销售及收款流程

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销售与收款流程财务制度、应收账款管理制度

一、内部：1、客户订购单、2、批准赊销信用、3、销售单、4、发运凭证二、往来：1、与客户核对发货明细，2、开发票：（1）、开票申请单、（2）、勾兑销售明细表（3）、往来挂账，确认销售收入三、收款：（1）、销售-对账-收款-开票-记账（2）、赊销-对账-开票-账期-收款-销账四、总结：1、本月开票、回款汇总表（按期间按客户分类提供）2、本月对账、结算总结（按期间按客户分类提供）3、应收账款账龄与金额构成分析等。

销售与收款流程财务制度第一条目的。

为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。

第二条适用范围。

适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售产成品、原材料等实物、维修产品的所有销售与收款。

第三条管理方法。

一、业务流程图：二、财务处理流程：1、客户资料的新建和维护：按经销售部门批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。

并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。

财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。

2、开具发票确认收入：（1）收入确认的条件，收入确认原则：1）收入已实现或可实现（Realized or Realizable）；2）收入已经赚取（Earned）时才予以确认。

3）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；4）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；5）收入的金额能够可靠地计量；6）相关的经济利益很可能流入企业；7）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；具体业务财务收入确认条件：销售定单、发货单（客户或授权人员员签字）、发票（按合同条件确定的时点和条件开具）。

（2）具体开具发票的流程1）核对销售定单、发货单：a)核对企业的销售定单、发货单据，与客户沟通对账，主要核对数量和价格是否相符。

b)开具发票：核对正确后开具增值税发票或普通发票、外销发票等。

销售业务及收入确认流程图表

销售业务及收入确认流程图表下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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销售合同及收款流程

销售合同及收款流程销售合同范本：甲方（卖方）：________乙方（买方）：________鉴于甲乙双方经协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方向乙方出售下述商品（或提供下述服务）达成如下条款：一、商品信息或服务内容1. 商品名称：________2. 规格型号：________3. 数量：__________4. 单价：________5. 总金额：________6. 服务具体内容：________7. 服务期限：________8. 服务费用：________二、交付与验收1. 交付时间：________2. 交付地点：________3. 验收标准：________4. 验收程序：________三、付款方式及账期1. 预付款比例：________2. 尾款支付时间：________3. 付款方式：银行转账/支票支付/现金支付/其他（具体说明）四、违约责任1. 若甲方未按约定时间交付商品或提供服务，应向乙方支付违约金，数额为未履行部分总价的_____％。

2. 若乙方未按约定时间支付款项，应向甲方支付违约金，数额为逾期支付金额的_____％。

五、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

六、其他约定1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日收款流程范本：步骤一：签订合同确保买卖双方已签订正式的销售合同，并明确双方的权利义务以及付款条款。

