九步办好一场热闹的厅堂微沙龙(附理财产品营销话术)
厅堂微沙龙流程及话术
厅堂微沙龙流程及话术厅堂微沙龙是一种新型的社交活动形式，它融合了传统的客厅沙龙和微型聚会的特点，成为了一种新兴的社交方式。
在厅堂微沙龙中，人们可以就某个特定的话题展开深入的探讨，分享彼此的见解和经验，从而促进思想的碰撞和交流。
下面我们将介绍厅堂微沙龙的流程及相关话术，希望对您在组织和参与厅堂微沙龙活动时有所帮助。
一、活动准备。
1.确定主题，选择一个热门或者有趣的话题作为厅堂微沙龙的讨论主题，确保主题具有一定的吸引力和争议性，能够引起参与者的兴趣。
2.确定时间和地点，根据参与者的时间安排和人数确定活动的具体时间和地点，尽量选择一个安静舒适的环境，方便参与者进行交流和讨论。
3.邀请嘉宾，可以邀请一些相关领域的专家学者或者具有一定影响力的人士作为嘉宾，为活动增添一些亮点和深度。
4.宣传推广，利用社交媒体、微信群等渠道进行活动的宣传推广，吸引更多的人参与到活动中来。
二、活动流程。
1.开场致辞，主持人对活动的主题和目的进行简单的介绍，欢迎各位嘉宾和参与者的到来，为活动拉开序幕。
2.专家分享，如果有邀请到专家学者，可以让他们进行专题分享，介绍相关领域的最新研究成果或者观点，为活动增添一些学术深度。
3.自由讨论，开放式的讨论环节，参与者可以就主题展开自由的讨论和交流，分享自己的看法和经验，互相启发和碰撞思想。
4.总结发言，主持人对活动进行总结发言，回顾活动的亮点和精彩内容，对参与者表达感谢之意，并展望未来的活动。
三、话术技巧。
1.引导话题，作为主持人，可以利用一些开放式的问题引导参与者展开话题，激发他们的思考和表达。
2.倾听和回应，在参与者发言的过程中，要倾听他们的观点和想法，给予肯定和回应，促进交流和互动。
3.控场和引导，在讨论过程中，要控制好整个活动的节奏和氛围，引导参与者围绕主题展开深入的讨论，避免跑题和无效的讨论。
4.鼓励分享和交流，鼓励参与者分享自己的经验和见解，促进彼此之间的交流和启发，营造一个积极向上的讨论氛围。
银保网点沙龙操作技能篇含话术
以提醒服务为主线，提供合理理财建议，主动邀约
•
您好！XX先生，我是 XX行XXX 。现在方便通话吗？是这样的，
您在我行办理的 XX 业务快到期了，我行近期也专门精选了几个理财
产品供给老客户选择，打算在X地办个小型的沙龙，专门邀请专业人
士来授课交流，顺便看看有没有合适的产品可以转办，我研究之后觉
得有一两款挺适合您的呢，您看是参加明天下午的还是21号晚上的？
我们对客户的增值服务，另一方面也是做一个理财产品的整理工作和新的信息的发布，不知道你有没有时间来听听？ • • 客户：听听总好的，不过我要到时看有没有空。 业务人员：没关系的， 理财大课堂是一种长期性的理财沙龙活动，在今年我们将有各种形式的活动请客户参
与，*月*日的 家庭理财讲座是其中的一种形式，我是作为服务人员邀请您，希望您还是能来。 • • • 客户：好的。 客户明确回答：无法参加 银行：如果确实无法参会，我们将再安排其他客户，可以吗？以后有类似的活动希望还能请您参加，可以吗？感谢 您对我们工作的支持，祝万事如意，再见！
先生我们银行在过去一年时间里所推出的各类理财产品取得了丌错的收益也确保了我们广大客户的资产安全目前我们也推出了11年111的理财产品我们也希望客户能够更加安全理财我们理财大课堂希望能够带给大家更多理财知识想把以前的一些老客户请来一方面是请与家讲一些未来中长期理财产品这是我们对客户的增值服务另一方面也是做一个理财产品的整理工作和新的信息的发布丌知道你有没有时间来听听
追踪是关键
追踪越到位， 效果越明显！
回收的关键——“快” 一定要与客户敲定时间，且不宜超过2天 对于未签单的客户注意回访及进一步沟通与经营
网点沙龙组织运作的要点回顾
行长高度重视，确保效果
仔细筛选客户，确保到场客户质量
理财产品电话营销话术
北冰洋城市广场营销中心电话营销团队营销话术第一通电话：您好，先生/女士我这边是北冰洋城市广场营销中心，我姓*，我们公司主要是为客户配置固定收益理财产品的。
现在有一个短期的理财产品，平均年化收益12%，而且是以我们北冰洋城市广场产权商铺作为抵押，对您来讲，没有任何风险，周期半年至五年，不知道您之前有没有做过一些其他理财产品。
是这样的，我们公司这个月推出一款理财产品，它的平均年化收益是12%，跟您打个比方，如果投资10万的话，一个月有1000块的利息，一年就有12000块的利息，并且还要和我们公司签订一个法律合同来保障您的利益。
如果说您有兴趣的话，这两天可以到我们公司来看看，了解一下。
我们公司在武汉市东西湖区东吴大道与三秀路交汇处北冰洋城市广场营销中心，您知道这个地方吗？。
离您那远吗？。
行，我姓***，女士/先生您贵姓***，我待会把我们公司地址和一些简单的信息发给您，您可以到我们公司来看一下这边我就不打扰您了。
