城投债发行申报材料清单-格式文本130729
公司发债基础材料清单
公司发债基础材料清单以下是一个公司发债的基础材料清单，包括1200字以上的详细说明：1.公司概况和背景材料：-公司历史沿革，包括成立时间、重大里程碑等；-公司组织结构和股权架构，包括股东信息和权益分配；-公司经营范围和主要业务领域，以及未来的发展计划和战略目标；-公司财务状况，包括最近几年的财务报表和指标，如收入、利润、资产负债表等。
2.债务发行需求和策略材料：-公司债务发行的目的和策略，如融资用途、债务偿还计划等；-债务发行的规模和期限，包括发行金额、发行利率、债券种类等；-公司风险管理措施，包括利率风险、流动性风险、信用风险等；-公司的评级情况和评级机构的报告，提供公司的信用状况和偿付能力。
3.市场和行业分析材料：-公司所处的市场和行业背景，包括市场规模、增长率、竞争格局等；-公司的竞争优势和差异化策略，以及未来的市场机会和挑战；-相关的行业研究报告和分析，提供行业的发展趋势和前景。
4.法律和合规材料：-公司的法律意见书，确认公司符合法律法规和监管要求；-公司的合规政策和流程，包括内部控制、风险管理等；-相关法律文件和合同，如公司章程、合作协议、知识产权等。
5.项目和资产抵押材料：-如有需要，提供相关的资产抵押或担保物的信息和评估报告；-项目的背景和可行性分析，包括投资回报率、市场需求、竞争情况等；-项目的计划和时间表，以及预期的效益和风险。
6.公司管理团队和关键人员材料：-公司高级管理团队的履历和背景，包括执掌公司的经验和能力；-公司的员工队伍和组织结构，包括关键职位和人员的背景介绍；-公司的董事会和监事会成员名单，提供决策层的治理结构和权力分配。
以上是一个公司发债的基础材料清单，可以根据具体情况做一些适当的调整和补充。
发债过程中，准备充分的材料可以提高发债的成功率和效率，也可以增加投资者对公司的信心和了解。
公开发行债券申请书模板
公开发行债券申请书一、申请事项申请人：（全称）申请内容：申请公开发行面值总额不超过人民币XX亿元的公司债券。
二、申请人基本情况1. 申请人名称：（全称）2. 成立日期：（年月）3. 住所地：（详细地址）4. 法定代表人：（姓名）5. 注册资本：（万元）6. 经营范围：（详细描述）7. 统一社会信用代码：（代码）8. 近三年财务状况：（简要描述）三、债券发行基本情况1. 债券名称：（名称）2. 发行总额：（总额）3. 面值：（面值）4. 发行价格：（价格）5. 发行方式：（方式）6. 发行对象：（对象）7. 发行期限：（期限）8. 发行利率：（利率）9. 还款方式：（方式）10. 担保情况：（简要描述）四、债券募集资金用途1. 项目名称：（名称）2. 项目概述：（简要描述）3. 投资金额：（金额）4. 项目预期效益：（简要描述）五、偿债保障措施1. 偿债来源：（来源）2. 偿债计划：（计划）3. 担保措施：（简要描述）4. 风险控制措施：（简要描述）六、债券发行相关费用1. 承销费用：（费用）2. 律师费用：（费用）3. 信用评级费用：（费用）4. 其他相关费用：（费用）七、申请人声明1. 申请人保证所提供的信息真实、准确、完整。
2. 申请人承诺遵守相关法律法规，按照债券发行方案及相关协议履行各项义务。
3. 申请人同意接受中国证监会、证券交易所等监管机构的监管。
八、申请文件清单1. 债券发行申请报告2. 董事会决议书3. 股东大会决议书4. 债券发行方案5. 债券募集说明书6. 财务报表及审计报告7. 法律意见书8. 信用评级报告9. 偿债保障措施相关文件10. 其他相关文件申请人：（盖章）日期：（年月日）。
发行企业债券的申报与核准需要什么材料
发⾏企业债券的申报与核准需要什么材料公司发⾏债券因其具有较⼤的风险性，若是公司经营利润不理想，则债券持有⼈则可能会⾯临损失利息甚⾄本⾦的风险。
因此，政府及相关部门对发⾏公司债券的核准⼒度是较为严格的，那么发⾏债券申请核准需要提交什么材料，程序⼜是怎样的呢?对于这个问题，店铺⼩编就为⼤家浅要的分析⼀下，希望对⼤家有所帮助。
⼀、核准所需提交材料(⼀)申请材料⽬录及要求《公**⾏证券的公司信息披露内容与格式准则第24号--公开发⾏公司债券申请⽂件(2015年修订)》(证监会公告[2015]3号,以下简称《准则第24号》)规定了申请材料⽬录及要求，相关规定如下：1.申请材料⽬录：募集说明书(申报稿)募集说明书摘要发⾏⼈关于本次公司债券发⾏的申请与授权⽂件发⾏⼈关于本次公司债券发⾏的申请报告发⾏⼈董事会决议、股东会或股东⼤会决议(或者法律法规以及公司章程规定的有权机构决议)中介机构关于本次公司债券发⾏的⽂件主承销商核查意见，主要内容应当包括：(1)发⾏⼈基本情况;(2)公司债券主要发⾏条款;(3)发⾏⼈是否履⾏了规定的内部决策程序;(4)对募集⽂件真实性、准确性和完整性的核查意见，包括募集⽂件中与发⾏条件相关的内容是否符合相关法律法规及部门规章规定的意见;(5)发⾏⼈存在的主要风险;(6)主承销商已按照有关规定进⾏尽职调查和审慎核查的承诺;(7)主承销商是否履⾏了内核程序，以及内核关注的主要问题、解决情况以及内核意见;(8)发⾏⼈是否是地⽅政府融资平台公司的核查意见(适⽤于地⽅政府及其部门或机构直接或间接控股的发⾏⼈);(9)中国证监会要求的其他内容。
