银行授信业务尽职调查报告(2014年版)

附件2**银行授信业务尽职调查报告（2014年版）（非金融企业债务融资工具承销业务）第一部分工作底稿尽职调查应用的主要方法包括查阅、访谈、列席会议、实地调查、信息分析、印证和讨论等。

需要指出的是，并不是所有的方法都适用于所有的债务融资工具发行人，主承销商需要根据发行人的行业特征、组织特性、业务特点选择适当的方法开展尽职调查工作。

尽职调查报告应在收集资料和债券承销业务尽职调查工作底稿的基础上撰写。

尽职调查工作底稿按照《**银行非金融企业债务融资工具承销业务尽职调查和注册材料撰写工作细则》（招银发【2013】446号）要求办理。

尽职调查报告应层次分明、条理清晰、具体明确，突出体现尽职调查的重点及结论，充分反映尽职调查的过程和结果，包括尽职调查的计划、步骤、时间、内容及结论性意见。

一、尽职调查资料清单二、调查人员尽职调查声明本调查报告的内容是按照**银行债券承销业务有关制度、规章和操作规程的要求，由（杨**）与（张**）共同对发行申请人、增信方的主体资格、财务状况以及抵（质）押物的权属、状态进行了全面的调查、核实，取得了相关凭据，并对所取得的资料凭据进行了理性分析与判断。

本调查报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们没有隐瞒已经知道的风险因素，申请人及担保人的实际控制人、高层管理层人员不是我们的关系人。

主办客户经理姓名：杨** 协办人姓名：张**调查时间：2014年3月3日至 2014年3月17日第二部分授信调查报告一、业务往来与合作情况1.简述客户关系建立历史客户上门、我行开发、他人介绍等；与我行人员有无特殊关系。

申请人为浙商证券股份有限公司推荐客户，2013年**月**日，上海证券交易所下发上证债备字【2013】***号文《接受中小企业私募债券备案通知书》，拟以非公开方式发行中小企业私募债券30000万元人民币，自通知书出具之日起6个月内完成。

申请人为我分行辖内企业，浙商证券作为承销商向我行推荐认购该笔中小企业私募债券。

申请人与我行人员无特殊关系。

2. 客户授信要求及我行预计收益3.申请人及其关联企业在我行授信历史申请人及其控股子公司在我行的授信历史、目前有效的授信内容和审批条件，以及授信使用情况。

如果是集团客户，应说明集团客户在我行的总体授信情况，以及额度切分情况。

申请人为我行新客户，无授信历史。

3.1按时间列示现有效授信额度的终批意见(老客户)，含申请人申请人及关联公司（或控股子公司）在我行的新兴融资业务详情（包括：信托、私募债、已登记/发行的其他新兴融资产品的金额、期限、保证方式及其用途）无3.2说明我行授信额度的有效使用情况，目前的额度空余状况。

无4.申请人在其他银行授信情况（截止2014年3月10日结合贷款卡信息向申请人了解），申请人在其他银行授信使用情况（结合贷款卡信息向申请人了解）贷款卡查询记录（结合贷款卡信息向申请人了解，查询时间不早于本调查报告10个工作日；如果贷款卡数据较所提供的财务报表数据差异较大，须解释原因）（单位：人民币万元）根据人行征信查询结果，申请人公开信息中有住房公积金暂停缴费记录，最近一次交费日期为2013年10月15日，累计欠费金额为81992万元，造成该欠费的主要原因是由于施工工人流动性大，部分员工申请应缴住房公积金以现金形式发放，申请人正在研究可行性，对该笔欠费，公司已于近期补足。

申请人及关联公司（或控股子公司）在其他金融机构的各类融资业务详情（包括：信托、私募债、已登记/发行的其他新兴融资产品的金额、期限、保证方式及其用途）申请人及控股公司在其他金融机构无其他信托、私募债等融资业务。

申请人对外担保情况（结合贷款卡信息向申请人了解）（单位：人民币万元）5.已发行债券情况申请人以往无债券发行情况。

我行金融市场部门目前的持券情况（含自营和理财业务）无6.在我行业务往来情况无二、申请人基本情况1.申请人注册登记情况和股权结构、股东背景要求：必须追溯到申请人的最终股东和最终实际控制人，以及最终股东和最终实际控制人对申请人的持股状况和控制程度。

对民营和集体企业，需说明其创业、发展的历史。

申请人注册工商登记信息及其他基本情况最新注册资本及股东构成如申请人历史股权结构曾有多次调整，请反映变化过程及原因1993年3月28日**市交通局作出的*交发[1993]字第48号《关于组建交通工程公司的决定》，交通工程公司财产由局下属有关单位拨出。

1993年4月16日**省**市会计师事务所作出*会（验）字第017号注册资金审验报告，审验**市交通工程公司登记注册资金共计2437万元。

1993年9月20日**市计划委员会作出“关于成立**市交通工程公司的批复”（*计发（1993）72号），同意成立“**市交通工程公司”，企业性质为全民所有制，1994年5月28日公司在**市**工商行政管理局正式登记设立。

2011年10月27日，经**市**工商行政管理局作出企业法人备案核准通知书，同意申请人的出资人及主管部门变更为**市**资产经营集团有限公司。

2012年12月19日，**市**资产经营集团有限公司作出“关于**市交通工程公司改制有关问题的批复”同意以2012年9月30日为改制基准日对发行人进行改制，改制完毕后企业经济性质由“全民所有制”变更为“有限公司”，注册资本2437万元人民币，由**市**资产经营集团有限公司全资控股。

