外设业务国际及国内发展趋势分析19
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业者必须高度专业化，而非“大而全”
• 必须保持旺盛的创新力(如每隔3-6个月有
更新换代产品)
• 往往与传统PC渠道不兼容(如家电渠道)
品牌
• 必须具备强大的消费品牌形象(如Sony)
6
主要看法 – 打印机
LGD001101BJ(GB)-OEM
• 市场较大但是增长缓慢。全球性企业(如惠普)在主要
产品类别里控制市场(激光打印机和喷墨打印机)并在 国内推广
其它*
794 38%
39%
17%
激打 喷墨 MFC
32% 28%
2% 1999
37%
9% 2003 市场总体CAGR：
19%
54% 年份
11%
只有PC增长率 (30%)的一半
还不到
* 包括：24针通用打印机，平推式打印机，热升华打印机等
资料来源： IDCห้องสมุดไป่ตู้CCID
8
打印机竞争对手
竞争者 市场细分
HP 爱普生 IBM 施乐 佳能 三星 方正
，机会存在的时间很短
LGD001101BJ(GB)-OEM
中国外设市场 单位：十亿美元
100%= 4.8
13.5 1.2 打印类
年复合 增长率
11%
6.3 显示类 25%
0.8
2.6 1.2 0.2
1999
2.8 PC配件 24% 3.2 媒体输入 107% 2003
资料来源：小组分析，IDC
2
LGD001101BJ(GB)-OEM
高、低端 喷墨 高端 高端 低端 低端 低端
优势
品牌和性能 彩色喷墨技术世界领先 在行业用户心目中的品牌 价格、复印 传真、打印性能 价格、品牌 行业用户关系价格
LGD001101BJ(GB)-OEM
• 竞争对手已
全面覆盖高、 中、低档打 印机市场
资料来源：联想访谈；IDC 2000Q1
9
主要看法 – 显示器
国际厂商纷纷在华设厂，国内显示器市场竞争将 日益激烈
欧美厂商
• EMC • 菲力普
• 包括扫描仪、数码相机等
11. 电信服务
1
外设市场趋势
• 大量传统外设，如打印机、普通
显示器、PC配件、扫描仪等设备 市场缺乏吸引力 – 市场容量较小 – 增长速度有限 – 市场供给远大于需求量，造成
行业的“大宗商品化”(薄利化)
• 少数领域，如液晶显示器、投影
仪和数码相机等，有潜在的富有 吸引力的机会，但进入市场难度 较大 – 技术壁垒较高 – 渠道兼容性不够 – 行业“大宗商品化”速度很快
打印类 显示类 PC配件 媒体输入
定义
• 具有打印功能 • 包括激光打印机，喷墨打印机
等单纯打印机，也包括多功能 一体机等
• 具有显示功能 • 包括CRT显示器，液显显示屏，
投影仪等
• 可以单独出售的非核心的 PC组
成部分
• 包括硬盘驱动器、软盘驱动器
和CD-ROM等
• 将文字、图像等媒体以数码形
式输入PC
Epson全球雇员1/3以上
• 总投资15亿美元
• 珠海 • 多处 • 南京 • 无锡 • 苏州
• 激光打印机 • 台湾品牌显示器(5700万台/
年)有1/3转移至国内生产
• 大屏幕显示器及平面显示器 • 液晶显示器
• 中国成为
全球外设
的低成本 生产中心
• PC配件 • 宏基
• 苏州
• 菲利浦
• 上海浦东
LGD001101BJ(GB)-OEM
• 显示器分为两个大类：1)以娱乐为中心的显示器，如数字电视和2)以
PC为中心显示器，如CRT， LCD和投影仪
• 以娱乐为主的显示器市场巨大，实际上代表的是信息家电市场，需要
较强的家电品牌和渠道
• 以PC为主的器市场空间有限，并且市场进的门槛很高
– 中国的CRT显示器已经供过于求 – 平面显示器市场(LCD)可能会增长迅速，但是需要核心技术支持，外
• 联想打印机的两大优势是PC渠道和联想品牌
• 联想缺乏打印机核心技术
• 行业正在朝网络打印(需要数字控制)和多功能打印的
方向发展
7
LGD001101BJ(GB)-OEM
中国打印机市场规模有限，发展速度较缓慢
百万美元
仅占PC市场(13,000) 不足10%
销售额
1,195 15%
CAGR -12%
LGD001101BJ(GB)-OEM
机密，请勿传播
外设业务 国际及国内发展趋势分析
（本资料由麦肯锡提供，谨供参考）
0
外设业务主要分为四大类
LGD001101BJ(GB)-OEM