核查意见应当由主承销商法定代表⼈、债券承销业务负责⼈、内核负责⼈、项⽬负责⼈及其他成员签字，加盖主承销商公章并注明签署⽇期。
(⼆)申请材料要求(1)《准则第24号》规定的申请⽂件⽬录是对发⾏申请⽂件的最低要求，中国证监会根据审核需要,可以要求发⾏⼈和中介机构补充材料。
城投债
城投债发行条件及所需材料目前国家发改委核准的城投债发行主体遵循“21111”的原则，即每个省会城市可以有2家融资平台申请发债，国家级开发区、保税区和地级市允许1家平台发债，县级主体必须是百强县才能有1家平台发债；北京、天津、上海和重庆四个直辖市申报城投项目没有限制，但直辖市所属任一区仅可同时申报1 家。
国家发改委正考虑允许非百强县发行城投债，并在考虑推出基础设施建设项目的私募债。
城投债的发行条件亦即企业债券的发行条件。
因此城投债的发行条件主要受《公司法2》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）、2010年6月《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》、2010年11月国家发改委办公厅关于《进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》等法规的约束。
1.股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6000万元；2.累计债券余额不超过企业净资产（不包括少数股东权益）的40%；3.最近三年可分配利润（净利润）足以支付企业债券一年的利息；4.筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全。
用于固定资产投资项目的，应符合固定资产投资项目资本金制度的要求，原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。
用于收购产权（股权）的，比照该比例执行。
用于调整债务结构的，不受该比例限制，但企业应提供银行同意以债还贷的证明；用于补充营运资金的，不超过发债总额的20%；5.债券的利率由企业根据市场情况确定，但不得超过国务院限定的利率水平（不得高于同期限银行储蓄定期存款利率的40%）；6.已发行的企业债券或者其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态；7.最近三年没有重大违法违规行为。
申报材料1．企业债券发行规模申请材料目录：（1）企业债券发行规模申请书（省属企业直接向省发展改革委申请；其他企业通过设区的市发展改革委申请）；（2）发行人近三年的财务资料；（3）发行人投资项目批复文件复印件；（4）其他必要的文件和资料。
债券上市申报材料内容与格式
债券上市申报材料内容与格式
一、上市申报材料的纸张、封面与份数
（一）纸张
应采用规格为209×295毫米的纸张（相当于A4纸张规格）。
（二）封面
1、标有“××债券上市申请材料”字样；
2、债券发行人名称。
（三）份数
发行人向本所提交申请材料二份，其中一份为原件。
二、上市申请材料目录
（一）债券上市申请书；
（二）有权部门批准债券发行的文件；
（三）同意债券上市的决议；
（四）债券上市推荐书；
（五）公司章程；
（六）公司营业执照；
（七）债券募集办法、发行公告及发行情况报告；
（八）债券资信评级报告及跟踪评级安排说明；
（九）债券实际募集数额的相关证明文件；
（十）上市公告书（内容与格式见附件2）；
（十一）具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报
（十二）担保人近三年资信情况与担保协议（如有）；
（十三）发行人最近三年是否存在违法和重大违规行为的说明；
（十四）债券持有人名册及债券托管情况说明；
（十五）本所要求的其他文件。
债券融资所需材料清单
债券融资材料清单
一、公司基本情况：
1、公司营业执照
2、组织机构代码证、贷款卡、税务登记证复印件
3、公司章程
4、公司历史沿革和股权（注册资本）变动情况
5、主要子公司、重要参股公司及合营企业的成立时间、经营范围、
注册资本、持股比例、总资产、负债、净资产、主营业务收入、净
利润（近三年）。
6、公司部门设置的组织结构图、主要职能部门简介
7、高管人员介绍（年龄、性别、学历、职称、履历、任职起止日期）
二、公司运营资料
1、公司业务板块构成、各板块最新经营情况介绍及各板块在主营业务收入和成本中的金额与比例（最近三年数据）
2、公司中长期发展规划和发展目标
3、公司相关的经营、管理、财务和政策风险
4、公司最新的工作报告
5、公司享受税收优惠的文件和政策
6、董事会关于本次企业债发行的决议
