2018年中国轻卡行业市场分析报告
2017年轻型货车市场分析 及2018年市场预测
消费贡献率(%)
投资贡献率(%)
出口贡献率(%) 120
100
100
86.5
80 60 40
53.2 42.9 45.3
56.1 66.361.9 46.2
54.955.3 48.8 59.7 64.6 64.5
80 60
44.2
42 44.1
44.9
43.4
47 46.9 41.6
42.2 32.8
销量（辆）
同比
80.00%
70.28%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
21.30%
12.61%
30.00% 20.00%
3028433 载货车
963432 重型货车
199456 中型货车
10.97%
10.00%
1381610 轻型货车
483935
-4.87%
微型货车
0.00% -10.00%
30.0% 20.0% 10.0%
15%
15%
15%
14%
16%
33%
28%
37%
33%
28%
26%
26%
27%
27%
24%
23%
26% 25%
25% 20%
20% 16%
19% 14%
22% 16%
19% 14%
17% 13%
0.0% 7% 8% 7% 7% 7%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
数据来源：中汽协
12
1.1 市场分析—行业态势
轻型货车恢复增长
2008-2009年国际金融危机以及四万亿刺激政策、汽车下乡政策导致20092013年轻型货车市场的爆发增长；2014年国四排放标准的严格实施及经济 增速的放缓，导致轻型货车（含皮卡、工程车）市场容量有所回落，2016 年以来降幅逐步收窄，市场恢复增长。
2018年上半年卡车市场分析
2018年上半年卡车市场分析作者：唐宝安，王芳来源：《专用汽车》 2018年第8期2018年上半年，我国经济平稳运行，部分指标稳中向好，而且随着供给侧改革的持续推进，产能过剩问题也得到了一定的缓解。
但中美贸易摩擦加剧、内需呈现疲软态势等问题也带来一定的下行压力。
得益于大量基建项目开工、国家及各地环保政策趋严、新能源政策不断加码等因素影响．2018年上半年卡车市场延续了2017年的增长态势。
根据中汽中心数据资源中心终端零售数据显示（见图1）．2018年上半年，卡车累计销量165.8万辆，同比增长6.8%。
其中，重型卡车累计销量56.6万辆，同比增长7.2%．占比34.1%；中型卡车累计销量4.7万辆，同比下滑17.5%，占比2.8%；轻型卡车累计销量103.6万辆，同比增长7.9%，占比62.4%；微型卡车累计销量1.0万辆，同比增长8.8%．占比0.6%。
从功能结构来看（见图2）．载货车累计销量10 2.1万辆，同比增长4.2%，占比61.6%；牵引车累计销量21.3万辆，同比下滑24.6%，占比12.8%；专用车累计销量22.9万辆，同比增长56.9%，占比13.8%；自卸车累计销量19.6万辆，同比增长34.8%．占比11.8%。
2018年上半年，受基建陆续开工、各地环保趋严带动的换购等因素影响，卡车市场整体保持增长态势。
从月度销量走势来看（见图3）．2月和6月份同比下滑，其余各月的均有较大幅度的增长。
2月份主要受春节假期错位影响，在去年同期高基数的基础上出现较大幅度下滑。
6月份同比下滑主要体现在占比较高的重型卡车和轻型卡车均出现了下滑。
重型卡车方面，由于治理超载超限对牵引车市场拉动作用持续减弱，牵引车在去年同期市场高基数基础上，销量同比下滑；基建投资下滑，拉动作用减弱，自卸车出现年内首月同比下滑。
轻型卡车方面，由于2017年7月1日实施国V排放，带动了部分需求在6月份提前释放，形成的较高基数是今年同期销量同比下滑的主要原因。
2018年上半年商用车市场分析及下半年展望
2018年上半年商用车市场分析及下半年展望作者：数据资源中心唐宝安一、2018年上半年商用车市场整体运行情况2018年上半年，我国经济平稳运行，部分指标稳中向好，而且随着供给侧改革的持续推进，产能过剩问题也得到了一定的缓解。
