银行贷前尽职调查

第一部分 贷前调查准备
第二部分 现场调查——调查内容
（一）、了解企业的相关信息
a.基本情况：基本状况、发展背景、股东情况、组织架构、股东合 作背景
b.行业情况： 所属行业前景，行业竞争状况 c.经营情况：采购模式，客户渠道，采购结算方式，生产规模，工
艺流程，生产周期， d.融资方案：融资用途， 资金需求量与规划用途是否合理 ，还款
11.生意描述只说好，不说不好； 12.经营规模增速与账面负债不匹配； 13.问员工啥都不知道，只有老板知道； 14.信用卡透支比较满甚至有多次逾期记录； 15.账面银行流水进出与上下游厂商的进出款项很难对应 上； 16. 近期有多家征信查询却无实际贷款增加； 17.面对面谈话吞吞吐吐，眼神躲躲闪闪； 18.企业股权质押、土地房产抵押的记录很多。
1、主要投资人、经营管理人员资信和经营管理能力，解客户的管理水平。（一般加工 制造业能够体现管理能力）
2、客户水、电费使用情况，工资发放情况。
3、开票收入与纳税是否与生产、销售相匹配、是否与行业特点以及业务模式相匹配。
4、客户的实物资产分布及外部投资情况。
5、有哪些银行借款、哪些民间借款。在其它金融机构办理融资情况或其它渠道融资情 况。
尽职调查的前提
责任心
----贷款经营的是风险，因此责 任心是极其重要的。
----我们在调查每一位客户时都 要带着怀疑的眼光去调查，注重细 节，积极侦查，把握客户心理，做 到对自己负责，对银行负责。
基本受理标准
有钱还款：现金流充裕、具备到期还款的能力。
有实力还款：企业具备较强的资产实力和规模，经营情况 较为稳定，具备一定的抗风险能力，但行业特点决定经营 现金流不大。如钢管租赁企业。
（三）、项目调查的原则
第三部分 现场调查——调查方法
一是剥笋法； 二是望、闻、问、切法； 三是反复还原核对法。
最终目的：收入-开支=盈利
资产-负债=所有者权益
现场调查——调查方法
（一） 听
何谓听？就是听取借款申请人的介绍和讲述。 技巧要点：用心倾听、善于提问
（二） 查
何谓查？就是查实借款申请人相关资料。 技巧要点：留心观察、注意重要细节
6、企业有扩大生产规模或兼并其他企业的计划？有无非主 营业务重大投资？
7、关注客户股权变更情况，了解原因。 8、是否存在诉讼纠纷(是否了结)。 9、了解该客户或有负债情况。 10、关注老板有无涉赌等不良嗜好。
（二）、调查过程中注意的问题
高风险客户的特征
1.老板很忙却经常不在自己生意现场； 2.老板通讯常常不畅； 3.银行流水时有大额异动，如大进大出等； 4.老板内部管理一塌糊涂； 5.财富积累与创业经历不符； 6.有形资产不多而账面应收账款、看不到的库存很多，钱不知道去哪儿了； 7.老板精神状态起伏不定； 8.老板家都在外地，看不到本地资产； 9.老板谈吐浮夸，对自己定位不清晰； 10.借款用途不明确，或者太牵强；
尽职调查技巧及案例分析
概述
什么是贷前尽职调查，尽职调查的意义何在？
贷前调查是受理借款人申请后，对借款人的信用等级以及借款的
合法性、安全性、赢利性等情况进行调查，核实抵质押物、保证人情 况，测定贷款风险度，为贷款决策提供依据的过程 贷前调查是银行发放贷款前最重要的一环，也是贷款发放后能否如 数按期收回的关键。客观、详实、准确的调查对银行具有重要的意义
来源。 e.担保方案初步设计：关注抵押物的变现能力 ，第三方的实力，
应收账款的质量， 股权的实际价值 等。
重点关注以下内容
根据客户的实际情况，不能单纯去查账看账，只关注报表，要注重现场调查，收集非 财务信息，应深入企业生产、经营和销售现场，通过实地调查并与借款企业管理人员 交流等方式，了解客户的经营动态，从多方面，多渠道收集材料，减少信息不对称。 重点关注：
有保证措施：担保措施较为过硬，企业道德风险不大，能 基本覆盖担保风险。
受理条件
企业实际控制人及主要股东有恶意逃避银行债务、信用卡 恶意透支以及涉黑、涉赌、涉毒等不良行为的。
财务管理混乱。 生产技术落后，严重污染环境等不符合国家产业政策、环
境保护政策的。 生产经营恶化、主营业务持续下降的。 本地无不动产的，关注外地老板投资企业。 涉及资金拆借、娱乐场所等高风险投资行业。
现场调查——调查方法
（三）核
何谓核？实地验证材料中所列内容的真实性；实地验证抵押物、质 押物的真实性和合法性，以及保证人的真实意思表示。 技巧要点：精通专业、合理分工
（四）析
何谓析？分析借款申请人经营效益及贷款风险。
技巧要点：软硬兼施、客观全面
现场调查——调查误区
谢谢！
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