2018年化工园区化产业链分析报告

2018年化工园区化产业链分析报告

2018年11月

目录

一、发达国家成熟生态园区化建设起步早布局全面 (5)

1、欧洲生态工业园是循环经济模式探索先驱 (5)

（1）丹麦卡伦堡（Kalundborg）工业园区 (6)

（2）德国郝斯特（Hoechst）工业园区 (10)

（3）法国萨雷斯-萨布隆（Salaise-Sablon）工业园区 (14)

2、北美建立“虚拟生态园区”替代传统实体园区发挥积极作用 (18)

3、亚太地区发达国家以本国优质园区为模板实现全球化复制 (24)

二、推动中国化工行业“园区化”发展的四大因素 (33)

1、集群发展 (33)

（1）发展七大石化产业基地 (33)

（2）煤化工产业持续集群化发展 (37)

2、产业规划 (43)

（1）重点省份化工产业结构分析 (43)

（2）腾笼换鸟模式：江苏、山东、浙江 (48)

（3）资源深加工模式：湖北 (53)

3、环保要求 (56)

（1）京津翼“2+26”大气治理推动化工生产园区化 (56)

（2）“长江经济带”绿色发展要求倒逼沿江企搬迁 (57)

4、安全管理 (63)

（1）我国危化品管理的目标和方法 (63)

（2）危化品企业迎来搬迁高峰 (66)

三、园区化带来巨大环保投资，预计“十三五”期间新增投资超3700亿元 (69)

1、化工园区废水处理投资规模超600亿 (71)

2、化工园区传统大气治理和VOCs处理投资近千亿 (74)

3、化工园区固废投资规模超过1800亿元 (77)

四、行业相关企业 (80)

发达国家化学工业园区化发展的成功经验给我国化工行业园区化发展提供了宝贵经验。以丹麦卡伦堡工业园区为典范的循环经济生态工业园区成为各国石油化工行业园区建设的模板；德国郝斯特工业园区由企业发起在遵守国内政府法律法规基础上实现发展；法国雷斯-萨布隆从传统工业园区转型成生态工业园区过程，园区运营商扮演着重要角色；美国德克萨斯州布朗斯维尔工业园区强调利用“虚拟”工业园区概念实现替代传统的实体工业园区，利用互联网集中运营管理实现整体与布朗斯维尔城市的协同；新加坡裕廊工业园区在将近50年的发展过程中成功积累产业转型升级经验，政府也以此为模板实现全球化推广。未来在经济全球化的过程中，循环生态产业园区将成为各国发展石油化工行业的必然选择，“虚拟”园区概念的推广降低了传统化工园区改造成本，物流体系的有效建立将加速园区——城市一体化建设的进程。

顶层设计中集群发展、产业规划、环保要求、安全管理等四大因素将推动中国化工产业园区化发展。大连长兴岛(西中岛)、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷是国家“十三五”期间重点建设的七大石化产业基地。煤化工方面，国家规划内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东建设4个现代煤化工产业示范区。在京津翼“2+26”大气污染综合治理、长江经济带发展规划纲要、打赢蓝天保卫战三年行动计划等诸多顶层设计下，环保和安监要求不断提升，国家级、省级层面的化工产业规划逐渐清晰，山东、江苏、湖北等依据自身化工产业特点腾笼换鸟、新旧动能转换不

断推进。

园区化发展带来巨大环保投资，“十三五”期间预计新增环保投资超3700亿元。近几年环保压力使得大量的化工小企业退出，龙头企业的毛利则一直稳中有升。2017年化工六个子行业中有三个子行业的上市公司毛利率在20%以上，六个子行业的资产负债率均不超过55%，资产负债表不断修复。化工行业进入“退城入园”的新发展阶段，对应环保投资进入一定阶段的高增长。我们对石油化工行业园区“三废”处理和监测投资规模进行测算，到2020年退成入园和新上化工项目总体合计约3745亿：污水处理预计671亿，大气治理约1202亿，固废处理约1872亿。

一、发达国家成熟生态园区化建设起步早布局全面

1、欧洲生态工业园是循环经济模式探索先驱

生态工业园区（Eco-Industrial Park,EIP）是一个国家化的词汇，在学术界没有统一定义，生态园区内涵分为广义和狭义两种，广义内涵包括模拟自然系统中各种生物物质利用方式以达到提高资源利用效率的目的，对自然和生态各种特定友好的行为；狭义内涵以丹麦卡伦堡（Kalundborg）工业园区为代表企业之间的废物或副产品再利用行为，主体企业是电厂、炼油厂、制药厂和石膏板厂，企业之间的废物或副产品再利用行为为标志特征，学术界将卡伦堡（Kalundborg）工业园区良性循环现象称为工业共生（Industrial Symbiosis）。