但中美贸易摩擦加剧、内需呈现疲软态势等问题也带来一定的下行压力。
得益于大量基建项目开工、国家及各地环保政策趋严、新能源政策不断加码等因素影响，2018年商用车市场延续了2017年的增长态势。
根据数据资源中心终端零售数据显示，2018年上半年，商用车累计销量184.0万辆，同比增长7.8%。
其中，货车累计销量165.8万辆，同比增长6.8%，占比90.1%；客车累计销量18.2万辆，同比增长17.8%，占比9.9%。
从车型结构来看，带动商用车增长的主要是重型货车和轻型货车，占商用车的比重分别为30.7%和56.3%，合计比重达87.0%，2018年上半年销量增长分别为7.2%和7.9%。
细分市场来看，重型货车的增长点是自卸车，而轻型货车的增长点主要来源于汽油小轻卡。
图1-2018年商用车月度销量走势另外，据数据资源中心保有量数据显示，截止2017年底，中国商用车保有量突破2500万辆，较2016年的增量为211.4万辆，大幅超过2014-2016年各年增量，究其原因，主要是新版GB1589和治超治限趋严造成的运力下降，带动增购需求旺盛。
图2-商用车保有量及增量走势二、2018年上半年商用车市场特征分析1、2018年商用车市场增长以存量增长为主2017年，在新版GB1589和治超治限新政策的作用下，导致重型货车平均单车运力下滑约20%，促进了重型货车的增购需求，尤其是牵引车市场呈现大幅增长，因此，增量增长是带动2017年商用车市场繁荣的一个重要因素。
而2018年上半年，新版GB1589和治超治限新政带来的增购需求基本已释放完成，但随着环保政策的不断深化，越来越多的城市实施限行政策或鼓励淘汰老旧汽车的政策，商用车市场迎来换购潮，加快了不满足环保要求的国三及以下车型的淘汰速度，需求增长转换到存量增长。
2018年最新轻卡行业分析报告
目录
投资摘要............................................................................... 4 轻卡行业迎触底反弹，产品向中高端发展 ............................. 5 排放标准升级带动行业复苏 ................................................ 8 政策松绑， 皮卡迎来发展契机 ............................................ 11 电动物流车是轻卡新兴发展方向 ......................................... 13
轻卡企业同求转型，核心零部件技术升级。轻卡企业在行业空间受限及 需求下滑境况下，均在谋求转型，转向市场规模更加广阔的乘用车市场。 福田汽车、江淮汽车、江铃汽车均在大力发展乘用车，东风汽车和江淮 汽车积极推进新能源汽车业务，另外福田汽车、江铃汽车、江淮汽车均 在持续寻求国际一流车企及零部件企业的合资合作。福田汽车拥有国内 最好的轻型发动机资源——福田康明斯，近几年公司产品升级趋势明显， 中高端产品销量及占比均大幅提升，在夯实现有商用车业务的基础上， 积极转向乘用车领域，推出福田品牌乘用车及再造德国宝沃品牌。
皮卡解禁与电动化有望为轻卡行业带来新发展契机。河北等六省及自治 区已开展放宽皮卡进城，“皮卡解禁”区域有望继续扩大，皮卡需求将得 到释放，成为轻卡行业新增长点。在节能减排的大背景下，电动物流车 进入推广目录，地方政府政策保驾护航，轻卡是物流车的主力车型。轻 卡电动化也将进一步提升整车企业产品技术含量、单价及盈利能力。
投资摘要
排放标准升级带动行业复苏，轻卡四龙同求转型升级迎发展机遇
2018年我国专用汽车行业整体发展情况简析
2018年我国专用汽车行业整体发展情况简析累计生产246.9万辆同比下滑9.9%2018年我国专用汽车及普通自卸车、半挂车八大类产品累计生产246.87万辆，同比下滑9.94%，八大类产品除起重举升类及特种结构类外均出现不同程度的下滑。
