男装市场调研报告

男装市场调研报告

男装行业的基本资料

截止6 月，中国纺织服装近五年增速均保持在20%以上，随

着潜在农村居民消费潜力被逐步挖掘，预计2030 年市场容量将超过4 万亿（大约在7000 亿左右）。而中国男装行业零售额以平均18%的增速扩大，预计未来20 年男装市场继续保持至少10%的

扩容速度，至2030 年可达到1.5 万亿的规模。

男装当前主要是以商务正装为主，占据男装消费的50%市场份

额，不过增速有所放慢。休闲和运动类男装有逐年上市的趋势，

约为41.4%。

男装品牌基本上能够分为高端品牌与主流品牌两大类。高端

品牌主要销售渠道是高档百货公司和品牌专卖店，网店集中于线城市和省会城市，包括如ZEGNA, DUNHILL和CERRUTI 1881

利邦的品牌之一）。主流品牌主要销售渠道是品牌专卖店，网

店集中于二线及以下城市，包括利郎、劲霸和七匹狼等男装市

场是完全竞争市场，单个品牌的市场占有率不高，以男装市场零

售总额为基数计算，几家大牌公司的市场份额均在1%-3%（按终

端零售价换算）。

男装行业的护城河

男装行业的主要门槛包括：品牌推广能力，供应链整合能力，门店拓展能力，企业管理能力。这些能够作为男装企业业绩的评价指标。

1）品牌推广能力

服装行业已经进入了品牌竞争的时代。从西装到后来的商务休闲、时尚休闲，以及运动装等细分市场，均出现领先的国际或者国内品牌，新进入品牌与这些细分行业龙头竞争难度很大。因此，要求已在行业内的企业尽快建立自己的品牌知名度。

2）供应链整合能力

现在主要流行以生产外包和特许加盟为主的轻资产运营模式，因此需要企业拥有强大的供应链整合能力，保证体系的高效率运转。另外，还需要完善的信息管理系统，对供应链进行监督、控制和管理。供应链能力我不觉得是竞争的重点，而是生存必须的保障。

3）门店拓展能力

门店除了是主流品牌的销售渠道，更是产品展示和品牌传达的媒介。品牌服装零售门店对周边商业环境要求较高，能否在黄金地段获得商铺资源也是一个竞争门槛。

4）企业管理能力（废话不多说）

男装行业的利润水平

上市公司中，主要的男装零售企业如报喜鸟、雅戈尔、杉杉

股份、红豆股份、美尔雅、大杨创世、七匹狼、九牧王等 度平均销售毛利率水平约为 39.46%， 平均销售净利润率为

12.98%，盈利水平显著高于服装鞋帽行业平均水平。

男装行业主要业务模式

服装企业的生产经营包含以下环节：产品规划、设计研发、 采购生产、物

流运输、渠道销售和品牌推广，其中采购生产和物 流运输环节附加值相对较

少，基本上都会把产品的加工生产以及 物流运输委托给第三方，自身则着重于品牌建设和产品的研发设 计环节。

除了从设计着手以外，国际知名服装品牌商还经过广告宣 传、活动赞助、

文化宣导、拓展销售网络等营销手段来不断地扩 大品牌影响力，把品牌管理和市场拓展有机结合起来，与时代同 步发展品牌内涵，加大品牌创新力度，以提升品牌

的市场影响力和占有率为最终目标，走“哑铃型”业务模 式。

国内主要的服装企业采用以下几种模式

求生产、品牌运营和产品设计以及渠道拓展的完全自主，经过大

前三季 1）传统服装企业的商业模式能够概括为“全能型”

，即追

量固定资产投资和资金投入不断完善内部产业链，经过规模化经 营降低生产

成本。这方面的代表企业为雅戈尔(但雅戈尔已经不 能说是一家服装企业

了)。

全能型企业 r^\ [ * A!—r 设护I « !

i t 产【 AJ \—' (2)部分企业进行了商业模式的改进 ，逐步将部分生产、物 流运输和

渠道经营环节外包，主要控制核心产品生产、品牌运营 和产品设计等关键环

节，以有限的资金和精力抓住产业链上最核 心的环节。这方面的代表企业为

报喜鸟和七匹狼等。

半轻资产盘企业

a ： 银色部分人怦包业务

(3)美邦服饰等公司则继续推进了服装行业商业模式的变

革，其将生产环节和部分销售渠道大部分或者完全外包，把公司 /

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经营的重点放在品牌运营、产品设计和供应链管理环节，成为服 装企业中“轻资产”的典型案例。

男装行业的周期性、季节性、地域性特点

(1)周期性：一般而言，高端品牌的服饰产品受宏观经济

周期的影响较为明显，主流品牌的服饰产品受经济周期影响相对 较小。时尚度较高的服装相对基本款式的服装而言更容易受到经 济周期的影响。

(2)季节性：服装零售业在下半年的销售额一般明显高于

上半年，主要原因在于下半年秋冬装销售旺盛，且秋冬装的单价 也要普遍高于春装和夏装。

(3)地域性：服装零售业受地域影响较为明显。东部沿海

及各一、二线城市购买力较高，对时尚趋势也较为敏感，而三、 四线城市及周边地区的购买力和时尚敏感度则较低。北方地区由

品

计

品i 产

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于一年之中气候差异较大，因此对服装产品的需求比较多样化;

南方地区一年之中气候差异较小，因此对服装产品的需求比较单

男装行业也呈现明显的产业集群特征：集中于沿海省份如浙江、江苏、福建、广东等地，形成了浙派、苏派、闽派和粤派男装。

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男装行业与上下游关系

服装零售行业的上游是纺织行业的面、辅料子行业和成衣制造业，随着外包式生产方式的流行，服装零售行业和上游行业的联系度不断增强。纺织面料和成衣制造主要在珠江三角洲和长江三角洲。上游行业技术革新迅速、产能丰富为服装零售行业的产品设计和外包生产提供了可靠的保障，同时上游行业的激烈竞争增强了服装零售行业对上游的议价能力。

服装零售业的下游直接面向服装零售顾客。之前也看到，整体行业的潜力还是比较巨大的。