步骤二：开具发票卖方根据合同约定向买方开具相应金额的发票，并提供给对方。

步骤三：确认收款账户确认买方的收款账户信息无误，包括户名、账号、开户行等。

步骤四：发出付款通知卖方应向买方发出付款通知，提醒对方按照合同约定的时间和金额进行付款。

销售与收款流程财务制度应收账款管理规定

销售与收款流程财务制度应收账款管理规定一、概述应收账款是指企业通过销售商品或提供服务而形成的尚未收回款项。

应收账款的管理对企业的经营和资金运转有着重要的影响。

为了规范和有效管理应收账款，制定本制度。

二、应收账款的建立和确认1.销售合同的签署要求双方明确约定涉及货款的支付方式和时间。

2.提供服务的情况下，服务完成后，应及时向客户提供服务确认单，明确应收金额。

3.应收账款的建立和确认必须具备以下条件：a.相关合同已签订或服务已完成；b.应收账款金额已明确，且与销售合同或服务确认单一致；c.相关收款条件已满足。

三、应收账款的登记和归集1.核对销售合同、服务确认单和收款凭证，确保应收账款的准确性。

2.将应收账款及时登记入账款目，详细记录应收账款的相关信息，包括客户名称、金额、收款时间等。

3.及时归集应收账款，确保收款周期的缩短，避免资金周转不畅。

四、应收账款的催收与回款1.建立催收机制，制定明确的催收流程，及时对逾期未付的应收账款进行催收。

2.催收工作由专门的人员负责，与客户保持积极的沟通，确保回款时间和金额。

3.对于长期欠款客户，应及时采取必要的法律手段，以保障企业的合法权益。

五、应收账款的坏账认定和核销1.按照企业相关的会计准则和税法规定，对逾期半年以上的应收账款进行坏账认定。

2.坏账认定后，需要进行核销，将坏账金额从应收账款中扣减，并适时调整相关会计科目。

3.对于确认的坏账，应及时进行备案和报告，并制定相应的风险控制措施以避免该类情况再次发生。

六、责任追究1.责任追究制度是保证应收账款管理制度得有效执行的重要措施。

对于未按照规定执行应收账款管理的，将追究相关人员的责任。

2.对于催收工作不力、未妥善处理坏账等问题，将采取相应的纪律处分和奖惩措施。

七、附则1.应收账款管理制度的解释权和修订权归企业的财务部门所有。

2.本制度自发布之日起执行，如需修订，应提出合理化意见，并经过相关审批程序。

以上即为销售与收款流程财务制度应收账款管理规定的主要内容。

销售与收款管理制度

销售与收款管理制度销售与收款管理制度一、引言该制度是为规范公司销售与收款管理而制定的，目的是为了确保销售与收款流程的规范化及透明化，以提高公司管理水平，并保障公司的正常运营。

二、销售管理1.销售业务流程销售业务流程包括：市场调研、拟定销售计划、确定销售目标、营销策略设计、推广实施、签订销售合同、发货、售后服务等。

2.销售管理制度（1）销售目标公司制定销售目标时需考虑以下因素：产品和服务质量、市场容量、竞争对手及其他市场因素。

（2）销售计划制定销售计划时需要确定以下内容：销售目标、销售策略、销售任务、销售费用、销售人员及销售管理方式。

（3）销售费用销售费用包括：市场调研费、推广费、展览费、广告费、销售员工资及福利等。

（4）销售业绩考核销售人员业绩考核主要考虑销售额、毛利率、回款时间、售后服务等因素。

（5）销售数据汇总及分析公司需要对销售数据进行汇总及分析，以便及时调整销售策略。

3.销售合同销售合同是公司与客户之间的重要法律文件，应包括以下内容：产品及服务详细说明、数量、价格、交货时间、发票要求、付款要求等。

4.售后服务公司需要提供及时、专业的售后服务，以保证客户的满意度。

三、收款管理1.收款业务流程收款业务流程包括：开立发票、收款通知、收款、账户确认等。

2.收款管理制度（1）发票管理公司需建立健全发票管理制度，开票应符合税务部门规定，严禁虚开发票等违法行为。

（2）收款通知公司应根据客户的实际情况，及时发送收款通知，并明确收款时间及方式。

（3）收款管理公司应建立客户信用评价制度，及时跟进未收回款项，并采取催款措施。

（4）账户确认公司需与客户及时核对账户流水，确保账目清晰，避免可能的差错。

四、所涉及附件如下：（1）销售合同样板（2）收款通知模板（3）收款凭证（4）账户确认单五、所涉及的法律名词及注释:（1）税务部门规定：根据《中华人民共和国税收法》及其相关法律法规，对纳税人纳税及税务管理方面的相关规定。

