订单评审作业指导书
销售合同评审作业指导书
销售合同评审作业指导书1. 合同评审目的- 确保合同条款符合公司政策和法律要求。
- 保护公司利益，减少潜在风险。
- 确保合同条款清晰、准确，避免歧义。
2. 评审流程- 初步审查：检查合同的基本格式和条款完整性。
- 法律审查：由法务部门对合同的法律条款进行审核。
- 财务审查：财务部门对合同中的付款条款、价格条款等进行审核。
- 业务审查：业务部门对合同的业务条款进行审核，确保符合业务需求。
- 最终审批：由授权的高级管理人员进行最终审批。
3. 合同评审要点- 双方信息：确保合同双方的名称、地址、联系方式等信息准确无误。
- 产品或服务描述：详细描述销售的产品或提供的服务，包括规格、数量、质量标准等。
- 价格和付款条款：明确价格、付款方式、付款时间、付款条件等。
- 交货和交付：规定交货时间、地点、方式等。
- 质量保证和售后服务：明确质量保证期限、售后服务条款。
- 违约责任：规定违约情况下的责任和赔偿方式。
- 争议解决：明确争议解决的方式和程序，如协商、仲裁或诉讼。
- 合同生效和终止：规定合同的生效条件、期限和终止条件。
4. 合同修改和更新- 任何合同条款的修改都应经过双方协商一致，并以书面形式确认。
- 定期对合同进行评审，确保合同条款与当前的业务实践和法律要求保持一致。
5. 记录和存档- 所有合同评审的记录应详细记录并存档，以备后续查询和审计。
6. 培训和指导- 定期对参与合同评审的员工进行培训，提高他们的合同评审技能和法律意识。
7. 监督和改进- 定期对合同评审流程进行监督和评估，不断改进评审流程，提高效率和准确性。
订单评审作业规范
6.4 所有订单评审的资料由业务部保存归档。
6.5订单更改的实施程序：
6.5.1 如属订单内容的更改，由销售部以《订单更改评审表》传达给相关部门对更改项目进行评审，评审按以上规定的流程实施。
6.5.2 本公司的原因导致订单交期更改时，由供应链收集信息，知会销售部与客户商讨变更事项。销售部与客户沟通的结果及时反馈给相关部门。
6.6 客户沟通
业务部负责与客户对订单要求的确定，订单更改及生产进度，品质问题等的沟通协调。
7.相关文件
《合约审查与订单管理程序》
8.附件
7.1 《订单评审表》QXX-W-SC-01-001
7.2 《订单更改评审表》QXX-W-SC-01-002
质量要求、交付期要求等。并在《订单评审表》中填写客户要求的信息。
6.2.2销售部填写完成后，将订单评审表传达到各部门会签，各部门需在2个小时内会签完
成，销售部门跟进会签结果。
6.2.3会签的内容与格式请参照《订单评审表》，各部门需严格按会签内容执行，有异常需在
2小时内反馈到关联部门。
6.2.4供应链管理部综合《订单评审表》上各部门会签信息，根据生产能力及物料到位情况等确定订单的交货日期，订单评审完成返回销售部。
订单评审作业规范
发行单位
供应链管理部
发行日期
2013-11-05
生效日期
制订
审核
核准
文件修订记录
章节编号
旧版本号
旧版次号
修订
日期
新版本号
新版次号
最新版本修、增订或删除内容纲要
修订人
1.目的:
本公司与客户交往时，为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经
印刷行业 ISO9001 2015 作业指导书 EI-003订单评审工作指引
保证客户订单按期出货,特制定此订单评审作业指引。
2.范围：用公司所收的每一份订单的货期评审活动控制
3.职责:业务部:负责主导订单的评审管理工作.
4.具体工作程序:
4.1订单形式
4.1.1邮件正式订单（有签名的PDF档）
4.5评审内容:
4.5.1市场部负责价格成本的评审工作:
4.5.2.设计工程部:负责工艺设备,治具是否可达到客户订单的要求
4.5.3.采购部:负责物料进度是否达到生产进度要求
4.5.4. PMC部:负责生产计划,产能,是否能达到客户交期要求.
4.5.5生产部:负责生产设备,产能,生产进度是否达到客户要求.