2013年9月20日，**市**资产经营集团有限公司及**市国有资产管理办公室审议通过，同意对**市交通工程有限公司增资5000万元，增资后注册资本达7437万元。

此次增资已经**天源会计师事务所有限公司*天会验字（2013）第039号《验资报告》确认到位。

实际控制人及主要股东背景情况控股股东详见保证人分析。

2.申请人组织架构申请人实行董事会领导下的总经理负责制，并设监事会。

公司下设综合部、财务部、材料部、机械部、人力资源部、安全部、工程部、技术部、招标部九大部门，具体组织架构如下：3.申请人业务范围、主要产品产能产量（或营业额）申请人主营公路、桥梁等交通类基础设施工程施工，拥有公路工程施工总承包二级资质及公路路面工程、陆基工程专业承包二级资质、建筑业企业安全资格，可承担高速公路基础及结构物、一级公路、独立大桥、隧道、土石方、防护、排水、软基处理等工程的施工。

近年来公司先后承接了**省第一条采用水泥混凝土滑模施工工艺施工的S250**一级公路（宿迁段）第F合同段工程、250省道**南段工程S250P2-A6、250省道**南段工程S250P2-B2、G310**三环北段改造G310BH-LN、S245省道**段工程项目S245-B4D2-SNLM、S323**东绕城段工程S323PZ-A2及**市城市道路等工程百余项。

公司施工工程的一次性合格率均为100%。

2012年度申请人实现主营业务收入7146.41万元，利润总额1145.61万元；2013年度申请人实现主营业务收入7278.14万元，利润总额1390.76万元，主营业务实现稳定增长。

公司完成的工程项目多，行业经验丰富，施工质量高，多次获得“城市建设先进单位”、“优质工程”、省、市级“项羽杯”、“优质工程”和“优秀项目经理部”等光荣称号。

4.申请人管理体系内部管理体制、销售体制（销售模式）、财务结算体制(采购与销售账期的管理) 申请人项目的取得方式主要为公开招投标。

发行人内部由招标部完成商务标制作，负责工程报价；技术部完成技术标制作，负责解决施工的技术问题。

项目中标后，材料部负责原材料的采购，工程部负责组织人员施工，安全部负责施工现场安全质量监控。

项目完工后，发包方委派的监理公司进行工程确认后由上级部门审定工程费用，再由公司结算部进行项目款结算。

工程施工行业具有施工周期长，施工中资金垫付比例大的特点，申请人承接工程建设周期一般在1-3年，整个项目结算周期在1-4年。

一般承接项目后预付部分工程款，根据合同约定按项目建设施工进度陆续支付工程款，项目完工验收后会有5%-10%的工程尾款待质量保证期后支付。

具体项目结算周期、结算进度根据项目合同金额、发包方实力等由双方协商确定，由于申请人承接项目多为政府工程，项目回款情况较好。

5.公司发展历史自公司成立到目前主营业务、主导产品的发展形成；核心竞争力的形成过程和维持核心竞争力的关键因素。

申请人成立时间较长，原隶属**市交通局，是交通系统下专业从事公路、桥梁等建筑施工的全民所有制单位，其依托交通系统，主要承接**市及周边地区公路、桥梁等建筑工程，经过多年的发展，申请人已具备较为完善的工程质量管理体系、经验丰富的施工管理人员、先进的工程施工装备，在当地公路建筑施工市场具有较高的市场占有率。

公司技术管理人齐全，其中具有高级职称的人员12人、中级职称60人，持有一、二级注册建造师证书的人14人，职工整体素质优良。

公司拥有专业施工设备60余台，包括德国writgen SP850水泥砼滑模摊铺设备、稳定土摊铺机、水泥混凝土拌和站、稳定土拌和设备、平地机、挖掘机、装载机、碾压机械、等公路工程施工、试验、检测全套设备。

其中SP850滑模摊铺设备施工工艺、设备技术含量及材料应用水平均处于国内前沿。

2011年10月，申请人主管部门变更为**市**资产经营集团有限公司，2012年12月改制为有限公司，2013年9月增资至7437万元。

随着****入主公司，申请人资产规模不断增长，资本实力进一步增强，核心竞争力也不断提升。

6.公司治理结构查看公司的章程、了解公司重大事项的决策程序公司按照《公司法》及其他法律、行政法规的规定规范运营，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司不设股东会，由**市**资产经营集团有限公司履行股东职责；公司设董事会，董事会成员三人，由股东委派2人，职工选举1人，董事长由股东委任；公司设经理，由董事会聘任或解聘，经理对董事会负责；公司设监事会，监事会成员5人，股东委派3人，职工选举2人，监事会设监事会主席一人，由监事会选举产生。

《公司章程》对董事、监事、经理的产生、职责权限、议事规则等进行了明确的界定、授权或者规定。

在实际运作中，公司的重大决策和事项均由董事会提出后报股东审议通过；董事会在《公司章程》规定和股东授权的范围以内行使职权，经理层负责股东、董事会决策的贯彻实施；监事负责对董事会、经理层履行职责进行监督，并对经营管理过程中存在的问题提出建议。

公司已形成了产权清晰、职责明确、管理科学、机构完善的法人治理结构。

7.申请人管理层主要人员简历申请人法定代表人和核心管理人员的个人简历（首次授信须由企业书面提供，续期业务需了解说明人员变动情况及原因）和一般管理人员素质结构，管理水平，主要的经营业绩。

公司法人代表、董事长、总经理张**，男，1966年出生，本科，高级工程师。