祝您工作愉快。
问题：1 没兴趣我理解您的想法，说实话，很多老客户在没来我们公司了解之前也不感兴趣，但很多人来公司以后还是做了，因为我们公司做的理财产品比较吸引人，年化平均收益12%,投资期限是半年至五年。
您可以花点时间到我们公司了解一下，了解完后，如果觉得适合您的话您可以考虑投资一下，如果感觉不合适可以再看看公司的其他产品，对您没什么损失，只是花了点时间而已，而且也多了解一个投资品种对吧？（敲定时间）2、我忙，没时间我知道您忙，您忙来忙去不都是忙着赚钱嘛，我们公司是做短期理财的，平均年化收益12%,而且是以我们北冰洋城市广场产权商铺作为抵押，对您来讲，没有任何风险，投资期限是半年至五年，我个人认为蛮不错的，您可以了解了解。
3、要不你电话里面给我讲一讲吧是这样的先生，我很愿意在电话里给您讲，但是有的东西在电话里面可能说不具体，而且公司有很多关于投资理财的资料，您可以到公司边看资料边听我给您介绍，这样您也可以比较详细的了解，更方便您全方位考虑做不做，您说对吧？（敲定时间）4、我不投资，怕风险，没时间投我理解，投资是有他的特殊性和时间性的，但有的投资是有风险的有的投资是没风险的，有的投资要花时间，有的投资不要花时间。
理财沙龙策划
理财沙龙策划【理财沙龙策划】一、背景介绍在当今社会，越来越多的人开始关注个人理财问题，希望能够通过理财来实现财务自由和财富增值。
然而，由于缺乏理财知识和经验，很多人在理财过程中遇到了困惑和挫折。
为了帮助更多人了解理财知识、分享理财经验，我们计划举办一场理财沙龙活动。
二、活动目标1. 提供一个平台，让参与者能够学习和交流理财知识，增强理财能力。
2. 吸引潜在客户，提升公司知名度和品牌形象。
3. 推广公司的理财产品和服务，增加销售额。
三、活动内容1. 主题演讲：邀请知名理财专家进行主题演讲，分享理财心得和经验。
演讲内容包括投资基金、股票、房地产等各种理财方式，风险管理和财富保值增值的方法等。
2. 分论坛讨论：设立几个分论坛，每个分论坛讨论一个具体的理财主题，如股票投资、基金投资、房地产投资等。
邀请行业专家或公司内部专业人员担任主讲人，与参与者进行深入交流和互动。
3. 理财案例分享：邀请一些成功的理财者分享自己的理财案例，包括投资策略、风险控制、收益情况等。
通过实际案例的分享，激发参与者的学习兴趣和投资热情。
4. 互动游戏环节：为了增加活动的趣味性和互动性，设置一些理财相关的游戏环节，如投资模拟比赛、理财知识问答等。
通过游戏的方式，加深参与者对理财知识的理解和记忆。
5. 理财产品展示：活动现场设置理财产品展示区，展示公司的理财产品和服务，让参与者了解公司的产品特点和优势。
同时，提供专业理财顾问，为参与者提供个性化的理财咨询和建议。
四、活动宣传1. 媒体宣传：通过报纸、电视、广播等主流媒体进行活动宣传，吸引更多的参与者和关注度。
2. 线上宣传：利用社交媒体平台和公司官方网站，发布活动信息和邀请函，吸引潜在客户参与活动。
3. 合作伙伴宣传：与相关金融机构、媒体合作，通过他们的渠道进行活动宣传，扩大活动影响力。
4. 口碑传播：邀请一些知名博主、媒体人士等参与活动，并提供优质的服务和礼品，通过他们的口碑宣传，增加活动的知名度和可信度。
理财产品沙龙活动方案
理财产品沙龙活动方案一、活动主题。
“财富增值，理财有道——[公司名称]理财产品沙龙”二、活动目的。
1. 向客户介绍公司的理财产品，提高客户对理财知识的了解和理财意识。
2. 加强与客户的互动和沟通，增进客户关系，提升客户对公司的信任度和忠诚度。
3. 通过现场销售，增加理财产品的销售量。
三、活动时间和地点。
1. 时间：[具体日期]，[上午/下午/晚上] [X]点 [X]点。
2. 地点：[详细地址]，选择一个舒适、宽敞且交通便利的场所，如酒店的会议室或者公司自己的大型会议室。
四、活动对象。
1. 现有客户：包括在公司已经购买过其他产品或者服务的客户，这些客户对公司有一定的信任基础，是理财产品的潜在购买者。
2. 潜在客户：通过市场推广、合作伙伴推荐等方式邀请到的对理财有兴趣但尚未与公司建立业务关系的客户。
五、活动流程。
# （一）活动前准备（提前30分钟 1小时）1. 场地布置。
在会议室入口处设置签到处，安排工作人员负责签到并发放活动资料，资料包括公司简介、理财产品手册、活动流程安排等。
在会场内摆放整齐的桌椅，按照小组形式排列，方便客户交流和互动。
每个座位上放置一瓶水、一支笔和一个笔记本。
在会场前方设置舞台，舞台上放置投影仪、麦克风等设备，背景布置为公司的标志和本次活动的主题横幅。
在会场周围摆放一些宣传展板，展示公司的发展历程、理财团队实力、成功案例等内容。
2. 人员安排。
主持人1名：负责活动的开场、流程引导、互动环节的主持以及最后的总结。
要求形象良好、口才出众、具备一定的理财知识。