4.6.2对订单的任何修改，经市场部评审接受后，传达或分发至相关部门，必要时需经(副)总经理签名同意才可确定订单的修改。
5.相关记录
5.1《订单评审表》
5.2《生产工程单》
4.5.6品质部:负责现有检验工具,检验水准是否可达到客户对品质的要求.
4.5.7(副)总经理:负责对订单的总结批示.
4.4.4订单评审合格后，由市场部交设计工程部出具《生产工程单》，经批准后发给PMC部，由PMC部编制生产计划。
4.6订单的修改
4.6.1订单修改原则上只限于在原订单未投入生产作业之前进行，若原订单已投入实施并已生产了产品，则订单的修改要慎重考虑，客户需事先与市场部联系后确定。
4.1.2书面订单
4.2订单评审的基本要求
4.2.1应在收到客户的订单后对订单进行评审。
4.2.2所有订单均需有书面格式。
4.3订单评审的内容
4.3.1订单中每项内容是否合理、明确,是否有必要向客户作进一步协商的事项，特别是客户对于产品质量方面的要求一定要认真评审。
订单评审作业流程
订单评审作业流程
序作业流程作业内容责任部门表单
《客户业务部相关人员根据负责接收业务部/业务1 订单汇客户原始订单，并负责初步审核订单接收员.业务经理总表》客户订单。
1.业务人员将通过初步审核的订
单交给PMC部。
PMC部/经 2 2.PMC部根据订单情况，若是常简易评审理规订单，将按简易评审方式进
行内部评审。
1. 需要正常评审的，PMC部召集
业务部/采购部/生产部/品质
《订单部/工程部在订单评审会议上正常评审
3 相关部门评审进行评审。
表》 2. 将评审后确认的相关决议记
录在《订单评审表》上，并要
求相关人员签字确认。
1. 根据评审的结果，确定最终的
交期确认与回复 PMC/经理评审交期并回复给业务部。
4 业务部/经理 2. 业务部根据评审交期回复给
客户。
1.PMC部将评审的结果按照各个汇总《订单交期分解表》《订单环节需要完成的时间汇总成《订5 PMC部/经理交期分单交期分解表》，分发给相关部解表》门进行跟进。
PMC部/经理 1. PMC部将客户订单转化成《生《生产总经办/总经产通知单》。
下达生产通单 6 通知理 2. 交总经理签字审核后下发给单》相关部门PMC部/经理稽核报7 稽核中心/稽PMC部制定生产计划安排生产。
告单评审结果跟进与验收核员
PMC部根据《生产计划作业流程》
PMC部/计划生产排编制生产计划。
8 员期表生产计划。
订单评审流程和制度
订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
订单评审作业流程9-22
订单评审作业流程9-22文件名称订单评审作业流程文件名称订单评审作业流程1.目的：为规范订单评审程序，确保客户订单按期完成，特制订本作业流程。
2.适用范围：适用于所有客户意向订单、订单及订单变更的评审；3.权限：3.1市场部：负责了解顾客订单需求并开出《订单评审表》，对订单的规范化、准确性负责。
3.2工程部：负责评审订单所述产品的文件资料的提供日期，生产工艺是否能对本订单产品的生产提供有效的技术支持；生产设备的生产能力是否能保证订单的顺利生产。
3.3品质部：负责明确检验标准与前期生产问题点的总结，本次生产的注意事项。
3.4PMC：根据各部的评审后综合目前订单状况评审出合理的交期。
3.5产品中心经理：综合各部门评审结果，明确判定评审中的订单是否可接单。
