中南美洲汽车市场分析

中南美洲国家市场分析1 中南美洲国家概况中南美洲从地理上划分现以墨西哥为界，墨西哥（含墨西哥）以南的美洲大陆属中南美洲，共有51个国家。

该地区总人口约为5.62亿，地区生产总值3.3万亿美元， 2008年中南美洲GDP增长约4.4％，预计2009年将下降2.4%。

中南美洲的消费水平相对较高，大部分国家比较富裕，许多国家人均GDP超过中国，因此汽车市场具有较强的潜力。

2 中南美洲汽车市场整体分析1) 整体市场：中南美汽车市场增长迅速（由于数据有限，南美洲市场销量见右图），是继北美、亚洲和欧洲之后世界第四大汽车市场。

2007年我国向南美洲数量和出口的金额分别为7.38万辆和6.71亿美元，分别占我国整车出口总量和总金额的11.9%和9.2%，同比增长均超过130%以上，南美洲市场是近年来中国汽车出口企业高度关注的成长市场。

2) 市场定位：欧美汽车厂商进入中南美洲汽车市场较早，多已建立汽车生产销售网络，实力最强的是美系厂商如通用和福特，此外还有大众、菲亚特、标志雪铁龙和雷诺等，其产品多定位于高端高价；日韩车型售价多低于欧美车型，定位于中端和相对低价；我国汽车厂商进入中南美市场较晚，所占份额较小，主要采取低端低价策略，2007年数据显示，我国整车出口国家主要有委内瑞拉（27029辆）、哥伦比亚（13278辆）和智利（8647辆）。

3) 我公司产销情况：2007-2009年公司在中南美市场分别销售655辆、529辆、402辆（1-9月）。

目前，公司在秘鲁、哥伦比亚、古巴和智利取得了较好的成长，同时择机进军委内瑞拉、玻利维亚和巴拿马市场，为此我们对这几个国家进行初步的研究（秘鲁在上期研究报告已有分析，故本期不再分析）以供公司参考。

借助中南美市场较好的市场环境，公司将产品定位于高性价比，同时推出差异化产品（如吉普出租车），以应对市场的激烈竞争。

3 智利汽车市场分析3.1 智利汽车市场背景1）国家概况：智利总人口1660万，其中城市人口占86.8％。

地处南美洲西南部，面积75.66万平方公里，占拉美总面积的3.6％，在中南美洲居第八位。

山地、沙漠及不毛之地分别占国土的80％和69.59%。

国家北部为沙漠气候；中部为冬季多雨、夏季干燥的地中海气候；南部为多雨的温带气候。

2）经济情况：智利属于中等发展水平国家，矿业、林业、渔业和农业资源丰富，是国民经济四大支柱。

已探明的铜蕴藏量达2亿吨以上，铜的产量和出口量也均为世界第一。

智利央行在9月份的货币政策报告中预测09年的GDP降幅可能为1.5%到2%，2010年GDP增长可能达4.5%到5.5%。

2007年智利人均GDP为9975美元，2009年根据世界货币基金组织（WEO）预测，智利2009年根据购买力平价衡量的人均GDP将达到14299美元。

3.2 智利汽车市场概况1) 整体市场：据智利全国机动车协会统计，目前智利千人汽车保有量为144.9辆。

2007年智利新车进口量达到23.88万辆，同比增长27.6%。

2008年智利新车销量达25万辆，同比增长14%。

预计2009年销量将降至15万辆。

其中，轿车进口主要来自韩国，轻型商务车主要来自日本。

2) 汽车产业：由于实行自由贸易政策，无法提供有利于汽车组装行业发展的条件，导致国内组装厂缺乏竞争力，因此智利新车销售以大量进口新车和二手车来满足国内需求。

3) 竞争情况：07年智利进口韩系整车6.7万辆，占据第一市场份额。

08年1-9月，通用雪佛兰品牌占据榜首，总量为33733辆，约占17%的市场份额；现代占据第二名，销量为23715辆，市场份额为12%；丰田销量达22844辆，排名第三。