房地产销售及收款业务流程

房地产销售及收款业务流程一、引言房地产销售及收款业务是指房地产开发商或中介机构与购房者签订购房合同，并进行资金收付的一系列流程。

这一流程的规范与高效对于确保购房者权益、促进房地产市场稳定发展具有重要意义。

本文将就房地产销售及收款业务流程进行详细介绍。

二、房地产销售流程1. 预售许可办理在进行房地产销售前，开发商需要向相关政府部门申请预售许可。

预售许可办理的流程一般包括申请材料准备、申请递交、审批及发放等环节。

2. 售楼处销售获得预售许可后，开发商将建立售楼处，并通过售楼处进行房源推介与销售。

购房者可以通过咨询、看样板房、选房、签订购房意向书等方式了解并表达购房意愿。

3. 确认购房意向购房者决定购买某套房产后，需支付购房定金或意向金，作为确认购房意向的证明。

购房者与开发商签订购房意向书，并预留购房者的相关信息。

4. 签订购房合同雇主与购房者在购房前，需签订正式购房合同，包括房屋买卖价格、交付时间、交付标准、产权所属及约定的其他条款等。

购房者需支付首付款，并办理相应的贷款手续。

5. 办理产权过户购房者成功支付首付款后，可以与开发商或中介机构一同前往房地产登记中心办理产权过户手续。

购房者需缴纳相关税费，并将房屋产权过户至自己名下。

三、房地产收款流程1. 打款通知购房者在签订购房合同后，需按合同约定时间及金额向开发商支付尾款。

开发商在约定时间前向购房者发送打款通知，告知相应的账号信息及支付方式。

2. 付款确认购房者根据打款通知，将尾款金额转至开发商指定账户。

开发商收到款项后核实金额，并出具付款确认凭证。

3. 发放发票开发商在确认收到购房者的尾款后，根据合同约定，向购房者发放购房发票及相关证明文件。

购房者可以凭借此发票进行后续的佣金报销或税收申报。

4. 办理贷款结清手续若购房者选择贷款购房，购房者需按合同约定将房屋贷款结清，并办理相关手续。

购房者需向银行提供还款证明，并办理房屋解押手续。

四、总结与展望房地产销售及收款业务流程是一个复杂而重要的系统，涉及多方合作和协调。

财务制度中的销售收款

财务制度中的销售收款一、销售收款的定义销售收款是指企业或组织通过销售产品或服务所获得的收入。

销售收款是企业经营活动的核心环节之一，直接影响到企业的生产与经营。

销售收款的管理要求企业在销售产品或服务的过程中，能及时、准确地收取客户的款项，保证资金的流动性，避免出现拖欠款项或逾期付款的情况。

二、销售收款的流程销售收款的流程一般分为订单确认、发货、收款确认三个环节。

首先，客户下单后，销售人员要及时确认订单，并及时安排货物的发货。

其次，在货物发出后，财务部门要及时向客户发出收款通知，并确保客户收到通知后能够及时付款。

最后，财务部门要根据客户的付款情况来及时确认收款，更新账目，确保账目的准确性。

三、销售收款的管理方式1.建立健全的收款流程：企业要建立健全的销售收款流程，明确各个环节的责任人，确保每个环节都能够有序进行。

2.明确收款标准：企业要明确收款标准，确保客户付款的方式、时间等信息都是明确的，以避免产生不必要的纠纷。

3.加强对销售人员的培训：销售人员是企业销售的主要渠道，他们需要了解公司的财务制度，确保客户付款的信息能够及时传达给财务部门。

4.建立客户信用管理制度：企业要建立完善的客户信用管理制度，及时更新客户的信用信息，对客户的付款情况进行监控，避免出现拖欠款项或逾期付款的情况。

四、销售收款的注意事项1.及时确认收款：企业要及时确认收到的款项，并更新账目，确保账目的准确性。

2.对欠款情况进行监控：企业要对欠款情况进行及时监控，确保欠款客户能够及时付款。

3.定期进行销售收款的结算：企业要定期对销售收款进行结算，确保账目的清晰性和准确性。

综上所述，销售收款是企业财务管理中的重要环节，企业要建立完善的销售收款流程和管理制度，确保收款的及时性、准确性和健康性，从而保证企业的资金流动性和经营的稳健性。

企业销售业务销售与收款业务的主要流程

企业销售业务销售与收款业务的主要流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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销售与收款业务的主要流程

销售与收款业务的主要流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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销售及收款流程图

财务人员
应收帐款明细帐
销售单(财务联)
业务部门按每月取得进度出进度表，已完成业务及时收取应收款项。
项目及财务人员
应收帐款细帐
项目进度表
业务部门到结帐日,前往客户单位核对销售结帐数据,财务部门根据业务部门提供的单据,开具发票并确认收入。
业务及财务部
销售发票
结帐单
销售与收款流程图2
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
销售及收款流程图
销售与收款流程图1
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
公司市场部与客户签订销售合同，向客户报价。
市场部
合同及报价单
业务人员与客户洽谈合同内容,签订合同，确认业务成立，开销售单收入单。
业务及经办人员
销售合同
销售收入单
财务人员按业务部门开具的销售单,复核价格条件，确认回款日期，开票日期，合同收入是否含税等,按销售收入单财务联记录应收款。
业务人员通知款项金额已到账，财务部查询银行入帐记录,核销应收帐款.
销售及财务部
应收帐款明细帐
销售单
财务部按销售单及应收帐款明细帐编制当月销售(回款)报表
财务部
销售报表

