项目评估管理表单

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APQP成员工作量评估表

符合
2.6
8
0.5
1.68
0.75
9.38%
73.67%
符合
4.9
8
0.2
0.54
0.20
2.50%
77.55%
符合
编制：以下由总经理填写：
批准：
评审结果
签名：
备注： 1、工作量的评估由各部门主管根据实际情况填写； 2、该成员当前工作量负荷情况计算公式为：（日常工作+月度工作/22+临时工作+其他项目+五菱项目投入时间）/8所得； 3、对该项目投入的工作量比例是该项目运行过程中平均每天的估算量； 4、本表格是项目立项评审的组成部分，存档备查； 5、当项目成员当前总工作量负荷情况超过80％时，管理层须有应对措施，调整工作量或是增加岗位人员；
表单编号
项目名称项目组长评估时间
小组成员
姓名
组长
***
销售
***
管理者代表 ***
研发
***
项目
***
生产
***
工艺
***
工程
***
品质
***
采购科
***
仓务
***
PMC
***
体系
***
APQP小组成员工作量评估表
菲旺达项目
客户名称
***股份有限公司
李四
预计开始时间
2017.12.01
2017.12.21
79.01%
符合
2.9
4.5
0.5
1.86
0.90
11.25%
79.56%
符合
3.5
0.35
0.7

合规管理有效性评估表

3.04 3.05 4.01 4 资金管理
4.02 4.03 5.01
5.02 5 账户管理 5.03
检查交易系统权限列表、系统操作日志检查公司是否制定差错处理流程，审阅自营业务差错处理记录检查公司是否建立相关制度，运用是否按规定建立并执行自营资金穿行测试法查验资金调拨、管理流调拨、管理机制程是否得到执行自营清算岗位是否与经纪业务、检查自营清算岗位人员职责，并可资产管理业务及其他业务的清算开展必要的访谈，以评估其是否承担不相容执照岗位分离自营部门是否与资金清算人员及查验相关对账记录时对账，并做相应的记录自营账户是否得到妥善管理（开检查公司是够建立相应的制度，查阅账户管理相关书面文件户、销户、使用登记等）获取所有自营证券账户的明细，进是否杜绝自营账户出借、使用非入交易系统检查核对账户使用情自营席位变相自营、账外自营等况；查验网下申购新股、购买基金行为、国债等事项的审批单检查是否有涉及新业务开立的账开立涉及新业务的自营账户，是户，查验相应审批文件是否符合要否履行了相应审批求
合规管理有效性评估表4-2: 自营业务评估底稿
评估项目序号内容序号 1.01 1 业务资格管理 1.02 1.03 2.01 内容
评估点参考评估方法
自评结果制度与机制是是否按规否建立、健全定运行
备考文件
复核意见
备注
2.02
2.03 2 投资决策与授权
2.04
2.05
查验公司经营证券业务许可证、营业执照副本是否设立专门部门或授权分公司审阅公司组织架构图、部门职责说经营自营业务明等文件已授权分公司经营自营业务的，同上总部是否不再开展相同业务查验公司是否建立相应制度，是否是否建立完善的投资决策体系按照《证券公司自营业务指引》的要求建立三级决策体系查阅董事会决议是否有对自营规模自营规模、风险限额是否不超过和止盈止损的相关规定；检查交易数据，以评估具体执行中是否超范董事会决议范围围检查公司投资决策机构是否定期召开（季、年）会议，查验投资决策机构的会议决议中是否对投资品种投资品种、重大投资事项、资产、重大投资事项、资产配置策略等配置等是否符合监管规定和公司做出相应规定；查验投资决策机构投资决策机构的决议的决议是否与监管规定相符合，检查交易数据以验证具体执行中是否合规检查自营业务部门内部决策小组的自营业务部门是否在授权的权限会议纪要和对相关项目的审批决范围具体负责投资项目的决策和议，将其与公司投资决策机构的决执行工作议相比对，以验证其是否相符检查是否制定书面授权制度或分级每一级授权是否有书面授权文件签发书面授权书是否已取得经营自营业务资格

