CTR数据-2011年中国广告市场回顾

彩妆、香水等广告市场被少数大中型品牌垄断， 市场凸显马太效应
2011年彩妆类投放TOP10品牌
品牌
美宝莲 欧莱雅 卡尼尔
丸美 香奈儿 雅诗兰黛 克丽斯汀迪奥 卡姿兰
999 凯芙兰 Top10合计 其他品牌合计
行业占比
57% 12% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 93% 7%
同比增幅
多芬以同比4倍的爆发式增长入榜，显示其迅 速占领市场的雄心
2011年电视广告花费TOP10品牌及同比增幅
39%
2011年花费
10%
16%
14%
18%
5%
28%
400%
4%
4%
欧
肯
玉
娃
伊
莱
德
兰
哈
利
雅
基
油
哈
2010年 玉兰油 欧莱雅 Top10品牌
肯德基 娃哈哈 伊利
康 师 傅
康师傅
达 利 园
三精
多 芬
2011年交通行业广告花费各媒介分配比重
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
受限购、限牌、限号等政策的影响，轿车类广 告投放增长相对疲软
2011年交通工具占交通行业广告比重
2011年交通工具主要品类全媒介广告投放占比及同比增幅
2%
10%
2011 vs 2010 增幅%
38% 10% -15% 16% 5% 17% 6% 28% -4% 18% 402% -6% -15% 21% 13% 12% 100% 49% -5% 13%
每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
宝洁投放出现小幅下滑，欧莱雅与联合利华比 肩前行；制药、保健品厂商多缩减广告投放
2011年广告投 放Top20品牌
占市场投放比重：
14%
排名
品牌
1
欧莱雅
2
肯德基
3
玉兰油
4
娃哈哈
5
中国移动通信
6
伊利
7
康师傅
8
达利园
9
三精
10
麦当劳
11
多芬
12
蒙牛
13
碧生源
14
飘柔
15
海飞丝
16
潘婷
17
蓝月亮
18
力士
19
高露洁
20
美的
数据来源：CTR媒介智讯
2011年广告花费 （百万元）
10582 7889 7409 6613 6162 5896 5161 4160 3897 3597 3516 3432 3428 3426 3404 3327 3253 3214 3136 3101
-40.2%
0.2%
烟草类
2011年总广告量占比 2011年花费增幅
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
各行业对市场的带动相当，广告总量趋向多 行业带动发展
整体增长：
+13%
2011年整体增长贡献量前十位的行业
2%
1%
1.4%
1.3%
149% 405% 全新投放 >1000% 195% 全新投放 全新投放 18% 36% -6% 193% -52%
2011年香水类投放TOP10品牌
品牌
美宝莲 欧莱雅 卡尼尔 丸美 香奈儿 雅诗兰黛 克丽斯汀迪奥 卡姿兰
999 凯芙兰 Top10合计 其他品牌合计
行业占比
57% 12% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 99% 1%
洞察中国市场的专业品牌
2011年中国市场刊例广告收入突破6693亿元， 同比增长13%，增幅与2010年持平
+12.9%
+13.5%
6 +13.0%
693.3亿
+9%
+15%
2007
2008 2009
2010
2011
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
类别
2010年份额 2011份额 刊例花费同比增长
护肤用品 洗发/美发/护发 口腔清洁用品/牙膏
38% 26% 15%
36% 29% 15%
2% 18% 8%
浴室用品
7%
6%
-6%
婴幼儿卫生及浴室用品
5%
6%
23%
彩妆
2%
5%
120%
卫生巾
5%
3%
-38%
香水
1%
1%
59%
数据来源：CTR媒介智讯 2010基准 洞察中国市场的专业品牌
25% 20% 15% 10%
5% 0% -5% -10% -15%
-5% -9%
电视
2010及2011年各媒体广告资源量的变化
11% 2%
19%
6%
3%
2%
2010vs2009 2011vs2010
6% 3%
-6% -10%
报纸
杂志
电台
户 外 ( 不含地铁)
地铁
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
保健食品2010年同比下降20%， 2011年同比微降4%； 零食糖果2010年同比增长12%， 2011年 同比增长27%
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
随着更多消费者时尚潮流意识的觉醒，彩妆、 香水等广告投放异常活跃
2011年化妆品/浴室用品各品类投放比重及刊例花费同比增幅
重点行业广告投放增长放缓，行业集中度也 逐渐走低
2011年全媒介TOP5行业的广告刊例花费
9% 10% 10% 9%
整体 13%
6%
化妆品/浴室用品 商业及服务性行业
所占份额 15%
13%
饮料
10%
食品
10%
药品
8%
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
电台广告继续保持高增长，平面及户外媒体增 幅回落
13%
2010年 2011年
11%
电视
2010年
同比增幅 11%
报纸
19%
14%
杂志
19%
28%
电台
33%
6%
户外
16%
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
电台2011年广告时长渐趋稳定，广告刊例总 量的增长更多来自电台媒体自身价值的提升
同比增幅
149% 405% 全新投放 >1000% 195% 全新投放 全新投放 18% 36% -6% 87% -91%
数据来源：CTR媒介智讯 2010基准 洞察中国市场的专业品牌
饮料行业广告呈现旺季不旺，年底反弹的局面， 固体饮料下半年广告均低于去年同期水平
2011年饮料行业电视各月投放花费同比增幅
6%
42%
21%
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
除房地产品牌外，苏宁、国美，中国移动、中 国电信等报纸投放大户的花费趋于稳定
2011年报纸广告花费TOP10品牌及同比增幅
2%
