国际国内物流中心比较研究

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物流企业 • 物流相关公司8000 多家,物流从业人员达18 万,物流业对GDP 贡献约9.4% • 世界顶尖的50家第三方物流公司,超过一半在 新加坡设立亚洲总部
来源:
www.internationalpsa.com;中国港口网;科尔尼分析
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海港物流中心
新加坡能发展成为国际性物流中心主要得益于地处海运要道和密 集的航线
新加坡地理位臵及连接性 成功原因分析
得天独厚的地理位臵 • 地处马六甲海峡的咽喉要道,是太平洋到 印度洋的必经之路 • 向东能连接东南亚、东北亚及北美市场; 向西能与南亚次大陆以及欧洲市场相连接 ;向南可抵达大洋洲 广泛的连接性/密集的航线 • 新加坡港是全球最大的集装箱港口 • 具有全球港口中最多的轮船班次数目 • 400 多家船务公司的530条定期航线与130 多个国家和地区的700 多个港口有业务往 来 • 平均每12分钟就有1艘航船驶离港口,密集 的航线使得在港口等待中转/转口的货物能 很快地实现航线之间的连接
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内陆港物流中心
堪萨斯位于美国中部地区,是全国铁路和公路的交通枢纽,是内 陆港物流中心的典型代表
堪萨斯的地理位臵和货物流向
说明
通过公路向全国 进行配送
明尼阿 波利斯 美国 堪萨斯 洛杉矶 新奥尔良 芝加哥
加拿大
• 西面:美国西海岸港口的货物通过BNSF经 营的铁路运至堪萨斯,再分拨到各地。例 如:美国最大港口洛杉矶 / 长滩港 38%的货 物都由BNSF横贯美国东西的跨洲铁路经双 层集装箱火车运到堪萨斯,再由汽车分拨 到各地 • 南面:墨西哥湾港口和休斯顿港的货物经 KCS 经营的铁路运至堪萨斯,再分拨到各 地。例如: 2003 年后,自墨西哥边境进入 美国集装箱数量年复合增长率达到 9.8% , 新奥尔良等港口的货物用火车运送至堪萨 斯进行配送
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物流中心形成必要条件
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国际物流中心的形成必须具备连接性和物流量两大必要条件
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报告摘要(续)
与周边物流中心的竞合发展是促进国际物流中心形成的重要手段 • 物流中心之间的竞争合作关系存在直接竞争、差异竞争、主从竞合、一般合作和深度合作等 五种典型的竞合关系 • 成功的物流中心总是会根据自身的条件和周边的竞争态势,在不同的时间段选择合适的竞争 战略,并逐渐培养自己的竞争实力 物流基础设施、专业物流企业及服务、信息平台、运作成本和政策环境是各类物流中心得以发 展的关键推动因素 • 物流基础设施:完备的物流基础设施对降低物流运营成本、提升效率起到积极的作用 • 专业物流企业及服务:拥有大型的物流企业甚至可以直接带动一个地区物流行业的发展,而 物流服务的丰富程度决定了地区物流生态系统优劣的重要条件 • 信息平台:完备的信息平台对物流产业的发展能起到重要的促进作用
空港物流中心
法兰克福是空港型国际物流中心的典型代表,是欧洲效率最高、 全球领先的航空货运机场,其货物目的地遍及欧亚美非各大州
法兰克福机场 (1)货物吞吐量(2003-2007) (万吨) 法兰克福机场国际货物终点分布
总量 = 213万吨 CAGR = 6.6%
北美
165
184
196
213
213
其它地区
II 物流量条件
本地/区域经济 本地/区域消费 区位优势 物流中转需求
来源:
科尔尼分析
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I
从连接性划分,国际物流中心主要有海港、空港、内陆港和大 陆桥四种模式
物流中心类型 主要特征
典型案例 对郑州的借鉴