7、股东会关于本次企业债发行的决议
三、公司财务情况
1、各银行对公司的最新授信额度情况及已经使用额度（明细单）
2、近三年是否存在债务违约或延迟支付债务本息的情况
3、近三年财务报告（包含合并和母公司数）
4、重大资产的权属文件
5、相关的资产是否存在抵质押情况。
专项债的发行流程与必备材料清单
专项债的发行流程与必备材料清单
专项债是指政府或者企业为了特定项目或特定用途而发行的债券。
专项债的发行流程和必备材料清单会根据不同的发行主体和具
体情况有所不同，下面我会从政府和企业两个角度来介绍专项债的
发行流程和必备材料清单。
政府发行专项债的流程一般包括以下几个步骤，首先是确定项目，政府部门需要明确需要资金支持的项目，并进行可行性研究和
评估；其次是立项审批，政府需要进行相关程序的审批，包括项目
立项、融资计划等；然后是编制发行方案，政府需要制定专项债发
行的具体方案，包括债券种类、金额、期限等；接着是发行公告，
政府需要发布专项债发行的公告，向社会公开征集投资者；最后是
发行登记，政府需要通过发行机构进行专项债的发行和登记。
对于企业发行专项债，流程也大致相似，首先是确定融资项目，企业需要确定需要资金支持的项目，并进行项目的可行性分析和评估；其次是融资方案设计，企业需要制定专项债的融资方案，包括
债券的种类、金额、利率等；然后是发行准备，企业需要进行相关
的法律、财务、审计等准备工作；接着是发行审核，企业需要提交
相关材料进行发行审核；最后是发行和上市，企业通过发行机构进
行专项债的发行和上市。
至于必备材料清单，政府或企业在发行专项债时通常需要准备的材料包括但不限于，发行方案、募集说明书、财务报表、审计报告、法律意见书、评级报告、发行公告、发行登记文件等。
这些材料对于保证专项债发行的合规性和透明度非常重要。
总的来说，专项债的发行流程和必备材料清单是一个复杂且需要严格遵守法规的过程，需要政府部门或企业充分准备，并与相关的发行机构和监管部门进行合作，以确保专项债的顺利发行。
企业债券 申报材料清单
企业债券申报材料清单企业债券是指企业通过发行债券的方式筹集资金，以满足企业的运营和发展需求。
申报企业债券需要准备一系列的材料，以便证监会或交易所审核并批准。
下面是一份申报企业债券所需的材料清单。
一、申请文件1. 申请报告：包括债券发行的基本情况、发行目的、使用资金的计划等内容。
2. 公司章程或章程修正案：用于验证企业的法定资质和授权情况。
3. 股东会或董事会决议：用于证明债券发行已经得到公司股东会或董事会的批准。
4. 公司介绍材料：包括公司的基本情况、经营范围、股权结构、历史业绩等内容。
二、财务信息1. 企业财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于评估企业的财务状况和偿债能力。
2. 财务审计报告：由独立注册会计师出具的对企业财务报表的审计意见，用于验证财务信息的真实性和准确性。
3. 近几年的财务指标：如营业收入、净利润、总资产、负债总额等，用于评估企业的经营业绩和财务稳定性。
三、法律合规文件1. 法律意见书：由律师事务所出具的法律意见，用于验证企业债券发行的合法性和合规性。
2. 企业法人代表授权书：用于授权负责签署债券发行文件的法人代表。
3. 公司证照复印件：包括企业工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等，用于验证企业的合法经营资格。
四、发行计划和规模1. 债券发行方案：包括债券的类型、发行方式、发行期限、利率等，用于说明债券的基本情况。
2. 发行公告或招股说明书：用于向公众披露债券发行的相关信息，包括风险提示、发行对象、认购方式等。
五、其他材料1. 资信评级报告：由资信评级机构出具的对企业信用状况的评估报告，用于评估债券的风险等级。
2. 债券承销协议：由承销商和发行人签署的债券承销协议，用于明确双方的权利和义务。
3. 其他支持文件：如担保函、抵押物评估报告等，用于增加债券的安全性和吸引力。
以上是申报企业债券所需的基本材料清单，具体申报要求可能会因市场监管机构和交易所的不同而有所差异。
公司债发行尽调所需资料清单
XX小额贷款有限公司：我公司拟公开发行公司债券，主承销商及中介机构正在对我公司进行尽职调查及制作发行申报材料，需贵公司配合提供后附清单所列资料、信息。
中介机构对此项工作有时限要求，请于5月15日前将资料信息（电子版即可）以邮件方式发送至我公司资本运营部黄XX 处（联系方式附下），如有问题请及时与其联系。
2017年5月2日联系人：XX投资控股有限公司资本运营部黄XX电话：手机：邮箱：附资料清单：参、控股企业资料清单1.报告期内公司重大增减变动的情况及原因说明。
（无）2.营业执照、组织机构代码证、税务（国、地）登记证、公司章程、工商登记简表。
（提供）3.公司最近一次增资的验资报告。
（提供）4.公司历史沿革情况说明，包括发行人设立、改制、合并、分立、重组、增减资等股权变动情况，主要经营业务说明（应于审计报告保持一致）。
