伊利CRM系统培训手册V1.0-基础操作PPT课件

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1.3添加可信站点
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操作步骤
在IE菜单栏的“工具”-“Internet 选项”-“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将自定义级 别设置为“低”；
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1.4添加可信站点
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操作步骤
在IE菜单栏的“工具”-“兼容性视图”中，将Siebel系统地址添加到兼容性视图地址中。
操作步骤
1、添加可信站点 在Siebel的应用程序栏的“工具”-“Internet 选项”-“安全”界面中，选择“可信站点”，将
Siebel系统地址添加到可信站点中； 2、修改自定义级别
在IE菜单栏的“工具”-“Internet 选项”-“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将自定义级 别设置为“低”； 3、设置兼容性视图
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1.1首次登陆设置
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应用场景
利用IE浏览器登录CRM系统之前，需要对IE浏览器做一定的设置，以便不同版本的IE能够正常使用。
访问地址：http://10.60.137.237:7780/econsumersector_chs/start.swe?
根据一定的条件进行相关数据查询； 2、查询助手
查询助理是为了实现某些高级的查询而设置的便捷功能。 3、查询保存
查询保存功能是专门针对用户如果需要经常使用到一些固定查询而设置的，它能够保存用 户 当前使用的查询条件，在下一次需要使用同样的查询时，直接点击保存名称即可实现查询功能。
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总体目录
1. 首次登陆设置 2. 登录密码修改 3. 常用查询 4. 列操作 5. 批量修改 6. 记录计数 7. 导出 8. 选项卡布局 9. 切换职位
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3.1常用查询方法
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常用查询方法
在系统中，需要根据需求进行数据的查询工作，Siebel提供的常用查询方法包括基本查询、查询 助手以及查询保存； 1、基本查询
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3.4查询助理
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使用方法
1、文本字段 文本字段支持包含、等于、不包含、为空、非空、开始为、结束于等查询方式；
2、数值字段 数值字段支持等于、小于、不等于、为空、非空等查询方式；
3、日期字段 日期字段支持等于、不等于、为空、非空、早于、迟于
4、条件组合 上面的查询字段、方式可以任意组合，形成组合查询结果。
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应用场景
1. 账号首次登录系统后，因初始密码规则一致，易造成他人冒用，需要修改密码； 2. 出于信息安全考虑，公司要求每个月都需修改密码，到期系统会提醒修改密码，未修改则下次将
无法登录
操作界面
在Siebel的应用程序栏的“工具”-“用户首选项”-“资料”界面中修改密码
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总体目录
1. 首次登陆设置 2. 登录密码修改 3. 常用查询 4. 列操作 5. 批量修改 6. 记录计数 7. 导出 8. 选项卡布局 9. 切换职位
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2.1密码修改
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ຫໍສະໝຸດ Baidu.5查询保存
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使用方法
1、使用“查询”按钮实现查询功能之后，保存查询。操作示意图如图所示：
2、使用“查询助理”实现查询功能之后，保存查询。操作示意图如图所示：
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序-Siebel界面介绍
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应用程序菜单 应用程序工具栏 屏幕选项卡 链接栏 可视性筛选器
列表
表单
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序-Siebel界面介绍
•应用程序工具栏
操作指南
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场地图 •导航栏
搜索
•Show More
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在IE菜单栏的“工具”-“兼容性视图”中，将Siebel系统地址添加到兼容性视图地址中。
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1.2添加可信站点
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操作步骤
在IE菜单栏的“工具”-“Internet 选项”-“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将Siebel系统 地址添加到可信站点中；
常用查询符号有
1、“*”：进行模糊查询。如在姓名中输入“*晓”，是查询姓名中有“晓”字的记录。 2、“=”：进行精确查询。如果在查询中输入“=吴晓”，则只会查询出姓名为“吴晓”的记录。 3、“>”“<”“<>”：大于、小于、不等于。如在姓名中输入“<>吴晓”，则会查询出所有姓 名不等于“吴晓”的记录； 4、“or”“and”：或者、并且。如在姓名中输入“吴晓 or 彭勇”，则会查询出姓名为“吴晓” 或者“彭勇”的记录。 5、“IS NULL”“IS NOT NULL”：字段为空、字段不为空。如在姓名中输入“IS NULL”，则会 查询出所有姓名无值的记录。
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2.2密码修改
操作步骤
Siebel的应用程序栏的“工具”-“用户首选项”
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2.2密码修改
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操作步骤
在“用户首选项”-“资料”界面，输入要修改的“密码”和“验证密码”，并保存
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3.2基本查询
基本查询使用方法
1、选择值列表中的值进行查询。
2、模糊查询； 查询时，如果开头的字符未知， 则在查询字符前添加“*”结尾 默认加“*”；
3、多条件查询 在多个字段中输入查询语句进行 查询。
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3.3常用查询符号
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伊利CRM系统培训手册
2013年12月17日 Hand
2020/3/22
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总体目录
1. 首次登陆设置 2. 登录密码修改 3. 常用查询 4. 列操作 5. 批量修改 6. 记录计数 7. 导出 8. 选项卡布局 9. 切换职位
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