银行理财经理述职报告范文

银行理财经理述职报告范文

2020年我幸运的到了一个新的工作岗位，脱离了原来的会计岗位，成了一名专职的理财经理。更幸运的是，我们行长对个金非常重视，对理财的理解非常有前瞻性，所以理财

经理的考核真的是以客户为导向，而不是以产品为导向。所以，在看到好多客户经理说产

品任务指标的压力与以客户为中心的冲

今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相对比较薄弱，通过近期

突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将

对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训，让每一位仓库管

理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要

有质的提高，今年3月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们

将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每

个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，

确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

突时，我时常感到很庆幸。新的工作岗位，开阔了我的视野，同时也给了我很多压力。一是来自于同事的压力，同事都是层层选拔的佼佼者，各有自已的特长，稍一松懈可能工

作就要落在后面。另外一方面是来自工作的压力，工作分两方面，一是内部外部的培训，

对于不爱在公共场合讲话的我是一个挑战，再加上其他同事在语言方面都特别擅长，更是

对我造成不小的压力。另一方面是专业知识，目前来说，理财不仅仅是资产的配置，而且

还有针对市场的不同形势所给予的客户的适时的建议，才能赢得客户的信任。这方面说起

来容易，要做好是非常不容易的，要靠长时间的知识积累。在2020，尽量做到了变压力为动力，不断思考工作方法，工作算初步打开了局面。

在职场打拼中，因为自己坎坷的人生经历，使我错过了很多机会，也耽误了不少时间，如今年龄偏大，已经不能从事重要的工作岗位，更无升职的机会和空间，但自己又不愿意

得过且过，浑浑噩噩地混下去，如果那样，只能成为工行的累赘。思来想去，还是决定辞职，另谋生路。

在2020，参加了周末版的cfp学习班，聆听到知识渊博的老师的细心讲解，使自已的对专业了解的更深入，连续几个月周末的学习，挤掉了很多与孩子相处的时间，也花了不

少银子，最后过了四门，算是个不圆满的结局，当初最看轻的福利反而没过，我觉得福利

考试简直把人当成计算机来考了，大量的计算，让我非常反感。态度决定行动，行动决定

结果，结果就栽到了福利上。

根据总公司财务部发放的《财务管理》与《财务规范事项》，归纳和总结了货币资金

收支业务审批程序的相关规定，制定了《财务审批与支付程序》，进一步规范和完善了分

公司内部的审批制度与报销流程，使分公司的收支业务严格的、有序按照事前与事后五级

审批制度来执行;

大家可能都听到过鹰的故事，到了一定年龄，长长的喙有一层厚厚的壳，羽毛也变得

非常厚重，为了获得新生，它便飞到高高的岩石上，磕掉原来的喙，啄掉原来的羽毛，重

新长出新的来获得新生。到了新的岗位，便有了新的岗位要求，原来的缺陷也要渐渐啄去，就像对于木桶来说，盛水的容量决定于最短的那块木板的高度，既然不能改变别人，只能

改变自己了。

我服从公司安排调到市场部协助其开展工作，很努力地想要适应市场部的工作方式，

但是经过一段时间的努力之后我还是适应不了市场部的一些规定。比如经常无偿地加班开会，超过8小时的工作时间及超出我能力范围内的工作量造成我精神及身体的极度劳累。

此外没有任何规定下地随意罚款也给我的经济带来了一定的损失。精神需求得不到满足，

物质需求随时失去保障，这些极大打击了我工作的积极性，可能会给今后的工作带来困扰，造成公司的损失，为公司的利益着想，我主动申请离职。

在2020，虽然有了进步，但还有好多不足，尤其是工作的计划性，执行性，与人沟通的能力上，以及其他等等，还需要在10年继续努力。

(二)营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长;每月欠款

额度较大等问题一直没有很好的解决。

感谢您的阅读，祝您生活愉快。