致远A8系统基础设置必备手册

致远A8系统基础设置手册（简版）

实施软件，就像建楼房一样，要先打好基础。A8系统的基础数据，也是系统中最核心的数据，他们是保证系统运行的基础。这些基础数据包括：组织架构、岗位名称、职务级别、人员信息、权限信息，他们设置的正确与否、恰当与否，都会影响系统后期的实施和使用。设置这些基础数据，需要使用单位管理员身份登陆OA系统，进入单位后台设置页面。这里还将介绍文档管理和公共信息的设置。（注：本手册中所有数据都为虚构数据，仅作为参考）。

使用单位管理员帐号和密码，登录单位后台管理界面。单位后台的主界面如下图所示：

一、组织架构的设置：

1、调研到本单位的组织架构图：

包括单位内部各个部门的名称、层级和部门领导。例如下图所示：

2、将调研到的本单位组织架构，与相关单位领导确认无误之后，将这些信息录入到OA系统中。在“组织信息管理”－>“部门管理”中录入，如下图所示：

此处可以根据需要，将

其他部门设置成“总经

理办公室”下级部门。

在人员信息录入后，

需设置部门主管。

二、岗位信息的设置：

1、调研到本单位的岗位信息：岗位名称要进行细化。由于大商集团组织机构繁多，各个单位之间存在相同岗位，为了做好区分，岗位名称最好由“单位简称+部门简称+具体的岗位名称”组成。可以参考大商电器的岗位设置。

整理后的岗位信息如下表所示：

2、将岗位信息录入系统：

在OA系统中录入岗位信息时，有个简便的方法。先在单位后台的岗位处，下载一个岗位模板，然后将上表中的岗位名称复制到模板中，再将模板导入即可。注意要删除重名的岗位名称。在“组织信息管理”－>“岗位管理”中操作，如下所示：

入模板。

利用上图中“批量导入”－>“导入Excel”导入岗位模板，导入后的显示效果如下图所示：

三、职务级别的设置：

1、调研到本单位的职务级别信息：可以参考大商集团总部机关的职务级别设置，来制定符合本单位实际情况的职务级别信息。如下图所示：

2、录入职务级别信息：将调研到的职务级别信息录入系统中。在“组织信息管理”－>“职务级别管理”中录入，如下图所示：

四、人员信息的设置：

1、调研本单位人员信息：如上面岗位设置中的人员信息表。

2、导入本单位人员信息：如果单位的人员数量比较少，可以采用手工输入的方式，录入人员信息。如果单位的人员数量比较多，可以采用导入人员信息模板的方式批量录入人员信息。首先，到系统后台下载人员信息模板，在“组织信息管理”－>“人员管理”中操作，如下图所示：

然后将人员信息表中的内容复制到人员信息模板表中的相应位置，生成人员

导入模板。

模板中“登录名”列需要我们自己进行设置，这个登录名用来登录

OA系统，我们一般的设置方式是姓名的全拼，也可以根据单位实际情况自行设置；“所属单位”列，设置的单位名要与系统中已经设置好的单位名称一致，不然人员将不能导入系统。如下图所示：

最后，使用上面图中的“导入/导出”—>“导入Excel”功能，将上述人员模板导入系统。最后导入的效果如下图所示：

五、权限信息的设置：

1、系统权限调研：按照《角色权限调研确认表》中权限项目进行调研。如下所示：

2、系统权限设置：按照上述调研结果，在系统后台相应设置中，设置相应的权限。（注意：单位公告、调查、讨论、新闻管理员的详细设置，可以参考后面的公共信息及权限设置）

1）、单位管理员：这个权限是集团管理员在创建单位时指定的，此管理员登录名称由集团管理员设置。

2）、单位文档管理员：在“功能应用设置”—>“文档中心设置”—>“文档库管理”中，设置单位文档管理员，如下图所示：

在此处设置单位文

档管理员。

3）、单位表单管理员：在“组织信息设置”—>“单位角色设置”中，设置单位表单管理员，如下图所示：

在此处设置单位表

单管理员。

4）、单位公告管理员：在“功能应用设置”—>“公共信息设置”—>“公告设置”中，设置单位公告管理员，如下图所示：

在此处设置单位公

告管理员。

可以根据需要，在此

处设置单位公告审

核员。

5）、单位调查管理员：在“功能应用设置”—>“公共信息设置”—>“调查设置”中，设置单位调查管理员，如下图所示：

在此处设置单位调

查管理员。

可以根据需要，在此

处设置单位调查审

核员。

6）、单位讨论管理员：在“功能应用设置”—>“公共信息设置”—>“讨论设置”中，设置单位讨论管理员，如下图所示：

在此处设置单位讨

论管理员。

7）、单位新闻管理员：在“功能应用设置”—>“公共信息设置”—>“新闻设置”中，设置单位新闻管理员，如下图所示：

在此处设置单位新

闻管理员。

可以根据需要，在此

处设置单位新闻审

核员。

六、文档管理设置：

1、文档管理情况调研：

调研单位内部文档管理的实际情况，设置文档管理结构。一般来说，可以设置几个单位级别的文档夹，这些文档夹可以共享给全单位人员来查看；然后再按部门设置文档夹，每个部门一个，并授权给部门文档管理员管理，由这些管理员进行本部门文档夹内部结构的创建和设置。具体的结构设置方式可以按本单位实际情况进行设置。如下表所示：

2、文档管理设置：根据上表调研到的信息，由单位文档管理员在“知识管理”—>“文档中心”—>“单位文档”下，进行文档结构的创建。文档结构创建时，要注意按从下到上的顺序创建文档夹，如下图所示：

文档结构创建完成之后，需要设置每个文档夹的管理员和共享范围。我们以“总经理办公室”文档夹为例，介绍一下如何设置。首先点击文档夹名称后面的操作按钮，选择“共享”，如下图所示：