理财专家2 3名：负责讲解理财产品的相关知识、投资策略、风险控制等内容。
他们需要是公司内部资深的理财顾问，对市场和产品有深入的了解。
销售团队若干：负责与客户进行一对一的沟通、解答客户的疑问、促成理财产品的销售。
后勤人员2 3名：负责活动现场的设备调试、茶水供应、突发情况处理等工作。
3. 客户邀请与确认。
提前一周通过电话、短信、邮件等方式向客户发出活动邀请，邀请内容要简洁明了，突出活动的主题、时间、地点、亮点以及对客户的价值。
理财营销活动沙龙策划方案
理财营销活动沙龙策划方案一、活动背景随着金融市场的不断发展，理财已成为人们关注的热点话题之一。
越来越多的人开始重视理财并希望获得更多的理财知识和机会。
为了满足人们的需求，并提升公司在理财领域的品牌形象，我们计划举办一场理财营销活动沙龙。
二、活动目标1. 提升公司在理财领域的品牌形象；2. 吸引潜在客户并促进理财产品销售；3. 提供参与者与金融专家互动的机会，增加理财知识。
三、活动时间和地点1. 活动时间：2019年6月15日（周六）；2. 活动地点：本市知名会议中心。
四、活动流程1. 注册和签到（09:00-09:30）参与者在活动现场进行注册和签到，并领取活动资料和礼品。
2. 开幕式（09:30-10:00）主持人宣布活动正式开始，公司高层致欢迎词，并介绍活动背景和目标。
3. 理财专题报告（10:00-11:30）邀请具有丰富理财经验的金融专家进行主题报告，内容包括：a. 理财基础知识：投资理财的基本概念和方法；b. 理财规划：根据个人目标和风险承受能力制定合理的理财计划；c. 理财产品介绍：介绍公司的理财产品和优势。
4. 互动环节（11:30-12:30）a. 参与者提问环节：邀请参与者就理财疑惑或感兴趣的话题提问；b. 专家答疑环节：金融专家对参与者提出的问题进行解答。
5. 午餐时段（12:30-14:00）参与者享用丰盛的午餐，同时可进行自由交流。
6. 理财案例分享（14:00-15:30）邀请成功的理财投资者分享个人成功案例，包括投资策略、经验教训等。
7. 理财产品展示和咨询（15:30-17:00）a. 搭建理财产品展示区：展示公司的理财产品和相关资料；b. 设立咨询台：为参与者提供更详细的理财咨询和产品推荐。
8. 抽奖和闭幕式（17:00-17:30）通过抽奖环节给予参与者一定的回馈，同时进行活动总结和感谢辞。
九、活动宣传1. 媒体宣传：通过报纸、电视、广播等媒体发布活动信息和新闻稿；2. 网络宣传：在公司官方网站和社交媒体平台发布活动信息，鼓励参与者提前报名；3. 邮件宣传：向公司现有客户发送邀请函，并附带活动资料；4. 合作伙伴宣传：与合作伙伴合作，通过他们的渠道进行宣传。
银行厅堂微沙龙案例
银行厅堂微沙龙案例银行厅堂微沙龙是指银行为了提升客户体验，加强与客户的沟通和互动，通过举办一系列的主题活动，让客户在轻松愉快的氛围中了解银行产品和服务，同时增进客户与银行的互动和信任。
下面我们以某银行的厅堂微沙龙活动为例，来具体分析一下。
首先，银行厅堂微沙龙活动的主题选择非常重要。
比如，某银行在活动中选择了“理财规划”为主题，邀请了资深理财经理进行讲解，并提供了一系列的理财产品和服务。
这样的主题选择既符合客户的需求，又能够展示银行的专业素养，吸引了众多客户的参与。
其次，活动的宣传和邀请也至关重要。
银行可以通过各种渠道，比如宣传栏、社交媒体、短信等方式，向客户宣传活动的时间、地点和主题，并邀请他们前来参与。
同时，银行还可以通过员工口碑和客户推荐等方式，扩大活动的影响力，提高客户的参与度。
在活动当天，银行需要做好充分的准备工作。
包括场地布置、讲解材料准备、礼品赠送等。
银行可以在现场设置各种互动环节，比如抽奖、互动问答等，增加客户参与的乐趣，同时也可以借此机会了解客户的需求和反馈。
另外，银行的员工也要做好充分的培训和准备工作。
他们需要了解活动的主题和内容，能够对客户提出的问题进行解答，并能够在活动中展现出银行的专业形象和服务态度。
最后，银行还需要在活动结束后进行有效的跟进工作。
比如，通过电话、短信等方式，向客户致谢并了解他们对活动的反馈和建议。
同时，银行还可以根据客户的需求，提供个性化的理财规划和服务，增强客户的满意度和忠诚度。
通过以上分析，我们可以看到，银行厅堂微沙龙活动对于银行来说具有重要的意义。
通过精心策划和准备，银行可以提升客户体验，增强客户与银行的互动和信任，同时也能够提升银行的品牌形象和市场竞争力。
因此，银行厅堂微沙龙活动是银行营销的重要手段之一，值得银行在日常经营中重视和推广。
九步办好一场热闹的厅堂微沙龙附理财产品营销话术.doc
（一）九步好一的堂微沙（附理品）§ 堂微型沙的目的当网点遇到客流高峰，客排等候，容易生焦躁情，而开展堂微沙品小堂，可以解客焦躁心理，增堂氛，提升服影响力，提高工技能，大宣效果。