PM团队绩效考核项目评分表

5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
5 4 3 2 1
得分方法: 实际绩效占50%; 标准化操作占50% 维护管理;文件管理;资产管理;
评估项目清单
文件管理(21分) 技能管理得分工作报告得分表单填写得分资料编写得分资料保管得分人技能表 1 故障报告 1 保养记录表 1 SOP/WIT 1 资料完整性 1 有项目表 1 缺陷报告 1 故障报告单 1 PPM 1 资料完好性 1 有计划表 1 特检报告 1 零件更换 1 PPT 1 资料时效性 1 有记录表 1 月度报告 1 设备履历表 1 一点通 1 (展示板信息) 1 项目报告 1 日常巡检表 1 更换展示板 1 性 KPI 得分
故障修复 KPI 得分
优化数量 KPI 得分
100% 90% 80% 70% 60%
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
化操作
PM团队绩效评估项目清单
标准化操作资产管理(6分) 维护管理(28分) 资产验收得分等级评估得分维护计划得分维护优化得分故障管理得分工具管理得分培训管理得分验收报告 1 100% 1 月度计划 1 项目报告 1 报告及时 1 需求及时 1 资料齐全 1 资产编号 1 季度计划 1 合理建议 1 反馈及时 1 补领及时 1 有计划表 1 资产清单 1 年度计划 1 内容变更 1 处理及时 1 无丢失 1 培训记录 1 变更记录 1 人员组织 1 零件变更 1 记录及时 1 放置合理 1 完成率100 1 报废报告 1 零件准备 1 零件清单 1 记录完整 1 工具准备 1 维护绩效(35分) PM后OE 故障停机故障间隔 KPI 得分 KPI 得分 KPI 得分

绩效管理验收测评表

（八）加减分项考核执行情况（2 分）
满分2分。班组工作规范考核表单的发放率低于98%，每低1%扣0.1分。满分2分。出现班组工作规范考核表单记录的填写不规范，1次扣0.1分。满分1分。出现制定不合理依据实际情况扣 0.1-1分。满分1分。未执行加减分项依据实际情况扣 0.1-1分。满分2分。出现资料未发放到位依据实际情况扣0.1-2分。满分1分。出现掌握程度不够依据实际情况扣0.1-1分。满分1分。出现未审核或签字情况1次扣0.2 分。满分1分。出现未通报情况1次扣0.2分。
基础资料、文件文件资料工作记录、座谈会议纪要文件资料岗位竞聘原始记录
1 2 1 1 1 1
（六）工作态度考核执行情况（4 分）
满分2分。签订率低于99%，每低1%，扣0.2 分。满分2分。出现时间填写不规范，1次扣0.1 分；出现上下级签字不规范，1次扣0.1分。满分2分。出现附表内容不规范，1次扣0.1 分；出现内容填写不规范，1次扣0.1分。满分2分。面谈开展率低于80%，每低1%扣 0.1分。满分2分。出现面谈记录的填写不规范，1次扣0.1分；出现上下级签字不规范，1次扣 0.1分。满分2分。KPI考核表单的发放率低于98%，每低1%扣0.1分。满分2分。出现KPI考核表单记录的填写不规范，1次扣0.1分。满分2分。目标计划考核表单的发放率低于 98%，每低1%扣0.1分。满分2分。出现目标计划考核表单记录的填写不规范，1次扣0.1分。满分2分。业绩等级状况考核表单的发放率低于98%，每低1%扣0.1分。满分2分。出现业绩等级状况考核表单记录的填写不规范，1次扣0.1分。满分2分。工作态度考核表单的发放率低于 98%，每低1%扣0.1分。满分2分。出现工作态度考核表单记录的填写不规范，1次扣0.1分。

南方电网公司基建项目现场管理检查评价标准表格

附表2：公司基建项目现场管理检查评价标准表格（试行）中国南方电网有限责任公司基建部组编使用说明一、编写情况为进一步加强公司基建项目现场管理，统一基建项目现场检查标准表式，结合公司《基建管理规定》、《基建项目管理办法》、基建三册和基建综合评价工作的有关内容，特制定本检查评价标准表格。

本表格检查对象为业主单位。

二、表格使用主体本表格使用主体为公司基建部、公司基建综合检查专家组和公司基建纠察大队。

三、表格组成本表式分项目统筹、进度管理、技术管理、采购管理、风险管理、质量管理、造价管理和档案管理八个部分，共12张表格。

四、现场运用基本原则(一)《基建项目现场管理检查评价标准表格》为公司基建综合检查和日常飞行检查专用检查表格。

其他检查各机构亦可采用其对项目进行检查。

(二)检查评价单位（机构）应自工程开工至竣工验收完成期间采用《基建项目现场检查评价标准表格》对项目开展检查评价工作（配网可按标段为单位进行检查）。

(三)《基建项目现场管理检查评价标准表格》的检查评价对象为基建在建项目。

通过项目检查综合反映业主项目部、建设单位以及分子公司的基建项目现场管理水平。

(四)各检查评价单位（机构）（各级基建管理部门、基建纠察大队、有关检查评价机构）可根据项目现场实际情况，随机抽取检查表格对项目进行检查评价。

(五)《基建项目现场管理检查评价标准表格》检查表的抽取基本原则：1、原则按照“全覆盖”的原则对项目统筹、进度管理、技术管理、采购管理、风险管理、质量管理、造价管理、档案管理八个方面进行检查。

