一个产业的升级和改变，必然造成淘汰和更替，而规模以上企业往往代表行业内的高水平，从图4可以看出自从2010年以来防水建筑材料施工的规模以上数量比较稳定。

扩容的市场份额并没有带来更多的大型企业，说明小企业的进入较多，也说明目前我国建筑防水行业的准入门槛较低，并没有企业可以获得垄断份额。

（四）建筑防水材料施工总产值根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），我国建筑防水施工行业为“其他未列明建筑业”。

因为国家统计局的数据并未单独列出建筑防水施工行业的年度总产值，所以通过对其他未列明建筑业的年度总产值以及所占比就可以看出整个建筑防水施工业发展状况如表1所示。

三、行业发展机遇与挑战我国的建筑防水施工行业已经高速发展了30余年，取得了很多成绩当然也存在很多的问题。

因为我国的市场经济是由计划经济逐步演变而来，所以建筑防水施工行业也必然经历了这个过程，伴随着成熟的市场经济，中国的建筑防水施工行业曾出现了不同版本的防水规范和标准，当然也经历了从低标准到高标准的进化升级。

但是，目前建筑防水行业还是未能摆脱粗放式的发展模式，如绝大比重依靠扩张企业规模以及增加企业数量的方式增长。

由此带来的问题显而易见——技术水平低下，能耗以及原材料消耗偏高，生产模式与如今的环保产业产生巨大冲突。

而这些存在的问题也将成为制约建筑防水行业发展的弊端。

一旦中国经济发展模式完成了更新和递进，就必然造成部分防水材料生产和施工企业的奄奄一息。

（一）环境问题带来的挑战和机遇目前空气质量的持续恶化，促使国家和地方难以对环境问题不闻不问。

由于大部分建筑防水施工企业都面临污染问题，所以北京曾对某些企业三令五申，拟清除此类企业。

虽然防水建筑企业也存在很多规章细则，如《建筑防水卷材产品生产许可证实施细则》以及产业政策《关于加强建筑防水行业质量建设促进建筑防水卷材产品质量提升的指导意见》出台，但是目前以粗犷加工而获利的建筑防水生产企业不胜枚举。

但随着社会文明的进步，生态文明将成为人与自然和谐的现代化建设新格局。

约束性、制约性的政策与标准的提升，使建筑防水施工行业节能减排任务显得更加紧迫和艰难。

产业进入门槛低，标准制定滞后且执行不严，滋生了大批技术装备水平低，施工工艺落后、能耗、环保不达标的企业，造成恶性竞争，对净化市场、有序竞争带来严重的负面影响。

但是同样可以看到，环境问题的日益尖锐也会倒逼防水建材行业的生产标准升级，将有更优质的企业可以继续存活下去。

（二）建筑防水施工企业的技术规范落后与建筑防水材料生产企业相比，我国并没有太大的建筑防水施工企业，没有能力也没有动力在防水材料的应用领域，进行持续的研究和对施工人员进行培训，这个重任落到了防水材料生产企业头上。

一方面，我国的工程招标以材料招标为主，如果施工工艺不配套，使用再好的材料也可能导致建筑防水失败；另一方面，部分建筑防水材料生产企业兼做防水施工。

作为施工的直接实践者，更应该以身作则研究施工技术，给防水工程质量提供有力支撑。

因此，建筑防水材料生产商需要进行防水施工应用技术的研究投入，包括场地、装备、资金、人员的安排。

由于这部分投入不能产生直接的经济效应，还会增加企业的运营成本，所以一些建筑防水材料生产企业不愿意投入，施工技术研究成为防水行业的短板，这也是导致建筑渗漏率居高不下的原因之一。

然而，近年来，这种现状有所改变。

以东方雨虹（002271.SZ）为例，东方雨虹通过积极吸取先进工艺，总结成熟技艺，制定并实施了《施工工作流程标准化手册》和《施工工艺标准化手册》（包括屋面、地下室、室内等）。

其中，《施工工作流程》主要针对的是施工现场管理，《工艺标准化手册》则重在施工过程的规范化、标准化。

通过在施工队伍中普及施工过程的标准化做法，用每年组织工人技术比武的方式进行强化，使得东方雨虹实现了工程质量标准化的全覆盖。

此外，广东科顺化工实业有限公司、唐山德生防水材料有限公司、潍坊市宏源防水材料有限公司、辽宁大禹防水材料有限公司、深圳市卓宝科技股份有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司、北京世纪洪雨防水科技有限公司等，也通过施工技能的大比武、产学研合作、企业内外部培训等方式，对防水施工技术进行系统研究，完成了从防水材料开发到防水系统再造的转变。

建筑防水施工行业是一项涉及建筑安全、百姓民生、环境保护、建筑节能的重要产品和技术的行业。

中国建筑防水施工虽然起源很早，但现代防水技术相对欧美、日本等发达国家仍存在较大的差距，防水工程技术受重视的程度仍显不足，建筑防水施工行业的进步发展依旧任重道远。

（作者单位为中国银河证券股份有限公司）[作者简介：王志远，男，挂牌业务岗/行业分析师，中国银河证券股份有限公司新三板业务总部（筹）员工。

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