u8_合同销售收款流程

一、合同签订1. 在用友U8系统中，首先需进行合同管理模块的初始化，包括合同模板、合同类型、合同状态等设置。

2. 销售部门与客户达成共识后，由销售人员填写合同信息，包括合同编号、合同名称、合同金额、付款方式、交货日期等。

3. 合同填写完成后，销售人员提交给部门负责人或总经理审核。

4. 审核通过后，合同正式生效，进入合同管理模块。

二、销售订单1. 销售部门根据合同内容，在销售订单模块中创建销售订单，包括订单编号、订单日期、客户名称、商品名称、数量、单价、金额等。

2. 销售订单创建完成后，提交给部门负责人或总经理审核。

3. 审核通过后，销售订单正式生效，进入销售订单管理模块。

三、发货1. 销售部门根据销售订单，在库存管理模块中查询库存情况，确认库存充足。

2. 销售部门安排仓库进行发货，填写发货单，包括发货日期、客户名称、商品名称、数量、单价、金额等。

3. 发货单填写完成后，提交给部门负责人或总经理审核。

4. 审核通过后，发货单正式生效，进入发货管理模块。

四、销售发票1. 销售部门根据发货单，在销售发票模块中创建销售发票，包括发票编号、发票日期、客户名称、商品名称、数量、单价、金额等。

2. 销售发票创建完成后，提交给部门负责人或总经理审核。

3. 审核通过后，销售发票正式生效，进入销售发票管理模块。

五、收款1. 销售部门根据销售发票，在收款管理模块中创建收款单，包括收款日期、客户名称、商品名称、数量、单价、金额、付款方式等。

2. 收款单填写完成后，提交给财务部门审核。

3. 审核通过后，收款单正式生效，进入收款管理模块。

4. 财务部门根据收款单，进行银行转账或现金收付操作。

六、结算1. 财务部门根据销售发票和收款单，进行销售结算，计算应收账款和预收账款。

2. 结算完成后，生成结算凭证，进入总账管理模块。

3. 总账模块根据结算凭证，进行账务处理，确保财务数据的准确性。

总结：用友U8合同销售收款流程涵盖了合同签订、销售订单、发货、销售发票、收款、结算等环节，有助于企业规范销售行为，提高财务管理效率。

销售与收款流程

销售与收款流程销售与收款流程一、销售流程1. 客户咨询客户通过电话、邮件或现场咨询等方式向公司了解产品信息、价格等相关内容。

2. 报价根据客户需求，公司向客户提供相应的报价，并说明产品的特点和优势。

3. 客户确认订单客户确认订单后，公司将签订合同并要求客户支付定金。

4. 生产及发货公司按照合同要求开始生产，并在生产完成后进行检查。

如果符合质量要求，将进行包装并发货。

5. 售后服务公司通过电话或上门服务等方式对客户进行售后服务，保障产品质量和客户满意度。

二、收款流程1. 签订合同及支付定金客户确认订单后，公司将签订合同并要求客户支付定金。

一般情况下，定金为总金额的30%左右。

2. 生产完成通知及支付尾款当生产完成时，公司将通知客户，并要求其支付尾款。

一般情况下，尾款为总金额的70%左右。

如果是长期合作伙伴，则可协商分批付款或延期付款等方式。

3. 发票开具及寄送当收到全额付款后，公司会开具相应的发票，并寄送给客户。

发票内容包括产品名称、数量、价格等详细信息。