2、检查机构应根据现场已开展的施工作业、投入的人力和施工机械（具）抽取相应表单进行检查评价。

暂不具备检查条件，可免于检查。

3、如检查项目在现场检查存在困难的，检查组应结合项目情况延伸至相应的建设单位或分子公司进行检查。

4、检查组亦可根据实际情况抽取在建或已竣工的基建项目对有关内容进行检查评价。

五、检查评价办法（一）检查周期基建项目现场检查评价可采取定期及不定期检查方式（二）检查方式一般应采用飞行检查方式对项目进行检查。

项目评估管理表单样本

第45章项目评估管理表单表45-1 项目机会评估要素分层表表45-2 项目阶段性评审表表45-3 项目后评价成功度评价表表45-4 项目后评价效益指标对比示意表表45-5 项目管理评预计化评分表——项目管理某些表45-6 项目管理评预计化评分表-项目成果某些图45-1 《中华人民共和国卓越项目管理评估模型》表45-7 中华人民共和国卓越项目管理评估内容表45-8 中华人民共和国卓越项目管理模型评预计分表A表45-9 中华人民共和国卓越项目管理模型评预计分表B图45-2 科兹纳（Kerzner）五级项目管理成熟度模型说明项目管理就是要“做对的事，对的地做事，获取对的成果”。

如何能做到这些,需要对项目评估。

项目评估应当涉及项当前评估、中评估、后评估和项目管理评估等内容。

项当前评估就是要解决“做对的事”——立项，别的评估要解决与否做到了“对的地做事和获取了对的成果”。

当前关于这方面资料还不多，本章给出了某些这方面参照表单。

表45-1 项目机会评估要素分层表表45-2 项目阶段性评审表项目编号：项目名称：评审阶段：自年月日至年月日评价下列目的：质量性能：□达到原则□低于原则□高于原则费用：□按照预算□超过预算□低于预算进度：□按照进度□进度提前□进度滞后综合而言，项目实行到当前与否成功□是□否分析失败因素：项目团队工作评估：团队工作意愿、凝聚力、士气、效率如何？角色遵从状况，勉励贯彻状况如何？协调工作评审与客户协调，与上级协调，小组内协调如何？如果再做一次，你将用哪些不同办法成功经验与可借鉴教训：表45-3 项目后评价成功度评价表例:项目目的完毕度与其她可比项目对比发展趋势成果与过程关联限度所有目的完美地实现所有目的完美所有项目目的均呈正向发展态势和持续卓越绩效所有项目的阐明100%95%90%较好地实现大某些目的大某些目的较好大某些目的呈正向发展态势和持续非常好绩效大某些目的阐明85%80%75%70%65%某些范畴内进行较好对比某些目的较好某些目的呈正向发展态势和持续较好绩效许多目的阐明60%55%50%45%40%小范畴内进行较好对比几种目的较好—某些目的阐明35%30%25%20%15%没有证据显示没有证据—没有呈现10% 5% 0%注：项目管理评预计化评分表是对项目管理水平进行评估应用表格。

第45章项目评估管理表单

第45章项目评估管理表单表45-1 项目机会评估要素分层表表45-2 项目阶段性评审表表45-3 项目后评价成功度评价表表45-4 项目后评价效益指标对比示意表表45-5 项目管理评估量化评分表——项目管理部分表45-6 项目管理评估量化评分表-项目结果部分图45-1 《中国卓越项目管理评估模型》表45-7 中国卓越项目管理评估内容表45-8 中国卓越项目管理模型评估计分表A表45-9 中国卓越项目管理模型评估计分表B图45-2 科兹纳（Kerzner）五级项目管理成熟度模型说明项目管理就是要“做正确的事，正确地做事，获取正确的结果”。