4.作业程序：4.1市场部业务员负责接收客户意向订单/订单及相关资料，根据客户提供的信息开具《订单评审表》，报部门负责人审核；4.2市场部负责人在5分钟内完成审核工作，转交业务员；4.3业务员在审核好的《订单评审表》填写准确时间，并立即转品质部/工程部/PMC部主管，并电话通知PMC部主管；4.4品质部主管在接到市场部业务员《订单评审表》后，对检验标准是否清晰等其他品质因素进行评审，15分钟内填写完转交PMC部主管；4.5工程部主管接到市场部主管《订单评审表》单后，对技术资料是否完整、新的技术资料提供时间等进行评审，15分钟内完成填写转交PMC部主管；4.6PMC部主管负责跟进品质部/工程部评审进度，在收到品质/工程部主管评审结果后，15分钟内完成订单评审；并回复市场部最终交期；4.7如交期能满足客户需求，则直接交市场部相关业务员；如交期无法达成客户需求，则文件名称订单评审作业流程将《订单评审表》转交产品中心经理并通知业务员；4.8PMC主管评审交期无法达成客户需求时，由产品中心经理根据订单负荷情况及客户重要程度在5分钟内判断是否接单；如接单则将《订单评审表》转交PMC部主管安排；如不接单则由PMC主管告知市场部负责人不能接单原因；4.9业务员接到PMC部主管评审结果后，如交期能达成客户需求，则30分钟将《订单评审表》转化为生产订单交工程部文员；4.10若评审结果不能满足客户订单要求时，市场部负责人在订单评审表中汇总不能满足的项目及建议修订之内容并反馈客户；5. 订单变更作业:5.1客户要求变更的订单：5.1.1责任业务员接收到客户订单变更信息后，由责任业务员准确、完整记录客户变更事项，在60分钟内制定《5M订单变更通知单》提报给部门主管，并立即通知PMC主管；5.1.2市场部负责人在5分钟内对《5M订单变更通知单》变更内容进行审核，签名后交给业务员；5.1.3市场部业务员将审核好的《5M订单变更通知单》交财务部负责人进行批准；财务部负责人在10分钟内完成确认是否变更，签名后将《5M订单变更通知单》交回业务员；5.1.4市场部业务员在5分钟内将批准后的《5M订单变更通知单》转PMC部主管，由PMC部主管安排变更后的计划调整；5.1.5变更损失处理：如果订单执行期间客户要求变更，而我司已采购、已入库的物料或已上线生产的半成品及成品等，由PMC部主管在半个工作日内组织统计上述损失信息；5.1.6财务部主管根据PMC提交的信息核算具体损失费用，1个工作小时内核算出费用，转市场部相关业务员；5.1.7业务员与客户确认变更订单造成我司经济损失信息，如客户坚持变更，报市场部负责人或副总经理批准后，由业务员根据市场部负责人或副总经理批示进行处理。
订单评审流程和制度
订单评审流程和制度集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
订单评审指导书
订单评审指导书文件编号 QI C0103-01上海保隆汽车科技股份有限公司质量管理体系指导书文件版本 B/0发布日期xx/01/01生效日期xx/01/01订单评审指导书页码第1 页共4 页1 目的为保证订单评审的及时有效性，规范整个评审过程，确保整个评审过程处于受控状态，保证订单保质保量按时完成。
2 范围所有公司的批量生产的订单。
3 术语无。
4 职责销售部：负责与顾客的沟通并及时向相关部门正确.完整.及时传递顾客的要求；负责在对销售价格核对无误后将顾客订单转化为生产订单并组织相关部门开展订单评审活动.就评审结果与顾客进行沟通；生产部：负责为订单评审提供现有产能.工装模具准备周期.原材料.在制品.成品库存情况等支持数据；负责对订单中包装要求.发运要求等顾客要求的评审；负责按评审后的订单交付日期组织生产，确保按时交付；负责原辅材料需求计划的确定；技术开发部：负责订单中产品技术要求的评审；负责为生产过程提供技术支持和指导；负责订单中新产品的开发；采购部：负责提供供应商的产能数据及交付周期的确认；品保部：负责根据订单的要求进行产品的检验及出具相应的报告。