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空港物流中心
法兰克福成为空港国际物流中心得益于密集的航空线路和航空货 运公司支持
法兰克福机场航线分布 成功原因分析
密集的航空线路 • 法兰克福机场无论是航线总数还是国际航 线数都位列全球机场第一位 • 位于欧洲的中心,德国的心脏地带 • 法兰克福金融业和会展业十分发达,带来 大量的航空客流和物流 • 法兰克福机场的货物能够方便的到达欧洲 大陆主要城市 航空货运公司支持 • 作为二战后少数幸存的机场,1955年德 国汉莎航空公司重新启用机场 • 为迎接1972年慕尼黑奥运会,法兰克福 机场进行了扩建和空铁联运的雏形建设 • 如今法兰克福国际机场是汉莎航空公司的 主要基地,也是德国邮政国际邮件分拣中 心所在地
河南省发展和改革委员会
郑州市发展和改革委员会
郑州国际物流中心战略暨规划布局主报告(二)
国际和国内物流中心比较研究
2009年6月
A.T. Kearney Inc 2009年版权所有 此文件为科尔尼管理顾问公司准备, 供客户及科尔尼共组团队使用, 未经科尔尼管理顾问公司事前书面同意, 本文件之任何部分不得为其它目的所使用
东亚 南亚
2003
2004
2005
2006
2007
非洲
欧盟
注: 来源:
(1)法兰克福机场无路是航线总数还是国际航线数都位列全球机场第一位; 据欧洲航空公司协会(Association of European Airlines简称AEA)的 排名,法兰克福机场是欧洲最高效的骨干枢纽机场,其联运设施尤其是空铁联运设施欧洲领先;此外,法兰克福也处于内陆地区,缺少水运 条件,与郑州情况较为相似 ICA (Airports Council International);Eurostat

海港
• 拥有天然的优良深水海港,货物吞吐量/集 • 新加坡 装箱吞吐量位居全球前列 • 鹿特丹 • 海港航线能覆盖全球各地,航线频率高 • 香港 • 众多国际领先的航运公司入驻海港
空港
• 机场货物吞吐量位居全球前列 • 机场航线能覆盖全球各地,航线频率高 • 通常拥有国际知名的基地航空公司
• 不具备水运条件,是铁路/公路运输枢纽
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内陆港物流中心
地处中心位臵和良好的地面运输网络是堪萨斯成为内陆港型物流 中心的关键要素
关键要素 区位优势 成本优势 描述
• 美国境内,与48个相连州的地理中心,位于堪萨斯平原上 • 能够辐射到广大的生产/消费市场:以堪萨斯为起点,两天的车程能几乎覆盖美国大陆 • 相对于沿海港口直接通过集卡公路运输进行集装箱的分拨,使用双层集装箱铁路运输运至内 陆城市再进行分拨有明显的成本优势 • 铁路 − BNSF、KCS、UP等美国一级铁路运营商的铁路交汇于堪萨斯,是全美第二大铁路货运 枢纽 − 通过铁路可以直接与洛杉矶/长滩、新奥尔良、 Lázaro Cárdenas、芝加哥等港口连接 − 铁路设施先进,运力大,可以运输双层集装箱 • 公路 − 位于4条洲际公路的交汇处 − 堪萨斯州公路里程位居全美第三 • 联运设施 − 实力雄厚的投资主体投资建立联运物流园区,如BNSF和KCS分别建立了联运设施 − 通过联运设施实现高效的公铁联运,降低成本
物流中心形成的必要条件
必要条件 影响因素
海运条件
说明
• 海运是目前最主要的国际性大宗货物运输方式
• 随着国际贸易尤其是高附加值产品贸易和快递业 务的发展,空运成为重要的国际物流方式之一 • 在特定的区域,铁路可以成为比海运更具成本优 势、速度更快的国际运输方式
I 连接性条件
空运条件 铁路条件 内陆港条件
新加坡港集装箱吞吐量(2001-2008) (万TEU)
CAGR = 9.8%
贸易结构 • 新加坡共有7个自由贸易区,中转/转口的物流服 务在自由贸易区内完成 • 亚洲航运货物的25%和空运的16%,都以新加 坡为转运中心 • 主要的贸易行业涉及机械、仪器、化工与电子 • 主要的贸易伙伴包括马来西亚、欧盟、美国、 日本、泰国、澳大利亚等
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海港物流中心