如何能做到这些,需要对项目评估。

项目评估应该包括项目前评估、中评估、后评估和项目管理评估等内容。

项目前评估就是要解决“做正确的事”——立项，其余的评估要解决是否做到了“正确地做事和获取了正确的结果”。

目前有关这方面的资料还不多，本章给出了部分这方面的参考表单。

表45-1 项目机会评估要素分层表表45-2 项目阶段性评审表项目编号：项目名称：评审阶段：自年月日至年月日评价下列目标：质量性能：□达到标准□低于标准□高于标准费用：□按照预算□超出预算□低于预算进度：□按照进度□进度提前□进度滞后综合而言，项目实施到现在是否成功□是□否分析失败原因：项目团队工作评估：团队的工作意愿、凝聚力、士气、效率如何？角色遵从情况，激励落实情况如何？协调工作评审与客户的协调，与上级的协调，小组内的协调如何？如果再做一次，你将用哪些不同的方法成功经验与可借鉴的教训：表45-3 项目后评价成功度评价表表45-4 项目后评价效益指标对比示意表评估模型》，如图45-1。

图45-1 《中国卓越项目管理评估模型》表45-7中国卓越项目管理评估内容A主体部分（1 000分）B 附加部分（200分）该模型共有13项准则，31项子准则、其中每个子准则下还有一系列相关的评审提示点。

量化评分表是针对每一项子准则进行量化评分的，最后再根据综合计分表合计评分。

11项目风险辨识评估一览表

11项目风险辨识评估一览表项目基本信息
项目名称：[项目名称]
项目负责人：[项目负责人]
项目起止日期：[项目起止日期]
项目风险辨识评估
评估方法和说明
在进行项目风险辨识和评估时，我们采用了以下方法和说明：
1. 风险辨识方法：[简要描述风险辨识方法]
2. 风险评估方法：[简要描述风险评估方法]
风险级别定义
- 高风险：[高风险级别定义]
- 中风险：[中风险级别定义]
- 低风险：[低风险级别定义]
结论与建议
本次项目风险辨识评估共识别出11个风险，根据风险级别划分，其中高风险有X个，中风险有X个，低风险有X个。

针对这
些风险，我们建议采取以下措施来降低风险的发生概率和影响程度：
1. [建议1]
2. [建议2]
3. [建议3]
4. [建议4]
5. [建议5]
以上为项目风险辨识评估一览表。

如有需要，请及时反馈。

项目人力资源评估表

项目人力资源评估表
项目名称/编号：
项目名称/编号：
项目名称/编号：
第三阶段
第四阶段
第五阶段
2பைடு நூலகம்
3
5
35
15
15
25
10
10
25
10
10
15
10
10
15
10
10
15
10
10
5
5
5
5
5
30
5
5
5
20
10
10
2
3
5
2
3
5
2
3
5
可提供有效工工时负荷率评价结果，
时（8h*22工作（所需工时总及风险对策
日*90%有效时和/月总工时） /责任人/日
间）
期
执行情况
30
17%
ok
125
71%
ok
105
60%
ok
85
48%
ok
85
48%
ok
85
48%
ok
85
48%
ok
60
34%
ok
80
45%
ok
25
14%
ok
80
45%
ok
30
17%
ok
30
17%
ok
30
17%
ok
本分析表使用说明： 1、本表仅针对项目团队成员工时人力负荷分析评价，当超过65%即要通过加班来完成新项目资料，因不同项目进行阶段不同可超过+15%范围判定可承担； 2、每月总工时176H,项目成员每月总工时数/176=总负荷率，当人力资源负荷超过80%时，需要通过外包、提前招聘等方式进行风险规避；注：A类客户：需英文沟通的，客户端系统资料及进度表需提交英文版的客户，或客户项目需要符合上述条件的。如电话会议，现场审核，PPAP英文

项目评估审批表填表说明(简体)

《项目评估审批表》填表要求与说明一、适用范围本表适用于集团内各分子公司对外承接各类客制化产品（项目）在投标前或确定签约之前对项目有关业务、法务、财务等敏感信息与指标进行评审时适用。

二、填表依据依据公司“销售政策”、“销售与收款管理循环”、“企业内部控制基本规范”及公司“会计制度”等相关法令、法规及公司规定，以求各项目经济效益最大化、项目风险最小化为最终目标导向。

三、有关内容填制说明（一）表头部分1.表抬头：表抬头公司LOGO图标一般为集团统一图标；公司名称为各适用单位名称，可根据需要进行修改。

2.制定日期：为填制此表的具体日期，此日期应早于各权责主管签核的日期。

3.呈报部门：此栏有四个选项，根据呈报部门情况进行勾选，如呈报部门为非业务部门、财务部门、采购部门的，应勾选其他项，并在空白处自行书写呈报部门名称。

4.第2行名称：此栏主要有客户名称、项目名称与经办人名称三项内容，客户名称主要是准备与其进行合作的单位法定名称或合作项目的总包单位法定名称；项目名称一般是指对方招标书（要约书）上所列合作事项的简称；经办人名称是指此项目的具体承办者或业务担当。