（提供）5.企业最新的信用报告（2017年4月之后查询的）（提供）6.公司是否曾经或目前被纳入银监会地方政府融资平台的说明。
（否）7.公司关于重大诉讼（仲裁）情况的说明及相关文件（与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，仲裁机构或法院受理的相关文件）。
（见后面第26项）8.董事、监事、高级管理人员，持有发行人5％以上（含）的主要股东作为重大诉讼一方当事人的诉讼事项。
（无）9.资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排，以及除此以外的其他具有可以对抗第三人的优先偿付负债的情况的说明，如有，请提供相关协议、合同等文件。
（无）控股企业资料清单1.成立时间、注册地址、注册资本、股权状况（股东名称、出资额、持股比例，或控制关系）、企业性质、经营范围、主营业务。
（已提供）2.公司2014-2016年审计报告及2016年3月与2017年3月财务报表。
（已提供）3.公司从事业务需要的许可资格牌照或资质文件及特许经营情况。
（已提供）4.控股子公司的营业执照、公司章程（已提供）5.现阶段和以往享受过的优惠政策（已提供）6. 报告期内各期重大投资收益和计入当期损益的政府补助情况（合并口径）（见32项）7. 2017年1-3月发行人主营业务收入、主营业务成本明细。
债券上市申报材料内容与格式
债券上市申报材料内容与格式
一、债券上市申报材料的内容
1.公司基本情况介绍：包括公司名称、注册地、办公地址、法定代表人、注册资本、主营业务范围、公司成立时间等。
2.融资需求及用途说明：详细说明债券融资的金额和用途，以及融资后的资金运用计划。
3.资产负债表和利润表：提供最近三年的资产负债表和利润表，以及最近一期的现金流量表。
这些财务报表应该经过审计，并由注册会计师出具审计报告。
5.中介机构报告：提供承销商、律师事务所和评级机构的报告，包括资信状况评级报告、法律风险评估报告等。
这些报告应该由相应的中介机构提供，并附有该机构的信用和资质证明文件。
6.风险提示和合规措施：详细描述债券发行存在的风险和相应的合规措施，以及对投资者的风险提示和保护措施。
7.公司治理结构和风控体系：介绍公司的治理结构和风控体系，以及公司董事会、监事会、高级管理人员的信息。
8.其他相关材料：根据证券交易所的要求，还需提交其他相关材料，如债券承销协议、法律文件和协议、公司章程等。
二、债券上市申报材料的格式
1.材料的排版格式需要整齐清晰，字体大小一致，段落之间需空行分隔。
2.材料的标题应明确准确，使用加粗、居中等方式突出。
6.材料需要附有签署人的签名和日期，以及公司公章或相关部门的盖章。
总之，债券上市申报材料的内容和格式需要遵循证券交易所的规定和要求。
递交申报材料前，需要对材料进行仔细审查，确保内容准确完整、格式规范，以提高审核通过的概率。
发行债务融资工具企业需提供资料清单
发行债务融资工具企业需提供资料清单1、公司企业法人营业执照副本复印件、公司企业代码证复印件、公司税务登记证及最近三个完整会计年度完税证明文件复印件。
2、公司及主要二级子公司主营业务所涉及的行业特许经营许可证、专利、相关资质及认证复印件。
3、公司成立至今历次变更的相关批文，及验资报告或国有资产产权登记证明复印件。
4、公司章程复印件。
5、控股股东和实际控制人的资料，如为法人，应提供最新经年检的营业执照、2010年审计报告及2011年一季度合并财务报表；如为自然人，应提供其简介。
6、公司董事会和股东大会同意发行本次债券的决议。
7、集团组织机构图（含下属二级公司及持股比例）。
8、企业各职能部门主要工作职责。
9、企业内部控制体系和内部控制制度，主要包括：预算管理、财务管理、重大投融资决策、对外担保制度、关联交易制度、安全生产制度，对下属子公司资产、人员、财务的内部控制制度。
10、2009年末和2010年企业人员相关统计数据（学历、专业分工、职称等细分）。
11、高管情况，主要包括董事、监事及高级管理人员姓名、职位及任职期限等，以及高管理人员的简历。
12、企业2008年-2010年度管理层分析报告或年度总结报告。
13、母公司、合并口径2008年度－2010年度审计报告，及2011年3月末审计报告或未经审计的财务报表。
14、下属子公司及重大参股企业2010年和2011年一季度的会计报表。
15、公司主营业务分析资料：（分板块介绍）（1）公司主营业务板块构成情况，包括各业务板块2008-2010年及2011年一季度营业收入、营业成本、毛利及毛利率的数额及占比。
（2）公司2008-2010年及2011年一季度主营业务收入占比10%以上，或毛利润占比10%以上的业务板块相关情况。
主要包括但不限于上下游产业链情况、产销区域、盈利模式、关键技术工艺等；企业应披露能说明其行业地位和经营优势的行业关键指标数据，并说明相关数据来源。
第24号——公开发行公司债券申请文件