业务 1. PC 2. IA 3. 局端产品 4. 外设 5. 部件 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM
大部分外设市场与PC相比，容量小、增长慢
外设
打印类
年复合 增长率
11%
0.8
1.2
1999 2003
显示类 2.6
年复合 增长率 6.3
25%
PC 4.8
年复合 10.1 增长率
30%
1999 2003
PC配件 1.2
年复合 增长率
2.8
24%
1999 2003
1999
2003
3
LGD001101BJ(GB)-OEM
大量国外厂商以中国为低成本生产基地，从而国
内供给远远超出需求量
举例
产品 国外厂商
国内生产厂 业务重点
• 打印类 • HP
• 爱普生
• 显示类 • 佳能 • 台湾厂商 • LG • 夏普 • 菲利浦
• 上海浦东 • 激光打印机、喷墨打印机与
耗材
• 18个独资及合 • 全中国雇员近20000人，占
资企业
国厂商携强大品牌和技术(如三星，菲利蒲，夏普)已经在华占据重要 位置 – 投影仪市场由于价格高、使用有限，规模较小。当前的客户主要是： 1)企业用户和2)教育机构。这一细分市场也需要强大的品牌(如 Infocus, Toshiba)和核心技术，竞争难度相当大
10
LGD001101BJ(GB)-OEM
• 希捷(Seagate) • 深圳、无锡
• IBM-长城
• 深圳
• 光驱、显示器、键盘 • 光驱头 • 硬盘 • 硬盘
4
外设行业“商业化”是不可避免的趋势
LGD001101BJ(GB)-OEM
业者必须跟 得上“商品 化”的步伐 才有生存可
能
• 数码照相机
• 液晶显示器 • 激光打印机/喷墨打印机
• 硬盘驱动器 • 扫描仪
• 针式打印机 • CRT显示器
• 软驱 • 光驱
• 新兴技术或专有技术 • 需求旺盛 • 替代或整合原有产品
• 技术成熟并扩散化 • 供给量远远超出需求 • 被新产品替代
5
外设市场关键成功因素
LGD001101BJ(GB)-OEM
外设市场关键成功因素 技术
渠道
特征
• 不同类型的外设需要完全不同的专有技术，
• 必须保持旺盛的创新力(如每隔3-6个月有
更新换代产品)
• 往往与传统PC渠道不兼容(如家电渠道)
品牌
• 必须具备强大的消费品牌形象(如Sony)
6
主要看法 – 打印机
LGD001101BJ(GB)-OEM
• 市场较大但是增长缓慢。全球性企业(如惠普)在主要
产品类别里控制市场(激光打印机和喷墨打印机)并在 国内推广
其它*
794 38%
39%
17%
激打 喷墨 MFC
32% 28%
2% 1999
37%
9% 2003 市场总体CAGR：
19%
54% 年份
11%
只有PC增长率 (30%)的一半
还不到
* 包括：24针通用打印机，平推式打印机，热升华打印机等
资料来源： IDCห้องสมุดไป่ตู้CCID
8
打印机竞争对手
竞争者 市场细分
HP 爱普生 IBM 施乐 佳能 三星 方正
，机会存在的时间很短
LGD001101BJ(GB)-OEM
中国外设市场 单位：十亿美元
100%= 4.8
13.5 1.2 打印类
年复合 增长率
11%
6.3 显示类 25%
0.8
2.6 1.2 0.2
1999
2.8 PC配件 24% 3.2 媒体输入 107% 2003
资料来源：小组分析，IDC
2
LGD001101BJ(GB)-OEM
高、低端 喷墨 高端 高端 低端 低端 低端
优势
品牌和性能 彩色喷墨技术世界领先 在行业用户心目中的品牌 价格、复印 传真、打印性能 价格、品牌 行业用户关系价格
LGD001101BJ(GB)-OEM
• 竞争对手已
全面覆盖高、 中、低档打 印机市场
资料来源：联想访谈；IDC 2000Q1
9
主要看法 – 显示器
国际厂商纷纷在华设厂，国内显示器市场竞争将 日益激烈
欧美厂商
• EMC • 菲力普
• 包括扫描仪、数码相机等
11. 电信服务
1
外设市场趋势
• 大量传统外设，如打印机、普通
显示器、PC配件、扫描仪等设备 市场缺乏吸引力 – 市场容量较小 – 增长速度有限 – 市场供给远大于需求量，造成
行业的“大宗商品化”(薄利化)
• 少数领域，如液晶显示器、投影
仪和数码相机等，有潜在的富有 吸引力的机会，但进入市场难度 较大 – 技术壁垒较高 – 渠道兼容性不够 – 行业“大宗商品化”速度很快
