中南美洲汽车市场分析

中南美洲国家市场分析

1 中南美洲国家概况

中南美洲从地理上划分现以墨西哥为界，墨西哥（含墨西哥）以南的美洲大陆属中南美洲，

共有51个国家。该地区总人口约为5.62亿，地区生产总值3.3万亿美元， 2008年中南美洲GDP

增长约4.4％，预计2009年将下降2.4%。中南美洲的消费水平相对较高，大部分国家比较富裕，

许多国家人均GDP超过中国，因此汽车市场具有较强的潜力。

2 中南美洲汽车市场整体分析

1) 整体市场：中南美汽车市场增长迅速（由于数据有限，南美洲市场销量见右图），是继北

美、亚洲和欧洲之后世界第四大汽车市场。2007年我国向南美洲数量和出口的金额分别为7.38

万辆和6.71亿美元，分别占我国整车出口总量和总金额的11.9%和9.2%，同比增长均超过130%

以上，南美洲市场是近年来中国汽车出口企业高度关注的成长市场。

2) 市场定位：欧美汽车厂商进入中南美洲汽车市场较早，多已建立汽车生产销售网络，实力最强的是美系厂商如通用和福特，此外还有大众、菲亚特、标志雪铁龙和雷诺等，其产品多定位于高端高价；日韩车型售价多低于欧美车型，定位于中端和相对低价；我国汽车厂商进入中南美市场较晚，所占份额较小，主要采取低端低价策略，2007年数据显示，我国整车出口国家主要有委内瑞拉（27029辆）、哥伦比亚（13278辆）和智利（8647辆）。

3) 我公司产销情况：2007-2009年公司在中南美市场分别销售655辆、529辆、402辆（1-9月）。目前，公司在秘鲁、哥伦比亚、古巴和智利取得了较好的成长，同时择机进军委内瑞拉、玻利维亚和巴拿马市场，为此我们对这几个国家进行初步的研究（秘鲁在上期研究报告已有分析，故本期不再分析）以供公司参考。借助中南美市场较好的市场环境，公司将产品定位于高性价比，同时推出差异化产品（如吉普出租车），以应对市场的激烈竞争。

3 智利汽车市场分析

3.1 智利汽车市场背景

1）国家概况：智利总人口1660万，其中城市人口占86.8％。地处南美洲西南部，面积75.66万平方公里，占拉美总面积的3.6％，在中南美洲居第八位。山地、沙漠及不毛之地分别占国土的80％和69.59%。国家北部为沙漠气候；中部为冬季多雨、夏季干燥的地中海气候；南部为多雨的温带气候。

2）经济情况：智利属于中等发展水平国家，矿业、林业、渔业和农业资源丰富，是国民经济四大支柱。已探明的铜蕴藏量达2亿吨以上，铜的产量和出口量也均为世界第一。智利央行在9月份的货币政策报告中预测09年的GDP降幅可能为1.5%到2%，2010年GDP增长可能达4.5%到5.5%。2007年智利人均GDP为9975美元，2009年根据世界货币基金组织（WEO）预测，智利2009年根据购买力平价衡量的人均GDP将达到14299美元。

3.2 智利汽车市场概况

1) 整体市场：据智利全国机动车协会统计，目前智利千人汽车保有量为144.9辆。2007年智利新车进口量达到23.88万辆，同比增长27.6%。2008年智利新车销量达25万辆，同比增长14%。预计2009年销量将降至15万辆。其中，轿车进口主要来自韩国，轻型商务车主要来自日本。

2) 汽车产业：由于实行自由贸易政策，无法提供有利于汽车组装行业发展的条件，导致国内组装厂缺乏竞争力，因此智利新车销售以大量进口新车和二手车来满足国内需求。

3) 竞争情况：07年智利进口韩系整车6.7万辆，占据第一市场份额。08年1-9月，通用雪佛兰品牌占据榜首，总量为33733辆，约占17%的市场份额；现代占据第二名，销量为23715辆，市场份额为12%；丰田销量达22844辆，排名第三。

4) 消费特征：绝大多数智利消费者在购买汽车时采取银行贷款、分期付款的方式；当地消费者比较喜欢小型车，因此日韩汽车较为畅销；家庭轿车和经济实用的客货两用车在市场上占据较大份额，小型客车近年来开始受欢迎；价格1万美元左右的车型是智利汽车市场的销售主力。

3.3 中国汽车品牌在智利的概况

到目前已有13个中国自主品牌乘用车在智利市场销售，包括奇瑞、长城、力帆、东风等企业。智利全国汽车协会的统计数据显示，至2009年中国汽车的市场占有率稳步提高，目前达到6.8%。2007-2008年中国分别向智利出口整车0.86万辆和1.1万辆。

中国汽车产品在经济型轿车和皮卡方面具有较强的价格优势，比同档次的其它汽车产品价格约低15%~30%，这正好与智利国内市场的需求吻合。

公司08-09年分别对智利出口9辆和105辆整车，虽然销量增长迅速，但是公司产品是通过国内中间商实现销售的，公司没有掌握当地销售终端。

3.4 智利国家汽车相关政策

1) 准入制度：国外汽车产品进入智利市场，首先需要经过国家检测机构的全面测试，取得“安规”认证证书，若汽车整车及相关零部件产品已通过E/e-MARK认证，这些产品的测试报告也可被接受。

2）排放标准：智利目前汽油乘用车实行欧3标准，柴油乘用车实行欧4标准，柴油商用车实行欧3标准；2010年9月1日汽油乘用车排放升级到欧4标准；2011年9月1日柴油乘用车排放升级到欧5标准；2010年9月1日柴油商用车排放升级到欧4标准。

3)《中国-智利自由贸易协定》：该协定于2006年10月1日生效。绝大部分整车产品的进口关税于协定生效后立即降为零，仅有14个税目的载货车产品的税率在协定生效后5年降为零。因此，智利汽车市场没有关税壁垒，对公司建立渠道，尽快实现销售是非常有利的。

3.5 策略建议

1）加快单排皮卡、骑士的认证工作，扩大公司在智利汽车市场的产品线，从而扩大销量；

2）积极考察智利汽车市场，直接开拓智利代理商，同时挖掘其它车型如轻卡的市场潜力。

4 哥伦比亚汽车市场分析

4.1哥伦比亚汽车市场背景

1) 国家概况：哥伦比亚总人口4604万，70%的人口以上居住在城市。位于南美洲西北部，面积114.17万平方公里，西部为沿海平原，中部坐落着科迪勒拉山脉构成的高原，东部为占全国总面积的三分之二的亚马逊河流冲积平原。平原南部和西岸为热带雨林气候，向北逐渐转为热带草原和干燥草原气候。

2) 经济情况：哥伦比亚自然资源丰富，煤炭、石油、绿宝石为主要矿藏。煤炭储量约240亿吨，居中南美洲首位。哥伦比亚为南美洲第四大经济体，人均GDP约为3775美元。2008年国内生产总值增长率2.5%，世行预测2009年GDP为2.6%。此外，哥伦比亚政府与安第斯共同体成员、南方共同市场成员国、墨西哥及智利等已签订关税优惠协定，并且产品进入欧盟国家享有普惠政策，为外国企业在哥从事投资并将产品出口创造条件。