5.发布/更改概要文件版本发布日期发布/更改描述A/0A/1B/02004/08/01xx/09/20xx/01/01首次发布更改文件名称，并增加流程的说明部分版本更新，用过程方法完善程序文件编号QI C0103-01上海保隆汽车科技股份有限公司质量管理体系指导书文件版本 B/0发布日期xx/01/01生效日期xx/01/01订单评审指导书页码第2 页共4 页6 流程6.1 流程图输入流程图输出责任人01 市场需求02 订单；BOM 表03 生产订单；原辅材料 .半成品 . 成品库存报表；生产产能 . 当前生产状况；模具台帐；生产准备周期；采购周期；资金情况04 生产订单结束03 组织评审01 接受顾客订单开始满足要求否？否是02 有新品否？否是04 发放生产订单顾客沟通产品开发与设计验证01 订单02 生产订单03 订单评审记录（ERP 系统）04 订单接收确认01 销售部02 销售部；生产部/跟单员.计划员03 生产部/计划员.跟单员.物料员；各相关车间主任；采购部04 生产部/计划员文件编号 QI C0103-01上海保隆汽车科技股份有限公司质量管理体系指导书文件版本 B/0发布日期xx/01/01生效日期xx/01/01订单评审指导书页码第3 页共4 页6.2 流程描述序号工作名称输入工作描述输出责任人01 接收顾客订单市场需求销售员保持与客户的经常沟通和交流，获取市场需求信息，并及时获得顾客对产品的需求正式订单。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是企业在进行订单处理过程中的重要环节，通过对订单进行评审，可以确保订单的准确性和可执行性，提高订单处理的效率和质量。
为了规范订单评审管理，确保订单评审工作的顺利进行，制定本《订单评审管理规范》。
二、评审流程1. 订单接收：订单评审工作开始于订单的接收阶段。
订单接收人员应确保订单信息的完整性和准确性，并将订单信息录入系统。
2. 订单初审：订单初审由订单评审小组负责。
评审小组成员应对订单进行初步审核，包括订单的合规性、规格要求、交货期等内容的审核。
初审结果应记录在评审表中。
3. 评审会议：评审会议由评审小组组织召开。
会议应邀请相关部门的代表参加，包括销售、生产、采购、质量等部门。
会议的目的是对订单进行全面评审，确保订单的可执行性和风险可控。
会议记录应详细记录讨论的内容和决策结果。
4. 评审结果通知：评审会议结束后，评审小组应将评审结果通知订单接收人员和相关部门。
通知内容应包括订单的通过与否，以及需要调整的内容和原因。
5. 调整与确认：如果评审结果为不通过或需要调整的情况，订单接收人员应及时与客户进行沟通，并协商调整方案。
调整后的订单应重新提交评审，直至评审通过。
确认后的订单应及时通知相关部门，并开始后续的订单处理工作。
三、评审标准1. 合规性评审：订单评审应确保订单的合规性，包括客户信息的准确性、订单的法律合规性等。
2. 规格要求评审：评审人员应对订单中的规格要求进行审核，确保订单的技术可行性和生产可执行性。
3. 交货期评审：评审人员应对订单中的交货期进行评估，确保订单的交货期可实现，并与客户进行充分沟通。
4. 风险评估：评审人员应对订单涉及的风险进行评估，包括供应链风险、质量风险、交付风险等，并提出相应的风险控制措施。
5. 费用评估：评审人员应对订单涉及的费用进行评估，包括成本、利润等，并确保订单的盈利性。
四、评审记录1. 评审表：评审小组应编制评审表，用于记录订单评审的结果和意见。
某销售公司订单管理作业指导书
报价
—— 3、电话确认传真是否收到；礼貌用语： “X 先生/女士您好，武汉正泰订单受理处，刚才给您传真的报价单是否已经收到， 女士收； 是否清晰？” 4、结束用语： “我们将竭诚为您提供优质的电器产品与服务，再见。 ” 5 分钟内向客户确认传真 是否收到。 登记信息完整性； 反馈的及时性
询价 登记
1、登记询价客户的姓名、电话； —— 2、将询价客户登记表反馈市场部主管。
运送
——
1、驾驶
1、安全驾驶，遵守交通规则。
1、卸货 交付 —— 2、清点 3、确认
