河南影视文化投资发展基金设立方案

募集成功的条件
基金募集成功的重要条件是拥有足够优秀的储备项目和集团在基金中扮演的 角色。
基础工作
基金筹备组需要与影视集团高层在基金设立方案、意向投资人洽谈、储备项 目与洽谈等方面进行了大量的务实性工作。
未尽事宜
本方案着重陈述基金设立的重要条款和流程，基金设立大量繁琐的细节工作 和条款将体现于“基金募集备忘录”和由律师起草的“有限合伙协议”等文 件中。
河南省影视文化投资 发展基金
董事总经理
执行董事 副总裁
• • •
投资委员会
专家顾问委员会
XX股权投资基金管 理有限公司
投资经理 投资助理
第三部分 基金运营与管理
1、基金的投资流程 2、基金的决策机制 3、基金的风险控制 4、基金的收益分配
第三部分
1、基金的投资流程
基金运营与管理
考察公司项目
尽职调查
10、与LP签订协议
11、召开合伙人大会 12、GP与LP资金到账
注：项目考察会一直进行，确认项目后根据项目情况发起基金。
第四部分
3、文件清单
基金设立
基金设立法律文件
• • • 招募说明书 合伙意向书（MOU） 基金合伙协议 • • •
拟投资项目文件
项目基本情况 市场前景分析 财务预测分析
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• • •
政府机构
金融机构
影视集团
合作企业
河南省影视文化投资基金
社会资金
联合基金
• 以“影视集团”现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整 合及深化已有的内外部资源，同时拓展新资源。
第一部分
基金设立意义
3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速产业同资本市场的融合
通过金融创新将影视产业链为资源， 并获取源源不断的信息及资金流
第四部分 基金设立
1、基本条款 2、工作内容及时间表
3、文件清单
第四部分
1、基本条款
基金设立
注册名称
注册资本
河南省影视文化投资发展基金（有限合伙）
注册时间
注册地点 郑州
办公地点
股权结构 公司业务 公司远景 公司规模 以私募股权基金的形式投资于影视产业化领域潜在投资项目，从事基金的方 案设计、募集、投资、管理、退出，以及其他为已投资项目公司进行提供再 融资等金融解决方案的服务。 河南省影视文化产业飞速发展的推动者 全职员工不少于15人
法律说明书
基金与管理公司委托管理协议 基金与银行的托管协议 管理公司内部文件
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审计师审计报告及盈利预测报告
法律意见书 有关部门批复等 其他相关文件
第五部分 特别说明
关于筹备组
基金筹备组是由若干位谙熟风险投资、私募股权基金、资本市场等领域的资 深人士组成，拥有多个基金或项目运营的成功案例。
投资委员会批准
投资管理
退出
• 跟踪考察公司 意向投资的项 目 • 进行市场和行 业分析 • 开展初步财务 测算 • 确定初步商业 计划和投资方 案
• 开展尽职调查 ：进行法律尽 调、财务分析 以及详细市场 研究 • 聘请独立的第 三方估值 • 进行财务管理
• 审查详细的商 业计划 • 进行项目投资 成本测算 • 根据尽职调查 结果调整现金 流和财务预测 • 做出投资决策
第二部分
基金发起与设立
3、基金的管理组织架构
•
合伙人大会由基金的所有投资 人组成，每个出资人派1名代 表，主席由最大的出资人代表 担任；
投资委员会是基金拥有投资决 策权力的唯一机构； 专家顾问委员会聘请相关领域 的专家担任； 基金（即有限合伙企业）授权 基金管理公司全权进行投资管 理的日常工作。
合伙人大会
• 落实与被投资 公司的交易协 议
• 从被投资项目 中退出
• 了解被投资项 目的运营情况 、参与项目管 理
• 跟踪市场动态
• 确定最优退出 方案
持续进行
1-2个月
1-2周
1-4年
1年
第三部分
2、基金的决策机制
基金运营与管理
• •
基金设立投资委员会，授权投资委员会决策项目投资、退出等事项； 投资委员会组成：XX股权投资基金管理有限公司x人，x人，基金投资人代表x人，委员会主席由 管理公司代表出任；
加速我省影视产业化步伐，打 开未来发展空间
