天风证券投行业务推介PPT(数据截至20180630)

天风证券投行业务

简 介 资 料

2018年6月

目录 CONTENTS

01

具体业务类型介绍

投行业务介绍天风证券简介0302

01

天风证券简介

1.1天风源起

险夷原不滞胸中

何异浮云过太空

夜静海涛三万里

月明飞锡下天风

——《泛海》王阳明

天风

语出《泛海》，天地间浩然正气之代表。

1.2天风证券简介

天风证券是一家成立于2000年，

总部设于武汉的混合所有制券商。近

年来，天风证券实现跨越式发展，注

册资本迅速增加，业务种类不断扩充。

时至今日，天风证券已成长为一家注

册资本达46.62亿元、拥有全牌照

的全国性综合证券公司，并拥有多

家全资及控股一级子公司，包含1家

境外子公司；且在北京、上海、天津、

浙江、安徽、四川等区域设有多家分

公司和证券营业部。2017年，天风证

券综合规模已跃居中等券商行列，分

类评级达到A类A级，未来依托现

有业务板块深化发展，以及大金融领

域产业链全面布局，提供辐射全国的

综合金融服务。

02

投行业务介绍

2.1投行业务介绍

天风证券拥有一支规模400人以上的投行团队，在上海、武汉、深圳、北京等多地设有投行业务部门。天风证券于

2012年6月

取得保荐资格2012.62012年7月取得中小企业私募债业务资格2012.72013年取得全国中小企业股份转让系统主办券

商资格，大投行

业务体系的战略

布局初步完成。2013荣获“2014年中国区最具成长性投行”2014荣获“ 2015年中国区最具成长性投行”,取得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，可以从事军工涉密

相关业务。201520162016

2017

荣获“2016年中国区最具突破性证券投行”2016年度证券公司投资银行业务收入排名第21位。2017年在“新

财富第十届最佳

投行暨第十三届

金牌董秘”评选

中荣获“进步最

快投行”大奖。

投行业务收入排

名第23名，市

场份额排名第

18位。

03

具体业务类型介绍

3.1.1保荐业务介绍

致力于为国内各类型企业提供高质量、高水准的IPO及再融资服务，协助企业实现战略发展目标。

自取得保荐资格起，天风证券仅仅用了4年时间便在2016年度证券公司承销与保荐业务净收入排名中升至第22名，较2014年上升24名。2017年度股票承销金额排名第19位。2014年

第46名

2016年

第22名

3.1.2保荐项目开展情况

截至2018年6月30日，天风证券已完成3个IPO项目、19个再融资项目：

自2012年保荐机构成立以来，天风证券已顺利完成广州高澜、海顺新材和太龙照明3个IPO项目，博云新材（2013年及2015年）、吉林化纤、三特索道、东山精密（2015年及2017年）、软控股份、人福医药（2013年、2015年及2017年）、红宇新材、渤海股份、联化科技、三友化工等16个非公开发行股票项目，深圳燃气和星源材质2个可转债项目，兴业证券配股项目、长航凤凰重新上市项目，另有正在开展及储备的IPO和再融资项目数十个。

3个

IPO项目

19个

再融资项目

数十个

储备项目

天风证券近六年股权融资业务情况表

项目

2013年2014年2015年2016年2017年2018年1-6月承销

金额

（亿元）

承销

家数

承销

金额

（亿元）

承销

家数

承销

金额

（亿元）

承销

家数

承销

金额

（亿元）

承销

家数

承销

金额

（亿元）

承销

家数

承销

金额

（亿元）

承销

家数

首次公

开发行

000000 5.52 2.2100再融资32.23 4.2145429.53100 7 4.81合计32.33 4.21454355102.2 8 4.81

2016-2017年IPO项目

序号上市时间股票名称股票代码募集金额（百万元）

012017年5月太龙照明300650220

022016年2月海顺新材300501295

032016年1月高澜股份300499259

2013-2018年二季度再融资项目

序号上市时间股票发行类型股票名称股票代码募集金额（百万元）012017年12月非公开发行股票国电南自600268384 022017年11月非公开发行股票人福医药6000791194 032017年8月非公开发行股票智云股份300097480 042017年6月非公开发行股票三友化工6004091425 052017年5月非公开发行股票东山精密0023844500 062017年2月非公开发行股票渤海股份000605896 072017年1月非公开发行股票联化科技0022501119 082016年4月非公开发行股票吉林化纤0004201720 092016年4月非公开发行股票博云新材002297608 102015年12月非公开发行股票红宇新材300345169 112015年6月非公开发行股票软控股份002073600 122015年4月非公开发行股票东山精密0023841175