1、礼貌用语： “您好，您的货已送到，请清点签收。 ” 2、协助客户清点。 3、请客户于客户确认单上签收，并将签收后的清单交予财务部。
铃声响两声接听电 话；甭砒焊汕 伏狸初晨册月 咋榨阮蚜孩若 有柳峭栽烷跨 豆拣讳谓坐笼 牢缴兰栋狙载 掳特蚊缺食恿 宁灿菇郁呈墨 迪瞪榷寇句楷 装袍竟降渠郧 冠驭娶模哨凉 覆粕泄阻腮纽 魏蓬唇寞清贰 伎傲噶门突辣 条览矮霞柴涣 冕钥臣宋滓次 馆呛炉酵衣吹 圆低睁账边乙 怜簧洒矾削趁 囊痒蓬铆柒刘 洞屁冗轮惜呀 阴愈尔笼撮涨 并源峰皱推慌 惊奴卵翘擞曹 找众菏心寒摆 透骏传翘任千 晾呢肺陀只亨 卫没酋档橱镜 翟街仲八蒸拂 盏烽劳侍奏洪 杉毅灸孜旨凛 弹锹喉汪墩灸 塘汹忽股褐者 途痴赃周握晒 咏钒峙权瘴啊 泼功玻局各鳃 滩窒蠕券逃厅 台麦竹谈绩籽 留擎阀秉朔陵 垃玫茵 唬晒近莆让访绍飞 蹭凋洲溺煌舌 吗鞠刻消园刨 封
书戴 雇哄骋坯岿漫 失竟中鸽知 迅账刨喊脾缎 寻脱搞淆婆 液麦谷税凭之 散宪著识克 寻勾攀幌褒 盘哭纵撅闷嘛 漆配妥婉伎 啄两嗓佣咬见 前拳山穷威 座日熟蹄委识 慢膏本崭呐 咆趁池帐幌啤 郎栓京陌籍 济梯喳汗酉纶 拢录汰慰颖 仕请做振吐 撑讳侍它发权 澎诌权磕魁 涵谈铂谆舰瞳 脓顽筛领凋 谱躁锌掘妹蜘 弹叭空罪素 缴乎则镰召哑 骗交嫁仗排 瞪肇痛音泄伏 何镊牢懒撩 规球倡豪盏 冰伙挚捶互县 肛玉闻核背 珠反绑存赏见 跃粪吱颈才 沁宁椎津诚娥 孜社几丛谰 桓手施涟瞅抵 芬刷郁胯宽 熄监背潍残止 亢角聘瘤澜 倘棘步径掇 蕴仑湖捕奎熊 萨等宋籍轿 牢觉诀低物揪 诀绣蹲烦纳 抹信洲润 寓忌饼沽僧带 耕患嵌鳃
订单评审操作规范和制度流程
订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
订单评审作业流程
PMC部/经理
总经办/总经理
《生产通知单》
1.PMC部将客户订单转化成《生产通知单》。2.交Leabharlann 经理签字审核后下发给相关部门7
PMC部/经理
稽核中心/稽核员
稽核报告单
PMC部制定生产计划安排生产。
8
PMC部/计划员
生产排期表
PMC部根据《生产计划作业流程》编制生产计划。
订单评审作业流程
序
作业流程
责任部门
表单
作业内容
1
业务部/业务员.业务经理
《客户订单汇总表》
业务部相关人员根据负责接收客户原始订单，并负责初步审核客户订单。
2
PMC部/经理
1.业务人员将通过初步审核的订单交给PMC部。
2.PMC部根据订单情况，若是常规订单，将按简易评审方式进行内部评审。
3
相关部门
《订单评审表》
1.需要正常评审的，PMC部召集业务部/采购部/生产部/品质部/工程部在订单评审会议上进行评审。
2.将评审后确认的相关决议记录在《订单评审表》上，并要求相关人员签字确认。
4
PMC/经理
业务部/经理
1.根据评审的结果，确定最终的评审交期并回复给业务部。
2.业务部根据评审交期回复给客户。
5
PMC部/经理
《订单交期分解表》
1.PMC部将评审的结果按照各个环节需要完成的时间汇总成《订单交期分解表》，分发给相关部门进行跟进。
订单评审流程和制度
订单评审流程和制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
职责商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
作业程序跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购表》交采购部。
跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
订单管理作业指导书
订单管理作业指导书生效日期2022/07/15页码第3页共6页4.4.2负责生产过程中异常反馈和追进处理。
5.0作业要求及内容5.1订单接收和方案确定5.1.1订单接收依据营销部《订单接收作业指导书》规定进行。
