证券客户探索与客户复盘-证券行业分析

引流
证券交易
低佣金收入
提高用户使用时长
增值服务
场景痛点总结
✓ 引流带来的垃圾注册，造成营销 ✓ 长期的积分薅取，团伙养号，干
资源浪费
扰活动效果
✓ 资讯反爬虫
✓ 行业竞争非常激烈，很重视用户 ✓ 短信通道商，以及用户安装的恶
体验，在体验上，一个好的登陆
意APP，造成用户被骚扰，例如 ✓ 恶意评论，团伙性质的在评论区
✓
✓
✓
✓
✓
✓
安信手机证券 ✓
✓
✓✓
✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓
智能应用
全新推出了涨乐智能家族、全景行情、超 级账户、严选理财四大核心模块，采用了 时下热门的人工智能、云计算等前沿应用 科学，为客户提供全新维度的综合服务。
智能选股
将资深投资顾问的价值判断逻辑与大数 据筛选结合，分析客户的实际持仓和收 益情况，为客户提供持仓诊断、个股诊 断和换股建议。
严重投诉
证券互联网化-行业市场现状分析 证券行业移动端应用发展趋势分析 证券公司核心业务痛点及新趋势
证券行业分析
互联网证券市场产业图谱：多金融机构参与互联网证券体系
证券监管机构 证券交易所
互联网证券公司
结算机构 期货交易所
资金托管银行 期货公司
金融信息服务公司
投资机构
基金公司
源自文库信托公司
IT服务 投资策略服务商
线上用户资源竞争激烈
2017年12月证券机构自营月活top10应用人均 月度使用天数
涨乐财富通 小方
智远一户通 海通e海通财 广发证券易淘金 申万宏源大赢家 中国银河证券 国泰君安君弘
平安证券 金太阳
12.3 12.1 12.0 11.7 11.3 11.2 10.8 10.8 10.8 10.4
市场分析总结：大型券商完成转型 中小券商第三方平台绑架，生存艰难
券商自建互联网平台
互联网平台与券商合作
互联网平台收购中小券商
同花顺
东方财富网
西藏同信证券
自建研发团队
自建IT系统
平台导流
券商通道
自平台流量
证券业务牌照
总结：前十占据整体行业营收的64%，在证券业务互联网化的进程中，第三方平台布局较早，占据主要地位，在同花顺等平台抢夺了大量用 户资源之后，券商普遍意识到互联网化的重要性，开始自建互联网平台。然而，建设互联网平台需要较大的用户资源和流量资源，大型券商 凭借自身的实力能够自建，中小型券商只能寻求第三方平台合作，让第三方平台为其导流，导流之后用户的开户行为和交易行为还是停留在 第三方平台，券商难以提供增值服务，随着佣金率持续走低，中小券商的议价能力越来越弱，只能形成佣金的恶性竞争，再加上今年的禁止 第三方引流开户，券商行业面临大洗牌
传统经纪业务
引流
证券交易
高佣金收入
业务链延长
精细化运营
备注：以山西证券和国泰君 安为例，网金部门将ARPU 值，即每用户平均收入作为 重要的考核指标，越来越多 的券商也在重视该指标
越来越多的中小券商的网金 部门，感受到了成本收入比 的压力
不再以类似互联网公司的日 活和月活来衡量KPI，不再 一味引流拉新，在促活跃的 基础上，更注重用户精细化 经营
目标客群：行业综合排名前40的券商
移动端发展趋势：证券C端业务已完全互联网化 移动应用端成证券投资主要接口
截至2017年底，中国证券交易类应用累计有289个 截至到2017年底，移动端开户占比达96.1%，基本实现了全移动端开户，证券服务应用的整体月活为1亿，活跃用户规模接近证券市场投资人 数，在此背景下，交互安全问题日益突出
社区平台
打造垂直性的证劵投资社区，降低体验 投资门槛，无需一分钱成本，即可体验 极大的互动性、趣味性和学习性，提高 用户留存和使用时间。
证券类用户行为数据丰富度高—可探索个性化业务，存在挖掘空间
行业恶性竞争导致佣金率大幅度下降，已不能满足券商的盈利需求，金融服务应用中，证券用APP用户使用时长最长，是金融服务应用 中用户粘性最高的，证券网金业务主要围绕提高用户使用时长投入精力
第三方机构形成寡头垄断局面
2017年12月第三方证券服务应用人均单日启动 次数
东方财富网 同花顺 雪球
牛股王股票 大智慧
益盟加强版 自选股
指南针股票 万得股票
优品股票通
6.60 6.53 5.90 5.73 5.10 4.95 4.29 4.03 3.48 3.18
用户选择较多，整体券商行业在活跃用户、用户粘性方面的差距不大，用户竞争非常激烈 同业竞争激烈争抢客户资源
券商APP拆解=基本开户交易功能+直播+媒体资讯平台+社区论坛平台+积分商城
左手证券交易，右手综合资讯：证券类用户经常在移动端进行资金交易，用户安全意识高，十分注重移动端 安全管理，在此趋势下必然倒逼券商加大此项投入 另外证券类用户在关注投资理财的同时，也关注天气、综合电商，综合资讯，短视频，尤其是内容资讯，在 开市时间活跃之后，大部分用户希望APP推送内容类资讯，例如理财，时事，教育
注册交互方式，能够极大增加客
上午在某券商注册，下午就有竞
刷微商，刷广告
户对于APP及网站的好感度，对
品打电话，成功引流的话一条信
网关接受度高
息接近150元
✓ 在官网恶意提交无效号码，干扰
电销团队业务
✓ 竞品轰炸对方的短信接口，偶发 ✓ 大V撞库，部分高净值用户使用弱
的恶作剧行为，以WEB和H5为主 密码，在开盘期间被撞库，导致
2017年移动端成交量占比
移动端 PC端和其他
36.8% 63.2%
2017年移动端开户占比
移动端 其他
98.6% 1.2%
2017年证券类应用数量统计
证券交易类 应用
独立开户类 应用
289个 38个
2017年证券市场投资者数量占比
证券市场投 资者数量
移动端证券 服务应用月 活跃用户
1.33亿 1亿
功能性应用
科技应用
投资者娱乐教育
APP名称 开户 一键申购 智能选股 智能盯盘 相似K线 成本分析 数据分析 智能投顾
涨乐财富通 ✓ ✓
✓✓✓✓
账户可视化 直播 跟牛人 社区
✓ ✓✓ ✓
小游戏
✓
模拟炒股
✓
平安证券 ✓ ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓✓ ✓ ✓ ✓
国泰君安君弘 ✓
✓
✓✓✓✓
✓ ✓✓ ✓
✓
✓ 广发证券易淘金