1% 1%
2011年花费
43%
80%
62%
92%
131%
随着居民生活质量的提升，清洁用品、电脑 及办公自动化产品等行业广告开始活跃
2011年增长最快的TOP5行业
农业 清洁用品 电 脑 及 办公自动化产 品
金融业 房 地 产 /建筑工程行 业
0.4% 2.4% 1.8% 2.7% 5.8%
56.1%
37.6%
37.1%
24.0%
36.6%
2011年总广告量占比 2011年花费增幅
碧生源
中 国 移 动 通 信
江中
三 精
佳洁士
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
三、报纸广告投放
洞察中国市场的专业品牌
交通行业的报纸广告与2010年形成强烈反差； 娱乐及休闲行业则继续加大报纸投放力度
2011年报纸广告刊例花费TOP5行业 8%
类别
广告花费比重 同比增幅
婴幼儿奶粉
65%
-3%
茶
27%
-17%
其它奶粉
6%
111%
豆奶粉
1%
-17%
粉状冲剂(非奶类)
1%
-2%
营养饮品
0.2%
-61%
受一系列奶粉安全事件的冲 击，婴幼儿奶粉广告同比有 所减少；与此同时，奶粉品 牌欲在其它领域树立良好的 形象，其它奶粉类广告花费 逆势增长。
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
1.3% 1.0%
ห้องสมุดไป่ตู้
1.0%
1.0%
0.9% 0.8%
0.8%
0.7%
0%
2010年增长： +13%
2010年整体增长贡献量前十位的行业
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
欧莱雅以近四成的增长成为全行业投放第一大 品牌，肯德基紧随其后，麦当劳也跻身前十品 牌，两大快餐品牌竞争加剧
2011年 中国广告市场回顾
CTR 媒介智讯
洞洞察察中中国国市市场场的的专专业业品品牌牌
简述
突破6693.3亿元，刊例广告花费同比增长12.9%； 整体增长贡献量前十位的行业贡献率合计73%，低于2010年这
一水平（88%），重点行业对市场的带动减弱。整体12.9%的 增长中，化妆品/浴室用品、商业及服务性行业、房地产/建筑工
10% 8%
6%
11%
化 妆 品 /浴室用品
2010年
同比增幅 21%
饮料
食品
药品
商 业 及 服务性行业
19%
-2%
5%
13%
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
保健食品止跌回稳、零食糖果同比增长加快均 是行业扭转局面的重要因素
2010-2011年食品行业主要品类电视广告刊例花费同比增幅
24%
4%
39%
15%
商业 及服务性行业 房地 产/建筑工程行业
2010年 同比增幅
27%
8%
交通
38%
娱乐及休闲
30%
邮电通讯
-1%
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
交通行业广告由报纸转向电台及杂志等受众更 为精准化的媒体
2010年交通行业广告花费各媒介分配比重
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
固体饮料全年广告花费同比略有下滑
2011年饮料行业三大品类电视投放花费占比及同比增幅
14%
45%
液体饮料
-4%
26%
固体饮料
2011年花费
11%
24%
奶类饮品
2011年固体饮料主要品类电视投放花费同比增幅
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
交通行业由2010年增长最快五大行业转变为 2011年增长最慢行业之一
2011年增长最慢的TOP5行业
5.7%
8.4% 交 通
8.5%
6.1% 药 品
2.3%
3.1% 家 居用 品
2.2%
2.9% 家 用电 器
2011年广告投 放Top20厂商
占市场投放比重：
23%
排名
厂商
2011年广告花费 (百万元）
2011 vs 2010 增幅%
1
宝洁(中国)有限公司
2
欧莱雅集团
3
联合利华(中国)有限公司
4
百胜集团
5
可口可乐公司
6
杭州娃哈哈集团有限公司
7
中国移动通信集团公司
8
顶新国际集团
9
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2011年各级频道广告花费总量
15%
平均 +13%
18%
19%
11%
2011年各级频道广告总时长
平均 -5%
0.1% 0.5%
0.2%
10%
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
食品行业电视广告花费回升，扭转了去年的投 放颓势
2011年电视广告刊例花费TOP5行业 9%
5%
76%
苏 宁
2010年 苏宁 Top10品牌
国 美
国美
中 国 移 动 通 信
中国移动 通讯
红 星 美 凯 龙
红星美 凯龙
恒 大
恒大
万
保
绿
中
万
达
利
地
国
科
电
信
中国电信 美的
10
达利食品有限公司
11
哈药集团制药六厂
12
哈药集团三精制药有限公司
13
纳爱斯集团
14
麦当劳集团
15 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司
16 北京澳特舒尔保健品开发有限公司
17
广州蓝月亮有限公司
18
上海黄金搭档生物科技有限公司
19
路威酩轩集团
20
箭牌糖果(中国)有限公司
33258 17597 16469 10455 9119 7108 6158 6071 5896 4640 4613 4198 3949 3597 3578 3432 3256 3248 3245 3186
程等行业的增长贡献量分别为1.4% 、1.3% 、1.3%。
电台广告刊例花费继续保持高增长，电视广告增长略高于全媒 体，平面及户外媒体增长回落；
广电总局管控下，卫视广告时长继续缩减，其他级别电视媒体
广告时长趋稳。
洞察中国市场的专业品牌
2011年中国广告市场回顾
3
洞察中国市场的专业品牌
一、总体概览
-3% 33% 47% 15% 22% 16% 5% 9% 17% 34% 7% -2% 42% 18% -2% -15% 100% -15% 45% 16%
数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
二、电视广告投放
洞察中国市场的专业品牌
广电总局各项政策对省级卫视影响最为显著， 省级卫视广告播出时长继续调整