第24号——公开发行公司债券申请文件尊敬的相关部门：我方拟申请公开发行公司债券，请允许提供以下必要的申请文件。
1.公司概况：我公司是一家注册于X地的股份有限公司，成立于X年。
公司主要从事XXX行业，经营范围包括XXX，XXX等。
自成立以来，公司一直致力于XXXX，并逐渐形成了独特的竞争优势。
截至X日期，公司总资产XXX万元，资本金XXX万元，净资产XXX万元，年度销售收入XXX万元，净利润XXX万元。
公司经营状况良好，盈利稳定，有能力按时支付债务和利息。
2.债券发行计划：我公司计划公开发行X期限公司债券，债券总额XXX万元，票面利率X%，发行价格为面值的X%。
债券按XXX方式计息，XXX方式偿还本金。
债券资金将主要用于XXXX，并按照相关规定使用，确保债券资金的安全性和有效性。
3.债券发行理由：（1）融资需求：我公司计划进行XXX等项目的投资，目前资本金无法满足需求，故希望通过债券发行获得融资支持。
（2）降低融资成本：相较于银行贷款等传统融资方式，公司债券发行可以降低融资成本，提高资金回报率。
（3）拓宽融资渠道：公开发行债券可以吸引更多投资者参与，拓宽公司融资渠道，增加筹资的可持续性。
4.债券发行安排：（1）发行主体：我公司将成为债券的发行主体，负责债券的募集、分配、上市等工作，发行后将按时向投资者支付利息和偿还本金。
（2）发行对象：债券发行面向符合法律法规规定的合格投资者，不得向普通公众发售。
（3）发行机构：我公司拟通过XX证券公司作为主承销商，负责承销和销售工作。
（4）上市交易：债券发行完毕后，我公司将按照市场规定向指定交易所申请挂牌上市，并承诺按时履行支付义务。
5.风险控制和管理：为确保债券发行的安全性和稳定性，我公司将采取以下措施来进行风险控制和管理：（1）充分披露信息：我公司将按照法律法规和监管要求，及时、准确、全面地披露相关信息，确保投资者充分知情。
（2）建立风险管理体系：我公司将完善现有的风险管理体系，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等，做好风险定量和风险控制工作。
公开发行申报材料示范文本-模板
附件1公开发行申报材料示范文本1、发行文件1-1 公开发行说明书（申报稿）1-1-1发行人应在公开发行说明书扉页的显要位置载明：“中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公开发行申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
”1-1-2声明：“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。
保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
”1-1-3 重大事项提示【针对实际情况在公开发行说明书首页作“重大事项提示”，提醒投资者需特别关注的重要事项，并提醒投资者认真阅读公开发行说明书正文内容。
】1-1-4 概览发行人应声明：“本概览仅对公开发行说明书作扼要提示。
投资者作出投资决策前，应认真阅读公开发行说明书全文。
公司发行城投债流程
公司发行城投债流程那咱就开始聊聊公司发行城投债的流程吧。
一、城投债是啥。
咱得先搞清楚城投债是个啥玩意儿。
城投债啊，简单来说呢，就是城市建设投资公司发行的债券。
这就像是城市建设的一个小金库，用来筹集资金搞各种建设项目的，像修桥啊、铺路啊、盖大楼之类的。
这些城投公司呢，背后一般都有当地政府的支持，所以相对来说还是比较靠谱的。
二、发行前的准备。
1. 公司自身条件得达标。
城投公司想要发行债券，自己得有点“资本”才行。
这就好比一个人要去参加一场很厉害的比赛，自己得先有一定的实力。
公司的财务状况得过得去，不能负债累累还想着发债。
得有稳定的现金流，资产负债率也不能太高，不然谁愿意把钱借给你呀。
比如说，公司得有一些优质的资产，像土地啊，或者一些能赚钱的项目。
2. 项目储备。
有了好的自身条件还不够，还得有项目。
这个项目可是关键，毕竟发债的钱是要用到项目上的。
这个项目得是符合国家政策的，有发展前景的。
比如说，如果是要搞环保项目，那就得符合环保的各种标准和规划。
而且这个项目得规划得很详细，从开始到结束，每一步要花多少钱，怎么赚钱，都得心里有数。
3. 信用评级。
这信用评级就像是给公司打分。
专门的评级机构会来评估城投公司的信用状况。
他们会看很多方面，像公司的经营状况、财务状况、偿债能力等等。
如果评级高呢，那说明这个公司信誉好，投资者就更愿意买这个公司发行的城投债。
要是评级低，那就有点麻烦了，可能得付出更高的利息才能吸引投资者。
三、发行过程。
1. 确定发行方案。
这发行方案可是个大事儿。
得确定发行多少金额的债券，债券的期限是多久，利息怎么算等等。
就像你去市场买菜，你得想好买多少菜，打算花多少钱一样。
这个方案要根据公司的需求和市场的情况来定。
比如说，如果市场上利率比较低，那可能就可以适当多发行一点债券，期限也可以长一点。
