天风证券投行业务推介PPT(数据截至20180630)

天风证券投行业务简 介 资 料2018年6月目录 CONTENTS01具体业务类型介绍投行业务介绍天风证券简介030201天风证券简介1.1天风源起险夷原不滞胸中何异浮云过太空夜静海涛三万里月明飞锡下天风——《泛海》王阳明天风语出《泛海》，天地间浩然正气之代表。

1.2天风证券简介天风证券是一家成立于2000年，总部设于武汉的混合所有制券商。

近年来，天风证券实现跨越式发展，注册资本迅速增加，业务种类不断扩充。

时至今日，天风证券已成长为一家注册资本达46.62亿元、拥有全牌照的全国性综合证券公司，并拥有多家全资及控股一级子公司，包含1家境外子公司；且在北京、上海、天津、浙江、安徽、四川等区域设有多家分公司和证券营业部。

2017年，天风证券综合规模已跃居中等券商行列，分类评级达到A类A级，未来依托现有业务板块深化发展，以及大金融领域产业链全面布局，提供辐射全国的综合金融服务。

02投行业务介绍2.1投行业务介绍天风证券拥有一支规模400人以上的投行团队，在上海、武汉、深圳、北京等多地设有投行业务部门。

天风证券于2012年6月取得保荐资格2012.62012年7月取得中小企业私募债业务资格2012.72013年取得全国中小企业股份转让系统主办券商资格，大投行业务体系的战略布局初步完成。

2013荣获“2014年中国区最具成长性投行”2014荣获“ 2015年中国区最具成长性投行”,取得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，可以从事军工涉密相关业务。

2015201620162017荣获“2016年中国区最具突破性证券投行”2016年度证券公司投资银行业务收入排名第21位。

2017年在“新财富第十届最佳投行暨第十三届金牌董秘”评选中荣获“进步最快投行”大奖。

投行业务收入排名第23名，市场份额排名第18位。

03具体业务类型介绍3.1.1保荐业务介绍致力于为国内各类型企业提供高质量、高水准的IPO及再融资服务，协助企业实现战略发展目标。

自取得保荐资格起，天风证券仅仅用了4年时间便在2016年度证券公司承销与保荐业务净收入排名中升至第22名，较2014年上升24名。

2017年度股票承销金额排名第19位。

2014年第46名2016年第22名3.1.2保荐项目开展情况截至2018年6月30日，天风证券已完成3个IPO项目、19个再融资项目：自2012年保荐机构成立以来，天风证券已顺利完成广州高澜、海顺新材和太龙照明3个IPO项目，博云新材（2013年及2015年）、吉林化纤、三特索道、东山精密（2015年及2017年）、软控股份、人福医药（2013年、2015年及2017年）、红宇新材、渤海股份、联化科技、三友化工等16个非公开发行股票项目，深圳燃气和星源材质2个可转债项目，兴业证券配股项目、长航凤凰重新上市项目，另有正在开展及储备的IPO和再融资项目数十个。

3个IPO项目19个再融资项目数十个储备项目天风证券近六年股权融资业务情况表项目2013年2014年2015年2016年2017年2018年1-6月承销金额（亿元）承销家数承销金额（亿元）承销家数承销金额（亿元）承销家数承销金额（亿元）承销家数承销金额（亿元）承销家数承销金额（亿元）承销家数首次公开发行000000 5.52 2.2100再融资32.23 4.2145429.53100 7 4.81合计32.33 4.21454355102.2 8 4.812016-2017年IPO项目序号上市时间股票名称股票代码募集金额（百万元）012017年5月太龙照明300650220022016年2月海顺新材300501295032016年1月高澜股份3004992592013-2018年二季度再融资项目序号上市时间股票发行类型股票名称股票代码募集金额（百万元）012017年12月非公开发行股票国电南自600268384 022017年11月非公开发行股票人福医药6000791194 032017年8月非公开发行股票智云股份300097480 042017年6月非公开发行股票三友化工6004091425 052017年5月非公开发行股票东山精密0023844500 062017年2月非公开发行股票渤海股份000605896 072017年1月非公开发行股票联化科技0022501119 082016年4月非公开发行股票吉林化纤0004201720 092016年4月非公开发行股票博云新材002297608 102015年12月非公开发行股票红宇新材300345169 112015年6月非公开发行股票软控股份002073600 122015年4月非公开发行股票东山精密00238411752013-2018年二季度再融资项目（续）序号上市时间股票发行类型股票名称股票代码募集金额（百万元）132015年3月非公开发行股票人福医药6000792550 142014年10月非公开发行股票三特索道002159420 152013年12月非公开发行股票博云新材002297600 162013年8月非公开发行股票人福医药6000791025 172016年1月配股兴业证券601377625 182018年3月可转换公司债星源材质300568480 192013年12月可转换公司债深圳燃气6011391600冯 文敏天风证券副总裁曾担任国通证券有限责任公司（现“招商证券股份有限公司”）上海投资银行部高级项目经理曾任东海证券有限责任公司（现“东海证券股份有限公司“）投资银行部总经理、总裁助理天风证券副总裁曾任瑞银证券投资银行总部主管、保荐业务负责人曾任瑞士银行亚洲投资银行部董事总经理曾任中国银河证券有限责任公司投资银行总部副总监丁 晓文天风证券投资银行总部联席副总经理、北京证券承销分公司副总经理兼债务资本市场部总经理曾任瑞银证券董事总经理、债券资本市场部主管拥有15年投资银行从业经历，主导多期公司债券、企业债券和金融债券的保荐/主承销项目贾 楠天风证券投资银行总部联席副总经理曾任瑞银证券投资银行部董事总经理拥有15年投资银行从业经验，曾主导多宗A/H股IPO，再融资，债券和财务顾问项目高 天宇徐 浪天风证券投行总部董事总经理、投资银行总部深圳团队负责人，保荐代表人曾供职于大鹏证券有限责任公司、国信证券股份有限公司，从事投资银行业务，具备投资银行业务及项目总体运作协调经验天风证券投资银行总部天津团队负责人，保荐代表人曾任渤海证券股份有限公司部门经理曾任广州证券股份有限公司部门经理曾任天津滨海会计事务所经理、天津五洲联合会计事务所部门经理张 嘉棋3.1.3核心人物及团队天风证券保荐团队包括30名保荐代表人平均从业年限超过10年有着精准的判断力和丰富的项目运作经验3.2.1并购重组财务顾问业务介绍聚焦资源整合和产业升级，为国内各类型企业提供产业并购、整体上市、借壳上市、跨境并购、上市公司收购等并购重组财务顾问业务服务，助推企业实现战略发展目标。