打印类 显示类 PC配件 媒体输入
定义
• 具有打印功能 • 包括激光打印机，喷墨打印机
等单纯打印机，也包括多功能 一体机等
• 具有显示功能 • 包括CRT显示器，液显显示屏，
投影仪等
• 可以单独出售的非核心的 PC组
成部分
• 包括硬盘驱动器、软盘驱动器
和CD-ROM等
• 将文字、图像等媒体以数码形
式输入PC
Epson全球雇员1/3以上
• 总投资15亿美元
• 珠海 • 多处 • 南京 • 无锡 • 苏州
• 激光打印机 • 台湾品牌显示器(5700万台/
年)有1/3转移至国内生产
• 大屏幕显示器及平面显示器 • 液晶显示器
• 中国成为
全球外设
的低成本 生产中心
• PC配件 • 宏基
• 苏州
• 菲利浦
• 上海浦东
LGD001101BJ(GB)-OEM
• 显示器分为两个大类：1)以娱乐为中心的显示器，如数字电视和2)以
PC为中心显示器，如CRT， LCD和投影仪
• 以娱乐为主的显示器市场巨大，实际上代表的是信息家电市场，需要
较强的家电品牌和渠道
• 以PC为主的器市场空间有限，并且市场进的门槛很高
– 中国的CRT显示器已经供过于求 – 平面显示器市场(LCD)可能会增长迅速，但是需要核心技术支持，外
• 联想打印机的两大优势是PC渠道和联想品牌
• 联想缺乏打印机核心技术
• 行业正在朝网络打印(需要数字控制)和多功能打印的
方向发展
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LGD001101BJ(GB)-OEM
中国打印机市场规模有限，发展速度较缓慢
百万美元
仅占PC市场(13,000) 不足10%
销售额
1,195 15%
CAGR -12%
LGD001101BJ(GB)-OEM
机密，请勿传播
外设业务 国际及国内发展趋势分析
（本资料由麦肯锡提供，谨供参考）
0
外设业务主要分为四大类
LGD001101BJ(GB)-OEM
业务 1. PC 2. IA 3. 局端产品 4. 外设 5. 部件 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM
大部分外设市场与PC相比，容量小、增长慢
外设
打印类
年复合 增长率
11%
0.8
1.2
1999 2003
显示类 2.6
年复合 增长率 6.3
25%
PC 4.8
年复合 10.1 增长率
30%
1999 2003
PC配件 1.2
年复合 增长率
2.8
24%
1999 2003
1999
2003
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LGD001101BJ(GB)-OEM
大量国外厂商以中国为低成本生产基地，从而国
内供给远远超出需求量
举例
产品 国外厂商
国内生产厂 业务重点
• 打印类 • HP
• 爱普生
• 显示类 • 佳能 • 台湾厂商 • LG • 夏普 • 菲利浦
• 上海浦东 • 激光打印机、喷墨打印机与
耗材
• 18个独资及合 • 全中国雇员近20000人，占
资企业
国厂商携强大品牌和技术(如三星，菲利蒲，夏普)已经在华占据重要 位置 – 投影仪市场由于价格高、使用有限，规模较小。当前的客户主要是： 1)企业用户和2)教育机构。这一细分市场也需要强大的品牌(如 Infocus, Toshiba)和核心技术，竞争难度相当大
10
LGD001101BJ(GB)-OEM
• 希捷(Seagate) • 深圳、无锡
• IBM-长城
• 深圳
• 光驱、显示器、键盘 • 光驱头 • 硬盘 • 硬盘
4
外设行业“商业化”是不可避免的趋势
LGD001101BJ(GB)-OEM
业者必须跟 得上“商品 化”的步伐 才有生存可
能
• 数码照相机
• 液晶显示器 • 激光打印机/喷墨打印机
• 硬盘驱动器 • 扫描仪
• 针式打印机 • CRT显示器
• 软驱 • 光驱
• 新兴技术或专有技术 • 需求旺盛 • 替代或整合原有产品
• 技术成熟并扩散化 • 供给量远远超出需求 • 被新产品替代
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外设市场关键成功因素
LGD001101BJ(GB)-OEM
外设市场关键成功因素 技术
渠道
特征
• 不同类型的外设需要完全不同的专有技术，