5.项目内容：此栏主要是反映客户招标书（要约书）上约定的标的内容，根据其描述情况进行简化填写。

6.项目类别：此栏主要是根据集团内主营业务情况进行划分的信息，主要列示了工装、冲焊、产品与其他四类，可根据业务承接的具体情况在其他类空白处修改填写。

7.信息来源：此栏主要是填写呈报项目信息的获得途径，如招标网公示、行业网公示、客户群推荐、员工介绍等。

8.项目交期：此栏主要是填写客户招标书（要约书）上明确约定的项目竣工终验的日期。

9.标的金额：此栏主要是填写客户招标书（要约书）上明确列示的项目制程周期内的交易总价格，一般为含税价格，如有明确约定为不含税价的，应显著列示，并作相应勾选。

（二）表体部分1.项目主要经济条款列示1.1客户项目所在地：此栏主要是填写客户招标书/要约书（以下简称要约文件）上明确列示的项目施工安装或项目使用所在的法定地点。

PLM项目评估标准

PLM项目软件功能评估
填表人：软件厂商：填表日期：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计综合评价 □优工作台提醒
评估项产品数据（编码）管理物料替代管理 BOM管理多BOM管理（试产BOM、生产BOM）图纸管理（结构化关联BOM）报价管理签审发布流程管理工程变更管理零部件库管理及优选复用 protel集成 CAD集成 AD集成 Office集成与邮件系统集成制造过程（工艺）管理管理系统（ERP）集成产品平台开发和配置管理项目管理交付文件管理表单管理供应商（优选）管理移动协同能力数据安全控制报表打印与其它 □良 □差
评分
权重 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 分，合计100分，根据供应商展示给出相应分数，有其他建议可在建议栏提出。

项目质量过程管理考评表

考评人：
时间：
3
物资管理
项目应制定工程材料、构配件、设备的质量管理
办法；
项目对材料进场应严格按标准进行验收；
项目及时做好材料取样和送检工作。
4
质量管理控制
项目执行三检制，有验收记录及质检员的工作记录；
项目召开月度质量例，有会议会记录及质量通病的分析、防治措施；
监理例会没有连续两期对同一质量问题提出整改意见。
小计
分项考评结果：合格率：
项目配齐了现行的与项目相关的且有效的技术标准和质量验收规范；
项目建立了计量设备仪器台账，并把劳务计量设
备仪器纳入总包管理，有复验计划，有过程检查记录，对专业分包计量设备仪器进行检查；
现场有混凝土试块块制作间及标养室，条件符合
规范规定；
项目应认真做好技术交底，并有签字记录；
项目技术交底应有针对性和操作性。
项目质量过程管理考评表
序
号
考核
内容
考评标准
合格
基本
合格
不合
格
１
质量策划
项目有经过审批的质量策划书；
项目质量目标符合合同要求；
项目进行了质量目标分解；
项目策划内容在施组、方案中得到落实；
项目对质量实施计划书进行了动态管理。
2
质量技术管理
项目编制了施工组织设计（施工方案），并经审批后

建筑项目管理力评分表

基本不合理0~3（0~2）
12
（8）
3
区域设计管理部处理设计相关问题的及时性及主动性
基本能及时及主动处理问题7~9（5~6）；
个别设计阶段能及时及主动处理问题3~6（2~4）；
基本不能及时及主动处理问题0~2（0~1）
9
（6）
4
区域设计管理部对设计工作的统筹管理能力
能力很强，基本满足设计需求7~9（5~6）；
能力很强，基本能及时解决突发问题4~6（3~4）；
能力一般，只能及时解决部分突发问题1~3（1~2）；
能力较差，基本不能及时解决突发问题0（0）；
6
（4）
7
区域设计管理部在工作各环节中与设计方的配合态度及沟通顺畅程度
态度良好，沟通基本能保持顺畅4~6（3~4）；
态度一般，沟通并非一直顺畅3（1~2）；
态度恶劣，沟通困难0（0）。
6
（4）
备注：
1.由项目设计总负责人（权重60%）及装修运营管理对接人（权重40%）负责评估打分；
2.“评分标准”及“基础分”列表下括号中的数值为特别针对于装修运营管理对接人的打分情况；
3.评分人需按各评分维度以基础分为上限自由打分；
4.线上评分流程：管理力评分流程由项目设计总负责人在项目设计全部完成后，也就是全套图纸完成的时间节点发起，经项目设计总负责人评分完毕提至装修运营管理对接人评分，最终由装修运营管理对接人结束流程。
建筑项目管理力评分表
序号
维度
评分标准
基础分
1
区域设计管理部在制定专项设计计划前是否与设计院充分沟通
全方位充分沟通9~12（6~8）；
个别事项或专业有沟通4~8（3~5）；
基本不沟通0~3（0~2）