§ 堂微型沙的宣流程折放：宣前先客放宣折，一人一。
放面微笑，同介：“您好，是我行正在的品的介，您先了解了解。
”礼貌候：“ 的各位XX 客，大家上午好（段性或日性好），迎光我XX 行 XX 支行。
”身份介：客理面微笑，声音洪亮，主介自己：“大家好，我叫xxx，我是里的xx，是我的同事，xxx。
”开破冰：“在座的有 xx 行卡的手，我了解一下。
在座的用 xx行卡取的手，我了解一下。
在座的开 xx 的手，我了解一下。
”——互，客参与其中。
主明：“今天邀大家来，主要是⋯⋯”（介主。
如果有有答，可以提一下）号提醒：“同提醒您，在听我解的程中，留意排叫号，以免号。
”（行一句提醒）品明：“大家手上拿到的是我 XX 行正在的 XXX 品 /XXX 活的明，主要特点是⋯⋯，相其他品它的是⋯⋯，能各位来的好是⋯⋯，而且今天能有惠⋯⋯”（要品或行点、亮点的介即可）。
有答：“下面来提一下，答的有礼品相送！”（从宣折中取1-3 个，提由客回答后派一份小礼品）。
束促成：“今天的沙堂到此束，需要开通理或者一步咨了解的，迎系我和我的同事。
感您XX的支持与厚，祝大家生活愉快！”（礼貌束，及化堂微沙的成果。
）§ 堂微沙的注意事活开始前注意察等候客的情，遇有情激的投客停开展。
注意引客参与互。
因客随有可能离开或加入，所以解需要精，解不可，两三分即可；解要和客有目光交流，多关注那些听真的客，不要受那些未真听客的影响；讲堂虽短，流程需全，尤其注意开场和结尾，开场要很有吸引力，结尾时让客户回味。
§理财产品营销示例大家有没有发现 5 年的时间，物价已经翻了一倍了比如您同朋友到饭店去吃饭的费用，您买衣服的费用等，在 5 年内价格都差不多翻了一番吧那就意味着您的财富在 5 年内缩水了50%，因为现在的100 万，也只相当于 5 年前的50 万了，您说是吧那您的钱再这样放下去会变成什么样子呢钱存得越久，能买的东西越少啊。
厅堂理财沙龙活动策划方案
厅堂理财沙龙活动策划方案厅堂理财沙龙是为了帮助参与者更好地理解和实施理财知识而设计的一系列活动，旨在提高人们的理财意识和能力，帮助他们更好地管理个人财务并实现财务自由。
此次沙龙活动将以专业投资理财顾问为主，通过丰富的内容和实践操作，引导参与者掌握理财技巧，实现个人财务目标。
【活动目标】1. 提高参与者的理财意识和能力，了解投资理财的基本知识和原则。
2. 培养参与者的财务规划和管理能力，实现个人财务目标。
3. 建立一个交流和学习的平台，促进参与者之间的互动和共享。
【活动时间】活动将在两天的周末时间举行，每天的活动时间为上午9点至下午5点，中间有适当的休息时间。
【活动地点】活动地点选择在城市中心的大型会议中心或酒店的会议厅，确保场地宽敞明亮、设施齐全。
会议厅应具备投影设备、音响设备、电脑和网络设备等必备设备。
【活动形式】1. 主题演讲：请邀请资深的投资理财专家作为主要讲师，演讲内容包括财务规划、投资原则、风险控制等；同时，在每个主题演讲后设立互动环节，让参与者能够提问和分享观点。
2. 理财案例分享：邀请成功理财的案例分享，通过实际案例向参与者展示理财的策略和效果，激发他们的学习兴趣和动力。
3. 实践操作：设置投资案例分析、理财计划设计等实践环节，让参与者通过实际操作深入理解理财知识。
4. 互动游戏：设置理财知识竞答、模拟股票交易等互动游戏，增加活动的趣味性和参与度。
【活动流程】第一天：9:00-9:30 参与者签到及领取资料9:30-10:00 开幕致辞10:00-11:30 主题演讲一：财务规划的重要性和基本原则11:30-12:00 互动问答环节12:00-13:30 午餐休息13:30-15:00 主题演讲二：投资原则与风险控制15:00-15:30 互动问答环节15:30-16:00 理财案例分享16:00-17:00 实践操作：投资案例分析第二天：9:00-9:30 参与者签到及领取资料9:30-10:00 主题演讲三：新型金融产品和投资机会10:00-11:30 实践操作：理财计划设计11:30-12:00 互动问答环节12:00-13:30 午餐休息13:30-15:00 互动游戏：理财知识竞答15:00-15:30 互动问答环节15:30-16:00 理财案例分享16:00-17:00 实践操作：模拟股票交易【活动宣传】1. 建立活动官方网站，提供活动详情和报名信息。
理财沙龙策划
理财沙龙策划【理财沙龙策划】一、活动背景近年来，随着人们对理财意识的提高，理财沙龙作为一种集知识传播、交流学习、经验分享于一体的活动形式，受到了越来越多人的关注和参预。
为了满足泛博投资者对理财知识的需求，我们计划举办一场精彩的理财沙龙活动。
二、活动目标1. 提供理财知识：通过专业人士的分享，向参预者传授理财技巧和投资策略，匡助他们更好地管理个人财务。