4. 财务结算公司将收到的款项进行财务结算，并记录在账簿中。

如果客户需要开具增值税专用发票，则需要提供相应的税务资料。

5. 客户满意度调查公司会对客户进行满意度调查，以了解其对产品和服务的评价，并根据反馈意见不断改进和提升服务质量。

三、风险控制1. 风险评估在与客户签订合同前，公司会进行风险评估，了解客户的信誉度和支付能力等情况，并采取相应措施减少风险。

2. 合同条款公司在合同中明确约定付款方式、付款时间等条款，以保障自身权益。

3. 定期跟进公司会定期跟进订单进展情况，及时了解客户需求和支付情况，并及时采取措施避免逾期付款等问题。

4. 催收措施如果客户逾期未付款，公司将采取相应催收措施，包括电话催收、邮件催收等方式。

如果仍无法催收到款项，则可寻求法律途径解决。

结语销售与收款流程是企业运营的重要环节，良好的流程能够提高工作效率和客户满意度，同时也能保障企业的权益和风险控制。

销售收款技术流程

销售收款技术流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

在正式开启销售收款流程之前，需要做好充分的准备工作。

销售流程及收款制度模板

销售流程及收款制度模板一、销售流程1. 客户开发（1）通过电话、网络、拜访等方式了解客户需求；（2）收集客户信息，建立客户档案；（3）与客户建立良好的沟通，挖掘客户需求；（4）向客户介绍产品或服务，解答客户疑问。

2. 产品报价（1）根据客户需求，提供详细的产品报价；（2）报价包括产品价格、运费、税费等；（3）报价有效期一般为30天。

3. 合同签订（1）双方就合同条款达成一致，签订书面合同；（2）合同包括但不限于产品名称、数量、价格、交货时间、付款方式等；（3）合同签订后，双方按照约定履行各自义务。

4. 生产/采购（1）根据合同约定，安排生产或采购产品；（2）确保产品质量符合国家标准及客户要求；（3）在规定时间内完成生产或采购。

5. 物流配送（1）选择合适的物流公司，确保产品安全、及时送达；（2）提供物流跟踪服务，确保客户实时了解货物动态；（3）如有需要，提供售后物流服务。

6. 售后服务（1）产品售后服务期限一般为一年；（2）提供电话、网络、现场等多种售后服务方式；（3）及时解决客户在使用过程中遇到的问题。

二、收款制度1. 收款方式（1）现金收款：客户在购买产品时，直接支付现金；（2）转账收款：客户通过银行转账方式支付款项；（3）支付宝、微信支付：客户通过第三方支付平台支付款项。

2. 收款时间（1）合同签订后，客户应在规定时间内支付款项；（2）如客户需分期付款，应按照合同约定的付款进度支付；（3）如有特殊情况，双方可协商调整付款时间。

3. 收款确认（1）收到款项后，及时向客户出具收款凭证；（2）收款凭证包括收款金额、收款时间、收款方式等；（3）将收款凭证归档保存。

4. 收款风险控制（1）对客户进行信用评估，确保收款安全；（2）建立完善的收款流程，防止内部贪污、挪用；（3）密切关注客户经营状况，及时发现并防范风险。

5. 欠款处理（1）对欠款客户进行催收，提醒及时支付款项；（2）对于长期未支付欠款的客户，采取法律手段维护公司权益；（3）建立黑名单制度，对恶意欠款客户进行限制。