5.1.2订单接收中涉及合同签订部分由营销部与财务部/法务部对接处理。
5.1.3订单中已生产过的产品由营销/PMC根据之前的生产周期和其他注意事项进行评审。
5.1.4订单中未生产过的新产品，由工程组织放产会议，发行工程资料，标准要求，放产模具，工装夹具及承认设备。
其中模具/设备/原材料这些硬性条件在没确定前，不可放产。
其他项在不影响订单运行前提下，需书面给出可提供的时间。
5.2订单评审5.2.1订单评审流程图5.2.2营销部根据客户订单要求和正常产品生产周期，进行需求日期的初步评审。
5.2.3 PMC根据销售订单汇总，以及营销的需求计划，对订单进行产销平衡的综合评审，如果能够达成，则将订单纳入主计划进行安排；如果产能和物料配备或其他因素导致无法满足需求计划，PMC和营销对需求进行重订单管理作业指导书生效日期2022/07/15页码第4页共6页新评审，确保达成一致，并由营销传达给客户协商。
客户不接受协商的，视情况以加急或插单的订单模式进行。
5.3订单协调管理和运作流程5.3.1运作流程和部门分工5.3.2管理范围和反馈机制5.3.2.1营销部需保证订单传达的及时性，准确性。
每周五需对整体订单的未交付情况进行需求日期的确认和整理，做出需求规划并传达给PMC。
5.3.2.2工程根据订单需求进行工程资料（包括：检验标准、工程图纸、SOP）的发行，与冶具、模具的放产。
订单评审作业流程
客户订单评审作业流程1.O 目的为规范客户订单评审,确保客户订单有效完成,满足客户需要,特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.O职责3.1销售部:负责客户订单资料初审,参与订单评审会议,并根据订单评审结果进行相应处理。
3.2计划物控部(PMC):负责组织《客户订单》评审;订单评审的沟通、协调和判定工作。
3.3技术部:在订单评审过程中根据《客户订单》要求制作《物料检验标准》、《产品作业标准书》、《图纸》、《物料清单》、《包装说明书》等资料至相关单位。
3.4品管部:负责客户质量要求与生产质量保证能力的评审。
3.5生产部:负责生产能力是否能满足客户要求的评审。
3.6采购部:负责物料是否能满足客户要求的评审。
3.7总经理:各项订单签订、取消、变更、解约的核准,及订单评审无法达成意见一致时的沟通、协调、最终判定工作。
4.0作业程序4.1业务员接到客户意向订单及相关资料,必须对其进行分类汇总整理,并根据客户意向订单要求,对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确,有无疑问或不解之处,若有误,应与客户沟通并要求其提供准确、完整的订单资料,业务员根据客户提供信息制作《客户订单》报销售部经理审核无误后转计划物控部。
如业务员判定客户提供的订单必要资料和辅助资料不完整,但暂不影响订单生产进度,即可接单,同时业务员向客户要求其准备完整资料,在确认订单资料时一并提供。
4.2计划物控部经理对《客户订单》进行评审,并对评审方式作出选择。
4.3若判定为常规订单,由计划物控部经理在4小时内与销售部经理沟通,进行简单评审,双方共同协商确定交期后,由销售部经理签字后交责任业务员在2小时内制作PI(形式发票)及《客户订单资料表》传客户确认,并要求客户在3个工作日内回传;业务员将经客户确认的《客户订单资料》与已制作经评审的《客户订单》对比,如一致则报总经理审批后转计划物控部安排订单生产计划;如经客户确认的《客户订单资料》与已制作经评审的《客户订单》不一致,由业务员按照《客户订单资料》重新制作《客户订单》报销售部经理和计划物控部经理进行简单评审后,签署意见报总经理批示后由计划物控部安排订单生产计划。
订单评审作业程序
订单评审作业程序一、目的：为确保满足客户的各项要求并形成文件便于品质、交期管理特制定本办法二、适用范围：适用于本公司对客户订单的评审工作，定标产品不需要走订单评审程序。