2. 促进交流学习：为参预者提供一个互动交流的平台，让他们分享自己的理财经验和成功案例，相互学习，共同成长。
3. 增强品牌影响力：通过举办此次活动，提升我们公司在理财领域的专业形象和品牌价值，吸引更多潜在客户。
三、活动内容1. 主题演讲：邀请知名理财专家进行主题演讲，针对当前热门的理财话题，分享投资经验和理财技巧。
2. 分论坛讨论：设立不同主题的分论坛，邀请行业内专业人士担任主持人，参预者可根据自身兴趣选择参预，进行深入交流和学习。
3. 现场互动环节：设置问答环节、抽奖环节等，增加活动的趣味性和参预度，激发参预者的积极性。
4. 理财展示区：为参预者提供一个展示自己理财成果的机会，可以展示投资产品、理财方案等，激发更多的交流和学习。
四、活动流程1. 活动开场：主持人介绍活动背景和目的，引导参预者进入活动氛围。
2. 主题演讲：邀请知名理财专家进行主题演讲，分享理财经验和投资策略。
3. 分论坛讨论：根据参预者的兴趣和需求，参预不同的分论坛，进行深入交流和学习。
4. 互动环节：设置问答环节，参预者可以提问，专家进行解答；设置抽奖环节，增加活动趣味性。
5. 理财展示区：参预者可以展示自己的理财成果，与他人分享投资心得。
6. 活动总结：主持人对活动进行总结，感谢参预者的支持和贡献，并展望未来的发展方向。
五、活动宣传1. 线上宣传：通过社交媒体、公司官网等渠道发布活动信息，吸引潜在参预者的关注。
2. 线下宣传：在公司门店、商场等地方张贴海报、发放传单，提高活动知名度。
厅堂理财沙龙活动策划方案
厅堂理财沙龙活动策划方案活动名称：厅堂理财沙龙一、活动背景随着社会经济的不断发展，理财已经成为人们生活中的一个重要议题。
然而，对于大多数人来说，理财仍然是一个相对陌生的领域，缺乏相关知识和经验。
为了帮助更多的人了解理财知识，提高金融素养，厅堂决定举办这样一个理财沙龙活动，通过专家分享、互动交流等形式，让大家更好地掌握理财技巧，实现自我财务管理。
二、活动目的1.提高参与者的金融素养和理财能力。
2.打造一个互动交流的平台，让参与者可以分享经验、教训，互相学习。
3.建立厅堂品牌形象，提升知名度和美誉度。
三、活动时间时间：每月最后一个周末（周六或周日）地点：厅堂大厦会议室四、活动内容1.主题演讲：邀请理财专家或金融从业者进行理财知识分享，包括基础理念、投资方式、风险管理等内容。
2.经验分享：邀请曾经成功理财的人物分享自己的经验和教训，启发大家学习。
3.互动讨论：开设互动环节，参与者可以就自己在理财过程中碰到的问题进行讨论，共同寻找解决方案。
4.互动游戏：设置理财知识问答环节，增加趣味性和互动性。
5.抽奖环节：准备精美礼品，鼓励参与者积极参与活动。
五、活动推广2.线下推广：在厅堂大厦及周边地区张贴宣传海报、分发传单，提高活动知名度。
3.合作推广：与金融机构、理财产品提供商等合作，共同推广活动，吸引更多关注人群。
六、活动执行1.活动组织者：由厅堂财务部门负责整个活动的策划和执行。
2.演讲嘉宾邀请：通过专业人士推荐、网上调查等方式邀请合适的理财专家进行演讲。
3.活动流程安排：详细制定活动流程，包括开场白、主题演讲、经验分享、互动讨论、游戏环节、抽奖等。
4.资源准备：准备活动需要的场地、音响设备、投影仪等。
5.安全保障：确保活动进行过程中的安全保障，设置应急预案。
七、活动评估1.参与人数：统计活动当天参与人数，并与预期目标进行比较评估。
2.反馈收集：通过问卷调查或现场反馈形式，收集参与者对活动的评价意见，不断改进活动质量。
理财沙龙策划
理财沙龙策划【理财沙龙策划】一、活动背景近年来，随着人们对理财意识的提高，越来越多的人开始关注个人财务管理和投资理财。
为了满足泛博市民对理财知识的需求，我们计划举办一场理财沙龙活动，旨在匡助参预者提升理财能力，增加财富增值的机会。
二、活动目标1. 提供理财知识：通过专业讲师的分享，向参预者传授基本的理财知识和技巧，匡助他们更好地规划个人财务。
2. 拓宽投资视野：邀请行业内专家分享投资经验和市场动态，匡助参预者了解不同的投资渠道和策略。
3. 促进交流互动：为参预者提供一个交流互动的平台，让他们可以分享自己的理财经验、疑惑和问题，并与专家及其他参预者进行深入讨论。
三、活动内容1. 主题演讲：邀请知名理财专家进行主题演讲，介绍理财的基本概念、投资技巧和风险管理等内容，为参预者提供全面的理财知识。
2. 互动讨论：组织参预者进行小组讨论，让他们分享自己的理财经验和问题，并由专家进行指导和解答，促进参预者之间的互动和交流。
3. 投资案例分享：邀请成功的投资者分享自己的投资案例，包括投资策略、风险控制和收益情况等，让参预者从实际案例中学习和借鉴。
4. 现场调研：通过现场调研了解参预者的理财需求和关注点，为后续的理财服务提供参考依据。
5. 理财展示：设置理财产品展示区，让参预者了解不同的理财产品和投资渠道，提供更多选择和参考。