从车型吨位上分，重型（包括超重型）车占48.40%、中型车占4.09%、轻型（包括微型）车占47.50%，产品吨位呈哑铃状需求。
从生产区域上看，我国28个省级行政区均设厂进行生产。
根据企业上传合格证数据进行统计，2018年在产专用汽车生产企业1200余家，全年新增公告企业178家（截止公告315批次），新建企业从2013年起持续快速增加，投资主体以民营资本投资为主。
2013~2018年我国专用汽车八大类产品产量统计图公告内企业超1400家在产企业1200家截止2018年12月（《车辆生产企业及产品公告》315批次），我国专用汽车公告内企业达到1400余家，全年新增专用车企业178家（公告304-315批次）与去年同期相比上升43.59%，其中山东省新增43家、河北省新增35家、湖北省新增29家、重庆市新增19家、其它省市新增62家。
2018年在产企业1201家,同比增长9.78%。
山东、湖北、江苏、河北、河南5省在产专用车生产企业数量在全国各省市自治区排名前列，其中山东省专用车生产企业超过200家，湖北专用汽车在产企业也超过100余家。
全国专用车产量排名前五的区域分布是山东省、湖北省、安徽省、重庆市、河北省。
2018年全国专用汽车分省份产量统计表注：专用汽车生产企业存在异地生产的的情况，在产企业数根据企业注册地址进行统计，各省在产企业数根据企业生产地址进行统计。
以北汽福田为例，该企业在山东、北京、湖南、河北等地都进行生产，因此在各省在产企业数量会重复统计。
故在统计各省在产企业总数会大于，企业在产数量特此说明。
从产业布局上看我国专用汽车生产企业主要集中在中、东部地区以山东、湖北、江苏、河北、河南等地区为主。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
E
建议
A
B
轻卡物理定义轻ຫໍສະໝຸດ 细分 市场分析C轻卡市场/产品 发展趋势分析
D
轻卡新产品 / 轻卡发展趋 势预期/政策 法规等分析
E
建议
载货车分类标准及 轻卡产品物理定义
A.1 轻卡产品物理定义
１。 载货汽车：
依公路运行时厂定最大总质量（ＧＡ） 划分为： 微型货车（ＧＡ≤１．８吨）； 轻型货车（１．８吨＜ＧＡ≤６吨； 中型货车（６．０吨＜ＧＡ≤１４吨 重型货车（ＧＡ＞１４吨）
经过近50年大浪淘沙，中国轻卡市场仍有大大小小40多家企业存在，其中福田、东风、 江淮、江铃、南汽、一汽红塔、庆铃、金杯等厂商产销规模在年产5万辆以上的行业前十家 企业的轻卡产销量约100多万辆，占全国轻卡总销量的90%以上。
目录
A
B
轻卡物理定义
轻卡细分 市场分析
C
轻卡市场/产品 发展趋势分析
D
轻卡新产品 / 轻卡发展趋 势预期/政策 法规等分析
1978年以后，原有几个130车厂中，北汽、江西、重庆、南汽等4厂又引进新一代五十铃产品， 其中“江玲”和“庆铃”汽车厂快速发展起来。原来计划生产中重卡和轿车的“一汽”和“二汽”， 也先后自主开发、生产了轻型卡车。2000年以后，以农用车起家的北汽福田汽车的崛起，开创了轻 卡重整和融合的新格局。以2007年为其标志，我国轻型货车(含非完整车辆)的销量已达110万辆。
４．牵引车：半挂牵引车、全挂牵引车； ５. 专用汽车：厢式汽车、罐式汽车、
起重举升汽车、仓棚式汽车、 特种结构式汽车、专用自卸汽车；
５.专用汽车：
厢式汽车、罐式汽车、 起重举升汽车、仓棚式汽车、特种 结构式汽车、专用自卸汽车；
６．客 车：依车长（Ｌ）划分为： 微型（Ｌ≤３．５米）； 轻型（３．５米＜Ｌ≤７米； 中型（７米＜Ｌ≤１０米； 大型客车（Ｌ＞１０米）和特大型客车； 中大型客车又可分为城市、 长途、旅游及团体客车，特大型客车指
A.1 轻卡产品物理定义
根据载货汽车按照GB/3730.1-88制订的标准,依公路运行时厂定 最大总质量（ＧＡ）划分为：
3、轻型载货车 （ 1.8 吨 ﹤总质 量 GA ≤ 6.0 吨 )
1、重型载货车 （ 总质量 GA﹥14 吨 ）
载货车定义
4、微型载货车 ( 总质量 GA ≤ 1.8 吨 ）
