浅析煤化工制聚烯烃产业的发展形势

浅析煤化工制聚烯烃产业的发展形势

摘要：为了推进石油替代，缓解石油供需矛盾，促进经济社会平稳发展，国家

正积极推进新型煤化工产业的发展，但同时也对煤化工行业的发展提出了很高的

要求。煤化工行业的发展要充分考虑自身的条件和基础，做好产业布局、项目布局。煤制聚烯烃作为煤化工产业链的重要一部分，如何找准市场定位、协调和统

筹发展非常重要。

关键词：煤化工；制聚烯烃产业；发展；形势

一、不同原料路线竞争力的差异

1.1 2005-2015年全球乙烯原料构成

从全球范围来看，石脑油作为乙烯原料仍占据主导地位。中东地区乙烷价格

低廉，但新建乙烷裂解装置的陆续投产以及经济衰退期间原油产量的削减，导致

乙烷供应不足；液化石油气（LPG）和石脑油在乙烯原料中的比例不断提高，石

化产品的成本优势有所降低，其轻质原料仍保持较高比例；乙烯装置在原料成本

和乙烯收率方面仍保持强的竟争力。美国乙烯原料主要是乙烷和石脑油，近年乙

烷价格波动较大，但美国乙烯原料受益于中东和加拿大西部的低价进口及页岩气

的开采，在出口中仍具有竟争优势。亚洲和西欧是全球乙烯生产成本最高的地区。

1.2 石油化工烯烃成本与煤化工烯烃成本随原料价格变动分析

针对原油和煤炭价格对烯烃成本的影响情况进行了测算与数据对比。对比煤

化工与石油化工，当国际油价在 80 一 12美元/桶、煤炭价格在 400 一 600 元/t的区间内波动时，煤化工的烯烃成本比石油化工烯烃成本低较多，成本竟争优势明显。从长期看，原油价格将继续维持在80一120美元/桶区间波动[1]因此煤化工

的低成本优势将会延续。

1.3中东乙烷法、美国页岩气路线的烯烃生产成本

1）中东乙烷法：中东地区乙烷价格根据所在国家不同其定价有一定差异，平均在37一99美元/t，对应的乙烯平均成本在300美元/t左右；同期中国石脑油

乙烯成本1370美元/t。

2）美国页岩气：根据美国 EIA 数据，2012 年 1 月天然气-3 3 3气价仅95x10

美元/m （大致相当于人民币0.6元/m ）。未来-3年内，业内预测价格将保持在158x10 美元/亩以下（大致相当3于人民币1元/m ），其经甲醇制烯烃的生产成

本在4000元/t左[2]右。烯烃的生产成本要比煤化工路线低。

1.4 聚烯烃产品成本分析

1）世界主要地区聚烯烃生产成本：中国、美国和中东地区聚乙烯和聚丙烯生产成本对比见表1和表2。

表1 中国、美国、中东地区聚乙烯生产成本对比

注：1）数据计算以2011年3季度抗冲共聚产品为依据。2）PP生产工艺选取UNPOL。

由表 1 可见：中国和美国聚乙烯生产成本基本相当，中东聚乙烯（纯乙烷）的生产成本

仅有中国石油路线产品的 22%，50%乙烷+50%石脑油为中国石油路线产品的66%，以凝析油

为原料生产的聚乙烯生产成本为石油路线产品成本的40%，成本优势非常明显。对于聚丙烯，美国口前丙烯成本高，因此属于高成本生产国。中东虽然资本成本溢价高于美国海湾沿岸地区，但仍然是综合成本最有优势的地区，中国的建设成本和人工成本最低。

二、煤化工制聚烯烃产业形势分析

2.1 煤化工聚烯烃产品进人市场有空间。

2012-2016年，国内经甲醇路线制聚烯烃装置将大规模建成投产，中国聚烯烃产业多元化格局会初步显现，虽然大规模产能增加会加剧聚烯烃市场竞争，但国内需求缺口仍将高达

579万 t/a，煤化工聚烯烃产品在 2016 年大规模投产后仍将有足够的市场容量来消化这部分

增长的产能；煤制烯烃路线的聚烯烃成本与日前国内占主导地位的传统石油化工聚烯烃成本

相比，具有成本优势。

2.2 聚烯烃通用料市场竟争将更加激烈

国内已经确定的经甲醇路线制聚烯烃装置，其生产工艺几乎全部采用 UNIOPL 气相法和INNOVENE 气相法，产品结构及性能相同，聚烯烃产能释放主要集中在高密度聚丙烯（HDPE）、线性高密度聚丙烯（LL-DPE）和拉丝级等通用型聚丙烯产品，势必会造成通用料

市场竞争激烈。

2.3 煤制聚烯烃行业也受到威胁，需保持谨慎

从国际烯烃不同生产路线产品占比构成来看，石油化工路线相比甲醇制烯烃、乙烷法等

路线仍占主导地位，但国际油价持续高位徘徊，已大大削弱了石油化工制烯烃的竟争力。煤

炭生产企业与中国石化等传统生产商相比，煤炭企业没有自己的核心技术，也没有自己成熟

的聚烯烃产品销售渠道和产品销售技术服务队伍，在竞争过程中必将受到种种制衡，因此煤

炭企业需保持谨慎态度，正视发展煤制聚烯烃所面临的客观环境，尽快采取必要的措施弥补

短板，保障煤制聚烯烃行业的健康发展。

三、结论与建议

建议煤制聚烯烃项目开车初期以生产大宗料为主，缩短试生产和工艺探索周期，待装置

平稳运行后，采取以下措施：一是对聚烯烃产品结构进行优化，包括准确定位、细分市场，

避免与中东产品的正面冲突，寻找生存空间，扬长避短，提高专用高端料市场份额；二是加

强管理，建立自己的产品销售渠道，逐步掌握聚烯烃市场运行规律，培养产品应用加工研究

与售后技术支持队伍，把握市场引导的主动权；三是在进一步扩大聚烯烃生产规模的同时，

充分吸取煤化工先行者的经验和做法，对聚烯烃生产工艺进行优化，突出下游产业链的特色，规避国际低成本的石化产品竟争。

参考文献：

[1]王江伟.欧洲聚烯烃市场发展趋势[J].国际纺织导报，2013，（7）.

[2]杨国兴，邹恩广等.聚烯烃催化剂及聚合物新产品研发进展[J].高分子通报，2012，（4）.