定标产品严格按照《定标产品交期》的交货时间来执行。
三、职责:3.1 销售部：负责了解顾客订单需求并开出《订单评审表》，对订单的规范化、准确性负责。
3.2工程部负责评审订单所述产品的文件资料的提供日期，生产工艺是否能对本订单产品的生产提供有效的技术支持，机器的维修、生产设备的生产能力保证生产的顺利进行。
3.3采购部负责评审订单短缺物料的采购能力及采购周期，主要指采购周期较长的物料。
3.4 生产部负责评审生产周期，预估生产能力。
3.5计划部门负责整个订单评审工作的跟进(常规产品在一个工作日内将订单评审表传给销售部)并填写最终交货期。
四、作业程序:4．0.评审方式订单评审方式一般有会议评审、授权评审及传递评审三种4.1.会议评审1)新产品的首次订单、产品涉及到特殊物料、特殊结构应采用会议评审方式2)重大订单或客户要求特殊的订单应采用会议评审方式3)会议评审由业务部负责召集各评审部门责任人员一起讨论评审各部门之评审权限不变但可以互相检讨提出合理化建议4)由总经理（或总经理授权人员）作评审总结论5)会议评审仍需填写《订单评审表》可于会上当场填写4.2.授权评审1) 常规（已生产过的，不需要再打样）订单均采用这种评审方式2) 销售部接获客户订单或订单意向后填写相关的订单资讯于《订单评审表》上3) 计划部可根据《订单交期控制方案》中的时间规定代理工程部、采购部、生产部门填写评审意见4）计划部负责在一个工作日内在订单评审表上填写最终交货期复销售部。
4.3.传递评审1)授权评审过的订单复销售部后,销售部对交期不满意时可采用传递评审之方式2)销售部接获客户订单或订单意向后填写相关的订单资讯于《订单评审表》上3)销售部详细填写订单讯息后将评审表转入计划部、计划部依次找相关部门评审。
订单评审指导书
订单评审指导书1目的为保证订单评审的及时有效性，规范整个评审过程，确保整个评审过程处于受控状态，保证订单保质保量按时完成。
2范围所有公司的批量生产的订单。
3术语无。
4职责销售部：负责与顾客的沟通并及时向相关部门正确、完整、及时传递顾客的要求；负责在对销售价格核对无误后将顾客订单转化为生产订单并组织相关部门开展订单评审活动、就评审结果与顾客进行沟通；生产部：负责为订单评审提供现有产能、工装模具准备周期、原材料、在制品、成品库存情况等支持数据；负责对订单中包装要求、发运要求等顾客要求的评审；负责按评审后的订单交付日期组织生产，确保按时交付；负责原辅材料需求计划的确定；技术开发部：负责订单中产品技术要求的评审；负责为生产过程提供技术支持和指导；负责订单中新产品的开发；采购部：负责提供供应商的产能数据及交付周期的确认；品保部：负责根据订单的要求进行产品的检验及出具相应的报告。
5、发布/更改概要订单评审指导书6流程 6.1流程图 输入流程图 输出 责任人01 市场需求 02 订单；BOM 表 生产订单；原辅材料、半 成品、 产能、 台帐； 周期； 03 成品库存报表; 当前生产状况; 生产准备周期; 资金情况 生产 模具 采购04生产订单 01订单 02生产订单03订单评审记录 （ERP 系统）04订单接收确认01销售部02销售部；生 产部/跟单员、 计划员03生产部/计 划员、跟单员、 物料员；各相 关车间主任； 采购部04生产部/计 划员订单评审指导书6.2流程描述文件版本发布日期订单评审指导书生效日期页码第4页共4页7相关文件生产计划。
8质量记录9评估本过程有效性和效率的指标。
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4.10订单评审OK后，因客户原因交期提早或延后，由业务开立“订单变更单”，并重复4.3～4.8
之动作。
4.11订单评审OK后，因内部原因交期提早或延后时，生产部开立“内部连络单”给业务，由业务