四、活动流程1. 注册签到：参预者到达活动现场，进行注册和签到。
2. 开场致辞：主持人介绍活动背景和目标，并致辞欢迎参预者。
3. 主题演讲：邀请专业理财讲师进行主题演讲，介绍理财的基本概念和技巧。
4. 互动讨论：组织参预者进行小组讨论，分享理财经验和问题，并由专家进行指导和解答。
5. 茶歇时间：为参预者提供茶歇时间，让他们有机会与专家和其他参预者进行交流。
6. 投资案例分享：邀请成功的投资者分享自己的投资案例，让参预者从中学习和借鉴。
7. 现场调研：组织参预者进行现场调研，了解他们的理财需求和关注点。
银行厅堂微沙龙开场白
银行厅堂微沙龙开场白
1.尊敬的各位来宾，女士们，先生们，大家下午好！非常感谢各位嘉宾在百忙
中抽空来到我们银行举办的的理财沙龙会。
2.我是主持人XXX，希望今天下午能和大家度过一段愉快而有收获的时光。
3.在各位来宾资产不断积累的时代，通胀的压力越来越大，如何让家庭的资产
通过合理的方法保值、增值成了我们关注的话题，今天我们有幸请到了xx 理财专家，下面让他和大家一起分享下怎样通往财富之路吧。
4.理财的意义：
5.获得收益，提升生活水平。
投资理财行业的火爆发展，内中出现无微不至的
理财服务和类型，无论是生活消费支出，还是有意识去投资理财都属于其中的一部分。
6.维护社会资金流通运转和循环。
从个人的角度出发，个人投资理财可以满足
投资者的生活和精神两个层面。
7.而对于社会来说，投资者将手中的资金投入社会，保证了社会上资金的流通
运转和循环，促进社会大生产的发展和提高。
后者会对国家建设起到积极的促进作用。
银行保险理财沙龙运作操作流程话术高效产说会
解放思维、 解放思维、再造流程
产说会现场仅仅是操作流程中的一个环节,而非全部。决定产说会最 终效果的是整体流程运作，每一个流程环环相扣。
合作热情
客户筛选
话术邀约
现场氛围
回收保费
企划流程 银行沟通 调动热情 积极配合
划定标准 系统提取 5倍放大 责任到点
提前沟通 凝造悬念 统一邀约 最终落实
档次选择 隆重氛围 找准需求 风水衬托
高效产说会的几个创新
客户入场座位随机排列 客户先到先坐，从前面开始，避免前面出现空位以及后到的入座时影响 他人。 看似随机，实则极为精细，从发放邀请函开始就要考虑如何在会议开始 10分钟后就能准确知道全部到场客户的座位及其他资料。（必须前期 做大量准备，采用座位表、座位贴、请柬登记等）
前期制作现场平面图
电话邀约
正式电话邀请（由银行电话统一打出）
X小姐：你好，我是XX市邮政局的客服专员，您被我局XX区局 小姐：你好，我是XX市邮政局的客服专员，您被我局XX区局 XX市邮政局的客服专员 XX 推荐参加本月xx号举行的由我局与人保共同举办的《××市邮 推荐参加本月xx号举行的由我局与人保共同举办的《××市邮 xx号举行的由我局与人保共同举办的 中国人保VIP客户答谢会暨财富论坛》 政·中国人保VIP客户答谢会暨财富论坛》活动！ 中国人保VIP客户答谢会暨财富论坛 活动！ 现在通知您，您被正式邀请参加本次活动， 现在通知您，您被正式邀请参加本次活动，我现在为您确认一 下基本资料并确认您是否能抽出时间参加？ 下基本资料并确认您是否能抽出时间参加？ 小姐您的全名是XXX，对吗？您的手机号码是1 小姐您的全名是XXX，对吗？您的手机号码是1……？我们本次 XXX ？ 客户答谢会的地点是在“XXX酒店” 时间是本月**日上午9 客户答谢会的地点是在“XXX酒店”，时间是本月**日上午9点 酒店 **日上午 举行，您是否能确认参加？ 举行，您是否能确认参加？ 希望X小姐您能准时出席! 多谢！ 希望X小姐您能准时出席! 多谢！…
理财沙龙演绎技巧(1天)
课题：理财沙龙演绎技巧1-2天课程背景：银行分支行通过开展网点沙龙活动，可以促进业务的持续增长。
每年一度的“双十一”都会创造出巨大的销售量，银行的旺季营销都会完成半年以上的任务量。
这都是运动式市场活动带了的业绩爆发式增长，本课程从银行活动的目的，举办什么主题的活动，如何举办成功的市场活动等展开讲解，可以迅速帮助学员提高举办活动的效果。
实用性强，易于复制和操作。
李老师每年亲自主办主讲银行银行沙龙活动达数十场，为学员庖丁解牛，让活动实施者少走弯路，迅速提升活动效果。
