中国新能源汽车产业发展策略研究

中国新能源汽车产业发展策略研究

中国新能源汽车产业经过十余年的发展，目前产销和保有量均位居全球前列，技术水平持续提升，产业链布局不断深入，已经具备一定的规模优势。但近年来，全球各国开始在新能源汽车领域加速追赶，同时中国新能源汽车产业仍存在一些薄弱环节，需要补短板强弱项，巩固已经取得的发展优势。产业发展升级的需要和中国碳中和目标的确立，决定了推动电动化转型、发展新能源汽车是中国汽车产业发展的必由之路。未来中国仍要从市场、技术、环境三大方面入手，重点突破核心技术，掌控产业链关键环节，占据价值链高端，优化产业发展环境，开拓国内外市场，推动汽车产销再上台阶。

一、中国新能源汽车已具备一定规模优势

自2009年开展节能与新能源汽车示范推广试点工作以来，经过十余年的规划与发展，中国新能源汽车市场日渐成熟，产业链布局不断深入，在全球范围来看，已经具备一定的规模优势：新能源汽车产销规模不断扩大，连续5年位居全球第一；动力电池产销规模稳居全球首位，培育形成了多家规模和技术全球领先的动力电池企业；新能源汽车车用电机基本实现国产替代，年装机量突破百万台；充电基础设施保有量快速增长，消费环境持续优化；市场推广取得阶段性成果，成为全球新能源汽车保有量最多的国家。

中国新能源汽车产销规模稳居全球前列。2019年中国新能源汽车产销量均超过120万辆，占全球比重超过50%。2019年中国新能源汽车市场占有率为4.7%，高于全球2.5%的平均水平。研究机构EV Sales统计的2019年全球销量排名前十的新能源车企中，中国车企占据四席。

图1：中国新能源汽车销售规模不断扩大数据来源：中国汽车工业协会

动力电池产销规模位列全球首位，技术达到世界先进水平。从规模来看，根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2019年，中国动力电池累计销售75.6亿瓦时，同比累计增长21.4%。根据韩国研究机构SNE Research发布的数据，2019年

全球锂离子动力电池出货量排名前10的企业中，中国占据5家，总出货量占前10家的45.1%。从技术水平上看，随着研发投入的不断加大，中国动力电池企业各种电池技术路线也在不断升级。针对铁锂电池能量密度低的弱点，比亚迪推出了刀片电池，大幅提升了同体积铁锂电池的能量。而针对三元电池稳定性低的问题，宁德时代研发了“控短路”安全技术。为提升电池寿命，宁德时代还推出了新型长寿命电池，采用自修复技术可实现16年超长寿命或200万公里行驶里程，成本则较现有电池增加不到10%。驱动电机基本实现国产替代。近年来，中国驱动电机研发取得一定进展，已经自主开发出满足各类新能源汽车需求的产品，部分主要性能指标已达到相同功率等级的国际水平，中国稀土永磁材料和稀土永磁电机的科研水平达到国际先进水平。目前电机产品基本实现国产替代，部分企业如比亚迪、北汽新能源等企业已实现完全自主配套。根据工信部整车出厂合格证数据核算，2019年全年，中国新能源汽车配套驱动电机装机量超过124万台。消费环境持续优化。根据工信部发布的数据，截至2020年7月末，全国已累计建设充电站3.8万座，换电站449座，建设各类充电桩130万个，其中公共充电桩55.1万个，私人桩74.9万个。同时，中国还建成了“十纵十横两环”4.9万公里高速公路快充网络。

新能源汽车保有量稳步提升。据公安部统计，截至2020年6月末，中国新能源汽车保有量达417万辆，与2019年年底相比增

长9.45%，占汽车保有量的1.54%。根据国际能源署发布的《全球电动汽车展望2019》报告，截至2019年末，中国新能源汽车保有量占全球的比重达到47%，较2018年再提升2个百分点。

图2：中国新能源汽车保有量稳步上升数据来源：公安部交通管理局

二、欧美日韩加速追赶，中国新能源汽车产业优势仍需稳固尽管中国新能源汽车的规模稳居全球第一，但在国外传统汽车强国和车企已纷纷有所行动的情况下，仍要强优势补短板，培育壮大产业发展新动能，稳固和提升当前的发展优势。

1、碳排放限制+补贴鼓励，海外国家开始发力新能源汽车

从国际上看，近年来各传统汽车强国普遍加强了在新能源汽车领域的政策支持力度和资金投入，尤以欧洲为代表。欧盟自2020年1月开始执行全球最严碳排放标准，规定2020年销售新车中的95%碳排放必须达到95克/公里，超出部分每克需要缴纳罚金95欧元。欧洲汽车制造商协会的发布的数据显示，2020年上半年，欧盟平均二氧化碳排放量从2019年底的123克/公里降至111克/公里，为十多年中最大的六个月降幅，但距离2020年95克/公里的目标仍有差距。

在如此严格的碳排放标准下，欧洲各国密集出台补贴政策、加大投入，加快步伐发展新能源汽车产业。2020年5月19日，欧盟提案将电动车纳入绿色经济复苏计划;5月26日，法国宣布出资80亿欧元重振汽车产业，购买电动汽车的个人最多可获7000欧元补贴；6月，德国通过1300亿欧元欧洲复苏计划，拨款500亿欧元用于推动电动汽车发展以及设立更多充电桩，未来还将提供30亿欧元为环保汽车的研发和生产提供支持，并计划将电动汽车补贴计划延长至2025年；7月6日，英国提出“新车报废计划”，为鼓励燃油车司机换成电动汽车，英国政府考虑奖励司机高达6000英镑的补贴。在不断严苛的排放法规驱动以及补贴政策鼓励下，欧洲新能源汽车销量迅速走高。按照调查公司MarkLines统计口径，2020年1-10月，欧洲新能源汽车销量达到88.1万辆，超过了中国的78.9万辆。

从各企业来看，目前包括大众、戴姆勒、宝马、通用、丰田等在

内的几乎所有大型车企都给出了明确的电动化信号，且都制定了清晰的目标。

2、动力电池市场国际竞争日趋激烈

目前，国际新能源汽车市场的动力电池供应商还主要以日韩电池企业为主，全球新能源汽车的快速增长，也带动了外国电池企业出货量增长，如韩国LG化学2019年动力电池出货量增长了64%，韩国SKI公司增长137.5%，韩国三星SDI公司增长20%，日本PEVE公司（丰田旗下）增长15.8%。2019年，LG化学出货量已经超过比亚迪跃居全球第三。日本的PEVE和韩国的SKI 也超越中国的孚能科技和比克电池进入全球前10榜单。