2. 申报与核准。
公司把发行方案啥的都准备好了，就得向相关部门申报了。
这个过程可有点繁琐，得准备一大堆材料，像公司的基本情况、项目情况、财务报表等等。
城投境内发债的流程
城投境内发债的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!城投公司境内发债流程。
一、前期准备。
1. 确定融资需求，根据城投公司的投资项目或日常运营需要，确定发债规模、期限、用途等。
盐城城投发债说明书
盐城城投发债说明书一、发行人基本情况盐城城投，全称盐城市城市建设投资集团有限公司，成立于_____年，是盐城市人民政府直属的国有独资企业。
公司注册资本为_____亿元，主要从事城市基础设施建设、土地开发整理、保障房建设、城市公共服务运营等业务。
公司自成立以来，始终秉承“服务城市发展，建设美好家园”的宗旨，积极履行社会责任，为盐城市的经济社会发展做出了重要贡献。
经过多年的发展，公司已形成了较为完善的组织架构和管理体系，拥有一支高素质的专业人才队伍。
二、本次发债的背景和目的（一）背景随着盐城市城市化进程的不断加快，城市基础设施建设、公共服务设施完善等方面的需求日益增长。
为了满足城市发展的资金需求，拓宽融资渠道，优化债务结构，盐城城投决定发行本次债券。
（二）目的1、筹集资金用于城市基础设施项目建设，包括道路、桥梁、排水、污水处理等，提升城市综合承载能力。
2、补充公司营运资金，保障公司业务的正常开展和持续发展。
3、优化公司债务结构，降低融资成本，提高资金使用效率。
三、债券发行的基本情况（一）债券名称本次发行的债券名称为“＿____年盐城市城市建设投资集团有限公司公司债券”。
（二）发行规模本次债券发行规模为_____亿元。
（三）债券期限本次债券期限为_____年。
（四）债券利率本次债券的利率将根据市场情况，通过簿记建档等方式确定。
（五）募集资金用途募集资金将按照募集说明书约定的用途使用，主要用于城市基础设施建设项目和补充营运资金。
（六）偿债保障措施为保障债券的按时足额兑付，公司将制定切实可行的偿债计划，并采取多种措施确保偿债资金的来源，包括但不限于经营活动产生的现金流、项目收益、资产变现等。
四、公司财务状况（一）资产状况截至_____年_____月_____日，公司总资产为_____亿元，其中流动资产为_____亿元，非流动资产为_____亿元。
公司资产规模较大，资产结构较为合理。
（二）负债状况截至_____年_____月_____日，公司总负债为_____亿元，其中流动负债为_____亿元，非流动负债为_____亿元。
可转债发行申请
可转债发行申请申请材料清单：1. 申请表格：填写申请人的基本信息、公司信息、发行数量、发行方式等。
2. 公司章程：包括公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息。
3. 公司年度财务报告：申请人需提供最近一年的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
4. 风险提示书：详细说明债券发行可能存在的风险，包括市场风险、利率风险、信用风险等。
5. 发行计划书：确定债券发行的目的、规模、发行方式、发行价格等具体细节。
6. 承销协议：与承销商签订协议，规定承销商的权益和义务。
7. 律师意见书：律师对发行申请的法律合规性进行评估和意见提供。
8. 信用评级报告：由信用评级机构对申请人的信用状况进行评估并发布报告。
9. 证券登记簿：提供申请人的股权结构和股东信息。
10. 签字授权文件：申请人授权代表签署申请文件的授权书。
申请流程：1. 准备材料：根据上述清单，准备好相关材料并整理归档。
2. 资料审查：申请人将材料提交给相关部门，进行初步审查和评估。
3. 交付申请：通过指定的方式将申请材料交付给证券交易所或相关金融监管机构。
4. 审核和评估：证券交易所或相关金融监管机构对申请材料进行审核和评估，包括财务状况、公司治理、合规性等方面。
5. 问题解答：申请人根据审核人员的意见和要求回答问题，并提供额外的材料或解释。
6. 承销商选择：申请人选择承销商并与其签订承销协议。
7. 公示和反馈：证券交易所或相关金融监管机构将发行申请公示一段时间，并收集市场反馈。
8. 批准与发行：证券交易所或相关金融监管机构根据审查结果决定是否批准发行，并确定发行规模和其他具体要求。
9. 债券发行：申请人按照批准文件的要求进行债券发行，包括销售、配售和上市交易等流程。
申请材料是可转债发行申请的重要组成部分，提供准确、完整的材料能够更好地提高审批通过的概率。
同时，申请人也需要根据不同的发行规模、发行方式和市场需求等因素进行自我评估和调整，以确保申请能够顺利进行。
发债所需资料
尽职调查资料清单为了全面了解贵公司的状况，我行需要贵单位在信息上的积极支持，请贵公司尽可能多地提供相关资料。
贵公司可自行选择书面说明、列表、报告或者其他方式向我行提供相关资料。
贵公司须保证所提供资料的客观真实性。