2、中型载货车 （ 6.0吨 ﹤总质量 GA ≤ 14 吨 ）
A.1 轻卡产品物理定义
目前主要市场
逐渐延伸
未来市场增长点
普通轻卡市场 1.5吨级轻卡市场
整体轻 卡市场
大吨位、高端市场
厢式/专用车市场
1吨级低端市场
城市物流市场
农村市场
轻型载货车市场增长点图示
B.1 轻型载货车的主要用途及行驶范围与里程
轻型载货车的主要用途及行驶范围与里程
运载货物类型
工业品
日用消费品
７．轿 车：依发动机排量（Ｖ）划分为：
微型轿车（Ｖ≤１升）； 普通轿车（１升＜Ｖ≤１．６升； 中级轿车（１．６升＜Ｖ≤２．５升； 中高级轿车（２．５升＜Ｖ≤４升； 高级轿车（Ｖ＞４升）
８.半挂车：依公路运行时厂定最大 总质量（ＧＡ）划分为：
轻型半挂车 （ＧＡ≤７．１吨）； 中型半挂车 （７．１吨＜ＧＡ≤１９.５吨； 重型半挂车 （１９．５＜ＧＡ≤３４吨； 超重型半挂车 （ＧＡ＞３４吨）
2005年中国汽车分类新标准
2。 越野汽车：
依越野运行时厂定最大总质量（ＧＡ） 划分为： 轻型越野汽车（ＧＡ≤５吨）； 中型越野汽车（５．０吨＜ＧＡ≤１３吨； 重型越野汽车（１３＜ＧＡ≤２４吨； 超重型越野汽车（ＧＡ＞２４吨）
３。 自卸汽车：
依公路运行时厂定最大总质量（ＧＡ） 划分为： 轻型自卸汽车（ＧＡ≤６吨）； 中型自卸汽车（６．０吨＜ＧＡ≤１４吨； 重型自卸汽车（ＧＡ＞１４吨）； 矿山自卸汽车；
行使范围及里程
本市内一天返回
66.1
省内城市/农村一天返回
24.9
省内城市/农村间一天以上返回 4.0
跨越省份一天以上返回 3.3
其 他 1.7
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
轻卡基本上都在各个城市市内和省内城 市与农村之间使用并且在一天内返回，分 别达到了66.1%和24.9%，有小部分（4.0%） 是省内城市和农村之间使用并且一天以上 返回，在其他情况下使用频率很少。
轻卡历史
中国轻型卡车发展历程-2
1985年，中国汽车进出口公司与日本五十铃汽车公司签订了“N”系列轻卡的技术转让 合同。随后国家确定了北二汽(4万辆)、西南轻型汽车联营公司(6万辆)两个国家项目和江 西（江铃）、福建（福汽）、广州（羊城）3个地方项目。
2006年在与跃进整合之后，南京依维柯对跃进进行了全面的“基因重组”，其核心以 IVECO先进的轻卡技术全面提升跃进的品质，欧卡是“基因重组”的第一个重要成果。配备 了顶级的国III柴油发动机——IVECO SOFIM发动机，在动力性能、环保性能、操控性能等 各个方面都获得了质的提升。欧卡在研发、设计、生产、检测等各个阶段都严格按照欧洲 商用车标准进行，成为了国内第一款主流欧系轻卡产品。
2018年中国轻型卡车 市场分析报告
轻卡历史
中国轻型卡车发展历程-1
1958年3月10日，跃进轻卡NJ130问世，标志着我国轻卡产业的诞生。该产品为仿制前苏联嘎斯 51型设计而成，具有2.5吨载货量。此后，又衍生出多种改进车型。
1966年4月28日，北京市汽车修理公司试制出BJ130型2吨载货车，标志着中国汽车工业由仿制为 主进入自我设计为主阶段。1960年以后，在各级地方政府级主管部门的支持下发展起来，产品分出 主要的两大阵营：NJ130阵营和BJ130阵营2个板块的格局。此后，各地开花生产的130汽车基本是参 考日本五十铃测绘研制，其主要特点是：平头、面积利用系数大；尺寸小、结构紧凑；自质量轻； 油耗低；制造方便，使用经济；特别适合于地少人多、资源有限、经济高速发展的国家。
食品/饮料
建筑材料
蔬菜、水果等农用品
其它
7.6
农机具
7.3
4 75.04. 0
37.4 34.4 26.2
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
最常装载的是工业品类的货物，占了 50.0%的比例，其次为日用消费品，占 了47.4%；再次为商场或商店运载食品 或饮料等之用（37.4%）和建筑材料 （34.4%)，运输其他货物的比例不大。