课程大纲：一、银行网点沙龙活动的难点分析1、活动定向不准确2、活动邀约不到位3、活动准备不充分4、活动现场不热闹5、活动结束无跟进二、商业银行做市场活动的定位和意义1、提供客户满意度2、产品销售的方式3、客户交流平台4、客户转介绍活动5、宣传造势行为二、银行营销活动的价值与类型1、按客户规模分类划分2、按照举办地划分3、按照活动目的划分4、按照举办主体划分三、如何举办成功的批量获客营销活动1、营销活动的成功因素-18323原则研讨：客户活动的时间安排细节2、营销活动的流程：前置、事中与事后跟进3、营销活动的前置工作——策划与预热1）营销活动的策划要点-女性客户活动、老年客户活动、亲子活动、节日活动策划要点-市场活动的第三方合作模式探索案例：交通银行财富三进活动案例：节日营销系列活动案例：六一儿童节活动设计案例：女性客户系列活动2）营销活动的预热--利用多渠道预热造势：网点宣传渠道、微信平台、合作伙伴、客户朋友圈3）如何邀请客户营销活动的准备工作表工具：客户邀请流程和短信话术模板4、营销活动的事中工作1）使用理财营销活动的标准流程举办小型理财营销活动2）营销活动突发事件的处理3）营销活动气氛的塑造：座位、场气、灯光与温度等4）营销活动的高品质服务：茶点与服务5）高成交推介会的成功3+1模型6）营销活动中的专业推崇环节的设置7）活动现场实施常见问题5、理财营销活动的后续追踪——获得成交的关键1）有效跟进的节奏感--黄金72小时2）设计有效的客户问卷3）回访目标分类4）客户跟进的小技巧5）客户跟进的话术6、理财营销活动后的评估与总结1）图文并茂原则2）借助媒体宣传造势3）内部总结推广7、活动效率管理技巧1）活动的时间管理-甘特图2）活动邀约成功率-电话量与邀约流程3）活动现场信息收集率-签到与调查表4）现场客户销售成功率-现场销售环节（产品、促销）5）现场客户互动效果-活动设计与主持能力6）后续跟进效果-跟进话术与时间管理8、课堂演练场景一：请学员组织一场微沙龙场景二：请学员介绍我行金融产品。
理财沙龙策划
理财沙龙策划【标准格式文本】理财沙龙策划一、活动背景近年来，随着经济的快速发展和人们收入水平的提高，理财意识逐渐增强。
为了帮助更多的人了解理财知识，提高理财能力，我们计划举办一场理财沙龙活动。
二、活动目的1. 提供一个平台，让参与者了解理财的基本概念、方法和技巧，增强理财意识；2. 分享理财专家的经验和成功案例，帮助参与者更好地规划个人财务；3. 促进参与者之间的交流和互动，搭建一个学习和分享的平台。
三、活动时间和地点时间：2022年5月15日（星期六）下午2点至5点地点：XX会议中心（具体地址待定）四、活动内容1. 主题演讲：邀请知名理财专家进行主题演讲，分享理财心得和成功案例，引导参与者正确理解和运用理财知识。
2. 分论坛讨论：设置不同主题的分论坛，邀请相关领域的专家，就不同的理财问题进行深入讨论，提供更具针对性的建议和解决方案。
3. 理财案例分享：邀请一些成功的理财者分享他们的理财经验和故事，激发参与者的学习兴趣和动力。
4. 互动环节：设置问答环节和抽奖环节，增加活动的趣味性和参与度，同时鼓励参与者积极提问和互动。
五、参与对象1. 对理财感兴趣的个人和家庭；2. 学生、上班族、退休人员等各个阶段的人群；3. 拥有一定理财基础知识但希望深入学习的人。
六、宣传推广1. 利用社交媒体平台发布活动信息和邀请函，吸引更多的关注和参与；2. 在相关理财网站和论坛发布活动公告，增加活动的曝光度；3. 邀请媒体进行报道和宣传，提高活动的知名度和影响力；4. 制作宣传海报、传单等宣传物料，在社区、学校、公司等地方进行发放。
七、活动组织1. 成立组织筹备团队，明确各个岗位的职责和任务，确保活动顺利进行；2. 确定活动日程安排，合理安排时间，保证各个环节的流程紧凑有序；3. 确保活动现场的设备和场地布置符合活动需求，提供良好的参与体验。
八、活动评估1. 设立评估指标，对活动的组织、内容、参与度等进行评估，以了解活动的效果和改进空间；2. 收集参与者的反馈意见和建议，为后续活动的改进提供参考。
理财沙龙流程
理财沙龙流程一、确定沙龙主题。
首先，确定理财沙龙的主题是非常重要的。
主题应该是当前热点或者大家感兴趣的话题，比如投资理财、财务规划、风险管理等。
主题的选择要符合参与者的需求和兴趣，能够引起大家的共鸣和讨论。
二、确定时间和地点。
确定理财沙龙的时间和地点是为了方便参与者的参与和安排。
时间可以选择在工作日的晚上或者周末，地点可以选择在公司会议室、咖啡厅、社区活动室等地方。
一般来说，选择一个安静、舒适、便利的地点是最好的。
三、确定参与人员。
确定参与理财沙龙的人员是为了确保沙龙的顺利进行和参与者的兴趣。
可以邀请公司内部的员工、行业内的专家、学术界的学者等人员参与。
同时也可以通过网络、社交媒体等渠道扩大参与人员的范围。
四、制定议程。
制定理财沙龙的议程是为了保证沙龙的有序进行和内容的充实。
议程可以包括主题演讲、小组讨论、案例分析、互动环节等内容。
在制定议程的过程中，要考虑到参与者的时间和兴趣，合理安排每个环节的时间和内容。
五、宣传推广。
宣传推广是为了吸引更多的人参与理财沙龙。
可以通过公司内部通知、社交媒体、邮件邀请等方式进行宣传推广。
在宣传推广的过程中，要突出沙龙的主题和议程，吸引更多的人关注和参与。
六、组织实施。
在理财沙龙的实施过程中，要确保每个环节的顺利进行和参与者的积极参与。