2016年、2017年，公司连续两年获得中国证券业协会并购重组财务顾问执业能力A类评价。

2017年度，按照证监会审核项目口径统计，公司并购重组财务顾问业务名列行业前十。

升级整合产业并购借壳上市整体上市跨境并购上市公司收购公司2011年-2018年二季度完成的主要并购重组项目序号年份股票代码股票简称服务内容交易金额（亿元）012017000821京山轻机发行股份及支付现金购买苏州晟成100%股权8.08 022*********百川能源发行股份购买荆州天然气100%股权8.79 032017300447全信股份发行股份及支付现金购买常康环保100%股权7.26042017000638万方发展以现金方式出售盛泰经贸90%股权；以现金方式收购信通网易60%的股权；以现金方式收购执象网络100%股权0.23（盛泰经贸）1.87（信通网易）5.01（执象网络）052017000981银亿股份发行股份购买宁波东方亿圣100%股权79.80 062017300120经纬电材发行股份及支付现金购买新辉开科技100股权12.40072016600528中铁二局重大资产置换及发行股份购买中铁山桥、中铁宝桥、中铁科工、中铁装备100%股权116.88 082016300164通源石油发行股份及支付现金的方式购买永晨石油55%股权 2.30092016600734实达集团发行股份及支付现金的方式购买中科融通91.11%股权4.10 102016600734实达集团以支付现金的方式购买东方拓宇100%股权 3.00112016000615湖北金环发行股份及支付现金的方式购买京汉置业100%的股权14.94122015600734实达集团发行股份及支付现金的方式购买深圳兴飞科技100%股权15.00 132015600053中江地产以支付现金的方式购买昆吾九鼎100%股权9.10142015600136道博股份发行股份及支付现金的方式购买苏州双刃剑100%股权8.20截至2018年6月30日，天风证券已完成并购重组项目22个，正在开展或已获批的项目10余个。

项目类型涉及上市公司产业并购、大型国有企业整体上市、借壳上市、军工企业重组上市、大型跨境并购、上市公司收购等。

2013年5月，在证券时报举办的“2013中国区优秀投行”评选中，天风证券承做的“东湖高新发行股份购买资产并募集配套项目”荣获“最佳并购重组项目”奖。

2017年8月，天风证券承做的中铁二局注入中国中铁核心制造资产项目被中国证监会列为“并购重组助推国有企业改革、支持国有企业做优做强”的典型案例。

序号年份股票代码股票简称服务内容交易金额（亿元）152015002170芭田股份发行股份及支付现金购买北京阿姆斯100%股权 1.43162015002708光洋股份发行股份购买天津天海同步科技股份有限公司100%股权 5.50172015300353东土科技发行股份及支付现金的方式购买北京拓明科技100%股权8.00182015002383合众思壮发行股份及支付现金购买长春天成100%股权和北京招通致晟100%股权 3.17192014000821京山轻机发行股份及支付现金的方式购买惠州三协100%股权 4.50202014600136道博股份发行股份及支付现金的方式购买强视传媒100%股权 6.50212013300006莱美药业发行股份及支付现金的方式购买莱美禾元80.95%股权 3.40222012600133东湖高新发行股份的方式购买湖北路桥100%股权9.20公司2011年-2018年二季度完成的主要并购重组项目（续）天风证券副总裁、并购融资总部总经理曾任华泰联合证券有限责任公司并购私募融资总部业务董事拥有丰富的上市公司并购重组及公司资本运作实战经验，曾作为市场专家成员多次参与证监会并购重组相关法规制定及修改的研讨并承担部分课题研究2017年4月，吕英石先生荣获证券时报“2017中国区优秀投行君鼎奖”评选的“2017中国区十大杰出投资银行家”奖项吕 英石天风证券并购融资总部副总经理，保荐代表人曾就职于华泰联合证券并购私募融资总部，任业务董事。