新加坡是海港型物流中心的典型代表,其集装箱吞吐量位居全球 第一
2008年全球主要海港集装箱吞吐量 (万TEU)
说明
新加坡港概况 • 拥有4个集装箱码头,37个集装箱泊位 • 2008年集装箱吞吐量达到2992万个TEU, 位居 全球首位 • 远景目标是发展成为集海、陆、空、仓储为一 体的全方位综合物流枢纽中心
图中数字表示每周航班班次
英国 • 270
东欧 • 573 中国 • 64 印度 • 50 日本 • 33 韩国 • 21
北美 • 365
法国 • 226
来源:
www.ausbau.traport.com ;科尔尼分析
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• 运作成本:充足的土地和低成本的劳动力是物流行业发展的关键
• 政策环境:完善的政策环境有利于吸引物流企业,促进物流中心的形成
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报告目录
国际和国内物流中心研究 • 物流中心形成必要条件 • 国际物流中心的发展趋势 • 物流中心竞争合作态势 • 关键成功要素(对郑州物流中心的借鉴)
• 法兰克福
• 孟菲斯 • 堪萨斯 ✓

内陆港
• 通过发达的海铁联运/海公联运与国际性海 • 达拉斯 港相连接 • 本国家/地区的铁路枢纽 • 东方港
大陆桥
• 具有国际铁路线路,例如位于亚欧大陆桥

在以特定平台为主的基础上,很多的物流中心都同时拥有多种物流平台
来源: 科尔尼公司数据库;科尔尼分析
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休斯顿 墨西哥 墨西哥 湾港口
通过铁路接受各 大港口的货物
• 北面:大量芝加哥港口的货物经铁路直接 运送至堪萨斯进行分拨
来源:
www.kcsouthern.com; www.bnsf.com;科尔尼分析
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• 随着港口日益拥堵、铁路技术的发展,内陆港的 联运模式成为重要的国际货物运输方式
• 本地或周边地区有较大规模的生产能力时,将带 动本地制造业相关物流的发展 • 本地或周边地区有较大规模的消费需求时,将带 动本地消费相关物流的发展 • 良好的区位优势,将有助于一个地区成为中转型 物流中心
本地/区域生产
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报告摘要
ຫໍສະໝຸດ Baidu
从连接性划分,国际物流中心主要有海港、空港、内陆港和大陆桥四种模式 • 新加坡是海港型物流中心的典型代表,其成功主要得益于地处海运要道和密集的航线 • 法兰克福是空港型物流中心的典型代表,其成功得益于密集的航空线路和航空货运公司支持 • 堪萨斯是内陆港物流中心的典型代表,地处中心位臵和良好的地面运输网络是堪萨斯成为内 陆港型物流中心的关键要素 • 俄罗斯的东方港正在逐步形成大陆桥型物流中心,其成功得益于成本和服务优势,以及位于 亚欧大陆桥东桥头的重要位臵 经济基础和区位优势是保障物流量的驱动性因素,由此可以将物流中心分成三种模式,即生产 型物流中心、消费型物流中心、中转型物流中心 • 宁波港是典型的生产型物流中心,其腹地巨大的经济总量和外向型的经济结构为其提供了巨 大的货物吞吐量 • 鹿特丹是消费型物流中心的典型代表,其成功的主要原因在于它能有效辐射到欧洲经济最发 达的绝大部分地区,成为众多公司欧洲分拨中心所在地 • 达拉斯位于美国中部地区,是中转型物流中心的典型代表,它成为中转型物流中心的主要原 因在于其优越的地理位臵和发达的多式联运网络 从发展趋势看,国际上的物流中心在运输模式、功能定位、地理区域和物流金融等四方面呈现 出融合的趋势,多运输模式、多功能定位、多业务模式是国际物流中心的发展方向
欧洲 •35
中国 •80
日本 •30
北美 •15
中东 •25
东南亚 •320
澳大利亚 •15
图中数字表示每周轮船班次
来源:
www.internationalpsa.com;中华网;科尔尼分析
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