项目QE 工作表格

参与控制计划编制
3
过程的设实验与测试标准评估计和开发
测量控制计划制定
检测工装策划产品喷涂区域产品工艺工序 DFMEA参与与评审参与T0检讨会议主导T0试样的外观确认与问题点的提出参与T0试样结构的确认与问题点的提出
T0试样的基本实验与测试的确认与问题点提出参与T0试样产品组装效果确认与问题点的提出指导实验室对T0试样进行重点尺寸检测
立项
建立客户项目.品质人员的联系方式前期报价项目的参与客户公司通用品质与实验测试标准产品基本结构与组装产品图纸尺寸的解读
2
客户产品品质标准产品实验与测试计划
客户特殊特性要求产品风险评估与反馈客户品质标准与要求的宣导与培训产品工艺工序参与过程流程图策划
重点管制尺寸的标识
参与过程流程图策划
质量策划质量工程师主要工作内容
序号阶段工作内容
参加项目小组客户项目.品质人员沟通,交流 1
输出
公司名称，人员项目小组成员表项目小组成员表实验及测试工装预算费用
输入
项目小组成员表项目小组成员表项目小组成员表
相关表单及作业
《项目小组成员表》《项目小组成员表》《项目小组成员表》《检测工装及实验费用报价单》
4
产品及过程的确认指导实验室对T0试样 (T0试样) 进行全尺寸检测参与T0试样测量不合格尺寸的确认与改善主导与客户品质部门的沟通和确认参与供应商的评估,主导供应商对该项目产品的品质标准传达与品质培训主导与客户品质部门的沟通和确认各项标准合符品质要求参与产品打样确认或送样确认参与T0问题点改善的跟踪确认对客户提出问题点跟踪确认

项目后评估报告模板

XX项目后评估报告XX公司2016年XX月XX日目录摘要要点：将以下全部内容摘要至此，要求重点突出，简明扼要，重点描述计划与实际之间的偏差及经验总结及教训（不少于1000字）。

项目概况及经营决策要点：比照项目可研报告及拿地版测算内容，比较预期可研数据与实际数据之间的差异，分析产生差异的原因，得出项目成败的关键。

包括但不限于：项目概况项目技术经济指标项目关键指标完成情况1)经济效益2)一级节点完成情况项目经营决策是否满足预定的区域发展意义、公司品牌价值意义、社会效益、项目投资收益贡献、公司产品线延伸或产品标准化提升意义等；项目开发策略是否实现了预定的进度优先、品质优先或利润优先的要求；项目定位评估要点：营销方面是否按照预先定位完成既定目标；价格定位是否符合市场走势；产品的客户定位方向是否准确，并且达到预定的要求；产品销售是否在一定的时间内，完成计划销售阶段百分比；预计赢利目标是否实现。

此部分由营销部门主责填写，包括但不限于：产品各项指标要点：是否达到了公司产品系列的各项标准。

产品客户群体定位产品价格定位建筑平面及外立面产品结构及户型配比注：至少须包含经典户型及立面设计阐释产品配置包括主要材料、设备及部品的描述主要配套园林环境景观项目核心卖点提炼经验总结与教训营销工作评估要点：营销方面是否按照预期达到推广目标、销售回款目标，对开盘销售、库存，客户满意等层面阐述。

回顾各阶段销售回款情况，客户群体特征(包括客户区位，年龄段，人群特征分布)，产品户型去化盘点等，包括但不限于：项目推广评估营销费用控制广告效果评估公司品牌效果评估项目品牌推广评估主要市场营销合作伙伴评价销售评估销售价格分析销售周期分析客户统计分析客户群体特分析客户服务分析评价库存分析工程形象进度与销售结果的分析包括以下重要节点：地下结构完成、结构封顶、外立面施工完成及市政、园林景观施工完成；经验总结与教训前期审批工作评估包括但不限于：主要审批流程及审批要点的分析说明主要审批项目完成周期分析经验总结与教训项目规划设计评估要点：项目在总体规划、前期、配套征询方面，有否值得各项目借鉴和共享的经验；项目规划指标合理性；前期、配套征询方案技术、经济合理性；项目的前期和配套征询的实施经验；通过项目前期和配套征询工作是否产生明显的经济效益；针对建成小区总体印象和感觉，如：立面效果；房型布置；使用功能；小区绿化景观效果；包括但不限于：规划设计指标规划设计包括：总图布局、产品定位、建筑风格、建筑布局、交通组织及简要说明总图布局定位考虑因素等，包含与项目初期定位的比较对照，说明是否按照定位贯彻执行；设计阶段成本控制要点要点：（分产品类型给出表格）建筑结构形式、含钢量、砼含量、得房率（套内建筑面积/每套建面）、赠送比例（不计面积部分/总面积）、窗地比（窗面积/地上总建面）、墙地比（外墙面积/地上面积）、地下停车效率（地库面积/停车位数）、地下面积比例（地下面积/总建面）、人防面积比例（人防面积/总建面）设计流程管理（给出表格，表明设计周期、节点、会议管理等）包括概念设计、方案设计、初步设计及施工图设计、园林环境景观设计、室内设计、市政设计、售楼处设计及样板间设计的组织管理；设计完成周期，充分说明执行情况与实际集团制度对照，梳理重点工作流程执行情况，说明偏差。