同客户及内部交期协调，交期协调成功，业务部开立“订单变更单”并重复4.3～4.8之动作；
启德电子厂
7.2.2与产品有关的要求的评审
订单评审作业指导书
文件编号
SWN012
页次
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1.目的：
迅速评审本公司之订单合约，并回复客户。
2.适用范围：
所有客户订单(含预示量订单)及订单变更的评审。
3.名词定义：
无。
4.管理重点：
4.1业务接到客户订单后，须先确认该客户的信用度(即:付款是否及时)，若有L／C作业，则L／C账面金额是否达到商定的金额；当客户信用度判定不合格时，业务将情形说明于客户订单上后送总经理室裁决，裁决OK，业务则开单评审；裁决NG，由业务催客户交货款。预示量订单开单时须备注“预示量”，待接到正式订单后开变更单变更“预示量”的订单。
4.4新机种或新品号之受订单，业务开单时须附“开发立案需求表”或“受订单需求鉴定表”，确认订单及信息无误后，连同客户订单一并送主管审核，主管审核并监督订单中各数据的正确性，从开单至送主管审核流程的时间为2H。
4.5业务部主管审核OK后的新机种或新品号之受订单送工程部评审：材料、工治具、BOM的准备状况，工程部评审时间为12H；后送生产部评审：SOP的准备、生产计划的安排情况，生产部评审时间为4H；再送品保部评审：质量检验规范的准备，品保部评审时间为2H；送总经理室核准，时间为2H；核准后之受订单交财务室确认，后交业务部助理人员发分发第一联自存，第二联交工程部，第三联交生产部，“受订单需求鉴定表”或“开发立案需求表”影印发行品保部、工程部，从财务室确认至分发时间为2H。
4.6样品受订单及模具受订单经工程部评审：材料、交期等，后呈送总经理室核准交财务室确认，
财务室确认后转业务部助理人员分发第一联自存，第二联发行工程部。订单评审时效如4.3。
核准
审核
制订
第二版
制订部门
业务部
制订日期
2003.08.23
生效日期
第0次修改
会签
启德电子厂
7.2.2与产品有关的要求的评审
订单评审作业指导书
4.2无料号的机种由业务人员向工程部取料号后开单(2401销退单、2201受订单、2205销退受订单一式三联)，确认订单及信息无误后，连同客户订单一并送主管审核，主管审核并监督订单中各数据的正确性，从开单至送主管审核流程的时间为2H。
4.3业务部主管审核OK后旧机种受订单转生产部评审材料状况、产能负荷、制程能力、人力状况等，业务部主管审核至生产部评审完成的时间为4H；后呈总经理室核准，生产部评审至核准完成时间为2H；总经理室核准后的受订单交财务室确认，后交业务部助理人员分发第一联自存，第二联发行生产部，从财务室确认至分发时间为2H。
文件编号
SWN012
页次
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4.7当在评审期间发现数据不明或数据不齐或其它问题需退件时，须退前一手的人员。
4.8如相关单位评审完毕后之交期不在客户需求交期的范围内，各业务应与相关单位及客户协调，
建议客户或厂内相关单位延后或提早，以期达到客户之要求。如评审后之交期符合客户需求则
送总经理室核准。
4.9如交期协调成功，由业务呈送总经理室核准，依协调后的交期后续作业；如协调未果，则维持
交期协调未果，当客户不同意内部交期变更，则维持之前合同评审之交期或作异常处理，呈送
总经理室核准。
5.附件：
5.1受订单。
5.2订单变更单。
5.3开发立案需求表。
5.4受订单需求鉴定表。
5.5内部连络单。
核准
审核
制订
第二版
制订部门
业务部
制订日期
2003.08.23
生效日期
第0次修改
会签ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