一般而言，所需基本资料至少应包括但不限于下列内容。
企业所提交的资料均需一式四份，用于我行、评级公司、中债增进公司、银行间交易商协会等相关职能部门的使用。
1、 公司概况（1）最新营业执照、组织机构代码证、贷款卡、税务登记证（国税、地税）复印件( 2 ) 公司简介、主要高级管理人员简历（如公司董事、监事、高管人员简历）以及2010年9月30日企业职工素质情况( 4 ) 公司控股股东、实际控制人及下属子公司基本情况（包括注册资本、持股比例、业务范围等）。
元，资产负债率为【】；2009年实现营业收入【】万元，利润总额【】万元，净利润【】万元。
2010年9月30日该公司总资产规模为【】万元，净资产【】万元，资产负债率为【】；2010年1-9月实现营业收入【】万元，利润总额【】万元，净利润【】万元。
( 5 ) 公司所有的内部控制制度 ( 6 ) 公司章程（7）本公司竞争优势介绍2、经营情况（按自身行业特点选择适合本行业的经营情况分析）（1）公司所处行业（主要行业）基本情况及发展前景分析：行业现状、行业管理体制、行业内竞争状况、市场容量等；公司所在地区行业发展情况；公司在行业内的地位、有关排名情况、公司所处行业竞争优势；2010年以来国家宏观经济、产业政策及上下游行业发展变化对公司的影响及相应对策。
（2）公司的生产布局及生产基地分布状况，厂房面积或营业面积，生产工艺及技术含量、先进程度以及研究开发能力等。
（3）公司拥有的资源、交通、能源等条件，以及来自政府政策等支持。
（4）公司主要产品名称、生产能力，以及生产能力的变化及配套情况；近三年主要产品产量、销量、市场价格、公司产品销售价格、市场占有率、分布区域等情况。
发行企业债券所需资料清单
发行企业债券所需资料清单
一、基本资料
1、经年检后的营业执照正本和副本复印件；
2、组织机构代码复印件；
3、公司的税务登记证正本和副本复印件；
4、开户许可证复印件；
5、公司章程；
6、验资报告；
7、董事会签字样本；
8、董事会批准融资的决议；
9、法人证明书；
10、公司的法人代表/董事/股东的身份证复印件；
11、法人代表简历；
12、贷款卡/密码复印件；
13、经审计的最近三年的审计报告及近期财务报告；
14、借款人所在集团关系图（组织结构图）；
15、银行授信情况调查表。
二、项目相关
1、可行性研究报告；
2、项目立项批准文件；
3、建设用地规划许可证；
4、建设工程规划许可证；
5、建设工程施工许可证；
6、国有土地使用权证；
7、环保手续。
三、担保手续
1、将该项目列入市财政预算的人大决议；
2、（如提供保证）担保单位的基本材料（见第一条基本材料）；
3、（如提供抵押）抵押物的所有权证（如房产证、土地证复印件）；
4、（如提供抵押）抵押物评估报告。
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无 监管银行
17-12
综合信用承诺书
发行人、主承 无 、会计师、律 师、评级 无 发行人
17-13
XX公司关于资产负债情况的专项报告
17-14 17-15
XX会计师事务所有限责任公司关于XX公司资产构成、收入构成、偿债资金来 无 会计师 源构成的专项意见 XX律师事务所关于XX公司资产构成、收入构成、偿债资金来源构成的专项法 无 律师 律意见书 XX人民政府关于XX公司发行公司债券[并优先用于保障性住房建设 ]的报告 XXX住房和城乡建设局关于XXX保障性住房项目的说明 关于XX公司融资平台分类情况的证明 无 发行人 无 发行人 无 发行人
日期同推荐意见 日期同推荐意见 日期同推荐意见
资产负债率在65%80%的发行人需要提 供，80%以上需要提 供增信措施
一般不早于会计师专项意见 带文号红头文、主管 市长签发、抄送上级 人民政府，附加盖财 政局公章的地方政府 仅对有保障房项目的 地方银监局出具，或 者牵头行出具现金流 全覆盖的证明 对平台公司，发行人 和会计师加盖公章， 附律师鉴证的土地证 和房产证复印件 仅对有BT协议的 仅对有BT协议的 针对具有大额应收款 项的企业，需要说明 应收对象，分析账款 回收期限及回收的可 针对非“加快审批类 ”项目提供
发行人封面盖章 发行人封面盖章
不早于土地评估报告 不早于土地使用权抵押合同
不早于评级报告
发行人首页盖章
一般在股东会之前，但股东会授 权董事会决定具体发债事项后， 董事会再对债券发行要素作进一 步明确的决议，可以在股东会之
不早于债权代理协议及持有人会 议规则 不早于承销团协议 套红头；与募集说明 书和主承意见对照， 逐项阐明发行人享受 政策支持、名下资产 、规范运营等相关项 如资产负债率偏高 （65%以上），需要 分析对发行人偿债能 力的影响 发行人首次发行债券 发行人再次申请发行 债券的 针对发行人、项目公 司、主要生产经营实 体，加盖银行公章。 如果有欠息等违约记 录，则提交银行的说
17-7
XX人民政府关于XX公司公司债券偿债保障措施的报告/函
无 发行人
17-8 17-9 17-10