构建产业同金融结合的运营体系 全面提升产业领域的金融属性
抢占资源先机，突出创新经济 效应
影视 投资 基金
扩大投资规模，快速发展产业 规模
基金的定位将从规划、设计、运 营提升到全产业解决方案提供
放大“影视集团”品牌效应
通过基金的结构化融资方式解 决影视文化项目融资的问题
第二部分
2、基金的基本架构
基金发起与设立
战略投资人 （LP）
机构投资人 （LP） 有 限
个人投资人 （LP） 合 伙
政府机构 （LP） 人
……
XX股权投资基金管 理有限公司（GP） 普通合伙人
商业银行
河南省影视文化投资 发展基金
基金托管人
投资委员会
投资决策
投 资
服务机构
律师事务所 会计师事务所
Байду номын сангаас以股权形式或可转债形式投资于汤阴县的项目
谢谢您的观看！
2016年3月
•
•
决策权限：由投资委员会商讨而定，就投资规模、否决权等方面进行具体约定。
有效决策：大多数（4票及以上）通过为决策有效，投资委员会主席有一票否决权；
第三部分
3、基金的风险控制
基金运营与管理
• •
不得向他人贷款或者提供担保；不得投资已上市的股票；不得从事承担无限责任的投资； 每个项目投资，都经过详尽的尽职调查和内部财务审计；
3、打造影视产业与金融结合的完整商业模式，加速产业同资本市场的融合
第一部分
基金设立意义
1、解决我省影视文化产业发展过程中的主要融资难题
前期 调研
项目 孵化
项目 运营
自有 资金
自有 资金
资金 回收
解决影视公司发展过程中最困难的融资难题 影视公司
第一部分
基金设立意义
2、整合“影视集团”内外部资源，加强政企资金协同关系
第四部分
基金设立
2、工作内容及时间表
第1周 第3周 第5周 第7周 第9周 第11周 第13周 第15周 第17周 第19周
1、召集联合发起人，签订发起协 议 2、注册基金（合伙企业） 3、备投产业资料制作 4、撰写基金募集说明书 5、引入政府引导资金 6、与潜在LP初步沟通 7、与潜在LP达成合作意向 8、律师出具法律意见函 9、完成相关基金成立文件
第二部分 基金发起与设立
1、基金的基本条款 2、基金的基本架构 3、基金的详细架构与资金路径 4、基金的管理组织架构
第二部分
1、基金的基本条款
基金名称 基金类型 基金规模 基金存续期
基金发起与设立
河南省影视投资发展基金（有限合伙） 有限合伙制 3-5亿（根据项目资金需求而定） 3+2年，设立期限为3年，基金管理人有权根据具体情况延长2年的存续期 （根据项目的具体情况而定）
投资方式和对象 基金管理费
利益分配 投资回报
以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目 基金总规模的2%/年
预计年化收益率不低于15%
基金管理公司
托管银行 律师事务所 注册地 基金最低认缴出资 基金认购截止日
需新成立或是委托第三方公司管理
XX银行河南省分行（暂定） XX律师事务所（暂定） 河南 企业法人最低为3000万元人民币，可以100万元的整数倍为单位递增； 个人最低为100万元人民币，可以10万元的整数倍为单位递增； 201X年XX月XX日
•
每个项目都经过投资风险控制委员会和投资决策委员会双重评审；遵循私募股权投资基金的相
关程序以及流程，保证投资的科学性和风险控制；
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聘请合格的托管银行严格监管资金的使用；
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定期编制财务报告，经托管银行复核，聘请会计师事务所审核后向股东会报告，并聘请会计师
事务所对基金进行年度审计以备监察；
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其他事宜，待基金成立之时，由律师事务所起草相关条款，由管理人与合伙人共同商议决定。
“河南省影视文化投资发展基金”
设立方案
2016年3月
目 录
第一部分 第二部分 第三部分
基金设立意义 基金发起与成立 基金运营与管理 基金设立
第四部分
第五部分
特别说明
第一部分 基金设立意义
1、解决我省影视企业的投融资难题，盘活我省优质影视文化资源
2、整合“影视集团”内外部资源，加强政企资金协同关系