可以安排专人负责每个环节的组织和协调，确保沙龙的顺利进行。
同时也要鼓励参与者踊跃发言，分享自己的观点和经验。
七、总结反馈。
在理财沙龙结束后，要及时进行总结反馈。
可以邀请参与者填写反馈表，收集大家的意见和建议。
同时也可以组织小组讨论，总结沙龙的收获和不足，为下一次的沙龙做准备。
八、持续改进。
持续改进是为了不断提升理财沙龙的质量和影响力。
可以根据参与者的反馈意见，调整沙龙的主题和议程，吸取经验教训，不断改进沙龙的组织和实施方式，为参与者提供更好的理财学习和交流平台。
以上就是理财沙龙的流程，希望能够对大家在组织理财沙龙时有所帮助。
通过合理的组织和精心的策划，理财沙龙可以成为一个促进学习和交流的平台，为参与者提供更多的理财知识和经验分享。
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九步办好一场热闹的厅堂微沙龙(附理财产品营销话术)
（一）九步办好一场热闹的厅堂微沙龙（附理财产品营销话术）
§举办厅堂微型沙龙的目的
当营业网点遇到客流高峰时，客户排队等候时间较长，容易产生焦躁情绪，而开展厅堂微沙龙产品小讲堂，可以缓解客户焦躁心理，增强厅堂营销氛围，提升服务影响力，提高员工营销技能，扩大营销宣传效果。
§厅堂微型沙龙的宣讲流程
（1）折页发放：宣讲前先给客户发放宣传折页，一人一张。
发放时应面带微笑，同时介绍说：“您好，这是对我行正在热销的产品的介绍，您先了解了解。
”
（2）礼貌问候：“亲爱的各位XX客户，大家上午好（时段性或节日性问好），欢迎光临我们XX银行XX支行。
”
（3）身份介绍：客户经理应面带微笑，声音洪亮，主动介绍自己：“大家好，我叫xxx，我是这里的xx，这是我的同事，xxx。
”
（4）开场破冰：“在座的有xx银行卡的请举手，让我了解一下。
在座的用xx银行卡取过钱的请举手，让我了解一下。
在座的开过xx业务的请举手，让我了解一下。
”——互动，让客户参与其中。
（5）主题说明：“今天邀请大家来，主要是……”（介绍主题。
如果有有奖问答，可以提一下）
（6）过号提醒：“同时提醒您，在听我们讲解的过程中，请留意排队叫号，以免过号。
”（进行一句话提醒）
（7）产品说明：“大家手上拿到的是我们XX银行正在热销的XXX产品/XXX活动的说明，主要特点是……，相对其他产品它的优势是……，能够给各位带来的好处是……，而且今天购买还能有优惠……”（简要对产品或业务进行卖点、亮点的介绍即可）。
（8）有奖问答：“下面来提问一下，答对的有礼品相送！”（从宣传折页中选取1-3个问题，提问由客户回答后派发一份小礼品）。
（9）结束促成：“今天的沙龙讲堂到此结束，需要现场开通办理或者进一步咨询了解的，欢迎联系我和我的同事。
感谢您对XX的支持与厚爱，祝大家生活愉快！”（礼貌结束，及时转化厅堂微沙的成果。
）
§厅堂微沙龙的注意事项
活动开始前注意观察等候客户的情绪，遇有情绪激动的投诉客户则暂停开展。
注意引导客户参与互动。
因为客户随时有可能离开或加入，所以讲解话术需要简单精炼，讲解时间不可过长，两三分钟即可；讲解时要和客户有目光交流，多关注那些听讲认真的客户，不要受那些未认真听讲客户的影响；讲堂虽短，流程需全，尤其注意开场和结尾，开场要很有吸引力，结尾时让客户回味。
§理财产品营销示例
大家有没有发现5年的时间，物价已经翻了一倍了？比如您同朋友到饭店去吃饭的费用，您买衣服的费用等，在5年内价格都差不多翻了一番吧？那就意味着您的财富在5年内缩水了50%，因为现在的100万，也只相当于5年前的50万了，您说是吧？那您的钱再这样放下去会变成什么样子呢？钱存得越久，能买的东西越少啊。
我行推出了一款很好的理财产品，固定期限，流动性高，而且预期收益高，是一项非常划算的理财产品。
现在我用计算器给大家演算一下这款理财产品的收益：
假设：活期存款每年收益为0.35%，A型人民币理财产品的年化收益为2.35%。
第一步，100万*2.35%=23500元
要先将100万乘以A型人民币理财产品的年化收益，因为这样一来客户在潜意识里就会觉得他的100万投资一年就应该得到这么多钱，这时客户大脑的思考原理是：我的100万乘以你的A型人民币理财产品的年化收益，就等于我的一年收益。
第二步，100万*0.35%=3500元
在估算人民币理财产品的收益时，要把理财产品的大收益率放在第一步，把小收益的活期收益率放在后面，这样就会令客户在内心中产生落差感。
第三步，3500元-23500元= -20000元
客户投资活期存款的收益减去客户投资人民币理财产品的收益，得出一个负数结果，这样展示最有力量——客户一年的时间损失了这么多钱。
这样计算还有一个好处，计算结果为元，而不能是万元，在计算器上面显示-20000比-2的影响力要大很多。
这款理财产品，收益率高于活期存款利率高3倍多，难道您不心动吗？。