天风证券股份有限公司关于XX公司偿债能力分析报告 XX公司首次发行债券辅导报告 XX公司已发行债券存续期信息披露、募集资金使用和本息兑付情况报告
无 主承销商 无 主承销商 无 主承销商
17-11
XX公司企业基本信用信息报告
17-16 17-17 17-18
17-19 17-20 17-21 17-22
XX公司资产构成清单 XX人民政府与XX公司关于XX项目投资建设与转让收购（BT）协议书 XX市人民政府关于BT回购协议资金来源的报告 XX公司关于应收账款，其他应收款的专项报告
无
会计师、发行 人
无 发行人 无 发行人 无 发行人 发行人、主承 、会计师、评
XXXX年XX公司企业（公司）债发行申报材料清单
编号 1 1-1 1-2 2 2-1 2-2 3 3-1 3-2 4 4-1 5 5-1-1 名称 XX省发展和改革委员会转报发行企业债券申请材料的文件 XX省发展和改革委员会关于上报XX公司申请发行XXXX年公司债券相关材料的 XX省发展和改革委员关于XX公司发行XXXX年公司债券专项核查情况的报告 发行人关于本次债券发行的申请报告 XX市发展改革委员会关于上报XX公司公开发行XXXX年公司债券申请材料的请 XX公司关于公开发行XXXX年公司债券的请示 主承销商对发行本次债券的推荐意见（包括内审表） 天风证券股份有限公司关于XXXX年XX公司公司债券发行推荐意见（包括内审 天风证券股份有限公司风控合规部门对本期企业债券的审查报告 发行企业债券可行性研究报告 XXXX年XX公司公司债券发行可行性研究报告 发债资金投向的有关原始合法文件 项目1 发改委批文 状态 主要提供方 无 省发改委 无 省发改委 无 市发改委 无 发行人 无 主承销商 无 主承销商 无 主承销商
17-23
针对XX公司发行XXXX年公司债券的专项自查报告
无
单
备注 可代拟 日期 日期校验 上报至省发改委后，由其出具。 省发改委核查结束后出具 不早于发行人请示 套红头 不早于法律意见书 不早于3-1推荐意见
可代拟 主承销商代拟
复印件需律师鉴证
若为审批或核准类项目，则发改 委批文不早于选址意见书，环评 批复及土地预审意见。若为备案 制，则发改委批文在上述批文之 如果为选址意见书，则早于环评 、土地预审意见 此项若为土地使用权证，可晚于 发改委批文
17-1
公司股东关于同意XX公司发行公司债券的批复/关于同意发行公司债券的股东 会决议 XX公司关于发行公司债券的董事会决议
无 发行人
17-2
无 发行人 债权代理人、 发行人 无 发行人 无 无 发行人、银行 无 主承销商、副 主、分销
17-3 17-4 17-5 17-6
XXXX年XX公司公司债券债权代理协议 XXXX年XX公司公司债券债券持有人会议规则 XXXX年XX公司公司债券募集资金及偿债账户监管协议 XXXX年XX公司公司债券承销团情况及其承销资格的说明
无 发行人 无 发行人 无 发行人 无 无 无 无 发行人 发行人 发行销商 无 主承销商 无 主承销商 无 主承销商、发 行人
主承销商、发 行人 主承销商、发 无 行人、银行 无 无 评级 无 律师 无 发行人 无 无 无 无 无 无 主承销商 副主、分销 会计师 律师 评级 银行 抵押资产评估 无 公司 无 主承销商
无 发行人
5-1-2 5-1-3 5-1-4 5-2-1 5-2-2 5-2-3 5-2-4 6 6-1 6-2 7 7-1 8 8-1 9 9-1 10 10-1 11 11-1 11-2 12 12-1 13 13-1 14 14-1 15 15-1 15-2 15-3 15-4 15-5 15-6 15-7 16 16-1 17
项目1 选址意见书/用地规划许可证（附红线图） 项目1 环评批复 项目1 土地预审意见 项目2 发改委批文 项目2 选址意见书/用地规划许可证 项目2 环评批复 项目2 土地预审意见 发行人最近三年的财务报告和审计报告(连审)及最近一期财务报告 XX公司近三年年财务报表审计报告、财务报表及附注 XX公司XXXX年最近一季度财务报表（未审计） 公司债券募集说明书 XXXX年XX公司公司债券募集说明书 公司债券募集说明书摘要 XXXX年XX公司公司债券募集说明书摘要 承销协议 XXXX年XX公司公司债券主承销协议 承销团协议 XXXX年XX公司公司债券承销团协议 资产抵押相关文件 XXXX年XX公司公司债券国有土地使用权抵押合同 XXXX年XX公司公司债券抵押资产监管协议 信用评级报告 XX公司XXXX年公司债券信用评级报告 法律意见书 XX律师事务所关于XX公司发行XXXX年公司债券的法律意见书 发行人《企业法人营业执照》（副本）复印件 XX公司《企业法人营业执照》（副本）复印件 中介机构从业资格证书复印件 天风证券股份有限公司资质证明文件 各承销团成员资质证明文件 会计师事务所资质证明文件 律师事务所资质证明文件 评级公司资质证明文件 监管银行资质证明文件 抵押资产评估公司资质证明文件 本次债券发行有关机构联系方式 发行人及有关中介机构联系方式 其他文件