APQP各阶段表单

是否N/A 衡量客户满意度拜访客户的会议记录1监督和督促项目项目QRQC/项目资源管理06.01.JL022 A 项目进度表106.01.JL012 A 项目问题清单106.01.JL014 A 项目信息展示板106.01.JL003 A 成本核算表106.01.JL027 A 项目PMC报告106.01.JL029 A PVC106.01.JL030 A PMC1更改管理06.02.JL001A 更改申请、验证通知单106.02.JL002 A 更改记录表1总结经验教训经验学习卡(LLC)1经验学习卡目录1准备项目结束06.01.JL026 A 项目关闭批准单1持续改进流程06.01.JL028 A 工位平衡分析1(见技术文件编号规定) PFMEA1(见技术文件编号规定) 控制计划140回应客户问题监督和推动质量改进计划06.01.JL017 A P1质量可靠性目标及改进计划1试用期和零件免检状态管理 07.01.JL032A供应商零件供货批次记录07.01.JL009A QCDS评价表07.01.JL033APQA供货评价表100转入生产1600相关文件• 项• FMEA 分析• 设• DV&PV阶段特定问题技术方案已验证产品,成本,交货的目标被满足?客户满意此项目?有什么P0项目的提议 ?在SPC 上测量的过程能力是什么?此项目的哪些经验教训适用于其它项目?PVC建议是否和系统设计系统同步? (是否合适)评审中委员会必须明确下列重要问题(不要求在此表单填写结果).各阶段的问题这个阶段需要跟踪的措施的数量以及关闭项目的数量?客户输出（提交给客户的文件，样品等）的延误天数？是否已经检查过生产能力的技术可能性?质量改进计划中当前所包含的的措施是否能确保公司达到质量目标? 如果,那么将要求哪些更多的措施(项目团队以外的是不是需要)?项目组自我评估以及行动建议(选用):项目评审意见(选用):PVC 意见PVC决策支持阶段结果总体评价采购活动清单职务内容完成项目组自我评估以及建议6050302080110过程90(选用):项目评审意见(选用):PVC 意见项目质量销售70项目风险已验证日期:备注/建议/待完成的行动:质量部长公司总经理:签名:。

集团公司科技项目管理办法(附相关表格)

-2-第一章总集团公司科技项目管理办法则第一条为加强集团公司科技项目管理，规范科技项目立项、过程管理、科技研发经费管理、科技项目的跟踪评估，依据《国家科***技计划项目管理暂行办法》、《*市科技计划管理办法》和《*（集团）有限公司预算管理办法》、《****（集团）有限公司本部预算实施细则》、《****（集团）有限公司合同管理办法》等有关规定，结合集团公司的实际情况，特制定本办法。

第二条目的（一）科学合理的使用科技研发经费，提高科技研发经费的使用效果。

（二）提升集团公司的研发水平和科研能力。

（三）激发科技工作者的创新热情，培养创新人才。

（四）促进科技与经济的融合，发挥科技对集团发展的支撑引领作用。

第三条遵循的基本原则（一）公开、公正、透明的原则。

科技项目立项信息，评审结果，要公开透明，评审过程要公平公正。

（二）科学性原则。

课题的选择要以科学思想为指导，以事实为依据。

（三）客观性原则。

必须从****的实际出发，满足****的发展需要。

（四）注重实效的原则。

投入与产出相匹配。

第四条适用范围本办法适用于集团公司科技项目管理，各基层单位参照执行，结合实际情况制定本单位科技项目管理办法。

第五条名词解释（一）科技计划项目：****科技计划项目以****产业发展共性技术研究与示范应用为重点，加强集成创新和引进消化吸收再创新，重点解决事关****发展大局的重大技术问题，着力攻克一批关键技术，突破瓶颈制约，提升产业竞争力，为实现转型升级和提质增效，加快****又好又快发展提供重要的技术支撑。