销售收款流程

销售收款流程在任何一个企业或者组织中，销售收款流程都是至关重要的一环。

一个高效、规范的销售收款流程可以保证企业资金的安全，提高资金使用效率，同时也能增强企业的经营管理能力。

因此，建立一个科学合理的销售收款流程对于企业的发展至关重要。

首先，销售人员应当在与客户达成交易意向后，及时将销售订单信息录入系统。

销售订单信息包括客户姓名、联系方式、购买商品信息、数量、价格等内容。

销售人员应当仔细核对订单信息，确保准确无误。

接下来，财务部门收到销售订单后，需要及时将订单信息录入财务系统，并生成相应的收款凭证。

同时，财务部门需要核对客户的付款方式，如现金、转账、支票等，以便做好收款准备工作。

当客户到达企业或者组织的实体店面进行购买时，销售人员需要在销售订单上签字确认，并将订单交给客户。

客户在确认订单无误后，可以选择付款方式进行付款。

销售人员应当耐心等候客户付款，并在客户付款后及时为客户提供发票或者收据。

对于线上销售的情况，客户可以通过企业或者组织指定的支付平台进行付款。

在客户付款成功后，系统会自动生成付款凭证，财务部门需要核对付款情况，并将付款信息录入系统。

在收到客户付款后，财务部门需要及时对款项进行核对和确认。

确认款项无误后，财务部门可以将款项划拨至企业的主账户中。

最后，财务部门需要及时将销售收款情况进行统计分析，并对收款流程进行评估和优化。

同时，财务部门也需要做好相关的账务处理和报表填写工作，以便进行后续的财务分析和决策。

总之，一个高效、规范的销售收款流程对于企业的经营管理至关重要。

只有建立科学合理的销售收款流程，企业才能更好地管理资金，提高资金使用效率，从而实现稳健发展。

希望以上内容能够对您有所帮助，谢谢阅读！。

销售与收款流程

销售与收款流程销售与收款流程销售与收款流程是商业运作中至关重要的一环，它涉及到商品或服务的销售与交付，并确保企业能够及时收到付款。

在本文中，我将从简单到深入地探讨销售与收款流程的各个方面，以帮助你更全面、深刻地理解这一过程。

一、销售流程：1. 确定销售目标：在销售流程开始之前，企业首先需要确定销售目标，这可以是一定的销售额、增加市场份额等。

销售目标的设立有助于企业明确方向并制定相关策略。

2. 搜集市场信息：在销售流程中，企业需要搜集相关的市场信息，包括目标客户群体、竞争对手情况、市场趋势等。

这些信息可以帮助企业了解市场需求，制定合适的销售策略。

3. 销售策略制定：基于市场信息和销售目标，企业需要制定相应的销售策略。

这包括确定销售渠道、定价策略、促销活动等，以吸引客户并促成销售。

4. 销售活动展开：销售活动是指企业通过各种渠道和方式与潜在客户进行接触和交流，以推销产品或服务。

这可以包括通信设备销售、面对面拜访、网络推广等，目的是建立客户关系并促成销售。

5. 客户关系管理：一旦销售成交，企业需要及时处理客户订单并确保产品或服务的交付。

建立良好的客户关系也是销售流程中的重要环节，它可以为企业带来重复消费和口碑传播。

二、收款流程：1. 发票开具：在销售成交后，企业需要及时开具发票给客户。

发票是一种法律凭证，能够证明交易的真实性和合法性。

发票中包含的详细信息也有助于客户核对和确认交易。

2. 收款方式选择：企业需要确定合适的收款方式，以便客户能够方便地支付货款。

常见的收款方式包括现金、银行转账、在线支付等。

企业需要根据客户的需求和支付习惯来选择合适的方式。

3. 收款处理：一旦客户完成支付，企业需要及时处理收款并进行核对。

这包括确认支付金额和与订单信息的一致性，避免出现错误或纠纷。

4. 收款记录与账务管理：为了管理和追踪收款情况，企业需要建立完善的收款记录和账务管理系统。

这有助于及时掌握企业的现金流状况，并确保账目的准确性和合规性。

销售与收款流程财务制度

销售与收款流程财务制度销售与收款流程财务制度、应收账款管理制度一、内部:1、客户订购单、2、批准赊销信用、3、销售单、4、发运凭证二、往来:1、与客户核对发货明细，2、开发票:(1)、开票申请单、(2)、勾兑销售明细表(3)、往来挂账，确认销售收入三、收款:(1)、销售-对账-收款-开票-记账(2)、赊销-对账-开票-账期-收款-销账四、总结:1、本月开票、回款汇总表(按期间按客户分类提供)2、本月对账、结算总结(按期间按客户分类提供)3、应收账款账龄与金额构成分析等。

销售与收款流程财务制度第一条目的。

为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。

第二条适用范围。

适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售出口产品和内销产品的所有销售与收款。

第三条管理方法。

一、业务开具发票的流程如下::红酒管理员凭开具销售单和客户开票资料财务核对销售清单与客户资料财务开具发票红酒管理员核对发票并签收红酒管理员给客户签收发票或寄出。

备注:(1)需开专用发票的客户提供:公司全称，公司国税纳税识别号，公司地址和电话，公司账号。

(2)需开普通发票的客户提供:公司全称和公司国税纳税识别号。

二、财务处理流程:1、客户资料的新建和维护:按经销售部门批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。

并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。

财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。

2、开具发票确认收入:(1)收入确认的条件，收入确认原则:1) 收入已实现或可实现(Realized or Realizable);2) 收入已经赚取(Earned)时才予以确认。

3) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;4) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制; 5) 收入的金额能够可靠地计量;6) 相关的经济利益很可能流入企业;7) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量;具体业务财务收入确认条件:销售定单、发货单(客户或授权人员员签字)、发票(按合同条件确定的时点和条件开具)。