4) 消费特征：绝大多数智利消费者在购买汽车时采取银行贷款、分期付款的方式；当地消费者比较喜欢小型车，因此日韩汽车较为畅销；家庭轿车和经济实用的客货两用车在市场上占据较大份额，小型客车近年来开始受欢迎；价格1万美元左右的车型是智利汽车市场的销售主力。

3.3 中国汽车品牌在智利的概况到目前已有13个中国自主品牌乘用车在智利市场销售，包括奇瑞、长城、力帆、东风等企业。

智利全国汽车协会的统计数据显示，至2009年中国汽车的市场占有率稳步提高，目前达到6.8%。

2007-2008年中国分别向智利出口整车0.86万辆和1.1万辆。

中国汽车产品在经济型轿车和皮卡方面具有较强的价格优势，比同档次的其它汽车产品价格约低15%~30%，这正好与智利国内市场的需求吻合。

公司08-09年分别对智利出口9辆和105辆整车，虽然销量增长迅速，但是公司产品是通过国内中间商实现销售的，公司没有掌握当地销售终端。

3.4 智利国家汽车相关政策1) 准入制度：国外汽车产品进入智利市场，首先需要经过国家检测机构的全面测试，取得“安规”认证证书，若汽车整车及相关零部件产品已通过E/e-MARK认证，这些产品的测试报告也可被接受。

2）排放标准：智利目前汽油乘用车实行欧3标准，柴油乘用车实行欧4标准，柴油商用车实行欧3标准；2010年9月1日汽油乘用车排放升级到欧4标准；2011年9月1日柴油乘用车排放升级到欧5标准；2010年9月1日柴油商用车排放升级到欧4标准。

3)《中国-智利自由贸易协定》：该协定于2006年10月1日生效。

绝大部分整车产品的进口关税于协定生效后立即降为零，仅有14个税目的载货车产品的税率在协定生效后5年降为零。

因此，智利汽车市场没有关税壁垒，对公司建立渠道，尽快实现销售是非常有利的。

3.5 策略建议1）加快单排皮卡、骑士的认证工作，扩大公司在智利汽车市场的产品线，从而扩大销量；2）积极考察智利汽车市场，直接开拓智利代理商，同时挖掘其它车型如轻卡的市场潜力。

4 哥伦比亚汽车市场分析4.1哥伦比亚汽车市场背景1) 国家概况：哥伦比亚总人口4604万，70%的人口以上居住在城市。

位于南美洲西北部，面积114.17万平方公里，西部为沿海平原，中部坐落着科迪勒拉山脉构成的高原，东部为占全国总面积的三分之二的亚马逊河流冲积平原。

平原南部和西岸为热带雨林气候，向北逐渐转为热带草原和干燥草原气候。

2) 经济情况：哥伦比亚自然资源丰富，煤炭、石油、绿宝石为主要矿藏。

煤炭储量约240亿吨，居中南美洲首位。

哥伦比亚为南美洲第四大经济体，人均GDP约为3775美元。

2008年国内生产总值增长率2.5%，世行预测2009年GDP为2.6%。

此外，哥伦比亚政府与安第斯共同体成员、南方共同市场成员国、墨西哥及智利等已签订关税优惠协定，并且产品进入欧盟国家享有普惠政策，为外国企业在哥从事投资并将产品出口创造条件。

4.2 哥伦比亚汽车市场概况1) 整体市场：07年哥伦比亚整车销量约为25.8万辆，进口16.5万辆，千人汽车保有量已接近100辆。

2008年全年销量约23万辆，预计2009年销量与2008年销量相似。

此外，中南美地区拥有世界总量的54%的天然气燃料汽车，阿根廷和巴西名列前茅，哥伦比亚位居中南美洲第三位（保有量约500万辆左右）。

2) 汽车产业：哥伦比亚是中南美洲第三大汽车生产国，汽车工业约占其GDP的1%，约有25000人从事汽车制造。

目前哥国内共有Colmotores（生产雪佛兰）、Sofasa（生产丰田和雷诺）和C.C.A.（生产马自达）三家汽车生产企业，主要车型有轿车、吉普车、皮卡、轻型货车及商用车。