****科技计划项目受集团公司科技研发经费资助，项目申请单位须为集团公司各主管部门或经费单位，集团公司所属相关单位可以作为协作单位参与项目的研发工作。

（二）科技发展项目：****科技发展项目以解决各申请单位的实际技术问题与新技术示范应用为重点，充分调动各单位推进科技创新的积极性和主动性，提高各单位的科技研发能力和科技成果水平，为促进****科技发展提供重要的技术保障。

供应商审核项目

注：1.评鉴分数低于每一项平核内容最高得分的50%时，必须在对应的“查核状况说明”栏进行记录说明。
内
容
评鉴分数
查核状况说明
备注
4 of 5
评鉴 R 项目
o H S 方面
内
容
评分数
查核状况说明
备注
14.产品(包括辅助材料-比如溶剂,胶水,胶带等等)的释放流程是否包括了 RoHS 符合的确认? (3分) 15.在生产线是否符合及不符合材料被仔细隔离 ?(3分) 16.是否所有的工具和设备仔细和持续地检查来保证没有交叉污染 ?(3分) 17.是否所有间接物料被仔细和持续地检查 RoHS 符合情况和/或污染源 (3分) 18.是否转拉(线)流程,特别是绿色与非绿色产品之间的转换是否被仔细地管理,以避免混料 ?(3分) 19.是否有一个避免交叉污染的检查表和记录, 例如电烙铁, 工装, 储存, 通风系统, 回收塑料的混用, 等等?(3分) 20.是否 RoHS 生产中用到的物料，工具和设备具有追溯性?(3分) 21.是否生产线上的文件记录, 包括随工单, 识别标签, 作业订单, 等等, 能够容易和易辩识地区分开绿色和非绿色产品 ?(3分) 22.是否每天/例行 IPQC 和 QA 检查程序包括足够的 RoHS 符合检查 ?(3分) 23.是否有额外的程序去控制修理位的物料?(3分) 24.在货仓是否将符合和不符合物料仔细隔离, 以减少混料的风险, 是否包含了从生产线退回货仓的物料 ?(3分) 25.是否符合物料有独特的料号, 与不符合物料区分? 物料是否有厂商提供的清晰的标示 (比如厂商, 料号, 物料描述, 批号, 订单号, 内外包装有清晰的标签等等)? 是否有清晰的物料纪录用来进行材料的追踪?(3分) 26.是否有不符合事项的改正行动, 是否有逐级上报程序 ?(3分) 27.对内部审查发现的不符合项, 是否有证据显示纠正行动有被跟进, 纠正行动合理吗 ?(3 分) 1.是否有建立品质记录管制程序(3分)

物业外拓项目运营要求及评估清单

检查记录、整改计划和工作记录
检查工作日志、智慧如有）的完成情况是否和现场实际一致；
/
内页管理：检查各项工作记录表单是否按照体系要求执行落地；
各项资料齐整
检查项目客户资料、项目各类图纸、设施设备台账、合同管理是否完整、合规（其中客户资料、重要设施设备清单以及合同管理是必查扣分项）；
各项资料齐整
评估合同约定费用（开办费、空置房费用、历史欠费、整改费用及其他补贴费用按承诺时间落实收回，有据可
/
检查项目停车收费、基础业务饱和收入是否和立项时一致、评估物业费的催缴工作是否按照计划推进、评估社区增值收入是否按照规划落位、成本端的
/
评估现场环境、绿化、秩序、设施设备、报事报修等品质是否达到合约要求工作记录、智慧巡查记录、区域品
或与分级品质标准、外拓项目检查标准相匹配；
质检查记录
重大设施设备故障是否按照整改计划落实、推进；
物业外拓项目运营要求及评估清单
工作内容
完成《进场计划》编制，并召开进场启动会，将任务和准备工作进行分工将收费系统、停车场管理系统、战图管理系统、智慧工单系统、品质核查系统、工程巡检系统等管理工具上线并运用，包含后续更新的其他管理系统和管理工具。
完成标志《进场计划》、会议纪要
系统上线并能够正常使用
序号 1
完成时间
2
工作事项进场启动会
系统上线
3
组织项目体检
4 项目接管一个月内
7
建立客户档案建立外部关系
焕新行动的实施
8
业委会沟通
9
项目接管三个月内
项目风险项的整改
12
焕新行动的品牌展示
13
经营点位的规划和落地