3) 竞争情况：哥伦比亚汽车市场品牌林立，车型繁多，价位参差不齐，市场销量最好的品牌依次是雪佛兰、雷诺和现代。

进口车主要来自日本、韩国、美国、委内瑞拉及墨西哥等国，以轿车和载货汽车为主。

4) 消费特征：由于哥伦比亚是发展中国家，其国民收入水平的差别决定了人们汽车消费比较多元化；近年来哥汽车信贷机构纷纷提供优惠贷款，购买高档次汽车已经成为潮流。

4.3 中国汽车品牌在哥伦比亚的概况2007年中国共向哥伦比亚出口整车1.32万辆，占进口车市场份额的8.0%，主要出口载货汽车、小客车和轿车，这三种车占整车出口总量的94.2%。

其中共出口载货汽车6496辆，主要是车辆总质量≤5t的汽柴油车；出口小客车3045辆，以1000～1500mL的汽油客车为主；轿车出口2966辆，主要是排量≤1500mL的经济型轿车。

中国出口载货汽车平均单价为6337美元，轿车平均单价为4466美元。

目前，公司07-09年对哥伦比亚出口整车11辆、41辆和41辆（1-9月），销量稳步增长，但是尚未形成规模销售，有待进一步提升销售力。

4.4 哥伦比亚国家汽车相关政策1) 对保证汽车质量和服务等方面的相关规定：汽车最低质保标准为，个人汽车交付后12个月/20000公里；公共服务客车交付后6个月/50000公里；个人商用汽车交付后12个月/20000公里；其他公共服务车辆交付后4个月/20000公里。

在质保期内发生的维修费用，应由生产商、进口商或经销商承担，不得向消费者收取任何维修费用。

保证最短10年的汽车零部件有效供应。

2) 哥伦比亚对进口车实行的关税税率为15%～35%，其中对轿车、越野吉普车、16座以上客车和整车总质量小于5t的载货车实行35%的进口关税。

4.5 策略建议•1）服务促销:09年哥伦比亚代理商共订购车辆40辆，目前还有20余辆车由于车辆噪声大、后桥异响难以出售。

建议以服务为本，推动库存销售，从而促进代理商持续进口新车。

•2）产品改进：根据代理商对BJ6460的产品改进建议，结合公司自身情况，有选择性地改进产品。

2）终端促销:建议尽可能为代理商提供现场促销广告，如提供西班牙文形式的展架、背景、图片、视频等终端广告，加强现场销售气氛。

5 古巴汽车市场分析5.1 古巴汽车市场背景1) 国家概况：1200万人，80％城镇人口，20%农村人口；古巴族，白人66％，混血人22％，黑人11％；面积11万平方公里，由古巴岛和青年岛等1600多个岛屿组成；大部分地区地势平坦，属热带雨林气候；西班牙语为官方语言，商界通常使用英语。

全国划为14个省，1个特区，省下设169个市；哈瓦那是古巴政治、经济、文化和旅游中心，人口250万，年平均温度24℃。

政治上，古巴是社会主义国家，古巴共产党是唯一合法政党。

2) 经济情况：国民经济第一产业为蔗糖工业，被誉为“世界糖罐”，人均产糖量居世界首位，占世界糖产量8%，占GDP40%；其次为旅游业，是世界一流的旅游和疗养胜地；再次是特产水稻、烟草、柑橘等经济作物，此外古巴雪茄烟享誉世界；2005年GDP增长11.8%，2007年增长7.5%，2008年增长4.5%，2009年预计将保持2008年这一增长水平。

5.2 古巴汽车市场概况1) 整体市场：古巴属于加勒比海岛国，没有本国的汽车工业，主要依靠进口。

上世纪70年代古巴建国初期，美国对古巴进行贸易禁运，故古巴交通运输很落后，除了数千辆老式美国车行驶在古巴街头外，新车并不多见，沃尔沃、奔驰、阿尔斯通、丰田和菲亚特等欧洲、日本企业通过设立代表处或子公司的方式进入古巴市场，并逐渐有所发展。